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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-12 19:53:29
240612韭研公社学习笔记
一、公社热议: 苹果/消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。(瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等) HBM:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。(好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等) 人形机器人:特斯拉股东大会将于6月13日举办,根据宣传视频内容,Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作,包括电池流水线搬运、分拣等。(巨轮智能、精伦电
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瀛通通讯
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-11 19:37:05
240611韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片:机构称,先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升,有望以订单高速增长的方式体现在报表端。(中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等) 卫星互联网:网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备,在产品体验和价格上
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中晶科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-10 17:13:51
240610韭研公社学习笔记
一、公社热议: 微盘股:证监会表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加;多只个股申请摘帽。(远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等) 房地产:国常会表示,要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。(中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等) 光伏:广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案,力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。(瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等)
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远方信息
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-06 18:44:40
240606韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片半导体:存储、大硅片、功率半导体等环节提价;昨天开始,最上游大硅片涨价5%。晶圆代工台积电计划涨价5%;功率半导体涨价5-10%。(中晶科技、民德电子、立昂微、工业富联、上海贝岭等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、明阳电路、金百泽、威尔高,逸豪新材等) AI算力:富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心,旨在彻底改变富士康的智能制造
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中晶科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-05 19:42:16
240605韭研公社学习笔记
一、公社热议: 车路云:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。(金溢科技、鸿泉物联、民德电子、万通智控、华体科技等) 汽车检测:西部证券称,《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,检测设备企业有望充分享受行业增长。(南华仪器、开普检测、多伦科技、安车检测、中机认检等) 军工:6月4日,理工导航披露拟签订日常经营重大合同公告,金额1.04亿元,并于2024年完成交付。(北方导航、中兵红箭、*ST导航、菲利华、长盈通等) 芯
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金溢科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-04 18:32:13
240604韭研公社学习笔记
一、公社热议: 车路云:福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。(中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技、华闻集团等) 智能电网:国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,提出进一步提升电网资源配置能力。(平高电气、明星电力、保变电气、国网信通、中国西电等) 金融:2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办,证监会将发布资本市场相关政策举措。(香溢融通、长江投资、中信证券、中信建投、华泰证
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南山智尚
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坐过山车的公社达人
2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-02 18:26:44
240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-29 18:31:37
240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-28 19:10:25
240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-27 18:31:03
240527韭研公社学习笔记
一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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2024-06-12 19:53:29
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一、公社热议: 苹果/消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。(瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等) HBM:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。(好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等) 人形机器人:特斯拉股东大会将于6月13日举办,根据宣传视频内容,Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作,包括电池流水线搬运、分拣等。(巨轮智能、精伦电
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瀛通通讯
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坐过山车的公社达人
2024-06-11 19:37:05
240611韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片:机构称,先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升,有望以订单高速增长的方式体现在报表端。(中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等) 卫星互联网:网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备,在产品体验和价格上
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中晶科技
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2024-06-10 17:13:51
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一、公社热议: 微盘股:证监会表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加;多只个股申请摘帽。(远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等) 房地产:国常会表示,要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。(中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等) 光伏:广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案,力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。(瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等)
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远方信息
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坐过山车的公社达人
2024-06-06 18:44:40
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一、公社热议: 芯片半导体:存储、大硅片、功率半导体等环节提价;昨天开始,最上游大硅片涨价5%。晶圆代工台积电计划涨价5%;功率半导体涨价5-10%。(中晶科技、民德电子、立昂微、工业富联、上海贝岭等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、明阳电路、金百泽、威尔高,逸豪新材等) AI算力:富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心,旨在彻底改变富士康的智能制造
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中晶科技
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2024-06-05 19:42:16
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一、公社热议: 车路云:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。(金溢科技、鸿泉物联、民德电子、万通智控、华体科技等) 汽车检测:西部证券称,《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,检测设备企业有望充分享受行业增长。(南华仪器、开普检测、多伦科技、安车检测、中机认检等) 军工:6月4日,理工导航披露拟签订日常经营重大合同公告,金额1.04亿元,并于2024年完成交付。(北方导航、中兵红箭、*ST导航、菲利华、长盈通等) 芯
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金溢科技
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一、公社热议: 车路云:福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。(中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技、华闻集团等) 智能电网:国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,提出进一步提升电网资源配置能力。(平高电气、明星电力、保变电气、国网信通、中国西电等) 金融:2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办,证监会将发布资本市场相关政策举措。(香溢融通、长江投资、中信证券、中信建投、华泰证
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南山智尚
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240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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2024-05-29 18:31:37
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一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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坐过山车的公社达人
2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-12 19:53:29
240612韭研公社学习笔记
一、公社热议: 苹果/消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。(瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等) HBM:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。(好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等) 人形机器人:特斯拉股东大会将于6月13日举办,根据宣传视频内容,Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作,包括电池流水线搬运、分拣等。(巨轮智能、精伦电
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瀛通通讯
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-11 19:37:05
240611韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片:机构称,先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升,有望以订单高速增长的方式体现在报表端。(中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等) 卫星互联网:网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备,在产品体验和价格上
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中晶科技
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坐过山车的公社达人
2024-06-10 17:13:51
240610韭研公社学习笔记
一、公社热议: 微盘股:证监会表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加;多只个股申请摘帽。(远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等) 房地产:国常会表示,要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。(中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等) 光伏:广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案,力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。(瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等)
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远方信息
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坐过山车的公社达人
2024-06-06 18:44:40
240606韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片半导体:存储、大硅片、功率半导体等环节提价;昨天开始,最上游大硅片涨价5%。晶圆代工台积电计划涨价5%;功率半导体涨价5-10%。(中晶科技、民德电子、立昂微、工业富联、上海贝岭等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、明阳电路、金百泽、威尔高,逸豪新材等) AI算力:富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心,旨在彻底改变富士康的智能制造
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中晶科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-05 19:42:16
240605韭研公社学习笔记
一、公社热议: 车路云:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。(金溢科技、鸿泉物联、民德电子、万通智控、华体科技等) 汽车检测:西部证券称,《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,检测设备企业有望充分享受行业增长。(南华仪器、开普检测、多伦科技、安车检测、中机认检等) 军工:6月4日,理工导航披露拟签订日常经营重大合同公告,金额1.04亿元,并于2024年完成交付。(北方导航、中兵红箭、*ST导航、菲利华、长盈通等) 芯
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金溢科技
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坐过山车的公社达人
2024-06-04 18:32:13
240604韭研公社学习笔记
一、公社热议: 车路云:福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。(中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技、华闻集团等) 智能电网:国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,提出进一步提升电网资源配置能力。(平高电气、明星电力、保变电气、国网信通、中国西电等) 金融:2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办,证监会将发布资本市场相关政策举措。(香溢融通、长江投资、中信证券、中信建投、华泰证
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南山智尚
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坐过山车的公社达人
2024-06-03 18:46:55
240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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坐过山车的公社达人
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240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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坐过山车的公社达人
2024-05-30 19:15:19
240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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坐过山车的公社达人
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240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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坐过山车的公社达人
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240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
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240527韭研公社学习笔记
一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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坐过山车的公社达人
2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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坐过山车的公社达人
2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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新余国科
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坐过山车的公社达人
2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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清源股份
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一、公社热议: 苹果/消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。(瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等) HBM:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。(好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等) 人形机器人:特斯拉股东大会将于6月13日举办,根据宣传视频内容,Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作,包括电池流水线搬运、分拣等。(巨轮智能、精伦电
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瀛通通讯
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坐过山车的公社达人
2024-06-11 19:37:05
240611韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片:机构称,先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升,有望以订单高速增长的方式体现在报表端。(中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等) 卫星互联网:网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备,在产品体验和价格上
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中晶科技
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一、公社热议: 微盘股:证监会表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加;多只个股申请摘帽。(远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等) 房地产:国常会表示,要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。(中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等) 光伏:广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案,力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。(瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等)
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远方信息
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坐过山车的公社达人
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一、公社热议: 芯片半导体:存储、大硅片、功率半导体等环节提价;昨天开始,最上游大硅片涨价5%。晶圆代工台积电计划涨价5%;功率半导体涨价5-10%。(中晶科技、民德电子、立昂微、工业富联、上海贝岭等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、明阳电路、金百泽、威尔高,逸豪新材等) AI算力:富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心,旨在彻底改变富士康的智能制造
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中晶科技
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一、公社热议: 车路云:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。(金溢科技、鸿泉物联、民德电子、万通智控、华体科技等) 汽车检测:西部证券称,《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,检测设备企业有望充分享受行业增长。(南华仪器、开普检测、多伦科技、安车检测、中机认检等) 军工:6月4日,理工导航披露拟签订日常经营重大合同公告,金额1.04亿元,并于2024年完成交付。(北方导航、中兵红箭、*ST导航、菲利华、长盈通等) 芯
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金溢科技
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一、公社热议: 车路云:福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。(中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技、华闻集团等) 智能电网:国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,提出进一步提升电网资源配置能力。(平高电气、明星电力、保变电气、国网信通、中国西电等) 金融:2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办,证监会将发布资本市场相关政策举措。(香溢融通、长江投资、中信证券、中信建投、华泰证
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南山智尚
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240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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2024-05-23 18:12:22
240523韭研公社学习笔记
一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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2024-06-12 19:53:29
240612韭研公社学习笔记
一、公社热议: 苹果/消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。(瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等) HBM:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。(好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等) 人形机器人:特斯拉股东大会将于6月13日举办,根据宣传视频内容,Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作,包括电池流水线搬运、分拣等。(巨轮智能、精伦电
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2024-06-11 19:37:05
240611韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片:机构称,先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升,有望以订单高速增长的方式体现在报表端。(中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等) 卫星互联网:网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备,在产品体验和价格上
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中晶科技
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2024-06-10 17:13:51
240610韭研公社学习笔记
一、公社热议: 微盘股:证监会表示,退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加;多只个股申请摘帽。(远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等) 房地产:国常会表示,要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。(中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等) 光伏:广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案,力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。(瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等)
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远方信息
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240606韭研公社学习笔记
一、公社热议: 芯片半导体:存储、大硅片、功率半导体等环节提价;昨天开始,最上游大硅片涨价5%。晶圆代工台积电计划涨价5%;功率半导体涨价5-10%。(中晶科技、民德电子、立昂微、工业富联、上海贝岭等) PCB:AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升,对应价值量将大幅增长。(协和电子、明阳电路、金百泽、威尔高,逸豪新材等) AI算力:富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心,旨在彻底改变富士康的智能制造
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中晶科技
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240605韭研公社学习笔记
一、公社热议: 车路云:四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。(金溢科技、鸿泉物联、民德电子、万通智控、华体科技等) 汽车检测:西部证券称,《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布,检测设备企业有望充分享受行业增长。(南华仪器、开普检测、多伦科技、安车检测、中机认检等) 军工:6月4日,理工导航披露拟签订日常经营重大合同公告,金额1.04亿元,并于2024年完成交付。(北方导航、中兵红箭、*ST导航、菲利华、长盈通等) 芯
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金溢科技
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240604韭研公社学习笔记
一、公社热议: 车路云:福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示,福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。(中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技、华闻集团等) 智能电网:国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,提出进一步提升电网资源配置能力。(平高电气、明星电力、保变电气、国网信通、中国西电等) 金融:2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办,证监会将发布资本市场相关政策举措。(香溢融通、长江投资、中信证券、中信建投、华泰证
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南山智尚
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240603韭研公社学习笔记
一、公社热议: 存储芯片:韩国4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。(西测测试、万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储等) 算力:黄仁勋表示,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,现已开始投产。(得润电子、协和电子、逸豪新材、神宇股份、杰华特等) NPU:宏碁推出全新航海家商务AIPC系列,内置新一代NPU处理器,通过独立NPU,减少AI加速应用程序的负担。(芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技、国芯科技等) 5G-A:工信部联合业界
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西测测试
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240602韭研公社学习笔记
一、公社热议: AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。(光大同创、信音电子、春秋电子、超频三、得润电子等) 商业航天:我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空。(航天晨光、西测测试、天银机电、通光线缆、飞沃科技等) 机器人:OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元。(运机集团、
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光大同创
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240530韭研公社学习笔记
一、公社热议: 商业航天:近日,鸿擎科技向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。(航天晨光、神开股份、西测测试、天箭科技、隆盛科技等) 芯片、存储:高盛上调HBM市场规模,2026年或将达300亿美元;中国大基金三期注册资本达3440亿元。(扬帆新材、兴欣新材、上海贝岭、万润科技、国科微等) 节能降碳:国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。(德创环保、鄂尔多斯、昇辉科技、龙源技术、中材节能等) AIPC:6月4日,台北国际电脑展将开启,
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航天晨光
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240529韭研公社学习笔记
一、公社热议: 有色金属、锑:近期,锑价持续上涨,锑锭报价达到14万元/吨,均价较月初上涨近40%。钨丝金刚线有望受益于光伏降本需求。(华钰矿业、翔鹭钨业、湖南黄金、华锡有色、章源钨业等) 光伏:伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(利源股份、海源复材、天宸股份、瑞和股份、国晟科技等) 比亚迪:比亚迪昨日召开发布会,正式发布比亚迪DM-i5.0技术,及比亚迪秦L/海豹06DM-i两款新车。(比亚迪、通达电气、福达股份、欣锐科技、湘
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华钰矿业
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240528韭研公社学习笔记
一、公社热议: 供电:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、大连热电、明星电力、西昌电力、百通能源等) 虚拟电厂:据中信证券,短期内建议关注电力现货市场建设直接利好的电力IT领域,现货交易及辅助决策系统或将优先受益。(众智科技、芯能科技、金利华电、国能日新、迦南智能等) 电力设备:据中信证券,中长期持续关注特高压、配电网、智能电网等电力基建领域,以及参与现货市场建设的区域性电力主导企业。(神马电力、江苏华辰、电科院、亿能电力、灿能电力等) 半
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240527韭研公社学习笔记
一、公社热议: 半导体:据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。(彤程新材、容大感光、长川科技、麦克奥迪、扬帆新材等) 电力:在近日的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。(郴电国际、新中港、广西能源、大连热电、保变电气等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(众智科技、恒实科技、国电南自、国
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彤程新材
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2024-05-26 18:51:49
240526韭研公社学习笔记
一、公社热议: 电力改革:在近日举行的企业和专家座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议;进去夏季,美国德州持续高温,电价一夜上涨16倍。(郴电国际、电投产融、广西能源、湖南发展、新中港等) 虚拟电厂:据华西证券,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。(国能日新、众智科技、九洲集团、芯能科技、万胜智能等) 猪肉:5月23日,全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤,南北各地报价普遍出现
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郴电国际
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一、公社热议: 军工:5月23日至24日,中国人民解放军东部战区组织战区陆军、海军、空军、火箭军等兵力,位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习。(新余国科、天海防务、万方发展、长城军工、晨曦航空等) 电磁屏蔽:英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、康达新材、隆扬电子、阿为特、万方发展等) 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、天宸股份、拓日
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2024-05-22 19:16:39
240522韭研公社学习笔记
一、公社热议: 光伏:中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、金刚光伏、赛伍技术等) 算力:算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(胜蓝股份、麦格米特、新亚电子、奕东电子、荣科科技等) 玻璃基板:据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、三超新材、金瑞矿业、凯格精机、海目星等)
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