泰永长征市占率与业绩确定性核心支撑1. 寡头垄断格局，全球仅3家能量产800V/2500A、10μs级分断、SiC基高压直流SSCB，全球仅泰永长征、ABB、伊顿3家实现商业化量产，无第四家具备全流程设计、量产、安规认证能力，行业进入壁垒极高，新玩家至少需要2-3年的研发与认证周期，寡头格局长期稳固

【中钨高新‖坚定强推】左手有色钨精矿涨价+矿山注入，右手AI PCB钻针全球技术龙头价值发现#1、钨精矿持续涨价+剩余钨矿注入提供高弹性。钨精矿供给收紧趋势明确，钨价有望长期高位运行，利润弹性较大，11月14日钨精矿价格已达31.8万元/吨，上涨趋势未停。叠加正在加速推进注入的剩余3个钨矿，中钨高新

再过30天，英伟达Vera Rubin就要首批发货了。最近刷遍科技圈的，全是“推理快5倍”“单Token砍九成”的性能通稿。但没人愿意说实话：这条马上跑满产能的千亿产业链，中国厂商到底能吃到多少肉？哪些地方我们已经拿到入场券，哪些地方连门都摸不到？接下来让我给大家梳理一下。这不是一次普通的芯片升级。

　　阿里云：全栈AI布局构建核心竞争力，超节点&高性能网络补全AI基础设施。作为亚太第一、中国最大的公共云服务商，阿里云搭建IaaS、PaaS、MaaS三层全栈云服务体系，是全球少数可实现软硬件垂直整合的超级AI云计算平台。IaaS层覆盖底层芯片、超节点服务器、高性能网络等核心环节，2025

【国金电子】江海股份董事长调研更新-260527和我们4月的交流相比，明显超预期的地方：1、紧缺加剧，AI牛角已经涨价了&mlpc/超容下半年缺口进一步拉大，加速导入&涨价趋势加强；2、订单确定性加强，牛角仍然是这1-2年核心放量的业务，LIC和MLPC的客户迫切性加强；3、MLPC

一、核心基本盘：风电胶粘剂绝对龙头，量价齐升确定性高‌        1、龙头地位稳固‌：公司风电叶片环氧结构胶国内市占率超‌60%‌，稳居行业第一，客户覆盖金风科技、明阳智能、远景能源等全头部风机厂商，认证壁垒高、客户黏性强。‌    &

开英飞凌第二轮调价，AI需求旺盛更新：英飞凌5月26号发布第二轮涨价函，上轮调价是二月发布涨价函，4.1落地，本轮5.26发布涨价函，7.1落地，两轮涨价表示功率行业需求旺盛，行业上行周期已至。关注：新洁能（直接供货MPS），中低压MOS领域厂商 扬杰科技（出海）、捷捷微电、华润微、士兰微等，碳化硅

今天，华为发布韬定律，引爆了芯片半导体板块。指数大涨，但盘面比较割裂，还有近3000家下跌。 芯片：       央媒集体打call：华为发表“韬（τ）定律”，半导体技术实现新突破        &n

近期 A 股市场两大高景气赛道 ——高速光模块、人形机器人迎来集中爆发，AI 算力扩容与具身智能落地共振，带动产业链订单与估值双升。而爱柯迪（600933） 作为全球精密压铸隐形冠军，凭借 20 余年技术沉淀，同时切入这两大黄金赛道，成为光模块 + 人形机器人双重核心标的，将充分受益行业爆发。一、光

口香糖和八姨太的逻辑，其核心仍旧是国产替代。海峡封锁影响到的是高度，我选的股，都考虑了底部价格问题。口香糖一季度合同负债，不是海峡封锁给的，因为季报出来是四月，那会日本预期减产的消息还没出来。而八姨太，你看看现在的估值，PE2.8，叠加医药控费减亏，新液晶材料放量，最保守的盈利估计也有2亿，而且未来

        周末闲逛，在某顺刷到“A股号外”，通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的，好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛喽；废话不多说了，按时间倒序直接上图，囊括近期所有时兴热点题材，仅供参考：260522、大摩硬核拆解英伟达Rub

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