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武哥
努力做一棵合格的韭菜!
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武哥
2024-04-27 11:27:14
润泽科技:超万P算力在手,业绩持续高增未来动能强
🔥事件:润泽科技发布2024年一季报,一季度实现营业收入12.42亿元,同比增长53.65%。实现归母净利润4.74亿元,同比增长43.81%。实现扣非净利润4.71亿元,同比增长45.48% ☀业绩继续保持高增,算力贡献持续体现:公司24Q1再度实现营收超50%,扣非利润45%的同比增长,延续公司持续高增的良好趋势。算力在23Q4贡献增量后,在24Q1再度有良好表现,AIDC业务方面,公司23年实现营业收入11.99亿元,已成为AIDC领域龙头厂商,24Q1预计再度实现数亿元AIDC收入,同
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润泽科技
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武哥
2024-04-25 17:43:44
低空龙头汇总
观点重申: 🚁低空经济不是主题投资,它是一个大产业趋势,四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 🚁龙头是主线,还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附! 🚁产业发展初期,标的都有贝塔,【仓位】管理更重要 🛩建议关注各领域龙头: 空管龙头【莱斯信息】 整机龙头【万丰奥威】 引擎龙头【宗申动力】 运营龙头【中信海直】 应用龙头【*st西域】
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武哥
2024-04-25 17:24:38
24Q1业绩同比高增,AMOLED占比稳步提升
►24Q1业绩同比高增长,AMOLED占比稳步提升 2023年公司实现营收16.29亿元,同比增长23.71%;归母净利润3.72亿元,同比增长22.59%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长25.29%;毛利率35.72%。全年业绩增长主要系AMOLED产品在智能手机等领域快速渗透;2023年公司AMOLED营收占比约20%,呈逐步上升趋势。 24Q1公司实现营收4.43亿元,同比增长43.74%;归母净利润7669万元,同比增长150.51%;扣非归母净利润7312万元,同比增长169.0
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颀中科技
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武哥
2024-04-25 07:46:47
关注AI硬件隐形冠军---致尚科技!
AI浪潮之下,CPO和高速铜缆的逻辑已经不用多复述,在这个阶段,却有一个AI硬件细分赛道的隐形冠军被忽略:致尚科技子公司东莞福可喜玛(FSG),全球高速MT插芯的王者。 MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 2022年以前,福可喜玛市占率全球第三,月产插芯大概在600W粒左右,落后于日本住友和美国con
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致尚科技
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武哥
2024-04-24 17:57:42
胜宏科技大涨点评:AI服务器核心PCB供应商,相关产品放量在即业绩弹性可期
AI服务器PCB迎来结构性升级,价值量与利润率有较大提升:当前AI产业来到高速发展日新月异的阶段,AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高端HDI的结构性需求,带动相关公司持续优化产品结构。AI服务器中核心硬件GPU板组所用的OAM和UBB分别采用高阶HDI工艺和高速多层工艺,二者合计价值量超过1500美金,相较于传统服务器的价值量提升巨大。 胜宏科技积极推动产品结构升级,优质客户放量显著。随着AI服务器需求增长迅速,公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作
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胜宏科技
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武哥
2024-04-22 16:37:04
决断Q1,半导体有望周期转成长!
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创】、【中微公司】、【拓荆科技】、【正帆科技】 soc:板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份】、【恒玄科技】、【乐鑫科技】。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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江波龙
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南芯科技
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武哥
2024-04-21 18:54:55
江波龙一季度利润同环比大幅改善,24年全年展望乐观
事件:江波龙发布23年年报及24一季报,2023年全年收入101.25亿元,亏损8.28亿元,2024年一季度实现营收44.53亿元,净利润3.84亿元。 点评:2023收入创历史新高,24Q1业绩亮眼,收入yoy+200.54%。QOQ+25.58%;净利润3.84亿元,上年同期亏损2.8亿元, QOQ+ 598.18%。 1️⃣服务器存储方面23年累计破亿,24年有望高速增长:1)服务器相关企业级SSD2023年多款发布,量产出货,NVMe SSD 与 SATA SSD 两大产品系列已成功完
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江波龙
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武哥
2024-04-20 07:14:03
彩虹股份2023年度报告:净利润同比+125%达6.6亿近预告上限,看好面板业务稳定盈利及
业绩&两大业务:2023年实现营业收入115亿,其中面板业务收入103亿,同比➕27%;玻璃基板业务收入12亿,同比➕34%。2023年公司销售液晶面板1531万片、销售液晶基板玻璃684万片。实现净利润6.64亿,同比+124.96%。23Q4实现营收28.6亿,同比+15.72%,实现净利润3.56亿,同比+166%。 面板业务:协同基板业务降本+高稼动率运行,看好稳定盈利能力。公司拥有产能170K+8代线,于2018年底一二满产,总投资280亿元,预计明年或折旧完成,稳定贡献利润。 基板玻
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彩虹股份
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武哥
2024-04-20 06:56:15
台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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顺络电子
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武哥
2024-04-18 18:53:02
首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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春秋电子
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光大同创
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武哥
2024-04-17 03:49:14
智能电网设备板块点评:
🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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国网信通
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国电南瑞
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武哥
2024-04-16 22:19:25
海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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武哥
2024-04-16 18:36:59
存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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澜起科技
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聚辰股份
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武哥
2024-04-16 18:25:15
覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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武哥
2024-04-08 17:01:14
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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中国核电
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润泽科技:超万P算力在手,业绩持续高增未来动能强
🔥事件:润泽科技发布2024年一季报,一季度实现营业收入12.42亿元,同比增长53.65%。实现归母净利润4.74亿元,同比增长43.81%。实现扣非净利润4.71亿元,同比增长45.48% ☀业绩继续保持高增,算力贡献持续体现:公司24Q1再度实现营收超50%,扣非利润45%的同比增长,延续公司持续高增的良好趋势。算力在23Q4贡献增量后,在24Q1再度有良好表现,AIDC业务方面,公司23年实现营业收入11.99亿元,已成为AIDC领域龙头厂商,24Q1预计再度实现数亿元AIDC收入,同
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低空龙头汇总
观点重申: 🚁低空经济不是主题投资,它是一个大产业趋势,四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 🚁龙头是主线,还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附! 🚁产业发展初期,标的都有贝塔,【仓位】管理更重要 🛩建议关注各领域龙头: 空管龙头【莱斯信息】 整机龙头【万丰奥威】 引擎龙头【宗申动力】 运营龙头【中信海直】 应用龙头【*st西域】
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2024-04-25 17:24:38
24Q1业绩同比高增,AMOLED占比稳步提升
►24Q1业绩同比高增长,AMOLED占比稳步提升 2023年公司实现营收16.29亿元,同比增长23.71%;归母净利润3.72亿元,同比增长22.59%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长25.29%;毛利率35.72%。全年业绩增长主要系AMOLED产品在智能手机等领域快速渗透;2023年公司AMOLED营收占比约20%,呈逐步上升趋势。 24Q1公司实现营收4.43亿元,同比增长43.74%;归母净利润7669万元,同比增长150.51%;扣非归母净利润7312万元,同比增长169.0
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关注AI硬件隐形冠军---致尚科技!
AI浪潮之下,CPO和高速铜缆的逻辑已经不用多复述,在这个阶段,却有一个AI硬件细分赛道的隐形冠军被忽略:致尚科技子公司东莞福可喜玛(FSG),全球高速MT插芯的王者。 MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 2022年以前,福可喜玛市占率全球第三,月产插芯大概在600W粒左右,落后于日本住友和美国con
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2024-04-24 17:57:42
胜宏科技大涨点评:AI服务器核心PCB供应商,相关产品放量在即业绩弹性可期
AI服务器PCB迎来结构性升级,价值量与利润率有较大提升:当前AI产业来到高速发展日新月异的阶段,AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高端HDI的结构性需求,带动相关公司持续优化产品结构。AI服务器中核心硬件GPU板组所用的OAM和UBB分别采用高阶HDI工艺和高速多层工艺,二者合计价值量超过1500美金,相较于传统服务器的价值量提升巨大。 胜宏科技积极推动产品结构升级,优质客户放量显著。随着AI服务器需求增长迅速,公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作
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决断Q1,半导体有望周期转成长!
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创】、【中微公司】、【拓荆科技】、【正帆科技】 soc:板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份】、【恒玄科技】、【乐鑫科技】。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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南芯科技
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江波龙一季度利润同环比大幅改善,24年全年展望乐观
事件:江波龙发布23年年报及24一季报,2023年全年收入101.25亿元,亏损8.28亿元,2024年一季度实现营收44.53亿元,净利润3.84亿元。 点评:2023收入创历史新高,24Q1业绩亮眼,收入yoy+200.54%。QOQ+25.58%;净利润3.84亿元,上年同期亏损2.8亿元, QOQ+ 598.18%。 1️⃣服务器存储方面23年累计破亿,24年有望高速增长:1)服务器相关企业级SSD2023年多款发布,量产出货,NVMe SSD 与 SATA SSD 两大产品系列已成功完
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2024-04-20 07:14:03
彩虹股份2023年度报告:净利润同比+125%达6.6亿近预告上限,看好面板业务稳定盈利及
业绩&两大业务:2023年实现营业收入115亿,其中面板业务收入103亿,同比➕27%;玻璃基板业务收入12亿,同比➕34%。2023年公司销售液晶面板1531万片、销售液晶基板玻璃684万片。实现净利润6.64亿,同比+124.96%。23Q4实现营收28.6亿,同比+15.72%,实现净利润3.56亿,同比+166%。 面板业务:协同基板业务降本+高稼动率运行,看好稳定盈利能力。公司拥有产能170K+8代线,于2018年底一二满产,总投资280亿元,预计明年或折旧完成,稳定贡献利润。 基板玻
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2024-04-20 06:56:15
台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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光大同创
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2024-04-17 03:49:14
智能电网设备板块点评:
🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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2024-04-16 22:19:25
海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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2024-04-16 18:36:59
存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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2024-04-08 17:01:14
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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润泽科技:超万P算力在手,业绩持续高增未来动能强
🔥事件:润泽科技发布2024年一季报,一季度实现营业收入12.42亿元,同比增长53.65%。实现归母净利润4.74亿元,同比增长43.81%。实现扣非净利润4.71亿元,同比增长45.48% ☀业绩继续保持高增,算力贡献持续体现:公司24Q1再度实现营收超50%,扣非利润45%的同比增长,延续公司持续高增的良好趋势。算力在23Q4贡献增量后,在24Q1再度有良好表现,AIDC业务方面,公司23年实现营业收入11.99亿元,已成为AIDC领域龙头厂商,24Q1预计再度实现数亿元AIDC收入,同
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低空龙头汇总
观点重申: 🚁低空经济不是主题投资,它是一个大产业趋势,四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 🚁龙头是主线,还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附! 🚁产业发展初期,标的都有贝塔,【仓位】管理更重要 🛩建议关注各领域龙头: 空管龙头【莱斯信息】 整机龙头【万丰奥威】 引擎龙头【宗申动力】 运营龙头【中信海直】 应用龙头【*st西域】
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24Q1业绩同比高增,AMOLED占比稳步提升
►24Q1业绩同比高增长,AMOLED占比稳步提升 2023年公司实现营收16.29亿元,同比增长23.71%;归母净利润3.72亿元,同比增长22.59%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长25.29%;毛利率35.72%。全年业绩增长主要系AMOLED产品在智能手机等领域快速渗透;2023年公司AMOLED营收占比约20%,呈逐步上升趋势。 24Q1公司实现营收4.43亿元,同比增长43.74%;归母净利润7669万元,同比增长150.51%;扣非归母净利润7312万元,同比增长169.0
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颀中科技
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武哥
2024-04-25 07:46:47
关注AI硬件隐形冠军---致尚科技!
AI浪潮之下,CPO和高速铜缆的逻辑已经不用多复述,在这个阶段,却有一个AI硬件细分赛道的隐形冠军被忽略:致尚科技子公司东莞福可喜玛(FSG),全球高速MT插芯的王者。 MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 2022年以前,福可喜玛市占率全球第三,月产插芯大概在600W粒左右,落后于日本住友和美国con
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致尚科技
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武哥
2024-04-24 17:57:42
胜宏科技大涨点评:AI服务器核心PCB供应商,相关产品放量在即业绩弹性可期
AI服务器PCB迎来结构性升级,价值量与利润率有较大提升:当前AI产业来到高速发展日新月异的阶段,AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高端HDI的结构性需求,带动相关公司持续优化产品结构。AI服务器中核心硬件GPU板组所用的OAM和UBB分别采用高阶HDI工艺和高速多层工艺,二者合计价值量超过1500美金,相较于传统服务器的价值量提升巨大。 胜宏科技积极推动产品结构升级,优质客户放量显著。随着AI服务器需求增长迅速,公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作
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胜宏科技
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2024-04-22 16:37:04
决断Q1,半导体有望周期转成长!
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创】、【中微公司】、【拓荆科技】、【正帆科技】 soc:板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份】、【恒玄科技】、【乐鑫科技】。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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江波龙
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南芯科技
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2024-04-21 18:54:55
江波龙一季度利润同环比大幅改善,24年全年展望乐观
事件:江波龙发布23年年报及24一季报,2023年全年收入101.25亿元,亏损8.28亿元,2024年一季度实现营收44.53亿元,净利润3.84亿元。 点评:2023收入创历史新高,24Q1业绩亮眼,收入yoy+200.54%。QOQ+25.58%;净利润3.84亿元,上年同期亏损2.8亿元, QOQ+ 598.18%。 1️⃣服务器存储方面23年累计破亿,24年有望高速增长:1)服务器相关企业级SSD2023年多款发布,量产出货,NVMe SSD 与 SATA SSD 两大产品系列已成功完
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江波龙
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武哥
2024-04-20 07:14:03
彩虹股份2023年度报告:净利润同比+125%达6.6亿近预告上限,看好面板业务稳定盈利及
业绩&两大业务:2023年实现营业收入115亿,其中面板业务收入103亿,同比➕27%;玻璃基板业务收入12亿,同比➕34%。2023年公司销售液晶面板1531万片、销售液晶基板玻璃684万片。实现净利润6.64亿,同比+124.96%。23Q4实现营收28.6亿,同比+15.72%,实现净利润3.56亿,同比+166%。 面板业务:协同基板业务降本+高稼动率运行,看好稳定盈利能力。公司拥有产能170K+8代线,于2018年底一二满产,总投资280亿元,预计明年或折旧完成,稳定贡献利润。 基板玻
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彩虹股份
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2024-04-20 06:56:15
台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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武哥
2024-04-18 18:53:02
首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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光大同创
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武哥
2024-04-17 03:49:14
智能电网设备板块点评:
🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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国网信通
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武哥
2024-04-16 22:19:25
海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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武哥
2024-04-16 18:36:59
存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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澜起科技
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聚辰股份
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武哥
2024-04-16 18:25:15
覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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武哥
2024-04-08 17:01:14
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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中国核电
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武哥
2024-04-27 11:27:14
润泽科技:超万P算力在手,业绩持续高增未来动能强
🔥事件:润泽科技发布2024年一季报,一季度实现营业收入12.42亿元,同比增长53.65%。实现归母净利润4.74亿元,同比增长43.81%。实现扣非净利润4.71亿元,同比增长45.48% ☀业绩继续保持高增,算力贡献持续体现:公司24Q1再度实现营收超50%,扣非利润45%的同比增长,延续公司持续高增的良好趋势。算力在23Q4贡献增量后,在24Q1再度有良好表现,AIDC业务方面,公司23年实现营业收入11.99亿元,已成为AIDC领域龙头厂商,24Q1预计再度实现数亿元AIDC收入,同
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润泽科技
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武哥
2024-04-25 17:43:44
低空龙头汇总
观点重申: 🚁低空经济不是主题投资,它是一个大产业趋势,四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 🚁龙头是主线,还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附! 🚁产业发展初期,标的都有贝塔,【仓位】管理更重要 🛩建议关注各领域龙头: 空管龙头【莱斯信息】 整机龙头【万丰奥威】 引擎龙头【宗申动力】 运营龙头【中信海直】 应用龙头【*st西域】
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武哥
2024-04-25 17:24:38
24Q1业绩同比高增,AMOLED占比稳步提升
►24Q1业绩同比高增长,AMOLED占比稳步提升 2023年公司实现营收16.29亿元,同比增长23.71%;归母净利润3.72亿元,同比增长22.59%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长25.29%;毛利率35.72%。全年业绩增长主要系AMOLED产品在智能手机等领域快速渗透;2023年公司AMOLED营收占比约20%,呈逐步上升趋势。 24Q1公司实现营收4.43亿元,同比增长43.74%;归母净利润7669万元,同比增长150.51%;扣非归母净利润7312万元,同比增长169.0
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颀中科技
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2024-04-25 07:46:47
关注AI硬件隐形冠军---致尚科技!
AI浪潮之下,CPO和高速铜缆的逻辑已经不用多复述,在这个阶段,却有一个AI硬件细分赛道的隐形冠军被忽略:致尚科技子公司东莞福可喜玛(FSG),全球高速MT插芯的王者。 MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 2022年以前,福可喜玛市占率全球第三,月产插芯大概在600W粒左右,落后于日本住友和美国con
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致尚科技
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2024-04-24 17:57:42
胜宏科技大涨点评:AI服务器核心PCB供应商,相关产品放量在即业绩弹性可期
AI服务器PCB迎来结构性升级,价值量与利润率有较大提升:当前AI产业来到高速发展日新月异的阶段,AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高端HDI的结构性需求,带动相关公司持续优化产品结构。AI服务器中核心硬件GPU板组所用的OAM和UBB分别采用高阶HDI工艺和高速多层工艺,二者合计价值量超过1500美金,相较于传统服务器的价值量提升巨大。 胜宏科技积极推动产品结构升级,优质客户放量显著。随着AI服务器需求增长迅速,公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作
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胜宏科技
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2024-04-22 16:37:04
决断Q1,半导体有望周期转成长!
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创】、【中微公司】、【拓荆科技】、【正帆科技】 soc:板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份】、【恒玄科技】、【乐鑫科技】。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
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江波龙
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南芯科技
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2024-04-21 18:54:55
江波龙一季度利润同环比大幅改善,24年全年展望乐观
事件:江波龙发布23年年报及24一季报,2023年全年收入101.25亿元,亏损8.28亿元,2024年一季度实现营收44.53亿元,净利润3.84亿元。 点评:2023收入创历史新高,24Q1业绩亮眼,收入yoy+200.54%。QOQ+25.58%;净利润3.84亿元,上年同期亏损2.8亿元, QOQ+ 598.18%。 1️⃣服务器存储方面23年累计破亿,24年有望高速增长:1)服务器相关企业级SSD2023年多款发布,量产出货,NVMe SSD 与 SATA SSD 两大产品系列已成功完
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彩虹股份2023年度报告:净利润同比+125%达6.6亿近预告上限,看好面板业务稳定盈利及
业绩&两大业务:2023年实现营业收入115亿,其中面板业务收入103亿,同比➕27%;玻璃基板业务收入12亿,同比➕34%。2023年公司销售液晶面板1531万片、销售液晶基板玻璃684万片。实现净利润6.64亿,同比+124.96%。23Q4实现营收28.6亿,同比+15.72%,实现净利润3.56亿,同比+166%。 面板业务:协同基板业务降本+高稼动率运行,看好稳定盈利能力。公司拥有产能170K+8代线,于2018年底一二满产,总投资280亿元,预计明年或折旧完成,稳定贡献利润。 基板玻
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2024-04-20 06:56:15
台股3月营收同比表现较优,景气复苏逐步确认
半导体(上游):代工、封测已陆续复苏,2024H2景气度预期向好 1)代工方面,台积电/稳懋3月营收同比分别+34.3%/42.9%,据天天IC,台积电预期Q2营收有望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5-7%,其中AI相关产品是主要成长动能,3、5nm接单强劲; 2)封测方面,日月光近两月营收同比基本持平,力成/京元电子则实现连续5月/3月营收同比增长,景气度持续向好。据芯榜2月4日报道,日月光预期24H1将完成库存调整,H2有望加速增长,其中先进封装受益于人工智能推动,收入有望翻倍; 3
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首批AI PC已初具应用生态体系
首批AI PC已初具应用生态体系,搭载20余款小程序,现场使用体验较好,期待生态体系能力持续释放 🔥联想今日发布搭载大模型能力的AI PC,#我们现场体验、AI功能表现超我们之前预期,尤其本地知识库个性化推理、AI PPT生成(比如把以前word版研报生成ppt形式)、智能交聊天、绘画设计等。我们认为这对于AI创业公司来说是个很大的机遇,可以快速获取用户,#在AI应用门槛不断降低的情况下、利好联想为代表的pc终端入口、期待后续软件增值收入打开新空间。 ●绘画设计:AI画师、美图AI Logo、
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智能电网设备板块点评:
🍁今天催化因素? 主要是海兴电力年报、伊戈尔一季报均大幅超出市场预期,所以大家对于出口链信心更加坚定,今天海兴、伊戈尔、金盘等企业均有不错表现。加上最近思源一季报超预期,西电的净利率改善,华明的高分红,电网设备板块情绪持续高昂,后续还会有国网招标、各家订单数据、海外进展突破、以及二季度预期的展望带来的催化,我们觉得整体行情依旧乐观。 随着头部企业24年PE向30倍进军,海外企业普遍在30倍以上,国内企业相比较而言有更大的业绩弹性,市场对于估值的容忍度也在提升,目前给予优质企业25-30倍PE将
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海兴电力年报超预期,今日涨停,两大龙头【仍有较大上涨空间】! 20240416 事件:4.15日晚,海兴电力披露23年年报,实现归母净利润9.8亿元,同比+48%,大幅超出市场预期!(此前预期普遍在8-8.5亿元) 其中,①用电业务——系统软件和解决方案的营收占比大幅提升(占海外60%)、②配电业务——实现非洲市场交付、南网首次中标、③新能源业务——加快非洲、欧洲和拉美渠道业务推进 持续推荐:24年,【海兴电力】看290e+(45%+空间)、【三星医疗】看650e+(30%+空间),且后续一季报
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存储行业专题:从Astera lab招股书和信骅业绩会,我们读出了什么?
专注互连方案”,旨在解决AI运力瓶颈。 AI算力迎来飞速发展大时代,数据传输(“运力”)和存储(“存力”)也需要与之协调发展。目前GPU、CPU等芯片互联中除采用PCIe、以太网和CXL等行业标准协议外,还有英伟达等厂商所采用的NVLink等特定协议。Astera Labs推出Aries、Taurus和Leo三大产品线,针对行业标准协议,可增强AI运算中数据传输速度,解决“运力”瓶颈。近年来,公司营收实现高速增长,自2021年的3480万美元快速增长至2023年的1.16亿美元,且毛利率高达70
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覆铜板周期趋势上行 一方面,受原材料铜供给收紧,铜价大幅上涨;另一方面,PCB以及终端客户消耗库存基本见底,新能源汽车、家电、TV等需求开始拉动稼动率逐渐回升。 自2024年3月19日龙头公司建滔积层板发布涨价函,近期已陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价。此外,中国巨石等厂商开始对玻纤产品进行恢复性调涨,覆铜板另一原材料电子纱也有望跟随提升,此举将有望进一步刺激覆铜板价格的上行。
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现在火电、水电、核电都已经非常赚钱。
1.水电的龙头是【长江电力】、其次是【川投能源】,这种是一直都很好,除非是“枯水季”,年发电量低预期。 2.火电现在很有预期差,因为现在火电的定价机制在调整之后,火电已经很赚钱,短期为什么火电有预期差,因此“煤炭”近期在下跌。 火电分为几种: ①自供煤比较多的【内蒙华电】【新集能源】 ②主要外供煤的【华电国际】【华能国际】等,大多数电企都是外供长协煤; 因为供给侧改革之后,煤炭的价格中枢提升,所以最好的是电力股一直是有自供煤的【内蒙华电】,但是近期我们提示过两个电力企业,一个是【新集能源】、一个
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