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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:30:15
【申万电子|存储】美光科技业绩说明会核心要点20260319 美光科技2Q营收$238.6亿,yoy+196%,预期$191.6亿; 调整后毛利率为74.9%,预期为69.1%。 #AI需求与HBM • 战略资产化:CEO Sanjay Mehrotra 强调,在 AI 时代,内存已成为客户的“战略资产”。 • HBM4 进度: 美光确认已开始为 NVIDIA量产下一代 HBM4 记忆体,并计划在年底前启动铜锣厂的第二座晶圆厂。 • 供不应求:2026年HBM产能已全数售罄,且 2027 年的大
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:26:35
算电协同再再更新0319——绿电为基,然后才是其次,#tokens出海本质是电力出海 【东北计算机】 我们最早推荐金开新能时提到,绿电发电企业转型AI这件事本身是因为绿电逻辑就很顺; #绿电未来决定了数据中心起点: 国家对八大国家级算力节点要求2025年起绿电消纳比例不低于80%,2026年开始正式考核; 省级节点中,甘肃、内蒙、宁夏等地明确要求80%,海南要求60%,其他省份预计维持在60%-80%区间; #数据中心用电占比预计10倍以上增长: 目前数据中心用电量占全社会用电量约0.5%,预计
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:20:59
【广发电子】美光指引超预期,继续推荐存储 ——————————————— 1、FY26Q2 :收入238.6亿美金,qoq+75%,毛利率74.4%,Non-GAAP EPS 12.2美金; 2、指引:FY26Q3 预期收入335亿美金±7.5亿,毛利率约81%,Non-GAAP EPS约19.15美金; 3、数据中心需求:数据中心DRAM+NAND位需求占比预计2026年首次超过50%,目前客户需求远超供给,部分客户仅能满足50%-66%需求; 4、长协:已签署首份5年期SCA(战略供货协议)
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:18:51
【小熊团队】美光FY26Q2业绩快评:收入、利润大超市场预期,指引超市场预期 FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元,同比+196%、环比+75%,大超市场预期(192.05亿美元);实现净利润140.21亿美元,同比+686%、环比+156%,大超市场预期(98.35亿美元);实现EPS 12.20美元,大超市场预期(8.59美元)。 FY26Q3指引大超市场预期。公司指引FY26Q3收入335亿美元(±7.5亿美元),大超市场预期(221.04亿
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:16:16
【招商电新】中东局势进一步加剧,继续推荐户储板块 伊朗部分石油化工设施遭美国和以色列袭击,伊朗革命卫队发出紧急警告,沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国石油设施成为合法打击目标,将在未来几个小时内进行打击。受此消息影响,荷兰TTF天然气今日涨幅达8.8%。 1、欧洲天然气供需紧张进一步加剧。俄罗斯表示将深入研究提前停止对欧盟市场供应天然气。当前欧洲天然气储存水平处于过去6年较低水平,2-3周后将进入欧洲传统备库周期,供需紧张态势将进一步加剧。 2、加配光储或成为欧洲居民必选项。天然气作为欧洲电价定价之
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:12:58
转 领导好,铜铝箔我们还是继续打包推荐的,其中万顺比较黑,简单更新一下 1️⃣锂电箔去年预计4万吨,目前单月预计超5000吨,今年全年预计8-9万吨,乐观看10万吨;吨盈利25Q4已打平(鼎胜的拐点是24Q4,万顺应该是25Q4),今年Q1小客户已涨价,大客户在谈;乐观看全年2k以上,锂电就可以看2e。2️⃣铝板带比较稳,今年预计出货25万吨,吨净利中性按400,看1e。3️⃣双零箔去年出口退税取消有一定影响,今年预计6万吨,吨盈利按中性1k算,看0.6e。以上三个业务铝价上涨对吨净利都是正贡献
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