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工信部柳新岩：系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作固态电池炒作很久了，新东西-金属空气电池。空气电池方面，锌空气电池发展比锂空气电池更快 新威凌   开发和生产储能电池用锌金属材料，布局锌空气电池、锌溴电池、锌锰电池等锌电池产业链开发和生产储能电池用锌金

    雅鲁水电电站事关战略安全，以及中国向东南亚产能出海的大局，施工难度高，总投资更大，且土建施工占比高。我们认为雅鲁水电电站对机械行业的贡献包括两方面：（1）直接带动设备需求：包括前道施工环节的工程机械、隧道装备等，通用化属性强，采购更为前置；以及后道坝体

央视报道：国产AI芯片重大突破！9月16日晚间，中央广播电视总台《新闻联播》栏目对中国联通三江源绿电智算中心项目的建设成效予以重点报道。其中披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。值得关注的是，该项目的国产算力板块，关联到阿里平

调研更新【天风电新】固态：如何看待接下来的量产节奏和资本开支-0908———————————头部电池厂内部赛马，设备/材料快速迭代升级今日我们与头部设备厂的业务领导沟通，反馈#头部电池厂内部有4-5个固态电池业务小组在全力以赴的开发全固态电池，彼此之间设备的技术路线&材料的选取有一定区别。目前多个环

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ 粉丝里可有教师，祝您教师节快乐！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 中昊芯英：天普股份 机器人：首开股份、春兴精工、万马股份 电

 一、昨夜发酵消息精选。1、阿里巴巴：9日下午消息，根据媒体报道，阿里巴巴集团将于9月10日于杭州总部西溪C区举行一场重磅业务发布会，而高德地图或将在其中扮演重要角色。据相关人士透露，该场发布会中阿里的团购及新的评价体系将提到更高的战略地位，此前饿了么、口碑、以及高德地图等曾在“本地生活集

一、板块热议：泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。（天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等）业绩：半年报披露末端，部分业绩超预期个股受到资金关注。（联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等）消费：商务部在发

1、跨区域扩展：NVIDIA 8月22日推出Spectrum-XGS 以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机、硅光、FAU、磷化铟 2、空芯光纤：传统单模光纤向空芯光纤演进，时延降30%、

❗️【天风电新&汽车】0824 ——————————— 核心内容：继续最看好AI电源，同时应用方向建议逐步增加【机器人和Robotaxi】配置；新能源内部仍是风电和欧洲链优先。就本周有变化的方向，更新如下：机器人和Robotaxi，进入左侧击球点- 机器人：本轮最大的催化是NV 和 Tesl

全文摘要1、银轮股份业绩情况分析·二季度业绩预期：二季度市场对业绩存在分歧，源于贸易战及t客户影响。市场曾悲观，预期二季度增长-10%~0%。实际预估二季度利润2.3 2.5亿，终值2.4亿，增长超10%，好于市场预期。贸易战使核心客户谈判在二季度进行，预计对单季产生2 3千万影响，此为单季影响，不

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、机器人1）近日，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算

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近期，全球有色金属期货现货频频涨价。此外，美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。例如，近期国际铜价强势突破三个月新高，伦敦金属交易所（LME）铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨，创下自2023年8月以来的22个月新低，库存紧张引发了逼仓式上涨。北方稀土和

主要观点： 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长，牛股最多的板块，部分小市值，拥有亮眼管线或者储备的公司，表现亮眼，比如舒泰神，连环药业，广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士，以及纳入突破性治疗品种，药物成功的概率较大而受到市场追捧；而欧林生物是陆军军医大学邹全明团

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工信部柳新岩：系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作固态电池炒作很久了，新东西-金属空气电池。空气电池方面，锌空气电池发展比锂空气电池更快 新威凌   开发和生产储能电池用锌金属材料，布局锌空气电池、锌溴电池、锌锰电池等锌电池产业链开发和生产储能电池用锌金

    雅鲁水电电站事关战略安全，以及中国向东南亚产能出海的大局，施工难度高，总投资更大，且土建施工占比高。我们认为雅鲁水电电站对机械行业的贡献包括两方面：（1）直接带动设备需求：包括前道施工环节的工程机械、隧道装备等，通用化属性强，采购更为前置；以及后道坝体

央视报道：国产AI芯片重大突破！9月16日晚间，中央广播电视总台《新闻联播》栏目对中国联通三江源绿电智算中心项目的建设成效予以重点报道。其中披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。值得关注的是，该项目的国产算力板块，关联到阿里平

调研更新【天风电新】固态：如何看待接下来的量产节奏和资本开支-0908———————————头部电池厂内部赛马，设备/材料快速迭代升级今日我们与头部设备厂的业务领导沟通，反馈#头部电池厂内部有4-5个固态电池业务小组在全力以赴的开发全固态电池，彼此之间设备的技术路线&材料的选取有一定区别。目前多个环

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ 粉丝里可有教师，祝您教师节快乐！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 中昊芯英：天普股份 机器人：首开股份、春兴精工、万马股份 电

 一、昨夜发酵消息精选。1、阿里巴巴：9日下午消息，根据媒体报道，阿里巴巴集团将于9月10日于杭州总部西溪C区举行一场重磅业务发布会，而高德地图或将在其中扮演重要角色。据相关人士透露，该场发布会中阿里的团购及新的评价体系将提到更高的战略地位，此前饿了么、口碑、以及高德地图等曾在“本地生活集

一、板块热议：泛AI：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。（天融信、能科科技、瑞芯微、农产品、岩山科技等）业绩：半年报披露末端，部分业绩超预期个股受到资金关注。（联化科技、东鹏控股、博通集成、科远智慧、东田微等）消费：商务部在发

1、跨区域扩展：NVIDIA 8月22日推出Spectrum-XGS 以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机、硅光、FAU、磷化铟 2、空芯光纤：传统单模光纤向空芯光纤演进，时延降30%、

❗️【天风电新&汽车】0824 ——————————— 核心内容：继续最看好AI电源，同时应用方向建议逐步增加【机器人和Robotaxi】配置；新能源内部仍是风电和欧洲链优先。就本周有变化的方向，更新如下：机器人和Robotaxi，进入左侧击球点- 机器人：本轮最大的催化是NV 和 Tesl

全文摘要1、银轮股份业绩情况分析·二季度业绩预期：二季度市场对业绩存在分歧，源于贸易战及t客户影响。市场曾悲观，预期二季度增长-10%~0%。实际预估二季度利润2.3 2.5亿，终值2.4亿，增长超10%，好于市场预期。贸易战使核心客户谈判在二季度进行，预计对单季产生2 3千万影响，此为单季影响，不

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、机器人1）近日，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算

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近期，全球有色金属期货现货频频涨价。此外，美联储降息预期的升温也为金属价格上涨提供了支撑。例如，近期国际铜价强势突破三个月新高，伦敦金属交易所（LME）铜期货价格一度冲破每吨10000美元大关。LME 铜库存已锐减至9万吨，创下自2023年8月以来的22个月新低，库存紧张引发了逼仓式上涨。北方稀土和

主要观点： 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长，牛股最多的板块，部分小市值，拥有亮眼管线或者储备的公司，表现亮眼，比如舒泰神，连环药业，广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士，以及纳入突破性治疗品种，药物成功的概率较大而受到市场追捧；而欧林生物是陆军军医大学邹全明团