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春望
概念板块趋势波段中做跟随
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-25 23:56:38
7月25号复盘
7月25号复盘:今天复盘有点晚,对于短线选手来说这两天有点难,(包括我)。 A股三大指数开始调整,昨天分析的数据得到验证。沪指在3613点有压力,在量能没有放大之前的突破都是无效的,现在市场聚焦的两大题材:雅下水电、海南自贸区两个概念想共振是不可能的,今天表现不错的是:调整过后的AI,光刻机、sora 概念,个人认为这里是过度、轮动,现在起来时间节点不对。重点还是在1.2万亿水电工程里。不管市场怎么轮动,有一个方向很硬朗,兵工重组概念:9月3号全球瞩目,外部冲突、(柬埔寨 泰国)军贸出口急增。可
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建设工业
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-24 20:12:15
柬埔寨跟泰国发生军事冲突对A股又何影响
柬埔寨与泰国在边境地区的军事冲突对A股的影响呈现结构性分化特征,短期市场情绪波动有限,但特定板块可能因资源争夺、供应链扰动及地缘风险预期产生交易性机会或压力。以下从冲突背景、市场反应、板块联动及风险传导路径展开分析: 一、冲突本质与市场情绪传导 此次冲突源于两国对柏威夏寺周边稀土矿资源的争夺(估值超6000亿美元),涉及镝、铽等新能源关键材料。尽管双方动用F-16战机、火箭炮等重武器,但市场反应相对理性,主要原因包括: 1. 地缘距离与中国利益关联度低:冲突未直接涉及中国在柬泰的核心投资项目(如
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北方稀土
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-24 19:47:55
7月24号复盘
7.24号复盘:A股三大指数数集体上涨,上证指数3600点得而复失,深成指、创业板比较强,说明资金开始回流中小盘。板块:今天最强的是海南自贸区,明天的预期是分化,没有增量资金,不足以支撑雅下水电和海南自贸两个概念同时走强。今天稀土永磁、证券、生物制品、影视院线有异动,现在还是个轮动市场,做好低吸埋伏不要追高。明天市场预期如下:个人观点仅供参考! 一、技术面:3600点争夺关键,量能决定方向选择 今日沪指虽站稳3600点,但日线收出长上影“射击之星”形态,且3582-3613点形成衰竭性缺口,技术
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道道全
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-23 12:30:02
海南自贸区封关的政策红利早知道
一、税收制度创新释放结构性红利 1. 零关税覆盖范围跨越式扩容 封关后,海南“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,覆盖约6600个税目,涵盖生产设备、原辅料、交通工具等全产业链环节。例如,企业进口自用的高端医疗设备可免征关税,使海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的肿瘤治疗设备成本降低30%以上,吸引国际顶尖医疗机构入驻。这一政策突破使海南成为全球罕见的“低税负高地”,直接推动企业将研发中心、区域总部向海南迁移。 2. 加工增值免关税政策全面优化 取消对享惠企业鼓励类产业主营业务收入占比的限制,
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海峡股份
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-22 16:32:10
7月22号复盘
7.22号复盘:今天A股三大指数集体上涨,突破年内新高。成交额:19286亿,较上日放量2015亿。板块概念上面最热的是雅下水电概念,昨天预期今天要分化但是没有。如果明天量能收缩,分化将开始,注意不能追高。盘面上:煤炭、白酒、猪肉有异动,可以做低吸。软件开发、IT服务、PCB跌幅居前。稀土、创新药、兵装重组等概念进入调整先观望。明天预期如下:个人观点,仅供参考! 一、核心变量:量能与情绪的博弈 今日成交额达1.93万亿(较昨日放量2015亿),创年内新高,但历史经验显示,单日巨量后往往伴随短期资
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-21 17:00:52
7月21号复盘
7.21号复盘:今天A股三大指数集体上涨,成交额17271亿,较上日放量1339亿。但是上证指数逼近近期高点,短期面临技术性回调压力。若明日无法有效突破3600点阻力位,可能回踩。 受周末雅鲁藏布江水电工程开工利好刺激,今天雅下水电概念大爆发。但是明天是分化预期,去弱留强。在如此强大的虹吸下,今天还有四个概念表现不错。 1、海南自贸区 2、创新药 3、兵装重组 4、人形机器人 海南自贸区和创新药连涨四天这里有回调需求,切记勿追高。 兵装重组和人形机器人在轮动的行情下尽量低吸埋伏。 午后PCB有异
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西藏天路
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-20 11:07:05
雅鲁藏布江水电工程开工利好那些企业
雅鲁藏布江水电工程开工利好以下企业,个人观点仅供参考! • 中国电建:全球水电工程龙头,承担国内80%大型水电站设计与施工,是西藏藏东南清洁能源开发公司第二大股东,将主导雅鲁藏布江项目主体建设,全周期参与规划、施工及运营。 • 中国能建:机电安装龙头,在大型水电工程机电安装市场占据50%以上份额,已中标雅江中游保安电源工程,有望承接下游电站机组安装及输变电配套工程。 • 高争民爆:西藏国资委旗下唯一民爆企业,区域市占率90%,提供“产-销-运-爆”一体化服务。工程需开凿超百公里隧洞,炸药年需求预
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中国电建
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西藏天路
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2025-07-18 17:15:05
7.18号复盘
7.18号复盘:今天A股三大指数震荡走高,温和放量。稀土、锂矿表现亮眼,午后电力、光刻机概念异动。现在市场轮动太快,牢记不能追高,低吸有异动的板块或概念待涨。下周市场展望如下:个人观点 一:资金面与市场情绪 1. 主力资金调仓方向明确 7月18日主力资金净流入稀土(18.29亿)、多元金融(12.05亿)等板块,而华为鸿蒙、光伏等前期热门板块遭抛售。北向资金当日净流入108亿元。 2. 杠杆资金风险需警惕 当前券资比(融资余额/融券余额)升至9.8倍,创2023年4月以来新高,融资余额达2.38
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春望
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2025-07-17 16:14:14
7月17号复盘
7.17号复盘:昨天上证指数微跌缩量,今天上证微涨放量。深成指和创业板资金持续流入,这是非常好的现象。说明资金开始回流科技板块。今天表现比较亮眼的有:军工装备、电子元件、化学制药。现在市场轮动很快,关注异动调整后低吸等待拉升 1. 军工装备:政策催化+订单落地 • 政策红利释放:新修订的《军队装备科研条例》自3月起施行,明确推动装备科研高质量发展。今日兵装重组概念(+2.97%)爆发,建设工业(+10.01%)、中航沈飞(+10.00%)等标的涨停,反映市场对军工资产证券化的预期升温。 • 订单
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建设工业
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-16 21:39:56
7月16号复盘
7.16号复盘:今天三大指数微跌,红盘3277家,短线赚钱效应很差。板块轮动太快,吃药喝酒的行情来了,昨天拉的科技,今天没持续性,明天又该拉什么呢? 一、市场环境与资金动向 1. 指数震荡蓄势:沪指围绕3500点窄幅波动,创业板指量价齐升但MACD顶背离,短期需警惕技术性回调。两市成交额缩至1.44万亿元,市场观望情绪升温,但主力资金净流入医药、通信板块,显示结构性机会仍在。 2. 资金轮动特征:北向资金净流出355.7亿元,但内资主力转向科技成长股,AI算力、机器人获资金回流。龙虎榜显示,深股
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亚普股份
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动力新科
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-15 17:04:19
7月15号复盘
7月15日市场表现来看,科技板块(尤其是英伟达概念和CPO)的异动具备一定持续性,但需关注多重因素的动态变化。以下是具体分析: 一、驱动因素与资金动向 1. 政策与行业基本面共振 国家近期密集出台科技金融支持政策,包括设立债券市场“科技板”、扩大科技创新再贷款规模至8000亿元并下调利率至1.5%。这些政策直接为科技企业提供低成本融资,强化了市场对科技成长逻辑的信心。同时,CPO(共封装光学)作为AI算力升级的核心技术,被大摩预测2023-2030年市场规模将以172%的年复合增长率扩张,203
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中电港
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-12 16:06:41
300架战机1.2万士兵亚太军演,是否会刺激军工股大涨?
一、直接催化:地缘博弈升级强化板块防御属性 1. 军演性质与针对性 此次演习由美空军主导,联合日、韩、澳等盟友,模拟“大规模中美冲突”场景,重点测试“敏捷作战部署”和“跳岛战术”,直接剑指中国在西太平洋的战略利益。演习中强调的“高精度打击”“卫星通信”等技术方向,倒逼中国加速军备升级,提升无人机、隐身战机、导弹防御系统等装备的采购需求。 市场反应:7月11日军演启动次日,军工板块普遍上涨,中航成飞(302132)涨1.03%,北方长龙(301357)涨3.48%,反映资金对地缘风险的定价。 2.
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自学成才的老韭菜
2025-07-12 12:37:01
7月11号复盘及下周展望
7月11日上证指数在券商、银行和稀土板块带动下冲高至3555点,午后银行板块跳水导致指数回落,但券商和稀土板块仍保持坚挺。这一走势体现了国家队对市场的适度降温与托底操作,表明当前市场无系统性风险。 下周展望: 1. 稀土板块:北方稀土与包钢股份已宣布将2025年第三季度稀土精矿价格上调至19109元/吨,环比上涨1.5%。国家近期加强稀土走私打击力度,并出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法》,政策层面持续强化供给侧管控。叠加美日韩计划于9月举行“自由之刃”多域联合军演的地缘因素,稀土作为战略
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包钢股份
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7月25号复盘:今天复盘有点晚,对于短线选手来说这两天有点难,(包括我)。 A股三大指数开始调整,昨天分析的数据得到验证。沪指在3613点有压力,在量能没有放大之前的突破都是无效的,现在市场聚焦的两大题材:雅下水电、海南自贸区两个概念想共振是不可能的,今天表现不错的是:调整过后的AI,光刻机、sora 概念,个人认为这里是过度、轮动,现在起来时间节点不对。重点还是在1.2万亿水电工程里。不管市场怎么轮动,有一个方向很硬朗,兵工重组概念:9月3号全球瞩目,外部冲突、(柬埔寨 泰国)军贸出口急增。可
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柬埔寨跟泰国发生军事冲突对A股又何影响
柬埔寨与泰国在边境地区的军事冲突对A股的影响呈现结构性分化特征,短期市场情绪波动有限,但特定板块可能因资源争夺、供应链扰动及地缘风险预期产生交易性机会或压力。以下从冲突背景、市场反应、板块联动及风险传导路径展开分析: 一、冲突本质与市场情绪传导 此次冲突源于两国对柏威夏寺周边稀土矿资源的争夺(估值超6000亿美元),涉及镝、铽等新能源关键材料。尽管双方动用F-16战机、火箭炮等重武器,但市场反应相对理性,主要原因包括: 1. 地缘距离与中国利益关联度低:冲突未直接涉及中国在柬泰的核心投资项目(如
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7月24号复盘
7.24号复盘:A股三大指数数集体上涨,上证指数3600点得而复失,深成指、创业板比较强,说明资金开始回流中小盘。板块:今天最强的是海南自贸区,明天的预期是分化,没有增量资金,不足以支撑雅下水电和海南自贸两个概念同时走强。今天稀土永磁、证券、生物制品、影视院线有异动,现在还是个轮动市场,做好低吸埋伏不要追高。明天市场预期如下:个人观点仅供参考! 一、技术面:3600点争夺关键,量能决定方向选择 今日沪指虽站稳3600点,但日线收出长上影“射击之星”形态,且3582-3613点形成衰竭性缺口,技术
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海南自贸区封关的政策红利早知道
一、税收制度创新释放结构性红利 1. 零关税覆盖范围跨越式扩容 封关后,海南“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,覆盖约6600个税目,涵盖生产设备、原辅料、交通工具等全产业链环节。例如,企业进口自用的高端医疗设备可免征关税,使海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的肿瘤治疗设备成本降低30%以上,吸引国际顶尖医疗机构入驻。这一政策突破使海南成为全球罕见的“低税负高地”,直接推动企业将研发中心、区域总部向海南迁移。 2. 加工增值免关税政策全面优化 取消对享惠企业鼓励类产业主营业务收入占比的限制,
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7.22号复盘:今天A股三大指数集体上涨,突破年内新高。成交额:19286亿,较上日放量2015亿。板块概念上面最热的是雅下水电概念,昨天预期今天要分化但是没有。如果明天量能收缩,分化将开始,注意不能追高。盘面上:煤炭、白酒、猪肉有异动,可以做低吸。软件开发、IT服务、PCB跌幅居前。稀土、创新药、兵装重组等概念进入调整先观望。明天预期如下:个人观点,仅供参考! 一、核心变量:量能与情绪的博弈 今日成交额达1.93万亿(较昨日放量2015亿),创年内新高,但历史经验显示,单日巨量后往往伴随短期资
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雅鲁藏布江水电工程开工利好那些企业
雅鲁藏布江水电工程开工利好以下企业,个人观点仅供参考! • 中国电建:全球水电工程龙头,承担国内80%大型水电站设计与施工,是西藏藏东南清洁能源开发公司第二大股东,将主导雅鲁藏布江项目主体建设,全周期参与规划、施工及运营。 • 中国能建:机电安装龙头,在大型水电工程机电安装市场占据50%以上份额,已中标雅江中游保安电源工程,有望承接下游电站机组安装及输变电配套工程。 • 高争民爆:西藏国资委旗下唯一民爆企业,区域市占率90%,提供“产-销-运-爆”一体化服务。工程需开凿超百公里隧洞,炸药年需求预
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7.18号复盘:今天A股三大指数震荡走高,温和放量。稀土、锂矿表现亮眼,午后电力、光刻机概念异动。现在市场轮动太快,牢记不能追高,低吸有异动的板块或概念待涨。下周市场展望如下:个人观点 一:资金面与市场情绪 1. 主力资金调仓方向明确 7月18日主力资金净流入稀土(18.29亿)、多元金融(12.05亿)等板块,而华为鸿蒙、光伏等前期热门板块遭抛售。北向资金当日净流入108亿元。 2. 杠杆资金风险需警惕 当前券资比(融资余额/融券余额)升至9.8倍,创2023年4月以来新高,融资余额达2.38
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7.17号复盘:昨天上证指数微跌缩量,今天上证微涨放量。深成指和创业板资金持续流入,这是非常好的现象。说明资金开始回流科技板块。今天表现比较亮眼的有:军工装备、电子元件、化学制药。现在市场轮动很快,关注异动调整后低吸等待拉升 1. 军工装备:政策催化+订单落地 • 政策红利释放:新修订的《军队装备科研条例》自3月起施行,明确推动装备科研高质量发展。今日兵装重组概念(+2.97%)爆发,建设工业(+10.01%)、中航沈飞(+10.00%)等标的涨停,反映市场对军工资产证券化的预期升温。 • 订单
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7.16号复盘:今天三大指数微跌,红盘3277家,短线赚钱效应很差。板块轮动太快,吃药喝酒的行情来了,昨天拉的科技,今天没持续性,明天又该拉什么呢? 一、市场环境与资金动向 1. 指数震荡蓄势:沪指围绕3500点窄幅波动,创业板指量价齐升但MACD顶背离,短期需警惕技术性回调。两市成交额缩至1.44万亿元,市场观望情绪升温,但主力资金净流入医药、通信板块,显示结构性机会仍在。 2. 资金轮动特征:北向资金净流出355.7亿元,但内资主力转向科技成长股,AI算力、机器人获资金回流。龙虎榜显示,深股
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7月15日市场表现来看,科技板块(尤其是英伟达概念和CPO)的异动具备一定持续性,但需关注多重因素的动态变化。以下是具体分析: 一、驱动因素与资金动向 1. 政策与行业基本面共振 国家近期密集出台科技金融支持政策,包括设立债券市场“科技板”、扩大科技创新再贷款规模至8000亿元并下调利率至1.5%。这些政策直接为科技企业提供低成本融资,强化了市场对科技成长逻辑的信心。同时,CPO(共封装光学)作为AI算力升级的核心技术,被大摩预测2023-2030年市场规模将以172%的年复合增长率扩张,203
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300架战机1.2万士兵亚太军演,是否会刺激军工股大涨?
一、直接催化:地缘博弈升级强化板块防御属性 1. 军演性质与针对性 此次演习由美空军主导,联合日、韩、澳等盟友,模拟“大规模中美冲突”场景,重点测试“敏捷作战部署”和“跳岛战术”,直接剑指中国在西太平洋的战略利益。演习中强调的“高精度打击”“卫星通信”等技术方向,倒逼中国加速军备升级,提升无人机、隐身战机、导弹防御系统等装备的采购需求。 市场反应:7月11日军演启动次日,军工板块普遍上涨,中航成飞(302132)涨1.03%,北方长龙(301357)涨3.48%,反映资金对地缘风险的定价。 2.
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7月11号复盘及下周展望
7月11日上证指数在券商、银行和稀土板块带动下冲高至3555点,午后银行板块跳水导致指数回落,但券商和稀土板块仍保持坚挺。这一走势体现了国家队对市场的适度降温与托底操作,表明当前市场无系统性风险。 下周展望: 1. 稀土板块:北方稀土与包钢股份已宣布将2025年第三季度稀土精矿价格上调至19109元/吨,环比上涨1.5%。国家近期加强稀土走私打击力度,并出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法》,政策层面持续强化供给侧管控。叠加美日韩计划于9月举行“自由之刃”多域联合军演的地缘因素,稀土作为战略
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7.24号复盘:A股三大指数数集体上涨,上证指数3600点得而复失,深成指、创业板比较强,说明资金开始回流中小盘。板块:今天最强的是海南自贸区,明天的预期是分化,没有增量资金,不足以支撑雅下水电和海南自贸两个概念同时走强。今天稀土永磁、证券、生物制品、影视院线有异动,现在还是个轮动市场,做好低吸埋伏不要追高。明天市场预期如下:个人观点仅供参考! 一、技术面:3600点争夺关键,量能决定方向选择 今日沪指虽站稳3600点,但日线收出长上影“射击之星”形态,且3582-3613点形成衰竭性缺口,技术
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海南自贸区封关的政策红利早知道
一、税收制度创新释放结构性红利 1. 零关税覆盖范围跨越式扩容 封关后,海南“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,覆盖约6600个税目,涵盖生产设备、原辅料、交通工具等全产业链环节。例如,企业进口自用的高端医疗设备可免征关税,使海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的肿瘤治疗设备成本降低30%以上,吸引国际顶尖医疗机构入驻。这一政策突破使海南成为全球罕见的“低税负高地”,直接推动企业将研发中心、区域总部向海南迁移。 2. 加工增值免关税政策全面优化 取消对享惠企业鼓励类产业主营业务收入占比的限制,
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2025-07-22 16:32:10
7月22号复盘
7.22号复盘:今天A股三大指数集体上涨,突破年内新高。成交额:19286亿,较上日放量2015亿。板块概念上面最热的是雅下水电概念,昨天预期今天要分化但是没有。如果明天量能收缩,分化将开始,注意不能追高。盘面上:煤炭、白酒、猪肉有异动,可以做低吸。软件开发、IT服务、PCB跌幅居前。稀土、创新药、兵装重组等概念进入调整先观望。明天预期如下:个人观点,仅供参考! 一、核心变量:量能与情绪的博弈 今日成交额达1.93万亿(较昨日放量2015亿),创年内新高,但历史经验显示,单日巨量后往往伴随短期资
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道道全
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-21 17:00:52
7月21号复盘
7.21号复盘:今天A股三大指数集体上涨,成交额17271亿,较上日放量1339亿。但是上证指数逼近近期高点,短期面临技术性回调压力。若明日无法有效突破3600点阻力位,可能回踩。 受周末雅鲁藏布江水电工程开工利好刺激,今天雅下水电概念大爆发。但是明天是分化预期,去弱留强。在如此强大的虹吸下,今天还有四个概念表现不错。 1、海南自贸区 2、创新药 3、兵装重组 4、人形机器人 海南自贸区和创新药连涨四天这里有回调需求,切记勿追高。 兵装重组和人形机器人在轮动的行情下尽量低吸埋伏。 午后PCB有异
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自学成才的老韭菜
2025-07-20 11:07:05
雅鲁藏布江水电工程开工利好那些企业
雅鲁藏布江水电工程开工利好以下企业,个人观点仅供参考! • 中国电建:全球水电工程龙头,承担国内80%大型水电站设计与施工,是西藏藏东南清洁能源开发公司第二大股东,将主导雅鲁藏布江项目主体建设,全周期参与规划、施工及运营。 • 中国能建:机电安装龙头,在大型水电工程机电安装市场占据50%以上份额,已中标雅江中游保安电源工程,有望承接下游电站机组安装及输变电配套工程。 • 高争民爆:西藏国资委旗下唯一民爆企业,区域市占率90%,提供“产-销-运-爆”一体化服务。工程需开凿超百公里隧洞,炸药年需求预
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中国电建
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西藏天路
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2025-07-18 17:15:05
7.18号复盘
7.18号复盘:今天A股三大指数震荡走高,温和放量。稀土、锂矿表现亮眼,午后电力、光刻机概念异动。现在市场轮动太快,牢记不能追高,低吸有异动的板块或概念待涨。下周市场展望如下:个人观点 一:资金面与市场情绪 1. 主力资金调仓方向明确 7月18日主力资金净流入稀土(18.29亿)、多元金融(12.05亿)等板块,而华为鸿蒙、光伏等前期热门板块遭抛售。北向资金当日净流入108亿元。 2. 杠杆资金风险需警惕 当前券资比(融资余额/融券余额)升至9.8倍,创2023年4月以来新高,融资余额达2.38
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北方稀土
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2025-07-17 16:14:14
7月17号复盘
7.17号复盘:昨天上证指数微跌缩量,今天上证微涨放量。深成指和创业板资金持续流入,这是非常好的现象。说明资金开始回流科技板块。今天表现比较亮眼的有:军工装备、电子元件、化学制药。现在市场轮动很快,关注异动调整后低吸等待拉升 1. 军工装备:政策催化+订单落地 • 政策红利释放:新修订的《军队装备科研条例》自3月起施行,明确推动装备科研高质量发展。今日兵装重组概念(+2.97%)爆发,建设工业(+10.01%)、中航沈飞(+10.00%)等标的涨停,反映市场对军工资产证券化的预期升温。 • 订单
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自学成才的老韭菜
2025-07-16 21:39:56
7月16号复盘
7.16号复盘:今天三大指数微跌,红盘3277家,短线赚钱效应很差。板块轮动太快,吃药喝酒的行情来了,昨天拉的科技,今天没持续性,明天又该拉什么呢? 一、市场环境与资金动向 1. 指数震荡蓄势:沪指围绕3500点窄幅波动,创业板指量价齐升但MACD顶背离,短期需警惕技术性回调。两市成交额缩至1.44万亿元,市场观望情绪升温,但主力资金净流入医药、通信板块,显示结构性机会仍在。 2. 资金轮动特征:北向资金净流出355.7亿元,但内资主力转向科技成长股,AI算力、机器人获资金回流。龙虎榜显示,深股
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2025-07-15 17:04:19
7月15号复盘
7月15日市场表现来看,科技板块(尤其是英伟达概念和CPO)的异动具备一定持续性,但需关注多重因素的动态变化。以下是具体分析: 一、驱动因素与资金动向 1. 政策与行业基本面共振 国家近期密集出台科技金融支持政策,包括设立债券市场“科技板”、扩大科技创新再贷款规模至8000亿元并下调利率至1.5%。这些政策直接为科技企业提供低成本融资,强化了市场对科技成长逻辑的信心。同时,CPO(共封装光学)作为AI算力升级的核心技术,被大摩预测2023-2030年市场规模将以172%的年复合增长率扩张,203
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中电港
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2025-07-12 16:06:41
300架战机1.2万士兵亚太军演,是否会刺激军工股大涨?
一、直接催化:地缘博弈升级强化板块防御属性 1. 军演性质与针对性 此次演习由美空军主导,联合日、韩、澳等盟友,模拟“大规模中美冲突”场景,重点测试“敏捷作战部署”和“跳岛战术”,直接剑指中国在西太平洋的战略利益。演习中强调的“高精度打击”“卫星通信”等技术方向,倒逼中国加速军备升级,提升无人机、隐身战机、导弹防御系统等装备的采购需求。 市场反应:7月11日军演启动次日,军工板块普遍上涨,中航成飞(302132)涨1.03%,北方长龙(301357)涨3.48%,反映资金对地缘风险的定价。 2.
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2025-07-12 12:37:01
7月11号复盘及下周展望
7月11日上证指数在券商、银行和稀土板块带动下冲高至3555点,午后银行板块跳水导致指数回落,但券商和稀土板块仍保持坚挺。这一走势体现了国家队对市场的适度降温与托底操作,表明当前市场无系统性风险。 下周展望: 1. 稀土板块:北方稀土与包钢股份已宣布将2025年第三季度稀土精矿价格上调至19109元/吨,环比上涨1.5%。国家近期加强稀土走私打击力度,并出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法》,政策层面持续强化供给侧管控。叠加美日韩计划于9月举行“自由之刃”多域联合军演的地缘因素,稀土作为战略
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北方稀土
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包钢股份
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2025-07-25 23:56:38
7月25号复盘
7月25号复盘:今天复盘有点晚,对于短线选手来说这两天有点难,(包括我)。 A股三大指数开始调整,昨天分析的数据得到验证。沪指在3613点有压力,在量能没有放大之前的突破都是无效的,现在市场聚焦的两大题材:雅下水电、海南自贸区两个概念想共振是不可能的,今天表现不错的是:调整过后的AI,光刻机、sora 概念,个人认为这里是过度、轮动,现在起来时间节点不对。重点还是在1.2万亿水电工程里。不管市场怎么轮动,有一个方向很硬朗,兵工重组概念:9月3号全球瞩目,外部冲突、(柬埔寨 泰国)军贸出口急增。可
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建设工业
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2025-07-24 20:12:15
柬埔寨跟泰国发生军事冲突对A股又何影响
柬埔寨与泰国在边境地区的军事冲突对A股的影响呈现结构性分化特征,短期市场情绪波动有限,但特定板块可能因资源争夺、供应链扰动及地缘风险预期产生交易性机会或压力。以下从冲突背景、市场反应、板块联动及风险传导路径展开分析: 一、冲突本质与市场情绪传导 此次冲突源于两国对柏威夏寺周边稀土矿资源的争夺(估值超6000亿美元),涉及镝、铽等新能源关键材料。尽管双方动用F-16战机、火箭炮等重武器,但市场反应相对理性,主要原因包括: 1. 地缘距离与中国利益关联度低:冲突未直接涉及中国在柬泰的核心投资项目(如
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2025-07-24 19:47:55
7月24号复盘
7.24号复盘:A股三大指数数集体上涨,上证指数3600点得而复失,深成指、创业板比较强,说明资金开始回流中小盘。板块:今天最强的是海南自贸区,明天的预期是分化,没有增量资金,不足以支撑雅下水电和海南自贸两个概念同时走强。今天稀土永磁、证券、生物制品、影视院线有异动,现在还是个轮动市场,做好低吸埋伏不要追高。明天市场预期如下:个人观点仅供参考! 一、技术面:3600点争夺关键,量能决定方向选择 今日沪指虽站稳3600点,但日线收出长上影“射击之星”形态,且3582-3613点形成衰竭性缺口,技术
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道道全
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2025-07-23 12:30:02
海南自贸区封关的政策红利早知道
一、税收制度创新释放结构性红利 1. 零关税覆盖范围跨越式扩容 封关后,海南“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,覆盖约6600个税目,涵盖生产设备、原辅料、交通工具等全产业链环节。例如,企业进口自用的高端医疗设备可免征关税,使海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的肿瘤治疗设备成本降低30%以上,吸引国际顶尖医疗机构入驻。这一政策突破使海南成为全球罕见的“低税负高地”,直接推动企业将研发中心、区域总部向海南迁移。 2. 加工增值免关税政策全面优化 取消对享惠企业鼓励类产业主营业务收入占比的限制,
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2025-07-22 16:32:10
7月22号复盘
7.22号复盘:今天A股三大指数集体上涨,突破年内新高。成交额:19286亿,较上日放量2015亿。板块概念上面最热的是雅下水电概念,昨天预期今天要分化但是没有。如果明天量能收缩,分化将开始,注意不能追高。盘面上:煤炭、白酒、猪肉有异动,可以做低吸。软件开发、IT服务、PCB跌幅居前。稀土、创新药、兵装重组等概念进入调整先观望。明天预期如下:个人观点,仅供参考! 一、核心变量:量能与情绪的博弈 今日成交额达1.93万亿(较昨日放量2015亿),创年内新高,但历史经验显示,单日巨量后往往伴随短期资
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7月21号复盘
7.21号复盘:今天A股三大指数集体上涨,成交额17271亿,较上日放量1339亿。但是上证指数逼近近期高点,短期面临技术性回调压力。若明日无法有效突破3600点阻力位,可能回踩。 受周末雅鲁藏布江水电工程开工利好刺激,今天雅下水电概念大爆发。但是明天是分化预期,去弱留强。在如此强大的虹吸下,今天还有四个概念表现不错。 1、海南自贸区 2、创新药 3、兵装重组 4、人形机器人 海南自贸区和创新药连涨四天这里有回调需求,切记勿追高。 兵装重组和人形机器人在轮动的行情下尽量低吸埋伏。 午后PCB有异
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雅鲁藏布江水电工程开工利好那些企业
雅鲁藏布江水电工程开工利好以下企业,个人观点仅供参考! • 中国电建:全球水电工程龙头,承担国内80%大型水电站设计与施工,是西藏藏东南清洁能源开发公司第二大股东,将主导雅鲁藏布江项目主体建设,全周期参与规划、施工及运营。 • 中国能建:机电安装龙头,在大型水电工程机电安装市场占据50%以上份额,已中标雅江中游保安电源工程,有望承接下游电站机组安装及输变电配套工程。 • 高争民爆:西藏国资委旗下唯一民爆企业,区域市占率90%,提供“产-销-运-爆”一体化服务。工程需开凿超百公里隧洞,炸药年需求预
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7.18号复盘
7.18号复盘:今天A股三大指数震荡走高,温和放量。稀土、锂矿表现亮眼,午后电力、光刻机概念异动。现在市场轮动太快,牢记不能追高,低吸有异动的板块或概念待涨。下周市场展望如下:个人观点 一:资金面与市场情绪 1. 主力资金调仓方向明确 7月18日主力资金净流入稀土(18.29亿)、多元金融(12.05亿)等板块,而华为鸿蒙、光伏等前期热门板块遭抛售。北向资金当日净流入108亿元。 2. 杠杆资金风险需警惕 当前券资比(融资余额/融券余额)升至9.8倍,创2023年4月以来新高,融资余额达2.38
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7.17号复盘:昨天上证指数微跌缩量,今天上证微涨放量。深成指和创业板资金持续流入,这是非常好的现象。说明资金开始回流科技板块。今天表现比较亮眼的有:军工装备、电子元件、化学制药。现在市场轮动很快,关注异动调整后低吸等待拉升 1. 军工装备:政策催化+订单落地 • 政策红利释放:新修订的《军队装备科研条例》自3月起施行,明确推动装备科研高质量发展。今日兵装重组概念(+2.97%)爆发,建设工业(+10.01%)、中航沈飞(+10.00%)等标的涨停,反映市场对军工资产证券化的预期升温。 • 订单
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7.16号复盘:今天三大指数微跌,红盘3277家,短线赚钱效应很差。板块轮动太快,吃药喝酒的行情来了,昨天拉的科技,今天没持续性,明天又该拉什么呢? 一、市场环境与资金动向 1. 指数震荡蓄势:沪指围绕3500点窄幅波动,创业板指量价齐升但MACD顶背离,短期需警惕技术性回调。两市成交额缩至1.44万亿元,市场观望情绪升温,但主力资金净流入医药、通信板块,显示结构性机会仍在。 2. 资金轮动特征:北向资金净流出355.7亿元,但内资主力转向科技成长股,AI算力、机器人获资金回流。龙虎榜显示,深股
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7月15日市场表现来看,科技板块(尤其是英伟达概念和CPO)的异动具备一定持续性,但需关注多重因素的动态变化。以下是具体分析: 一、驱动因素与资金动向 1. 政策与行业基本面共振 国家近期密集出台科技金融支持政策,包括设立债券市场“科技板”、扩大科技创新再贷款规模至8000亿元并下调利率至1.5%。这些政策直接为科技企业提供低成本融资,强化了市场对科技成长逻辑的信心。同时,CPO(共封装光学)作为AI算力升级的核心技术,被大摩预测2023-2030年市场规模将以172%的年复合增长率扩张,203
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300架战机1.2万士兵亚太军演,是否会刺激军工股大涨?
一、直接催化:地缘博弈升级强化板块防御属性 1. 军演性质与针对性 此次演习由美空军主导,联合日、韩、澳等盟友,模拟“大规模中美冲突”场景,重点测试“敏捷作战部署”和“跳岛战术”,直接剑指中国在西太平洋的战略利益。演习中强调的“高精度打击”“卫星通信”等技术方向,倒逼中国加速军备升级,提升无人机、隐身战机、导弹防御系统等装备的采购需求。 市场反应:7月11日军演启动次日,军工板块普遍上涨,中航成飞(302132)涨1.03%,北方长龙(301357)涨3.48%,反映资金对地缘风险的定价。 2.
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7月11日上证指数在券商、银行和稀土板块带动下冲高至3555点,午后银行板块跳水导致指数回落,但券商和稀土板块仍保持坚挺。这一走势体现了国家队对市场的适度降温与托底操作,表明当前市场无系统性风险。 下周展望: 1. 稀土板块:北方稀土与包钢股份已宣布将2025年第三季度稀土精矿价格上调至19109元/吨,环比上涨1.5%。国家近期加强稀土走私打击力度,并出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法》,政策层面持续强化供给侧管控。叠加美日韩计划于9月举行“自由之刃”多域联合军演的地缘因素,稀土作为战略
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柬埔寨与泰国在边境地区的军事冲突对A股的影响呈现结构性分化特征,短期市场情绪波动有限,但特定板块可能因资源争夺、供应链扰动及地缘风险预期产生交易性机会或压力。以下从冲突背景、市场反应、板块联动及风险传导路径展开分析: 一、冲突本质与市场情绪传导 此次冲突源于两国对柏威夏寺周边稀土矿资源的争夺(估值超6000亿美元),涉及镝、铽等新能源关键材料。尽管双方动用F-16战机、火箭炮等重武器,但市场反应相对理性,主要原因包括: 1. 地缘距离与中国利益关联度低:冲突未直接涉及中国在柬泰的核心投资项目(如
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一、税收制度创新释放结构性红利 1. 零关税覆盖范围跨越式扩容 封关后,海南“零关税”商品税目比例从21%提升至74%,覆盖约6600个税目,涵盖生产设备、原辅料、交通工具等全产业链环节。例如,企业进口自用的高端医疗设备可免征关税,使海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的肿瘤治疗设备成本降低30%以上,吸引国际顶尖医疗机构入驻。这一政策突破使海南成为全球罕见的“低税负高地”,直接推动企业将研发中心、区域总部向海南迁移。 2. 加工增值免关税政策全面优化 取消对享惠企业鼓励类产业主营业务收入占比的限制,
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2025-07-17 16:14:14
7月17号复盘
7.17号复盘:昨天上证指数微跌缩量,今天上证微涨放量。深成指和创业板资金持续流入,这是非常好的现象。说明资金开始回流科技板块。今天表现比较亮眼的有:军工装备、电子元件、化学制药。现在市场轮动很快,关注异动调整后低吸等待拉升 1. 军工装备:政策催化+订单落地 • 政策红利释放:新修订的《军队装备科研条例》自3月起施行,明确推动装备科研高质量发展。今日兵装重组概念(+2.97%)爆发,建设工业(+10.01%)、中航沈飞(+10.00%)等标的涨停,反映市场对军工资产证券化的预期升温。 • 订单
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建设工业
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-16 21:39:56
7月16号复盘
7.16号复盘:今天三大指数微跌,红盘3277家,短线赚钱效应很差。板块轮动太快,吃药喝酒的行情来了,昨天拉的科技,今天没持续性,明天又该拉什么呢? 一、市场环境与资金动向 1. 指数震荡蓄势:沪指围绕3500点窄幅波动,创业板指量价齐升但MACD顶背离,短期需警惕技术性回调。两市成交额缩至1.44万亿元,市场观望情绪升温,但主力资金净流入医药、通信板块,显示结构性机会仍在。 2. 资金轮动特征:北向资金净流出355.7亿元,但内资主力转向科技成长股,AI算力、机器人获资金回流。龙虎榜显示,深股
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亚普股份
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动力新科
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-15 17:04:19
7月15号复盘
7月15日市场表现来看,科技板块(尤其是英伟达概念和CPO)的异动具备一定持续性,但需关注多重因素的动态变化。以下是具体分析: 一、驱动因素与资金动向 1. 政策与行业基本面共振 国家近期密集出台科技金融支持政策,包括设立债券市场“科技板”、扩大科技创新再贷款规模至8000亿元并下调利率至1.5%。这些政策直接为科技企业提供低成本融资,强化了市场对科技成长逻辑的信心。同时,CPO(共封装光学)作为AI算力升级的核心技术,被大摩预测2023-2030年市场规模将以172%的年复合增长率扩张,203
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中电港
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新易盛
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-12 16:06:41
300架战机1.2万士兵亚太军演,是否会刺激军工股大涨?
一、直接催化:地缘博弈升级强化板块防御属性 1. 军演性质与针对性 此次演习由美空军主导,联合日、韩、澳等盟友,模拟“大规模中美冲突”场景,重点测试“敏捷作战部署”和“跳岛战术”,直接剑指中国在西太平洋的战略利益。演习中强调的“高精度打击”“卫星通信”等技术方向,倒逼中国加速军备升级,提升无人机、隐身战机、导弹防御系统等装备的采购需求。 市场反应:7月11日军演启动次日,军工板块普遍上涨,中航成飞(302132)涨1.03%,北方长龙(301357)涨3.48%,反映资金对地缘风险的定价。 2.
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中航沈飞
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中国船舶
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春望
自学成才的老韭菜
2025-07-12 12:37:01
7月11号复盘及下周展望
7月11日上证指数在券商、银行和稀土板块带动下冲高至3555点,午后银行板块跳水导致指数回落,但券商和稀土板块仍保持坚挺。这一走势体现了国家队对市场的适度降温与托底操作,表明当前市场无系统性风险。 下周展望: 1. 稀土板块:北方稀土与包钢股份已宣布将2025年第三季度稀土精矿价格上调至19109元/吨,环比上涨1.5%。国家近期加强稀土走私打击力度,并出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法》,政策层面持续强化供给侧管控。叠加美日韩计划于9月举行“自由之刃”多域联合军演的地缘因素,稀土作为战略
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北方稀土
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包钢股份
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