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落子无悔
下海干活的散户
2025-09-16 21:28:28
首次实锤供货英伟达!长盈精密手握AI眼镜、机器人双热点,五重重磅催化下成长潜力引期待
盘后,长盈精密互动易首次实锤供货英伟达,子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念,此前互动的回复也不涉及英伟达相关,这是首次公开实锤供货英伟达,需要重视起来! 长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性,体现了其对市场变化的敏锐反应,并积极寻求在新的市场环境中保持竞争优势。通过与 ODM 厂商的合作,威线科能够更快速地进入英伟达的供应链体系,并更好地了解市场需求。这种合作模式有助于加速新技术的推广和应用。未来,线缆供应商需要加强与芯片
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长盈精密
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落子无悔
下海干活的散户
2025-09-14 22:38:13
爆发前夜!固态电池 2030 年全球市场冲万亿,设备商已抢先 “吃肉”,硫化锂迎来黄金机遇
固态电池增量市场正处于爆发前夜,其规模与潜力已得到多方数据交叉验证。 一、增量空间到底有多大? 维度 2030年增量测算 复合增速 来源 锂电设备 336亿元 5.7%对行业增速贡献,浙商、国投等多券商一致预期 eVTOL电池 1500-2000亿元 低空经济占比15-20% 民航局、GGII、TrendForce 人形机器人 100 GWh需求 2025-30年CAGR> 100% GGII、幻影视界 全球总出货 614 GWh 渗透率~10%对应2500亿元市场 VTank、申万 1GWh什
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上海洗霸
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海创药业
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科新机电
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2025-09-07 21:06:26
深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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航天宏图
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2025-08-26 09:14:33
新面孔 机器人大脑预期差!
北京时间8月25日晚间,英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货,客户将能够用它来制作机器人原型。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。说到机器人大脑今年有一家新面孔深明奥思半导体。深明奥思半导体是一家2025年3月20日刚刚成立的初创公司。公司专注“存算一体”芯片架构,主打AI推理芯片的To B场景。核心产品:大模型推理芯片 Fellow1(采用“LP
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万通智控
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落子无悔
下海干活的散户
2025-08-21 22:39:29
逻辑不错
@无形而有形:英搏尔---低空经济中的“比亚迪”-估值翻倍
a:主业新能源车动力系统工程机械动力系统稳健发展。b:新增低空经济<eVTOL/飞行汽车>最核心动力系统供应商(这一领域国内最领先的梯队),绑定强大的主机厂客户先发优势极强,将成为第一波吃螃蟹的国内企业。c:新增机器人关节模组人形机器人灵巧手,今年出产品并对接客户送样。3产能爆发式增长,
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2025-08-17 20:41:20
液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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泰禾智能
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2025-08-13 21:49:47
低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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咸亨国际
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2025-08-11 21:10:16
当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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三诺生物
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美好医疗
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2025-08-05 21:29:02
大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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2025-08-04 12:39:18
福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@韭菜变镰刀🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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磁谷科技
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鲍斯股份
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汉钟精机
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2025-07-17 20:56:20
科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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2025-07-16 21:18:29
稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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华宏科技
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2025-07-16 12:51:39
稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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2025-07-13 21:49:11
反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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首次实锤供货英伟达!长盈精密手握AI眼镜、机器人双热点,五重重磅催化下成长潜力引期待
盘后,长盈精密互动易首次实锤供货英伟达,子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念,此前互动的回复也不涉及英伟达相关,这是首次公开实锤供货英伟达,需要重视起来! 长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性,体现了其对市场变化的敏锐反应,并积极寻求在新的市场环境中保持竞争优势。通过与 ODM 厂商的合作,威线科能够更快速地进入英伟达的供应链体系,并更好地了解市场需求。这种合作模式有助于加速新技术的推广和应用。未来,线缆供应商需要加强与芯片
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爆发前夜!固态电池 2030 年全球市场冲万亿,设备商已抢先 “吃肉”,硫化锂迎来黄金机遇
固态电池增量市场正处于爆发前夜,其规模与潜力已得到多方数据交叉验证。 一、增量空间到底有多大? 维度 2030年增量测算 复合增速 来源 锂电设备 336亿元 5.7%对行业增速贡献,浙商、国投等多券商一致预期 eVTOL电池 1500-2000亿元 低空经济占比15-20% 民航局、GGII、TrendForce 人形机器人 100 GWh需求 2025-30年CAGR> 100% GGII、幻影视界 全球总出货 614 GWh 渗透率~10%对应2500亿元市场 VTank、申万 1GWh什
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深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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新面孔 机器人大脑预期差!
北京时间8月25日晚间,英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货,客户将能够用它来制作机器人原型。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。说到机器人大脑今年有一家新面孔深明奥思半导体。深明奥思半导体是一家2025年3月20日刚刚成立的初创公司。公司专注“存算一体”芯片架构,主打AI推理芯片的To B场景。核心产品:大模型推理芯片 Fellow1(采用“LP
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@无形而有形:英搏尔---低空经济中的“比亚迪”-估值翻倍
a:主业新能源车动力系统工程机械动力系统稳健发展。b:新增低空经济<eVTOL/飞行汽车>最核心动力系统供应商(这一领域国内最领先的梯队),绑定强大的主机厂客户先发优势极强,将成为第一波吃螃蟹的国内企业。c:新增机器人关节模组人形机器人灵巧手,今年出产品并对接客户送样。3产能爆发式增长,
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液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@韭菜变镰刀🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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2025-07-17 20:56:20
科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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首次实锤供货英伟达!长盈精密手握AI眼镜、机器人双热点,五重重磅催化下成长潜力引期待
盘后,长盈精密互动易首次实锤供货英伟达,子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念,此前互动的回复也不涉及英伟达相关,这是首次公开实锤供货英伟达,需要重视起来! 长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性,体现了其对市场变化的敏锐反应,并积极寻求在新的市场环境中保持竞争优势。通过与 ODM 厂商的合作,威线科能够更快速地进入英伟达的供应链体系,并更好地了解市场需求。这种合作模式有助于加速新技术的推广和应用。未来,线缆供应商需要加强与芯片
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长盈精密
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2025-09-14 22:38:13
爆发前夜!固态电池 2030 年全球市场冲万亿,设备商已抢先 “吃肉”,硫化锂迎来黄金机遇
固态电池增量市场正处于爆发前夜,其规模与潜力已得到多方数据交叉验证。 一、增量空间到底有多大? 维度 2030年增量测算 复合增速 来源 锂电设备 336亿元 5.7%对行业增速贡献,浙商、国投等多券商一致预期 eVTOL电池 1500-2000亿元 低空经济占比15-20% 民航局、GGII、TrendForce 人形机器人 100 GWh需求 2025-30年CAGR> 100% GGII、幻影视界 全球总出货 614 GWh 渗透率~10%对应2500亿元市场 VTank、申万 1GWh什
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上海洗霸
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海创药业
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科新机电
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2025-09-07 21:06:26
深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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航天宏图
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2025-08-26 09:14:33
新面孔 机器人大脑预期差!
北京时间8月25日晚间,英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货,客户将能够用它来制作机器人原型。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。说到机器人大脑今年有一家新面孔深明奥思半导体。深明奥思半导体是一家2025年3月20日刚刚成立的初创公司。公司专注“存算一体”芯片架构,主打AI推理芯片的To B场景。核心产品:大模型推理芯片 Fellow1(采用“LP
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万通智控
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2025-08-21 22:39:29
逻辑不错
@无形而有形:英搏尔---低空经济中的“比亚迪”-估值翻倍
a:主业新能源车动力系统工程机械动力系统稳健发展。b:新增低空经济<eVTOL/飞行汽车>最核心动力系统供应商(这一领域国内最领先的梯队),绑定强大的主机厂客户先发优势极强,将成为第一波吃螃蟹的国内企业。c:新增机器人关节模组人形机器人灵巧手,今年出产品并对接客户送样。3产能爆发式增长,
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2025-08-17 20:41:20
液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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泰禾智能
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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咸亨国际
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2025-08-11 21:10:16
当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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三诺生物
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美好医疗
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2025-08-05 21:29:02
大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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2025-08-04 12:39:18
福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@韭菜变镰刀🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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磁谷科技
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鲍斯股份
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汉钟精机
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2025-07-17 20:56:20
科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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2025-07-16 21:18:29
稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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2025-07-16 12:51:39
稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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东利机械
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唯万密封
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首次实锤供货英伟达!长盈精密手握AI眼镜、机器人双热点,五重重磅催化下成长潜力引期待
盘后,长盈精密互动易首次实锤供货英伟达,子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念,此前互动的回复也不涉及英伟达相关,这是首次公开实锤供货英伟达,需要重视起来! 长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性,体现了其对市场变化的敏锐反应,并积极寻求在新的市场环境中保持竞争优势。通过与 ODM 厂商的合作,威线科能够更快速地进入英伟达的供应链体系,并更好地了解市场需求。这种合作模式有助于加速新技术的推广和应用。未来,线缆供应商需要加强与芯片
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爆发前夜!固态电池 2030 年全球市场冲万亿,设备商已抢先 “吃肉”,硫化锂迎来黄金机遇
固态电池增量市场正处于爆发前夜,其规模与潜力已得到多方数据交叉验证。 一、增量空间到底有多大? 维度 2030年增量测算 复合增速 来源 锂电设备 336亿元 5.7%对行业增速贡献,浙商、国投等多券商一致预期 eVTOL电池 1500-2000亿元 低空经济占比15-20% 民航局、GGII、TrendForce 人形机器人 100 GWh需求 2025-30年CAGR> 100% GGII、幻影视界 全球总出货 614 GWh 渗透率~10%对应2500亿元市场 VTank、申万 1GWh什
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深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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新面孔 机器人大脑预期差!
北京时间8月25日晚间,英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货,客户将能够用它来制作机器人原型。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。说到机器人大脑今年有一家新面孔深明奥思半导体。深明奥思半导体是一家2025年3月20日刚刚成立的初创公司。公司专注“存算一体”芯片架构,主打AI推理芯片的To B场景。核心产品:大模型推理芯片 Fellow1(采用“LP
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@无形而有形:英搏尔---低空经济中的“比亚迪”-估值翻倍
a:主业新能源车动力系统工程机械动力系统稳健发展。b:新增低空经济<eVTOL/飞行汽车>最核心动力系统供应商(这一领域国内最领先的梯队),绑定强大的主机厂客户先发优势极强,将成为第一波吃螃蟹的国内企业。c:新增机器人关节模组人形机器人灵巧手,今年出产品并对接客户送样。3产能爆发式增长,
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液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@韭菜变镰刀🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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2025-09-16 21:28:28
首次实锤供货英伟达!长盈精密手握AI眼镜、机器人双热点,五重重磅催化下成长潜力引期待
盘后,长盈精密互动易首次实锤供货英伟达,子公司威线科正通过中国台湾头部ODM厂商为英伟达提供相关产品。值得注意的是长盈精密以前从来没有炒过英伟达概念,此前互动的回复也不涉及英伟达相关,这是首次公开实锤供货英伟达,需要重视起来! 长盈精密的案例揭示了产业协同的重要性,体现了其对市场变化的敏锐反应,并积极寻求在新的市场环境中保持竞争优势。通过与 ODM 厂商的合作,威线科能够更快速地进入英伟达的供应链体系,并更好地了解市场需求。这种合作模式有助于加速新技术的推广和应用。未来,线缆供应商需要加强与芯片
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长盈精密
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落子无悔
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2025-09-14 22:38:13
爆发前夜!固态电池 2030 年全球市场冲万亿,设备商已抢先 “吃肉”,硫化锂迎来黄金机遇
固态电池增量市场正处于爆发前夜,其规模与潜力已得到多方数据交叉验证。 一、增量空间到底有多大? 维度 2030年增量测算 复合增速 来源 锂电设备 336亿元 5.7%对行业增速贡献,浙商、国投等多券商一致预期 eVTOL电池 1500-2000亿元 低空经济占比15-20% 民航局、GGII、TrendForce 人形机器人 100 GWh需求 2025-30年CAGR> 100% GGII、幻影视界 全球总出货 614 GWh 渗透率~10%对应2500亿元市场 VTank、申万 1GWh什
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上海洗霸
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海创药业
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科新机电
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2025-09-07 21:06:26
深空经济万亿美元新赛道启动,航天宏图手握非洲+巴基斯坦订单,卡位中国版SpaceX龙一
之前有低空经济、深海经济,现在又有一个新的概念被提及——深空经济。2025 年 9 月 6 日,首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开,会上首次提出 “深空经济” 概念框架,预计到 2040 年全球深空经济规模将达万亿美元。 对比低空、深海,深空经济这个新面孔剑指星辰,想象力大,符合大题材的前提条件。十五五第一大方向深空经济,不可能不炒作,而第一个五年计划中会明确写出低轨卫星互联网、星座组网方向,未来的深空经济涉及到太空旅游、太空移民、太空挖矿等方向,也就是电视照进现实。当下重点专注航天运营航
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航天宏图
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2025-08-26 09:14:33
新面孔 机器人大脑预期差!
北京时间8月25日晚间,英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货,客户将能够用它来制作机器人原型。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。说到机器人大脑今年有一家新面孔深明奥思半导体。深明奥思半导体是一家2025年3月20日刚刚成立的初创公司。公司专注“存算一体”芯片架构,主打AI推理芯片的To B场景。核心产品:大模型推理芯片 Fellow1(采用“LP
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万通智控
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2025-08-21 22:39:29
逻辑不错
@无形而有形:英搏尔---低空经济中的“比亚迪”-估值翻倍
a:主业新能源车动力系统工程机械动力系统稳健发展。b:新增低空经济<eVTOL/飞行汽车>最核心动力系统供应商(这一领域国内最领先的梯队),绑定强大的主机厂客户先发优势极强,将成为第一波吃螃蟹的国内企业。c:新增机器人关节模组人形机器人灵巧手,今年出产品并对接客户送样。3产能爆发式增长,
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2025-08-17 20:41:20
液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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泰禾智能
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2025-08-13 21:49:47
低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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咸亨国际
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2025-08-11 21:10:16
当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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三诺生物
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美好医疗
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2025-08-05 21:29:02
大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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2025-08-04 12:39:18
福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@韭菜变镰刀🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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磁谷科技
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东亚机械
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联诚精密
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鲍斯股份
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汉钟精机
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2025-07-17 20:56:20
科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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沧州大化
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北化股份
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万华化学
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卓然股份
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2025-07-16 21:18:29
稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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华宏科技
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华新环保
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国机通用
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齐鲁华信
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2025-07-16 12:51:39
稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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天阳科技
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长亮科技
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京北方
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宇信科技
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2025-07-13 21:49:11
反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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东利机械
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国机通用
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唯万密封
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