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预期差,是A股最大的魅力。
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2025-12-21 22:49:07
远航精密:商业航天/固态 下一个 天力复合
各位投资人、各位炒家。 今天要分享的是北交所:远航精密 (920914) 商业航天,下一个 天力复合 固态电池,国内 集流体龙一 。 商业航天: 远航精密与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。 远航精密已经与宁德时代、松下、LG、珠海冠宇、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天鹏电源、孚能科技等厂商直接合作 目前,“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”已完成设备搬迁及安 装调试工作,现已逐步投产。 固态电池,硫化物路线腐蚀铜箔,是第一大技术难点。 而镍基集流体,就是替代的关键产品。 镍铁集
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再升科技
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臻镭科技
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2025-12-10 11:10:38
电解液涨价 + 商业航天 [凯盛新材] 。
氯化亚砜量价双高:凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,15 万吨 / 年产能占全球市占率超 40%。 前三季度该业务贡献净利润占比达 72%。且环保政策使其新增产能审批停滞,而下游锂电池电解液添加剂 LiFSI 扩产需求旺盛,供需缺口将持续至 2026 年,为价格提供有力支撑。 涨价周期大行情。 凯盛新材是,半固液电池、固态电池的唯一确定增量。 PEKK 业务突破技术垄断,切入【商业航天 + 机器人】高端赛道 12月9日 凯盛新材董秘回复:公司PEKK产品,可以用于航空航天领域。 高端订单与应用落地:P
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凯盛科技
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2025-09-02 13:56:46
阿莱德:机器人散热 + 英伟达GB300!
公司开发的热界面材料系列产品,凭借业界领先的性能,为高速发展的通信基础设施、AI 计算平台、人形机器人及高速光模块等前沿领域提供核心热管理解决方案。其中,绝缘型超高导热垫片(导热系数高达15W/m·K)能有效应对AI 服务器、高性能计算芯片和GPU 集群的极致散热挑战;高K 值导热凝胶(导热系数高达12W/m·K)凭借其优异的流变特性与绝缘性,广泛应用于高速光模块内部的关键散热点(如激光器芯片、光引擎及驱动IC 等核心发热元件),确保其稳定高效运行;双组分导热凝胶和高强度导热垫片特别适用于人形机
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五洲新春
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拓普集团
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2025-08-08 11:41:27
跃岭股份,光模块 1.6T,最大预期差!
OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球每一位科技巨头的都是万亿级的战略投资。 在全球AI 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),因其高电子迁移率和直接带隙特性,成为1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的产业化选择。 而铟资源 70% 集中于中国,出口限制已推动国际铟价上涨至 425
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源杰科技
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2025-07-21 09:54:53
雅鲁藏布江水电,望变电气,最大预期差!
望变电气凭高原电变技术+西南区位优势 当李强总理按下开工按钮的瞬间,一场重塑中国能源格局的史诗级工程已然启航。在5100米雪域高原的极端环境下,望变电气用HiB硅钢锻造的“电力心脏”,正为国家战略工程注入澎湃动力——这不仅是商业价值的兑现,更是中国高端制造攀登世界之巅的缩影。 此刻的雅鲁藏布江畔,资本市场的聚光灯正从钢铁水泥转向那些深藏技术护城河的隐形冠军。望变电气(603191.SH)以350亿市值承载国家能源安全使命,其估值重构才刚刚开始。 一、工程进展:1.2 万亿投资落地,特高压配套加速
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2025-05-19 14:07:02
因赛集团:并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广告
最近AI、机器人、华为、科技股,短期已经无法吸引资金的兴趣。 包括周末打压柚子(3人罚7个亿),也影响了短线情绪。 持续缩量,市场继续一个带头大哥,总而言之,就必须符合高层政策,才能走出来。 成飞集成,盘中回封就是这样的预期,不然谁敢顶上去。 所以,并购重组一定是5、6月的主线,信号就是成飞断板,并购重组顶上。 1、政策足够大 2、松绑 3、低位 特别是并购重组,从2015年到现在10年间,几乎没有炒作了,方向是也符合高层的大政策。 特此梳理, 【因赛集团】= 并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广
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成飞集成
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因赛集团
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高新发展
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2024-06-28 14:44:53
AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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2024-06-28 14:43:15
受限
AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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2023-12-29 10:52:43
北交所,MR 光电 预期差
如果后续出现结构性牛市,指数重回3200点。 难道北交所,就不会走出更牛的行情吗?? 北交所的使命,围绕专精特新成立的,属于国家意志策略,一定意义上比创业板更强。 亚世光电,走出8天8板。 纬达光电 已经走出了30cm,这就是北交所的魅力。 创业板的20cm,持续性不大。 现在北交所的30cm开始出现连板行情,说明北交所进入了主升浪加速的阶段 但凡,有一些利好,基本都能形成15%的大涨行情。 --- 光电方面,市场还遗漏了一只好票。 舜宇精工。 舜宇精工是舜宇光学(H股)的兄弟公司 基本面在北交
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亚世光电
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纬达光电
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舜宇光学科技
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舜宇精工
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2023-12-06 12:44:33
科蓝软件 鸿蒙支付 +金融信创 + AI向量数据库
2022 年,科蓝软件在移动银行、移动金融数字化运营、移动开发平台、数字银行、网络银行以及中国自主品牌数据库 SUNDB 等多方面持续创新,加大研发投入,成为国内罕有的既有完整知识产权及核心技术数据库 SUNDB,又有超两千套银行存量应用系统及经验丰富的超千人 DBA 实施维护团队三者兼有的服务商。硬件方面推出智能高柜数币机器人“小蓝”,作为银行数字化转型“新大脑”杀手锏级的产品,将推动、引领、赋能银行向更高阶的数字银行转型。 国务院宣布组建国家数据局,意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在
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科蓝软件
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东安动力
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2023-10-15 19:29:28
周末大利好,华为+次新!20cm豪恩汽电
周末重磅利好,次新股,不准做空 为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。 截至目前,今年已有超200家公司终止IPO 其中,有一部分公司是在交易所问询后终止,从一定程度上也反映出企业的IPO信披还存在信息不对称和不透明的情况。 从以上信息来看,次新股是下周最强的风口之一 而短期,最强的题材是华为汽车,赛力斯反包涨停 豪恩汽电 华为+次新!估值拉高。 豪恩汽电:公司
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欧菲光
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张江高科
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2023-09-28 10:23:40
致尚科技!Meta全球首款MR,爆炸增长来袭!
他来了他来了,小扎带着Meta Quest 3卷土重来了! 比起前几年相对安静的Meta Connect开发者大会,昨天深夜的这场大会相当震撼。 10月10日,Quest 3将正式上架,现在已经开放预购。 125GB版本起价499.99美元,512GB版本649.99美元。 最便宜的只要3600块,这个定价是把两万多块的Vision Pro按在地上摩擦。 更不消说,Quest 3还不需要外接电池包这类东西。 VR带来的沉浸式体验,会把我们瞬间带到违反物理定律的奇幻世界。而MR带给我们的,则是与物
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苹果公司
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2023-09-03 22:51:12
另一个鸿博,致尚科技,张坤+游戏+CPO+华为5G+机器人!
看好,致尚科技的逻辑 张坤+巨头客户+游戏+CPO+华为5G+! 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、电子雾化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域。 公募一哥, 张坤,易方达蓝筹,新进致尚科技 看好消费电子复苏。 一些互动的关键信息。 公司业务处于扩展期,想象空间增加。 1、贵公司是否有新的投资建厂计划? 公司目前在深圳的厂区建筑面积约4.4万平方米, 公司的全资子公司浙江春生电子有厂房建筑面积约1.9万平方米, 在建厂房建筑面积约5
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致尚科技
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盛邦安全
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2023-04-24 19:46:20
鸿博股份,对应2018年创新股份
1、鸿博AI,晋升! 鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理,负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读:周韡韡是子公司英博数科的总经理,现在成为了总公司的副总了。 2、英伟达,想象空间增大 英博数科的总经理,之前一直在英伟达工作,也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手,周总在人工智能产业具备丰富的经验 这是,去年鸿博官网路演的介绍,之前一直在英伟达工作。 3、王小川签单 1280P 算力,彻底打开想象空间! 之前鸿博官方宣传是只有100P算力 英博数科在协议签署后的12个月内
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英伟达公司
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远航精密:商业航天/固态 下一个 天力复合
各位投资人、各位炒家。 今天要分享的是北交所:远航精密 (920914) 商业航天,下一个 天力复合 固态电池,国内 集流体龙一 。 商业航天: 远航精密与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。 远航精密已经与宁德时代、松下、LG、珠海冠宇、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天鹏电源、孚能科技等厂商直接合作 目前,“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”已完成设备搬迁及安 装调试工作,现已逐步投产。 固态电池,硫化物路线腐蚀铜箔,是第一大技术难点。 而镍基集流体,就是替代的关键产品。 镍铁集
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电解液涨价 + 商业航天 [凯盛新材] 。
氯化亚砜量价双高:凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,15 万吨 / 年产能占全球市占率超 40%。 前三季度该业务贡献净利润占比达 72%。且环保政策使其新增产能审批停滞,而下游锂电池电解液添加剂 LiFSI 扩产需求旺盛,供需缺口将持续至 2026 年,为价格提供有力支撑。 涨价周期大行情。 凯盛新材是,半固液电池、固态电池的唯一确定增量。 PEKK 业务突破技术垄断,切入【商业航天 + 机器人】高端赛道 12月9日 凯盛新材董秘回复:公司PEKK产品,可以用于航空航天领域。 高端订单与应用落地:P
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阿莱德:机器人散热 + 英伟达GB300!
公司开发的热界面材料系列产品,凭借业界领先的性能,为高速发展的通信基础设施、AI 计算平台、人形机器人及高速光模块等前沿领域提供核心热管理解决方案。其中,绝缘型超高导热垫片(导热系数高达15W/m·K)能有效应对AI 服务器、高性能计算芯片和GPU 集群的极致散热挑战;高K 值导热凝胶(导热系数高达12W/m·K)凭借其优异的流变特性与绝缘性,广泛应用于高速光模块内部的关键散热点(如激光器芯片、光引擎及驱动IC 等核心发热元件),确保其稳定高效运行;双组分导热凝胶和高强度导热垫片特别适用于人形机
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跃岭股份,光模块 1.6T,最大预期差!
OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球每一位科技巨头的都是万亿级的战略投资。 在全球AI 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),因其高电子迁移率和直接带隙特性,成为1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的产业化选择。 而铟资源 70% 集中于中国,出口限制已推动国际铟价上涨至 425
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雅鲁藏布江水电,望变电气,最大预期差!
望变电气凭高原电变技术+西南区位优势 当李强总理按下开工按钮的瞬间,一场重塑中国能源格局的史诗级工程已然启航。在5100米雪域高原的极端环境下,望变电气用HiB硅钢锻造的“电力心脏”,正为国家战略工程注入澎湃动力——这不仅是商业价值的兑现,更是中国高端制造攀登世界之巅的缩影。 此刻的雅鲁藏布江畔,资本市场的聚光灯正从钢铁水泥转向那些深藏技术护城河的隐形冠军。望变电气(603191.SH)以350亿市值承载国家能源安全使命,其估值重构才刚刚开始。 一、工程进展:1.2 万亿投资落地,特高压配套加速
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因赛集团:并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广告
最近AI、机器人、华为、科技股,短期已经无法吸引资金的兴趣。 包括周末打压柚子(3人罚7个亿),也影响了短线情绪。 持续缩量,市场继续一个带头大哥,总而言之,就必须符合高层政策,才能走出来。 成飞集成,盘中回封就是这样的预期,不然谁敢顶上去。 所以,并购重组一定是5、6月的主线,信号就是成飞断板,并购重组顶上。 1、政策足够大 2、松绑 3、低位 特别是并购重组,从2015年到现在10年间,几乎没有炒作了,方向是也符合高层的大政策。 特此梳理, 【因赛集团】= 并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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北交所,MR 光电 预期差
如果后续出现结构性牛市,指数重回3200点。 难道北交所,就不会走出更牛的行情吗?? 北交所的使命,围绕专精特新成立的,属于国家意志策略,一定意义上比创业板更强。 亚世光电,走出8天8板。 纬达光电 已经走出了30cm,这就是北交所的魅力。 创业板的20cm,持续性不大。 现在北交所的30cm开始出现连板行情,说明北交所进入了主升浪加速的阶段 但凡,有一些利好,基本都能形成15%的大涨行情。 --- 光电方面,市场还遗漏了一只好票。 舜宇精工。 舜宇精工是舜宇光学(H股)的兄弟公司 基本面在北交
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科蓝软件 鸿蒙支付 +金融信创 + AI向量数据库
2022 年,科蓝软件在移动银行、移动金融数字化运营、移动开发平台、数字银行、网络银行以及中国自主品牌数据库 SUNDB 等多方面持续创新,加大研发投入,成为国内罕有的既有完整知识产权及核心技术数据库 SUNDB,又有超两千套银行存量应用系统及经验丰富的超千人 DBA 实施维护团队三者兼有的服务商。硬件方面推出智能高柜数币机器人“小蓝”,作为银行数字化转型“新大脑”杀手锏级的产品,将推动、引领、赋能银行向更高阶的数字银行转型。 国务院宣布组建国家数据局,意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在
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周末大利好,华为+次新!20cm豪恩汽电
周末重磅利好,次新股,不准做空 为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。 截至目前,今年已有超200家公司终止IPO 其中,有一部分公司是在交易所问询后终止,从一定程度上也反映出企业的IPO信披还存在信息不对称和不透明的情况。 从以上信息来看,次新股是下周最强的风口之一 而短期,最强的题材是华为汽车,赛力斯反包涨停 豪恩汽电 华为+次新!估值拉高。 豪恩汽电:公司
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致尚科技!Meta全球首款MR,爆炸增长来袭!
他来了他来了,小扎带着Meta Quest 3卷土重来了! 比起前几年相对安静的Meta Connect开发者大会,昨天深夜的这场大会相当震撼。 10月10日,Quest 3将正式上架,现在已经开放预购。 125GB版本起价499.99美元,512GB版本649.99美元。 最便宜的只要3600块,这个定价是把两万多块的Vision Pro按在地上摩擦。 更不消说,Quest 3还不需要外接电池包这类东西。 VR带来的沉浸式体验,会把我们瞬间带到违反物理定律的奇幻世界。而MR带给我们的,则是与物
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另一个鸿博,致尚科技,张坤+游戏+CPO+华为5G+机器人!
看好,致尚科技的逻辑 张坤+巨头客户+游戏+CPO+华为5G+! 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、电子雾化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域。 公募一哥, 张坤,易方达蓝筹,新进致尚科技 看好消费电子复苏。 一些互动的关键信息。 公司业务处于扩展期,想象空间增加。 1、贵公司是否有新的投资建厂计划? 公司目前在深圳的厂区建筑面积约4.4万平方米, 公司的全资子公司浙江春生电子有厂房建筑面积约1.9万平方米, 在建厂房建筑面积约5
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鸿博股份,对应2018年创新股份
1、鸿博AI,晋升! 鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理,负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读:周韡韡是子公司英博数科的总经理,现在成为了总公司的副总了。 2、英伟达,想象空间增大 英博数科的总经理,之前一直在英伟达工作,也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手,周总在人工智能产业具备丰富的经验 这是,去年鸿博官网路演的介绍,之前一直在英伟达工作。 3、王小川签单 1280P 算力,彻底打开想象空间! 之前鸿博官方宣传是只有100P算力 英博数科在协议签署后的12个月内
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远航精密:商业航天/固态 下一个 天力复合
各位投资人、各位炒家。 今天要分享的是北交所:远航精密 (920914) 商业航天,下一个 天力复合 固态电池,国内 集流体龙一 。 商业航天: 远航精密与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。 远航精密已经与宁德时代、松下、LG、珠海冠宇、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天鹏电源、孚能科技等厂商直接合作 目前,“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”已完成设备搬迁及安 装调试工作,现已逐步投产。 固态电池,硫化物路线腐蚀铜箔,是第一大技术难点。 而镍基集流体,就是替代的关键产品。 镍铁集
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2025-12-10 11:10:38
电解液涨价 + 商业航天 [凯盛新材] 。
氯化亚砜量价双高:凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,15 万吨 / 年产能占全球市占率超 40%。 前三季度该业务贡献净利润占比达 72%。且环保政策使其新增产能审批停滞,而下游锂电池电解液添加剂 LiFSI 扩产需求旺盛,供需缺口将持续至 2026 年,为价格提供有力支撑。 涨价周期大行情。 凯盛新材是,半固液电池、固态电池的唯一确定增量。 PEKK 业务突破技术垄断,切入【商业航天 + 机器人】高端赛道 12月9日 凯盛新材董秘回复:公司PEKK产品,可以用于航空航天领域。 高端订单与应用落地:P
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2025-09-02 13:56:46
阿莱德:机器人散热 + 英伟达GB300!
公司开发的热界面材料系列产品,凭借业界领先的性能,为高速发展的通信基础设施、AI 计算平台、人形机器人及高速光模块等前沿领域提供核心热管理解决方案。其中,绝缘型超高导热垫片(导热系数高达15W/m·K)能有效应对AI 服务器、高性能计算芯片和GPU 集群的极致散热挑战;高K 值导热凝胶(导热系数高达12W/m·K)凭借其优异的流变特性与绝缘性,广泛应用于高速光模块内部的关键散热点(如激光器芯片、光引擎及驱动IC 等核心发热元件),确保其稳定高效运行;双组分导热凝胶和高强度导热垫片特别适用于人形机
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跃岭股份,光模块 1.6T,最大预期差!
OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球每一位科技巨头的都是万亿级的战略投资。 在全球AI 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),因其高电子迁移率和直接带隙特性,成为1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的产业化选择。 而铟资源 70% 集中于中国,出口限制已推动国际铟价上涨至 425
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2025-07-21 09:54:53
雅鲁藏布江水电,望变电气,最大预期差!
望变电气凭高原电变技术+西南区位优势 当李强总理按下开工按钮的瞬间,一场重塑中国能源格局的史诗级工程已然启航。在5100米雪域高原的极端环境下,望变电气用HiB硅钢锻造的“电力心脏”,正为国家战略工程注入澎湃动力——这不仅是商业价值的兑现,更是中国高端制造攀登世界之巅的缩影。 此刻的雅鲁藏布江畔,资本市场的聚光灯正从钢铁水泥转向那些深藏技术护城河的隐形冠军。望变电气(603191.SH)以350亿市值承载国家能源安全使命,其估值重构才刚刚开始。 一、工程进展:1.2 万亿投资落地,特高压配套加速
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望变电气
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2025-05-19 14:07:02
因赛集团:并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广告
最近AI、机器人、华为、科技股,短期已经无法吸引资金的兴趣。 包括周末打压柚子(3人罚7个亿),也影响了短线情绪。 持续缩量,市场继续一个带头大哥,总而言之,就必须符合高层政策,才能走出来。 成飞集成,盘中回封就是这样的预期,不然谁敢顶上去。 所以,并购重组一定是5、6月的主线,信号就是成飞断板,并购重组顶上。 1、政策足够大 2、松绑 3、低位 特别是并购重组,从2015年到现在10年间,几乎没有炒作了,方向是也符合高层的大政策。 特此梳理, 【因赛集团】= 并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广
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成飞集成
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因赛集团
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2024-06-28 14:44:53
AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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2024-06-28 14:43:15
受限
AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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北交所,MR 光电 预期差
如果后续出现结构性牛市,指数重回3200点。 难道北交所,就不会走出更牛的行情吗?? 北交所的使命,围绕专精特新成立的,属于国家意志策略,一定意义上比创业板更强。 亚世光电,走出8天8板。 纬达光电 已经走出了30cm,这就是北交所的魅力。 创业板的20cm,持续性不大。 现在北交所的30cm开始出现连板行情,说明北交所进入了主升浪加速的阶段 但凡,有一些利好,基本都能形成15%的大涨行情。 --- 光电方面,市场还遗漏了一只好票。 舜宇精工。 舜宇精工是舜宇光学(H股)的兄弟公司 基本面在北交
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亚世光电
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科蓝软件 鸿蒙支付 +金融信创 + AI向量数据库
2022 年,科蓝软件在移动银行、移动金融数字化运营、移动开发平台、数字银行、网络银行以及中国自主品牌数据库 SUNDB 等多方面持续创新,加大研发投入,成为国内罕有的既有完整知识产权及核心技术数据库 SUNDB,又有超两千套银行存量应用系统及经验丰富的超千人 DBA 实施维护团队三者兼有的服务商。硬件方面推出智能高柜数币机器人“小蓝”,作为银行数字化转型“新大脑”杀手锏级的产品,将推动、引领、赋能银行向更高阶的数字银行转型。 国务院宣布组建国家数据局,意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在
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科蓝软件
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周末大利好,华为+次新!20cm豪恩汽电
周末重磅利好,次新股,不准做空 为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。 截至目前,今年已有超200家公司终止IPO 其中,有一部分公司是在交易所问询后终止,从一定程度上也反映出企业的IPO信披还存在信息不对称和不透明的情况。 从以上信息来看,次新股是下周最强的风口之一 而短期,最强的题材是华为汽车,赛力斯反包涨停 豪恩汽电 华为+次新!估值拉高。 豪恩汽电:公司
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欧菲光
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张江高科
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致尚科技!Meta全球首款MR,爆炸增长来袭!
他来了他来了,小扎带着Meta Quest 3卷土重来了! 比起前几年相对安静的Meta Connect开发者大会,昨天深夜的这场大会相当震撼。 10月10日,Quest 3将正式上架,现在已经开放预购。 125GB版本起价499.99美元,512GB版本649.99美元。 最便宜的只要3600块,这个定价是把两万多块的Vision Pro按在地上摩擦。 更不消说,Quest 3还不需要外接电池包这类东西。 VR带来的沉浸式体验,会把我们瞬间带到违反物理定律的奇幻世界。而MR带给我们的,则是与物
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苹果公司
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另一个鸿博,致尚科技,张坤+游戏+CPO+华为5G+机器人!
看好,致尚科技的逻辑 张坤+巨头客户+游戏+CPO+华为5G+! 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、电子雾化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域。 公募一哥, 张坤,易方达蓝筹,新进致尚科技 看好消费电子复苏。 一些互动的关键信息。 公司业务处于扩展期,想象空间增加。 1、贵公司是否有新的投资建厂计划? 公司目前在深圳的厂区建筑面积约4.4万平方米, 公司的全资子公司浙江春生电子有厂房建筑面积约1.9万平方米, 在建厂房建筑面积约5
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2023-04-24 19:46:20
鸿博股份,对应2018年创新股份
1、鸿博AI,晋升! 鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理,负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读:周韡韡是子公司英博数科的总经理,现在成为了总公司的副总了。 2、英伟达,想象空间增大 英博数科的总经理,之前一直在英伟达工作,也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手,周总在人工智能产业具备丰富的经验 这是,去年鸿博官网路演的介绍,之前一直在英伟达工作。 3、王小川签单 1280P 算力,彻底打开想象空间! 之前鸿博官方宣传是只有100P算力 英博数科在协议签署后的12个月内
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英伟达公司
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远航精密:商业航天/固态 下一个 天力复合
各位投资人、各位炒家。 今天要分享的是北交所:远航精密 (920914) 商业航天,下一个 天力复合 固态电池,国内 集流体龙一 。 商业航天: 远航精密与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。 远航精密已经与宁德时代、松下、LG、珠海冠宇、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天鹏电源、孚能科技等厂商直接合作 目前,“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”已完成设备搬迁及安 装调试工作,现已逐步投产。 固态电池,硫化物路线腐蚀铜箔,是第一大技术难点。 而镍基集流体,就是替代的关键产品。 镍铁集
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电解液涨价 + 商业航天 [凯盛新材] 。
氯化亚砜量价双高:凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,15 万吨 / 年产能占全球市占率超 40%。 前三季度该业务贡献净利润占比达 72%。且环保政策使其新增产能审批停滞,而下游锂电池电解液添加剂 LiFSI 扩产需求旺盛,供需缺口将持续至 2026 年,为价格提供有力支撑。 涨价周期大行情。 凯盛新材是,半固液电池、固态电池的唯一确定增量。 PEKK 业务突破技术垄断,切入【商业航天 + 机器人】高端赛道 12月9日 凯盛新材董秘回复:公司PEKK产品,可以用于航空航天领域。 高端订单与应用落地:P
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阿莱德:机器人散热 + 英伟达GB300!
公司开发的热界面材料系列产品,凭借业界领先的性能,为高速发展的通信基础设施、AI 计算平台、人形机器人及高速光模块等前沿领域提供核心热管理解决方案。其中,绝缘型超高导热垫片(导热系数高达15W/m·K)能有效应对AI 服务器、高性能计算芯片和GPU 集群的极致散热挑战;高K 值导热凝胶(导热系数高达12W/m·K)凭借其优异的流变特性与绝缘性,广泛应用于高速光模块内部的关键散热点(如激光器芯片、光引擎及驱动IC 等核心发热元件),确保其稳定高效运行;双组分导热凝胶和高强度导热垫片特别适用于人形机
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跃岭股份,光模块 1.6T,最大预期差!
OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球每一位科技巨头的都是万亿级的战略投资。 在全球AI 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),因其高电子迁移率和直接带隙特性,成为1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的产业化选择。 而铟资源 70% 集中于中国,出口限制已推动国际铟价上涨至 425
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雅鲁藏布江水电,望变电气,最大预期差!
望变电气凭高原电变技术+西南区位优势 当李强总理按下开工按钮的瞬间,一场重塑中国能源格局的史诗级工程已然启航。在5100米雪域高原的极端环境下,望变电气用HiB硅钢锻造的“电力心脏”,正为国家战略工程注入澎湃动力——这不仅是商业价值的兑现,更是中国高端制造攀登世界之巅的缩影。 此刻的雅鲁藏布江畔,资本市场的聚光灯正从钢铁水泥转向那些深藏技术护城河的隐形冠军。望变电气(603191.SH)以350亿市值承载国家能源安全使命,其估值重构才刚刚开始。 一、工程进展:1.2 万亿投资落地,特高压配套加速
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因赛集团:并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广告
最近AI、机器人、华为、科技股,短期已经无法吸引资金的兴趣。 包括周末打压柚子(3人罚7个亿),也影响了短线情绪。 持续缩量,市场继续一个带头大哥,总而言之,就必须符合高层政策,才能走出来。 成飞集成,盘中回封就是这样的预期,不然谁敢顶上去。 所以,并购重组一定是5、6月的主线,信号就是成飞断板,并购重组顶上。 1、政策足够大 2、松绑 3、低位 特别是并购重组,从2015年到现在10年间,几乎没有炒作了,方向是也符合高层的大政策。 特此梳理, 【因赛集团】= 并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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北交所,MR 光电 预期差
如果后续出现结构性牛市,指数重回3200点。 难道北交所,就不会走出更牛的行情吗?? 北交所的使命,围绕专精特新成立的,属于国家意志策略,一定意义上比创业板更强。 亚世光电,走出8天8板。 纬达光电 已经走出了30cm,这就是北交所的魅力。 创业板的20cm,持续性不大。 现在北交所的30cm开始出现连板行情,说明北交所进入了主升浪加速的阶段 但凡,有一些利好,基本都能形成15%的大涨行情。 --- 光电方面,市场还遗漏了一只好票。 舜宇精工。 舜宇精工是舜宇光学(H股)的兄弟公司 基本面在北交
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科蓝软件 鸿蒙支付 +金融信创 + AI向量数据库
2022 年,科蓝软件在移动银行、移动金融数字化运营、移动开发平台、数字银行、网络银行以及中国自主品牌数据库 SUNDB 等多方面持续创新,加大研发投入,成为国内罕有的既有完整知识产权及核心技术数据库 SUNDB,又有超两千套银行存量应用系统及经验丰富的超千人 DBA 实施维护团队三者兼有的服务商。硬件方面推出智能高柜数币机器人“小蓝”,作为银行数字化转型“新大脑”杀手锏级的产品,将推动、引领、赋能银行向更高阶的数字银行转型。 国务院宣布组建国家数据局,意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在
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周末大利好,华为+次新!20cm豪恩汽电
周末重磅利好,次新股,不准做空 为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。 截至目前,今年已有超200家公司终止IPO 其中,有一部分公司是在交易所问询后终止,从一定程度上也反映出企业的IPO信披还存在信息不对称和不透明的情况。 从以上信息来看,次新股是下周最强的风口之一 而短期,最强的题材是华为汽车,赛力斯反包涨停 豪恩汽电 华为+次新!估值拉高。 豪恩汽电:公司
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致尚科技!Meta全球首款MR,爆炸增长来袭!
他来了他来了,小扎带着Meta Quest 3卷土重来了! 比起前几年相对安静的Meta Connect开发者大会,昨天深夜的这场大会相当震撼。 10月10日,Quest 3将正式上架,现在已经开放预购。 125GB版本起价499.99美元,512GB版本649.99美元。 最便宜的只要3600块,这个定价是把两万多块的Vision Pro按在地上摩擦。 更不消说,Quest 3还不需要外接电池包这类东西。 VR带来的沉浸式体验,会把我们瞬间带到违反物理定律的奇幻世界。而MR带给我们的,则是与物
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另一个鸿博,致尚科技,张坤+游戏+CPO+华为5G+机器人!
看好,致尚科技的逻辑 张坤+巨头客户+游戏+CPO+华为5G+! 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、电子雾化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域。 公募一哥, 张坤,易方达蓝筹,新进致尚科技 看好消费电子复苏。 一些互动的关键信息。 公司业务处于扩展期,想象空间增加。 1、贵公司是否有新的投资建厂计划? 公司目前在深圳的厂区建筑面积约4.4万平方米, 公司的全资子公司浙江春生电子有厂房建筑面积约1.9万平方米, 在建厂房建筑面积约5
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鸿博股份,对应2018年创新股份
1、鸿博AI,晋升! 鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理,负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读:周韡韡是子公司英博数科的总经理,现在成为了总公司的副总了。 2、英伟达,想象空间增大 英博数科的总经理,之前一直在英伟达工作,也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手,周总在人工智能产业具备丰富的经验 这是,去年鸿博官网路演的介绍,之前一直在英伟达工作。 3、王小川签单 1280P 算力,彻底打开想象空间! 之前鸿博官方宣传是只有100P算力 英博数科在协议签署后的12个月内
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远航精密:商业航天/固态 下一个 天力复合
各位投资人、各位炒家。 今天要分享的是北交所:远航精密 (920914) 商业航天,下一个 天力复合 固态电池,国内 集流体龙一 。 商业航天: 远航精密与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。 远航精密已经与宁德时代、松下、LG、珠海冠宇、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天鹏电源、孚能科技等厂商直接合作 目前,“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”已完成设备搬迁及安 装调试工作,现已逐步投产。 固态电池,硫化物路线腐蚀铜箔,是第一大技术难点。 而镍基集流体,就是替代的关键产品。 镍铁集
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2025-12-10 11:10:38
电解液涨价 + 商业航天 [凯盛新材] 。
氯化亚砜量价双高:凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,15 万吨 / 年产能占全球市占率超 40%。 前三季度该业务贡献净利润占比达 72%。且环保政策使其新增产能审批停滞,而下游锂电池电解液添加剂 LiFSI 扩产需求旺盛,供需缺口将持续至 2026 年,为价格提供有力支撑。 涨价周期大行情。 凯盛新材是,半固液电池、固态电池的唯一确定增量。 PEKK 业务突破技术垄断,切入【商业航天 + 机器人】高端赛道 12月9日 凯盛新材董秘回复:公司PEKK产品,可以用于航空航天领域。 高端订单与应用落地:P
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2025-09-02 13:56:46
阿莱德:机器人散热 + 英伟达GB300!
公司开发的热界面材料系列产品,凭借业界领先的性能,为高速发展的通信基础设施、AI 计算平台、人形机器人及高速光模块等前沿领域提供核心热管理解决方案。其中,绝缘型超高导热垫片(导热系数高达15W/m·K)能有效应对AI 服务器、高性能计算芯片和GPU 集群的极致散热挑战;高K 值导热凝胶(导热系数高达12W/m·K)凭借其优异的流变特性与绝缘性,广泛应用于高速光模块内部的关键散热点(如激光器芯片、光引擎及驱动IC 等核心发热元件),确保其稳定高效运行;双组分导热凝胶和高强度导热垫片特别适用于人形机
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跃岭股份,光模块 1.6T,最大预期差!
OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球每一位科技巨头的都是万亿级的战略投资。 在全球AI 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),因其高电子迁移率和直接带隙特性,成为1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的产业化选择。 而铟资源 70% 集中于中国,出口限制已推动国际铟价上涨至 425
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2025-07-21 09:54:53
雅鲁藏布江水电,望变电气,最大预期差!
望变电气凭高原电变技术+西南区位优势 当李强总理按下开工按钮的瞬间,一场重塑中国能源格局的史诗级工程已然启航。在5100米雪域高原的极端环境下,望变电气用HiB硅钢锻造的“电力心脏”,正为国家战略工程注入澎湃动力——这不仅是商业价值的兑现,更是中国高端制造攀登世界之巅的缩影。 此刻的雅鲁藏布江畔,资本市场的聚光灯正从钢铁水泥转向那些深藏技术护城河的隐形冠军。望变电气(603191.SH)以350亿市值承载国家能源安全使命,其估值重构才刚刚开始。 一、工程进展:1.2 万亿投资落地,特高压配套加速
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望变电气
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2025-05-19 14:07:02
因赛集团:并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广告
最近AI、机器人、华为、科技股,短期已经无法吸引资金的兴趣。 包括周末打压柚子(3人罚7个亿),也影响了短线情绪。 持续缩量,市场继续一个带头大哥,总而言之,就必须符合高层政策,才能走出来。 成飞集成,盘中回封就是这样的预期,不然谁敢顶上去。 所以,并购重组一定是5、6月的主线,信号就是成飞断板,并购重组顶上。 1、政策足够大 2、松绑 3、低位 特别是并购重组,从2015年到现在10年间,几乎没有炒作了,方向是也符合高层的大政策。 特此梳理, 【因赛集团】= 并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广
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成飞集成
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因赛集团
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2024-06-28 14:44:53
AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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2024-06-28 14:43:15
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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北交所,MR 光电 预期差
如果后续出现结构性牛市,指数重回3200点。 难道北交所,就不会走出更牛的行情吗?? 北交所的使命,围绕专精特新成立的,属于国家意志策略,一定意义上比创业板更强。 亚世光电,走出8天8板。 纬达光电 已经走出了30cm,这就是北交所的魅力。 创业板的20cm,持续性不大。 现在北交所的30cm开始出现连板行情,说明北交所进入了主升浪加速的阶段 但凡,有一些利好,基本都能形成15%的大涨行情。 --- 光电方面,市场还遗漏了一只好票。 舜宇精工。 舜宇精工是舜宇光学(H股)的兄弟公司 基本面在北交
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亚世光电
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科蓝软件 鸿蒙支付 +金融信创 + AI向量数据库
2022 年,科蓝软件在移动银行、移动金融数字化运营、移动开发平台、数字银行、网络银行以及中国自主品牌数据库 SUNDB 等多方面持续创新,加大研发投入,成为国内罕有的既有完整知识产权及核心技术数据库 SUNDB,又有超两千套银行存量应用系统及经验丰富的超千人 DBA 实施维护团队三者兼有的服务商。硬件方面推出智能高柜数币机器人“小蓝”,作为银行数字化转型“新大脑”杀手锏级的产品,将推动、引领、赋能银行向更高阶的数字银行转型。 国务院宣布组建国家数据局,意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在
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科蓝软件
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周末大利好,华为+次新!20cm豪恩汽电
周末重磅利好,次新股,不准做空 为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。 截至目前,今年已有超200家公司终止IPO 其中,有一部分公司是在交易所问询后终止,从一定程度上也反映出企业的IPO信披还存在信息不对称和不透明的情况。 从以上信息来看,次新股是下周最强的风口之一 而短期,最强的题材是华为汽车,赛力斯反包涨停 豪恩汽电 华为+次新!估值拉高。 豪恩汽电:公司
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欧菲光
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致尚科技!Meta全球首款MR,爆炸增长来袭!
他来了他来了,小扎带着Meta Quest 3卷土重来了! 比起前几年相对安静的Meta Connect开发者大会,昨天深夜的这场大会相当震撼。 10月10日,Quest 3将正式上架,现在已经开放预购。 125GB版本起价499.99美元,512GB版本649.99美元。 最便宜的只要3600块,这个定价是把两万多块的Vision Pro按在地上摩擦。 更不消说,Quest 3还不需要外接电池包这类东西。 VR带来的沉浸式体验,会把我们瞬间带到违反物理定律的奇幻世界。而MR带给我们的,则是与物
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另一个鸿博,致尚科技,张坤+游戏+CPO+华为5G+机器人!
看好,致尚科技的逻辑 张坤+巨头客户+游戏+CPO+华为5G+! 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、电子雾化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域。 公募一哥, 张坤,易方达蓝筹,新进致尚科技 看好消费电子复苏。 一些互动的关键信息。 公司业务处于扩展期,想象空间增加。 1、贵公司是否有新的投资建厂计划? 公司目前在深圳的厂区建筑面积约4.4万平方米, 公司的全资子公司浙江春生电子有厂房建筑面积约1.9万平方米, 在建厂房建筑面积约5
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2023-04-24 19:46:20
鸿博股份,对应2018年创新股份
1、鸿博AI,晋升! 鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理,负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读:周韡韡是子公司英博数科的总经理,现在成为了总公司的副总了。 2、英伟达,想象空间增大 英博数科的总经理,之前一直在英伟达工作,也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手,周总在人工智能产业具备丰富的经验 这是,去年鸿博官网路演的介绍,之前一直在英伟达工作。 3、王小川签单 1280P 算力,彻底打开想象空间! 之前鸿博官方宣传是只有100P算力 英博数科在协议签署后的12个月内
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英伟达公司
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远航精密:商业航天/固态 下一个 天力复合
各位投资人、各位炒家。 今天要分享的是北交所:远航精密 (920914) 商业航天,下一个 天力复合 固态电池,国内 集流体龙一 。 商业航天: 远航精密与下游行业中龙头企业均建立了长期稳定的合作关系。 远航精密已经与宁德时代、松下、LG、珠海冠宇、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天鹏电源、孚能科技等厂商直接合作 目前,“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”已完成设备搬迁及安 装调试工作,现已逐步投产。 固态电池,硫化物路线腐蚀铜箔,是第一大技术难点。 而镍基集流体,就是替代的关键产品。 镍铁集
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电解液涨价 + 商业航天 [凯盛新材] 。
氯化亚砜量价双高:凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,15 万吨 / 年产能占全球市占率超 40%。 前三季度该业务贡献净利润占比达 72%。且环保政策使其新增产能审批停滞,而下游锂电池电解液添加剂 LiFSI 扩产需求旺盛,供需缺口将持续至 2026 年,为价格提供有力支撑。 涨价周期大行情。 凯盛新材是,半固液电池、固态电池的唯一确定增量。 PEKK 业务突破技术垄断,切入【商业航天 + 机器人】高端赛道 12月9日 凯盛新材董秘回复:公司PEKK产品,可以用于航空航天领域。 高端订单与应用落地:P
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阿莱德:机器人散热 + 英伟达GB300!
公司开发的热界面材料系列产品,凭借业界领先的性能,为高速发展的通信基础设施、AI 计算平台、人形机器人及高速光模块等前沿领域提供核心热管理解决方案。其中,绝缘型超高导热垫片(导热系数高达15W/m·K)能有效应对AI 服务器、高性能计算芯片和GPU 集群的极致散热挑战;高K 值导热凝胶(导热系数高达12W/m·K)凭借其优异的流变特性与绝缘性,广泛应用于高速光模块内部的关键散热点(如激光器芯片、光引擎及驱动IC 等核心发热元件),确保其稳定高效运行;双组分导热凝胶和高强度导热垫片特别适用于人形机
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跃岭股份,光模块 1.6T,最大预期差!
OpenAI发布最强模型GPT-5,奥特曼在发布会上评价GPT-5是“此前所有模型的巨大飞跃”。 美图、figma的成功,开启了AI的航海时代! 随即,新一轮的算力竞赛,算力即国力,全球每一位科技巨头的都是万亿级的战略投资。 在全球AI 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),因其高电子迁移率和直接带隙特性,成为1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的产业化选择。 而铟资源 70% 集中于中国,出口限制已推动国际铟价上涨至 425
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雅鲁藏布江水电,望变电气,最大预期差!
望变电气凭高原电变技术+西南区位优势 当李强总理按下开工按钮的瞬间,一场重塑中国能源格局的史诗级工程已然启航。在5100米雪域高原的极端环境下,望变电气用HiB硅钢锻造的“电力心脏”,正为国家战略工程注入澎湃动力——这不仅是商业价值的兑现,更是中国高端制造攀登世界之巅的缩影。 此刻的雅鲁藏布江畔,资本市场的聚光灯正从钢铁水泥转向那些深藏技术护城河的隐形冠军。望变电气(603191.SH)以350亿市值承载国家能源安全使命,其估值重构才刚刚开始。 一、工程进展:1.2 万亿投资落地,特高压配套加速
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因赛集团:并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广告
最近AI、机器人、华为、科技股,短期已经无法吸引资金的兴趣。 包括周末打压柚子(3人罚7个亿),也影响了短线情绪。 持续缩量,市场继续一个带头大哥,总而言之,就必须符合高层政策,才能走出来。 成飞集成,盘中回封就是这样的预期,不然谁敢顶上去。 所以,并购重组一定是5、6月的主线,信号就是成飞断板,并购重组顶上。 1、政策足够大 2、松绑 3、低位 特别是并购重组,从2015年到现在10年间,几乎没有炒作了,方向是也符合高层的大政策。 特此梳理, 【因赛集团】= 并购重组+一季报+跨境+华为腾讯广
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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AI 佳禾智能:AIPC+果链+脑机+车路+AR眼镜
果链声学: 佳禾智能:公司2019年便获得苹果MFI资格认证,苹果声学麦克风供应商,受益AI手机麦克风升级。 苹果语音输入将成为移动设备中央界面。 iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的一项关键卖点。 预计麦克风规格升级致使平均售价(ASP)大幅上涨100%-15
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北交所,MR 光电 预期差
如果后续出现结构性牛市,指数重回3200点。 难道北交所,就不会走出更牛的行情吗?? 北交所的使命,围绕专精特新成立的,属于国家意志策略,一定意义上比创业板更强。 亚世光电,走出8天8板。 纬达光电 已经走出了30cm,这就是北交所的魅力。 创业板的20cm,持续性不大。 现在北交所的30cm开始出现连板行情,说明北交所进入了主升浪加速的阶段 但凡,有一些利好,基本都能形成15%的大涨行情。 --- 光电方面,市场还遗漏了一只好票。 舜宇精工。 舜宇精工是舜宇光学(H股)的兄弟公司 基本面在北交
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科蓝软件 鸿蒙支付 +金融信创 + AI向量数据库
2022 年,科蓝软件在移动银行、移动金融数字化运营、移动开发平台、数字银行、网络银行以及中国自主品牌数据库 SUNDB 等多方面持续创新,加大研发投入,成为国内罕有的既有完整知识产权及核心技术数据库 SUNDB,又有超两千套银行存量应用系统及经验丰富的超千人 DBA 实施维护团队三者兼有的服务商。硬件方面推出智能高柜数币机器人“小蓝”,作为银行数字化转型“新大脑”杀手锏级的产品,将推动、引领、赋能银行向更高阶的数字银行转型。 国务院宣布组建国家数据局,意味着我国数字经济、数字要素的规划与建设在
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周末大利好,华为+次新!20cm豪恩汽电
周末重磅利好,次新股,不准做空 为进一步加强融券业务逆周期调节,根据当前市场情况,对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化,在保持制度相对稳定的前提下,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。 截至目前,今年已有超200家公司终止IPO 其中,有一部分公司是在交易所问询后终止,从一定程度上也反映出企业的IPO信披还存在信息不对称和不透明的情况。 从以上信息来看,次新股是下周最强的风口之一 而短期,最强的题材是华为汽车,赛力斯反包涨停 豪恩汽电 华为+次新!估值拉高。 豪恩汽电:公司
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致尚科技!Meta全球首款MR,爆炸增长来袭!
他来了他来了,小扎带着Meta Quest 3卷土重来了! 比起前几年相对安静的Meta Connect开发者大会,昨天深夜的这场大会相当震撼。 10月10日,Quest 3将正式上架,现在已经开放预购。 125GB版本起价499.99美元,512GB版本649.99美元。 最便宜的只要3600块,这个定价是把两万多块的Vision Pro按在地上摩擦。 更不消说,Quest 3还不需要外接电池包这类东西。 VR带来的沉浸式体验,会把我们瞬间带到违反物理定律的奇幻世界。而MR带给我们的,则是与物
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另一个鸿博,致尚科技,张坤+游戏+CPO+华为5G+机器人!
看好,致尚科技的逻辑 张坤+巨头客户+游戏+CPO+华为5G+! 公司主要产品包括游戏机零部件、电子连接器、光纤连接器、精密结构件及金属铣削刀具、电子雾化设备等,应用覆盖各类消费电子、通讯电子及汽车电子等领域。 公募一哥, 张坤,易方达蓝筹,新进致尚科技 看好消费电子复苏。 一些互动的关键信息。 公司业务处于扩展期,想象空间增加。 1、贵公司是否有新的投资建厂计划? 公司目前在深圳的厂区建筑面积约4.4万平方米, 公司的全资子公司浙江春生电子有厂房建筑面积约1.9万平方米, 在建厂房建筑面积约5
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鸿博股份,对应2018年创新股份
1、鸿博AI,晋升! 鸿博聘任周韡韡女士为公司副总经理,负责公司在人工智能 AI 板块的业务。 老马解读:周韡韡是子公司英博数科的总经理,现在成为了总公司的副总了。 2、英伟达,想象空间增大 英博数科的总经理,之前一直在英伟达工作,也是我们这次能够与英伟达合作北京AI创新赋能中心的主推手,周总在人工智能产业具备丰富的经验 这是,去年鸿博官网路演的介绍,之前一直在英伟达工作。 3、王小川签单 1280P 算力,彻底打开想象空间! 之前鸿博官方宣传是只有100P算力 英博数科在协议签署后的12个月内
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