【天风机械】#冠石科技：国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质！#近期布局半导体掩模版项目成重要增量行业情况：1）全球：23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元，主要玩家包括美国Phtronics（32%）、日本DNP（27%）、日本Toppan（23%）。从制程上看，130nm以上、28

①光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具/ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、蓝英装备、奥普光电、波长光电、同益股份等）；②卫星导航-据报道，苹果iPho

驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件

①BC电池-隆基绿能业绩交流会判断，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产（帝尔激光、广信材料、英诺激光、永和智控、天洋新材等）；②华为产业链：据报道，华为将Mate60Pro加单至1500万到1700万台；华为或推出鸿蒙HarmonyOS PC版系统。

华为和华为海思芯片概念一直在超预期，世纪鼎利周五盘中回复石锤华为海思秒20CM，周一竞价华力创通也是高开大涨20cm,提炼华为mate60 pro核心就是华为海思+5G+卫星通信，下面给老师们推荐一个华为海思+华为+卫星通信+5G+算力+新能源汽车的符合概念股它就是美格智能下面是美格智能周末最新互动

华为mate60的重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时盘中外媒也确认了7nm工艺。这也标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。华为麒麟9000甚至后面的麒麟9100对于国内芯片产业来讲，其意义丝毫不亚于chatgpt之于AI。华为背后芯片的核心是华为海思，后面随着产能的铺开，国产自

①顺周期-随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨（云煤能源、云南锗业、宝地矿业、北方铜业、鲁西化工等）；②华为鸿蒙-近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字（常山北明、润和软件、拓维信息、汉仪股份、软通动力

①华为芯片—华为Mate 60 Pro今日全面开售,可于9月3日18:08分前往门店取机。市场传闻华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片，该芯片由青岛芯恩或福建晋华代工（联动科技、晶雪节能、澳柯玛 、广钢气体 、

华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布，直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线，理由有三点：1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特

①科创板次新-证监会表示，阶段性收紧IPO节奏:多只科创板100ETF产品将于近期发行上市，科创板预期降门槛。（盛邦安全、广钢气体、康鹏科技、碧兴物联、锴威特等）；②半导体-半导体是下半年科技行情的领军者/市场传闻华为Mate 60 Pro确定采用华为海思自研的麒麟9000s芯片，该芯片由青岛芯恩代

【西部电新】Model 3改款车型开始试生产，磷酸锰铁锂放量在即事件：据IT之家及tesla shanghai消息，改款特斯拉Model 3已开始试生产，9月份开始批量供货，10月开始交付，相较于此前预期有所提前，据零部件成本估算这款新车指导价在 20 万元左右，将会采用来自宁德时代的66 kWh新

华为5g手机横空出世，华为为什么不开发布会直接开卖新手机，因为此时此刻美国商务部长雷蒙多正在访华，对华为的各种制裁政策赶尽杀绝的，正是美国商务部，雷蒙多在访华前曾经警告过华为，如果你敢继续搞研发，将受到更严厉的制裁，华为趁着雷蒙多访华期间发售mate 60，就是为了告诉老美我们中国人终于生产出了我们

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①机器人-拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段/天风证券：特斯拉的的量产时间有望提前到明年1月（宏亚数控、通力科技、海昌新材、拓普集团、波长光电等）；②华为手机-华为商城29日宣布今天推出“HUAWEI Mate60Pro先锋

①核污水-日本福岛核污染水排海进入第5天，累计排放量已超千吨，各方强烈反对日本政府启动核污染水排海，遭到日本国内及国际社会的强烈反对和批评（国联水产、大湖股份、新莱福、实朴检测、盛帮股份等）；②证券-财政部、税务总局27日公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税

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