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题材之王
纯干货分享,买卖盈亏自负
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题材之王
2026-06-24 11:02:24
CXL 内存迎商用拐点!2026 最新产业动态一文看懂
一、海外存储大厂加速量产落地 三星 4 月推出第二代 CXL 内存池系统;5 月官宣 CXL3.1 内存模块,四季度量产,单模块最高 1TB,下半年向海外云厂送样。 SK 海力士 台北电脑展展出 CXL 扩展内存 + 计算内存两条产品线,适配英伟达新一代 AI 芯片;一代 CXL2.0 模组已批量供货,韩国云平台实现商用部署。 美光 现有 CXL2.0 内存卡持续出货,完成全平台服务器认证,同步推进 CXL3.0 样品测试,主打低成本内存扩容方案。 二、国内产业链全线跟进,澜起为核心龙头 澜起科
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澜起科技
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天山电子
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题材之王
2026-06-23 10:57:29
国内光刻胶放量新订单-下一个中船
突发:东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩; 撤出全部在华驻场工艺技术团队,售后、调试、配方适配全部中断; 原有存量合同交货周期拉长至6–8个月,实际交付量大幅缩水。 所有光刻胶核心原材料均为树脂 (40–70%) > 溶剂 (15–25%) > 光酸产生剂 (PAG, 5–15%) > 添加剂 (5–10%),树脂占比最大,是性能核心 核心树脂 八亿时空 KrF-PHS 树脂 (百吨级) 国内首条双产线量产,
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怡达股份
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八亿时空
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南大光电
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佳先股份
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强力新材
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题材之王
2026-06-09 12:14:22
30 亿市值的存储黑马!中青宝批量供货 DDR5,新 AI 存力巨兽【预期差炸裂】
被严重低估的存储新贵:中青宝的身份转变 当市场还在把中青宝当作游戏公司看待时,这家市值仅 31 亿的创业板公司早已完成了 "游戏 + 云服务 + 存储芯片" 的战略转型,旗下全资子公司宝德存储 (PLDATA) 已正式实现DDR5 5600 REG ECC 企业级服务器内存模组规模化量产交付,并布局存储控制芯片,深度切入 AI 服务器、数据中心存力赛道。 对比存储芯片板块动辄千亿市值的巨头(佰维存储 1360 亿、江波龙 2052 亿),中青宝的估值几乎还停留在游戏业务的范畴,这其中蕴含的预期差
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中青宝
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大普微
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佰维存储
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江波龙
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德明利
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题材之王
2026-06-03 10:53:37
TCL科技涨停,泵浦激光器赛道全面爆发!
TCL科技涨停,泵浦激光器赛道全面爆发! 6月3日,光学光电子板块强势走高,实益达涨停、长信科技涨超10%$��,TCL科技因巨额回购(11亿—12亿元)及员工持股计划双重利好,也强势封板!随着AI数据中心对高速光模块、CPO需求井喷,核心部件泵浦激光器产业缺口急剧拉大,TCL涨停正是这一新主线的情绪集中释放$��! 相关概念:TCL科技、长信科技、联创光电、必创科技 TCL科技涨停,泵浦激光器赛道全面爆发! 6月3日,光学光电子板块强势走高,实益达涨停、长信科技涨超10%$��,TCL科技因巨
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TCL科技
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长信科技
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联创光电
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必创科技
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题材之王
2026-05-21 09:02:49
MicroLED光通信方案价值链 (适用于1.6T光模块/CPO)
MicroLED光通信方案价值链 (适用于1.6T光模块/CPO) MicroLED发光矩阵:#华灿光电 、兆驰股份,价值量15% 硅基CMOS芯片(发射端驱动、接收端PD+TIA放大器阵列):#思特威,价值量35-40% (国内唯一全系列芯片) 光学组件(透镜、多芯光纤、耦合结构、滤光片) 透镜:#思特威,价值量15% 多芯光纤:#康宁、长飞光纤,价值量10% 光耦合:光库科技、天孚通信,价值量5-10% 封装(玻璃通孔TGV、先进封装) TGV技术:沃格光电、中瓷电子 先进封装:长电科技、通
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京东方A
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华灿光电
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沃格光电
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长电科技
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题材之王
2026-05-20 11:57:16
光刻机突破,借助TSV绕开 EUV 瓶颈的关键路径
先进制程推进中,EUV 光刻机的瓶颈日益凸显,而TSV(硅通孔) 技术正成为另辟蹊径的核心方案。通过垂直互联实现芯片堆叠,这种先进封装路径让成熟制程也能释放接近先进工艺的性能,为国内半导体产业打开新空间。 封测端,晶方科技的晶圆级 TSV 封装技术全球领先,长电科技、通富微电、华天科技均已实现 TSV 相关产品量产,支撑算力芯片与存储的高密度集成。设备方面,中微公司的 Primo TSV 刻蚀设备、北方华创的沉积与刻蚀方案、华海清科的晶圆减薄设备,共同构建国产 TSV 装备矩阵。 材料领域,强力
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晶方科技
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长电科技
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中微公司
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强力新材
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鼎龙股份
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题材之王
2026-05-13 10:14:31
必创科技:光模块上游 “设备 + 耗材” 双龙头,国产替代空间超 5 倍
公司全资子公司卓立汉光卡位高速光模块封装核心环节,构建 “六轴耦合设备 + 光学元件耗材” 双轮驱动格局。设备端,NXP/HXP/Free6D.3 系列六轴平台已实现 800G 量产、1.6T/CPO 送样验证,硬件精度对标罗博特科核心耦合引擎,为国内唯一能量产高端六轴平台的厂商;耗材端,自产透镜、滤光片、偏振元件等光学元件,为当前 800G/1.6T 模块结构性紧缺品类,可直接配套自家耦合设备,形成一体化解决方案,客户粘性与客单价显著提升。 当前公司精密光机业务基数仅 1.26 亿元,受益于
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必创科技
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题材之王
2026-04-30 14:36:47
铭普光磁:硅光 LPO 小批量落地,估值重构正当时
中际旭创 2026 年 Q1 的业绩彻底点燃了硅光 LPO 赛道 ——800G 硅光占比达 60%-70%,1.6T 几乎全是硅光,单季净利暴增 262% 至 57 亿,毛利率因高端硅光占比提升而显著拉高。这不仅印证了硅光 + LPO 是 AI 算力光模块的必然主流,更让市场意识到:谁能拿出硅光 LPO 量产能力,谁就能享受估值重估红利。 而就在这个关键节点,铭普光磁(002902) 已悄然跟上节奏:公司 2026 年一季度实现800G 硅光 LPO 小批量出货,客户涵盖英伟达、AWS 等 AI
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中际旭创
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铭普光磁
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题材之王
2026-04-24 13:50:43
Deepseek-V4 国产算力链投资全解析:谁是下一个 “易中天”?
Deepseek-V4 将首发优化权交给华为昇腾与寒武纪,标志国产算力从 “备胎” 变 “主流”,推理侧需求率先爆发 投资主线:芯片层(寒武纪 + 海光)→ 服务器整机(拓维 + 浪潮)→ 高速互联(华丰 + 中际)→ 液冷散热(英维克 + 高澜)→ 软件适配(软通 + 润和)→ 国产 HBM(长电 + 澜起) 国产算力 “增量环节”:超节点 Scale-up(连接器 / 交换机)、液冷散热、国产 HBM / 存储、CANN/MLU 生态软件,弹性不亚于海外 CPO(易中天) 超节点 Scale
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寒武纪
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华丰科技
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题材之王
2026-04-20 14:16:59
航天分支-星空探测概念整理
“航天日”值得期待!“深空探测+商业航天+月样研究”将发布最新成果 2026年中国航天日宣传预告片、活动安排正式发布。中国航天日主场活动包括启动仪式、航天科普系列展览、航天文化艺术论坛等,同期还将举办中国航天大会、航天科普进校园、技术交流等活动。启动仪式于4月24日上午举办,将发布主题宣传片、主题曲,发布航天领域重大信息等。国家航天局系统工程司副司长刘云峰介绍,在主场的航天科普展览上,嫦娥五号、嫦娥六号分别采集的月球正面月球背面样品将同框展出,《星辰足迹——月背之约》航天大空间VR科普科幻剧也将
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中国卫星
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中国卫通
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奥普光电
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题材之王
2026-04-17 12:14:39
光芯片分支-海特高新(海威华芯)国内唯一6英寸InP光芯片量产平台
一、海威华芯InP光芯片核心研报 (一)国内唯一6英寸InP光芯片量产平台 海威华芯是国内唯一同时掌握InP外延生长+全流程芯片制造的6英寸量产代工企业,300+道工序全覆盖,国内80%以上EML芯片代工来自海威华芯,是1.6T光模块国产化的核心支柱。 核心定位 • 纯晶圆代工:不与下游客户竞争,专注为光模块厂商提供EML/CW/DFB激光器、高速PD全套芯片制造服务 • 技术壁垒:国内唯一量产6英寸InP外延平台,支持2.5G/10G/25G/50G/100G全系列光芯片,适配800G/1.6
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海特高新
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题材之王
2026-04-17 10:39:07
中际旭创 1.6T 超预期,光芯片分支五大核心标的逻辑全解
4 月 16 日,中际旭创一季报炸穿预期:营收 194.96 亿元(同比 + 192.12%),归母净利润 57.35 亿元(同比 + 262.28%),1.6T 光模块全球市占率高达 50%-70%,订单排产至 2027 年,满产满销状态持续。作为 AI 算力网络的 "高速公路",1.6T 光模块的爆发直接带动上游光芯片产业链狂欢,以下五大核心标的逻辑清晰,值得重点关注: 天通股份(600330):铌酸锂基材国产替代龙头 核心逻辑:国内唯一量产 8 英寸光学级铌酸锂晶圆的企业,技术比肩日本住友
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天通股份
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云南锗业
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泰晶科技
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海特高新
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中瓷电子
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题材之王
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宝丽迪-继志特新材、中复神鹰后下一个新材料爆发股
纤维母粒龙头宝丽迪凭借全球唯一 COFs 材料吨级量产技术,叠加 2026 年 Q1 200 吨产能投产,参考志特新材 (+288.68%)、中复神鹰 (+100%) 的新材料驱动涨幅,公司有望迎来3 倍估值提升目标价60 元(当前约 20 元)。 1、原有业务:稳健增长的隐形冠军 国内纤维母粒产量连续 15 年第一,2024 年营收 13.63 亿元 (+13.86%),归母净利润 1.14 亿元,毛利率 25.2%。 服务恒力、荣盛等化纤巨头,市占率约 10%,产品出口 20 余国。 原液着
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宝丽迪
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志特新材
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中复神鹰
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题材之王
2026-04-09 20:36:43
NV Pogo Pin:AI 算力时代的连接器革命
NV 正全面推进 Pogo Pin 方案,解决传统连接器安装难题,黄仁勋在 Lex Fridman 播客明确强调自动化组装与测试的重要性,Pogo Pin 是这一战略的关键环节 海外和国内的两大计算芯片龙头推动高速连接器pin针更换为pogopin,将获得更好的自动化组装、更高的密度、更好的传输速率,提升服务器组装效率、降低产线投资额。 我们认为已经是一个重要的趋势;看好全球pogopin公司均深度受益,由原来20亿左右市场规模,提升至百亿级市场规模。 全球pogopin行业主要由中国探针、拓普
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立讯精密
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电连技术
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福立旺
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和林微纳
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安达智能
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题材之王
2025-06-26 11:35:20
数字货币-RWA-支付端相关概念整理
支付端:拉卡拉、新国都、华峰超纤 交易所:元隆雅图、智度股份、杭州园林 数字货币:四方精创、楚天龙、恒宝科技、雄帝科技、长亮科技、天阳科技 发币公司:星辉娱乐(鹦鹉币) RWA:朗新集团、安妮股份、金时科技、协鑫能科、工大科雅 牌照类:爱建集团、弘业期货、天晟新材 区块链:飞天诚信、新晨科技、法本信息 ..................................................................................................
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四方精创
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