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从昨晚到现在，我们收到了非常多客户领导的“关心”，有对吹罚的争议，有对板块的怜悯，但情绪解决不了问题，我们要正面现实，想办法应对。那么我想表达的第一点，是我们一定是基于产业趋势的角度去战术看好AI应用板块的，这在元旦节的文章开头已经表达过（下面再贴一遍）。昨天千问App更新后，中午刚刚又看到支付宝联

#阶跃星辰语音模型登顶全球、MiniMax开源首个Coding Agent评测集、OpenAI签下近700亿AI芯片巨单、千问推出全球首个完成真实生活复杂任务的AI助手、自变量机器人获2026年首笔大融资【模型与应用·日日评·0115】🔥大模型#阶跃星辰语音模型登顶全球▪1月15日讯，大模型评测榜

【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇（1.15）1月14、15日，环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息，预计在1月23日达沃斯论坛后在北京（政治会谈）、上海（商业活动与企业对接）访问。#时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华

AI板块更新后续节奏展望0115，坚定信心可参考我们此前的段子—从爆发性到确定性思考1⃣这两天AI 板块切换比较快，我们认为最近情绪切向业绩线是预期内，预计1月下旬应用没有结束，阿里发布会，#千问App发布符合二级预期、但是站在全球AI应用落地角度是超预期的，依然核心关注卡位好的几个赛道#算力#大模

存储是稀缺的价格通胀环节，短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来，消费级内存条价格翻倍，服务器级内存条涨幅更高，部分高端型号达4万/条。DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+，由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感，DDR6预计将全面使用金属芯片电感。内存条芯片电感用

近日公司与 深圳市共济科技股份有限公司 以下简称 “共济科技 及关联方广东芯培森技术有限公司 以下简称 “芯培森 签署了 《 战略合作协议 》。公司聚焦新材料领域，专注材料创新、工艺创新和产品创新，并在人工智能驱动的研发（ AI4R&D）领域持续布局，先后合资成立广东图灵道森技术有限公司、投

【天风电新】蘅东光交流要点0115北交所稀缺标的蘅东光：深度绑定全球光器件龙头，引领AI算力基建“卖水人”浪潮蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头，凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户（AFL、Coherent）及产品性能全球领先，充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2

（）机器人1.16动态解读：【新泉股份】旋转执行器确定，目标市值2000e，公司为四大核心玩家。公司在功能件环节加大布局，近期赴北美交流，范围包括结构件及旋转关节等，进展顺利。【岱美股份】昨晚北美客户24块（腰上12+腿上12）身体皮肤基本敲定，2月底前正式定点，产能要求一周1万； 手上皮肤在推进推

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除【天风电子】台积电资本开支超预期，看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️1⃣️量检测设备：资本开支占比有望提升👉天准科技：后排严重滞涨，对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检

国金证券：Al for science，从科研突破到 产业变革日一、计算机板块：AI应用进入主升浪，多方向全面开花1. 核心逻辑：从选择题到必答题产业背景：过去三年全社会巨额算力基建投入，2026年投资回报率（ROI）压力凸显，供给侧算力需通过需求端应用爆发消化，成为科技产业核心主线；四大驱动因素：

[庆祝]【AI应用】从Gemini到千问，如何看待大模型完成支付闭环的商业价值？[礼物]1月11日，Google宣布Gemini将接入沃尔玛及山姆会员店，同时Google正式发布商业协议（UCP），用于为谷歌搜索和Gemini的AI模式提供智能购物能力；此外，千问亦有望实现对话内购物。[礼物]显然，

[红包]【天风机械】广钢气体：26年三重拐点！1）订单拐点：公司26年订单有望相对于25年大幅增长，原因系：广钢为两存的核心大宗气供应商，且美国AP在25年交付质量存在问题，广钢中标确定性显著提升；2）利润率拐点：公司利润率低点在2024及2025H1，伴随着下游产能利用率爬升，公司利润率在25Q3

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