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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-16 11:49:00

存储大爆发，太极实业（600667）深度绑定SK海力士，低价低位

今日存储爆发逻辑 1、存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期韩国厂商合约价或将涨20%-30% 2、昨日恒烁半导体(合肥)股份有限公司，产品价格需要上调10% 3、今日三星电子、sk海力士继续新高，sk海力士大涨6% 核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与

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太极实业
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德明利

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-10 12:03:12

电投产融（000958.SZ）投资价值分析：核电资产注入引领价值重塑

我知道，有很多朋友看到标题第一时间会说，会掏出中止审核的这张图但是各位得需要仔细的看一下，“中止”和“终止”是不一样的，只是因为财务数据的时效性问题暂时中止，也就是说这个重组，并没有结束还在全力推进中，包括公司也出来解释了这件事，如果大家仔细看了的话应该都能明白，并没有所谓的利空。 1、公司重组概况电投产融（000958.SZ）正在推进的重大资产重组标志着国家电投集团核电资产证券化迈出关键一步，此次重组将公司从综合性产融平台转型为纯核电运营企业。根据已披露的重组草案，公司计划通过资产置换与

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电投产融

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-06 16:10:34

太极实业（600667）：存储涨价与AI周期双轮驱动，携手SK海力士开启增长新篇章

核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与SK海力士新签的五年期合同提供了稳定的盈利保障，而公司在先进封装技术、产能扩张及多元化业务布局方面的进展，为长期成长注入动力。 1、存储芯片涨价潮与AI扩张周期的直接受益者近期全球存储芯片厂商掀起涨价潮：三星DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存涨价5%-10%；美光科技产品涨幅也达20%-30

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太极实业

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全梭哈的半棵韭菜

2023-09-24 19:14:02

路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

@第四象限：路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

华为星闪概念强势崛起，信息层面的催化也很多，在近期举行的华为开发者大会HDC 2023上，除了备受瞩目的HarmonyOS 4外，官方还宣布将新一代近距离无线连接技术星闪(NearLink)引入鸿蒙生态，以为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。路由器是链接其他设备的中枢，未来路由器

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-24 11:41:27

指数反弹，下午干什么？

给大家说一下下午的操作思路，过去一段时间北向绑架了指数，没有办法因为有限的成交量下北向交易的品种都为权重，必然会影响指数这是正常的，那么今天北向一改常态转为流入，相应的指数就有了反弹的基础，这也是为什么早盘金融活跃的原因。那么反弹必动金融这个是一贯的市场特点，叠加近期热点方向数据要素，为首选，具有识别度的301299,卓创资讯；301316慧博云通都是比较不错的标的，甚至最小盘的证券300169天晟新材都可参与。如果风险偏好比较高的话，你还可以选择301469C恒达，参股银行，最小流通盘的无

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卓创资讯
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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-23 12:03:34

数据资产入表受益测算

上海钢联数据资产入表受益测算【黄河计算机】核心假设： 23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛

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上海钢联

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-01 13:41:31

浙江荣泰（603119.SH）

可逢低介入，前有新股赚钱效应，后有参与者众多-所有人都可以玩，特斯拉正宗-嗨起来耐火绝缘龙头，与全球新能源汽车、家电头部企业保持稳定合作。公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要下游应用为新能源汽车、小家电、电线电缆等。公司客户资源优质，和新能源汽车、电池、家电等行业头部公司都建立了稳定的合作关系，例如特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业，及耐克森等知名电线电缆企业。　　技术优势突出，产品性能领先同行。公司20

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2023-07-31 20:17:06

不容忽视的增量：汽车出口

 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行 1.出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑 2022 年 Q3 以来，随海外整体需求回落，我国出口同比快速回落，而汽车等车辆与零部件出口逆势上行。2023 年 1-5 月，HS2 位码分类下的第 87 章产品车辆与零部件出口 771 亿美元，同比增长 43%，成为我国出口的重要支撑。 2. 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口近年来，我国相关部门密集出台政策，在国内产业政策方面，通过定向财税支持等方式提高国内汽车产业集中

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全梭哈的半棵韭菜

2023-07-26 22:49:29

云南城投 2元股+零售+地产

当前市场地产最热，大家都在围绕低价+低位在做，前排金科，荣盛虽为前排已处于高位先手资金的战场，锦和商管次之有望成为新龙，踏空者只能看高做低等待分歧切前排，围绕锦和找套利是一个好的思路。云南城投，干净，涨则吃肉，不涨不亏，业绩没雷，套利好标的。云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）是经云南省康旅控股集团有限公司（原“云南省城市建设投资集团有限公司”）收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司（股票简称：云南城投，股票代码

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-30 12:08:02

301210 N金杨日内绝佳套利标的

近日次新频繁破发，将迎来预期差，赛道反弹锂电表现突出，该股破发具有一定值博率，带走10+应该不是问题，切记不可追高，谨慎抉择。公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。公司同行业竞争对手的产品结构与公司存在一定的差异，其中与公司存在竞争关系且规模较大的同行业公司主要包括： 1）深圳市科达利实业股份有限公司科达利创立于 1996 年，2017 年在中小板上市，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:55:52

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件 1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等 2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元 3、人形机

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:54:43

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人 Chatfile 出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商；文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持；生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具备产

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-08 23:50:12

国金宏观十四届陆家嘴论坛要点速览

感觉关键就是三个。第一，将不断健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购。换句话说就是不停的发新股，发新的资产. 第二，继续搞钱进来，让各种资金入市... 将然续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置第三，加强监管。全力为投资者提供真实透明的上市公司;持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-07 16:17:54

【海通传媒】掌阅科技观点

【海通传媒】掌阅科技：AI有望重塑数字阅读体验，稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注公司是优质数字阅读公司，公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先，2022年以来公司加大免费阅读推广力度，再造新的流量入口，2022年公司MAU用户达1.7亿，同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面，由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82亿元，同比增长24.71%，未来随着A

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掌阅科技

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-06 23:25:01

铭普光磁短期看120亿市值，中长期看250亿市值

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点: 背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来

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2025-10-16 11:49:00

存储大爆发，太极实业（600667）深度绑定SK海力士，低价低位

今日存储爆发逻辑 1、存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期韩国厂商合约价或将涨20%-30% 2、昨日恒烁半导体(合肥)股份有限公司，产品价格需要上调10% 3、今日三星电子、sk海力士继续新高，sk海力士大涨6% 核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与

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电投产融（000958.SZ）投资价值分析：核电资产注入引领价值重塑

我知道，有很多朋友看到标题第一时间会说，会掏出中止审核的这张图但是各位得需要仔细的看一下，“中止”和“终止”是不一样的，只是因为财务数据的时效性问题暂时中止，也就是说这个重组，并没有结束还在全力推进中，包括公司也出来解释了这件事，如果大家仔细看了的话应该都能明白，并没有所谓的利空。 1、公司重组概况电投产融（000958.SZ）正在推进的重大资产重组标志着国家电投集团核电资产证券化迈出关键一步，此次重组将公司从综合性产融平台转型为纯核电运营企业。根据已披露的重组草案，公司计划通过资产置换与

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太极实业（600667）：存储涨价与AI周期双轮驱动，携手SK海力士开启增长新篇章

核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与SK海力士新签的五年期合同提供了稳定的盈利保障，而公司在先进封装技术、产能扩张及多元化业务布局方面的进展，为长期成长注入动力。 1、存储芯片涨价潮与AI扩张周期的直接受益者近期全球存储芯片厂商掀起涨价潮：三星DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存涨价5%-10%；美光科技产品涨幅也达20%-30

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2023-09-24 19:14:02

路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

@第四象限：路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

华为星闪概念强势崛起，信息层面的催化也很多，在近期举行的华为开发者大会HDC 2023上，除了备受瞩目的HarmonyOS 4外，官方还宣布将新一代近距离无线连接技术星闪(NearLink)引入鸿蒙生态，以为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。路由器是链接其他设备的中枢，未来路由器

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指数反弹，下午干什么？

给大家说一下下午的操作思路，过去一段时间北向绑架了指数，没有办法因为有限的成交量下北向交易的品种都为权重，必然会影响指数这是正常的，那么今天北向一改常态转为流入，相应的指数就有了反弹的基础，这也是为什么早盘金融活跃的原因。那么反弹必动金融这个是一贯的市场特点，叠加近期热点方向数据要素，为首选，具有识别度的301299,卓创资讯；301316慧博云通都是比较不错的标的，甚至最小盘的证券300169天晟新材都可参与。如果风险偏好比较高的话，你还可以选择301469C恒达，参股银行，最小流通盘的无

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数据资产入表受益测算

上海钢联数据资产入表受益测算【黄河计算机】核心假设： 23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛

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浙江荣泰（603119.SH）

可逢低介入，前有新股赚钱效应，后有参与者众多-所有人都可以玩，特斯拉正宗-嗨起来耐火绝缘龙头，与全球新能源汽车、家电头部企业保持稳定合作。公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要下游应用为新能源汽车、小家电、电线电缆等。公司客户资源优质，和新能源汽车、电池、家电等行业头部公司都建立了稳定的合作关系，例如特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业，及耐克森等知名电线电缆企业。　　技术优势突出，产品性能领先同行。公司20

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不容忽视的增量：汽车出口

 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行 1.出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑 2022 年 Q3 以来，随海外整体需求回落，我国出口同比快速回落，而汽车等车辆与零部件出口逆势上行。2023 年 1-5 月，HS2 位码分类下的第 87 章产品车辆与零部件出口 771 亿美元，同比增长 43%，成为我国出口的重要支撑。 2. 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口近年来，我国相关部门密集出台政策，在国内产业政策方面，通过定向财税支持等方式提高国内汽车产业集中

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云南城投 2元股+零售+地产

当前市场地产最热，大家都在围绕低价+低位在做，前排金科，荣盛虽为前排已处于高位先手资金的战场，锦和商管次之有望成为新龙，踏空者只能看高做低等待分歧切前排，围绕锦和找套利是一个好的思路。云南城投，干净，涨则吃肉，不涨不亏，业绩没雷，套利好标的。云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）是经云南省康旅控股集团有限公司（原“云南省城市建设投资集团有限公司”）收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司（股票简称：云南城投，股票代码

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301210 N金杨日内绝佳套利标的

近日次新频繁破发，将迎来预期差，赛道反弹锂电表现突出，该股破发具有一定值博率，带走10+应该不是问题，切记不可追高，谨慎抉择。公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。公司同行业竞争对手的产品结构与公司存在一定的差异，其中与公司存在竞争关系且规模较大的同行业公司主要包括： 1）深圳市科达利实业股份有限公司科达利创立于 1996 年，2017 年在中小板上市，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结

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贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件 1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等 2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元 3、人形机

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【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人 Chatfile 出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商；文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持；生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具备产

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国金宏观十四届陆家嘴论坛要点速览

感觉关键就是三个。第一，将不断健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购。换句话说就是不停的发新股，发新的资产. 第二，继续搞钱进来，让各种资金入市... 将然续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置第三，加强监管。全力为投资者提供真实透明的上市公司;持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞

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【海通传媒】掌阅科技观点

【海通传媒】掌阅科技：AI有望重塑数字阅读体验，稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注公司是优质数字阅读公司，公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先，2022年以来公司加大免费阅读推广力度，再造新的流量入口，2022年公司MAU用户达1.7亿，同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面，由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82亿元，同比增长24.71%，未来随着A

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铭普光磁短期看120亿市值，中长期看250亿市值

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点: 背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来

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存储大爆发，太极实业（600667）深度绑定SK海力士，低价低位

今日存储爆发逻辑 1、存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期韩国厂商合约价或将涨20%-30% 2、昨日恒烁半导体(合肥)股份有限公司，产品价格需要上调10% 3、今日三星电子、sk海力士继续新高，sk海力士大涨6% 核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-10 12:03:12

电投产融（000958.SZ）投资价值分析：核电资产注入引领价值重塑

我知道，有很多朋友看到标题第一时间会说，会掏出中止审核的这张图但是各位得需要仔细的看一下，“中止”和“终止”是不一样的，只是因为财务数据的时效性问题暂时中止，也就是说这个重组，并没有结束还在全力推进中，包括公司也出来解释了这件事，如果大家仔细看了的话应该都能明白，并没有所谓的利空。 1、公司重组概况电投产融（000958.SZ）正在推进的重大资产重组标志着国家电投集团核电资产证券化迈出关键一步，此次重组将公司从综合性产融平台转型为纯核电运营企业。根据已披露的重组草案，公司计划通过资产置换与

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电投产融

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-06 16:10:34

太极实业（600667）：存储涨价与AI周期双轮驱动，携手SK海力士开启增长新篇章

核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与SK海力士新签的五年期合同提供了稳定的盈利保障，而公司在先进封装技术、产能扩张及多元化业务布局方面的进展，为长期成长注入动力。 1、存储芯片涨价潮与AI扩张周期的直接受益者近期全球存储芯片厂商掀起涨价潮：三星DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存涨价5%-10%；美光科技产品涨幅也达20%-30

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太极实业

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全梭哈的半棵韭菜

2023-09-24 19:14:02

路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

@第四象限：路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

华为星闪概念强势崛起，信息层面的催化也很多，在近期举行的华为开发者大会HDC 2023上，除了备受瞩目的HarmonyOS 4外，官方还宣布将新一代近距离无线连接技术星闪(NearLink)引入鸿蒙生态，以为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。路由器是链接其他设备的中枢，未来路由器

38 赞同-24 评论

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-24 11:41:27

指数反弹，下午干什么？

给大家说一下下午的操作思路，过去一段时间北向绑架了指数，没有办法因为有限的成交量下北向交易的品种都为权重，必然会影响指数这是正常的，那么今天北向一改常态转为流入，相应的指数就有了反弹的基础，这也是为什么早盘金融活跃的原因。那么反弹必动金融这个是一贯的市场特点，叠加近期热点方向数据要素，为首选，具有识别度的301299,卓创资讯；301316慧博云通都是比较不错的标的，甚至最小盘的证券300169天晟新材都可参与。如果风险偏好比较高的话，你还可以选择301469C恒达，参股银行，最小流通盘的无

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-23 12:03:34

数据资产入表受益测算

上海钢联数据资产入表受益测算【黄河计算机】核心假设： 23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛

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上海钢联

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-01 13:41:31

浙江荣泰（603119.SH）

可逢低介入，前有新股赚钱效应，后有参与者众多-所有人都可以玩，特斯拉正宗-嗨起来耐火绝缘龙头，与全球新能源汽车、家电头部企业保持稳定合作。公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要下游应用为新能源汽车、小家电、电线电缆等。公司客户资源优质，和新能源汽车、电池、家电等行业头部公司都建立了稳定的合作关系，例如特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业，及耐克森等知名电线电缆企业。　　技术优势突出，产品性能领先同行。公司20

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2023-07-31 20:17:06

不容忽视的增量：汽车出口

 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行 1.出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑 2022 年 Q3 以来，随海外整体需求回落，我国出口同比快速回落，而汽车等车辆与零部件出口逆势上行。2023 年 1-5 月，HS2 位码分类下的第 87 章产品车辆与零部件出口 771 亿美元，同比增长 43%，成为我国出口的重要支撑。 2. 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口近年来，我国相关部门密集出台政策，在国内产业政策方面，通过定向财税支持等方式提高国内汽车产业集中

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全梭哈的半棵韭菜

2023-07-26 22:49:29

云南城投 2元股+零售+地产

当前市场地产最热，大家都在围绕低价+低位在做，前排金科，荣盛虽为前排已处于高位先手资金的战场，锦和商管次之有望成为新龙，踏空者只能看高做低等待分歧切前排，围绕锦和找套利是一个好的思路。云南城投，干净，涨则吃肉，不涨不亏，业绩没雷，套利好标的。云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）是经云南省康旅控股集团有限公司（原“云南省城市建设投资集团有限公司”）收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司（股票简称：云南城投，股票代码

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云南城投
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2023-06-30 12:08:02

301210 N金杨日内绝佳套利标的

近日次新频繁破发，将迎来预期差，赛道反弹锂电表现突出，该股破发具有一定值博率，带走10+应该不是问题，切记不可追高，谨慎抉择。公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。公司同行业竞争对手的产品结构与公司存在一定的差异，其中与公司存在竞争关系且规模较大的同行业公司主要包括： 1）深圳市科达利实业股份有限公司科达利创立于 1996 年，2017 年在中小板上市，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:55:52

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件 1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等 2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元 3、人形机

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:54:43

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人 Chatfile 出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商；文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持；生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具备产

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鼎捷数智

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-08 23:50:12

国金宏观十四届陆家嘴论坛要点速览

感觉关键就是三个。第一，将不断健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购。换句话说就是不停的发新股，发新的资产. 第二，继续搞钱进来，让各种资金入市... 将然续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置第三，加强监管。全力为投资者提供真实透明的上市公司;持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞

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中国银行

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-07 16:17:54

【海通传媒】掌阅科技观点

【海通传媒】掌阅科技：AI有望重塑数字阅读体验，稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注公司是优质数字阅读公司，公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先，2022年以来公司加大免费阅读推广力度，再造新的流量入口，2022年公司MAU用户达1.7亿，同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面，由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82亿元，同比增长24.71%，未来随着A

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掌阅科技

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-06 23:25:01

铭普光磁短期看120亿市值，中长期看250亿市值

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点: 背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来

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铭普光磁

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-16 11:49:00

存储大爆发，太极实业（600667）深度绑定SK海力士，低价低位

今日存储爆发逻辑 1、存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期韩国厂商合约价或将涨20%-30% 2、昨日恒烁半导体(合肥)股份有限公司，产品价格需要上调10% 3、今日三星电子、sk海力士继续新高，sk海力士大涨6% 核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与

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德明利

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2025-10-10 12:03:12

电投产融（000958.SZ）投资价值分析：核电资产注入引领价值重塑

我知道，有很多朋友看到标题第一时间会说，会掏出中止审核的这张图但是各位得需要仔细的看一下，“中止”和“终止”是不一样的，只是因为财务数据的时效性问题暂时中止，也就是说这个重组，并没有结束还在全力推进中，包括公司也出来解释了这件事，如果大家仔细看了的话应该都能明白，并没有所谓的利空。 1、公司重组概况电投产融（000958.SZ）正在推进的重大资产重组标志着国家电投集团核电资产证券化迈出关键一步，此次重组将公司从综合性产融平台转型为纯核电运营企业。根据已披露的重组草案，公司计划通过资产置换与

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2025-10-06 16:10:34

太极实业（600667）：存储涨价与AI周期双轮驱动，携手SK海力士开启增长新篇章

核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与SK海力士新签的五年期合同提供了稳定的盈利保障，而公司在先进封装技术、产能扩张及多元化业务布局方面的进展，为长期成长注入动力。 1、存储芯片涨价潮与AI扩张周期的直接受益者近期全球存储芯片厂商掀起涨价潮：三星DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存涨价5%-10%；美光科技产品涨幅也达20%-30

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路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

@第四象限：路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

华为星闪概念强势崛起，信息层面的催化也很多，在近期举行的华为开发者大会HDC 2023上，除了备受瞩目的HarmonyOS 4外，官方还宣布将新一代近距离无线连接技术星闪(NearLink)引入鸿蒙生态，以为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。路由器是链接其他设备的中枢，未来路由器

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指数反弹，下午干什么？

给大家说一下下午的操作思路，过去一段时间北向绑架了指数，没有办法因为有限的成交量下北向交易的品种都为权重，必然会影响指数这是正常的，那么今天北向一改常态转为流入，相应的指数就有了反弹的基础，这也是为什么早盘金融活跃的原因。那么反弹必动金融这个是一贯的市场特点，叠加近期热点方向数据要素，为首选，具有识别度的301299,卓创资讯；301316慧博云通都是比较不错的标的，甚至最小盘的证券300169天晟新材都可参与。如果风险偏好比较高的话，你还可以选择301469C恒达，参股银行，最小流通盘的无

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2023-08-23 12:03:34

数据资产入表受益测算

上海钢联数据资产入表受益测算【黄河计算机】核心假设： 23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛

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浙江荣泰（603119.SH）

可逢低介入，前有新股赚钱效应，后有参与者众多-所有人都可以玩，特斯拉正宗-嗨起来耐火绝缘龙头，与全球新能源汽车、家电头部企业保持稳定合作。公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要下游应用为新能源汽车、小家电、电线电缆等。公司客户资源优质，和新能源汽车、电池、家电等行业头部公司都建立了稳定的合作关系，例如特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业，及耐克森等知名电线电缆企业。　　技术优势突出，产品性能领先同行。公司20

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不容忽视的增量：汽车出口

 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行 1.出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑 2022 年 Q3 以来，随海外整体需求回落，我国出口同比快速回落，而汽车等车辆与零部件出口逆势上行。2023 年 1-5 月，HS2 位码分类下的第 87 章产品车辆与零部件出口 771 亿美元，同比增长 43%，成为我国出口的重要支撑。 2. 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口近年来，我国相关部门密集出台政策，在国内产业政策方面，通过定向财税支持等方式提高国内汽车产业集中

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云南城投 2元股+零售+地产

当前市场地产最热，大家都在围绕低价+低位在做，前排金科，荣盛虽为前排已处于高位先手资金的战场，锦和商管次之有望成为新龙，踏空者只能看高做低等待分歧切前排，围绕锦和找套利是一个好的思路。云南城投，干净，涨则吃肉，不涨不亏，业绩没雷，套利好标的。云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）是经云南省康旅控股集团有限公司（原“云南省城市建设投资集团有限公司”）收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司（股票简称：云南城投，股票代码

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301210 N金杨日内绝佳套利标的

近日次新频繁破发，将迎来预期差，赛道反弹锂电表现突出，该股破发具有一定值博率，带走10+应该不是问题，切记不可追高，谨慎抉择。公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。公司同行业竞争对手的产品结构与公司存在一定的差异，其中与公司存在竞争关系且规模较大的同行业公司主要包括： 1）深圳市科达利实业股份有限公司科达利创立于 1996 年，2017 年在中小板上市，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结

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贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件 1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等 2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元 3、人形机

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【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人 Chatfile 出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商；文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持；生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具备产

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国金宏观十四届陆家嘴论坛要点速览

感觉关键就是三个。第一，将不断健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购。换句话说就是不停的发新股，发新的资产. 第二，继续搞钱进来，让各种资金入市... 将然续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置第三，加强监管。全力为投资者提供真实透明的上市公司;持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞

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【海通传媒】掌阅科技观点

【海通传媒】掌阅科技：AI有望重塑数字阅读体验，稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注公司是优质数字阅读公司，公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先，2022年以来公司加大免费阅读推广力度，再造新的流量入口，2022年公司MAU用户达1.7亿，同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面，由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82亿元，同比增长24.71%，未来随着A

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铭普光磁短期看120亿市值，中长期看250亿市值

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点: 背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来

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2025-10-16 11:49:00

存储大爆发，太极实业（600667）深度绑定SK海力士，低价低位

今日存储爆发逻辑 1、存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期韩国厂商合约价或将涨20%-30% 2、昨日恒烁半导体(合肥)股份有限公司，产品价格需要上调10% 3、今日三星电子、sk海力士继续新高，sk海力士大涨6% 核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与

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电投产融（000958.SZ）投资价值分析：核电资产注入引领价值重塑

我知道，有很多朋友看到标题第一时间会说，会掏出中止审核的这张图但是各位得需要仔细的看一下，“中止”和“终止”是不一样的，只是因为财务数据的时效性问题暂时中止，也就是说这个重组，并没有结束还在全力推进中，包括公司也出来解释了这件事，如果大家仔细看了的话应该都能明白，并没有所谓的利空。 1、公司重组概况电投产融（000958.SZ）正在推进的重大资产重组标志着国家电投集团核电资产证券化迈出关键一步，此次重组将公司从综合性产融平台转型为纯核电运营企业。根据已披露的重组草案，公司计划通过资产置换与

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太极实业（600667）：存储涨价与AI周期双轮驱动，携手SK海力士开启增长新篇章

核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与SK海力士新签的五年期合同提供了稳定的盈利保障，而公司在先进封装技术、产能扩张及多元化业务布局方面的进展，为长期成长注入动力。 1、存储芯片涨价潮与AI扩张周期的直接受益者近期全球存储芯片厂商掀起涨价潮：三星DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存涨价5%-10%；美光科技产品涨幅也达20%-30

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太极实业

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全梭哈的半棵韭菜

2023-09-24 19:14:02

路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

@第四象限：路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

华为星闪概念强势崛起，信息层面的催化也很多，在近期举行的华为开发者大会HDC 2023上，除了备受瞩目的HarmonyOS 4外，官方还宣布将新一代近距离无线连接技术星闪(NearLink)引入鸿蒙生态，以为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。路由器是链接其他设备的中枢，未来路由器

38 赞同-24 评论

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-24 11:41:27

指数反弹，下午干什么？

给大家说一下下午的操作思路，过去一段时间北向绑架了指数，没有办法因为有限的成交量下北向交易的品种都为权重，必然会影响指数这是正常的，那么今天北向一改常态转为流入，相应的指数就有了反弹的基础，这也是为什么早盘金融活跃的原因。那么反弹必动金融这个是一贯的市场特点，叠加近期热点方向数据要素，为首选，具有识别度的301299,卓创资讯；301316慧博云通都是比较不错的标的，甚至最小盘的证券300169天晟新材都可参与。如果风险偏好比较高的话，你还可以选择301469C恒达，参股银行，最小流通盘的无

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卓创资讯
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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-23 12:03:34

数据资产入表受益测算

上海钢联数据资产入表受益测算【黄河计算机】核心假设： 23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛

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上海钢联

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全梭哈的半棵韭菜

2023-08-01 13:41:31

浙江荣泰（603119.SH）

可逢低介入，前有新股赚钱效应，后有参与者众多-所有人都可以玩，特斯拉正宗-嗨起来耐火绝缘龙头，与全球新能源汽车、家电头部企业保持稳定合作。公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要下游应用为新能源汽车、小家电、电线电缆等。公司客户资源优质，和新能源汽车、电池、家电等行业头部公司都建立了稳定的合作关系，例如特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业，及耐克森等知名电线电缆企业。　　技术优势突出，产品性能领先同行。公司20

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全梭哈的半棵韭菜

2023-07-31 20:17:06

不容忽视的增量：汽车出口

 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行 1.出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑 2022 年 Q3 以来，随海外整体需求回落，我国出口同比快速回落，而汽车等车辆与零部件出口逆势上行。2023 年 1-5 月，HS2 位码分类下的第 87 章产品车辆与零部件出口 771 亿美元，同比增长 43%，成为我国出口的重要支撑。 2. 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口近年来，我国相关部门密集出台政策，在国内产业政策方面，通过定向财税支持等方式提高国内汽车产业集中

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全梭哈的半棵韭菜

2023-07-26 22:49:29

云南城投 2元股+零售+地产

当前市场地产最热，大家都在围绕低价+低位在做，前排金科，荣盛虽为前排已处于高位先手资金的战场，锦和商管次之有望成为新龙，踏空者只能看高做低等待分歧切前排，围绕锦和找套利是一个好的思路。云南城投，干净，涨则吃肉，不涨不亏，业绩没雷，套利好标的。云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）是经云南省康旅控股集团有限公司（原“云南省城市建设投资集团有限公司”）收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司（股票简称：云南城投，股票代码

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云南城投
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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-30 12:08:02

301210 N金杨日内绝佳套利标的

近日次新频繁破发，将迎来预期差，赛道反弹锂电表现突出，该股破发具有一定值博率，带走10+应该不是问题，切记不可追高，谨慎抉择。公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。公司同行业竞争对手的产品结构与公司存在一定的差异，其中与公司存在竞争关系且规模较大的同行业公司主要包括： 1）深圳市科达利实业股份有限公司科达利创立于 1996 年，2017 年在中小板上市，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:55:52

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件 1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等 2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元 3、人形机

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贝斯特

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:54:43

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人 Chatfile 出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商；文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持；生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具备产

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鼎捷数智

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-08 23:50:12

国金宏观十四届陆家嘴论坛要点速览

感觉关键就是三个。第一，将不断健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购。换句话说就是不停的发新股，发新的资产. 第二，继续搞钱进来，让各种资金入市... 将然续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置第三，加强监管。全力为投资者提供真实透明的上市公司;持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞

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中国银行

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-07 16:17:54

【海通传媒】掌阅科技观点

【海通传媒】掌阅科技：AI有望重塑数字阅读体验，稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注公司是优质数字阅读公司，公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先，2022年以来公司加大免费阅读推广力度，再造新的流量入口，2022年公司MAU用户达1.7亿，同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面，由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82亿元，同比增长24.71%，未来随着A

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掌阅科技

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全梭哈的半棵韭菜

2023-06-06 23:25:01

铭普光磁短期看120亿市值，中长期看250亿市值

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点: 背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来

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铭普光磁

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-16 11:49:00

存储大爆发，太极实业（600667）深度绑定SK海力士，低价低位

今日存储爆发逻辑 1、存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，目前存储产业行情“好到让我们头痛”；存储于8月下旬突然开启缺货涨价，反弹早于供应商预期韩国厂商合约价或将涨20%-30% 2、昨日恒烁半导体(合肥)股份有限公司，产品价格需要上调10% 3、今日三星电子、sk海力士继续新高，sk海力士大涨6% 核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与

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太极实业
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德明利

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全梭哈的半棵韭菜

2025-10-10 12:03:12

电投产融（000958.SZ）投资价值分析：核电资产注入引领价值重塑

我知道，有很多朋友看到标题第一时间会说，会掏出中止审核的这张图但是各位得需要仔细的看一下，“中止”和“终止”是不一样的，只是因为财务数据的时效性问题暂时中止，也就是说这个重组，并没有结束还在全力推进中，包括公司也出来解释了这件事，如果大家仔细看了的话应该都能明白，并没有所谓的利空。 1、公司重组概况电投产融（000958.SZ）正在推进的重大资产重组标志着国家电投集团核电资产证券化迈出关键一步，此次重组将公司从综合性产融平台转型为纯核电运营企业。根据已披露的重组草案，公司计划通过资产置换与

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电投产融

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2025-10-06 16:10:34

太极实业（600667）：存储涨价与AI周期双轮驱动，携手SK海力士开启增长新篇章

核心观点太极实业（600667）作为国内半导体封测与电子高科技工程服务龙头企业，深度绑定全球存储巨头SK海力士，充分受益于当前存储芯片涨价周期和AI算力扩张带来的产业链机遇。其控股子公司海太半导体与SK海力士新签的五年期合同提供了稳定的盈利保障，而公司在先进封装技术、产能扩张及多元化业务布局方面的进展，为长期成长注入动力。 1、存储芯片涨价潮与AI扩张周期的直接受益者近期全球存储芯片厂商掀起涨价潮：三星DRAM产品涨幅高达30%，NAND闪存涨价5%-10%；美光科技产品涨幅也达20%-30

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太极实业

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路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

@第四象限：路由器“星闪”技术落地入口，卓翼科技涨停可期！

华为星闪概念强势崛起，信息层面的催化也很多，在近期举行的华为开发者大会HDC 2023上，除了备受瞩目的HarmonyOS 4外，官方还宣布将新一代近距离无线连接技术星闪(NearLink)引入鸿蒙生态，以为鸿蒙万物互联提供更强大的连接。路由器是链接其他设备的中枢，未来路由器

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指数反弹，下午干什么？

给大家说一下下午的操作思路，过去一段时间北向绑架了指数，没有办法因为有限的成交量下北向交易的品种都为权重，必然会影响指数这是正常的，那么今天北向一改常态转为流入，相应的指数就有了反弹的基础，这也是为什么早盘金融活跃的原因。那么反弹必动金融这个是一贯的市场特点，叠加近期热点方向数据要素，为首选，具有识别度的301299,卓创资讯；301316慧博云通都是比较不错的标的，甚至最小盘的证券300169天晟新材都可参与。如果风险偏好比较高的话，你还可以选择301469C恒达，参股银行，最小流通盘的无

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数据资产入表受益测算

上海钢联数据资产入表受益测算【黄河计算机】核心假设： 23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长；数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平；在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元，则24年毛

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浙江荣泰（603119.SH）

可逢低介入，前有新股赚钱效应，后有参与者众多-所有人都可以玩，特斯拉正宗-嗨起来耐火绝缘龙头，与全球新能源汽车、家电头部企业保持稳定合作。公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要下游应用为新能源汽车、小家电、电线电缆等。公司客户资源优质，和新能源汽车、电池、家电等行业头部公司都建立了稳定的合作关系，例如特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业，及耐克森等知名电线电缆企业。　　技术优势突出，产品性能领先同行。公司20

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不容忽视的增量：汽车出口

 出口总体回落背景下，汽车出口逆势上行 1.出口总体回落背景下，车辆与零部件成为重要支撑 2022 年 Q3 以来，随海外整体需求回落，我国出口同比快速回落，而汽车等车辆与零部件出口逆势上行。2023 年 1-5 月，HS2 位码分类下的第 87 章产品车辆与零部件出口 771 亿美元，同比增长 43%，成为我国出口的重要支撑。 2. 产业政策与出口政策协同，提高汽车产业竞争力，促进汽车出口近年来，我国相关部门密集出台政策，在国内产业政策方面，通过定向财税支持等方式提高国内汽车产业集中

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云南城投 2元股+零售+地产

当前市场地产最热，大家都在围绕低价+低位在做，前排金科，荣盛虽为前排已处于高位先手资金的战场，锦和商管次之有望成为新龙，踏空者只能看高做低等待分歧切前排，围绕锦和找套利是一个好的思路。云南城投，干净，涨则吃肉，不涨不亏，业绩没雷，套利好标的。云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”或“云南城投”）是经云南省康旅控股集团有限公司（原“云南省城市建设投资集团有限公司”）收购重组云南红河光明股份有限公司，于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司（股票简称：云南城投，股票代码

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301210 N金杨日内绝佳套利标的

近日次新频繁破发，将迎来预期差，赛道反弹锂电表现突出，该股破发具有一定值博率，带走10+应该不是问题，切记不可追高，谨慎抉择。公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售。公司同行业竞争对手的产品结构与公司存在一定的差异，其中与公司存在竞争关系且规模较大的同行业公司主要包括： 1）深圳市科达利实业股份有限公司科达利创立于 1996 年，2017 年在中小板上市，系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的国内领先精密结构件产品研发及制造商。产品主要分为便携式锂电池精密结

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贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件

贝斯特——行星滚柱丝杠+丝杠导轨最低估标的，人形机器人上下肢传动核心零部件 1、滚珠丝杠副和滚动直线导轨，广泛应用于各类机械设备的传动系统，由两套滚动直线导轨和一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动，目前广泛应用于汽车零部件、机床、机械手臂、工业机器人等 2、行星滚柱丝杠壁垒高度集中，全球市场被日本 NSK、THK 等垄断，日本和欧洲占据了 70%的份额，目前国产化率极低，国产替代空间广阔 2022 年全球滚珠丝杆市场规模为 124.9 亿元；全球直线导轨市场 154.0 亿元 3、人形机

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【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人 Chatfile 出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商；文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持；生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具备产

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国金宏观十四届陆家嘴论坛要点速览

感觉关键就是三个。第一，将不断健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购。换句话说就是不停的发新股，发新的资产. 第二，继续搞钱进来，让各种资金入市... 将然续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”，支持证券基金期货私募资管产品稳健发展，引导私募证券投资基金规范健康发展，进一步推动各类中长期资金加大权益类资产配置第三，加强监管。全力为投资者提供真实透明的上市公司;持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞

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【海通传媒】掌阅科技观点

【海通传媒】掌阅科技：AI有望重塑数字阅读体验，稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注公司是优质数字阅读公司，公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先，2022年以来公司加大免费阅读推广力度，再造新的流量入口，2022年公司MAU用户达1.7亿，同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面，由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82亿元，同比增长24.71%，未来随着A

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铭普光磁短期看120亿市值，中长期看250亿市值

铭普光磁Finisar光模块代工核心要点: 背景：中美对抗趋势不变，客户要求Finisar中国以外发货比例大概在50-80%之间。 Finisar生产痛点：外企管理模式与企业文化存在较大劣势，业务量虽大但利润率低。工人一天只干8小时，费用率高企，生产效率亦不及国内厂商。从2017年起就不怎么赚钱，后面被II-VI并购，现在想往轻资产方向转，把生产业务通过代工剥离出来。 Finisar现状：目前Finisar希望中低端光模块仍在无锡工厂生产，而400G、800G等高速光模块产能往海外转，以满足未来

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