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全梭哈的公社达人

2026-06-09 21:35:24

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💧算力的“阿喀琉斯之踵”：AI的水困住了谁？沿着产业链找答案

核心视角：市场全在抢芯片、抢电力、抢光模块，但几乎没人问一个问题——当水龙头被拧紧的时候，你囤再多GPU，开得了机吗？这不是危言耸听。最近几个月的产业信号密集得反常，把它们串在一起看，你会发现一条被严重忽视的逻辑链正在浮出水面。一、先看几件正在发生的事 6月3日，联合国大学发布了一份报告，指出到2030年全球数据中心用水量将达到9.3万亿升，相当于撒哈拉以南非洲13亿人一年的基本生活用水需求。 6月2日，SpaceX在上市前修订招股说明书，首次将“水资源短缺”列为AI数据中心扩张的核心风险

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2026-06-06 23:02:08

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一枚250GHz芯片，暴露了TFLN被完全忽视的三个新战场

当前市场对薄膜铌酸锂（TFLN）的定价，几乎全部押注在1.6T/3.2T光模块这一个方向上。英伟达CPO量产公告点燃了板块，光库科技的IDM产线点燃了产能预期，安孚科技的翻倍增持点燃了情绪——但所有这些，都只是TFLN故事的“第一章”。很少有人注意到一个更深远的事实：TFLN正在从一个“光模块调制器材料”，蜕变为一个横跨通信、计算、感知、量子的“全频段电光转换平台”。这个蜕变的战略意义，远未被资本市场定价。而2026年5月28日那枚由中国团队主导、带宽高达250GHz的超宽带光子芯片投入下

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2026-06-05 12:40:34

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一年暴涨7倍的光库科技，究竟是在交易未来，还是在透支生命？——TFLN赛道全息解码

如果说前两篇我们从产业趋势和技术原理层面，论证了薄膜铌酸锂（TFLN）是1.6T/3.2T时代的“物理必选项”，那么今天这篇文章，要聚焦一个更直接的问题：在这个赛道里，A股最纯正、壁垒最高的标的，到底是谁？答案指向一家容易被低估的公司——光库科技（300620）。在大众认知里，它是一家“光学配件厂”；但在TFLN赛道的产业逻辑中，它正在经历一场从“配件商”到“光子芯片IDM”的质变。这种认知差，恰恰是投资机会的源头。一、三层理解：光库科技到底是一家什么样的公司？第一层认知（市场普遍认知）

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光库科技

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2026-06-12 02:21:33

凌晨2点，关于今天的极端行情，说几句复盘时想通的话

先别急，我知道今天所有人都在说靶材。靶材板块单日暴涨17%。江丰电子20cm涨停，阿石创20cm涨停，隆华科技20cm涨停。一根K线比一根狠。机构在江丰上砸了8.36亿，北向资金也在追。但我今天想聊的不是靶材。我今天想聊一个让我思考了两天的问题：WF6断供消息出来的第三天，涨得最凶的那几个标的，跟WF6究竟有什么实质关联？盘面回顾四个字：冰火两重天。冰的一面：全市场4974只标的，3618只收跌，占比72.7%。涨跌中位数-1.8%。上证收于3987点，距4000点整数关口仅差13个

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中钨高新
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双星新材
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江丰电子
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雅克科技

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2026-06-09 21:44:46

造芯片的，一个都没涨——但“造芯片的材料”，涨疯了：6月9日深度复盘

今天的A股，用两个字概括就是——撕裂。指数很好看。上证涨1.28%重回4010点，深成指涨3.02%，创业板涨3.93%。涨停142家，情绪从昨天的冰点一把拉回。看一眼涨幅榜：被动元件涨10.69%，玻纤制造涨9.77%，半导体材料涨9.25%，光纤光缆涨9.01%。满屏涨停潮，看着全是机会。但注意一个最关键的数字：成交量只有1.17万亿，近五个交易日最低。昨天恐慌大跌还成交1.27万亿，今天大涨反而缩量到1.17万亿。指数涨了，钱少了。缩量反弹，量价背离。这不是增量资金进场扫货的普涨，

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天娱数科
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中国巨石

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2026-06-07 20:12:26

当全网都在讨论SOX暴跌，明天周一我却盯上了三个“逆骨”

（手机编辑，格式可能有点难看，见谅）明天开盘，全网都在讨论费城半导体暴跌10.26%会把A股砸成什么样。说实话，这种讨论已经多到让人麻木——无非就是“利空出尽低开高走”和“恐慌蔓延继续杀跌”两个剧本来回撕扯。我更关心一件被大多数人忽略的事：周一将是一场压力测试，检验A股哪些方向真正具备“和美股脱钩”的能力。不是嘴上说说的脱钩，而是用真金白银投票的脱钩。一、先看清三件事砸在哪儿费城半导体-10.26%，非农超预期推升加息预期，大宗商品全线杀跌。三重外部冲击叠加，A50仅跌0.71%，说明

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绿的谐波

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2026-06-04 20:48:47

光通信“毕业照”兑现？6月4日复盘——高位票集体踩刹车，钱去哪了？

昨天我们的复盘中，明确提示了科技股高位派发的风险。今天，这个判断开始兑现了。三大指数集体绿盘，沪指跌0.64%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.83%。成交额大幅缩水至2.7-2.8万亿区间，较昨日减少3740亿，超4100只个股下跌。昨天是“指数红、七成股票跌”，今天是“指数绿、超4100只股票跌”。跌多了不意外，意外的是高位科技股普遍减速，但低位科技方向反而在接棒。这说明不是系统性风险，而是资金在科技赛道内部做“高低切换”。一、高位科技股的“刹车”时刻先看昨天的明星。CPO概念早盘

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风华高科

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2026-06-04 12:42:40

1.6万亿之后：一份被72万人忽略的风险清单——写在工业富联总市值超越茅台的24小时后

今天（6月4日）上午，钛媒体发布深度研究《72万散户“战胜”机构：工业富联1.6万亿市值的水位与暗涌》，全文数据扎实，将7%毛利率与40倍PE的估值悖论、72万散户与机构背向而行的筹码结构，剖析得相当透彻。这是市场对工业富联的第一次集体冷静，但绝不会是最后一次。而就在昨天（6月3日），两个具有标志性意义的事件同时发生：工业富联盘中总市值突破1.68万亿元，首次超越贵州茅台；英伟达正式发布面向Windows PC的N1/N1X处理器，宣告AI PC时代开启。一个是“代工之王”，一个是“价值之

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工业富联
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贵州茅台

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2026-06-03 22:12:09

【6月3日深度复盘·多杀多预演】午后2点的踩踏：当“光芯片”涨得让人心慌，谁在偷跑？

📉【深度·多杀多预演】午后2点的踩踏：当“光芯片”涨得让人心慌，谁在偷跑？昨天我们说“指数的红是虚假繁荣，2837亿的缩量是最后的晚餐”。今天6月3日，看着收盘账户，你是不是只想苦笑？沪指 +0.22%，创业板 +1.65%。又是红盘，又是上涨。但如果你打开涨跌家数，现实会给你一记响亮的耳光：上涨家数：1711家下跌家数：3723家全市场七成个股在下跌！更致命的是，今天下午2点钟那波分时跳水，是一次标准的“多杀多”预演。虽然尾盘勉强勾了点回来，但这道口子一旦撕开，明天就会是真正的

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2026-06-03 21:15:54

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1.6T时代，为什么所有光模块大厂都在悄悄转向TFLN？

时间回到2026年6月的今天，如果你还在观望薄膜铌酸锂（TFLN）这条赛道，你可能正在错过一场由物理定律决定的产业变革。上一篇我们报道了全球首家TFLN纯晶圆代工厂CCRAFT在瑞士成立的消息，很多读者后台问我：“TFLN到底牛在哪？硅光不也能做1.6T吗？” 今天这篇，我用物理原理和产业数据，一次性说清楚——为什么到了1.6T/3.2T时代，TFLN不是“可选项”，而是“必选项”。一、先看结论：1.6T时代，三种主流方案只有一种能打当前光通信领域用于电光调制的材料平台主要有三种：硅光（S

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安孚科技

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2026-06-03 12:56:42

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TFLN代工“破局者”出现：从CSEM拆分到年产值4.8亿，一条新赛道的投资逻辑全拆解

2026年6月3日，一则看似不起眼的产业新闻，可能正在悄悄改写全球光芯片的竞争格局。就在上个月，瑞士电子与微技术中心（CSEM）正式拆分出一家名为 “CCRAFT” 的新公司——全球首家面向薄膜铌酸锂（TFLN）光子芯片的纯晶圆代工厂。为什么这件事值得每一个关注AI算力产业链的投资者重视？因为它标志着TFLN这个被我们反复讨论的“下一代光芯片材料”，正式从实验室走向了工业化量产的临界点。一、什么叫“纯晶圆代工厂”？对标台积电的逻辑在半导体行业，台积电的模式大家都熟悉：不设计芯片，只负责制

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2026-06-02 19:22:36

【6月2日复盘】指数创了新高，我的账户却回到原点：今天这场“缩量逼空”，是为谁准备的葬礼？

*** 📊 【深度·结构性绞杀】指数红，3800家跌：这不是牛市，这是最后的“抱团逼空” 6月1日那晚我们聊了“119家涨停背后的寒意”，今天6月2日收盘，这个寒意彻底变成了现实。上证指数 +0.43%，创业板指 +2.66% 是不是看着很喜庆？但请你看另一组数据： - 上涨家数：1543 - 下跌家数：3876 - 涨跌比：27.91% - 成交额：2.77万亿（缩量845亿）这不是“突破”，这是虚假繁荣下的极致抱团。指数被AI硬件权重强拉上去，全市场超过3800只个股在真实地下跌。如

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亨通光电
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东山精密

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2026-06-02 01:55:45

119家涨停，为何我却感到后背发凉？——6月1日，写在科创50暴跌5%之夜

📉【深度·结构裂变】写在119家涨停与科创50 -5%撕裂之夜：当“假强势”遭遇“真撤退”，我们正处于风格转折的关键路口今天复盘数据拿到手，大部分人看到的是 119 家涨停的热闹，看到的是煤炭板块 +6.22% 的狂飙。但真正决定你明天账户盈亏、决定 6 月收益曲线的，是藏在冰山之下的三个致命错位。 *** 一、第一重错位：指数的“假面舞会” 沪指微跌 0.27%，看似波澜不惊。拆开看： - 3776 家上涨 vs 119 家涨停 - 科创 50 单日 -5.00% vs 煤炭 +6.2

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东山精密

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2026-06-01 11:29:43

A股最离谱的估值错配：一家卖电池的公司，卡住了英伟达的下一代命门

先说一个数字：85.9%。这是南孚电池在国内碱性5号和7号零售市场的销售额份额。销量份额84.7%。连续32年全国第一。毛利率52.71%。ROE长期40%以上。年净利润9个亿。24年营收46.38亿，同比增长7.43%，归母净利1.68亿，同比暴增45.2%。近三年累计分红占年均净利润95.34%。这组数据放在A股消费品公司里，只有茅台、公牛这种级别的品牌能拿出来。而它的母公司叫安孚科技，当前市值约221亿，股价59.02元。如果故事到这里就结束了，安孚就是一家优质消费股，20倍PE，

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