概念深度拆解 | AI算力供电链核心环节 — 从磁材龙头到芯片电感新势力的蜕变 分析日期：2026年7月4日 | 数据截止：2026年7月3日收盘 核心结论速览 关键判断： 业务进展：芯片电感已导入英伟达、戴尔、浪潮、华为、联想等头部客户并规模化量产，2025年出货量倍增产能规划：2026年芯

美银证券 BofA 6月23日：首次独立深度覆盖中国巨石，推荐买入，目标价82元，2026净利润上调至66亿，2027年83亿，核心逻辑：7628电子布进入连续每月涨价通道，覆铜板锁价半年以上，全年业绩会逐月上修。 6月25日：时隔两日加急上调报告（外资极少出现两日连发），目标价从82上调至96元人

S多氟多(sz002407)SS巨化股份(sh600160)SS三美股份(sh603379)S 本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普，不构成任何投资建议 晶圆制造过程中，有一类材料用量不大但不可或缺——湿电子化学品。其中，氢氟酸是清洗和蚀刻环节用量最大的品种，业内常把它比作芯片制造的“化学钥匙”。这把

存储行业我在5月份强推了兆易创新、德明利、江波龙、北方华创、中微公司，今天再强推相对底部、主升浪刚启动的北京君正。 如果认可麻烦点赞转发，支持才是推动我更新的动力，感谢。 文章如下： 投资先投人：长鑫科技兼兆易创新董事长朱一明 存储芯片产业深度研究：AI驱动下的全球共振与超级周期 北京君正 核心稀缺

全球电子布龙头中国巨石，核心壁垒在于对高端织造产能的绝对掌控，业绩增长已进入高确定性兑现期。 产能端：公司已投产高端织机约5000台，其中丰田JAT系列高端机型超4000台，规模全球断层第一。按单台设备测算：生产7628普通布月产2.2-2.4万米，日均约760米；转产超薄/低介电布时产能衰减60%

今天这篇新闻震撼了我，a股最大级别的股权激励和10年不减持长鑫科技的承诺，截止目前为止已经吊打a股的所有上市公司。依稀记得那句话，a股是为上市公司融资服务的。也就是大部分上市公司上市就是为了减持然后财富自由然后不误正义。。。试问谁敢承诺10年不减持？ 下面切入正题： 朱一明（长鑫科技/兆易创新）核心

一. 英伟达VR200机柜价值量升级大摩最新BOM拆解显示，英伟达下一代Rubin VR200机柜ODM采购ASP达780万美元，较上一代GB300机柜的399万美元接近翻倍；其中存储（+435%）、PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）成为最大受益环节。二.

原创不易，认可麻烦点赞关注转发以此来激励我们创作的动力，谢谢🙏🏻 投资要点 存储芯片产业正迎来15年来最严重的供需失衡，AI驱动的超级周期确定性极强。行业从周期博弈转向成长价值。 用最通俗的话来说：存储就是ai的记忆大脑，ai发展的越猛，越需要存储，这是不可证伪的事实。那么试问各位ai的发展猛不

发言人 00:00下面开始播报声明，声明播报完毕后，主持人可直接开始发言，谢谢。本次电话会议仅面向华兴证券的专业投资机构客户或受邀客户。本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议。 发言人 00:18华兴证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任。未经华兴证券事先书面许

        2026年美加墨世界杯正以前所未有的规模与格局逼近全球视野。作为历史上首次由三个国家联合主办、参赛球队扩军至48支的世界杯赛事，它不仅标志着赛制的全面革新，更在传播模式、商业变现与资本流动层面引发深刻变革。央视与国际足联之间长达数月的版权谈判尘

一、产业链定位1.1 国内电子化学品行业概况市场规模（实际+预测）：年份湿电子化学品国内市场规模备注2023年~74.6亿元CEMIA数据2024年~79.3亿元（估算）同比+约6%2025年~86.0亿元CEMIA预测（同比+8.4%）2026E~95亿元受益晶圆厂扩产2028E~130亿元+先进

【东北计算机】长江存储拟申报IPO，坚定看好存储超级大周期🌟据媒体报道，国内3D NAND核心龙头长江存储计划于今年6月中旬提交IPO申报材料，预期估值约420亿美元。1️⃣把握存储上行周期，强化先进产能布局AI对数据中心、服务器等高端存力需求的强劲拉动下，高端NAND呈现供需偏紧态势。长存选择在

刚刷到央视拿下2026-2031年世界杯全周期独家版权的消息，我激动的眼里满含泪水。这哪里是一纸合同，是憋了几十年的恶气，终于痛痛快快出了！ 曾几何时，我们在国际上没有半点话语权，被人随意拿捏、漫天要价，连还价的资格都没有！！！我们曾经历过山河破碎，曾被列强肆意欺凌，曾连自己的命运都无法主宰。但中华

锗+磷化铟双稀缺龙头，华为哈勃参股核心子公司23.91%资本+技术深度绑定，光纤锗市占60%+，光伏锗全球市占50%+。 全球磷化铟严重缺货，年度供需缺口达40%，硬核对标AXT：axt磷化铟产能14.4万片、市占35%，受管制全面停摆；云南锗业扩产后产能45万片（AXT3倍），国内唯一持证出口，直

S协创数据(sz300857）S 今天我们重点看一下协创数据控股公司—光为科技。根据大公国际的研究报告，2025年全球光模块销售额预计超过230亿美元，2026年将达到287.5亿美元，同比增长25%，未来五年年复合增长率高达22%。在这一历史性机遇中，光为科技（广州）有限公司作为国家级专