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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-24 10:02:36
【中泰电子|水晶光电】光通信进展超预期,AI光学成长空间广阔
【中泰电子|水晶光电】光通信进展超预期,AI光学成长空间广阔 光通信客户与量产节奏超预期,AI光学成长空间广阔。 公司滤光片&透镜产品以国内客户为主,预计5-7月量产,其中滤片供应旭创等国内光模块客户;CPO/OCS等新领域产品主要卡位北美客户;此外公司亦布局MicroLED透镜阵列等产品。光通信行业单品空间&利润率较消费电子更高,公司预计2030年消电业务比例降至50%以下,AI光学成长空间广阔。 北美大客户多款新品陆续落地贡献成长,主业稳健向上。 1)北美大客户涂覆份额26-28年有望推动份
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水晶光电
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长期主义复利君
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2026-04-23 14:28:01
重视低估值AI服务器电源标的【奥海科技】:北美N客户、G客户加速导入
重视低估值AI服务器电源标的【奥海科技】:北美N客户、G客户加速导入�� ��服务器电源逐渐放量,北美大客户加速导入❗ 公司2025年服务器电源收入5亿左右,2026年目标做到7亿,高功率产品占比持续提升。北美大客户方面:(1)#G客户:定制5.5kW服务器电源产品,当前处于研发送样阶段,有望在2027年末-2028年初实现出货。(2)#N客户:4月初已进行正式商务拜访,当前正在进行下一代30KW产品研发送样,如测试通过,有望26年Q3进入RVL名单,其他5.5kW、18kW等产品也有望先行出货
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奥海科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-23 14:18:23
【天风机械】重申推荐的重要成长方向
【天风机械】重申推荐的重要成长方向 1,pcb+先进封装:芯碁,东威,赔率年内50%,调整即买入,基本面非常扎实; 2,缺电:四大金刚:杰瑞,中国动力,应流,万泽,小票:联德,泰豪,新科等;大票最值得重视,既不输确定性,也不输配率; 3,光设备:标签:杰普特-小天孚,科瑞-小罗博,有业绩有订单、健康调整不可怕;新票唯特偶等。 4,半导体&氦气:广钢+金宏,核心是气源+罐子!路遥知马力,氦气拼综合能力+资源! 【天风机械】重申推荐的重要成长方向 1,pcb+先进封装:芯碁,东威,赔率年内50%,调
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东威科技
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2026-04-23 14:16:31
【天风电新】铜箔板块调整点评:全年维度持续看好0423
【天风电新】铜箔板块调整点评:全年维度持续看好0423 今日,铜箔板块普遍调整,基本面并无变化,我们预计系跟随PCB和锂电大板块调整所致。 当前位置下,我们仍坚定看好铜箔板块。 ✅电子箔:持续升级迭代、涨价、国产替代 铜箔跟随AI服务器发展持续升级,升级溢价大多转化为利润。RTF 1-3代 加工费3-6W,HVLP 1-4加工费5-20W,成本区间在1.5-5W。载体铜箔甚至脱离铜价,单平100元+,净利率40-50%。 升级趋势下良品率下降-产能占用加剧,故紧张度持续提升。设备端倍日本卡脖子,
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铜冠铜箔
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
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【长江电新】 260423-锂电推荐更新:交易面因素导致回调,安全边际支持继续看好!
【长江电新】 260423-锂电推荐更新:交易面因素导致回调,安全边际支持继续看好! 1、锂电板块今日调整,我们认为更多是交易面影响,近期是锂电催化密集落地的阶段,包括宁德时代超级科技日,以及普遍高增的一季报,因此短期有资金波动是正常的。决定板块中期中枢的基本面趋势依旧向好,我们认为2026年需求增速有望超过35%,2027年有望也维持25%左右,5月排产延续5%以上环增;同时锂电材料的价格谈判窗口期在5-6月也值得期待。考虑到板块估值不到20X,我们认为调整是配置机会。 2、标的思路方面,一是
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先导智能
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厦钨新能
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鼎胜新材
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上海洗霸
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东方电气基本面重要更新【箭头电新】
东方电气基本面重要更新【箭头电新】 #燃机基本面超出市场预期,与GEV1Q26情况互相验证,供不应求,纯卖方市场,主动拒绝被单一客户锁定产能,订单近期落地概率增大 1、自主燃机 需求:除市场传言的北美订单之外,目前公司和多家客户处于比较密切的商务谈判阶段,需求旺盛 公司倾向于分散销售以建立更多用户联系。目前是完全的卖方市场,谈判过程中公司占据主导。 扩产目标基本确定:自主燃机当前年产能为10台,扩产目标为2027年底达到20-30台产能(核心部件自制能力,产能有弹性),考虑供应链主要是叶片外协则
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东方电气
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长期主义复利君
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2026-04-23 13:00:14
【长江电新】铜箔:资金面扰动,基本面持续兑现,继续推荐
【长江电新】铜箔:资金面扰动,基本面持续兑现,继续推荐 1、近期铜箔板块在经历盈利修复、估值切换和业绩释放后股价有波动,预计主要系资金面影响。铜箔板块各公司Q1业绩逐步释放,考虑铜损和稼动率等影响基本符合预期,Q1板块公司出货保持环增态势,铜损对盈利有所影响,但Q2来看预计影响减弱;此外极薄化和高性能化趋势明确,同时叠加AI期权,进一步放大盈利弹性。 2、铜箔逻辑持续兑现,一方面,锂电铜箔产能扩张基本停滞,行业拐点明确。结构上,高性能与极薄化协同发展,掌握高端产品量产能力且具备技术前瞻性的企业有
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中一科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
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【天风通信】平治信息:持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待
【天风通信】平治信息:持续加码布局算力业务,云算力需求强劲背景下未来值得期待 #通信与算力双轮驱动 在通信设备领域,公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力,公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域,赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流,更积累了深厚的行业资源,为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 在算力业务,平治信息敏锐洞察行业趋势,积极布局算力业务,致力于为客户提供高效、安全、可靠的算力服
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平治信息
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2026-04-23 12:54:22
【国金具身智能】绿的谐波:人形机器人收入占比龙头,26Q1业绩超预期
【国金具身智能】绿的谐波:人形机器人收入占比龙头,26Q1业绩超预期 1、经营数据:2025年实现营收5.71亿元,同比+47.31%;归母净利润为1.24亿元,同比+121.42%;销售毛利率为36.91%,同比-0.63PCT;销售净利率为22.05%,同比+7.65PCT。 25Q4实现营收1.64亿元,同比+47.2%;归母净利润为0.31亿元,同比扭亏;销售毛利率为37.67%,同比+5.05PCT,环比-1.89PCT;销售净利率为18.85%,同比+22.53PCT,环比-6.82
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绿的谐波
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-22 15:54:00
杰华特:持续重视昇腾链国产算力锐度方向+边际重要变化标的!
转 🔥杰华特:持续重视昇腾链国产算力锐度方向+边际重要变化标的! 🚀本次底部持续推荐上涨的昇腾链标的!#估值算的过来国产算力预期差标的,AI服务器昇腾核心供应商,多相控制器+DrMOS大份额导入H,单卡价值70美金,随昇腾出货高增,预计还有更多大客户导入,长期H车单车价值提升,今年盈利拐点估值重塑 🚀未来随昇腾放量趋势及价格提升,有望持续超额表现! 我们预计收入端35-40亿,明年利润端有望达到15亿,先看450亿市值 🔥杰华特:持续重视昇腾链国产算力锐度方向+边际重要变化标的! 🚀本
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2026-04-22 14:37:38
【GJ】珂玛科技(301611)半导体设备:去日化投资机会
【GJ】珂玛科技(301611)半导体设备:去日化投资机会 —— 先进陶瓷材料国产化先锋 分部估值,陶瓷加热器1200e + 静电卡盘300e + 其他期权业务200e = 1700e目标市值 #陶瓷加热器(核心基本盘): 国产化率仅5%,海外垄断者为日本京瓷、CoorsTek等。公司作为国内唯一能量产并批量供货的龙头,深度绑定“两长一拓”(长江存储、长鑫存储、拓荆科技)及中微、北方华创等设备厂。2026年起基本面三重拐点兑现:①订单同比翻4–5倍;②Q1起产能加速释放;③退换货政策优化带来实质
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珂玛科技
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长期主义复利君
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再call26年的复合铜箔产业化
转 再call26年的复合铜箔产业化 行业技术层面出现两大关键变化,解决了产业化痛点: 水电镀阴极辊方案突破: 针对传统阴极辊方案中“结铜”导致划伤薄膜、影响连续生产的痛点,以三孚新科(设备端)和胜利精密(产品端)为代表的企业通过创新改造,有效解决了该问题。这使得阴极辊方案在线速、良率和幅宽方面具备更高上限。 全金属极耳焊接工艺: 区别于以往极耳部分为复合结构的做法,新工艺通过额外处理使极耳部分呈现全铜结构(不带塑料)。这使得极耳焊接回归传统的超声焊或摩擦焊,无需电池厂新增超声波滚焊预处理工序,
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【方正电子】鸿富瀚持续推荐❗️一季报预告同比大增,Q2液冷迎来放量时刻
【方正电子】鸿富瀚持续推荐❗️一季报预告同比大增,Q2液冷迎来放量时刻 ��公司26年Q1预计实现归母净利润3500万元至4000万元,同比大幅增长87.3%至114.0%,26Q1预报增长大超预期,#液冷产品Q2正式起量,预计后续有望逐季环比大增,建议重视! ��#液冷新业务弹性充足,26年是起量元年!公司数据中心液冷产品核心产品包括液冷板模组及全链条解决方案。公司已取得国内头部互联网及组装厂订单,并成功获取Meta、Amazon等北美大客户的送样资格,海外产能同步建设中。经我们测算液冷业务预
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鸿富瀚
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【强瑞技术】服务器自动化+液冷,最具确定性的弹性机会
转 【强瑞技术】服务器自动化+液冷,最具确定性的弹性机会 ��manifold:Rubin架构核心变化件,软管加工→inner- manifold不锈钢分水器,加工时长翻5倍,精度要求大幅提升,供给端短缺带来格局重塑。单板5000元×36块/柜=单柜价值量18万元,相比GB200时代暴增6倍。强瑞是国内送样进展最快、评价最高的企业,4月已进入日产500套批量阶段,当前产能对应年产值30亿元(1000台CNC),按27年10万机柜×30%份额测算,预计年收入54亿,10.8亿净利润。 ��Stif
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铜箔板块推荐更新:载体铜箔再定价,多业务放量共振
转 铜箔板块推荐更新:载体铜箔再定价,多业务放量共振 1、近期,光通信板块发酵到1.6T光模块的上游材料载体铜箔,mSAP工艺是PCB载板化的核心技术支撑、可剥离铜箔是其材料载体,mSAP为了实现超高精度,必须使用超薄铜箔,即载体铜箔(DTH)。显然,1.6T光模块PCB以SLP为主,采用mSAP工艺,带来全新增量市场。三井说明会材料披露内部预期2030年高速光模块用载体铜箔需求量30万平/月,销售计划560平/月,并在投资者问答中反馈光模块的需求预期显著低估,倘若1.6T/3.2T光模块渗透率
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