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宋霸天
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-15 10:57:38
AI算力时代刚需基建,洁净室赛道迎来估值业绩双击行情
在全球AI芯片、存储晶圆扩产潮席卷之下,一条容易被市场低估的核心赛道正迎来全面爆发——洁净室。作为半导体制造的“超级无菌手术室”,没有高等级洁净厂房,HBM、GPU、先进制程芯片量产无从谈起。当下三重强逻辑共振:全球半导体资本开支创新高、高端洁净室国产替代加速、HBM先进封装推高洁净标准,整条产业链订单饱满、量价齐升,覆盖工程总包、核心净化设备、高纯流体耗材全链条上市公司,具备中长期持续走强逻辑。 一、洁净室不可替代:芯片制造的底层刚需,AI直接打开天花板 很多投资者误以为洁净室只是普通厂房装修
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柏诚系统股份公司
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亚翔集成
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圣晖系统集成集团
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华康洁净
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-15 10:48:24
油墨第二增长曲线:松井股份布局高端PCB油墨
一、企业基础:松井股份的油墨业务布局底色 松井股份(688157)原本以消费电子、汽车功能性涂料为基本盘,推行涂料、油墨、胶黏剂三大产品并行战略,油墨板块是公司近年重点发力的第二增长曲线。 2025年上半年,公司油墨业务营收同比大涨107.15%,增长驱动力核心来自两大方向:汽车绝缘油墨、PCB专用感光油墨,PCB油墨逐步成为算力硬件产业链的核心增量业务。 通过收购电子油墨企业、搭建专用研发产线,松井完成PCB油墨完整技术储备,产品覆盖PCB生产两大核心耗材:PCB阻焊光刻油墨、PCB字符标记油
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松井新材料
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光华科技
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天承科技
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容大感光
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广信材料
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-11 10:29:01
算力芯片“降温核心”:金刚石散热全产业链突围之路
在后摩尔定律时代,AI服务器GPU功耗持续突破2000W大关,传统铜、铝、石墨散热材料热导率已触及性能天花板,极易造成芯片高温降频、算力损耗。金刚石作为自然界导热性能最强的材料,单晶热导率可达铜的5倍、铝的10倍,成为英伟达、华为、台积电共同选定的下一代高端算力散热核心材料。2026年被行业定义为金刚石散热量产元年,一条上游金刚石基材、中游CVD热沉片、下游铜基复合散热模组的完整国产产业链成型,黄河旋风、四方达、博威合金三家上市公司各司其职,覆盖从原材料到终端散热组件全环节,共同打破海外材料垄断
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黄河旋风
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四方达
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-11 10:24:14
双轮驱动,跨界破局:京东方A玻璃基板完整产业逻辑
在后摩尔定律、AI算力爆发、高端材料国产替代三重产业浪潮共振之下,玻璃基板已经从传统显示面板的基础配套材料,升级为AI先进封装、CPO光电共封装、车载芯片的核心底层载体。京东方作为全球显示面板龙头,同步布局显示用玻璃基板与半导体TGV玻璃基载板两大赛道,依托数十年玻璃精密加工积累,走出一条独属于自身的第二增长曲线。本文完整拆解京东方玻璃基板业务底层逻辑、核心壁垒、需求增量与业绩兑现节奏。 一、存量基本盘:显示玻璃基板,筑牢供应链安全底座 玻璃基板是LCD、OLED屏幕的核心基底,所有面板的薄膜晶
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京东方A
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-11 10:16:51
方寸微晶托举算力时代:MLCC全产业链国产突围之路
MLCC全称多层片式陶瓷电容器,被誉为电子工业大米。小到手机耳机,大到AI服务器、新能源汽车,每一块电路板都离不开它。它承担稳压、滤波、去耦的核心功能,没有MLCC,芯片运算、电路供电都会陷入紊乱。当下AI算力、车电子行业爆发,高端MLCC供需持续紧张,国内企业沿着上游粉体材料—生产核心设备—MLCC成品制造—出厂无损检测完整产业链实现技术突破,诞生了国瓷材料、天马新材、利通科技、风华高科、三环集团、多浦乐六大核心上市企业,共同推动MLCC产业链国产替代。 一、上游核心粉体:MLCC的“基础粮食
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天马新材
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利通科技
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风华高科
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国瓷材料
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-08 19:52:00
方寸微芯定乾坤:MLCC——电子工业基石与国产替代双雄
在AI服务器狂飙、新能源汽车普及、智能终端迭代的时代,科技产业的光芒常聚焦于高端芯片、智能系统,却忽略了MLCC(片式多层陶瓷电容器)——这颗被誉为电子工业大米的微小元器件。它隐匿于电路板,以米粒之躯承载储能、滤波、稳压、去耦等核心功能,是所有电子设备稳定运行的隐形命脉,更是支撑我国科技产业自主可控的战略级基础元器件。而在MLCC国产替代浪潮中,国瓷材料(上游粉体龙头)与风华高科(中游制造龙头),分别卡位产业链“卡脖子”环节与产能核心,成为打通MLCC国产化闭环的双核心引擎。 一、MLCC:无处
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风华高科
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国瓷材料
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三环集团
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-04 15:18:07
AI算力催生散热革新:金刚石散热核心优势与产业链相关标的深度
在AI大模型算力爆发、第三代半导体与新能源产业高速扩容的产业周期下,单颗高端GPU功耗突破1000W,局部热流密度突破1000W/cm²,传统铜、铝、氮化铝等散热材料受物理性能上限约束,已经难以满足高功率器件散热需求,芯片高温降频、设备故障率攀升成为行业共性痛点。金刚石凭借得天独厚的理化性能,被业内称作高端电子散热终极材料,2026年被行业公认为金刚石散热量产落地元年,下游算力、军工、车载电子需求持续放量,行业产业化拐点明确,成长空间广阔。本文从材料优势、应用场景、产业链上市公司三个维度全面梳理
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黄河旋风
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中兵红箭
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惠丰钻石
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-02 21:07:03
双欣材料:深耕PVA全产业链,卡位MLCC上游关键辅材
MLCC被誉为电子工业“大米”,是新能源汽车、AI服务器、消费电子、工控设备不可或缺的被动元器件,伴随新能源车智能化、算力基础设施建设落地,全球高端MLCC产能紧缺,上游关键辅材国产化迎来黄金窗口期。双欣材料(001369)依托PVA-PVB一体化全产业链优势,凭借PVB树脂切入MLCC生产关键辅料环节,成为国内MLCC上游材料国产替代的重要标的,从传统精细化工稳步向高端电子新材料转型。 一、打通全产业链,构筑MLCC辅材原料根基 双欣材料深耕聚乙烯醇(PVA)产业链十余年,建成业内稀缺的石灰石
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双欣材料
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风华高科
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-06-02 18:17:04
深耕MLCC上游关键膜材,和顺科技突破进口垄断,卡位国产替代
MLCC被称作电子工业大米,是AI服务器、新能源汽车、工控电子必不可少的核心被动元器件,从算力主板到车载电控,全产业链需求持续爆发,行业正式迈入高景气上行周期。在整条MLCC产业链中,除陶瓷粉体、电极粉料两大主材外,MLCC离型基膜是流延制程不可或缺的上游关键耗材,直接决定电容生产良率与小型化、高容化升级上限,而和顺科技(301237)凭借多年BOPET薄膜技术积淀,成功攻克高端MLCC基膜技术瓶颈,成为国内稀缺的MLCC上游国产材料供应商,扛起关键耗材国产化大旗。 一、找准上游卡位:MLCC离
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和顺科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-05-29 10:12:33
兴瑞科技,供货戴尔AI服务器精密结构件与液冷散热组件
兴瑞科技(002937)与戴尔以间接供货+液冷战略绑定为主,不做整机,聚焦AI服务器精密结构件与液冷散热组件,通过ODM/EMS与绿色云图两条路径供货。 一、AI服务器精密结构件(已批量) • 供货方式:通过加拿大/北美EMS厂商、鸿海等间接供应戴尔PowerEdge/XE系列AI服务器。 • 核心产品: ◦ 服务器机箱/机柜、中置背板、硬盘框等金属结构件。 ◦ GPU模组固定架、散热风道组件、高功率电源支架。 • 规模:2024–2025年持续放量,泰国工厂扩产配套戴尔订单。 二、液冷服务器组
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-05-29 10:08:00
网宿科技,为戴尔提供液冷服务
网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全面战略合作协议。 网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全面战略合作协议。 网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全面战略合作协议。 网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全面战略合作协议。 网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全面战略合作协议。 网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全面战略合作协议。 网宿科技,公司旗下子公司绿色云图与戴尔科技集团正式签署全
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网宿科技
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泓淋电力
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新亚电子
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春秋电子
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-05-28 10:55:31
半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性
美股台积电逆势大涨 报道称台积电3纳米下半年涨价15%,明年或再涨10%。 台积电3纳米芯片12英寸硅片 从年初13万片 拉升到16~17.5万片。 半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性 国内12英寸硅片涨价预期逐步升温,叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求,板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。 重点公司方向: --沪硅产业:国内12英寸硅片核心龙头,存储、逻辑、SOI多方向布局,受益国产化率提升 --西安奕斯伟:12英寸硅片规模化龙头,存储客户导入能力强 --立昂
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众合科技
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-02-12 13:55:38
三人行,字节算力漏网之鱼
一、科通技术(字节算力链核心) • 公司定位:芯片应用设计+分销服务商,英伟达中国区总代理,AI算力供应链核心 • 母公司:港股硬蛋创新(00400.HK) 分拆,未单独A股上市 • 字节关联:通过三人行(605168) 深度绑定字节 ◦ 三人行是字节第一大广告代理(年采购超百亿) ◦ 三人行战略投资+战略合作科通技术,协助其开拓字节AI算力芯片订单 ◦ 科通为字节豆包/Seedance提供GPU/FPGA/高速网卡等算力硬件 二、A股核心标的(字节+科通双概念) 1)三人行(605168)【最
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三人行
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-02-12 13:29:46
雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动
雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬股份:公司服务的数据中心和算力中心终端客户包括字节跳动。 雄韬
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宋霸天
蜜汁自信的公社达人
2026-01-22 11:34:32
追觅集团成为总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴
1月21日,中央广播电视总台、追觅集团共同举办签约活动,宣布追觅集团成为总台《2026年春节联欢晚会》智能科技生态战略合作伙伴。 核心标的:嘉美包装(002969) • 逻辑:追觅创始人俞浩通过旗下逐越鸿智,拟以约22.82亿元收购嘉美包装54.9%股份(先受让29.9%+要约收购25%),完成后将实现实质性控股,为追觅生态资产注入打开通道。 春光科技(603657):清洁电器软管、配件,子公司承接整机组装 热威股份(603075):电热元件,适配庭院机器人温控 新莱福(301323):旗下金南
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嘉美包装
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