重病住院了一段时间，大家交易也要注意身体啊宏观新闻16:34:36【下周央行公开市场将有9089亿元逆回购到期】5月29日06:49:25【美防长：美伊谈判仍在继续 保留动武选项】5月31日【小表格见评论区】行业信息AI：PC新时代：20:16:11 5月30日电，据报道，首款搭载英伟达芯片的Win

板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色是最近更新的，红色加粗是相对重要的事件或数据。6月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，有些事件不方便写，表格也没有，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、宇树科技科创板IPO将于

摘要：高盛表示，多层陶瓷电容器（MLCC）正成为AI基础设施的下一个核心瓶颈。受AI服务器与Rubin机架需求的四倍冲击，高端MLCC交货期已超20周，日系巨头近期纷纷提价。4月日本MLCC出口额同比大增28%，行业迎来量价齐升长周期，龙头企业将释放巨大的盈利弹性。 在AI超级周期的基础设施军备竞

摘要：高盛表示，多层陶瓷电容器（MLCC）正成为AI基础设施的下一个核心瓶颈。受AI服务器与Rubin机架需求的四倍冲击，高端MLCC交货期已超20周，日系巨头近期纷纷提价。4月日本MLCC出口额同比大增28%，行业迎来量价齐升长周期，龙头企业将释放巨大的盈利弹性。 在AI超级周期的基础设施军备竞

沃特股份(002886)：PTFE与LCP双轮驱动，英伟达M10材料升级带来长期机遇 核心观点： - 公司是国内领先的特种高分子材料平台化企业，形成了"PTFE+LCP+PEEK+聚砜"四大特种材料矩阵，深度布局AI算力、半导体、新能源等高景气赛道 - PTFE业务：子公司浙江科赛拥有3000吨/年

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【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528#宏和上修明年T布预期，同步对应hvlp铜箔用量大幅提升；mSAP工艺升级，2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大，有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行，建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。设备端：#三孚新科：表面镀铜设备供货隆扬电子，用

        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

(华金汽车)智驾政策加速完善，L3/L4落地有法可依。智能辅助驾驶法规日渐完善，地方试点先行，全国标准逐步推进施行，如2025年9月，工信部提出L2辅助驾驶强制国标，首次将L2智驾纳入强制性检测；2026年2月，工信部提出针对L3/L4级自动驾驶系统的强制国标。城市NOA渗透率提速，高阶智驾迎来规模

(国金证券)陈传红，冉婷机器人板块：核心产业链公司25年整体营收、利润均保持高增，26Q1承压略好于市场预期。(1)》营收端，25年实现7210.25亿元，同比+11.86%;26Q1实现1683.16亿元，同比+6.06%。(2)利润端，25年实现归母净利润479.67亿元，同比+20.44%;2

作者： 姚康，仇文妍，张元默(兴业证券)投资要点：引言：2026年以来，电子板块收益率呈现显著上行趋势，AI是主要驱动力。站在当前时间点，算力需求持续向上，存储、PCB、CPU、交换芯片、MLCC等缺口不断扩大，众多环节呈量价双升趋势。因而，上游资本支出也开始加速，特别是存储和AI芯片，需求和国产化

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷（国盛通信）固态变压器（SST）正处于从0到1的产业拐点。类似CPO（光电共封装）于光通信的变革意义，SST正在重构数据中心的供电架构——它不仅符合800V高压直流接入的未来趋势，更在“灰区”实现交直流兼容、结构大幅简化。对于中小型New Cloud公司而言，SST意味着更

作者：刘高畅，陈芷婧，鲍淑娴本周观点　　自2026年1月11日发布《国内算力斜率陡峭》起，我们连续多次发表报告观点/公开电话会，坚定看好国内算力产业链的高景气行情，国产机柜、算力租赁、CPU等国内算力链均发布专题报告进行重点推荐。　　本轮国内算力行情的风眼——国产模型能力跨过临界点。1）本轮国内算力

(国金证券)作者：李阳投资逻辑（1）后摩尔时代下先进封装产能紧缺，有望推动封装方案加速迭代。全球AI算力需求快速增长，芯片制程端继续突破空间有限，先进封装为当下实现系统性能跃升的关键。根据Yole数据，2024年全球先进封装市场规模达460亿美元，同比增长19%，2030年有望突破794亿美元，20

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作者：刘高畅，陈芷婧，鲍淑娴本周观点　　自2026年1月11日发布《国内算力斜率陡峭》起，我们连续多次发表报告观点/公开电话会，坚定看好国内算力产业链的高景气行情，国产机柜、算力租赁、CPU等国内算力链均发布专题报告进行重点推荐。　　本轮国内算力行情的风眼——国产模型能力跨过临界点。1）本轮国内算力

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作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷（国盛通信）固态变压器（SST）正处于从0到1的产业拐点。类似CPO（光电共封装）于光通信的变革意义，SST正在重构数据中心的供电架构——它不仅符合800V高压直流接入的未来趋势，更在“灰区”实现交直流兼容、结构大幅简化。对于中小型New Cloud公司而言，SST意味着更

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作者： 姚康，仇文妍，张元默(兴业证券)投资要点：引言：2026年以来，电子板块收益率呈现显著上行趋势，AI是主要驱动力。站在当前时间点，算力需求持续向上，存储、PCB、CPU、交换芯片、MLCC等缺口不断扩大，众多环节呈量价双升趋势。因而，上游资本支出也开始加速，特别是存储和AI芯片，需求和国产化

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷（国盛通信）固态变压器（SST）正处于从0到1的产业拐点。类似CPO（光电共封装）于光通信的变革意义，SST正在重构数据中心的供电架构——它不仅符合800V高压直流接入的未来趋势，更在“灰区”实现交直流兼容、结构大幅简化。对于中小型New Cloud公司而言，SST意味着更

作者：刘高畅，陈芷婧，鲍淑娴本周观点　　自2026年1月11日发布《国内算力斜率陡峭》起，我们连续多次发表报告观点/公开电话会，坚定看好国内算力产业链的高景气行情，国产机柜、算力租赁、CPU等国内算力链均发布专题报告进行重点推荐。　　本轮国内算力行情的风眼——国产模型能力跨过临界点。1）本轮国内算力

(国金证券)作者：李阳投资逻辑（1）后摩尔时代下先进封装产能紧缺，有望推动封装方案加速迭代。全球AI算力需求快速增长，芯片制程端继续突破空间有限，先进封装为当下实现系统性能跃升的关键。根据Yole数据，2024年全球先进封装市场规模达460亿美元，同比增长19%，2030年有望突破794亿美元，20

重病住院了一段时间，大家交易也要注意身体啊宏观新闻16:34:36【下周央行公开市场将有9089亿元逆回购到期】5月29日06:49:25【美防长：美伊谈判仍在继续 保留动武选项】5月31日【小表格见评论区】行业信息AI：PC新时代：20:16:11 5月30日电，据报道，首款搭载英伟达芯片的Win

板块梳理 ①电力-多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度（华电能源、华能蒙电、粤电力A、深南电A、晋控电力等） ②消费-618首波现货开售势头向好，叠加以旧换新补贴，消费更趋理性、重视品质，AI硬件、家电、酒水等品类热销，年轻用户大幅增长（步步高、中央商场、茂业商业、国芳集团、东百集团、

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色是最近更新的，红色加粗是相对重要的事件或数据。6月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，类似事件一并提及，有些事件不方便写，表格也没有，排名不区分重要度，仅按时间顺序：一、宇树科技科创板IPO将于

摘要：高盛表示，多层陶瓷电容器（MLCC）正成为AI基础设施的下一个核心瓶颈。受AI服务器与Rubin机架需求的四倍冲击，高端MLCC交货期已超20周，日系巨头近期纷纷提价。4月日本MLCC出口额同比大增28%，行业迎来量价齐升长周期，龙头企业将释放巨大的盈利弹性。 在AI超级周期的基础设施军备竞

摘要：高盛表示，多层陶瓷电容器（MLCC）正成为AI基础设施的下一个核心瓶颈。受AI服务器与Rubin机架需求的四倍冲击，高端MLCC交货期已超20周，日系巨头近期纷纷提价。4月日本MLCC出口额同比大增28%，行业迎来量价齐升长周期，龙头企业将释放巨大的盈利弹性。 在AI超级周期的基础设施军备竞

沃特股份(002886)：PTFE与LCP双轮驱动，英伟达M10材料升级带来长期机遇 核心观点： - 公司是国内领先的特种高分子材料平台化企业，形成了"PTFE+LCP+PEEK+聚砜"四大特种材料矩阵，深度布局AI算力、半导体、新能源等高景气赛道 - PTFE业务：子公司浙江科赛拥有3000吨/年

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【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528#宏和上修明年T布预期，同步对应hvlp铜箔用量大幅提升；mSAP工艺升级，2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大，有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行，建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。设备端：#三孚新科：表面镀铜设备供货隆扬电子，用

        上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，深受好评。毕竟分享是一种美德，他山之石、可以攻玉嘛，取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容，故此将本周的干货汇总起来，同样按时间倒序排列上图：260529、

(华金汽车)智驾政策加速完善，L3/L4落地有法可依。智能辅助驾驶法规日渐完善，地方试点先行，全国标准逐步推进施行，如2025年9月，工信部提出L2辅助驾驶强制国标，首次将L2智驾纳入强制性检测；2026年2月，工信部提出针对L3/L4级自动驾驶系统的强制国标。城市NOA渗透率提速，高阶智驾迎来规模

(国金证券)陈传红，冉婷机器人板块：核心产业链公司25年整体营收、利润均保持高增，26Q1承压略好于市场预期。(1)》营收端，25年实现7210.25亿元，同比+11.86%;26Q1实现1683.16亿元，同比+6.06%。(2)利润端，25年实现归母净利润479.67亿元，同比+20.44%;2

作者： 姚康，仇文妍，张元默(兴业证券)投资要点：引言：2026年以来，电子板块收益率呈现显著上行趋势，AI是主要驱动力。站在当前时间点，算力需求持续向上，存储、PCB、CPU、交换芯片、MLCC等缺口不断扩大，众多环节呈量价双升趋势。因而，上游资本支出也开始加速，特别是存储和AI芯片，需求和国产化

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷（国盛通信）固态变压器（SST）正处于从0到1的产业拐点。类似CPO（光电共封装）于光通信的变革意义，SST正在重构数据中心的供电架构——它不仅符合800V高压直流接入的未来趋势，更在“灰区”实现交直流兼容、结构大幅简化。对于中小型New Cloud公司而言，SST意味着更

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