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明天一定赚的游资
2023-07-18 11:21:22
天禄科技——TAC膜国产替代,面板补涨预期差
天禄科技逻辑梳理: 1、公司传统主营业务做显示器导光板,目前主要涉及笔记本台式机液晶电视显示,全球市占率做到20%+,全球第一。行业景气度跟随面板景气度,目前面板行业处在底部,公司导光板业务受到影响,但也有变化,公司目前自己切入导光板上游PMMA材料,将提升自身毛利率4%。未来行业看底部反转。 2、当前公司主要关注点在TAC膜。TAC膜是面板偏光片的重要材料,一块偏光片需要4片TAC膜,分别是一片基膜,两片相位差膜以及一片TAC功能膜。当前TAC膜被海外企业垄断,国内无一家企业有能力生产。公司与
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被市场忽略的无人驾驶稀缺标的——昀冢科技
强烈建议关注底部被市场忽略的无人驾驶标的——昀冢科技 无人驾驶:线控底盘是实现高级别无人驾驶的必由之路。公司前瞻布局无人驾驶,目前已经取得多家国内底盘控制系统主流厂家的定点,尤其是新一代产品(One-BOX)的项目,已经实现向亚太机电、万向精工、天津英创等批量供货。随着自动驾驶政策加码,线控底盘市场星辰大海,随着线控制动市场渗透率快速提升,昀冢科技作为核心供应商,收入有望爆发式增长。25年有望实现5亿营收,净利率15%,对应7500万利润。按20倍PE,对应市值15亿。 潜望式摄像头:公司独家研
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东湖高新——价值重估在路上
关注到东湖高新,是从6月28日晚上的那一则公告开始的,6月28日晚,东湖高新披露,拟将湖北省路桥集团有限公司的控股权转让至公司间接控股股东联投集团或其控制的企业,本次交易预计构成重大资产重组。由于尚处于筹划阶段,本次交易对价尚未确定;支付方式方面,本次交易以现金支付,不涉及发行股份。 通过公司2022年的年报去拆解,东湖高新的业务主要是工程建设、环保科技、园区建设运营三大块,其中,工程建设板块实现营收101.17亿元,净利润2.38亿元,占公司全年营收、净利润的比重分别达72.34%和41.11
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不到10PE的机器人遗珠——华伍股份
【华伍股份】估值不到10倍的人形机器人标的 人形机器人需要使用制动器,制动器基本上是和减速器一起用的,每套伺服系统都要配一个。但是因为目前还没有成熟的适合人形的制动器方案 所以都还处于研发阶段。机器人使用制动器的必要性:机器人的机械臂都需要在各关节处安装制动器,其作用是在机器人停止工作时,保持机械臂/腿的位置不变,在电源发生故障时,保护机械臂/腿和它周围的物体不发生碰撞。 价值量测算:制动器单个价值量大概500-1000元,如果按照特斯拉整个机器人需要28个执行器来计算,那么对应单机价值量是1.
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铜峰电子——复合铜箔产业化趋势加速,pp薄膜开启三倍成长空间
公司主营薄膜电容器,技术储备较为深厚:1)已掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器的生产核心技术,参与了《电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜》等多项行业标准的制定;2)基膜方面,聚丙烯薄膜技术水平领先:耐温等级从 70 度到 115 度,产品厚度从 2um 到 18um;3)公司产品矩阵完善,产能规模行业领先:公司具备薄膜、交流电容器、轨交电子电容器产品,目前公司拥有 6 条 PP产线,1.5 万吨 PP 膜产能,行业领先。 PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合
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上海天洋:聚焦光伏,打开十倍成长空间,仅5.5PE的光伏胶膜企业
目前,EVA粒子市场仍处于紧平衡状态,但去年下半年开始,国内四套装置(中化、杨子石化、榆林和浙石化)Q3、Q4产能投产,国内产能接近翻倍(从97.2万吨增加到177万吨)。但目前价格又涨回了去年高点。 为什么EVA粒子投产那么多还在涨价? 主要原因包括: 1、年初线缆料、发泡料集中采购叠加需求爆发,核心是EVA粒子供需紧平衡; 2、3月起上海地区疫情加剧导致进口粒子滞留在上海市内。 由于光伏需求在一季度超预期,上游原材料粒子供需紧张。根据中泰证券研报显示:今年国内EVA粒子供给244万吨,中性需
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天禄科技逻辑梳理: 1、公司传统主营业务做显示器导光板,目前主要涉及笔记本台式机液晶电视显示,全球市占率做到20%+,全球第一。行业景气度跟随面板景气度,目前面板行业处在底部,公司导光板业务受到影响,但也有变化,公司目前自己切入导光板上游PMMA材料,将提升自身毛利率4%。未来行业看底部反转。 2、当前公司主要关注点在TAC膜。TAC膜是面板偏光片的重要材料,一块偏光片需要4片TAC膜,分别是一片基膜,两片相位差膜以及一片TAC功能膜。当前TAC膜被海外企业垄断,国内无一家企业有能力生产。公司与
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被市场忽略的无人驾驶稀缺标的——昀冢科技
强烈建议关注底部被市场忽略的无人驾驶标的——昀冢科技 无人驾驶:线控底盘是实现高级别无人驾驶的必由之路。公司前瞻布局无人驾驶,目前已经取得多家国内底盘控制系统主流厂家的定点,尤其是新一代产品(One-BOX)的项目,已经实现向亚太机电、万向精工、天津英创等批量供货。随着自动驾驶政策加码,线控底盘市场星辰大海,随着线控制动市场渗透率快速提升,昀冢科技作为核心供应商,收入有望爆发式增长。25年有望实现5亿营收,净利率15%,对应7500万利润。按20倍PE,对应市值15亿。 潜望式摄像头:公司独家研
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关注到东湖高新,是从6月28日晚上的那一则公告开始的,6月28日晚,东湖高新披露,拟将湖北省路桥集团有限公司的控股权转让至公司间接控股股东联投集团或其控制的企业,本次交易预计构成重大资产重组。由于尚处于筹划阶段,本次交易对价尚未确定;支付方式方面,本次交易以现金支付,不涉及发行股份。 通过公司2022年的年报去拆解,东湖高新的业务主要是工程建设、环保科技、园区建设运营三大块,其中,工程建设板块实现营收101.17亿元,净利润2.38亿元,占公司全年营收、净利润的比重分别达72.34%和41.11
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不到10PE的机器人遗珠——华伍股份
【华伍股份】估值不到10倍的人形机器人标的 人形机器人需要使用制动器,制动器基本上是和减速器一起用的,每套伺服系统都要配一个。但是因为目前还没有成熟的适合人形的制动器方案 所以都还处于研发阶段。机器人使用制动器的必要性:机器人的机械臂都需要在各关节处安装制动器,其作用是在机器人停止工作时,保持机械臂/腿的位置不变,在电源发生故障时,保护机械臂/腿和它周围的物体不发生碰撞。 价值量测算:制动器单个价值量大概500-1000元,如果按照特斯拉整个机器人需要28个执行器来计算,那么对应单机价值量是1.
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公司主营薄膜电容器,技术储备较为深厚:1)已掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器的生产核心技术,参与了《电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜》等多项行业标准的制定;2)基膜方面,聚丙烯薄膜技术水平领先:耐温等级从 70 度到 115 度,产品厚度从 2um 到 18um;3)公司产品矩阵完善,产能规模行业领先:公司具备薄膜、交流电容器、轨交电子电容器产品,目前公司拥有 6 条 PP产线,1.5 万吨 PP 膜产能,行业领先。 PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合
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目前,EVA粒子市场仍处于紧平衡状态,但去年下半年开始,国内四套装置(中化、杨子石化、榆林和浙石化)Q3、Q4产能投产,国内产能接近翻倍(从97.2万吨增加到177万吨)。但目前价格又涨回了去年高点。 为什么EVA粒子投产那么多还在涨价? 主要原因包括: 1、年初线缆料、发泡料集中采购叠加需求爆发,核心是EVA粒子供需紧平衡; 2、3月起上海地区疫情加剧导致进口粒子滞留在上海市内。 由于光伏需求在一季度超预期,上游原材料粒子供需紧张。根据中泰证券研报显示:今年国内EVA粒子供给244万吨,中性需
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公司主营薄膜电容器,技术储备较为深厚:1)已掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器的生产核心技术,参与了《电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜》等多项行业标准的制定;2)基膜方面,聚丙烯薄膜技术水平领先:耐温等级从 70 度到 115 度,产品厚度从 2um 到 18um;3)公司产品矩阵完善,产能规模行业领先:公司具备薄膜、交流电容器、轨交电子电容器产品,目前公司拥有 6 条 PP产线,1.5 万吨 PP 膜产能,行业领先。 PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合
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目前,EVA粒子市场仍处于紧平衡状态,但去年下半年开始,国内四套装置(中化、杨子石化、榆林和浙石化)Q3、Q4产能投产,国内产能接近翻倍(从97.2万吨增加到177万吨)。但目前价格又涨回了去年高点。 为什么EVA粒子投产那么多还在涨价? 主要原因包括: 1、年初线缆料、发泡料集中采购叠加需求爆发,核心是EVA粒子供需紧平衡; 2、3月起上海地区疫情加剧导致进口粒子滞留在上海市内。 由于光伏需求在一季度超预期,上游原材料粒子供需紧张。根据中泰证券研报显示:今年国内EVA粒子供给244万吨,中性需
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公司主营薄膜电容器,技术储备较为深厚:1)已掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器的生产核心技术,参与了《电容器用双向拉伸聚丙烯薄膜》等多项行业标准的制定;2)基膜方面,聚丙烯薄膜技术水平领先:耐温等级从 70 度到 115 度,产品厚度从 2um 到 18um;3)公司产品矩阵完善,产能规模行业领先:公司具备薄膜、交流电容器、轨交电子电容器产品,目前公司拥有 6 条 PP产线,1.5 万吨 PP 膜产能,行业领先。 PP复合铜箔未来将是主流,PET铜箔是过渡方案。PP膜熔点更低,做出来的复合
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