异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
武哥
努力做一棵合格的韭菜!
个人资料
武哥
2025-10-15 12:46:27
反內卷有可能成为四季度主线,核心票曝光
“反内卷”政策催化,25Q4继续看好光伏组件-1014 ———————————— 市场传言发改委印发1217号文(未公开),要求加强光伏产能调控,全产业链产能开工率限制到65%,严禁新增产能,并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们重点推荐光伏组件环节,核心是两点: 1)板块滞涨,尤其是新能源其他板块普遍涨到明年20X PE,光伏板块还在底部。只需“反内卷”或者组件涨价等催化即可引爆板块行情。目前看“反内卷”政策先行,出口退税取消有望于Q4落地,推动组件价格上涨; 2)看好板块Q3业绩大幅减亏,以及
0
0
0
0.03
武哥
2025-10-11 10:04:55
美股不跌后市场怎么看
1、发生了什么? 特朗普发社交媒体,表示对中国的稀土出口禁令非常 “不满”,表示下个月可能不会和我领导人会面,且将通过 “大幅提高对中国的关税” 等措施予以反制。 2、为什么特朗普突然发疯? 猜测有几个原因: 1)中国这次出台的稀土管制文件从管控范围、许可门槛、含稀土比重、惩罚措施等方面全面明确且收紧,对美国半导体、汽车等行业会带来更明显的拖累。据我们了解,此前海关对稀土出口已经采取了事实上的收紧,只是规则相对模糊,这次属于是明确的文本化。但这种 “明确反制” 行为相较于之前的 “私下反制” 可
0
0
1
0.02
武哥
2025-09-14 21:54:52
大基金三期首秀,投资半导体设备[拓荆科技]
大基金三期首秀,重点看下三个投资方向,这里并不包括地方地方设立的半导体产业投资基金,国产算力要想继续走强,除了懂王的助攻外,重要的就是大基金三期需要发力了,科创这盘并购重组的大旗,需要大基金+地方点火才能有更大的预期差,毕竟业绩的故事远不如出海那么性感。 1)国投集新 国投集新 (北京) 股权投资基金 (有限合伙) 注册资本710.71亿元,由大基金三期认缴710亿元,占比 99.9001%,国投创业 (北京) 私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人出资7100万元。该基金的设立聚焦半导体设备制
S
拓荆科技
2
0
1
0.60
武哥
2025-09-08 17:24:18
【半导体设备】长存三期公司成立,看好国产半导体设备板块,强烈
事件: 长存三期(武汉)集成电路有限责任公司9月5日注册成立,注册资本207.2亿元,股东为长江存储(持股50.19%)与湖北长晟三期投资(持股49.81%),长江存储董事长陈南翔任法人,凸显战略重视。 点评: 长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志,半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是半导体自主可控的压舱石,支撑国产算力的核心硬科技,在国产算力落地及自主可控驱动下,设备板块有望迎来价值重估。当前半导体设备(中信)PE TTM为61,仍处于中位数以下,龙头公司北方华创明年估值仅27xP
1
1
2
0.78
武哥
2025-09-05 09:04:39
博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预计约为174亿美元,同比增长24%,超出分析师预期的170.5亿美元;第四季度AI业务营收预计为62亿美元
0
0
1
0.06
武哥
2025-08-20 12:27:12
九月新方向
华为mate80,目前自媒体透露的两大新技术 一是esim,二是内置了微泵液冷散热 这两个细分是今年消费电子为数不多的新东西 以前微泵液冷是手机壳,现在要内置进去 手机散热革命自媒体说这是 关注;飞荣达,苏州天脉,艾为电子、20cm弹性智动力
1
0
2
0.09
武哥
2025-06-18 14:03:58
AI高速板供不应求,关注AI领域新晋标的:广合科技
#广合科技,服务器核心标的:作为国内服务器PCB供应商,广合70%的营业收入来自于数据中心市场。公司与戴尔、亚马逊、鸿海等核心客户建立紧密的合作关系。#公司在NPI制造上,具备AI 7阶 HDI 的样品制作,实现M8级材料的量产加工能力。 #海外ASIC客户导入顺利,公司营收迎来快速成长:公司AI类收入今年快速提升,AI服务器在服务器订单中占比20%,NPI产品中AI占比高达50%。#如果未来Meta/AWS顺利导入,#公司产品结构有望迎来质变。 #产能逐渐释放,公司天花板进一步打开:公司广州一
0
0
0
0.04
武哥
2025-06-18 14:02:10
📈按计算器,特种电子布带来利润弹性
🚀所谓景气、就是不停地超预期。已知特种电子布(含Low Dk、Low CTE电子布等)紧缺,不用过多赘述,现在是从“先信”到“按计算器”。 🏭推荐中材科技、放量更快。主业15-16亿利润,假设市场给15xPE,225亿市值打底。预计25年特种电子布盈利2-3亿,一代low Dk盈利2亿+二代及low CTE盈利1亿。预计26年可展望8-10亿利润,一代5亿+二代及low CTE盈利3-5亿。 🔍关注宏和科技、业务更纯。公司坩埚法工艺炉子小扩产快(2月左右),只等订单。目前特种电子布产能接近
0
0
0
0.04
武哥
2024-12-18 15:35:13
建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化,相关标的:环旭电子
SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPods
S
环旭电子
2
0
1
2.01
武哥
2024-11-27 19:29:03
【赛腾股份】HBM+端侧AI共促成长
量/检测设备供应商,有望受益于HBM浪潮 公司通过收购OPTIMA进入量/检测领域,并成为三星等海内外大客户供应商。公司积极配合一线国际客户的新需求,完善了对HBM制程工艺的不良监控,成功获得批量设备订单。大陆HBM在外部限制的预期下,有望加速国产进程,赛腾子公司量测业务有望对接大陆需求,受益于HBM国产化。 果链设备核心供应商,有望受益于端侧AI落地 1)赛腾是苹果及其产业链设备核心供应商。公司设备应用于客户手机、平板、耳机、模组生产过程中的组装、检测环节。 2)果链利好,赛腾受益弹性高。据公
S
赛腾股份
1
8
11
4.33
武哥
2024-11-15 16:57:08
【智度股份】AI搜索迎来爆发时刻,智度股份极大受益
事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 ChatGPT的 API。并且在自有浏览器 Wave Browser 的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录
S
智度股份
0
0
4
1.48
武哥
2024-07-24 17:34:45
三角防务—国产大飞机
1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单1200架,对应市场空间为1
S
三角防务
0
0
0
1.49
武哥
2024-07-17 11:47:26
神州泰岳 | 首次覆盖—游戏篇:SLG出海长线运营强,新品周期将开启【
#我们的不同:深度拆解壳木的成功:研发稳准狠-运营高强度 1,公司在营产品数量不多,但多数运营超过3年,以《旭日之城》为例,上线第5年流水仍有30%增长,量价齐升共同带来(MPU/ARPPU增长6%与23%) 2,研发侧:SLG手游体现数值、图像能力;题材敏锐度高,《战火》16年即采用低门槛即时,《旭日》18年即选择丧尸题材。 3,运营侧:《战火与秩序》《旭日之城》每年更新40-50次,高密度的更新保证新鲜和可玩性。 投资建议:国内手游竞争激烈,海外SLG空间与机会都更大,4Q24《代号DL》《
S
神州泰岳
0
0
0
1.31
武哥
2024-07-17 11:46:16
关注T链
📈📈📈特斯拉股价接力英伟达和苹果领涨美股,#特斯拉链重视---特斯拉下半年的催化会很多️ 🛰️6月21日SpaceX宣布推出了其星链天线的紧凑版本一星链迷你(StarlinkMini) 8月8日 Robotaxi落地 FSD入华预期 🔌北美储能数据中心电力爆发 🛻Cybertruck周产量已达1300台 🦾机器人量产在即 明年初新车上市 关注特斯拉朋友圈! #信维通信# ——星链迷你(StarlinkMini)+iPhone电池钢壳+mate70采用信维LCP预期 #世运电路# —
S
信维通信
S
世运电路
0
0
1
2.31
武哥
2024-07-12 16:38:06
如何看待Robotaxi及后续板块行情
🚘为什么涨:事件催化+板块位置较低 1)事件催化:萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利,北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注; 2)板块位置低:德赛西威、伯特利等智驾板块龙头,股价均已接近1月底年前的低点,24年PE在20倍出头,反弹一触即发。 🚘事件解读:并非全新信息,但市场之前关注度较低,导致存在预期差 1)萝卜快跑:Robotaxi进展迅猛,22年8月在武汉开启了全无人自动驾驶商业化出行服务,23年2月单日单车峰值已超20单。截至24年5月,萝卜快跑已在武汉投入1000辆
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
1
0
3
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2025-10-15 12:46:27
反內卷有可能成为四季度主线,核心票曝光
“反内卷”政策催化,25Q4继续看好光伏组件-1014 ———————————— 市场传言发改委印发1217号文(未公开),要求加强光伏产能调控,全产业链产能开工率限制到65%,严禁新增产能,并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们重点推荐光伏组件环节,核心是两点: 1)板块滞涨,尤其是新能源其他板块普遍涨到明年20X PE,光伏板块还在底部。只需“反内卷”或者组件涨价等催化即可引爆板块行情。目前看“反内卷”政策先行,出口退税取消有望于Q4落地,推动组件价格上涨; 2)看好板块Q3业绩大幅减亏,以及
0
0
0
0.03
武哥
2025-10-11 10:04:55
美股不跌后市场怎么看
1、发生了什么? 特朗普发社交媒体,表示对中国的稀土出口禁令非常 “不满”,表示下个月可能不会和我领导人会面,且将通过 “大幅提高对中国的关税” 等措施予以反制。 2、为什么特朗普突然发疯? 猜测有几个原因: 1)中国这次出台的稀土管制文件从管控范围、许可门槛、含稀土比重、惩罚措施等方面全面明确且收紧,对美国半导体、汽车等行业会带来更明显的拖累。据我们了解,此前海关对稀土出口已经采取了事实上的收紧,只是规则相对模糊,这次属于是明确的文本化。但这种 “明确反制” 行为相较于之前的 “私下反制” 可
0
0
1
0.02
武哥
2025-09-14 21:54:52
大基金三期首秀,投资半导体设备[拓荆科技]
大基金三期首秀,重点看下三个投资方向,这里并不包括地方地方设立的半导体产业投资基金,国产算力要想继续走强,除了懂王的助攻外,重要的就是大基金三期需要发力了,科创这盘并购重组的大旗,需要大基金+地方点火才能有更大的预期差,毕竟业绩的故事远不如出海那么性感。 1)国投集新 国投集新 (北京) 股权投资基金 (有限合伙) 注册资本710.71亿元,由大基金三期认缴710亿元,占比 99.9001%,国投创业 (北京) 私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人出资7100万元。该基金的设立聚焦半导体设备制
S
拓荆科技
2
0
1
0.60
武哥
2025-09-08 17:24:18
【半导体设备】长存三期公司成立,看好国产半导体设备板块,强烈
事件: 长存三期(武汉)集成电路有限责任公司9月5日注册成立,注册资本207.2亿元,股东为长江存储(持股50.19%)与湖北长晟三期投资(持股49.81%),长江存储董事长陈南翔任法人,凸显战略重视。 点评: 长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志,半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是半导体自主可控的压舱石,支撑国产算力的核心硬科技,在国产算力落地及自主可控驱动下,设备板块有望迎来价值重估。当前半导体设备(中信)PE TTM为61,仍处于中位数以下,龙头公司北方华创明年估值仅27xP
1
1
2
0.78
武哥
2025-09-05 09:04:39
博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预计约为174亿美元,同比增长24%,超出分析师预期的170.5亿美元;第四季度AI业务营收预计为62亿美元
0
0
1
0.06
武哥
2025-08-20 12:27:12
九月新方向
华为mate80,目前自媒体透露的两大新技术 一是esim,二是内置了微泵液冷散热 这两个细分是今年消费电子为数不多的新东西 以前微泵液冷是手机壳,现在要内置进去 手机散热革命自媒体说这是 关注;飞荣达,苏州天脉,艾为电子、20cm弹性智动力
1
0
2
0.09
武哥
2025-06-18 14:03:58
AI高速板供不应求,关注AI领域新晋标的:广合科技
#广合科技,服务器核心标的:作为国内服务器PCB供应商,广合70%的营业收入来自于数据中心市场。公司与戴尔、亚马逊、鸿海等核心客户建立紧密的合作关系。#公司在NPI制造上,具备AI 7阶 HDI 的样品制作,实现M8级材料的量产加工能力。 #海外ASIC客户导入顺利,公司营收迎来快速成长:公司AI类收入今年快速提升,AI服务器在服务器订单中占比20%,NPI产品中AI占比高达50%。#如果未来Meta/AWS顺利导入,#公司产品结构有望迎来质变。 #产能逐渐释放,公司天花板进一步打开:公司广州一
0
0
0
0.04
武哥
2025-06-18 14:02:10
📈按计算器,特种电子布带来利润弹性
🚀所谓景气、就是不停地超预期。已知特种电子布(含Low Dk、Low CTE电子布等)紧缺,不用过多赘述,现在是从“先信”到“按计算器”。 🏭推荐中材科技、放量更快。主业15-16亿利润,假设市场给15xPE,225亿市值打底。预计25年特种电子布盈利2-3亿,一代low Dk盈利2亿+二代及low CTE盈利1亿。预计26年可展望8-10亿利润,一代5亿+二代及low CTE盈利3-5亿。 🔍关注宏和科技、业务更纯。公司坩埚法工艺炉子小扩产快(2月左右),只等订单。目前特种电子布产能接近
0
0
0
0.04
武哥
2024-12-18 15:35:13
建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化,相关标的:环旭电子
SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPods
S
环旭电子
2
0
1
2.01
武哥
2024-11-27 19:29:03
【赛腾股份】HBM+端侧AI共促成长
量/检测设备供应商,有望受益于HBM浪潮 公司通过收购OPTIMA进入量/检测领域,并成为三星等海内外大客户供应商。公司积极配合一线国际客户的新需求,完善了对HBM制程工艺的不良监控,成功获得批量设备订单。大陆HBM在外部限制的预期下,有望加速国产进程,赛腾子公司量测业务有望对接大陆需求,受益于HBM国产化。 果链设备核心供应商,有望受益于端侧AI落地 1)赛腾是苹果及其产业链设备核心供应商。公司设备应用于客户手机、平板、耳机、模组生产过程中的组装、检测环节。 2)果链利好,赛腾受益弹性高。据公
S
赛腾股份
1
8
11
4.33
武哥
2024-11-15 16:57:08
【智度股份】AI搜索迎来爆发时刻,智度股份极大受益
事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 ChatGPT的 API。并且在自有浏览器 Wave Browser 的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录
S
智度股份
0
0
4
1.48
武哥
2024-07-24 17:34:45
三角防务—国产大飞机
1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单1200架,对应市场空间为1
S
三角防务
0
0
0
1.49
武哥
2024-07-17 11:47:26
神州泰岳 | 首次覆盖—游戏篇:SLG出海长线运营强,新品周期将开启【
#我们的不同:深度拆解壳木的成功:研发稳准狠-运营高强度 1,公司在营产品数量不多,但多数运营超过3年,以《旭日之城》为例,上线第5年流水仍有30%增长,量价齐升共同带来(MPU/ARPPU增长6%与23%) 2,研发侧:SLG手游体现数值、图像能力;题材敏锐度高,《战火》16年即采用低门槛即时,《旭日》18年即选择丧尸题材。 3,运营侧:《战火与秩序》《旭日之城》每年更新40-50次,高密度的更新保证新鲜和可玩性。 投资建议:国内手游竞争激烈,海外SLG空间与机会都更大,4Q24《代号DL》《
S
神州泰岳
0
0
0
1.31
武哥
2024-07-17 11:46:16
关注T链
📈📈📈特斯拉股价接力英伟达和苹果领涨美股,#特斯拉链重视---特斯拉下半年的催化会很多️ 🛰️6月21日SpaceX宣布推出了其星链天线的紧凑版本一星链迷你(StarlinkMini) 8月8日 Robotaxi落地 FSD入华预期 🔌北美储能数据中心电力爆发 🛻Cybertruck周产量已达1300台 🦾机器人量产在即 明年初新车上市 关注特斯拉朋友圈! #信维通信# ——星链迷你(StarlinkMini)+iPhone电池钢壳+mate70采用信维LCP预期 #世运电路# —
S
信维通信
S
世运电路
0
0
1
2.31
武哥
2024-07-12 16:38:06
如何看待Robotaxi及后续板块行情
🚘为什么涨:事件催化+板块位置较低 1)事件催化:萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利,北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注; 2)板块位置低:德赛西威、伯特利等智驾板块龙头,股价均已接近1月底年前的低点,24年PE在20倍出头,反弹一触即发。 🚘事件解读:并非全新信息,但市场之前关注度较低,导致存在预期差 1)萝卜快跑:Robotaxi进展迅猛,22年8月在武汉开启了全无人自动驾驶商业化出行服务,23年2月单日单车峰值已超20单。截至24年5月,萝卜快跑已在武汉投入1000辆
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
1
0
3
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2025-10-15 12:46:27
反內卷有可能成为四季度主线,核心票曝光
“反内卷”政策催化,25Q4继续看好光伏组件-1014 ———————————— 市场传言发改委印发1217号文(未公开),要求加强光伏产能调控,全产业链产能开工率限制到65%,严禁新增产能,并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们重点推荐光伏组件环节,核心是两点: 1)板块滞涨,尤其是新能源其他板块普遍涨到明年20X PE,光伏板块还在底部。只需“反内卷”或者组件涨价等催化即可引爆板块行情。目前看“反内卷”政策先行,出口退税取消有望于Q4落地,推动组件价格上涨; 2)看好板块Q3业绩大幅减亏,以及
0
0
0
0.03
武哥
2025-10-11 10:04:55
美股不跌后市场怎么看
1、发生了什么? 特朗普发社交媒体,表示对中国的稀土出口禁令非常 “不满”,表示下个月可能不会和我领导人会面,且将通过 “大幅提高对中国的关税” 等措施予以反制。 2、为什么特朗普突然发疯? 猜测有几个原因: 1)中国这次出台的稀土管制文件从管控范围、许可门槛、含稀土比重、惩罚措施等方面全面明确且收紧,对美国半导体、汽车等行业会带来更明显的拖累。据我们了解,此前海关对稀土出口已经采取了事实上的收紧,只是规则相对模糊,这次属于是明确的文本化。但这种 “明确反制” 行为相较于之前的 “私下反制” 可
0
0
1
0.02
武哥
2025-09-14 21:54:52
大基金三期首秀,投资半导体设备[拓荆科技]
大基金三期首秀,重点看下三个投资方向,这里并不包括地方地方设立的半导体产业投资基金,国产算力要想继续走强,除了懂王的助攻外,重要的就是大基金三期需要发力了,科创这盘并购重组的大旗,需要大基金+地方点火才能有更大的预期差,毕竟业绩的故事远不如出海那么性感。 1)国投集新 国投集新 (北京) 股权投资基金 (有限合伙) 注册资本710.71亿元,由大基金三期认缴710亿元,占比 99.9001%,国投创业 (北京) 私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人出资7100万元。该基金的设立聚焦半导体设备制
S
拓荆科技
2
0
1
0.60
武哥
2025-09-08 17:24:18
【半导体设备】长存三期公司成立,看好国产半导体设备板块,强烈
事件: 长存三期(武汉)集成电路有限责任公司9月5日注册成立,注册资本207.2亿元,股东为长江存储(持股50.19%)与湖北长晟三期投资(持股49.81%),长江存储董事长陈南翔任法人,凸显战略重视。 点评: 长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志,半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是半导体自主可控的压舱石,支撑国产算力的核心硬科技,在国产算力落地及自主可控驱动下,设备板块有望迎来价值重估。当前半导体设备(中信)PE TTM为61,仍处于中位数以下,龙头公司北方华创明年估值仅27xP
1
1
2
0.78
武哥
2025-09-05 09:04:39
博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预计约为174亿美元,同比增长24%,超出分析师预期的170.5亿美元;第四季度AI业务营收预计为62亿美元
0
0
1
0.06
武哥
2025-08-20 12:27:12
九月新方向
华为mate80,目前自媒体透露的两大新技术 一是esim,二是内置了微泵液冷散热 这两个细分是今年消费电子为数不多的新东西 以前微泵液冷是手机壳,现在要内置进去 手机散热革命自媒体说这是 关注;飞荣达,苏州天脉,艾为电子、20cm弹性智动力
1
0
2
0.09
武哥
2025-06-18 14:03:58
AI高速板供不应求,关注AI领域新晋标的:广合科技
#广合科技,服务器核心标的:作为国内服务器PCB供应商,广合70%的营业收入来自于数据中心市场。公司与戴尔、亚马逊、鸿海等核心客户建立紧密的合作关系。#公司在NPI制造上,具备AI 7阶 HDI 的样品制作,实现M8级材料的量产加工能力。 #海外ASIC客户导入顺利,公司营收迎来快速成长:公司AI类收入今年快速提升,AI服务器在服务器订单中占比20%,NPI产品中AI占比高达50%。#如果未来Meta/AWS顺利导入,#公司产品结构有望迎来质变。 #产能逐渐释放,公司天花板进一步打开:公司广州一
0
0
0
0.04
武哥
2025-06-18 14:02:10
📈按计算器,特种电子布带来利润弹性
🚀所谓景气、就是不停地超预期。已知特种电子布(含Low Dk、Low CTE电子布等)紧缺,不用过多赘述,现在是从“先信”到“按计算器”。 🏭推荐中材科技、放量更快。主业15-16亿利润,假设市场给15xPE,225亿市值打底。预计25年特种电子布盈利2-3亿,一代low Dk盈利2亿+二代及low CTE盈利1亿。预计26年可展望8-10亿利润,一代5亿+二代及low CTE盈利3-5亿。 🔍关注宏和科技、业务更纯。公司坩埚法工艺炉子小扩产快(2月左右),只等订单。目前特种电子布产能接近
0
0
0
0.04
武哥
2024-12-18 15:35:13
建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化,相关标的:环旭电子
SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPods
S
环旭电子
2
0
1
2.01
武哥
2024-11-27 19:29:03
【赛腾股份】HBM+端侧AI共促成长
量/检测设备供应商,有望受益于HBM浪潮 公司通过收购OPTIMA进入量/检测领域,并成为三星等海内外大客户供应商。公司积极配合一线国际客户的新需求,完善了对HBM制程工艺的不良监控,成功获得批量设备订单。大陆HBM在外部限制的预期下,有望加速国产进程,赛腾子公司量测业务有望对接大陆需求,受益于HBM国产化。 果链设备核心供应商,有望受益于端侧AI落地 1)赛腾是苹果及其产业链设备核心供应商。公司设备应用于客户手机、平板、耳机、模组生产过程中的组装、检测环节。 2)果链利好,赛腾受益弹性高。据公
S
赛腾股份
1
8
11
4.33
武哥
2024-11-15 16:57:08
【智度股份】AI搜索迎来爆发时刻,智度股份极大受益
事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 ChatGPT的 API。并且在自有浏览器 Wave Browser 的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录
S
智度股份
0
0
4
1.48
武哥
2024-07-24 17:34:45
三角防务—国产大飞机
1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单1200架,对应市场空间为1
S
三角防务
0
0
0
1.49
武哥
2024-07-17 11:47:26
神州泰岳 | 首次覆盖—游戏篇:SLG出海长线运营强,新品周期将开启【
#我们的不同:深度拆解壳木的成功:研发稳准狠-运营高强度 1,公司在营产品数量不多,但多数运营超过3年,以《旭日之城》为例,上线第5年流水仍有30%增长,量价齐升共同带来(MPU/ARPPU增长6%与23%) 2,研发侧:SLG手游体现数值、图像能力;题材敏锐度高,《战火》16年即采用低门槛即时,《旭日》18年即选择丧尸题材。 3,运营侧:《战火与秩序》《旭日之城》每年更新40-50次,高密度的更新保证新鲜和可玩性。 投资建议:国内手游竞争激烈,海外SLG空间与机会都更大,4Q24《代号DL》《
S
神州泰岳
0
0
0
1.31
武哥
2024-07-17 11:46:16
关注T链
📈📈📈特斯拉股价接力英伟达和苹果领涨美股,#特斯拉链重视---特斯拉下半年的催化会很多️ 🛰️6月21日SpaceX宣布推出了其星链天线的紧凑版本一星链迷你(StarlinkMini) 8月8日 Robotaxi落地 FSD入华预期 🔌北美储能数据中心电力爆发 🛻Cybertruck周产量已达1300台 🦾机器人量产在即 明年初新车上市 关注特斯拉朋友圈! #信维通信# ——星链迷你(StarlinkMini)+iPhone电池钢壳+mate70采用信维LCP预期 #世运电路# —
S
信维通信
S
世运电路
0
0
1
2.31
武哥
2024-07-12 16:38:06
如何看待Robotaxi及后续板块行情
🚘为什么涨:事件催化+板块位置较低 1)事件催化:萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利,北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注; 2)板块位置低:德赛西威、伯特利等智驾板块龙头,股价均已接近1月底年前的低点,24年PE在20倍出头,反弹一触即发。 🚘事件解读:并非全新信息,但市场之前关注度较低,导致存在预期差 1)萝卜快跑:Robotaxi进展迅猛,22年8月在武汉开启了全无人自动驾驶商业化出行服务,23年2月单日单车峰值已超20单。截至24年5月,萝卜快跑已在武汉投入1000辆
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
1
0
3
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2025-10-15 12:46:27
反內卷有可能成为四季度主线,核心票曝光
“反内卷”政策催化,25Q4继续看好光伏组件-1014 ———————————— 市场传言发改委印发1217号文(未公开),要求加强光伏产能调控,全产业链产能开工率限制到65%,严禁新增产能,并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们重点推荐光伏组件环节,核心是两点: 1)板块滞涨,尤其是新能源其他板块普遍涨到明年20X PE,光伏板块还在底部。只需“反内卷”或者组件涨价等催化即可引爆板块行情。目前看“反内卷”政策先行,出口退税取消有望于Q4落地,推动组件价格上涨; 2)看好板块Q3业绩大幅减亏,以及
0
0
0
0.03
武哥
2025-10-11 10:04:55
美股不跌后市场怎么看
1、发生了什么? 特朗普发社交媒体,表示对中国的稀土出口禁令非常 “不满”,表示下个月可能不会和我领导人会面,且将通过 “大幅提高对中国的关税” 等措施予以反制。 2、为什么特朗普突然发疯? 猜测有几个原因: 1)中国这次出台的稀土管制文件从管控范围、许可门槛、含稀土比重、惩罚措施等方面全面明确且收紧,对美国半导体、汽车等行业会带来更明显的拖累。据我们了解,此前海关对稀土出口已经采取了事实上的收紧,只是规则相对模糊,这次属于是明确的文本化。但这种 “明确反制” 行为相较于之前的 “私下反制” 可
0
0
1
0.02
武哥
2025-09-14 21:54:52
大基金三期首秀,投资半导体设备[拓荆科技]
大基金三期首秀,重点看下三个投资方向,这里并不包括地方地方设立的半导体产业投资基金,国产算力要想继续走强,除了懂王的助攻外,重要的就是大基金三期需要发力了,科创这盘并购重组的大旗,需要大基金+地方点火才能有更大的预期差,毕竟业绩的故事远不如出海那么性感。 1)国投集新 国投集新 (北京) 股权投资基金 (有限合伙) 注册资本710.71亿元,由大基金三期认缴710亿元,占比 99.9001%,国投创业 (北京) 私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人出资7100万元。该基金的设立聚焦半导体设备制
S
拓荆科技
2
0
1
0.60
武哥
2025-09-08 17:24:18
【半导体设备】长存三期公司成立,看好国产半导体设备板块,强烈
事件: 长存三期(武汉)集成电路有限责任公司9月5日注册成立,注册资本207.2亿元,股东为长江存储(持股50.19%)与湖北长晟三期投资(持股49.81%),长江存储董事长陈南翔任法人,凸显战略重视。 点评: 长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志,半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是半导体自主可控的压舱石,支撑国产算力的核心硬科技,在国产算力落地及自主可控驱动下,设备板块有望迎来价值重估。当前半导体设备(中信)PE TTM为61,仍处于中位数以下,龙头公司北方华创明年估值仅27xP
1
1
2
0.78
武哥
2025-09-05 09:04:39
博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预计约为174亿美元,同比增长24%,超出分析师预期的170.5亿美元;第四季度AI业务营收预计为62亿美元
0
0
1
0.06
武哥
2025-08-20 12:27:12
九月新方向
华为mate80,目前自媒体透露的两大新技术 一是esim,二是内置了微泵液冷散热 这两个细分是今年消费电子为数不多的新东西 以前微泵液冷是手机壳,现在要内置进去 手机散热革命自媒体说这是 关注;飞荣达,苏州天脉,艾为电子、20cm弹性智动力
1
0
2
0.09
武哥
2025-06-18 14:03:58
AI高速板供不应求,关注AI领域新晋标的:广合科技
#广合科技,服务器核心标的:作为国内服务器PCB供应商,广合70%的营业收入来自于数据中心市场。公司与戴尔、亚马逊、鸿海等核心客户建立紧密的合作关系。#公司在NPI制造上,具备AI 7阶 HDI 的样品制作,实现M8级材料的量产加工能力。 #海外ASIC客户导入顺利,公司营收迎来快速成长:公司AI类收入今年快速提升,AI服务器在服务器订单中占比20%,NPI产品中AI占比高达50%。#如果未来Meta/AWS顺利导入,#公司产品结构有望迎来质变。 #产能逐渐释放,公司天花板进一步打开:公司广州一
0
0
0
0.04
武哥
2025-06-18 14:02:10
📈按计算器,特种电子布带来利润弹性
🚀所谓景气、就是不停地超预期。已知特种电子布(含Low Dk、Low CTE电子布等)紧缺,不用过多赘述,现在是从“先信”到“按计算器”。 🏭推荐中材科技、放量更快。主业15-16亿利润,假设市场给15xPE,225亿市值打底。预计25年特种电子布盈利2-3亿,一代low Dk盈利2亿+二代及low CTE盈利1亿。预计26年可展望8-10亿利润,一代5亿+二代及low CTE盈利3-5亿。 🔍关注宏和科技、业务更纯。公司坩埚法工艺炉子小扩产快(2月左右),只等订单。目前特种电子布产能接近
0
0
0
0.04
武哥
2024-12-18 15:35:13
建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化,相关标的:环旭电子
SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPods
S
环旭电子
2
0
1
2.01
武哥
2024-11-27 19:29:03
【赛腾股份】HBM+端侧AI共促成长
量/检测设备供应商,有望受益于HBM浪潮 公司通过收购OPTIMA进入量/检测领域,并成为三星等海内外大客户供应商。公司积极配合一线国际客户的新需求,完善了对HBM制程工艺的不良监控,成功获得批量设备订单。大陆HBM在外部限制的预期下,有望加速国产进程,赛腾子公司量测业务有望对接大陆需求,受益于HBM国产化。 果链设备核心供应商,有望受益于端侧AI落地 1)赛腾是苹果及其产业链设备核心供应商。公司设备应用于客户手机、平板、耳机、模组生产过程中的组装、检测环节。 2)果链利好,赛腾受益弹性高。据公
S
赛腾股份
1
8
11
4.33
武哥
2024-11-15 16:57:08
【智度股份】AI搜索迎来爆发时刻,智度股份极大受益
事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 ChatGPT的 API。并且在自有浏览器 Wave Browser 的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录
S
智度股份
0
0
4
1.48
武哥
2024-07-24 17:34:45
三角防务—国产大飞机
1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单1200架,对应市场空间为1
S
三角防务
0
0
0
1.49
武哥
2024-07-17 11:47:26
神州泰岳 | 首次覆盖—游戏篇:SLG出海长线运营强,新品周期将开启【
#我们的不同:深度拆解壳木的成功:研发稳准狠-运营高强度 1,公司在营产品数量不多,但多数运营超过3年,以《旭日之城》为例,上线第5年流水仍有30%增长,量价齐升共同带来(MPU/ARPPU增长6%与23%) 2,研发侧:SLG手游体现数值、图像能力;题材敏锐度高,《战火》16年即采用低门槛即时,《旭日》18年即选择丧尸题材。 3,运营侧:《战火与秩序》《旭日之城》每年更新40-50次,高密度的更新保证新鲜和可玩性。 投资建议:国内手游竞争激烈,海外SLG空间与机会都更大,4Q24《代号DL》《
S
神州泰岳
0
0
0
1.31
武哥
2024-07-17 11:46:16
关注T链
📈📈📈特斯拉股价接力英伟达和苹果领涨美股,#特斯拉链重视---特斯拉下半年的催化会很多️ 🛰️6月21日SpaceX宣布推出了其星链天线的紧凑版本一星链迷你(StarlinkMini) 8月8日 Robotaxi落地 FSD入华预期 🔌北美储能数据中心电力爆发 🛻Cybertruck周产量已达1300台 🦾机器人量产在即 明年初新车上市 关注特斯拉朋友圈! #信维通信# ——星链迷你(StarlinkMini)+iPhone电池钢壳+mate70采用信维LCP预期 #世运电路# —
S
信维通信
S
世运电路
0
0
1
2.31
武哥
2024-07-12 16:38:06
如何看待Robotaxi及后续板块行情
🚘为什么涨:事件催化+板块位置较低 1)事件催化:萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利,北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注; 2)板块位置低:德赛西威、伯特利等智驾板块龙头,股价均已接近1月底年前的低点,24年PE在20倍出头,反弹一触即发。 🚘事件解读:并非全新信息,但市场之前关注度较低,导致存在预期差 1)萝卜快跑:Robotaxi进展迅猛,22年8月在武汉开启了全无人自动驾驶商业化出行服务,23年2月单日单车峰值已超20单。截至24年5月,萝卜快跑已在武汉投入1000辆
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
1
0
3
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
武哥
2025-10-15 12:46:27
反內卷有可能成为四季度主线,核心票曝光
“反内卷”政策催化,25Q4继续看好光伏组件-1014 ———————————— 市场传言发改委印发1217号文(未公开),要求加强光伏产能调控,全产业链产能开工率限制到65%,严禁新增产能,并于明年Q2实现供需平衡。 此前我们重点推荐光伏组件环节,核心是两点: 1)板块滞涨,尤其是新能源其他板块普遍涨到明年20X PE,光伏板块还在底部。只需“反内卷”或者组件涨价等催化即可引爆板块行情。目前看“反内卷”政策先行,出口退税取消有望于Q4落地,推动组件价格上涨; 2)看好板块Q3业绩大幅减亏,以及
0
0
0
0.03
武哥
2025-10-11 10:04:55
美股不跌后市场怎么看
1、发生了什么? 特朗普发社交媒体,表示对中国的稀土出口禁令非常 “不满”,表示下个月可能不会和我领导人会面,且将通过 “大幅提高对中国的关税” 等措施予以反制。 2、为什么特朗普突然发疯? 猜测有几个原因: 1)中国这次出台的稀土管制文件从管控范围、许可门槛、含稀土比重、惩罚措施等方面全面明确且收紧,对美国半导体、汽车等行业会带来更明显的拖累。据我们了解,此前海关对稀土出口已经采取了事实上的收紧,只是规则相对模糊,这次属于是明确的文本化。但这种 “明确反制” 行为相较于之前的 “私下反制” 可
0
0
1
0.02
武哥
2025-09-14 21:54:52
大基金三期首秀,投资半导体设备[拓荆科技]
大基金三期首秀,重点看下三个投资方向,这里并不包括地方地方设立的半导体产业投资基金,国产算力要想继续走强,除了懂王的助攻外,重要的就是大基金三期需要发力了,科创这盘并购重组的大旗,需要大基金+地方点火才能有更大的预期差,毕竟业绩的故事远不如出海那么性感。 1)国投集新 国投集新 (北京) 股权投资基金 (有限合伙) 注册资本710.71亿元,由大基金三期认缴710亿元,占比 99.9001%,国投创业 (北京) 私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人出资7100万元。该基金的设立聚焦半导体设备制
S
拓荆科技
2
0
1
0.60
武哥
2025-09-08 17:24:18
【半导体设备】长存三期公司成立,看好国产半导体设备板块,强烈
事件: 长存三期(武汉)集成电路有限责任公司9月5日注册成立,注册资本207.2亿元,股东为长江存储(持股50.19%)与湖北长晟三期投资(持股49.81%),长江存储董事长陈南翔任法人,凸显战略重视。 点评: 长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志,半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是半导体自主可控的压舱石,支撑国产算力的核心硬科技,在国产算力落地及自主可控驱动下,设备板块有望迎来价值重估。当前半导体设备(中信)PE TTM为61,仍处于中位数以下,龙头公司北方华创明年估值仅27xP
1
1
2
0.78
武哥
2025-09-05 09:04:39
博通:AI ASIC增长超预期,Scale Up/Out/Across带来强劲增长潜力
🥇事件:博通发布FY25Q3业绩。 📍当季实现营业收入160亿美元,同增22%,超出分析师预期的158.4亿美元。其中半导体解决方案营收92亿美元,同增26%,分析师预期为91亿美元,AI营收52亿美元,同增63%,非AI营收40亿美元,环比持平;基础设施软件收入为68亿美元,同增17%。公司毛利率为78.4%。AI业务需求旺盛,当前合同订单达1100亿美元。 📍公司指引第四季度营收预计约为174亿美元,同比增长24%,超出分析师预期的170.5亿美元;第四季度AI业务营收预计为62亿美元
0
0
1
0.06
武哥
2025-08-20 12:27:12
九月新方向
华为mate80,目前自媒体透露的两大新技术 一是esim,二是内置了微泵液冷散热 这两个细分是今年消费电子为数不多的新东西 以前微泵液冷是手机壳,现在要内置进去 手机散热革命自媒体说这是 关注;飞荣达,苏州天脉,艾为电子、20cm弹性智动力
1
0
2
0.09
武哥
2025-06-18 14:03:58
AI高速板供不应求,关注AI领域新晋标的:广合科技
#广合科技,服务器核心标的:作为国内服务器PCB供应商,广合70%的营业收入来自于数据中心市场。公司与戴尔、亚马逊、鸿海等核心客户建立紧密的合作关系。#公司在NPI制造上,具备AI 7阶 HDI 的样品制作,实现M8级材料的量产加工能力。 #海外ASIC客户导入顺利,公司营收迎来快速成长:公司AI类收入今年快速提升,AI服务器在服务器订单中占比20%,NPI产品中AI占比高达50%。#如果未来Meta/AWS顺利导入,#公司产品结构有望迎来质变。 #产能逐渐释放,公司天花板进一步打开:公司广州一
0
0
0
0.04
武哥
2025-06-18 14:02:10
📈按计算器,特种电子布带来利润弹性
🚀所谓景气、就是不停地超预期。已知特种电子布(含Low Dk、Low CTE电子布等)紧缺,不用过多赘述,现在是从“先信”到“按计算器”。 🏭推荐中材科技、放量更快。主业15-16亿利润,假设市场给15xPE,225亿市值打底。预计25年特种电子布盈利2-3亿,一代low Dk盈利2亿+二代及low CTE盈利1亿。预计26年可展望8-10亿利润,一代5亿+二代及low CTE盈利3-5亿。 🔍关注宏和科技、业务更纯。公司坩埚法工艺炉子小扩产快(2月左右),只等订单。目前特种电子布产能接近
0
0
0
0.04
武哥
2024-12-18 15:35:13
建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化,相关标的:环旭电子
SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPods
S
环旭电子
2
0
1
2.01
武哥
2024-11-27 19:29:03
【赛腾股份】HBM+端侧AI共促成长
量/检测设备供应商,有望受益于HBM浪潮 公司通过收购OPTIMA进入量/检测领域,并成为三星等海内外大客户供应商。公司积极配合一线国际客户的新需求,完善了对HBM制程工艺的不良监控,成功获得批量设备订单。大陆HBM在外部限制的预期下,有望加速国产进程,赛腾子公司量测业务有望对接大陆需求,受益于HBM国产化。 果链设备核心供应商,有望受益于端侧AI落地 1)赛腾是苹果及其产业链设备核心供应商。公司设备应用于客户手机、平板、耳机、模组生产过程中的组装、检测环节。 2)果链利好,赛腾受益弹性高。据公
S
赛腾股份
1
8
11
4.33
武哥
2024-11-15 16:57:08
【智度股份】AI搜索迎来爆发时刻,智度股份极大受益
事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 ChatGPT的 API。并且在自有浏览器 Wave Browser 的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录
S
智度股份
0
0
4
1.48
武哥
2024-07-24 17:34:45
三角防务—国产大飞机
1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单1200架,对应市场空间为1
S
三角防务
0
0
0
1.49
武哥
2024-07-17 11:47:26
神州泰岳 | 首次覆盖—游戏篇:SLG出海长线运营强,新品周期将开启【
#我们的不同:深度拆解壳木的成功:研发稳准狠-运营高强度 1,公司在营产品数量不多,但多数运营超过3年,以《旭日之城》为例,上线第5年流水仍有30%增长,量价齐升共同带来(MPU/ARPPU增长6%与23%) 2,研发侧:SLG手游体现数值、图像能力;题材敏锐度高,《战火》16年即采用低门槛即时,《旭日》18年即选择丧尸题材。 3,运营侧:《战火与秩序》《旭日之城》每年更新40-50次,高密度的更新保证新鲜和可玩性。 投资建议:国内手游竞争激烈,海外SLG空间与机会都更大,4Q24《代号DL》《
S
神州泰岳
0
0
0
1.31
武哥
2024-07-17 11:46:16
关注T链
📈📈📈特斯拉股价接力英伟达和苹果领涨美股,#特斯拉链重视---特斯拉下半年的催化会很多️ 🛰️6月21日SpaceX宣布推出了其星链天线的紧凑版本一星链迷你(StarlinkMini) 8月8日 Robotaxi落地 FSD入华预期 🔌北美储能数据中心电力爆发 🛻Cybertruck周产量已达1300台 🦾机器人量产在即 明年初新车上市 关注特斯拉朋友圈! #信维通信# ——星链迷你(StarlinkMini)+iPhone电池钢壳+mate70采用信维LCP预期 #世运电路# —
S
信维通信
S
世运电路
0
0
1
2.31
武哥
2024-07-12 16:38:06
如何看待Robotaxi及后续板块行情
🚘为什么涨:事件催化+板块位置较低 1)事件催化:萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利,北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注; 2)板块位置低:德赛西威、伯特利等智驾板块龙头,股价均已接近1月底年前的低点,24年PE在20倍出头,反弹一触即发。 🚘事件解读:并非全新信息,但市场之前关注度较低,导致存在预期差 1)萝卜快跑:Robotaxi进展迅猛,22年8月在武汉开启了全无人自动驾驶商业化出行服务,23年2月单日单车峰值已超20单。截至24年5月,萝卜快跑已在武汉投入1000辆
S
德赛西威
S
伯特利
S
经纬恒润
1
0
3
2.47
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
21
关注
52
粉丝
232.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8