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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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科森科技

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2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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亿嘉和

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坐过山车的公社达人

2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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威领股份

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韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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深圳华强

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一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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科森科技

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一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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威领股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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坐过山车的公社达人

2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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坐过山车的公社达人

2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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坐过山车的公社达人

2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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威领股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-17 16:15:12

韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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*ST双成

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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*ST双成

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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国海证券

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-05 16:35:33

韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

2024-09-04 18:52:54

韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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南都电源

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-03 16:08:10

韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-02 19:05:07

韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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科森科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-09-01 12:22:54

韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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深圳华强

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坐过山车的公社达人

2024-08-29 17:10:57

韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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科森科技

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坐过山车的公社达人

2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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亿嘉和

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坐过山车的公社达人

2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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威领股份

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240917）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（空港股份、电子城、宁夏建材、海泰发展、中达安等）数据确权、数字水印：国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识。（岭南股份、人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）上海金融：上海印

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坐过山车的公社达人

2024-09-12 15:51:53

韭研公社学习笔记（240912）

一、板块热议：并购重组：证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。（双成药业、汉嘉设计、新宏泰、国中水务、旗天科技等）国企改革：国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。（保变电气、东安动力、莫高股份、建设工业、空港股份等）鸿蒙：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（常山北明、博彦科技、南威软件、南天信息、梦网科技等）金融信创：深圳发布《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意

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坐过山车的公社达人

2024-09-11 15:46:36

韭研公社学习笔记（240911）

一、板块热议：锂电：碳酸锂期货主力合约涨超7%，报78000元/吨。此前有报道称国内部分锂云母矿停产。（金冠股份、德新科技、威领股份、德福科技、金圆股份等）光伏：在与哈里斯的首场总统大选辩论上，特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。（鼎信通讯、海源复材、国晟科技、望变电气、通润装备等）充电桩：国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模。（奥特迅、金冠股份、鼎信通讯、科陆电子、动力源等）房地产：中泰证券

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金冠股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-10 16:12:06

韭研公社学习笔记（240910）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（跨境通、上海九百、江西长运、华控赛格、汇鸿集团等）华为鸿蒙：数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势，全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。（网达软件、法本信息、鼎信通讯、常山北明、传智教育等）折叠屏：华为正式

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跨境通

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坐过山车的公社达人

2024-09-09 18:18:19

韭研公社学习笔记（240909）

一、板块热议：国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，大型国有企业整合明显提速。（莫高股份、保变电气、翠微股份、跨境通、深赛格等）医院：商务部等三部门发布通知，拟允许在北京、天津、上海、深圳、海南等地设立外商独资医院。（尚荣医疗、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科等）干细胞：商务部等三部门发布通知，在北京、上海、广东自贸区和海南自由贸易港，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与

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莫高股份

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坐过山车的公社达人

2024-09-08 17:06:27

韭研公社学习笔记（240908）

一、板块热议：证券：证券、参股金融：国泰君安与海通证券宣布合并重组，带动证券、参股券商、参股金融等个股。（国海证券、大众交通、锦江在线、上海九百、天风证券等）无人驾驶：特斯拉计划明年一季度在中国推出FSD，机构称智能驾驶行业已至。（联创电子、动力新科、襄阳轴承、凯中精密、大众公用等）华为/消费电子：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、伟时电子、深圳华强、好上好、凯盛科技等）医药：财政部等五部门发布海南自由贸易港药

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240905）

一、板块热议：移动支付：淘宝平台拟全面引入微信支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。（御银股份、创识科技、格尔软件、恒宝股份、翠微股份等）药房：机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、健之佳、小方制药等）美好愿景：老百姓大涨，刺激“美好生活”愿景概念个股上涨。（欢乐家、安居宝、好上好、家家悦、万事利等）华为：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

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赛伍技术

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240904）

一、板块热议：固态电池：中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。（南都电源、东峰集团、赛伍技术、科恒股份、华丰股份等）连锁药房：2024年9月2日，国办高质量发展意见指出，促进中医药服务贸易健康发展，积极发展“互联网+中医药服务贸易”。（老百姓、人民同泰、漱玉平民、开开实业、健之佳等）华为/折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科

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韭研公社学习笔记（240903）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会9月9日举行；9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。（深圳华强、新亚制程、卓翼科技、四川长虹、网达软件等）消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、凯盛科技、鼎龙科技、金银河、伟时电子等）国企改革：中国船舶筹划吸收合并中国重工，两家千亿市值巨头将合并，激活市场对于国企改革板块的热情。（莫高股份、昆船智能、中船科技、宝塔实业、湖南天雁等）电子烟：国

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深圳华强

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240902）

一、板块热议：消费电子、折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、奥克股份、新亚制程、卓翼科技、伟时电子等）干细胞：日前北京市药品监管半年工作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》的工作开展。（中源协和、南华生物、冠昊生物、开能健康、四环生物等）飞行汽车：2024世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群介绍，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。（天成自控、铭科精技、光洋股

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韭研公社学习笔记（240901）

一、板块热议：华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（深圳华强、宝馨科技、东方中科、好上好、力源信息等）折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、凯盛科技、领益智造、深纺织A等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（奋达科技、胜利精密、长信科技、瀛通通讯、东山精密等）芯片半导

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深圳华强

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240829）

一、板块热议：折叠屏：机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、日久光电、中京电子、领益智造、凯盛科技等）智能穿戴：华为用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于9月发布。（乐心医疗、奋达科技、智动力、胜利精密、长信科技等）华为：首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行。华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。（宝馨科技、威派格、泰嘉股份、常山北明、软通动力等）光伏：《中

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2024-08-28 21:10:57

韭研公社学习笔记（240828）

一、板块热议：机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东

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坐过山车的公社达人

2024-08-27 16:31:18

韭研公社学习笔记（240827）

一、板块热议：房屋养老：住建部副部长董建国表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。（国检集团、建科股份、甘咨询、上海建科、建研院等）西部大开发：中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。（西部建设、新筑股份、合金投资、新疆交建、西部牧业等）医疗医药：赛诺菲宣布因效价呈下降趋势，暂停流感疫苗在国内的供应与销售；世卫组织启动全球计划遏制猴痘疫情传播。（华兰疫苗、金迪克、亚太

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国检集团

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-08-26 17:44:26

韭研公社学习笔记（240826）

一、板块热议：固态电池：2024年8月21日鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（威领股份、华控赛格、传艺科技、德新科技、丰元股份等）华为：首届华为海思全联接大会将于2024年9 月 9 日举行。（深圳华强、创维数字、共进股份、东晶电子、翔腾新材等）折叠屏：荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

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