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【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇（1.15）1月14、15日，环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息，预计在1月23日达沃斯论坛后在北京（政治会谈）、上海（商业活动与企业对接）访问。#时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华

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H200来了

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【天风电新】蘅东光交流要点0115北交所稀缺标的蘅东光：深度绑定全球光器件龙头，引领AI算力基建“卖水人”浪潮蘅东光作为北交所稀缺的光模块无源器件龙头，凭借CPO技术先发优势、深度绑定海外顶级客户（AFL、Coherent）及产品性能全球领先，充分受益于全球AI资本开支爆发。我们预计公司2025-2

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风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除【天风电子】台积电资本开支超预期，看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️1⃣️量检测设备：资本开支占比有望提升👉天准科技：后排严重滞涨，对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检

国金证券：Al for science，从科研突破到 产业变革日一、计算机板块：AI应用进入主升浪，多方向全面开花1. 核心逻辑：从选择题到必答题产业背景：过去三年全社会巨额算力基建投入，2026年投资回报率（ROI）压力凸显，供给侧算力需通过需求端应用爆发消化，成为科技产业核心主线；四大驱动因素：

[庆祝]【AI应用】从Gemini到千问，如何看待大模型完成支付闭环的商业价值？[礼物]1月11日，Google宣布Gemini将接入沃尔玛及山姆会员店，同时Google正式发布商业协议（UCP），用于为谷歌搜索和Gemini的AI模式提供智能购物能力；此外，千问亦有望实现对话内购物。[礼物]显然，

[红包]【天风机械】广钢气体：26年三重拐点！1）订单拐点：公司26年订单有望相对于25年大幅增长，原因系：广钢为两存的核心大宗气供应商，且美国AP在25年交付质量存在问题，广钢中标确定性显著提升；2）利润率拐点：公司利润率低点在2024及2025H1，伴随着下游产能利用率爬升，公司利润率在25Q3

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国产AI价值重估，重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地 2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道

H200来了