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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-13 18:38:37
韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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坐过山车的公社达人
2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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弘讯科技
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坐过山车的公社达人
2025-01-09 18:14:55
韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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坐过山车的公社达人
2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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电光科技
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坐过山车的公社达人
2025-01-07 20:38:48
韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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鲁抗医药
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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顺钠股份
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2025-01-05 18:48:20
韭研公社学习笔记(250105)
一、板块热议: 智能眼镜:1、当地时间2025年1月7日至10日,国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行,多家科技企业将发布AI眼镜新品。2、英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。(国星光电、宝泰隆、比依股份、思泰克、卓翼科技等) 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(东百集团、交大昂立、梦洁股份、君禾股份、美邦服饰等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光
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国星光电
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-01-02 18:55:47
韭研公社学习笔记(250102)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了
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交大昂立
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坐过山车的公社达人
2025-01-01 19:22:08
韭研公社学习笔记(250101)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、友好集团、莱茵体育、梦洁股份等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、北京科锐、湖北广电、朗威股份、速达股份等) 光伏:我国首部能源法2025年1月1日正式施行,2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦。(瑞和股份、海源复材、拓日新能、棒杰股份、华西能源等) 天然气:俄罗斯天然气工业股份公司称已中断过境乌克兰输欧天然气供给。(凯添
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中百集团
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坐过山车的公社达人
2024-12-30 18:08:11
韭研公社学习笔记(241230)
一、板块热议: 上海算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。(数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、广电电气、东港股份、淳中科技、四方科技等) 零售消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、百大集团、宁波中百、紫燕食品等) 消费电子:2025年1月7日-10日,
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数据港
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2024-12-29 17:37:32
韭研公社学习笔记(241229)
一、板块热议: 算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。(电光科技、泰豪科技、宝胜股份、中恒电气、顺钠股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线,业界研判,是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。(国星光电、雷柏科技、比依股份、亚世光电、维信诺等) 军工:机构称,当前国防军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期。(航发科技、利君股份、通达股份、成
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电光科技
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2024-12-26 17:06:20
韭研公社学习笔记(241226)
一、板块热议: 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、天正电气、泰豪科技等) 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后,抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(福龙马、景兴纸业、吉华集团、曼恩斯特、福达股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建
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电光科技
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韭韭八十一
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2024-12-25 17:10:36
韭研公社学习笔记(241225)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(南京化纤、景兴纸业、吉华集团、长盛轴承、申昊科技等) 算力:中信建投证券研报称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、鼎通科技、同星科技、泰豪科技等) 商业零售:日前召开的全国财政工作会议指出,要求大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲等五方面内容。(中百集团、东百集团
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南京化纤
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2024-12-24 17:39:40
韭研公社学习笔记(241224)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等) 微信小店、消费:微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试;商务部消费促进司表示,正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。(实益达、来伊份、丽人丽妆、线上线下、海宁皮城等) 交通运输:中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》,指出适度超前开展交通基础设施建设
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长盛轴承
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-12-23 16:45:48
韭研公社学习笔记(241223)
一、板块热议: 培育钻石:近日,北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果,在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展,成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。(黄河旋风、京运通、力量钻石、惠丰钻石、四方达等) 算力:据报道,苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、城地香江、中恒电气等) 并购重组相关:“并购六条”出台以来,A股共披露48单重大资产重组,审批节奏明显加快,活跃度大幅提升。(宜宾纸业、克劳斯、美
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黄河旋风
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2025-01-13 18:38:37
韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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坐过山车的公社达人
2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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弘讯科技
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韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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电光科技
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2025-01-07 20:38:48
韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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鲁抗医药
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2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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顺钠股份
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2025-01-05 18:48:20
韭研公社学习笔记(250105)
一、板块热议: 智能眼镜:1、当地时间2025年1月7日至10日,国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行,多家科技企业将发布AI眼镜新品。2、英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。(国星光电、宝泰隆、比依股份、思泰克、卓翼科技等) 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(东百集团、交大昂立、梦洁股份、君禾股份、美邦服饰等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光
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韭研公社学习笔记(250102)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了
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2025-01-01 19:22:08
韭研公社学习笔记(250101)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、友好集团、莱茵体育、梦洁股份等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、北京科锐、湖北广电、朗威股份、速达股份等) 光伏:我国首部能源法2025年1月1日正式施行,2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦。(瑞和股份、海源复材、拓日新能、棒杰股份、华西能源等) 天然气:俄罗斯天然气工业股份公司称已中断过境乌克兰输欧天然气供给。(凯添
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中百集团
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2024-12-30 18:08:11
韭研公社学习笔记(241230)
一、板块热议: 上海算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。(数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、广电电气、东港股份、淳中科技、四方科技等) 零售消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、百大集团、宁波中百、紫燕食品等) 消费电子:2025年1月7日-10日,
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2024-12-29 17:37:32
韭研公社学习笔记(241229)
一、板块热议: 算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。(电光科技、泰豪科技、宝胜股份、中恒电气、顺钠股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线,业界研判,是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。(国星光电、雷柏科技、比依股份、亚世光电、维信诺等) 军工:机构称,当前国防军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期。(航发科技、利君股份、通达股份、成
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2024-12-26 17:06:20
韭研公社学习笔记(241226)
一、板块热议: 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、天正电气、泰豪科技等) 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后,抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(福龙马、景兴纸业、吉华集团、曼恩斯特、福达股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建
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2024-12-25 17:10:36
韭研公社学习笔记(241225)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(南京化纤、景兴纸业、吉华集团、长盛轴承、申昊科技等) 算力:中信建投证券研报称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、鼎通科技、同星科技、泰豪科技等) 商业零售:日前召开的全国财政工作会议指出,要求大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲等五方面内容。(中百集团、东百集团
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2024-12-24 17:39:40
韭研公社学习笔记(241224)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等) 微信小店、消费:微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试;商务部消费促进司表示,正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。(实益达、来伊份、丽人丽妆、线上线下、海宁皮城等) 交通运输:中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》,指出适度超前开展交通基础设施建设
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坐过山车的公社达人
2024-12-23 16:45:48
韭研公社学习笔记(241223)
一、板块热议: 培育钻石:近日,北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果,在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展,成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。(黄河旋风、京运通、力量钻石、惠丰钻石、四方达等) 算力:据报道,苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、城地香江、中恒电气等) 并购重组相关:“并购六条”出台以来,A股共披露48单重大资产重组,审批节奏明显加快,活跃度大幅提升。(宜宾纸业、克劳斯、美
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黄河旋风
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2025-01-13 18:38:37
韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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弘讯科技
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2025-01-09 18:14:55
韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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电光科技
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2025-01-07 20:38:48
韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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鲁抗医药
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2025-01-07 20:38:03
韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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顺钠股份
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2025-01-05 18:48:20
韭研公社学习笔记(250105)
一、板块热议: 智能眼镜:1、当地时间2025年1月7日至10日,国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行,多家科技企业将发布AI眼镜新品。2、英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。(国星光电、宝泰隆、比依股份、思泰克、卓翼科技等) 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(东百集团、交大昂立、梦洁股份、君禾股份、美邦服饰等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光
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国星光电
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韭研公社学习笔记(250102)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了
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交大昂立
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2025-01-01 19:22:08
韭研公社学习笔记(250101)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、友好集团、莱茵体育、梦洁股份等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、北京科锐、湖北广电、朗威股份、速达股份等) 光伏:我国首部能源法2025年1月1日正式施行,2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦。(瑞和股份、海源复材、拓日新能、棒杰股份、华西能源等) 天然气:俄罗斯天然气工业股份公司称已中断过境乌克兰输欧天然气供给。(凯添
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中百集团
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2024-12-30 18:08:11
韭研公社学习笔记(241230)
一、板块热议: 上海算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。(数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、广电电气、东港股份、淳中科技、四方科技等) 零售消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、百大集团、宁波中百、紫燕食品等) 消费电子:2025年1月7日-10日,
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数据港
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韭研公社学习笔记(241229)
一、板块热议: 算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。(电光科技、泰豪科技、宝胜股份、中恒电气、顺钠股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线,业界研判,是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。(国星光电、雷柏科技、比依股份、亚世光电、维信诺等) 军工:机构称,当前国防军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期。(航发科技、利君股份、通达股份、成
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2024-12-26 17:06:20
韭研公社学习笔记(241226)
一、板块热议: 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、天正电气、泰豪科技等) 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后,抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(福龙马、景兴纸业、吉华集团、曼恩斯特、福达股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建
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电光科技
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2024-12-25 17:10:36
韭研公社学习笔记(241225)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(南京化纤、景兴纸业、吉华集团、长盛轴承、申昊科技等) 算力:中信建投证券研报称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、鼎通科技、同星科技、泰豪科技等) 商业零售:日前召开的全国财政工作会议指出,要求大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲等五方面内容。(中百集团、东百集团
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南京化纤
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韭研公社学习笔记(241224)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等) 微信小店、消费:微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试;商务部消费促进司表示,正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。(实益达、来伊份、丽人丽妆、线上线下、海宁皮城等) 交通运输:中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》,指出适度超前开展交通基础设施建设
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长盛轴承
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韭研公社学习笔记(241223)
一、板块热议: 培育钻石:近日,北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果,在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展,成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。(黄河旋风、京运通、力量钻石、惠丰钻石、四方达等) 算力:据报道,苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、城地香江、中恒电气等) 并购重组相关:“并购六条”出台以来,A股共披露48单重大资产重组,审批节奏明显加快,活跃度大幅提升。(宜宾纸业、克劳斯、美
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韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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韭研公社学习笔记(250105)
一、板块热议: 智能眼镜:1、当地时间2025年1月7日至10日,国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行,多家科技企业将发布AI眼镜新品。2、英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。(国星光电、宝泰隆、比依股份、思泰克、卓翼科技等) 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(东百集团、交大昂立、梦洁股份、君禾股份、美邦服饰等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光
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一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了
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一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、友好集团、莱茵体育、梦洁股份等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、北京科锐、湖北广电、朗威股份、速达股份等) 光伏:我国首部能源法2025年1月1日正式施行,2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦。(瑞和股份、海源复材、拓日新能、棒杰股份、华西能源等) 天然气:俄罗斯天然气工业股份公司称已中断过境乌克兰输欧天然气供给。(凯添
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一、板块热议: 上海算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。(数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、广电电气、东港股份、淳中科技、四方科技等) 零售消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、百大集团、宁波中百、紫燕食品等) 消费电子:2025年1月7日-10日,
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一、板块热议: 算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。(电光科技、泰豪科技、宝胜股份、中恒电气、顺钠股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线,业界研判,是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。(国星光电、雷柏科技、比依股份、亚世光电、维信诺等) 军工:机构称,当前国防军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期。(航发科技、利君股份、通达股份、成
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一、板块热议: 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、天正电气、泰豪科技等) 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后,抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(福龙马、景兴纸业、吉华集团、曼恩斯特、福达股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建
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一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(南京化纤、景兴纸业、吉华集团、长盛轴承、申昊科技等) 算力:中信建投证券研报称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、鼎通科技、同星科技、泰豪科技等) 商业零售:日前召开的全国财政工作会议指出,要求大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲等五方面内容。(中百集团、东百集团
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2024-12-24 17:39:40
韭研公社学习笔记(241224)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等) 微信小店、消费:微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试;商务部消费促进司表示,正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。(实益达、来伊份、丽人丽妆、线上线下、海宁皮城等) 交通运输:中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》,指出适度超前开展交通基础设施建设
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长盛轴承
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2024-12-23 16:45:48
韭研公社学习笔记(241223)
一、板块热议: 培育钻石:近日,北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果,在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展,成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。(黄河旋风、京运通、力量钻石、惠丰钻石、四方达等) 算力:据报道,苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、城地香江、中恒电气等) 并购重组相关:“并购六条”出台以来,A股共披露48单重大资产重组,审批节奏明显加快,活跃度大幅提升。(宜宾纸业、克劳斯、美
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2025-01-13 18:38:37
韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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金奥博
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2025-01-12 17:04:44
韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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弘讯科技
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2025-01-09 18:14:55
韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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麦迪科技
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2025-01-08 18:28:00
韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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电光科技
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韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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韭研公社学习笔记(250105)
一、板块热议: 智能眼镜:1、当地时间2025年1月7日至10日,国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行,多家科技企业将发布AI眼镜新品。2、英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。(国星光电、宝泰隆、比依股份、思泰克、卓翼科技等) 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(东百集团、交大昂立、梦洁股份、君禾股份、美邦服饰等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光
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韭研公社学习笔记(250102)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了
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交大昂立
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2025-01-01 19:22:08
韭研公社学习笔记(250101)
一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、友好集团、莱茵体育、梦洁股份等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、北京科锐、湖北广电、朗威股份、速达股份等) 光伏:我国首部能源法2025年1月1日正式施行,2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦。(瑞和股份、海源复材、拓日新能、棒杰股份、华西能源等) 天然气:俄罗斯天然气工业股份公司称已中断过境乌克兰输欧天然气供给。(凯添
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中百集团
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韭研公社学习笔记(241230)
一、板块热议: 上海算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。(数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、广电电气、东港股份、淳中科技、四方科技等) 零售消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、百大集团、宁波中百、紫燕食品等) 消费电子:2025年1月7日-10日,
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数据港
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韭研公社学习笔记(241229)
一、板块热议: 算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。(电光科技、泰豪科技、宝胜股份、中恒电气、顺钠股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线,业界研判,是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。(国星光电、雷柏科技、比依股份、亚世光电、维信诺等) 军工:机构称,当前国防军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期。(航发科技、利君股份、通达股份、成
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2024-12-26 17:06:20
韭研公社学习笔记(241226)
一、板块热议: 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、天正电气、泰豪科技等) 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后,抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(福龙马、景兴纸业、吉华集团、曼恩斯特、福达股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建
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电光科技
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2024-12-25 17:10:36
韭研公社学习笔记(241225)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(南京化纤、景兴纸业、吉华集团、长盛轴承、申昊科技等) 算力:中信建投证券研报称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、鼎通科技、同星科技、泰豪科技等) 商业零售:日前召开的全国财政工作会议指出,要求大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲等五方面内容。(中百集团、东百集团
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韭研公社学习笔记(241224)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等) 微信小店、消费:微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试;商务部消费促进司表示,正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。(实益达、来伊份、丽人丽妆、线上线下、海宁皮城等) 交通运输:中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》,指出适度超前开展交通基础设施建设
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长盛轴承
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2024-12-23 16:45:48
韭研公社学习笔记(241223)
一、板块热议: 培育钻石:近日,北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果,在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展,成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。(黄河旋风、京运通、力量钻石、惠丰钻石、四方达等) 算力:据报道,苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、城地香江、中恒电气等) 并购重组相关:“并购六条”出台以来,A股共披露48单重大资产重组,审批节奏明显加快,活跃度大幅提升。(宜宾纸业、克劳斯、美
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韭研公社学习笔记(250113)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(金奥博、福达股份、三联锻造、新兴装备、宁波东力等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。(康盛股份、远程股份、日海智能、奥士康、方正科技等) 半导体芯片:方正证券发布研报称,全球光刻机市场空间广阔,光刻机全产业链国产化为必然趋势。(柳化股份、至正股份、跃岭股份、红宝丽、长光华芯等) 油气:美国对俄罗斯实施新一轮制裁,
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韭研公社学习笔记(250112)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(弘讯科技、麦迪科技、金奥博、五洲新春、福达股份等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(方正科技、柘中股份、飞龙股份、德福科技、华孚时尚等) AI玩具/IP:布鲁可预计将于2025年1月10日在港交所上市。布鲁
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韭研公社学习笔记(250109)
一、板块热议: 机器人:马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍。(麦迪科技、豪能股份、金奥博、五洲新春、派斯林等) 算力相关:微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码,未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。媒体报道称,下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限,国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。(海得控制、雄韬股份、康盛股份、禾望电气、弘讯科技等) PCB:机构称,在AI技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应
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韭研公社学习笔记(250108)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等) 养老:国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,到2029年,养老服务网络基本建成,基本养老服务供给不断优化。(益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等) 机器人:在202
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韭研公社学习笔记(250106)
一、板块热议: 流感:北京市疾控中心强调目前呼吸道传染病感染呈现上升趋势,其中,流感病毒感染预计在2025年1月上旬达到高峰。(鲁抗医药、哈药股份、葫芦娃、罗欣药业、新华制药等) 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(中恒电气、海得控制、宝鼎科技、康盛股份、禾望电气等) 制冷剂:二代制冷剂配额加速缩减,三代制冷剂行业集中度持续提高;近期,R32、R410a等种类价格持续走高。(三美股份、永和股份、巨化股份等) 有色金属:机构称,有色大宗价格具备对
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韭研公社学习笔记(250107)
一、板块热议: 算力相关:微软表示,今年将在人工智能数据中心投入800亿美元,支出中超过一半用于美国。(顺钠股份、中恒电气、海得控制、康盛股份、海鸥股份等) 氢能:拜登政府发布氢能源补贴最终规则,将宽松电力匹配政策延长至2030年,放宽多项限制。(雄韬股份、京城股份、春晖智控、全柴动力、动力源等) 核电、可控核聚变:美国最大的核电运营商Constellation Energy已获得创纪录的10亿美元合同,将在未来十年为美国政府供应核电;OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将
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一、板块热议: 智能眼镜:1、当地时间2025年1月7日至10日,国际消费电子产品展览会(CES 2025)将于拉斯维加斯举行,多家科技企业将发布AI眼镜新品。2、英伟达公开了一项AR眼镜专利,名为“无背光增强现实数字全息技术”。(国星光电、宝泰隆、比依股份、思泰克、卓翼科技等) 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(东百集团、交大昂立、梦洁股份、君禾股份、美邦服饰等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光
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一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等) 零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等) 微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了
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一、板块热议: 消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、友好集团、莱茵体育、梦洁股份等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、北京科锐、湖北广电、朗威股份、速达股份等) 光伏:我国首部能源法2025年1月1日正式施行,2025年将新增风电光伏装机约2亿千瓦。(瑞和股份、海源复材、拓日新能、棒杰股份、华西能源等) 天然气:俄罗斯天然气工业股份公司称已中断过境乌克兰输欧天然气供给。(凯添
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一、板块热议: 上海算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。(数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等) 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(顺钠股份、广电电气、东港股份、淳中科技、四方科技等) 零售消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(中百集团、东百集团、百大集团、宁波中百、紫燕食品等) 消费电子:2025年1月7日-10日,
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一、板块热议: 算力:上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。(电光科技、泰豪科技、宝胜股份、中恒电气、顺钠股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线,业界研判,是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。(国星光电、雷柏科技、比依股份、亚世光电、维信诺等) 军工:机构称,当前国防军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期。(航发科技、利君股份、通达股份、成
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韭研公社学习笔记(241226)
一、板块热议: 算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、天正电气、泰豪科技等) 微信\抖音送礼:继微信小店开启“送礼物”功能之后,抖音也推出了送礼物红包功能。(实益达、香飘飘、环球印务、华扬联众、洪兴股份等) 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(福龙马、景兴纸业、吉华集团、曼恩斯特、福达股份等) AI眼镜:鸿海计划在台中建
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韭研公社学习笔记(241225)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(南京化纤、景兴纸业、吉华集团、长盛轴承、申昊科技等) 算力:中信建投证券研报称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、潍柴重机、鼎通科技、同星科技、泰豪科技等) 商业零售:日前召开的全国财政工作会议指出,要求大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲等五方面内容。(中百集团、东百集团
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(241224)
一、板块热议: 机器人:宇树科技更新机器狗视频,Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。(长盛轴承、景兴纸业、中大力德、盛通股份、卧龙电驱等) 微信小店、消费:微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试;商务部消费促进司表示,正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。(实益达、来伊份、丽人丽妆、线上线下、海宁皮城等) 交通运输:中办、国办发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》,指出适度超前开展交通基础设施建设
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长盛轴承
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-12-23 16:45:48
韭研公社学习笔记(241223)
一、板块热议: 培育钻石:近日,北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果,在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展,成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。(黄河旋风、京运通、力量钻石、惠丰钻石、四方达等) 算力:据报道,苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。(电光科技、潍柴重机、露笑科技、城地香江、中恒电气等) 并购重组相关:“并购六条”出台以来,A股共披露48单重大资产重组,审批节奏明显加快,活跃度大幅提升。(宜宾纸业、克劳斯、美
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