这次中秋和国庆离得不近不远，中间夹着三个交易日，刚旅游回来不久就发文略佛系了。不过明天就是月底的最后一天，可以结合近期的盘面，随便聊聊。1、目前盘面比较突出的现象，没人看好的反而能涨，一旦起热度了又往往容易形成高点，典型如科技（整个上半月，在一片看空的氛围下，板块通过各种分支轮动+重心抬高路径比8月

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一、短文1、【兴证策略】北美算力链与国产算力链：比价到哪了？我们精选A股47家北美算力链龙头（光模块、PCB、光纤光缆等方向）与41家国产算力链龙头（半导体产业链、存储等方向)，分别构建“北美算力链”与“国产算力链”指数，以观察算力行情内部的轮动情况和相对性价比。此前一轮AI硬件行情中（4-6月），

参股Kimi月之暗面赛道迎来全线爆发，标杆标的九安医疗率先强势涨停，市场资金疯狂挖掘同逻辑低位对标个股。  参股Kimi月之暗面赛道迎来全线爆发，标杆标的九安医疗率先强势涨停，市场资金疯狂挖掘同逻辑低位对标个股。 阿特斯通过控股产业基金重仓投资 Kimi 母公司北京月之

可控核聚变赛道投资逻辑简析        当前，全球能源市场正经历着一场由多重矛盾交织催生的深层变革：北美多地因极端高温迎来历史性用电缺口，数据中心集群的算力需求持续推高电力负荷，传统核电的扩容进度远跟不上数字经济的电力渴求，而国内可控核聚变领域在6月迎来政策

   世界杯要来了：带动体彩销量激增；东港股份是国内体彩热敏纸质彩票的主要供应商之一；为全国多个省市体彩中心提供热敏纸彩票产品和服务。世界杯期间，竞彩、足彩销量会出现爆发式增长，直接带动热敏纸的采购量上升。公司的体彩业务通过招投标方式获得供应资质，在中标期内为客户提供稳定服务。近

一、核心事件：FDA为睾酮替代疗法打开新市场空间 2026年4月16日，FDA经文献与专家论证，初步确认睾酮替代疗法对特发性性腺功能减退症相关性欲低下安全有效，并公开征集补充新药申请，推动适应症拓展。 这是继此前FDA移除睾酮类药物心血管风险黑框警告后，又一行业级的重大利好。本次适应症拓展，直接

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