核心观点： 1、今年一季度是典型的结构性行情，后续这种结构性行情应该还会持续。 2、今年以来就是一个偏中小风格占优，产业趋势投资和政策主题投资占优的格局。由于今年有一个类似于2013年移动互联网AI+的产业趋势，所以成长有更多的选择空间和方向。 所以今年剩下的时间仍然是小盘成长风格相对占优。 3、每

中国大陆半导体材料整体自主化率为10-15%，仍然较低。分产品看，晶圆制造材料自主化率<15%，其中硅片5-10%，电子气体30%，掩膜版<1% ，光刻胶<5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料<15%，靶材<10%；封装材料自主化率<30%，其中封装基

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近日，广东省发布了《广东省光纤到房间（FTTR）全光Wi-Fi组网白皮书》，为智慧家庭和智慧楼宇的全光组网建设提供可操作的参考和指导。广东作为全国最大的数字经济省份，截至2021年底，全省数字经济规模达5.9万亿元，连续5年居全国第一。数字经济的战略意义日益增强，高速泛在的信息基础设施作为数字经济底

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        国家层面坚定强调集成电路产业重要性，产业链自主可控必要性，并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单，以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地，制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下，自主化国产化势在必行，国内国产化从0到1的过程基本完成，当前晶圆厂与

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