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树下野狐~
尘尽光生,照破青山。
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树下野狐~
2025-08-20 22:19:13
天奈科技
天奈,核心逻辑为:1)单壁碳管提前至H1放量,26年量级指引达3万吨浆料。2)碳管是电子皮肤上游材料。我们总结天奈本轮核心逻辑是#单壁CNT产品进入兑现拐点,同时在固态、人形电子皮肤卡位优势明显。 公司研发单壁CNT多年,迟迟未见放量兑现业绩,但近期跟踪产业链发现 1)价:近期单壁CNT供不应求开始长价,海外龙头OCSIAI长价20%,天奈目前是价格策略是老客户报价在1kw/吨,新客户随行就市价格(1kw/吨+),而我们此前价格预测在700W/吨。 2)量:25年销量目标为1万吨,具体看A客户需
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2025-08-20 21:36:43
斯迪克
斯迪克 公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿
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安全
事件:8月10日,央视新闻拟人化笔名“玉渊谭天”解读H20芯片后门实现方式 📍英伟达已部署大部分芯片追踪监测功能: 回顾美国历史上的“Clipper芯片”先例,并结合今年美国议员推动立法要求在出口受限芯片中加入“追踪定位”和“远程关闭”功能的动向,硬件与软件“后门”在技术上均可实现。此外,美国曾系统设计“片上治理机制”,涵盖许可锁定、追踪定位、使用监测和使用限制等功能,而英伟达芯片已部署其中大部分,只待激活。 📍H20性能和能效比落后: 文章指出,H20不仅存在潜在安全隐患,其性能和能效也明
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依米康
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年度报告》,依
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振东制药
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元 【核心看点】 阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,目前三期已经揭盲,预计数据不错; 4
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隆华科技
隆华科技:左手握稀土萃取剂(资源提纯“卡脖子”技术),右手攥战机隐身材料(国防安全“硬科技”),两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利,未来三年业绩拐点已致,业绩弹性与估值重塑空间显著 估值20倍的隐身材料标的,看翻倍空间❗ 核心逻辑: 一、EPMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒:性能指标国际领先,工艺独特性强 军用级性能认证:兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³,压缩强度超200MPa,耐温达180-200℃,高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上,满足歼-20机身主承力结构、无人
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阿里夸克AI眼镜概念股梳理
事件性驱动: 2025世界人工智能大会(WAIC)开幕首日,阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜夸克AI眼镜的技术研发进展。该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计,实现镜腿宽度压缩40%,兼顾美观与舒适。 阿里巴巴确认具备支付宝“看一下支付”功能,方便用户通过智能眼镜完成扫码支付。 依托Qwen大模型与自研Super Raw算法,该眼镜具备暗光拍摄增强、多模态交互及全天候续航能力。此外,联合阿里生态打造的近眼导航、扫码支付等功能,构建全场景AI入口。该产品将推动智能穿戴设备从“工具
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斯迪克 公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿
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事件性驱动: 2025世界人工智能大会(WAIC)开幕首日,阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜夸克AI眼镜的技术研发进展。该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计,实现镜腿宽度压缩40%,兼顾美观与舒适。 阿里巴巴确认具备支付宝“看一下支付”功能,方便用户通过智能眼镜完成扫码支付。 依托Qwen大模型与自研Super Raw算法,该眼镜具备暗光拍摄增强、多模态交互及全天候续航能力。此外,联合阿里生态打造的近眼导航、扫码支付等功能,构建全场景AI入口。该产品将推动智能穿戴设备从“工具
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🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元 【核心看点】 阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,目前三期已经揭盲,预计数据不错; 4
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振东制药
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树下野狐~
2025-07-29 22:30:06
隆华科技
隆华科技:左手握稀土萃取剂(资源提纯“卡脖子”技术),右手攥战机隐身材料(国防安全“硬科技”),两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利,未来三年业绩拐点已致,业绩弹性与估值重塑空间显著 估值20倍的隐身材料标的,看翻倍空间❗ 核心逻辑: 一、EPMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒:性能指标国际领先,工艺独特性强 军用级性能认证:兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³,压缩强度超200MPa,耐温达180-200℃,高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上,满足歼-20机身主承力结构、无人
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隆华科技
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树下野狐~
2025-07-27 16:49:37
阿里夸克AI眼镜概念股梳理
事件性驱动: 2025世界人工智能大会(WAIC)开幕首日,阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜夸克AI眼镜的技术研发进展。该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计,实现镜腿宽度压缩40%,兼顾美观与舒适。 阿里巴巴确认具备支付宝“看一下支付”功能,方便用户通过智能眼镜完成扫码支付。 依托Qwen大模型与自研Super Raw算法,该眼镜具备暗光拍摄增强、多模态交互及全天候续航能力。此外,联合阿里生态打造的近眼导航、扫码支付等功能,构建全场景AI入口。该产品将推动智能穿戴设备从“工具
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佳禾智能
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2025-08-20 22:19:13
天奈科技
天奈,核心逻辑为:1)单壁碳管提前至H1放量,26年量级指引达3万吨浆料。2)碳管是电子皮肤上游材料。我们总结天奈本轮核心逻辑是#单壁CNT产品进入兑现拐点,同时在固态、人形电子皮肤卡位优势明显。 公司研发单壁CNT多年,迟迟未见放量兑现业绩,但近期跟踪产业链发现 1)价:近期单壁CNT供不应求开始长价,海外龙头OCSIAI长价20%,天奈目前是价格策略是老客户报价在1kw/吨,新客户随行就市价格(1kw/吨+),而我们此前价格预测在700W/吨。 2)量:25年销量目标为1万吨,具体看A客户需
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天奈科技
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树下野狐~
2025-08-20 21:36:43
斯迪克
斯迪克 公司基本面的严重低估与经营拐点到来: 1、上市5年以来,持续大规模产能投入,目前固定资产超51亿,拥有全行业最大、最先进产能基础,迎接卡脖子材料的进口替代,预计释放产值80-100亿。 #为什么我们判断公司经营拐点已经到来: 过去长时间产能投入,研发、折旧、人员费用等占用利润空间,目前随着产能建设完毕,今年4.5亿折旧、1.5亿财务、2.5亿研发已经达到峰值,成本端可控的情况下,#我跟踪到收入端拐点已经到来,公司6月开始数据亮眼,三季报将正式确立公司长期快速增长拐点,今年预期35-37亿
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斯迪克
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2025-08-11 07:39:00
安全
事件:8月10日,央视新闻拟人化笔名“玉渊谭天”解读H20芯片后门实现方式 📍英伟达已部署大部分芯片追踪监测功能: 回顾美国历史上的“Clipper芯片”先例,并结合今年美国议员推动立法要求在出口受限芯片中加入“追踪定位”和“远程关闭”功能的动向,硬件与软件“后门”在技术上均可实现。此外,美国曾系统设计“片上治理机制”,涵盖许可锁定、追踪定位、使用监测和使用限制等功能,而英伟达芯片已部署其中大部分,只待激活。 📍H20性能和能效比落后: 文章指出,H20不仅存在潜在安全隐患,其性能和能效也明
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浪潮信息
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浪潮软件
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2025-07-31 12:10:14
依米康
依米康:智算中心冷却侧核心标的,深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域,逐步剥离非核心业务,实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域,布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域,核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等;公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务(实施主体为桑瑞思)、环保治理业务(实施主体为江苏亿金环保科技),全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年度报告》,依
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依米康
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振东制药
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元 【核心看点】 阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,目前三期已经揭盲,预计数据不错; 4
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隆华科技
隆华科技:左手握稀土萃取剂(资源提纯“卡脖子”技术),右手攥战机隐身材料(国防安全“硬科技”),两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利,未来三年业绩拐点已致,业绩弹性与估值重塑空间显著 估值20倍的隐身材料标的,看翻倍空间❗ 核心逻辑: 一、EPMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒:性能指标国际领先,工艺独特性强 军用级性能认证:兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³,压缩强度超200MPa,耐温达180-200℃,高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上,满足歼-20机身主承力结构、无人
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阿里夸克AI眼镜概念股梳理
事件性驱动: 2025世界人工智能大会(WAIC)开幕首日,阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜夸克AI眼镜的技术研发进展。该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计,实现镜腿宽度压缩40%,兼顾美观与舒适。 阿里巴巴确认具备支付宝“看一下支付”功能,方便用户通过智能眼镜完成扫码支付。 依托Qwen大模型与自研Super Raw算法,该眼镜具备暗光拍摄增强、多模态交互及全天候续航能力。此外,联合阿里生态打造的近眼导航、扫码支付等功能,构建全场景AI入口。该产品将推动智能穿戴设备从“工具
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