周四舆情热度：①网络安全-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片; 中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险；（视声智能、广道数字、任子行、汉鑫科技、众诚科技等）；②华为国产替代-美国相关官员要求对华为及其他相关公司的半导体进行限制。毛宁表示，我们一贯坚决反对美方泛化国家安

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据彭博社：拜登政府正在考虑进一步限制我国获得用于人工智能的芯片技术的能力，目标是刚刚开始进入市场的新型硬件。-美国官员正在讨论的措施将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA)尖端芯片架构的能力。-还有一些知情人士说，有关限制高带宽内存芯片（HBM）出口的讨论也处于早期阶段。SK海力士和美光科技等公司生产

结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

周三舆情热度：①液冷-夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;：2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等

首先尊重市场，中国核电已经默默的趋势新高了。然后简单说一下核电的逻辑：1.中国核电在2024年第一次股东大会上表示公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等2.2023年开始我国

周一舆情热度：①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。(容大感光、扬帆新材、东方嘉盛、智光电气、波长光电等）②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；（恒实科技 、智光电气、保

周末央媒开始同步吹风无人驾驶各地的落地进展：链接：自动驾驶车大规模上路，还有多远？  并且周五盘中也传出百度正考虑和特斯拉在 Robotaxi 项目上开展合作的消息以及首都高铁站开始了自动驾驶测试： 无人驾驶在各地的应用场景正在火速的铺开：-在北京市高级别自动驾驶示范区

周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

地方回收闲置商品房后改为公租房对外出租，物业和运营肯定是要外包的，同时这一块也会因为房子的“售转租”逻辑而大幅放量603506南都物业：公司与多家企业达成合作共识，与杭州之江城市建设投资集团有限公司签订战略合作协议，合资成立杭州南郡商业经营管理有限公司，共同推进旧城改造等城市空间管理服务项目， 20

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