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落子无悔
下海干活的散户
2025-08-17 20:41:20
液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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泰禾智能
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落子无悔
下海干活的散户
2025-08-13 21:49:47
低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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咸亨国际
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2025-08-11 21:10:16
当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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三诺生物
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美好医疗
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下海干活的散户
2025-08-05 21:29:02
大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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下海干活的散户
2025-08-04 12:39:18
福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@破雪衿香吟🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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下海干活的散户
2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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磁谷科技
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联诚精密
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鲍斯股份
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汉钟精机
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2025-07-17 20:56:20
科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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万华化学
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2025-07-16 21:18:29
稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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华宏科技
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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唯万密封
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2025-07-11 09:50:00
低位,会轮动到的
@一球捉妖:反内卷-光伏上涨轰轰烈烈,煤炭上升指日可待?
近期,自反内卷消息放出,光伏产业板块交易持续火热,企业多实施减产策略,以推高产品价格,持续火热的光伏已经到高位,政策加码下,低位的煤炭能否接棒反内卷? 2025年7月10日,国家能源局发布一批重点行业标准:(六)《煤矿5G通信系统用通信终端》。适用于煤矿5G通信系统用通信终端的设计检验,本
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2025-07-10 20:27:04
龙光 219 亿境内债重组成功,14家房企化债方案通过!
房企化债。当我们看到这个消息的时候,四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间,深圳市龙光控股有限公司公告显示,公司境内债券重组完成投票,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过,涉及本金余额合计 219.6 亿元。 龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过,成为房企债务风险加速化解的典型案例,这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力,为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看,今年以来,针对房企债务
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光大嘉宝
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新城控股
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2025-07-02 12:34:48
卫星出海“金砖+”模式
金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。中巴在航天领域的合作具有示范意义。2025 年 5 月签署的《中巴联合声明》明确提出深化航空航天合作,并支持巴西办好金砖峰会。双方在峰会前已启动多项实质性项目,如向拉共体国家共享中巴地球资源卫星数据,并提供能力建设支持。所以此次金砖峰会,双方可能会在更多细节方面进行商榷,将会有更多的新催化,进一步推动中国的卫星出海。 此前 5 月 25 日成立的金砖国家航天合作联委会,标志着金砖国家在卫星领域的合作进入新阶段。该联委会通过了《遥感卫星星座
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上海瀚讯
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长江通信
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2025-05-07 18:04:10
连接中俄两国的能源大动脉——西伯利亚力量2号 此次出访最大预期差!
接下去的几天习近平主席将对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此期间,有一条延迟已久的连接两国经济体的天然气管道——西伯利亚2号线将是此次出行的最大预期差! 连接中俄两国的“西伯利亚力量2号”这条规划中的天然气管道,全长2600公里,设计年输气量高达500亿立方米,是名副其实的能源大动脉!这个新项目被称为是对中俄能源合作的一个重要补充,旨在进一步加深双方的合作关系并影响区域能源格局。 此前,中国国家能源局局长王宏志在京会见俄罗斯能源部部长齐维廖夫。双方围绕发展中俄能源
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安控科技
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金洲管道
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特瑞斯
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2025-04-24 20:26:05
机器人"瘦身"引爆千亿赛道!“以塑代钢”背后的Peek材料是关键
今天涨停的中欣氟材和突破新高的双林,肇民都有共同特点,就是都有peek概念,这是目前机器人炒作新方向~轻量化。“以塑代钢”的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。 PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料,预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求,且国内产能仅占49%,未来如人形机器人大批量量产,PEEK产能存在供需缺口快速放大,带来行业高景气。 “以塑代钢”在机器人领域的核心表现体现在PEEK材料对传统金属材料的性能替代与轻量化革新以PEEK为代表的特种工程塑料,凭借其高强度、低密
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中欣氟材
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骏创科技
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液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@破雪衿香吟🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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近期,自反内卷消息放出,光伏产业板块交易持续火热,企业多实施减产策略,以推高产品价格,持续火热的光伏已经到高位,政策加码下,低位的煤炭能否接棒反内卷? 2025年7月10日,国家能源局发布一批重点行业标准:(六)《煤矿5G通信系统用通信终端》。适用于煤矿5G通信系统用通信终端的设计检验,本
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龙光 219 亿境内债重组成功,14家房企化债方案通过!
房企化债。当我们看到这个消息的时候,四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间,深圳市龙光控股有限公司公告显示,公司境内债券重组完成投票,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过,涉及本金余额合计 219.6 亿元。 龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过,成为房企债务风险加速化解的典型案例,这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力,为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看,今年以来,针对房企债务
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金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。中巴在航天领域的合作具有示范意义。2025 年 5 月签署的《中巴联合声明》明确提出深化航空航天合作,并支持巴西办好金砖峰会。双方在峰会前已启动多项实质性项目,如向拉共体国家共享中巴地球资源卫星数据,并提供能力建设支持。所以此次金砖峰会,双方可能会在更多细节方面进行商榷,将会有更多的新催化,进一步推动中国的卫星出海。 此前 5 月 25 日成立的金砖国家航天合作联委会,标志着金砖国家在卫星领域的合作进入新阶段。该联委会通过了《遥感卫星星座
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连接中俄两国的能源大动脉——西伯利亚力量2号 此次出访最大预期差!
接下去的几天习近平主席将对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此期间,有一条延迟已久的连接两国经济体的天然气管道——西伯利亚2号线将是此次出行的最大预期差! 连接中俄两国的“西伯利亚力量2号”这条规划中的天然气管道,全长2600公里,设计年输气量高达500亿立方米,是名副其实的能源大动脉!这个新项目被称为是对中俄能源合作的一个重要补充,旨在进一步加深双方的合作关系并影响区域能源格局。 此前,中国国家能源局局长王宏志在京会见俄罗斯能源部部长齐维廖夫。双方围绕发展中俄能源
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机器人"瘦身"引爆千亿赛道!“以塑代钢”背后的Peek材料是关键
今天涨停的中欣氟材和突破新高的双林,肇民都有共同特点,就是都有peek概念,这是目前机器人炒作新方向~轻量化。“以塑代钢”的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。 PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料,预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求,且国内产能仅占49%,未来如人形机器人大批量量产,PEEK产能存在供需缺口快速放大,带来行业高景气。 “以塑代钢”在机器人领域的核心表现体现在PEEK材料对传统金属材料的性能替代与轻量化革新以PEEK为代表的特种工程塑料,凭借其高强度、低密
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2025-08-17 20:41:20
液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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2025-08-05 21:29:02
大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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2025-08-04 12:39:18
福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@破雪衿香吟🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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低位,会轮动到的
@一球捉妖:反内卷-光伏上涨轰轰烈烈,煤炭上升指日可待?
近期,自反内卷消息放出,光伏产业板块交易持续火热,企业多实施减产策略,以推高产品价格,持续火热的光伏已经到高位,政策加码下,低位的煤炭能否接棒反内卷? 2025年7月10日,国家能源局发布一批重点行业标准:(六)《煤矿5G通信系统用通信终端》。适用于煤矿5G通信系统用通信终端的设计检验,本
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2025-07-10 20:27:04
龙光 219 亿境内债重组成功,14家房企化债方案通过!
房企化债。当我们看到这个消息的时候,四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间,深圳市龙光控股有限公司公告显示,公司境内债券重组完成投票,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过,涉及本金余额合计 219.6 亿元。 龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过,成为房企债务风险加速化解的典型案例,这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力,为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看,今年以来,针对房企债务
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2025-07-02 12:34:48
卫星出海“金砖+”模式
金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。中巴在航天领域的合作具有示范意义。2025 年 5 月签署的《中巴联合声明》明确提出深化航空航天合作,并支持巴西办好金砖峰会。双方在峰会前已启动多项实质性项目,如向拉共体国家共享中巴地球资源卫星数据,并提供能力建设支持。所以此次金砖峰会,双方可能会在更多细节方面进行商榷,将会有更多的新催化,进一步推动中国的卫星出海。 此前 5 月 25 日成立的金砖国家航天合作联委会,标志着金砖国家在卫星领域的合作进入新阶段。该联委会通过了《遥感卫星星座
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上海瀚讯
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2025-05-07 18:04:10
连接中俄两国的能源大动脉——西伯利亚力量2号 此次出访最大预期差!
接下去的几天习近平主席将对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此期间,有一条延迟已久的连接两国经济体的天然气管道——西伯利亚2号线将是此次出行的最大预期差! 连接中俄两国的“西伯利亚力量2号”这条规划中的天然气管道,全长2600公里,设计年输气量高达500亿立方米,是名副其实的能源大动脉!这个新项目被称为是对中俄能源合作的一个重要补充,旨在进一步加深双方的合作关系并影响区域能源格局。 此前,中国国家能源局局长王宏志在京会见俄罗斯能源部部长齐维廖夫。双方围绕发展中俄能源
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2025-04-24 20:26:05
机器人"瘦身"引爆千亿赛道!“以塑代钢”背后的Peek材料是关键
今天涨停的中欣氟材和突破新高的双林,肇民都有共同特点,就是都有peek概念,这是目前机器人炒作新方向~轻量化。“以塑代钢”的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。 PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料,预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求,且国内产能仅占49%,未来如人形机器人大批量量产,PEEK产能存在供需缺口快速放大,带来行业高景气。 “以塑代钢”在机器人领域的核心表现体现在PEEK材料对传统金属材料的性能替代与轻量化革新以PEEK为代表的特种工程塑料,凭借其高强度、低密
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中欣氟材
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骏创科技
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液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@破雪衿香吟🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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近期,自反内卷消息放出,光伏产业板块交易持续火热,企业多实施减产策略,以推高产品价格,持续火热的光伏已经到高位,政策加码下,低位的煤炭能否接棒反内卷? 2025年7月10日,国家能源局发布一批重点行业标准:(六)《煤矿5G通信系统用通信终端》。适用于煤矿5G通信系统用通信终端的设计检验,本
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龙光 219 亿境内债重组成功,14家房企化债方案通过!
房企化债。当我们看到这个消息的时候,四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间,深圳市龙光控股有限公司公告显示,公司境内债券重组完成投票,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过,涉及本金余额合计 219.6 亿元。 龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过,成为房企债务风险加速化解的典型案例,这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力,为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看,今年以来,针对房企债务
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金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。中巴在航天领域的合作具有示范意义。2025 年 5 月签署的《中巴联合声明》明确提出深化航空航天合作,并支持巴西办好金砖峰会。双方在峰会前已启动多项实质性项目,如向拉共体国家共享中巴地球资源卫星数据,并提供能力建设支持。所以此次金砖峰会,双方可能会在更多细节方面进行商榷,将会有更多的新催化,进一步推动中国的卫星出海。 此前 5 月 25 日成立的金砖国家航天合作联委会,标志着金砖国家在卫星领域的合作进入新阶段。该联委会通过了《遥感卫星星座
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连接中俄两国的能源大动脉——西伯利亚力量2号 此次出访最大预期差!
接下去的几天习近平主席将对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此期间,有一条延迟已久的连接两国经济体的天然气管道——西伯利亚2号线将是此次出行的最大预期差! 连接中俄两国的“西伯利亚力量2号”这条规划中的天然气管道,全长2600公里,设计年输气量高达500亿立方米,是名副其实的能源大动脉!这个新项目被称为是对中俄能源合作的一个重要补充,旨在进一步加深双方的合作关系并影响区域能源格局。 此前,中国国家能源局局长王宏志在京会见俄罗斯能源部部长齐维廖夫。双方围绕发展中俄能源
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机器人"瘦身"引爆千亿赛道!“以塑代钢”背后的Peek材料是关键
今天涨停的中欣氟材和突破新高的双林,肇民都有共同特点,就是都有peek概念,这是目前机器人炒作新方向~轻量化。“以塑代钢”的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。 PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料,预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求,且国内产能仅占49%,未来如人形机器人大批量量产,PEEK产能存在供需缺口快速放大,带来行业高景气。 “以塑代钢”在机器人领域的核心表现体现在PEEK材料对传统金属材料的性能替代与轻量化革新以PEEK为代表的特种工程塑料,凭借其高强度、低密
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落子无悔
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2025-08-17 20:41:20
液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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2025-08-13 21:49:47
低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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2025-08-05 21:29:02
大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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2025-08-04 12:39:18
福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@破雪衿香吟🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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2025-08-03 21:32:41
磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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低位,会轮动到的
@一球捉妖:反内卷-光伏上涨轰轰烈烈,煤炭上升指日可待?
近期,自反内卷消息放出,光伏产业板块交易持续火热,企业多实施减产策略,以推高产品价格,持续火热的光伏已经到高位,政策加码下,低位的煤炭能否接棒反内卷? 2025年7月10日,国家能源局发布一批重点行业标准:(六)《煤矿5G通信系统用通信终端》。适用于煤矿5G通信系统用通信终端的设计检验,本
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2025-07-10 20:27:04
龙光 219 亿境内债重组成功,14家房企化债方案通过!
房企化债。当我们看到这个消息的时候,四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间,深圳市龙光控股有限公司公告显示,公司境内债券重组完成投票,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过,涉及本金余额合计 219.6 亿元。 龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过,成为房企债务风险加速化解的典型案例,这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力,为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看,今年以来,针对房企债务
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2025-07-02 12:34:48
卫星出海“金砖+”模式
金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。中巴在航天领域的合作具有示范意义。2025 年 5 月签署的《中巴联合声明》明确提出深化航空航天合作,并支持巴西办好金砖峰会。双方在峰会前已启动多项实质性项目,如向拉共体国家共享中巴地球资源卫星数据,并提供能力建设支持。所以此次金砖峰会,双方可能会在更多细节方面进行商榷,将会有更多的新催化,进一步推动中国的卫星出海。 此前 5 月 25 日成立的金砖国家航天合作联委会,标志着金砖国家在卫星领域的合作进入新阶段。该联委会通过了《遥感卫星星座
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上海瀚讯
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2025-05-07 18:04:10
连接中俄两国的能源大动脉——西伯利亚力量2号 此次出访最大预期差!
接下去的几天习近平主席将对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此期间,有一条延迟已久的连接两国经济体的天然气管道——西伯利亚2号线将是此次出行的最大预期差! 连接中俄两国的“西伯利亚力量2号”这条规划中的天然气管道,全长2600公里,设计年输气量高达500亿立方米,是名副其实的能源大动脉!这个新项目被称为是对中俄能源合作的一个重要补充,旨在进一步加深双方的合作关系并影响区域能源格局。 此前,中国国家能源局局长王宏志在京会见俄罗斯能源部部长齐维廖夫。双方围绕发展中俄能源
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2025-04-24 20:26:05
机器人"瘦身"引爆千亿赛道!“以塑代钢”背后的Peek材料是关键
今天涨停的中欣氟材和突破新高的双林,肇民都有共同特点,就是都有peek概念,这是目前机器人炒作新方向~轻量化。“以塑代钢”的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。 PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料,预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求,且国内产能仅占49%,未来如人形机器人大批量量产,PEEK产能存在供需缺口快速放大,带来行业高景气。 “以塑代钢”在机器人领域的核心表现体现在PEEK材料对传统金属材料的性能替代与轻量化革新以PEEK为代表的特种工程塑料,凭借其高强度、低密
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中欣氟材
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液冷赛道 “隐形冠军”!冷板打磨:液冷 90% 市场的 “关键一磨
目前两大主流液冷主线技术路线是冷板式液冷和浸没式液冷。 冷板液冷:当前市场占比超90%,是主流液冷方案,其技术路径相对清晰,适用于英伟达B系列和Blackwell Ultra架构。具有较高的商用成熟度,尤其利于算力中心机房的改造。无需对现有服务器架构进行大规模改造,可直接替换风冷散热器,主要用在标准数据中心和边缘计算。 冷板式液冷核心零部件 冷板式液冷里最“金贵”的环节其实就埋在 CPU/GPU 背面的那块金属“小板”——冷板。它看上去只是一片铝或铜,内部却刻着头发丝级别的微通道网络,冷却液在里
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低空经济带火 "飞手证":100 万人才缺口下,谁在抢食万亿培训红利?
“考证”是当代青年的成长必备词,近两年,除了汽车、外语、法律等资格证书,又兴起了一股新的“考证热”——无人机执照。“多一个证书就在简历上比别人多一点优势”“原本的专业前景不太好,希望这个证书是一块新的‘敲门砖’,这是很大年轻人考取无人机执照的一个想法。再加上张雪峰的推荐,现在不管是学生还是家长越来越多人注意到无人机操控这个新赛道。 无人机培训正在被低空经济的大潮推到聚光灯下。过去,它只是一门“小众技术课”,如今却变成了各行各业抢着买单的“新基建”。原因很简单:无人机在农业植保、电力巡检、物流配送
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当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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大题材,有机会成为新主线高看一眼
@无形而有形:广和通---ESIM卡绝对正宗受益标的 公众号实锤!!!
【中信电子再次提示】国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型
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福日电子感觉还没走完,大疆四年磨一剑的机器人热度很高,有成为大疆又一爆品的可能
@破雪衿香吟🦄:福日电子:大疆ROMO扫地机器人独家代工 “隐形王牌”
核心逻辑大疆首款扫地机器人 ROMO 即将于 8 月 6 日登场,其背后的 “隐形王牌” 福日电子凭借全资孙公司广东以诺通讯成为该产品的独家代工方,这不仅是对福日电子制造实力、工艺水平和质量管控的高度认可,更体现了双方深度的技术协同 —— 福日电子将自身无人机飞控系统专利融入其中,助力大疆把无人机领
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磁悬浮压缩机:AIDC 爆发期的 "能效革命"
在当下的投资市场中,周五涌现的新题材往往蕴含着不可小觑的潜力,而磁悬浮压缩机这一题材具有其独特的优势与市场机遇,是当前AIDC(AI数据中心)建设中最具爆发力的细分赛道之一。 先看 AIDC 建设爆发这一关键逻辑。随着人工智能的迅猛发展,AIDC 的建设需求呈现井喷之势。数据中心作为 AI 算力的承载基础,其规模的持续扩张对内部设备的性能提出了极高要求。磁悬浮压缩机在其中扮演着至关重要的角色,以其高效节能的特性脱颖而出。丹佛斯数据验证:2024年中国区磁悬浮压缩机出货量同比增长3倍,2025年预
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,供需重构机遇重视起来!
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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稀土价值重估的第二波,低位新分支——稀土回收
昨天苹果宣布与美国稀土生产商MP Materials达成一项5亿美元的多年期协议,用于采购得克萨斯州工厂生产的稀土磁铁。同时,双方将在加州芒廷帕斯合作设立稀土回收生产线,并共同研发新型磁体材料及加工技术,以提升磁体性能。 且稀土的价格还在不断上涨。长江综合金属钕均价报收58.1万元/吨,单日上涨6,000元/吨;氧化钕均价同步上涨5,000元/吨至47.61万元/吨,逼近50万元关键关口。此番涨价是继7月11日、14日后的第三次跳涨。稀土的炒作远远还没结束,一条新的暗线正逐渐显露出来,那就是稀土
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稳定币“卖水人”系列确定性最高——技术服务商
截至2025年7月中旬全球稳定币总市值已突破2500亿美元,当香港《稳定币条例》8月1日正式落地,一条被忽视的暗线正在浮出水面——技术服务商。它们不持牌、不碰资金,却像当年互联网时代的“云计算”一样,把系统、接口、合规、运维一次性打包卖给所有玩家,旱涝保收。 稳定币的核心价值之一是提升跨境支付效率,而这依赖技术服务商提供的底层清算系统。传统 SWIFT 系统需要数天到账,手续费高达 1%-3%,而技术服务商开发的跨链清算平台可在 30 秒内完成多币种结算,手续费可降至千分之一。这种效率提升不仅依
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反内卷低位预期差—工程机械
当前工程机械行业 “内卷” 与 “转型” 交织,竞争激烈的表象下暗藏结构性机会。工程机械行业的 “内卷” 困境已被市场广泛认知,但行业在反内卷过程中形成的结构性改善与长期价值重构,尚未被充分定价,这种 “悲观预期与实际进展的错配” 正是核心预期差所在。市场对行业的认知仍停留在 “产能过剩、价格战激烈” 的表层,却忽视了政策引导、技术突破、全球化拓展与生态重构正在推动行业从 “低水平内卷” 向 “高质量竞争” 转型,这种转型的深度与速度构成了显著的低位预期差。 工程机械行业内卷现状与成因 当前工程
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近期,自反内卷消息放出,光伏产业板块交易持续火热,企业多实施减产策略,以推高产品价格,持续火热的光伏已经到高位,政策加码下,低位的煤炭能否接棒反内卷? 2025年7月10日,国家能源局发布一批重点行业标准:(六)《煤矿5G通信系统用通信终端》。适用于煤矿5G通信系统用通信终端的设计检验,本
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龙光 219 亿境内债重组成功,14家房企化债方案通过!
房企化债。当我们看到这个消息的时候,四方新材、渝开发已经4连板了。房企化债也是这波小行情的主升。 7 月 9 日晚间,深圳市龙光控股有限公司公告显示,公司境内债券重组完成投票,涉及的 21 笔公司债券及资产支持证券重组议案均获投资人表决通过,涉及本金余额合计 219.6 亿元。 龙光集团 219 亿元境内债重组方案获债权人通过,成为房企债务风险加速化解的典型案例,这一进展背后是政策支持、市场信心修复与行业自救形成的合力,为整个行业的化债纾困带来多重积极影响。从政策层面来看,今年以来,针对房企债务
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金砖国家峰会定于7月6日在轮值主席国巴西的里约热内卢举行。中巴在航天领域的合作具有示范意义。2025 年 5 月签署的《中巴联合声明》明确提出深化航空航天合作,并支持巴西办好金砖峰会。双方在峰会前已启动多项实质性项目,如向拉共体国家共享中巴地球资源卫星数据,并提供能力建设支持。所以此次金砖峰会,双方可能会在更多细节方面进行商榷,将会有更多的新催化,进一步推动中国的卫星出海。 此前 5 月 25 日成立的金砖国家航天合作联委会,标志着金砖国家在卫星领域的合作进入新阶段。该联委会通过了《遥感卫星星座
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连接中俄两国的能源大动脉——西伯利亚力量2号 此次出访最大预期差!
接下去的几天习近平主席将对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。在此期间,有一条延迟已久的连接两国经济体的天然气管道——西伯利亚2号线将是此次出行的最大预期差! 连接中俄两国的“西伯利亚力量2号”这条规划中的天然气管道,全长2600公里,设计年输气量高达500亿立方米,是名副其实的能源大动脉!这个新项目被称为是对中俄能源合作的一个重要补充,旨在进一步加深双方的合作关系并影响区域能源格局。 此前,中国国家能源局局长王宏志在京会见俄罗斯能源部部长齐维廖夫。双方围绕发展中俄能源
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机器人"瘦身"引爆千亿赛道!“以塑代钢”背后的Peek材料是关键
今天涨停的中欣氟材和突破新高的双林,肇民都有共同特点,就是都有peek概念,这是目前机器人炒作新方向~轻量化。“以塑代钢”的开始以及灵巧手向仿生臂过渡。 PEEK材料是“以塑代钢”的绝佳材料,预计2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求,且国内产能仅占49%,未来如人形机器人大批量量产,PEEK产能存在供需缺口快速放大,带来行业高景气。 “以塑代钢”在机器人领域的核心表现体现在PEEK材料对传统金属材料的性能替代与轻量化革新以PEEK为代表的特种工程塑料,凭借其高强度、低密
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