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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-15 18:40:22
韭研公社学习笔记(240715)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、雷尔伟、万朗磁塑等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(如意集团、海普瑞、浔兴股份、湘佳股份、汇金通等) 北斗:工信部要求,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代,积极引导企业研制和生产北斗产品。(合众思壮、观想科技、中国卫通、华力创
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星网宇达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-14 17:03:52
韭研公社学习笔记(240714)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、江铃汽车、华塑科技、金龙汽车等) 换电:百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。(英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(常铝股份、浙江永强、西子洁能、富春染织、申达股份等) 自主可控/芯片半导体-上交所:将于7月26日
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星网宇达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-11 17:21:09
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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光华科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-11 17:20:17
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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光华科技
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坐过山车的公社达人
2024-07-10 18:46:19
韭研公社学习笔记(240710)
一、公社热议: 百度Apollo:百度美股大涨8.47%,国泰君安在研报指出,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务。(星网宇达、天迈科技、德赛西威、路畅科技、索菱股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(锦江在线、大众交通、交运股份、凯中精密、永安行等) 食用油安全:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,多部门召开专题会议研究,成立联合调
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星网宇达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-09 17:20:47
韭研公社学习笔记(240709)
一、公社热议: 消费电子:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。(朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等) 铜链接:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。(神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等) 无人驾驶:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车
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朝阳科技
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2024-07-08 18:14:51
韭研公社学习笔记(240708)
一、公社热议: 半导体:根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等) 食品安全:“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。(实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等) 锗:近两个月,锗价持续走高,国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高;卫星应用的光伏锗,以及通信领域
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中恒电气
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-07 19:04:10
韭研公社学习笔记(240707)
一、公社热议: 医药医疗:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。(长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等) 数字经济:国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。(湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等) 铜连接:英伟达GB200量产在即,单G
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青岛金王
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-04 17:35:26
韭研公社学习笔记(240704)
一、公社热议: 人形机器人:特斯拉宣布,二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。(新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等) 业绩增长:半年报业绩披露窗口期。(迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等) 低价低位:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等) 数据要素:国家数据局张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。(湘邮科技、雄帝科技、云
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新时达
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-03 16:51:06
韭研公社学习笔记(240703)
一、公社热议: 车路云:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。(汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等) 泛消费:审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。(海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等) HVLP铜
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誉衡药业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-07-02 18:02:25
韭研公社学习笔记(240702)
一、公社热议: 财税信息化:机构称,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,推动数字经济健康有序发展。(税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等) 业绩增长:中报窗口期,上市公司密集披露上半年业绩预告。(保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等) 电力:《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行;机构表示,在"十四五"和"十五五
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税友股份
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坐过山车的公社达人
2024-07-01 17:41:41
韭研公社研究学习笔记(240701)
一、公社热议: 房地产:数据显示,TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。(我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等) 乡村经济:十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。(正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等) 稀土永磁:国务院公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,完善稀土全产业链监管体系。(华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等) 电力:据国
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我爱我家
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-30 16:17:04
韭研公社学习笔记(240630)
一、公社热议: 会议预期:二十届三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。(辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业A、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等) 稀土永磁:周末《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。(龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等) 商业航天:我国成功
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则成电子
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坐过山车的公社达人
2024-06-27 19:16:14
韭研公社学习笔记(240627)
一、公社热议: 车路云:国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。(时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等) 消费电子:苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等) 泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电
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时空科技
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坐过山车的公社达人
2024-06-26 19:36:48
韭研公社学习笔记(240626)
一、公社热议: 国产大模型:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等) 汽车配件:Rivian美股盘前一度暴涨超42%,其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。(天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子) 工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。(金道科技、拓山重工、福事特、唯
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中文在线
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坐过山车的公社达人
2024-07-15 18:40:22
韭研公社学习笔记(240715)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、雷尔伟、万朗磁塑等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(如意集团、海普瑞、浔兴股份、湘佳股份、汇金通等) 北斗:工信部要求,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代,积极引导企业研制和生产北斗产品。(合众思壮、观想科技、中国卫通、华力创
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星网宇达
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坐过山车的公社达人
2024-07-14 17:03:52
韭研公社学习笔记(240714)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、江铃汽车、华塑科技、金龙汽车等) 换电:百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。(英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(常铝股份、浙江永强、西子洁能、富春染织、申达股份等) 自主可控/芯片半导体-上交所:将于7月26日
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2024-07-11 17:21:09
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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光华科技
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2024-07-11 17:20:17
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一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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光华科技
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2024-07-10 18:46:19
韭研公社学习笔记(240710)
一、公社热议: 百度Apollo:百度美股大涨8.47%,国泰君安在研报指出,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务。(星网宇达、天迈科技、德赛西威、路畅科技、索菱股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(锦江在线、大众交通、交运股份、凯中精密、永安行等) 食用油安全:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,多部门召开专题会议研究,成立联合调
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星网宇达
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2024-07-09 17:20:47
韭研公社学习笔记(240709)
一、公社热议: 消费电子:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。(朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等) 铜链接:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。(神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等) 无人驾驶:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车
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2024-07-08 18:14:51
韭研公社学习笔记(240708)
一、公社热议: 半导体:根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等) 食品安全:“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。(实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等) 锗:近两个月,锗价持续走高,国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高;卫星应用的光伏锗,以及通信领域
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2024-07-07 19:04:10
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一、公社热议: 医药医疗:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。(长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等) 数字经济:国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。(湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等) 铜连接:英伟达GB200量产在即,单G
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2024-07-04 17:35:26
韭研公社学习笔记(240704)
一、公社热议: 人形机器人:特斯拉宣布,二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。(新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等) 业绩增长:半年报业绩披露窗口期。(迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等) 低价低位:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等) 数据要素:国家数据局张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。(湘邮科技、雄帝科技、云
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2024-07-03 16:51:06
韭研公社学习笔记(240703)
一、公社热议: 车路云:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。(汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等) 泛消费:审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。(海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等) HVLP铜
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2024-07-02 18:02:25
韭研公社学习笔记(240702)
一、公社热议: 财税信息化:机构称,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,推动数字经济健康有序发展。(税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等) 业绩增长:中报窗口期,上市公司密集披露上半年业绩预告。(保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等) 电力:《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行;机构表示,在"十四五"和"十五五
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2024-07-01 17:41:41
韭研公社研究学习笔记(240701)
一、公社热议: 房地产:数据显示,TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。(我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等) 乡村经济:十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。(正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等) 稀土永磁:国务院公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,完善稀土全产业链监管体系。(华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等) 电力:据国
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韭研公社学习笔记(240630)
一、公社热议: 会议预期:二十届三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。(辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业A、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等) 稀土永磁:周末《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。(龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等) 商业航天:我国成功
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2024-06-27 19:16:14
韭研公社学习笔记(240627)
一、公社热议: 车路云:国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。(时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等) 消费电子:苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等) 泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电
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韭韭八十一
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2024-06-26 19:36:48
韭研公社学习笔记(240626)
一、公社热议: 国产大模型:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等) 汽车配件:Rivian美股盘前一度暴涨超42%,其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。(天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子) 工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。(金道科技、拓山重工、福事特、唯
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2024-07-15 18:40:22
韭研公社学习笔记(240715)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、雷尔伟、万朗磁塑等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(如意集团、海普瑞、浔兴股份、湘佳股份、汇金通等) 北斗:工信部要求,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代,积极引导企业研制和生产北斗产品。(合众思壮、观想科技、中国卫通、华力创
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韭韭八十一
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2024-07-14 17:03:52
韭研公社学习笔记(240714)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、江铃汽车、华塑科技、金龙汽车等) 换电:百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。(英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(常铝股份、浙江永强、西子洁能、富春染织、申达股份等) 自主可控/芯片半导体-上交所:将于7月26日
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2024-07-11 17:21:09
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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2024-07-11 17:20:17
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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2024-07-10 18:46:19
韭研公社学习笔记(240710)
一、公社热议: 百度Apollo:百度美股大涨8.47%,国泰君安在研报指出,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务。(星网宇达、天迈科技、德赛西威、路畅科技、索菱股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(锦江在线、大众交通、交运股份、凯中精密、永安行等) 食用油安全:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,多部门召开专题会议研究,成立联合调
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2024-07-09 17:20:47
韭研公社学习笔记(240709)
一、公社热议: 消费电子:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。(朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等) 铜链接:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。(神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等) 无人驾驶:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车
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2024-07-08 18:14:51
韭研公社学习笔记(240708)
一、公社热议: 半导体:根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等) 食品安全:“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。(实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等) 锗:近两个月,锗价持续走高,国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高;卫星应用的光伏锗,以及通信领域
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韭研公社学习笔记(240707)
一、公社热议: 医药医疗:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。(长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等) 数字经济:国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。(湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等) 铜连接:英伟达GB200量产在即,单G
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2024-07-04 17:35:26
韭研公社学习笔记(240704)
一、公社热议: 人形机器人:特斯拉宣布,二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。(新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等) 业绩增长:半年报业绩披露窗口期。(迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等) 低价低位:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等) 数据要素:国家数据局张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。(湘邮科技、雄帝科技、云
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2024-07-03 16:51:06
韭研公社学习笔记(240703)
一、公社热议: 车路云:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。(汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等) 泛消费:审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。(海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等) HVLP铜
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2024-07-02 18:02:25
韭研公社学习笔记(240702)
一、公社热议: 财税信息化:机构称,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,推动数字经济健康有序发展。(税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等) 业绩增长:中报窗口期,上市公司密集披露上半年业绩预告。(保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等) 电力:《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行;机构表示,在"十四五"和"十五五
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2024-07-01 17:41:41
韭研公社研究学习笔记(240701)
一、公社热议: 房地产:数据显示,TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。(我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等) 乡村经济:十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。(正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等) 稀土永磁:国务院公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,完善稀土全产业链监管体系。(华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等) 电力:据国
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2024-06-30 16:17:04
韭研公社学习笔记(240630)
一、公社热议: 会议预期:二十届三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。(辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业A、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等) 稀土永磁:周末《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。(龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等) 商业航天:我国成功
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2024-06-27 19:16:14
韭研公社学习笔记(240627)
一、公社热议: 车路云:国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。(时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等) 消费电子:苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等) 泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电
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2024-06-26 19:36:48
韭研公社学习笔记(240626)
一、公社热议: 国产大模型:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等) 汽车配件:Rivian美股盘前一度暴涨超42%,其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。(天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子) 工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。(金道科技、拓山重工、福事特、唯
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2024-07-15 18:40:22
韭研公社学习笔记(240715)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、雷尔伟、万朗磁塑等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(如意集团、海普瑞、浔兴股份、湘佳股份、汇金通等) 北斗:工信部要求,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代,积极引导企业研制和生产北斗产品。(合众思壮、观想科技、中国卫通、华力创
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2024-07-14 17:03:52
韭研公社学习笔记(240714)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、江铃汽车、华塑科技、金龙汽车等) 换电:百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。(英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(常铝股份、浙江永强、西子洁能、富春染织、申达股份等) 自主可控/芯片半导体-上交所:将于7月26日
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2024-07-11 17:21:09
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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2024-07-10 18:46:19
韭研公社学习笔记(240710)
一、公社热议: 百度Apollo:百度美股大涨8.47%,国泰君安在研报指出,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务。(星网宇达、天迈科技、德赛西威、路畅科技、索菱股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(锦江在线、大众交通、交运股份、凯中精密、永安行等) 食用油安全:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,多部门召开专题会议研究,成立联合调
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韭研公社学习笔记(240709)
一、公社热议: 消费电子:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。(朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等) 铜链接:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。(神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等) 无人驾驶:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车
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2024-07-08 18:14:51
韭研公社学习笔记(240708)
一、公社热议: 半导体:根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等) 食品安全:“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。(实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等) 锗:近两个月,锗价持续走高,国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高;卫星应用的光伏锗,以及通信领域
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2024-07-07 19:04:10
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一、公社热议: 医药医疗:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。(长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等) 数字经济:国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。(湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等) 铜连接:英伟达GB200量产在即,单G
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一、公社热议: 人形机器人:特斯拉宣布,二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。(新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等) 业绩增长:半年报业绩披露窗口期。(迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等) 低价低位:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等) 数据要素:国家数据局张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。(湘邮科技、雄帝科技、云
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韭研公社学习笔记(240703)
一、公社热议: 车路云:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。(汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等) 泛消费:审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。(海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等) HVLP铜
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韭研公社学习笔记(240702)
一、公社热议: 财税信息化:机构称,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,推动数字经济健康有序发展。(税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等) 业绩增长:中报窗口期,上市公司密集披露上半年业绩预告。(保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等) 电力:《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行;机构表示,在"十四五"和"十五五
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韭研公社研究学习笔记(240701)
一、公社热议: 房地产:数据显示,TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。(我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等) 乡村经济:十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。(正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等) 稀土永磁:国务院公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,完善稀土全产业链监管体系。(华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等) 电力:据国
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韭研公社学习笔记(240630)
一、公社热议: 会议预期:二十届三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。(辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业A、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等) 稀土永磁:周末《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。(龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等) 商业航天:我国成功
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2024-06-27 19:16:14
韭研公社学习笔记(240627)
一、公社热议: 车路云:国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。(时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等) 消费电子:苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等) 泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2024-06-26 19:36:48
韭研公社学习笔记(240626)
一、公社热议: 国产大模型:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等) 汽车配件:Rivian美股盘前一度暴涨超42%,其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。(天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子) 工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。(金道科技、拓山重工、福事特、唯
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2024-07-15 18:40:22
韭研公社学习笔记(240715)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、雷尔伟、万朗磁塑等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(如意集团、海普瑞、浔兴股份、湘佳股份、汇金通等) 北斗:工信部要求,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代,积极引导企业研制和生产北斗产品。(合众思壮、观想科技、中国卫通、华力创
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韭韭八十一
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2024-07-14 17:03:52
韭研公社学习笔记(240714)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、江铃汽车、华塑科技、金龙汽车等) 换电:百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。(英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(常铝股份、浙江永强、西子洁能、富春染织、申达股份等) 自主可控/芯片半导体-上交所:将于7月26日
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2024-07-11 17:21:09
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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2024-07-11 17:20:17
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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2024-07-10 18:46:19
韭研公社学习笔记(240710)
一、公社热议: 百度Apollo:百度美股大涨8.47%,国泰君安在研报指出,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务。(星网宇达、天迈科技、德赛西威、路畅科技、索菱股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(锦江在线、大众交通、交运股份、凯中精密、永安行等) 食用油安全:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,多部门召开专题会议研究,成立联合调
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星网宇达
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2024-07-09 17:20:47
韭研公社学习笔记(240709)
一、公社热议: 消费电子:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。(朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等) 铜链接:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。(神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等) 无人驾驶:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车
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2024-07-08 18:14:51
韭研公社学习笔记(240708)
一、公社热议: 半导体:根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等) 食品安全:“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。(实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等) 锗:近两个月,锗价持续走高,国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高;卫星应用的光伏锗,以及通信领域
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2024-07-07 19:04:10
韭研公社学习笔记(240707)
一、公社热议: 医药医疗:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。(长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等) 数字经济:国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。(湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等) 铜连接:英伟达GB200量产在即,单G
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2024-07-04 17:35:26
韭研公社学习笔记(240704)
一、公社热议: 人形机器人:特斯拉宣布,二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。(新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等) 业绩增长:半年报业绩披露窗口期。(迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等) 低价低位:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等) 数据要素:国家数据局张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。(湘邮科技、雄帝科技、云
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2024-07-03 16:51:06
韭研公社学习笔记(240703)
一、公社热议: 车路云:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。(汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等) 泛消费:审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。(海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等) HVLP铜
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2024-07-02 18:02:25
韭研公社学习笔记(240702)
一、公社热议: 财税信息化:机构称,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,推动数字经济健康有序发展。(税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等) 业绩增长:中报窗口期,上市公司密集披露上半年业绩预告。(保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等) 电力:《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行;机构表示,在"十四五"和"十五五
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2024-07-01 17:41:41
韭研公社研究学习笔记(240701)
一、公社热议: 房地产:数据显示,TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。(我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等) 乡村经济:十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。(正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等) 稀土永磁:国务院公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,完善稀土全产业链监管体系。(华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等) 电力:据国
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2024-06-30 16:17:04
韭研公社学习笔记(240630)
一、公社热议: 会议预期:二十届三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。(辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业A、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等) 稀土永磁:周末《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。(龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等) 商业航天:我国成功
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2024-06-27 19:16:14
韭研公社学习笔记(240627)
一、公社热议: 车路云:国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。(时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等) 消费电子:苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等) 泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电
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2024-06-26 19:36:48
韭研公社学习笔记(240626)
一、公社热议: 国产大模型:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等) 汽车配件:Rivian美股盘前一度暴涨超42%,其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。(天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子) 工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。(金道科技、拓山重工、福事特、唯
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2024-07-15 18:40:22
韭研公社学习笔记(240715)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、雷尔伟、万朗磁塑等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(如意集团、海普瑞、浔兴股份、湘佳股份、汇金通等) 北斗:工信部要求,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代,积极引导企业研制和生产北斗产品。(合众思壮、观想科技、中国卫通、华力创
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2024-07-14 17:03:52
韭研公社学习笔记(240714)
一、公社热议: 无人驾驶/网约车:萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务;萝卜快跑第六代无人车采用了效率更高的换电模式,每天直接可增加近1小时的运营时间。(星网宇达、锦江在线、江铃汽车、华塑科技、金龙汽车等) 换电:百度第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能。(英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛等) 业绩:半年报预告进入高峰期,市场风险偏好下降,半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。(常铝股份、浙江永强、西子洁能、富春染织、申达股份等) 自主可控/芯片半导体-上交所:将于7月26日
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2024-07-11 17:21:09
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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2024-07-11 17:20:17
韭研公社学习笔记(240711)
一、公社热议: 锂电:东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素,如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。(光华科技、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(淳中科技、哈尔斯、日久光电、好利科技、杰克股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(星网宇达、锦江在线、大众交通、国机汽车、协鑫能科等) M
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坐过山车的公社达人
2024-07-10 18:46:19
韭研公社学习笔记(240710)
一、公社热议: 百度Apollo:百度美股大涨8.47%,国泰君安在研报指出,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于11个城市开放载人测试运营服务。(星网宇达、天迈科技、德赛西威、路畅科技、索菱股份等) 智能驾驶、网约车:上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。(锦江在线、大众交通、交运股份、凯中精密、永安行等) 食用油安全:针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,多部门召开专题会议研究,成立联合调
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韭研公社学习笔记(240709)
一、公社热议: 消费电子:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部,AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。(朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等) 铜链接:英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元。(神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等) 无人驾驶:近日,北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车
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2024-07-08 18:14:51
韭研公社学习笔记(240708)
一、公社热议: 半导体:根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应, 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。(新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等) 食品安全:“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。(实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等) 锗:近两个月,锗价持续走高,国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高;卫星应用的光伏锗,以及通信领域
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2024-07-07 19:04:10
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一、公社热议: 医药医疗:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。(长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康等) 数字经济:国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。(湘邮科技、任子行、天亿马、竞业达、天地在线等) 业绩增长:半年度业绩增长个股受到市场持续关注。(青岛金王、华菱线缆、华海药业、韦尔股份、澜起科技等) 铜连接:英伟达GB200量产在即,单G
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韭研公社学习笔记(240704)
一、公社热议: 人形机器人:特斯拉宣布,二代人形机器人Optimus将在上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。(新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密等) 业绩增长:半年报业绩披露窗口期。(迪贝电气、世运电路、神通科技、雷赛智能等) 低价低位:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(东易日盛、东方集团、广汇汽车、大连友谊、康美药业等) 数据要素:国家数据局张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,部分政策很快就会出台。(湘邮科技、雄帝科技、云
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2024-07-03 16:51:06
韭研公社学习笔记(240703)
一、公社热议: 车路云:五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列。(汉鑫科技、万集科技、金溢科技、信息发展、云星宇等) 泛消费:审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注。(海印股份、茶花股份、岭南股份、中央商场、大连友谊等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(长药控股、东方集团、圣达生物、赤天化、东易日盛等) HVLP铜
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2024-07-02 18:02:25
韭研公社学习笔记(240702)
一、公社热议: 财税信息化:机构称,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,推动数字经济健康有序发展。(税友股份、汇金科技、普联软件、久其软件、恒银科技等) 业绩增长:中报窗口期,上市公司密集披露上半年业绩预告。(保龄宝、林州重机、浙江仙通、上海沿浦、芯原股份等) 低价/微盘股:近期市场表现较弱,部分活跃资金聚焦博弈上半年跌幅较大的低位低价股。(广汇汽车、华闻集团、赤天化、神雾节能、长药控股等) 电力:《电力市场运行基本规则》自2024年7月1日起施行;机构表示,在"十四五"和"十五五
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韭研公社研究学习笔记(240701)
一、公社热议: 房地产:数据显示,TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转。(我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等) 乡村经济:十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》,自2025年5月1日起施行。(正平股份、中农联合、棕榈股份、辉隆股份、美丽生态等) 稀土永磁:国务院公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,完善稀土全产业链监管体系。(华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业、创兴资源等) 电力:据国
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韭研公社学习笔记(240630)
一、公社热议: 会议预期:二十届三中全会将于7月15日至18日召开,会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。(辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业A、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等) 稀土永磁:周末《稀土管理条例》公布:自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。(龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等) 商业航天:我国成功
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2024-06-27 19:16:14
韭研公社学习笔记(240627)
一、公社热议: 车路云:国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。(时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等) 消费电子:苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量,苹果链一致预期逐步形成。(瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等) 泛AI:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电
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时空科技
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坐过山车的公社达人
2024-06-26 19:36:48
韭研公社学习笔记(240626)
一、公社热议: 国产大模型:OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用,多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。(中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等) 汽车配件:Rivian美股盘前一度暴涨超42%,其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。(天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子) 工程机械:5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时,同比+1%,环比+4.7%,是今年除1月以来的首次转正,释放内需筑底转好的积极信号。(金道科技、拓山重工、福事特、唯
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