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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-12 18:18:09
韭研公社学习笔记(251212)
一、板块热议: 可控核聚变:国际能源署预测,到 2030年,全球核聚变市场规模有望接近5000亿美元。2025年11月,聚变新能发布总金额超20亿采购项目,近期部分重点招标项目进入披露期。(四创电子、长城电工、国机重装、四创电子、太阳电缆等) AI电力:英伟达计划于下周举办一场私人峰会,邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加,这些问题可能会阻碍人工智能的发展。(中国一重、中超控股、博盈特焊、常宝股份、联德股份等) 商业航天:SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估
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四创电子
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-11 16:35:23
韭研公社学习笔记(251211)
一、板块热议: 商业航天:SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。(再升科技、航天动力、天力复合、国风新材、普天科技等) 电缆:华菱线缆称,每枚火箭的线缆连接系统价值量在1000万左右;大型卫星单翼线缆价值量约100多万,双翼约300万-400万;普通低轨小卫星单星线缆价值量约100到200万;低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元,天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%。受此影响,带动电缆板块大幅走强。(华菱线缆、中超控股、通光线缆、法尔
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再升科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-10 16:16:36
韭研公社学习笔记(251210)
一、板块热议: 泛消费:商务部副部长盛秋平表示,当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学习推广胖东来等企业好经验好做法,加快转型提升。(东百集团、永辉超市、博纳影业、中源家居、茂业商业等) 海南:今日《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。(海南发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海德股份等) 商业航天:媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约
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东百集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-09 15:58:36
韭研公社学习笔记(251209)
一、板块热议: 福建:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项。(安记食品、舒华体育、厦门港务、昇兴股份、东百集团等) 算力:据报道,美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,美国商务部正在敲定相关安排细节。(鸿博股份、中创环保、东阳光、柘中股份、合力泰等) 商业航天:媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户。(龙洲股份、航天机电、达华智
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安记食品
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-08 16:22:03
韭研公社学习笔记(251208)
一、板块热议: 福建:盘中消息,厦门“十五五”规划建议:完善厦台海、空直航运输体系 打造“厦门-台湾-全球”通道。(实达集团、安记食品、舒华体育、合富中国、闽发铝业等) AI硬件:英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈,人工智能的发展给电力供应带来压力。OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。(致尚科技、冰轮环境、宝胜股份、中瓷电子、福晶科技等) 商业航天:媒体报道,在文昌国际航天城,年产1000颗卫星的超级工厂即将投产,可实现“卫星出厂即发射”
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*ST实达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-05 21:35:16
韭研公社学习笔记(251205)
一、板块热议: 福建股:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项。(海欣食品、实达集团、安记食品、太阳电缆、舒华体育等) AI硬件:Palantir、英伟达和美国公用事业公司CenterPoint Energy宣布,三方正共同开发一款新的软件平台,以加速新一代人工智能(AI)数据中心的建设。(致尚科技、宝胜股份、可川科技、永鼎股份、长光华芯等) 商业航天:国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》。(航天
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海欣食品
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-04 17:02:37
韭研公社学习笔记(251204)
一、板块热议: 机器人:据报道,特朗普政府开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(睿能科技、骏亚科技、龙溪股份、日发精机、华伍股份等) 摩尔线程概念:摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(联美控股、初灵信息、盈趣科技、和而泰、大众公用等) 商业航天:国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》。(龙洲股份、航天机电、四川金顶、达华智能、中国卫星等) 福建股:中央和地方密集发布多项政策文件
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睿能科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-03 18:17:49
韭研公社学习笔记(251203)
一、板块热议: 消费电子:首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等。(道明光学、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康等) 商业航天:国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》。(顺灏股份、航天机电、银河电子、中衡设计、龙洲股份等) 泛消费:国家发改委等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。(海欣食品、安记食品、同庆楼、好当家、香飘飘等) 供暖:新闻联播昨日晚间称,北方多
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道明光学
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-02 16:31:07
韭研公社学习笔记(251202)
一、板块热议: 两岸融合:福建省政府新闻办召开福建省贯彻落实《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会。(平潭发展、合富中国、人民同泰、福建高速、太阳电缆等) 泛消费:国家发改委等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。(海欣食品、茂业商业、冰山冷热、同庆楼、陕西金叶等) 商业航天:国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》。(航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、招标
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平潭发展
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-12-01 16:52:11
韭研公社学习笔记(251201)
一、板块热议: AI手机:豆包手机助手发布技术预览版,字节跳动表示,豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作。(道明光学、昀冢科技、科翔股份、贝隆精密、福蓉科技等) 泛消费:国家发改委等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。(海欣食品、中国电影、阳光乳业、泰慕士、峨眉山A等) 商业航天:国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》。(航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子等) 有色金属:近期市场对美联储降息预期升高,白银价
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道明光学
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-28 22:42:06
韭研公社学习笔记(251128)
一、板块热议: 太空算力:北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统,以实现将大规模AI算力搬上太空。(通宇通讯、顺灏股份、四川金顶、乾照光电、普天科技等) 消费:上海促进消费扩容提质 带动全市消费结构不断优化、消费能级不断提升。(茂业商业、海欣食品、海南瑞泽、苏豪汇鸿、阳光乳业等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(福建水泥、厦工股份、建发合诚、龙高股份、漳州发展等) 机器人:优必选
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通宇通讯
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-27 18:15:07
韭研公社学习笔记(251127)
一、板块热议: 芯片:根据Trendforce报告,全球大型云端服务业者(CSP)正加速自研AI ASIC,资本支出将大幅提高。(格林达、联得装备、沃格光电、纳尔股份、壹石通等) 消费电子:近日,大厂接连推出消费电子新品,阿里发布夸克AI眼镜,华为推出Mate 80及Mate X7等多款新品。(道明光学、福日电子、昀冢科技、惠威科技、科森科技等) 锂电、固态:近几个月,电解液、VC、EC等产品价格持续上涨;全固态电池预计将在2026年至2027年迎来重要的中试阶段。(孚日股份、石大胜华、华自科技
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格林达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-26 18:39:35
韭研公社学习笔记(251126)
一、板块热议: AI应用:谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化。(石基信息、垒知集团、三维天地、延华智能、美克家居等) 算力硬件:Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设。(特发信息、天普股份、长光华芯、永鼎股份、万通发展等) 泛消费:六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。(海南瑞泽、茂业商业、三江购物、嘉麟杰、雪祺电气等) 医药:近期,全国多地流感患者增多,叮当
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石基信息
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-25 17:15:36
韭研公社学习笔记(251125)
一、板块热议: AI应用:谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化。(榕基软件、实达集团、新华都、格尔软件、凯文教育等) TPU:Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU,包括用于Meta的数据中心建设。(特发信息、福晶科技、科德教育、群兴玩具、长飞光纤等) 商业航天:商业航天司航天监管岗开启招聘,意味着商业航天司或已正式成立;“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭。(航天动力、雷科防务
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榕基软件
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-11-24 18:48:40
韭研公社学习笔记(251124)
一、板块热议: AI应用:谷歌新版Nano Banana上线,其超预期的输出表现令市场对AI应用的关注度进一步强化。(石基信息、久其软件、光云科技、恒银科技、国脉科技等) 商业航天:商业航天司航天监管岗开启招聘,意味着商业航天司或已正式成立;“朱雀三号”将于11月中下旬首飞,有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭。(航天动力、雷科防务、航天环宇、上海港湾、天箭科技等) 两岸融合:中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,建设两岸融合发展示范区。(航天发展、永安林业、实达
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