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中线波段的老股民

2023-06-30 07:59:33

华为将于明年发布5.5G商用产品产业链有望孵化出更多商业新机会

华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品，华为轮值董事长孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路。　　当下，5G新兴应用层出不穷，网络持续下沉覆盖到农田，矿山、港口等产业，并在工业互联网应用上均配备了强大的5G设备。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。　　相关个股：意华股份(002897)、通宇通讯(002792)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)

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2023-06-21 06:52:21

人形机器人火热，紧抓细分赛道，理性决策

最近市场热度集中于人形机器人产业链，不管产品如何，订单情况如何，只要能做，就跟着一起上涨。这一波行情，更多是AI行情的延伸，部分细分赛道，存在投资机会，如：减速器、空心杯电机等。参考智能手机、电动车产业链，硬件制造产业链基本都是我国企业，我国企业在成本控制端有较大优势。所以，未来如果人形机器人量产的话，硬件是最直接受益的。拆分：特斯拉人形机器人总价值20000美金，控制系统FSD占比40%。硬件部分拆分，①谐波减速器：占比约20%；②电机：无框力矩电机价值量占比10%，空心杯电机价值量占比

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2023-06-20 07:20:26

重点关注光伏板块最强Alpha——Topcon产业链

以国内电站项目为例，假设Topcon组件运行年限30年，PERC组件25年。测算在N、P组件同价情景下，Topcon能够提升光伏电站项目全投资IRR 1个百分点；即便在Topcon组件溢价7分钱的情景下，Topcon仍然能够帮助下游电站提升0.8-0.9%的全投资收益率，性价比突出。预计2023年Topcon实际有效出货量在130GW左右。根据PV Infolink预测，2023年全球光伏装机规模在350GW，对应组件出货量约420GW，即Topcon出货量占比约30%，未形成高份额占比。而在

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天然气崩盘，直接利好啥？

近期受天气炎热影响，荷兰天然气供应紧张。天然气供应紧张的消息唤醒了能源危机的记忆，带动天然气期货价格持续走高。而荷兰政府此举进一步加剧了当地能源市场的脆弱性，导致天然气期货价格日内飙升逾20%，达到每兆瓦时46.20欧元。受此影响,6月15日纽交所天然气价格暴涨8%。 2022年，欧洲天然气进口量为1.26亿吨，同比增长63%。预计2023-2025年新增天然气液化能力约为1600万吨/年，新增产能难以填补需求增长产生的缺口，全球天然气供需仍维持紧平衡态势。目前美联储加息接近尾声，OPEC+释

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2023-06-14 08:07:37

AI药物研发一天筛选超一亿种化合物 AI技术促进新药研发降本增效

美国麻省理工学院和塔夫茨大学研究人员设计出一种基于大型语言模型(如ChatGPT)的人工智能算法，这种称为ConPLex的新模型可将目标蛋白与潜在的药物分子相匹配，而无需执行计算分子结构的密集型步骤。据介绍，使用这种方法，研究人员可在一天内筛选超过1亿种化合物，比任何现有模型都要多得多。国金证券指出，从制药的流程看，AI技术已经渗透到多个环节，AI技术的应用显著改善药物研发效率、减少研发成本和提高药物研发成功率，对新药研发具有重要意义。相关个股：成都先导(688222)、泓博医药(30123

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国家能源局开展分布式光伏入网试点行业收益提升有望进一步激发需求

国家能源局综合司印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，通知指出，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县(市)开展试点工作。根据清华大学预测，中国的城乡建筑房顶有近28亿千瓦的潜在光伏装机容量，未来分布式光伏或将占到光伏总装机目标的60%-70%。全国多省市的绿电供需仍处于逐步建立平衡过程当中，绿电的环境溢价尚未完全体现，未来绿电的平均电量价格加上环境溢价仍有上浮

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华为将于明年发布5.5G商用产品产业链有望孵化出更多商业新机会

华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品，华为轮值董事长孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路。　　当下，5G新兴应用层出不穷，网络持续下沉覆盖到农田，矿山、港口等产业，并在工业互联网应用上均配备了强大的5G设备。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。　　相关个股：意华股份(002897)、通宇通讯(002792)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)

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最近市场热度集中于人形机器人产业链，不管产品如何，订单情况如何，只要能做，就跟着一起上涨。这一波行情，更多是AI行情的延伸，部分细分赛道，存在投资机会，如：减速器、空心杯电机等。参考智能手机、电动车产业链，硬件制造产业链基本都是我国企业，我国企业在成本控制端有较大优势。所以，未来如果人形机器人量产的话，硬件是最直接受益的。拆分：特斯拉人形机器人总价值20000美金，控制系统FSD占比40%。硬件部分拆分，①谐波减速器：占比约20%；②电机：无框力矩电机价值量占比10%，空心杯电机价值量占比

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以国内电站项目为例，假设Topcon组件运行年限30年，PERC组件25年。测算在N、P组件同价情景下，Topcon能够提升光伏电站项目全投资IRR 1个百分点；即便在Topcon组件溢价7分钱的情景下，Topcon仍然能够帮助下游电站提升0.8-0.9%的全投资收益率，性价比突出。预计2023年Topcon实际有效出货量在130GW左右。根据PV Infolink预测，2023年全球光伏装机规模在350GW，对应组件出货量约420GW，即Topcon出货量占比约30%，未形成高份额占比。而在

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近期受天气炎热影响，荷兰天然气供应紧张。天然气供应紧张的消息唤醒了能源危机的记忆，带动天然气期货价格持续走高。而荷兰政府此举进一步加剧了当地能源市场的脆弱性，导致天然气期货价格日内飙升逾20%，达到每兆瓦时46.20欧元。受此影响,6月15日纽交所天然气价格暴涨8%。 2022年，欧洲天然气进口量为1.26亿吨，同比增长63%。预计2023-2025年新增天然气液化能力约为1600万吨/年，新增产能难以填补需求增长产生的缺口，全球天然气供需仍维持紧平衡态势。目前美联储加息接近尾声，OPEC+释

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AI药物研发一天筛选超一亿种化合物 AI技术促进新药研发降本增效

美国麻省理工学院和塔夫茨大学研究人员设计出一种基于大型语言模型(如ChatGPT)的人工智能算法，这种称为ConPLex的新模型可将目标蛋白与潜在的药物分子相匹配，而无需执行计算分子结构的密集型步骤。据介绍，使用这种方法，研究人员可在一天内筛选超过1亿种化合物，比任何现有模型都要多得多。国金证券指出，从制药的流程看，AI技术已经渗透到多个环节，AI技术的应用显著改善药物研发效率、减少研发成本和提高药物研发成功率，对新药研发具有重要意义。相关个股：成都先导(688222)、泓博医药(30123

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国家能源局开展分布式光伏入网试点行业收益提升有望进一步激发需求

国家能源局综合司印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，通知指出，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县(市)开展试点工作。根据清华大学预测，中国的城乡建筑房顶有近28亿千瓦的潜在光伏装机容量，未来分布式光伏或将占到光伏总装机目标的60%-70%。全国多省市的绿电供需仍处于逐步建立平衡过程当中，绿电的环境溢价尚未完全体现，未来绿电的平均电量价格加上环境溢价仍有上浮

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华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品，华为轮值董事长孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路。　　当下，5G新兴应用层出不穷，网络持续下沉覆盖到农田，矿山、港口等产业，并在工业互联网应用上均配备了强大的5G设备。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。　　相关个股：意华股份(002897)、通宇通讯(002792)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)

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