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股市长鸿

所有文章均为纯粹的研报分析，希望大家谨慎参考

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股市长鸿

2025-12-11 12:01:24

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@已注销用户：抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化

抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化央媒开始宣传，估计会爆火很久核心观景点在山东东营垦利区黄河口旅游区银座股份深度布局山东东营垦利和东营地区，深度收益东营银座常规观赏周期：季节：每年10 月下旬至次年

21 赞同-15 评论

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股市长鸿

2025-10-06 10:10:40

海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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昆仑万维

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股市长鸿

2025-10-06 10:08:04

继续强call，AI领域最具备领袖气质，严重低估的人工智能核心，行业独角兽

科大讯飞，002230 科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室等国家级平台。在所有AI赛道，如超级智能体、AI行业应用，AI硬件爆品等关键核心技术领域始终保持国际前沿水平，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军。教育：学习机海外扩张（日本、新加坡），AI黑板销量增150%。医疗：智医助理覆盖697个区县，晓医APP咨询量超1.4亿次。央国企：2024年大模型中标数量和金额双第一。政策支持：国家"人工智能+"战略（2027年

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科大讯飞

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0.85
股市长鸿

2025-10-06 10:05:37

结构性牛市，还有什么可低位关注的宝藏公司？

迪普科技，300768 2025年上半年，中国网络安全硬件市场规模同比下滑6.5%，第一季度UTM防火墙市场同比降幅达9.4%，行业整体面临较大压力。在这一背景下，迪普科技却实现了营收5.51亿元，同比增长9.59% 的稳健业绩。其中第二季度净利润同比增长40.20%，展现出强劲的增长动能。公司应用交付及网络产品业务同比81.67% 的高速增长，以及在金融行业收入85.58% 的大幅提升。驱动逻辑：以网络安全为核心，应用交付、网络产品为两翼的“一体两翼”产品体系。网络安全产品作为公司最

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迪普科技

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0.82
股市长鸿

2025-10-06 10:02:10

业绩又又超预期，曲轴龙头+人形机器人蓄势待发，要加速？

有这么一家公司，是国内汽车离合器行业龙头，产品适配大马力重型商用车，市场份额稳居前列，客户覆盖东风、玉柴、陕西重汽等主流车企。公司是比亚迪、理想、赛力斯等新能源混动标杆企业的核心供应商，混动曲轴产品市占率超 50%，2024年新能源业务收入占比突破 20%。此外，特斯拉 Optimus2025 年量产，单台机器人需8-12根行星滚柱丝杠及6-8个减速器，公司作为国内少数具备量产能力的企业，有望抢占全球 30% 以上市场份额。据测算，2026年机器人业务净利润贡献或超1亿元，对应估值溢价可达

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福达股份

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股市长鸿

2025-10-06 09:59:39

算力订单超22亿，华为昇腾+深度绑定三大运营商，净利润大增220%，关注

平治信息，300571 核心竞争力首先体现在与三大通信运营商的深度绑定。作为运营商长期设备供应商，公司智慧家庭业务系列产品位列中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，5G基站天线和5G小基站产品已大规模出货。子公司天昕电子的服务器生产基地，开始算力服务器的研发及生产工作，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾GPU。平治信息2025年上半年营业收入同比下降34.64%至5.80亿元，而净利润却实现同比225.27%的增长，公司业务结构

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平治信息

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股市长鸿

2025-10-06 09:56:29

唯一稀缺性，严重被低估的"光学+光刻机"核心资产，资产注入预期强烈

A股有风险，需谨慎！北京亦庄国际投资发展有限公司（亦庄国投）是一家成立于2009年的国有资本投资运营公司，定位为 "产业赋能型投资平台"，主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务，服务于北京经开区的科技创新和产业发展。麦克奥迪，300341 麦克奥迪控股股东为亦庄国投投，实控人为北京经济技术开发区管委会。亦庄国投手握三大光刻机国家队资产。负责光刻机物镜组的国望光学（控股股东）、负责光源的科益虹源（第二大股东）、负责浸没光学系统的长春国科精密（孙公司），均为亦庄国投旗下资产。

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麦克奥迪

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股市长鸿

2025-10-06 09:53:27

“GPU四小龙+机器人+AI眼镜”，这家公司

A股有风险，需谨慎！天数智芯和摩尔线程一样也是国内GPU四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道。据彭社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集3亿至4亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。有这么一家公司，2025年对天数智芯进行了战略投资。根据公司2025年5月6日在投资者关系平台上的回复，按最新工商公示信息，公司持有天数

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比依股份

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股市长鸿

2025-07-11 19:42:48

“国内仅有官方认证全国级别区块链平台”+“RWA资产流转核心底座”，底部区域

603000 XX链，官方认证的全国级别区块链平台 XX链，是XX网旗下人民数据推出的区块链基础设施，已获得国家互联网信息办公室境内区块链备案，被认定为区块链 “基础设施提供方”。并获得公安机关“信息系统安全等级保护备案证明”三级，是国密自主可控的一站式、可视化、高安全的综合区块链管理平台，可面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。 RWA的核心三要素：“区块链+可预期资产+可监测数据” 拥有的“XX链”，是目前国内仅有的几个官方认证的全国级别区块链平台，是RWA资产确权、流转的核心底

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人民网

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1.88
股市长鸿

2025-07-10 15:41:51

新题材：城市更新！三个关键词:“宜居+韧性+智慧”，“城市更新最小盘+低位趋势”

最新文件，《关于持续推进城市更新行动的意见》强调，“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。维业股份，300621，城市更新+光伏建筑的战略卡位城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势，瞄准城市更新万亿级市场，精细化改造能力与设计赋能优势，接连斩获多个标志性项目：武汉新希望D10天元项目：位于汉口二七滨江核心区，被克而瑞评为“中国

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维业股份

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股市长鸿

2025-07-09 16:41:31

绑定全球巨头,“铜缆高速+机器人”，净利猛增85%，成长动能强劲，产品业内稀缺

兆龙互连，300913 兆龙互连2025年一季度的财务表现堪称亮眼营收4.48亿元，同比增长21.54%；归母净利润3259.24万元，同比大增85.12%。尤其扣非净利润表，3172.91万元，同比增幅高达105.8%。除了营收和净利润的显著增长外，经营活动现金流净额4854万元，较上年同期的-1730.47万元实现了根本性扭转。公司的盈利能力指标全面提升：毛利率达17.95%，同比增长28.7%；净利率为7.27%，同比增幅高达52.31%。在数据中心内部，GPU数量的增加直接带动

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兆龙互连

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股市长鸿

2025-07-08 17:01:35

对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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新恒汇

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股市长鸿

2025-07-05 12:55:37

“腾讯、支付宝”两大巨头同时加码“支付MCP”赛道！A股独苗，战略卡位“AI+支付”

AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行，唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明，却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。不过，这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后，微信支付也带着它的MCP正式入场，AI商业化的“任督二脉”，正在被巨头们联手那么什么叫支付MCP呢？例如，用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它：“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班，并告诉用户价格。用户接着说：“好的，那就买这张吧。”在MCP支付模式下，AI会自动识

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创识科技

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股市长鸿

2025-07-05 12:51:03

上层文件首次出现，“海洋经济最大预期差+正宗实锤“海洋碳汇”概念

中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。会议同时提到，要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合，要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。正和生态，605069 公司主要从事生态环境治理和城市滨水空间的开发与运营。核心业务包括河湖湿

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正和生态

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股市长鸿

2025-07-05 12:49:54

新方向！8000亿，投向这些领域，还未发酵

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。大禹节水，300021 ，黑枸杞治沙，”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投

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大禹节水

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抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化央媒开始宣传，估计会爆火很久核心观景点在山东东营垦利区黄河口旅游区银座股份深度布局山东东营垦利和东营地区，深度收益东营银座常规观赏周期：季节：每年10 月下旬至次年

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海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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继续强call，AI领域最具备领袖气质，严重低估的人工智能核心，行业独角兽

科大讯飞，002230 科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室等国家级平台。在所有AI赛道，如超级智能体、AI行业应用，AI硬件爆品等关键核心技术领域始终保持国际前沿水平，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军。教育：学习机海外扩张（日本、新加坡），AI黑板销量增150%。医疗：智医助理覆盖697个区县，晓医APP咨询量超1.4亿次。央国企：2024年大模型中标数量和金额双第一。政策支持：国家"人工智能+"战略（2027年

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结构性牛市，还有什么可低位关注的宝藏公司？

迪普科技，300768 2025年上半年，中国网络安全硬件市场规模同比下滑6.5%，第一季度UTM防火墙市场同比降幅达9.4%，行业整体面临较大压力。在这一背景下，迪普科技却实现了营收5.51亿元，同比增长9.59% 的稳健业绩。其中第二季度净利润同比增长40.20%，展现出强劲的增长动能。公司应用交付及网络产品业务同比81.67% 的高速增长，以及在金融行业收入85.58% 的大幅提升。驱动逻辑：以网络安全为核心，应用交付、网络产品为两翼的“一体两翼”产品体系。网络安全产品作为公司最

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业绩又又超预期，曲轴龙头+人形机器人蓄势待发，要加速？

有这么一家公司，是国内汽车离合器行业龙头，产品适配大马力重型商用车，市场份额稳居前列，客户覆盖东风、玉柴、陕西重汽等主流车企。公司是比亚迪、理想、赛力斯等新能源混动标杆企业的核心供应商，混动曲轴产品市占率超 50%，2024年新能源业务收入占比突破 20%。此外，特斯拉 Optimus2025 年量产，单台机器人需8-12根行星滚柱丝杠及6-8个减速器，公司作为国内少数具备量产能力的企业，有望抢占全球 30% 以上市场份额。据测算，2026年机器人业务净利润贡献或超1亿元，对应估值溢价可达

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算力订单超22亿，华为昇腾+深度绑定三大运营商，净利润大增220%，关注

平治信息，300571 核心竞争力首先体现在与三大通信运营商的深度绑定。作为运营商长期设备供应商，公司智慧家庭业务系列产品位列中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，5G基站天线和5G小基站产品已大规模出货。子公司天昕电子的服务器生产基地，开始算力服务器的研发及生产工作，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾GPU。平治信息2025年上半年营业收入同比下降34.64%至5.80亿元，而净利润却实现同比225.27%的增长，公司业务结构

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唯一稀缺性，严重被低估的"光学+光刻机"核心资产，资产注入预期强烈

A股有风险，需谨慎！北京亦庄国际投资发展有限公司（亦庄国投）是一家成立于2009年的国有资本投资运营公司，定位为 "产业赋能型投资平台"，主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务，服务于北京经开区的科技创新和产业发展。麦克奥迪，300341 麦克奥迪控股股东为亦庄国投投，实控人为北京经济技术开发区管委会。亦庄国投手握三大光刻机国家队资产。负责光刻机物镜组的国望光学（控股股东）、负责光源的科益虹源（第二大股东）、负责浸没光学系统的长春国科精密（孙公司），均为亦庄国投旗下资产。

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“GPU四小龙+机器人+AI眼镜”，这家公司

A股有风险，需谨慎！天数智芯和摩尔线程一样也是国内GPU四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道。据彭社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集3亿至4亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。有这么一家公司，2025年对天数智芯进行了战略投资。根据公司2025年5月6日在投资者关系平台上的回复，按最新工商公示信息，公司持有天数

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“国内仅有官方认证全国级别区块链平台”+“RWA资产流转核心底座”，底部区域

603000 XX链，官方认证的全国级别区块链平台 XX链，是XX网旗下人民数据推出的区块链基础设施，已获得国家互联网信息办公室境内区块链备案，被认定为区块链 “基础设施提供方”。并获得公安机关“信息系统安全等级保护备案证明”三级，是国密自主可控的一站式、可视化、高安全的综合区块链管理平台，可面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。 RWA的核心三要素：“区块链+可预期资产+可监测数据” 拥有的“XX链”，是目前国内仅有的几个官方认证的全国级别区块链平台，是RWA资产确权、流转的核心底

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新题材：城市更新！三个关键词:“宜居+韧性+智慧”，“城市更新最小盘+低位趋势”

最新文件，《关于持续推进城市更新行动的意见》强调，“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。维业股份，300621，城市更新+光伏建筑的战略卡位城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势，瞄准城市更新万亿级市场，精细化改造能力与设计赋能优势，接连斩获多个标志性项目：武汉新希望D10天元项目：位于汉口二七滨江核心区，被克而瑞评为“中国

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绑定全球巨头,“铜缆高速+机器人”，净利猛增85%，成长动能强劲，产品业内稀缺

兆龙互连，300913 兆龙互连2025年一季度的财务表现堪称亮眼营收4.48亿元，同比增长21.54%；归母净利润3259.24万元，同比大增85.12%。尤其扣非净利润表，3172.91万元，同比增幅高达105.8%。除了营收和净利润的显著增长外，经营活动现金流净额4854万元，较上年同期的-1730.47万元实现了根本性扭转。公司的盈利能力指标全面提升：毛利率达17.95%，同比增长28.7%；净利率为7.27%，同比增幅高达52.31%。在数据中心内部，GPU数量的增加直接带动

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对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行，唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明，却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。不过，这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后，微信支付也带着它的MCP正式入场，AI商业化的“任督二脉”，正在被巨头们联手那么什么叫支付MCP呢？例如，用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它：“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班，并告诉用户价格。用户接着说：“好的，那就买这张吧。”在MCP支付模式下，AI会自动识

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中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。会议同时提到，要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合，要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。正和生态，605069 公司主要从事生态环境治理和城市滨水空间的开发与运营。核心业务包括河湖湿

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新方向！8000亿，投向这些领域，还未发酵

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。大禹节水，300021 ，黑枸杞治沙，”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投

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继续强call，AI领域最具备领袖气质，严重低估的人工智能核心，行业独角兽

科大讯飞，002230 科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室等国家级平台。在所有AI赛道，如超级智能体、AI行业应用，AI硬件爆品等关键核心技术领域始终保持国际前沿水平，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军。教育：学习机海外扩张（日本、新加坡），AI黑板销量增150%。医疗：智医助理覆盖697个区县，晓医APP咨询量超1.4亿次。央国企：2024年大模型中标数量和金额双第一。政策支持：国家"人工智能+"战略（2027年

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科大讯飞

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股市长鸿

2025-10-06 10:05:37

结构性牛市，还有什么可低位关注的宝藏公司？

迪普科技，300768 2025年上半年，中国网络安全硬件市场规模同比下滑6.5%，第一季度UTM防火墙市场同比降幅达9.4%，行业整体面临较大压力。在这一背景下，迪普科技却实现了营收5.51亿元，同比增长9.59% 的稳健业绩。其中第二季度净利润同比增长40.20%，展现出强劲的增长动能。公司应用交付及网络产品业务同比81.67% 的高速增长，以及在金融行业收入85.58% 的大幅提升。驱动逻辑：以网络安全为核心，应用交付、网络产品为两翼的“一体两翼”产品体系。网络安全产品作为公司最

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迪普科技

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股市长鸿

2025-10-06 10:02:10

业绩又又超预期，曲轴龙头+人形机器人蓄势待发，要加速？

有这么一家公司，是国内汽车离合器行业龙头，产品适配大马力重型商用车，市场份额稳居前列，客户覆盖东风、玉柴、陕西重汽等主流车企。公司是比亚迪、理想、赛力斯等新能源混动标杆企业的核心供应商，混动曲轴产品市占率超 50%，2024年新能源业务收入占比突破 20%。此外，特斯拉 Optimus2025 年量产，单台机器人需8-12根行星滚柱丝杠及6-8个减速器，公司作为国内少数具备量产能力的企业，有望抢占全球 30% 以上市场份额。据测算，2026年机器人业务净利润贡献或超1亿元，对应估值溢价可达

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福达股份

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股市长鸿

2025-10-06 09:59:39

算力订单超22亿，华为昇腾+深度绑定三大运营商，净利润大增220%，关注

平治信息，300571 核心竞争力首先体现在与三大通信运营商的深度绑定。作为运营商长期设备供应商，公司智慧家庭业务系列产品位列中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，5G基站天线和5G小基站产品已大规模出货。子公司天昕电子的服务器生产基地，开始算力服务器的研发及生产工作，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾GPU。平治信息2025年上半年营业收入同比下降34.64%至5.80亿元，而净利润却实现同比225.27%的增长，公司业务结构

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平治信息

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股市长鸿

2025-10-06 09:56:29

唯一稀缺性，严重被低估的"光学+光刻机"核心资产，资产注入预期强烈

A股有风险，需谨慎！北京亦庄国际投资发展有限公司（亦庄国投）是一家成立于2009年的国有资本投资运营公司，定位为 "产业赋能型投资平台"，主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务，服务于北京经开区的科技创新和产业发展。麦克奥迪，300341 麦克奥迪控股股东为亦庄国投投，实控人为北京经济技术开发区管委会。亦庄国投手握三大光刻机国家队资产。负责光刻机物镜组的国望光学（控股股东）、负责光源的科益虹源（第二大股东）、负责浸没光学系统的长春国科精密（孙公司），均为亦庄国投旗下资产。

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麦克奥迪

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股市长鸿

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“GPU四小龙+机器人+AI眼镜”，这家公司

A股有风险，需谨慎！天数智芯和摩尔线程一样也是国内GPU四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道。据彭社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集3亿至4亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。有这么一家公司，2025年对天数智芯进行了战略投资。根据公司2025年5月6日在投资者关系平台上的回复，按最新工商公示信息，公司持有天数

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比依股份

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股市长鸿

2025-07-11 19:42:48

“国内仅有官方认证全国级别区块链平台”+“RWA资产流转核心底座”，底部区域

603000 XX链，官方认证的全国级别区块链平台 XX链，是XX网旗下人民数据推出的区块链基础设施，已获得国家互联网信息办公室境内区块链备案，被认定为区块链 “基础设施提供方”。并获得公安机关“信息系统安全等级保护备案证明”三级，是国密自主可控的一站式、可视化、高安全的综合区块链管理平台，可面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。 RWA的核心三要素：“区块链+可预期资产+可监测数据” 拥有的“XX链”，是目前国内仅有的几个官方认证的全国级别区块链平台，是RWA资产确权、流转的核心底

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人民网

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股市长鸿

2025-07-10 15:41:51

新题材：城市更新！三个关键词:“宜居+韧性+智慧”，“城市更新最小盘+低位趋势”

最新文件，《关于持续推进城市更新行动的意见》强调，“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。维业股份，300621，城市更新+光伏建筑的战略卡位城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势，瞄准城市更新万亿级市场，精细化改造能力与设计赋能优势，接连斩获多个标志性项目：武汉新希望D10天元项目：位于汉口二七滨江核心区，被克而瑞评为“中国

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维业股份

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股市长鸿

2025-07-09 16:41:31

绑定全球巨头,“铜缆高速+机器人”，净利猛增85%，成长动能强劲，产品业内稀缺

兆龙互连，300913 兆龙互连2025年一季度的财务表现堪称亮眼营收4.48亿元，同比增长21.54%；归母净利润3259.24万元，同比大增85.12%。尤其扣非净利润表，3172.91万元，同比增幅高达105.8%。除了营收和净利润的显著增长外，经营活动现金流净额4854万元，较上年同期的-1730.47万元实现了根本性扭转。公司的盈利能力指标全面提升：毛利率达17.95%，同比增长28.7%；净利率为7.27%，同比增幅高达52.31%。在数据中心内部，GPU数量的增加直接带动

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兆龙互连

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股市长鸿

2025-07-08 17:01:35

对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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新恒汇

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股市长鸿

2025-07-05 12:55:37

“腾讯、支付宝”两大巨头同时加码“支付MCP”赛道！A股独苗，战略卡位“AI+支付”

AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行，唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明，却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。不过，这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后，微信支付也带着它的MCP正式入场，AI商业化的“任督二脉”，正在被巨头们联手那么什么叫支付MCP呢？例如，用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它：“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班，并告诉用户价格。用户接着说：“好的，那就买这张吧。”在MCP支付模式下，AI会自动识

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创识科技

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股市长鸿

2025-07-05 12:51:03

上层文件首次出现，“海洋经济最大预期差+正宗实锤“海洋碳汇”概念

中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。会议同时提到，要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合，要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。正和生态，605069 公司主要从事生态环境治理和城市滨水空间的开发与运营。核心业务包括河湖湿

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正和生态

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股市长鸿

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新方向！8000亿，投向这些领域，还未发酵

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。大禹节水，300021 ，黑枸杞治沙，”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投

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大禹节水

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股市长鸿

2025-12-11 12:01:24

感谢分享

@已注销用户：抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化

抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化央媒开始宣传，估计会爆火很久核心观景点在山东东营垦利区黄河口旅游区银座股份深度布局山东东营垦利和东营地区，深度收益东营银座常规观赏周期：季节：每年10 月下旬至次年

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股市长鸿

2025-10-06 10:10:40

海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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继续强call，AI领域最具备领袖气质，严重低估的人工智能核心，行业独角兽

科大讯飞，002230 科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室等国家级平台。在所有AI赛道，如超级智能体、AI行业应用，AI硬件爆品等关键核心技术领域始终保持国际前沿水平，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军。教育：学习机海外扩张（日本、新加坡），AI黑板销量增150%。医疗：智医助理覆盖697个区县，晓医APP咨询量超1.4亿次。央国企：2024年大模型中标数量和金额双第一。政策支持：国家"人工智能+"战略（2027年

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科大讯飞

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结构性牛市，还有什么可低位关注的宝藏公司？

迪普科技，300768 2025年上半年，中国网络安全硬件市场规模同比下滑6.5%，第一季度UTM防火墙市场同比降幅达9.4%，行业整体面临较大压力。在这一背景下，迪普科技却实现了营收5.51亿元，同比增长9.59% 的稳健业绩。其中第二季度净利润同比增长40.20%，展现出强劲的增长动能。公司应用交付及网络产品业务同比81.67% 的高速增长，以及在金融行业收入85.58% 的大幅提升。驱动逻辑：以网络安全为核心，应用交付、网络产品为两翼的“一体两翼”产品体系。网络安全产品作为公司最

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业绩又又超预期，曲轴龙头+人形机器人蓄势待发，要加速？

有这么一家公司，是国内汽车离合器行业龙头，产品适配大马力重型商用车，市场份额稳居前列，客户覆盖东风、玉柴、陕西重汽等主流车企。公司是比亚迪、理想、赛力斯等新能源混动标杆企业的核心供应商，混动曲轴产品市占率超 50%，2024年新能源业务收入占比突破 20%。此外，特斯拉 Optimus2025 年量产，单台机器人需8-12根行星滚柱丝杠及6-8个减速器，公司作为国内少数具备量产能力的企业，有望抢占全球 30% 以上市场份额。据测算，2026年机器人业务净利润贡献或超1亿元，对应估值溢价可达

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算力订单超22亿，华为昇腾+深度绑定三大运营商，净利润大增220%，关注

平治信息，300571 核心竞争力首先体现在与三大通信运营商的深度绑定。作为运营商长期设备供应商，公司智慧家庭业务系列产品位列中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，5G基站天线和5G小基站产品已大规模出货。子公司天昕电子的服务器生产基地，开始算力服务器的研发及生产工作，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾GPU。平治信息2025年上半年营业收入同比下降34.64%至5.80亿元，而净利润却实现同比225.27%的增长，公司业务结构

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唯一稀缺性，严重被低估的"光学+光刻机"核心资产，资产注入预期强烈

A股有风险，需谨慎！北京亦庄国际投资发展有限公司（亦庄国投）是一家成立于2009年的国有资本投资运营公司，定位为 "产业赋能型投资平台"，主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务，服务于北京经开区的科技创新和产业发展。麦克奥迪，300341 麦克奥迪控股股东为亦庄国投投，实控人为北京经济技术开发区管委会。亦庄国投手握三大光刻机国家队资产。负责光刻机物镜组的国望光学（控股股东）、负责光源的科益虹源（第二大股东）、负责浸没光学系统的长春国科精密（孙公司），均为亦庄国投旗下资产。

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“GPU四小龙+机器人+AI眼镜”，这家公司

A股有风险，需谨慎！天数智芯和摩尔线程一样也是国内GPU四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道。据彭社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集3亿至4亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。有这么一家公司，2025年对天数智芯进行了战略投资。根据公司2025年5月6日在投资者关系平台上的回复，按最新工商公示信息，公司持有天数

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“国内仅有官方认证全国级别区块链平台”+“RWA资产流转核心底座”，底部区域

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新题材：城市更新！三个关键词:“宜居+韧性+智慧”，“城市更新最小盘+低位趋势”

最新文件，《关于持续推进城市更新行动的意见》强调，“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。维业股份，300621，城市更新+光伏建筑的战略卡位城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势，瞄准城市更新万亿级市场，精细化改造能力与设计赋能优势，接连斩获多个标志性项目：武汉新希望D10天元项目：位于汉口二七滨江核心区，被克而瑞评为“中国

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绑定全球巨头,“铜缆高速+机器人”，净利猛增85%，成长动能强劲，产品业内稀缺

兆龙互连，300913 兆龙互连2025年一季度的财务表现堪称亮眼营收4.48亿元，同比增长21.54%；归母净利润3259.24万元，同比大增85.12%。尤其扣非净利润表，3172.91万元，同比增幅高达105.8%。除了营收和净利润的显著增长外，经营活动现金流净额4854万元，较上年同期的-1730.47万元实现了根本性扭转。公司的盈利能力指标全面提升：毛利率达17.95%，同比增长28.7%；净利率为7.27%，同比增幅高达52.31%。在数据中心内部，GPU数量的增加直接带动

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对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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“腾讯、支付宝”两大巨头同时加码“支付MCP”赛道！A股独苗，战略卡位“AI+支付”

AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行，唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明，却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。不过，这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后，微信支付也带着它的MCP正式入场，AI商业化的“任督二脉”，正在被巨头们联手那么什么叫支付MCP呢？例如，用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它：“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班，并告诉用户价格。用户接着说：“好的，那就买这张吧。”在MCP支付模式下，AI会自动识

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上层文件首次出现，“海洋经济最大预期差+正宗实锤“海洋碳汇”概念

中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。会议同时提到，要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合，要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。正和生态，605069 公司主要从事生态环境治理和城市滨水空间的开发与运营。核心业务包括河湖湿

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新方向！8000亿，投向这些领域，还未发酵

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。大禹节水，300021 ，黑枸杞治沙，”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投

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抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化央媒开始宣传，估计会爆火很久核心观景点在山东东营垦利区黄河口旅游区银座股份深度布局山东东营垦利和东营地区，深度收益东营银座常规观赏周期：季节：每年10 月下旬至次年

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海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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科大讯飞，002230 科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室等国家级平台。在所有AI赛道，如超级智能体、AI行业应用，AI硬件爆品等关键核心技术领域始终保持国际前沿水平，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军。教育：学习机海外扩张（日本、新加坡），AI黑板销量增150%。医疗：智医助理覆盖697个区县，晓医APP咨询量超1.4亿次。央国企：2024年大模型中标数量和金额双第一。政策支持：国家"人工智能+"战略（2027年

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结构性牛市，还有什么可低位关注的宝藏公司？

迪普科技，300768 2025年上半年，中国网络安全硬件市场规模同比下滑6.5%，第一季度UTM防火墙市场同比降幅达9.4%，行业整体面临较大压力。在这一背景下，迪普科技却实现了营收5.51亿元，同比增长9.59% 的稳健业绩。其中第二季度净利润同比增长40.20%，展现出强劲的增长动能。公司应用交付及网络产品业务同比81.67% 的高速增长，以及在金融行业收入85.58% 的大幅提升。驱动逻辑：以网络安全为核心，应用交付、网络产品为两翼的“一体两翼”产品体系。网络安全产品作为公司最

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业绩又又超预期，曲轴龙头+人形机器人蓄势待发，要加速？

有这么一家公司，是国内汽车离合器行业龙头，产品适配大马力重型商用车，市场份额稳居前列，客户覆盖东风、玉柴、陕西重汽等主流车企。公司是比亚迪、理想、赛力斯等新能源混动标杆企业的核心供应商，混动曲轴产品市占率超 50%，2024年新能源业务收入占比突破 20%。此外，特斯拉 Optimus2025 年量产，单台机器人需8-12根行星滚柱丝杠及6-8个减速器，公司作为国内少数具备量产能力的企业，有望抢占全球 30% 以上市场份额。据测算，2026年机器人业务净利润贡献或超1亿元，对应估值溢价可达

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福达股份

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股市长鸿

2025-10-06 09:59:39

算力订单超22亿，华为昇腾+深度绑定三大运营商，净利润大增220%，关注

平治信息，300571 核心竞争力首先体现在与三大通信运营商的深度绑定。作为运营商长期设备供应商，公司智慧家庭业务系列产品位列中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，5G基站天线和5G小基站产品已大规模出货。子公司天昕电子的服务器生产基地，开始算力服务器的研发及生产工作，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾GPU。平治信息2025年上半年营业收入同比下降34.64%至5.80亿元，而净利润却实现同比225.27%的增长，公司业务结构

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平治信息

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股市长鸿

2025-10-06 09:56:29

唯一稀缺性，严重被低估的"光学+光刻机"核心资产，资产注入预期强烈

A股有风险，需谨慎！北京亦庄国际投资发展有限公司（亦庄国投）是一家成立于2009年的国有资本投资运营公司，定位为 "产业赋能型投资平台"，主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务，服务于北京经开区的科技创新和产业发展。麦克奥迪，300341 麦克奥迪控股股东为亦庄国投投，实控人为北京经济技术开发区管委会。亦庄国投手握三大光刻机国家队资产。负责光刻机物镜组的国望光学（控股股东）、负责光源的科益虹源（第二大股东）、负责浸没光学系统的长春国科精密（孙公司），均为亦庄国投旗下资产。

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麦克奥迪

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股市长鸿

2025-10-06 09:53:27

“GPU四小龙+机器人+AI眼镜”，这家公司

A股有风险，需谨慎！天数智芯和摩尔线程一样也是国内GPU四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道。据彭社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集3亿至4亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。有这么一家公司，2025年对天数智芯进行了战略投资。根据公司2025年5月6日在投资者关系平台上的回复，按最新工商公示信息，公司持有天数

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比依股份

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股市长鸿

2025-07-11 19:42:48

“国内仅有官方认证全国级别区块链平台”+“RWA资产流转核心底座”，底部区域

603000 XX链，官方认证的全国级别区块链平台 XX链，是XX网旗下人民数据推出的区块链基础设施，已获得国家互联网信息办公室境内区块链备案，被认定为区块链 “基础设施提供方”。并获得公安机关“信息系统安全等级保护备案证明”三级，是国密自主可控的一站式、可视化、高安全的综合区块链管理平台，可面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。 RWA的核心三要素：“区块链+可预期资产+可监测数据” 拥有的“XX链”，是目前国内仅有的几个官方认证的全国级别区块链平台，是RWA资产确权、流转的核心底

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人民网

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股市长鸿

2025-07-10 15:41:51

新题材：城市更新！三个关键词:“宜居+韧性+智慧”，“城市更新最小盘+低位趋势”

最新文件，《关于持续推进城市更新行动的意见》强调，“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。维业股份，300621，城市更新+光伏建筑的战略卡位城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势，瞄准城市更新万亿级市场，精细化改造能力与设计赋能优势，接连斩获多个标志性项目：武汉新希望D10天元项目：位于汉口二七滨江核心区，被克而瑞评为“中国

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维业股份

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股市长鸿

2025-07-09 16:41:31

绑定全球巨头,“铜缆高速+机器人”，净利猛增85%，成长动能强劲，产品业内稀缺

兆龙互连，300913 兆龙互连2025年一季度的财务表现堪称亮眼营收4.48亿元，同比增长21.54%；归母净利润3259.24万元，同比大增85.12%。尤其扣非净利润表，3172.91万元，同比增幅高达105.8%。除了营收和净利润的显著增长外，经营活动现金流净额4854万元，较上年同期的-1730.47万元实现了根本性扭转。公司的盈利能力指标全面提升：毛利率达17.95%，同比增长28.7%；净利率为7.27%，同比增幅高达52.31%。在数据中心内部，GPU数量的增加直接带动

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兆龙互连

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股市长鸿

2025-07-08 17:01:35

对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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新恒汇

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股市长鸿

2025-07-05 12:55:37

“腾讯、支付宝”两大巨头同时加码“支付MCP”赛道！A股独苗，战略卡位“AI+支付”

AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行，唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明，却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。不过，这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后，微信支付也带着它的MCP正式入场，AI商业化的“任督二脉”，正在被巨头们联手那么什么叫支付MCP呢？例如，用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它：“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班，并告诉用户价格。用户接着说：“好的，那就买这张吧。”在MCP支付模式下，AI会自动识

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创识科技

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股市长鸿

2025-07-05 12:51:03

上层文件首次出现，“海洋经济最大预期差+正宗实锤“海洋碳汇”概念

中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。会议同时提到，要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合，要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。正和生态，605069 公司主要从事生态环境治理和城市滨水空间的开发与运营。核心业务包括河湖湿

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正和生态

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股市长鸿

2025-07-05 12:49:54

新方向！8000亿，投向这些领域，还未发酵

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。大禹节水，300021 ，黑枸杞治沙，”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投

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大禹节水

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股市长鸿

2025-12-11 12:01:24

感谢分享

@已注销用户：抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化

抖音热榜第一东营垦利黄河口爆火《银座股份深度布局东营》，庄子逍遥游北冥有鱼鲲化鹏现实化央媒开始宣传，估计会爆火很久核心观景点在山东东营垦利区黄河口旅游区银座股份深度布局山东东营垦利和东营地区，深度收益东营银座常规观赏周期：季节：每年10 月下旬至次年

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股市长鸿

2025-10-06 10:10:40

海外最赚钱的中国AI公司，藏不住了

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台； StarX是海外社交娱乐领域头部企业，全球累计注册用户达 2.8 亿； ArkGames是面向全球市场的移动游戏平台，业务覆盖欧美、东亚及东南亚等市场。今天分享的公司是---昆仑万维，300418 2025年半年报，公司实现营业收入37.33亿元，同比

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昆仑万维

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股市长鸿

2025-10-06 10:08:04

继续强call，AI领域最具备领袖气质，严重低估的人工智能核心，行业独角兽

科大讯飞，002230 科大讯飞作为中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室等国家级平台。在所有AI赛道，如超级智能体、AI行业应用，AI硬件爆品等关键核心技术领域始终保持国际前沿水平，囊括数十项国际人工智能大赛的冠军。教育：学习机海外扩张（日本、新加坡），AI黑板销量增150%。医疗：智医助理覆盖697个区县，晓医APP咨询量超1.4亿次。央国企：2024年大模型中标数量和金额双第一。政策支持：国家"人工智能+"战略（2027年

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科大讯飞

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股市长鸿

2025-10-06 10:05:37

结构性牛市，还有什么可低位关注的宝藏公司？

迪普科技，300768 2025年上半年，中国网络安全硬件市场规模同比下滑6.5%，第一季度UTM防火墙市场同比降幅达9.4%，行业整体面临较大压力。在这一背景下，迪普科技却实现了营收5.51亿元，同比增长9.59% 的稳健业绩。其中第二季度净利润同比增长40.20%，展现出强劲的增长动能。公司应用交付及网络产品业务同比81.67% 的高速增长，以及在金融行业收入85.58% 的大幅提升。驱动逻辑：以网络安全为核心，应用交付、网络产品为两翼的“一体两翼”产品体系。网络安全产品作为公司最

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迪普科技

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股市长鸿

2025-10-06 10:02:10

业绩又又超预期，曲轴龙头+人形机器人蓄势待发，要加速？

有这么一家公司，是国内汽车离合器行业龙头，产品适配大马力重型商用车，市场份额稳居前列，客户覆盖东风、玉柴、陕西重汽等主流车企。公司是比亚迪、理想、赛力斯等新能源混动标杆企业的核心供应商，混动曲轴产品市占率超 50%，2024年新能源业务收入占比突破 20%。此外，特斯拉 Optimus2025 年量产，单台机器人需8-12根行星滚柱丝杠及6-8个减速器，公司作为国内少数具备量产能力的企业，有望抢占全球 30% 以上市场份额。据测算，2026年机器人业务净利润贡献或超1亿元，对应估值溢价可达

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福达股份

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股市长鸿

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算力订单超22亿，华为昇腾+深度绑定三大运营商，净利润大增220%，关注

平治信息，300571 核心竞争力首先体现在与三大通信运营商的深度绑定。作为运营商长期设备供应商，公司智慧家庭业务系列产品位列中国移动、中国电信的第一梯队供应商行列，5G基站天线和5G小基站产品已大规模出货。子公司天昕电子的服务器生产基地，开始算力服务器的研发及生产工作，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等，天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾GPU。平治信息2025年上半年营业收入同比下降34.64%至5.80亿元，而净利润却实现同比225.27%的增长，公司业务结构

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平治信息

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股市长鸿

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唯一稀缺性，严重被低估的"光学+光刻机"核心资产，资产注入预期强烈

A股有风险，需谨慎！北京亦庄国际投资发展有限公司（亦庄国投）是一家成立于2009年的国有资本投资运营公司，定位为 "产业赋能型投资平台"，主要通过产业投资、基金管理、科技金融和园区运营四大核心业务，服务于北京经开区的科技创新和产业发展。麦克奥迪，300341 麦克奥迪控股股东为亦庄国投投，实控人为北京经济技术开发区管委会。亦庄国投手握三大光刻机国家队资产。负责光刻机物镜组的国望光学（控股股东）、负责光源的科益虹源（第二大股东）、负责浸没光学系统的长春国科精密（孙公司），均为亦庄国投旗下资产。

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股市长鸿

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“GPU四小龙+机器人+AI眼镜”，这家公司

A股有风险，需谨慎！天数智芯和摩尔线程一样也是国内GPU四小龙之一，上月还在传闻IPO，有机会复刻摩尔线程的优先通道。据彭社报道，天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。由大钲资本支持的天数智芯正在与顾问就潜在的股票发行进行合作，此次发行可能募集3亿至4亿美元资金。由于信息尚未公开，这些知情人士要求匿名。有这么一家公司，2025年对天数智芯进行了战略投资。根据公司2025年5月6日在投资者关系平台上的回复，按最新工商公示信息，公司持有天数

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“国内仅有官方认证全国级别区块链平台”+“RWA资产流转核心底座”，底部区域

603000 XX链，官方认证的全国级别区块链平台 XX链，是XX网旗下人民数据推出的区块链基础设施，已获得国家互联网信息办公室境内区块链备案，被认定为区块链 “基础设施提供方”。并获得公安机关“信息系统安全等级保护备案证明”三级，是国密自主可控的一站式、可视化、高安全的综合区块链管理平台，可面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。 RWA的核心三要素：“区块链+可预期资产+可监测数据” 拥有的“XX链”，是目前国内仅有的几个官方认证的全国级别区块链平台，是RWA资产确权、流转的核心底

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新题材：城市更新！三个关键词:“宜居+韧性+智慧”，“城市更新最小盘+低位趋势”

最新文件，《关于持续推进城市更新行动的意见》强调，“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。维业股份，300621，城市更新+光伏建筑的战略卡位城市更新已成为维业股份攻坚存量市场的重要抓手。面对一二线城市新增住宅用地供应收缩形势，瞄准城市更新万亿级市场，精细化改造能力与设计赋能优势，接连斩获多个标志性项目：武汉新希望D10天元项目：位于汉口二七滨江核心区，被克而瑞评为“中国

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绑定全球巨头,“铜缆高速+机器人”，净利猛增85%，成长动能强劲，产品业内稀缺

兆龙互连，300913 兆龙互连2025年一季度的财务表现堪称亮眼营收4.48亿元，同比增长21.54%；归母净利润3259.24万元，同比大增85.12%。尤其扣非净利润表，3172.91万元，同比增幅高达105.8%。除了营收和净利润的显著增长外，经营活动现金流净额4854万元，较上年同期的-1730.47万元实现了根本性扭转。公司的盈利能力指标全面提升：毛利率达17.95%，同比增长28.7%；净利率为7.27%，同比增幅高达52.31%。在数据中心内部，GPU数量的增加直接带动

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对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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“腾讯、支付宝”两大巨头同时加码“支付MCP”赛道！A股独苗，战略卡位“AI+支付”

AI-Agent会写诗、会画画、会规划旅行，唯独不谈「钱」。我们眼睁睁看着智能体越来越聪明，却苦于无法打通商业化的“最后一公里”。不过，这个“叫好不叫座”的尴尬可能要被打破了。继支付宝之后，微信支付也带着它的MCP正式入场，AI商业化的“任督二脉”，正在被巨头们联手那么什么叫支付MCP呢？例如，用户正在使用一个AI助手订机票。用户告诉它：“帮我订一张下周去三亚的机票。” AI助手马上帮用户找到了合适的航班，并告诉用户价格。用户接着说：“好的，那就买这张吧。”在MCP支付模式下，AI会自动识

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上层文件首次出现，“海洋经济最大预期差+正宗实锤“海洋碳汇”概念

中央财经委员会7月1日召开第六次会议，研究推动海洋经济高质量发展问题。会议强调，要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。会议同时提到，要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合，要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。正和生态，605069 公司主要从事生态环境治理和城市滨水空间的开发与运营。核心业务包括河湖湿

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新方向！8000亿，投向这些领域，还未发酵

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面，在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式，建立健全城市地下管网运行维护管理机制，完善国家物流枢纽规划布局，完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。大禹节水，300021 ，黑枸杞治沙，”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商，可提供从项目规划、投

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