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韭韭八十一
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-17 16:18:48
韭研公社学习笔记(260317)
一、板块热议: 储能:机构预测,美国数据中心储能持续推动,欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进入新的一轮增长周期,全球储能装机2026年或有60%以上增长,2027—2029年复合30%—50%增长。(法尔胜、正泰电源、纳百川、双欣材料、芯能科技等) 氢能:三部门近日联合印发通知,部署开展氢能综合应用试点工作,到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,终端用氢平均价格降至25元/千克(公斤)以下,力争在部分优势地区降至15元/千克左右。(华电辽能、安泰集团、海马汽车、浙江新能等) A
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法尔胜
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-16 16:34:38
韭研公社学习笔记(260316)
一、板块热议: 存储:三星预计内存短缺将在2028年结束,这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划,避免过度扩张。(朗科科技、盈新发展、太极实业、兆易创新、金太阳等) 海洋经济:《求是》杂志文章《推动海洋经济高质量发展》强调,我国经略海洋、开发海洋历史悠久。(东方海洋、海洋王、神开股份、尤夫股份、海航科技等) AI硬件:GTC大会将于当地时间3月16日开幕,黄仁勋将发表主题演讲并发布新一代芯片架构及推理芯片。(胜利精密、金安国际、华盛昌、裕同科技、卓郎智能等) 算电协同:机构称,算电协同战略
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朗科科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-05 20:05:42
各位战友,学习笔记暂停几天
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-04 15:43:43
韭研公社学习笔记(260304)
一、板块热议: 电力:据The Information报道,过去数月内,美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。(神马电力、桂冠电力、金开新能、杭电股份、顺钠股份等) 算力:数据显示,中国模型周调用量在2月16~22日冲高至5.16万亿Token,三周增长127%,超过同期美国2.7万亿Token。全球调用量Top5模型中,中国占四席:Min
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神马电力
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-03 18:11:25
韭研公社学习笔记(260303)
一、板块热议: 油气:美以袭击伊朗,霍尔木兹海峡被关闭,原油价格大涨。(洲际油气、和顺石油、山东墨龙、准油股份、石化油服等) 天然气:全球最大天然气生产商卡塔尔能源旗下能源设施遭到袭击后宣布停产液化天然气。(水发燃气、蓝焰控股、海油发展、广汇能源、胜利股份等) 航运港口:由于中东冲突,油轮运费飙升至创纪录水平,基准油轮日收益达到42.4万美元。(招商轮船、中远海能、招商南油、南京港、宁波海运等) 军工:美国官员表示,正准备在未来24小时内对伊朗发动“显著升级”的打击行动,下一阶段将重点摧毁伊朗的
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ST洲际
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-02 17:04:58
韭研公社学习笔记(260302)
一、板块热议: 油气:美以袭击伊朗,霍尔木兹海峡被关闭,原油价格大涨。(招商轮船、洲际油气、中远海能、和顺石油、准油股份等) 甲醇、碳酸锶:美以袭击伊朗,伊朗出口占比较高的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注。(金牛化工、赤天化、兴化股份、泸天化、宝丰能源等) 有色金属:近期,以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。(华锡有色、新金路、翔鹭钨业、中国瑞林、中稀有色等) 军工:美国和以色列袭击伊朗,美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(华如科技、展鹏科技、雷科防务、
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招商轮船
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-03-01 18:01:46
韭研公社学习笔记(260301)
一、板块热议: 地缘冲突:美国和以色列袭击伊朗,美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等) 算力:AIDC需求爆发,光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。(豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等) 有色金属:近期,以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。(章源钨业、江钨装备、中钨高新、华锡有色、翔鹭钨业等) 电力、电网:近日,国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单(第一批)。(赣能股份、
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豫能控股
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-26 16:52:17
韭研公社学习笔记(260226)
一、板块热议: 算力硬件:AIDC需求爆发,光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡,价格持续上涨。(法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等) 发电机:美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺,保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。(应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等) 环保:2026年全国两会即将开启,生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议。(启迪环境、中科环保、福鞍股份、美丽生态等) 新型电力系统:国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单(第一批
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法尔胜
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-25 16:58:35
韭研公社学习笔记(260225)
一、板块热议: 涨价:近期,钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。(江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等) 化工:美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资,国际磷肥价格突破700美元/吨。(金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等) 半导体芯片:盛合晶微IPO过会,计划募集资金48亿元,用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。(时空科技、郑中设计、高乐股份、皇庭国际、凌玮科技等) 算力硬件:AIDC需求爆发,光纤、玻纤、钻针等多个细分产品
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江钨装备
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-24 17:28:34
韭研公社学习笔记(260224)
一、板块热议: 油气:美国持续增兵中东,美伊关系愈发紧张,原油价格近日有所上涨。(招商轮船、中远海能、准油股份、山东墨龙、洲际油气等) 化工:美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资,国际磷肥价格突破700美元/吨。(美邦股份、金牛化工、金正大、澄星股份、金浦钛业等) 光纤、光通信:AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期,中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高,平均价格在35元/芯公里以上。(长飞光纤、天通股份、华工科技、长江通信、华脉科技等) 玻纤:由于成本上升和供应
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招商轮船
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-12 17:16:55
韭研公社学习笔记(260212)
一、板块热议: 算力租赁:优刻得发布公告称,自2026年3月1日起,对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。(大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等) 液冷:美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下,隔夜股价大涨24%,续创历史新高。(川润股份、大元泵业、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份等) CPO:Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单,预计2026Q4 CPO营收约5000万美元。(天孚通信、罗博特科、太辰光
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大位科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-11 18:35:11
韭研公社学习笔记(260211)
一、板块热议: 有色·钨:章源钨业公布报价,其中黑钨精矿(WO3≥55%)价格为67万元/标吨,较上期报价上调14.7万元/吨。(翔鹭钨业、章源钨业、江钨装备、中钨高新、厦门钨业等) 玻纤:2月4日,光远新材、国际复材等玻纤龙头通知提价,新一轮提价幅度较大且周期缩短。(山东玻纤、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤等) 算力:最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报,2026年资本开支合计将达6600亿美元,同比大幅增长60%,主要投向AI算力的建设。(金富科技
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翔鹭钨业
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-10 18:23:31
韭研公社学习笔记(260210)
一、板块热议: AI漫剧:字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳,或为AI影视的“奇点”时刻,有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。(横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等) IP版权:AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。(光线传媒、读者传媒、读客文化、视觉中国、奥飞娱乐等) 算力:最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新
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横店影视
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-09 16:05:57
韭研公社学习笔记(260209)
一、板块热议: AI漫剧:字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型,引发AI产业界广泛测评与讨论,且实测效果惊艳,或为AI影视的“奇点”时刻,有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。(横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等) 算力:最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报,2026年资本开支合计将达6600亿美元,同比大幅增长60%,主要投向AI算力的建设。(万泽股份、泰豪科技、洛凯股份、大位科技、动力新科等) 光通信:2
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横店影视
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-02-08 16:25:57
韭研公社学习笔记(260208)
一、板块热议: 化工:“十五五”规划建议“坚持扩大内需”为未来五年定调,叠加美国降息周期开启,化工品需求空间打开。(百川股份、闰土股份、金牛化工、德美化工、沧州大化等) 机器人:“十五五”期间上海将累计建成500家先进智能工厂,工业机器人应用密度达600台每万人,创建200家市级以上绿色制造企业。瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道,再造万亿级产业新增量。(联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工等) 固态电池:2月7-8日,CASIP第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将在北京
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百川股份
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