【东北电新&AI】AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势（1）-20260528：🍉需求端：高端PCB铜箔#供不应求，#有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。🍉供给端：#行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩

豪掷5900亿！软银据报将在法国建设欧洲最大算力集群北京时间周日凌晨的最新消息显示，软银集团掌门孙正义的“AI豪赌”又有了新的方向——在法国投资高达750亿欧元（约合人民币5918亿元）建设大规模算力集群。该项目首期规划容量达3.1吉瓦，后续还将扩建2吉瓦。软银还将与施耐德电气合作，打造一个集AI基

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色是最近更新的，红色加粗是相对重要的事件或数据。6月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，有些事件不方便写，表格也没有，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、宇树科技科创板IPO将于

沃特股份(002886)：PTFE与LCP双轮驱动，英伟达M10材料升级带来长期机遇 核心观点： - 公司是国内领先的特种高分子材料平台化企业，形成了"PTFE+LCP+PEEK+聚砜"四大特种材料矩阵，深度布局AI算力、半导体、新能源等高景气赛道 - PTFE业务：子公司浙江科赛拥有3000吨/年

先声明，下面聊的企业位置不低，也关注好几个月了，这波只是再聊一聊企业未来发展逻辑，切勿跟风，注意风险！周末又仔细看了看红星，感觉逻辑有点类似当初的天通，天通是因为薄膜铌酸锂未来在1.6t等光模块需要，所以市场炒这块把天通炒了起来，目前天通只是有这个材料卡位，但是实际上还没完全在产业里面分一杯羹。而贵

陈果： 这次变盘可能不一般，需要讨论应对预案。 2026年5月最后一周，从基本面看，对于A股并无特殊事件发生，外围主要指数也是继续新高。 但A股市场在极致共识交易后发生了变盘，指数巨震，结构出现风格切换。 这个变化，在市场一致预期之外。发生之后，市场一致预期认为是短暂高低切，不具持续性。 从

(兴业证券)作者：董晓彬投资要点1.Optimus V3：预计2026年中开始量产，2027年大规模量产，特斯拉对供应链审查工厂的节奏与订单落地构成机器人板块最强催化。OptimusV3人形机器人预计年中发布，2026年7-8月启动正式投产，是机器人板块行情的重要催化。产能方面，首个Optimus人

        近日，宁德时代官宣2026年实现钠离子电池规模化量产，较此前计划提前推进，标志着沉淀多年的钠电池正式迎来产业化的历史性拐点，这条万亿赛道的投资逻辑也愈发清晰可辨。一、底层支撑：刻在元素周期表上的先天优势     

　　PCB价值量斜率领跑AI硬件，层数材料品类逐代驱动升级。AI硬件升级浪潮中，PCB成为价值量斜率最陡峭的核心环节。英伟达VR200NVL72机柜BOM较GB300提升95%至780.3万美金，PCB价值量同比暴涨233%，单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元，为非内存品类涨幅第一。此

　　复盘2020-2022年双碳新能源行情，从点状到区域到全国、从主题行情到产业趋势到基本面改善。受双碳和电改深化推动，2020-2022年电力板块出现持续超额收益，整体呈现从点状公司的主题行情→区域性绿电的新能源规划落地→全板块的电价上涨基本面改善的三轮次投资机会，期间电力板块最大涨幅达65%，风

　　美股软件继续上涨，数据底座、安全等AI Infra先行。本周Snowflake、MongoDB、Okta等AI Infra厂商业绩及指引持续超预期，其中Snowflake股价单周上涨48.4%，Okta上涨33.6%，带动IGV周内上涨8%：1）Snowflake客户数量与客户质量同步提升，并与

        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

周五，芯片为代表的科技股集体调整，导致指数下杀，个股普跌。资金高低切特征明显，大消费板块卷土重来，地产和地下管网等在城市更新十五五规划刺激下，异军突起。过去一周，很多板块受情绪面影响太大：算力板块大订单不断，只有龙头单票表演，其它票被所谓的传闻或小作文带的连续大跌；商业航天，一只涨停个股的风险提示，

重病住院了一段时间，大家交易也要注意身体啊宏观新闻16:34:36【下周央行公开市场将有9089亿元逆回购到期】5月29日06:49:25【美防长：美伊谈判仍在继续 保留动武选项】5月31日【小表格见评论区】行业信息AI：PC新时代：20:16:11 5月30日电，据报道，首款搭载英伟达芯片的Win

板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、

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豪掷5900亿！软银据报将在法国建设欧洲最大算力集群北京时间周日凌晨的最新消息显示，软银集团掌门孙正义的“AI豪赌”又有了新的方向——在法国投资高达750亿欧元（约合人民币5918亿元）建设大规模算力集群。该项目首期规划容量达3.1吉瓦，后续还将扩建2吉瓦。软银还将与施耐德电气合作，打造一个集AI基

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　　PCB价值量斜率领跑AI硬件，层数材料品类逐代驱动升级。AI硬件升级浪潮中，PCB成为价值量斜率最陡峭的核心环节。英伟达VR200NVL72机柜BOM较GB300提升95%至780.3万美金，PCB价值量同比暴涨233%，单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元，为非内存品类涨幅第一。此

　　复盘2020-2022年双碳新能源行情，从点状到区域到全国、从主题行情到产业趋势到基本面改善。受双碳和电改深化推动，2020-2022年电力板块出现持续超额收益，整体呈现从点状公司的主题行情→区域性绿电的新能源规划落地→全板块的电价上涨基本面改善的三轮次投资机会，期间电力板块最大涨幅达65%，风

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        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

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        近日，宁德时代官宣2026年实现钠离子电池规模化量产，较此前计划提前推进，标志着沉淀多年的钠电池正式迎来产业化的历史性拐点，这条万亿赛道的投资逻辑也愈发清晰可辨。一、底层支撑：刻在元素周期表上的先天优势     

　　PCB价值量斜率领跑AI硬件，层数材料品类逐代驱动升级。AI硬件升级浪潮中，PCB成为价值量斜率最陡峭的核心环节。英伟达VR200NVL72机柜BOM较GB300提升95%至780.3万美金，PCB价值量同比暴涨233%，单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元，为非内存品类涨幅第一。此

　　复盘2020-2022年双碳新能源行情，从点状到区域到全国、从主题行情到产业趋势到基本面改善。受双碳和电改深化推动，2020-2022年电力板块出现持续超额收益，整体呈现从点状公司的主题行情→区域性绿电的新能源规划落地→全板块的电价上涨基本面改善的三轮次投资机会，期间电力板块最大涨幅达65%，风

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板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、

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　　PCB价值量斜率领跑AI硬件，层数材料品类逐代驱动升级。AI硬件升级浪潮中，PCB成为价值量斜率最陡峭的核心环节。英伟达VR200NVL72机柜BOM较GB300提升95%至780.3万美金，PCB价值量同比暴涨233%，单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元，为非内存品类涨幅第一。此

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板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、

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板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、

【东北电新&AI】AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势（1）-20260528：🍉需求端：高端PCB铜箔#供不应求，#有产能有出货有进展就有王道。推理端算力将带来PCB铜箔爆发，产业趋势和业绩确定性强。🍉供给端：#行业需求扩大带来供需缺口，国产厂家有望切入高端铜箔赛道。据大摩

豪掷5900亿！软银据报将在法国建设欧洲最大算力集群北京时间周日凌晨的最新消息显示，软银集团掌门孙正义的“AI豪赌”又有了新的方向——在法国投资高达750亿欧元（约合人民币5918亿元）建设大规模算力集群。该项目首期规划容量达3.1吉瓦，后续还将扩建2吉瓦。软银还将与施耐德电气合作，打造一个集AI基

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色是最近更新的，红色加粗是相对重要的事件或数据。6月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，有些事件不方便写，表格也没有，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、宇树科技科创板IPO将于

沃特股份(002886)：PTFE与LCP双轮驱动，英伟达M10材料升级带来长期机遇 核心观点： - 公司是国内领先的特种高分子材料平台化企业，形成了"PTFE+LCP+PEEK+聚砜"四大特种材料矩阵，深度布局AI算力、半导体、新能源等高景气赛道 - PTFE业务：子公司浙江科赛拥有3000吨/年

先声明，下面聊的企业位置不低，也关注好几个月了，这波只是再聊一聊企业未来发展逻辑，切勿跟风，注意风险！周末又仔细看了看红星，感觉逻辑有点类似当初的天通，天通是因为薄膜铌酸锂未来在1.6t等光模块需要，所以市场炒这块把天通炒了起来，目前天通只是有这个材料卡位，但是实际上还没完全在产业里面分一杯羹。而贵

陈果： 这次变盘可能不一般，需要讨论应对预案。 2026年5月最后一周，从基本面看，对于A股并无特殊事件发生，外围主要指数也是继续新高。 但A股市场在极致共识交易后发生了变盘，指数巨震，结构出现风格切换。 这个变化，在市场一致预期之外。发生之后，市场一致预期认为是短暂高低切，不具持续性。 从

(兴业证券)作者：董晓彬投资要点1.Optimus V3：预计2026年中开始量产，2027年大规模量产，特斯拉对供应链审查工厂的节奏与订单落地构成机器人板块最强催化。OptimusV3人形机器人预计年中发布，2026年7-8月启动正式投产，是机器人板块行情的重要催化。产能方面，首个Optimus人

        近日，宁德时代官宣2026年实现钠离子电池规模化量产，较此前计划提前推进，标志着沉淀多年的钠电池正式迎来产业化的历史性拐点，这条万亿赛道的投资逻辑也愈发清晰可辨。一、底层支撑：刻在元素周期表上的先天优势     

　　PCB价值量斜率领跑AI硬件，层数材料品类逐代驱动升级。AI硬件升级浪潮中，PCB成为价值量斜率最陡峭的核心环节。英伟达VR200NVL72机柜BOM较GB300提升95%至780.3万美金，PCB价值量同比暴涨233%，单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元，为非内存品类涨幅第一。此

　　复盘2020-2022年双碳新能源行情，从点状到区域到全国、从主题行情到产业趋势到基本面改善。受双碳和电改深化推动，2020-2022年电力板块出现持续超额收益，整体呈现从点状公司的主题行情→区域性绿电的新能源规划落地→全板块的电价上涨基本面改善的三轮次投资机会，期间电力板块最大涨幅达65%，风

　　美股软件继续上涨，数据底座、安全等AI Infra先行。本周Snowflake、MongoDB、Okta等AI Infra厂商业绩及指引持续超预期，其中Snowflake股价单周上涨48.4%，Okta上涨33.6%，带动IGV周内上涨8%：1）Snowflake客户数量与客户质量同步提升，并与

        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

周五，芯片为代表的科技股集体调整，导致指数下杀，个股普跌。资金高低切特征明显，大消费板块卷土重来，地产和地下管网等在城市更新十五五规划刺激下，异军突起。过去一周，很多板块受情绪面影响太大：算力板块大订单不断，只有龙头单票表演，其它票被所谓的传闻或小作文带的连续大跌；商业航天，一只涨停个股的风险提示，

重病住院了一段时间，大家交易也要注意身体啊宏观新闻16:34:36【下周央行公开市场将有9089亿元逆回购到期】5月29日06:49:25【美防长：美伊谈判仍在继续 保留动武选项】5月31日【小表格见评论区】行业信息AI：PC新时代：20:16:11 5月30日电，据报道，首款搭载英伟达芯片的Win

板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、