异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柚子超短笔记1
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:27:11
如何看待英伟达800VHVDC架构投资机会
【近期事件】 英伟达将推动800VHVDC架构,主要系AI服务器整机功率快速攀升,其预计2027年的Kyber机架将到达兆瓦级,并明确指出传统的54V架构已难以支撑这一功率水平,瓶颈体现在铜耗、空间与能效三个方面。 【800VHVDC原理】 英伟达800VHVDC通过高压直流母线实现电能的高效传输与分配。 1)电压等级:输入13.8kV交流→输出800V直流→末端降压至48V/12V,消除传统54V架构中多级转换的能效损耗,铜缆用量减少45%; 2)功率密度:单机柜功率覆盖100kW-1MW,覆
S
麦格米特
1
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:25:48
锂电需求旺盛,电芯排产+盈利向上,看好电池板块!
观点重申: #电池旺季将临需求旺盛、排产逐月向上、销量高增长。排产端看,当前电池厂受益于动储需求,产能供不应求,7月虽受碳酸锂价格上涨排产有所扰动,8月已恢复5-15%增长,9、10月为传统锂电旺季,预计9月排产进一步环增10%左右,全年需求预计可维持30%+增长。宁德及二线电池厂出货高增,我们预计宁德出货640GWh+,同增30%+,亿纬出货130GWh,同增60%+,欣旺达出货40GWh,同增50%。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维
S
亿纬锂能
0
0
0
0.28
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:24:45
润建股份:算力+应用双轮驱动,AI出海迎大机遇
润建股份今日涨停,我们前期提示重视润建股份投资机会,阿里云重要算力伙伴,算力持续布局+应用的能力储备,同时位置低。今日涨停,再度强调公司投资逻辑: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。25H1存货达到26.39亿元,持续快速提升,主要系公司项目储备算力资产等增加所致,公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴,期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 向AI应用
S
润建股份
1
0
1
0.08
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-27 17:23:17
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好!
科达利:机器人多产品储备,加速客户拓展,持续看好! #产品:强调轻量化+节能属性,拓展摆线+执行器,下游客户反馈很好,并不断进行产品迭代,PEEK在做加工制程优化,摆线执行器25H2推出,26年人形领域预计有明显进展。 1)谐波减速器:重点推铝钢结构,减重30%,寿命和承载力下降不明显,peek材料做产品迭代,适配医疗、服务等领域,当前在做加工制程优化,突破成本+寿命的瓶颈。 2)摆线减速器:线切割+慢走丝+精磨工艺,公司目标做高减速比产品,对比同行有精度、减速比优势,并可实现降本,再下肢等场景
S
科达利
0
0
0
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 14:40:42
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
没有一轮没有军工牛的牛市 而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位,未来2年50亿级别订单。 3、无人机:
S
洪都航空
1
0
0
0.94
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-18 09:11:23
固态电池-新型粘结剂:预期差决定性能和量产的关键辅材,可期待技术红利期-
#粘结剂对固态电池工艺落地起到关键作用 传统液态电池粘结剂PVDF等依赖NMP溶剂分散,但该极性溶剂会与硫化物电解质反应。目前常用的干法粘结剂存在“添加量高-影响离子电导率vs添加量低-粘结力不足”两难。固态界面接触不足的问题目前依赖等静压设备,单批次耗时15分钟,可能需要重复数次,对电池生产效率、设备投资成本带来极大挑战。亟需开发针对固态电池的新型粘结剂。 #功能性粘结剂溢价能力强、有技术/产能红利期 电池厂、固态材料团队在加紧研发新型粘结剂,理想的粘结剂可防止活性材料脱落、抵抗电极体积膨胀、
S
海辰药业
2
2
2
0.23
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-15 13:19:08
重要钨精矿狂拉2000元!务必重视双子星
钨精矿价格更新:# 8月15日钨精矿价格跳涨2000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格#连续五日持续上涨,现已达到20.3万元/吨。制造业即将迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,新一轮涨价趋势已成。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头,目标市值600亿。 厦门钨业:钨精矿双
S
中钨高新
0
0
1
0.44
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-15 13:17:24
重视机器人主链的PEEK新晋公约数,海泰科
近期PEEK行情火热,我们建议多关注海泰科,一句话逻辑:卡位PEEK改性工艺到模具到注塑、国内外最头部客户已有直接性实质性进展、公司积极转型把机器人塑造第二曲线,媲美头部同行的能力和卡位但估值显著低估。 PEEK优势在哪里? # 核心工艺全覆盖: 公司主业是汽车注塑模具国内前三,模塑一体化能力非常突出,同时董事长和核心管理层是做PEEK材料出身,在改性PEEK有充足经验,目前已贯通了PEEK的改性工艺→模具→注塑全工艺。 # 最头部客户均已打通: 主业模具是特斯拉、小米、华为核心供应商,天然有客
S
海泰科
0
1
1
0.78
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-15 13:11:09
玻纤电子布新高点评:核心是AI全链的量产预期提前
今日玻纤电子布板块继续突破前高,我们判断核心仍是AI产业链整体量产预期提前,且整个产业链上下游排产相互印证加强了这一趋势。 #交换机用M9量产预期提前、Q布确定性提升。从产业链上看,近期PCB企业和核心Q布供应商排产均反馈1.6T交换机用M9量产预期有望提前,过去GB300配套交换机方案介于M8和M9之间,根据下游PCB厂家反馈交换机由于有更高的信息传输诉求将有望率先用上M9产品,有望带动Q布放量提前。目前我们预计年底核心两家Q布企业产能均有望提升至20万米/月,实际需求或更高,但实际放量要看Q
S
国际复材
0
0
0
0.57
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-14 09:13:32
【东吴电新】祥鑫科技:机器人灵巧手+AI服务器加速布局,新业务弹性空间大
#机器人灵巧手+AI服务器新进展: 1,富土康计划服务器产线上女娲机器人,公司正筹划灵巧手产线,或将供货灵巧手。 2,,通过富土康,公司有望获取英伟达液冷服务器壳+支撑件+液冷板部分订单(价值量0.8-1.2w美元/台),正在越南建设配套产线。 #持续完善人形领域业务生态 祥鑫科技与广东省科学院智能制造研究院、三度(佛山)智能科技有限公司等单位签订合作,并战略投资了女娲机器人(持股1.2596)、天肌科技(持股1296),初步完善了公司在人形机器人领域的业务生态,形成了包括但不限于灵巧手、轻量化
S
祥鑫科技
2
0
0
1.77
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-14 09:10:23
【天风电新】芯片电感及铂科新材观点
近期路演,关于这个赛道讨论最多的还是怎么理解估值,会不会太贵? 在新能源时代,学到过一种投资范式--买入时代绕不开的公司。我想可用来借鉴表达我们的观点,有的"贵”是一种静态结果,核心还是看增长的持续性-背后的本质是格局,也就是时代绕不饶的开。 第一,astc明年增量大,芯片电感是asic里0-1的环节,增速最猛,而as0角度,mv是分立式单颗芯片电感3元、asic均为模组式,目前小批量价格12元,公司预计大批量69元,#从这点看,公司也是给了一个最保守的预期,大概率有望超预期。 第二,为什么“绕
S
铂科新材
0
0
0
1.14
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-14 09:05:18
商业航天板块有望迎来密集催化窗口期
1,我国近期商业航天企业上市进展提速,8月13日中科宇航正式启动IPO辅导备案,继蓝箭航天、屹信航天后第三家商业航天公司。 2,本周星网有望再现一周三发高密度发射8月13日海南长五8、8月15日朱雀2E(有望发射星网手机直连试验星)、8月17日长六甲,朱雀2E有望成为首发参与卫星联网建设的民商火箭。 3,海内外公司财报季,臻潘科技上半年业绩超预期,AST Spacemobie确认明年45-60颗手机直连卫星组网计划,在卫星高速组网背景下,产业链有望持续党现业绩 ,4,力箭二号、朱雀二号新火箭首发
S
超捷股份
0
0
1
0.93
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-05 09:02:27
人形机器人全产品线布局 重视代工产业链机会
市场对于舍弗勒的认知主要在丝杠供应商、但舍弗勒已构建起执行器-减速器-丝杠-轴承全产品线、是人形机器人领域布局最明确的GlobalTier1 # 定位人形机器人核心供应商、计划在中国落地机器人公司 舍弗勒人形机器人业务总裁David Kehr表示,舍弗勒目标是成为人形机器人制造商的强大技术合作伙伴。舍弗勒中国区CEO张艺林表示,舍弗勒计划在中国落地一家机器人公司。 # 参股Agility、计划工厂中批量部署人形机器人 24年11月,舍弗勒参股Agility Robotics,并计划到2030年在
S
五洲新春
0
0
0
0.41
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-08-05 08:59:32
20250805人形机器人市场新信息汇总
以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料,是少数耗材型供应商,合计ASP 2000-3000每台,已对接T供应链。 【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目,入股其子公司浙江智鼎,聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等,正向北美客户送样并进入定点周期,预计后续大批量出货。 【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节,与福立旺、豪能合作,正迎来设备需求爆发,具备结构性
S
梦网科技
5
0
4
3.66
柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-07-31 10:34:01
【光大科技|AI跟踪】META和微软靓丽财报发布
微软盘后大涨8%,第二家市值4万亿美元。微软CY25Q2资本开支242亿美元,创单季度历史新高,环比重回增长;FY26Q1(CY25Q3)资本开支将超过300亿美元。微软FY25Q4(CY25Q2)收入同比增长18%,2023年末以来最快季度增速,EPS同比增长24%,均超预期。微软FY25Q4(CY25Q2)的Azure收入同比增长39%;FY2025的Azure收入超过750亿美元,同比增长34%;收入增速显著高于FY2025微软总收入2817亿美元的增速15%。 META盘后大涨12%。2
S
工业富联
1
0
0
1.11
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
7
关注
114
粉丝
190.26
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8