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2025-10-28 10:15:30

联化科技—6F预期差标的下一个牛市风口

联化科技002250；公司另有六氟磷酸锂产能2万吨/年，双氟磺酰亚胺锂产能1万吨/年。7月至今，6F持续拉涨由4.9万元/吨涨至7.5万元/吨，累计提涨2.6万元/吨，公司弹性可观。根据联化科技 2025 年 9 月 22 日在互动平台的回复，公司六氟磷酸锂产能规划为折固 2 万吨 / 年，双氟磺酰亚胺锂产能规划为折固 1 万吨 / 年联化科技依托氟化工技术优势，其六氟磷酸锂试生产产品纯度达 99.99%，通过宁德时代小试，显示出较高的技术水平。六氟磷酸锂产品处于试生产阶段。公司德州新能源

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2025-10-22 12:57:43

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，公司贸易业务商品主要出口至俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，公司最大的贸易业务客户为 ERIELL 集团公司，ERIELL 集团公司是2004年设立的一家俄罗斯公司，雇员超过 8000 人，年销售收入 10 亿美元，该集团公司主要从事国际性油田服务，为油气行业的领先企业提供钻井建设和检修服务，集团业务分布于俄罗斯联邦、中亚

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科新机电

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韭菜松松

2025-10-16 00:07:01

重大利好奥特讯英可瑞充电庄龙一龙二

奥特迅是充电桩行业的重要参与者，在充电桩的研发、生产、销售以及充电站运营等方面都有深入布局奥特迅是国内较早进入充电领域的企业，2008 年便率先布局充电领域。它拥有全系列充电产品，产品标准涵盖国标、欧标及美标，已陆续通过欧盟 CE 认证及美国 UL 认证。其核心产品矩阵式柔性充电堆为国内首创，采用动态矩阵控制、柔性充电、功率共享、智能调度等先进技术，可根据充电车辆 BMS 所发出的充电需求，动态分配充电功率，解决了充电桩功率固化导致的不能满足大功率充电需求等问题。奥特迅是国家电网、南方电网、

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韭菜松松

2025-10-15 13:39:18

特斯拉机器人爆起.核心材料铝镁合金002182

铝镁合金密度小，能够有效减轻机器人的重量。例如特斯拉 Optimus-Gen2 的四肢骨架采用铝镁合金后，成功减重 15%，这对于提升机器人的续航能力、降低运动惯性以及优化性能表现都有很大帮助。轻量化的机器人在发生碰撞时，对人体的伤害也更小，有利于保障人身安全。铝镁合金通过合理的合金配比和工艺优化，能够实现与部分钢材相当的强度。如 7 系航空铝（7075-T6）的比强度可达 200MPa/(g/cm³)，特斯拉 Optimus-Gen2 在使用铝镁合金减重的同时，通过拓扑优化设计保持了结构刚性

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2025-10-15 13:22:08

英可瑞最小盘HVDC奥特讯最新辨识度HVDC

英可瑞是一家专注于 HVDC 电源研发和生产的企业，HVDC 电源及系统是其主要产品之一。英可瑞成立于 2002 年，2017 年在创业板上市，是国家高新技术企业深圳市英可瑞科技股份有限公司。2010 年，英可瑞率先研发出 HVDC 电源深圳市英可瑞科技股份有限公司。其 HVDC 电源及系统主要用于数据中心机房，并在终端实现持续稳定运营。英可瑞作为国内少数掌握 HVDC 技术的企业，有望受益于数据中心电源改造需求的增长。此外，英可瑞还为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系

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国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破

A客户新晋新品供应商，公司目前于A客户参与报价与研发的共计12个案子国光电器参与的苹果桌面机器人业务预计将于 2025 年中下旬实现量产，公司目前在手 3-4 个苹果案子，包括声学模组和整机组装，其中桌面机器人相关产品已进入量产准备阶段。国光电器主要为苹果桌面机器人提供声学交互模组，涉及语音识别、降噪等核心技术。 #苹果营收敞口预计由今年的6%提升至26年30%； 1、Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年

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国光电器

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重视【深圳燃气601139】SOFC 天然气

美股BE逆势拉红接近历史新高，SOFC不是主题，很明确的AI新趋势，重视中国的BE【深圳燃气】，国内首家落地SOFC项目的公司，有望凭借制造业优势出海抢占市场，现价看翻倍！深圳燃气携手深圳三环公司共同建设了光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目，该项目于2025年1月21日投产，是全国首个300千瓦SOFC商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。 - 推动多场景应用：光明区政府将会同深圳市燃气集团等单位，以区人民医院SOFC示范项目为试点，积极探索

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六氟磷酸锂新鲜出芦宏源药业301246

宏源药业与六氟磷酸锂关系紧密，宏源药业是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一。 2009 年，宏源药业与武汉大学联合研发 “用流变相反应法生产六氟磷酸锂技术”，并在 2010 年基于自身化工技术基础和新能源行业发展前景，开发出六氟磷酸锂产品。公司形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系，是比亚迪等行业领先企业的合格供应商。目前，宏源药业具备六氟磷酸锂产能 10000 吨 / 年。2025 年，黄冈市生态环境局审批通过了宏源药业 6000 吨

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2025-09-17 12:55:34

中贝通信帮联通规划建设三江数据中心华为北京签署合作协议

中贝通信与青海联通在三江源数据中心的建设青海联通提供算力服务平台所需的基础网络设备、外网通道、机房环境、机柜、日常维护及客户引入；中贝通信负责提供算力服务器以及管理平台搭建；双方组建技术团队进行技术对接，在目标期内完成算力平台搭建，满足客户需求。在合作期内青海联通将采取向中贝通信直接采购算力服务或者按照比例进行分成的模式，责任共担、利益共享。中贝三江源算力集群基于人工智能和云计算技术，采用统一的主流软件栈、容器化调度管理，可满足大规模并行计算需求。算力服务器采用专用 GPU 模组，计

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海天瑞声688787是为虚拟员工相关领域提供数据支持的重要供应商

海天瑞声为企业的虚拟员工算法模型量身定制包含 2D 图像视频、3D 数据、语音数据、文本数据等多种模态并存的数据方案，帮助打造更逼真、交互能力和表现力更好的虚拟员工。海天瑞声为从事虚拟员工相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等，这些数据有助于虚拟员工更好地模拟人类的行为和语言特点。截至 2024 年 6 月底，海天瑞声已积累智能语音标准化训练数据集超过 1100 个，覆盖智能家居、机器人、虚拟人等 11 种应

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英思特301622，恒帅股份谐波磁场电机供货商

英思特，恒帅股份谐波磁场电机供货商恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化，其与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期。但目前公开资料中并未明确显示英思特为恒帅股份该款谐波磁场电机的供货商。

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韭菜松松

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倍杰特300774：盐湖提锂+新疆锂矿

【矿业转型，铜、铅锌、锂】倍杰特300774：竞得新疆阿克陶县大型多金属矿探矿权公司积极拓展锂矿、铜矿、铅锌矿等矿产资源开发领域目前已在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米 1处锂矿探矿权（位于阿尔金锂多金属成矿带，面积43.97平方千米）及1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米）。其中，于田县干湖滩西铜矿普查已发现2处锰矿（化）体及6处铜矿化点倍杰特积极在新疆地区获取矿权，截至 2025 年 7 月，已累计取得 6 宗矿权，包括若羌县托格腊克布拉克锂矿（43.9

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气派科技 CPC 先进封装自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30% 满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题是 SOT 同一成本的性能升级产品。气派科技于 2006 年在深圳创立，以集成电路封装测试为核心业务。2012 年，气派科技推出了自主封装形式 Qipai 系列产品，随后在 Qipai 产品的基础上继续创新，结合 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优缺点，于

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CPC 先进封装是气派科技自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势，例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30%，满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求。其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题，是 SOT 同一成本的性能升级产品。 4 篇资料编辑分享什么是SOP和QFN封装形式？ CPC先进封装技术产品主要应用于哪些领域？封装技术对芯片的性能和成本有哪些影响？

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富特科技 #乐道L90爆单

@韭菜松松：乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了

301607富特科技：乐道汽车是公司的客户，公司为乐道L90供应车载电源产品，并量产应用了公司4合1集成式智能配电单元（IPU）平台，是公司在电动化平台领域的重要技术创新。#乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了。富特科技与乐道汽车的深度合作，如今，乐道L90爆单，李斌在市

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联化科技—6F预期差标的下一个牛市风口

联化科技002250；公司另有六氟磷酸锂产能2万吨/年，双氟磺酰亚胺锂产能1万吨/年。7月至今，6F持续拉涨由4.9万元/吨涨至7.5万元/吨，累计提涨2.6万元/吨，公司弹性可观。根据联化科技 2025 年 9 月 22 日在互动平台的回复，公司六氟磷酸锂产能规划为折固 2 万吨 / 年，双氟磺酰亚胺锂产能规划为折固 1 万吨 / 年联化科技依托氟化工技术优势，其六氟磷酸锂试生产产品纯度达 99.99%，通过宁德时代小试，显示出较高的技术水平。六氟磷酸锂产品处于试生产阶段。公司德州新能源

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俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，公司贸易业务商品主要出口至俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，公司最大的贸易业务客户为 ERIELL 集团公司，ERIELL 集团公司是2004年设立的一家俄罗斯公司，雇员超过 8000 人，年销售收入 10 亿美元，该集团公司主要从事国际性油田服务，为油气行业的领先企业提供钻井建设和检修服务，集团业务分布于俄罗斯联邦、中亚

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重大利好奥特讯英可瑞充电庄龙一龙二

奥特迅是充电桩行业的重要参与者，在充电桩的研发、生产、销售以及充电站运营等方面都有深入布局奥特迅是国内较早进入充电领域的企业，2008 年便率先布局充电领域。它拥有全系列充电产品，产品标准涵盖国标、欧标及美标，已陆续通过欧盟 CE 认证及美国 UL 认证。其核心产品矩阵式柔性充电堆为国内首创，采用动态矩阵控制、柔性充电、功率共享、智能调度等先进技术，可根据充电车辆 BMS 所发出的充电需求，动态分配充电功率，解决了充电桩功率固化导致的不能满足大功率充电需求等问题。奥特迅是国家电网、南方电网、

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特斯拉机器人爆起.核心材料铝镁合金002182

铝镁合金密度小，能够有效减轻机器人的重量。例如特斯拉 Optimus-Gen2 的四肢骨架采用铝镁合金后，成功减重 15%，这对于提升机器人的续航能力、降低运动惯性以及优化性能表现都有很大帮助。轻量化的机器人在发生碰撞时，对人体的伤害也更小，有利于保障人身安全。铝镁合金通过合理的合金配比和工艺优化，能够实现与部分钢材相当的强度。如 7 系航空铝（7075-T6）的比强度可达 200MPa/(g/cm³)，特斯拉 Optimus-Gen2 在使用铝镁合金减重的同时，通过拓扑优化设计保持了结构刚性

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英可瑞最小盘HVDC奥特讯最新辨识度HVDC

英可瑞是一家专注于 HVDC 电源研发和生产的企业，HVDC 电源及系统是其主要产品之一。英可瑞成立于 2002 年，2017 年在创业板上市，是国家高新技术企业深圳市英可瑞科技股份有限公司。2010 年，英可瑞率先研发出 HVDC 电源深圳市英可瑞科技股份有限公司。其 HVDC 电源及系统主要用于数据中心机房，并在终端实现持续稳定运营。英可瑞作为国内少数掌握 HVDC 技术的企业，有望受益于数据中心电源改造需求的增长。此外，英可瑞还为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系

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国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破

A客户新晋新品供应商，公司目前于A客户参与报价与研发的共计12个案子国光电器参与的苹果桌面机器人业务预计将于 2025 年中下旬实现量产，公司目前在手 3-4 个苹果案子，包括声学模组和整机组装，其中桌面机器人相关产品已进入量产准备阶段。国光电器主要为苹果桌面机器人提供声学交互模组，涉及语音识别、降噪等核心技术。 #苹果营收敞口预计由今年的6%提升至26年30%； 1、Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年

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美股BE逆势拉红接近历史新高，SOFC不是主题，很明确的AI新趋势，重视中国的BE【深圳燃气】，国内首家落地SOFC项目的公司，有望凭借制造业优势出海抢占市场，现价看翻倍！深圳燃气携手深圳三环公司共同建设了光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目，该项目于2025年1月21日投产，是全国首个300千瓦SOFC商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。 - 推动多场景应用：光明区政府将会同深圳市燃气集团等单位，以区人民医院SOFC示范项目为试点，积极探索

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六氟磷酸锂新鲜出芦宏源药业301246

宏源药业与六氟磷酸锂关系紧密，宏源药业是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一。 2009 年，宏源药业与武汉大学联合研发 “用流变相反应法生产六氟磷酸锂技术”，并在 2010 年基于自身化工技术基础和新能源行业发展前景，开发出六氟磷酸锂产品。公司形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系，是比亚迪等行业领先企业的合格供应商。目前，宏源药业具备六氟磷酸锂产能 10000 吨 / 年。2025 年，黄冈市生态环境局审批通过了宏源药业 6000 吨

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中贝通信与青海联通在三江源数据中心的建设青海联通提供算力服务平台所需的基础网络设备、外网通道、机房环境、机柜、日常维护及客户引入；中贝通信负责提供算力服务器以及管理平台搭建；双方组建技术团队进行技术对接，在目标期内完成算力平台搭建，满足客户需求。在合作期内青海联通将采取向中贝通信直接采购算力服务或者按照比例进行分成的模式，责任共担、利益共享。中贝三江源算力集群基于人工智能和云计算技术，采用统一的主流软件栈、容器化调度管理，可满足大规模并行计算需求。算力服务器采用专用 GPU 模组，计

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海天瑞声688787是为虚拟员工相关领域提供数据支持的重要供应商

海天瑞声为企业的虚拟员工算法模型量身定制包含 2D 图像视频、3D 数据、语音数据、文本数据等多种模态并存的数据方案，帮助打造更逼真、交互能力和表现力更好的虚拟员工。海天瑞声为从事虚拟员工相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等，这些数据有助于虚拟员工更好地模拟人类的行为和语言特点。截至 2024 年 6 月底，海天瑞声已积累智能语音标准化训练数据集超过 1100 个，覆盖智能家居、机器人、虚拟人等 11 种应

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英思特301622，恒帅股份谐波磁场电机供货商

英思特，恒帅股份谐波磁场电机供货商恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化，其与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期。但目前公开资料中并未明确显示英思特为恒帅股份该款谐波磁场电机的供货商。

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【矿业转型，铜、铅锌、锂】倍杰特300774：竞得新疆阿克陶县大型多金属矿探矿权公司积极拓展锂矿、铜矿、铅锌矿等矿产资源开发领域目前已在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米 1处锂矿探矿权（位于阿尔金锂多金属成矿带，面积43.97平方千米）及1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米）。其中，于田县干湖滩西铜矿普查已发现2处锰矿（化）体及6处铜矿化点倍杰特积极在新疆地区获取矿权，截至 2025 年 7 月，已累计取得 6 宗矿权，包括若羌县托格腊克布拉克锂矿（43.9

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气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30% 满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题是 SOT 同一成本的性能升级产品。气派科技于 2006 年在深圳创立，以集成电路封装测试为核心业务。2012 年，气派科技推出了自主封装形式 Qipai 系列产品，随后在 Qipai 产品的基础上继续创新，结合 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优缺点，于

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CPC 先进封装是气派科技自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势，例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30%，满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求。其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题，是 SOT 同一成本的性能升级产品。 4 篇资料编辑分享什么是SOP和QFN封装形式？ CPC先进封装技术产品主要应用于哪些领域？封装技术对芯片的性能和成本有哪些影响？

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@韭菜松松：乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了

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联化科技002250；公司另有六氟磷酸锂产能2万吨/年，双氟磺酰亚胺锂产能1万吨/年。7月至今，6F持续拉涨由4.9万元/吨涨至7.5万元/吨，累计提涨2.6万元/吨，公司弹性可观。根据联化科技 2025 年 9 月 22 日在互动平台的回复，公司六氟磷酸锂产能规划为折固 2 万吨 / 年，双氟磺酰亚胺锂产能规划为折固 1 万吨 / 年联化科技依托氟化工技术优势，其六氟磷酸锂试生产产品纯度达 99.99%，通过宁德时代小试，显示出较高的技术水平。六氟磷酸锂产品处于试生产阶段。公司德州新能源

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俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，公司贸易业务商品主要出口至俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，公司最大的贸易业务客户为 ERIELL 集团公司，ERIELL 集团公司是2004年设立的一家俄罗斯公司，雇员超过 8000 人，年销售收入 10 亿美元，该集团公司主要从事国际性油田服务，为油气行业的领先企业提供钻井建设和检修服务，集团业务分布于俄罗斯联邦、中亚

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奥特迅是充电桩行业的重要参与者，在充电桩的研发、生产、销售以及充电站运营等方面都有深入布局奥特迅是国内较早进入充电领域的企业，2008 年便率先布局充电领域。它拥有全系列充电产品，产品标准涵盖国标、欧标及美标，已陆续通过欧盟 CE 认证及美国 UL 认证。其核心产品矩阵式柔性充电堆为国内首创，采用动态矩阵控制、柔性充电、功率共享、智能调度等先进技术，可根据充电车辆 BMS 所发出的充电需求，动态分配充电功率，解决了充电桩功率固化导致的不能满足大功率充电需求等问题。奥特迅是国家电网、南方电网、

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特斯拉机器人爆起.核心材料铝镁合金002182

铝镁合金密度小，能够有效减轻机器人的重量。例如特斯拉 Optimus-Gen2 的四肢骨架采用铝镁合金后，成功减重 15%，这对于提升机器人的续航能力、降低运动惯性以及优化性能表现都有很大帮助。轻量化的机器人在发生碰撞时，对人体的伤害也更小，有利于保障人身安全。铝镁合金通过合理的合金配比和工艺优化，能够实现与部分钢材相当的强度。如 7 系航空铝（7075-T6）的比强度可达 200MPa/(g/cm³)，特斯拉 Optimus-Gen2 在使用铝镁合金减重的同时，通过拓扑优化设计保持了结构刚性

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英可瑞最小盘HVDC奥特讯最新辨识度HVDC

英可瑞是一家专注于 HVDC 电源研发和生产的企业，HVDC 电源及系统是其主要产品之一。英可瑞成立于 2002 年，2017 年在创业板上市，是国家高新技术企业深圳市英可瑞科技股份有限公司。2010 年，英可瑞率先研发出 HVDC 电源深圳市英可瑞科技股份有限公司。其 HVDC 电源及系统主要用于数据中心机房，并在终端实现持续稳定运营。英可瑞作为国内少数掌握 HVDC 技术的企业，有望受益于数据中心电源改造需求的增长。此外，英可瑞还为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系

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国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破

A客户新晋新品供应商，公司目前于A客户参与报价与研发的共计12个案子国光电器参与的苹果桌面机器人业务预计将于 2025 年中下旬实现量产，公司目前在手 3-4 个苹果案子，包括声学模组和整机组装，其中桌面机器人相关产品已进入量产准备阶段。国光电器主要为苹果桌面机器人提供声学交互模组，涉及语音识别、降噪等核心技术。 #苹果营收敞口预计由今年的6%提升至26年30%； 1、Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年

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国光电器

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重视【深圳燃气601139】SOFC 天然气

美股BE逆势拉红接近历史新高，SOFC不是主题，很明确的AI新趋势，重视中国的BE【深圳燃气】，国内首家落地SOFC项目的公司，有望凭借制造业优势出海抢占市场，现价看翻倍！深圳燃气携手深圳三环公司共同建设了光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目，该项目于2025年1月21日投产，是全国首个300千瓦SOFC商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。 - 推动多场景应用：光明区政府将会同深圳市燃气集团等单位，以区人民医院SOFC示范项目为试点，积极探索

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六氟磷酸锂新鲜出芦宏源药业301246

宏源药业与六氟磷酸锂关系紧密，宏源药业是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一。 2009 年，宏源药业与武汉大学联合研发 “用流变相反应法生产六氟磷酸锂技术”，并在 2010 年基于自身化工技术基础和新能源行业发展前景，开发出六氟磷酸锂产品。公司形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系，是比亚迪等行业领先企业的合格供应商。目前，宏源药业具备六氟磷酸锂产能 10000 吨 / 年。2025 年，黄冈市生态环境局审批通过了宏源药业 6000 吨

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中贝通信帮联通规划建设三江数据中心华为北京签署合作协议

中贝通信与青海联通在三江源数据中心的建设青海联通提供算力服务平台所需的基础网络设备、外网通道、机房环境、机柜、日常维护及客户引入；中贝通信负责提供算力服务器以及管理平台搭建；双方组建技术团队进行技术对接，在目标期内完成算力平台搭建，满足客户需求。在合作期内青海联通将采取向中贝通信直接采购算力服务或者按照比例进行分成的模式，责任共担、利益共享。中贝三江源算力集群基于人工智能和云计算技术，采用统一的主流软件栈、容器化调度管理，可满足大规模并行计算需求。算力服务器采用专用 GPU 模组，计

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中贝通信

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海天瑞声688787是为虚拟员工相关领域提供数据支持的重要供应商

海天瑞声为企业的虚拟员工算法模型量身定制包含 2D 图像视频、3D 数据、语音数据、文本数据等多种模态并存的数据方案，帮助打造更逼真、交互能力和表现力更好的虚拟员工。海天瑞声为从事虚拟员工相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等，这些数据有助于虚拟员工更好地模拟人类的行为和语言特点。截至 2024 年 6 月底，海天瑞声已积累智能语音标准化训练数据集超过 1100 个，覆盖智能家居、机器人、虚拟人等 11 种应

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英思特301622，恒帅股份谐波磁场电机供货商

英思特，恒帅股份谐波磁场电机供货商恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化，其与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期。但目前公开资料中并未明确显示英思特为恒帅股份该款谐波磁场电机的供货商。

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倍杰特300774：盐湖提锂+新疆锂矿

【矿业转型，铜、铅锌、锂】倍杰特300774：竞得新疆阿克陶县大型多金属矿探矿权公司积极拓展锂矿、铜矿、铅锌矿等矿产资源开发领域目前已在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米 1处锂矿探矿权（位于阿尔金锂多金属成矿带，面积43.97平方千米）及1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米）。其中，于田县干湖滩西铜矿普查已发现2处锰矿（化）体及6处铜矿化点倍杰特积极在新疆地区获取矿权，截至 2025 年 7 月，已累计取得 6 宗矿权，包括若羌县托格腊克布拉克锂矿（43.9

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气派科技 CPC 先进封装自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30% 满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题是 SOT 同一成本的性能升级产品。气派科技于 2006 年在深圳创立，以集成电路封装测试为核心业务。2012 年，气派科技推出了自主封装形式 Qipai 系列产品，随后在 Qipai 产品的基础上继续创新，结合 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优缺点，于

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气派科技

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CPC 先进封装是气派科技自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势，例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30%，满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求。其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题，是 SOT 同一成本的性能升级产品。 4 篇资料编辑分享什么是SOP和QFN封装形式？ CPC先进封装技术产品主要应用于哪些领域？封装技术对芯片的性能和成本有哪些影响？

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富特科技 #乐道L90爆单

@韭菜松松：乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了

301607富特科技：乐道汽车是公司的客户，公司为乐道L90供应车载电源产品，并量产应用了公司4合1集成式智能配电单元（IPU）平台，是公司在电动化平台领域的重要技术创新。#乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了。富特科技与乐道汽车的深度合作，如今，乐道L90爆单，李斌在市

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2025-10-28 10:15:30

联化科技—6F预期差标的下一个牛市风口

联化科技002250；公司另有六氟磷酸锂产能2万吨/年，双氟磺酰亚胺锂产能1万吨/年。7月至今，6F持续拉涨由4.9万元/吨涨至7.5万元/吨，累计提涨2.6万元/吨，公司弹性可观。根据联化科技 2025 年 9 月 22 日在互动平台的回复，公司六氟磷酸锂产能规划为折固 2 万吨 / 年，双氟磺酰亚胺锂产能规划为折固 1 万吨 / 年联化科技依托氟化工技术优势，其六氟磷酸锂试生产产品纯度达 99.99%，通过宁德时代小试，显示出较高的技术水平。六氟磷酸锂产品处于试生产阶段。公司德州新能源

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俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，公司贸易业务商品主要出口至俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，公司最大的贸易业务客户为 ERIELL 集团公司，ERIELL 集团公司是2004年设立的一家俄罗斯公司，雇员超过 8000 人，年销售收入 10 亿美元，该集团公司主要从事国际性油田服务，为油气行业的领先企业提供钻井建设和检修服务，集团业务分布于俄罗斯联邦、中亚

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重大利好奥特讯英可瑞充电庄龙一龙二

奥特迅是充电桩行业的重要参与者，在充电桩的研发、生产、销售以及充电站运营等方面都有深入布局奥特迅是国内较早进入充电领域的企业，2008 年便率先布局充电领域。它拥有全系列充电产品，产品标准涵盖国标、欧标及美标，已陆续通过欧盟 CE 认证及美国 UL 认证。其核心产品矩阵式柔性充电堆为国内首创，采用动态矩阵控制、柔性充电、功率共享、智能调度等先进技术，可根据充电车辆 BMS 所发出的充电需求，动态分配充电功率，解决了充电桩功率固化导致的不能满足大功率充电需求等问题。奥特迅是国家电网、南方电网、

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特斯拉机器人爆起.核心材料铝镁合金002182

铝镁合金密度小，能够有效减轻机器人的重量。例如特斯拉 Optimus-Gen2 的四肢骨架采用铝镁合金后，成功减重 15%，这对于提升机器人的续航能力、降低运动惯性以及优化性能表现都有很大帮助。轻量化的机器人在发生碰撞时，对人体的伤害也更小，有利于保障人身安全。铝镁合金通过合理的合金配比和工艺优化，能够实现与部分钢材相当的强度。如 7 系航空铝（7075-T6）的比强度可达 200MPa/(g/cm³)，特斯拉 Optimus-Gen2 在使用铝镁合金减重的同时，通过拓扑优化设计保持了结构刚性

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英可瑞最小盘HVDC奥特讯最新辨识度HVDC

英可瑞是一家专注于 HVDC 电源研发和生产的企业，HVDC 电源及系统是其主要产品之一。英可瑞成立于 2002 年，2017 年在创业板上市，是国家高新技术企业深圳市英可瑞科技股份有限公司。2010 年，英可瑞率先研发出 HVDC 电源深圳市英可瑞科技股份有限公司。其 HVDC 电源及系统主要用于数据中心机房，并在终端实现持续稳定运营。英可瑞作为国内少数掌握 HVDC 技术的企业，有望受益于数据中心电源改造需求的增长。此外，英可瑞还为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系

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国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破

A客户新晋新品供应商，公司目前于A客户参与报价与研发的共计12个案子国光电器参与的苹果桌面机器人业务预计将于 2025 年中下旬实现量产，公司目前在手 3-4 个苹果案子，包括声学模组和整机组装，其中桌面机器人相关产品已进入量产准备阶段。国光电器主要为苹果桌面机器人提供声学交互模组，涉及语音识别、降噪等核心技术。 #苹果营收敞口预计由今年的6%提升至26年30%； 1、Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年

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重视【深圳燃气601139】SOFC 天然气

美股BE逆势拉红接近历史新高，SOFC不是主题，很明确的AI新趋势，重视中国的BE【深圳燃气】，国内首家落地SOFC项目的公司，有望凭借制造业优势出海抢占市场，现价看翻倍！深圳燃气携手深圳三环公司共同建设了光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目，该项目于2025年1月21日投产，是全国首个300千瓦SOFC商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。 - 推动多场景应用：光明区政府将会同深圳市燃气集团等单位，以区人民医院SOFC示范项目为试点，积极探索

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六氟磷酸锂新鲜出芦宏源药业301246

宏源药业与六氟磷酸锂关系紧密，宏源药业是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一。 2009 年，宏源药业与武汉大学联合研发 “用流变相反应法生产六氟磷酸锂技术”，并在 2010 年基于自身化工技术基础和新能源行业发展前景，开发出六氟磷酸锂产品。公司形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系，是比亚迪等行业领先企业的合格供应商。目前，宏源药业具备六氟磷酸锂产能 10000 吨 / 年。2025 年，黄冈市生态环境局审批通过了宏源药业 6000 吨

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中贝通信帮联通规划建设三江数据中心华为北京签署合作协议

中贝通信与青海联通在三江源数据中心的建设青海联通提供算力服务平台所需的基础网络设备、外网通道、机房环境、机柜、日常维护及客户引入；中贝通信负责提供算力服务器以及管理平台搭建；双方组建技术团队进行技术对接，在目标期内完成算力平台搭建，满足客户需求。在合作期内青海联通将采取向中贝通信直接采购算力服务或者按照比例进行分成的模式，责任共担、利益共享。中贝三江源算力集群基于人工智能和云计算技术，采用统一的主流软件栈、容器化调度管理，可满足大规模并行计算需求。算力服务器采用专用 GPU 模组，计

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海天瑞声688787是为虚拟员工相关领域提供数据支持的重要供应商

海天瑞声为企业的虚拟员工算法模型量身定制包含 2D 图像视频、3D 数据、语音数据、文本数据等多种模态并存的数据方案，帮助打造更逼真、交互能力和表现力更好的虚拟员工。海天瑞声为从事虚拟员工相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等，这些数据有助于虚拟员工更好地模拟人类的行为和语言特点。截至 2024 年 6 月底，海天瑞声已积累智能语音标准化训练数据集超过 1100 个，覆盖智能家居、机器人、虚拟人等 11 种应

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英思特301622，恒帅股份谐波磁场电机供货商

英思特，恒帅股份谐波磁场电机供货商恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化，其与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期。但目前公开资料中并未明确显示英思特为恒帅股份该款谐波磁场电机的供货商。

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倍杰特300774：盐湖提锂+新疆锂矿

【矿业转型，铜、铅锌、锂】倍杰特300774：竞得新疆阿克陶县大型多金属矿探矿权公司积极拓展锂矿、铜矿、铅锌矿等矿产资源开发领域目前已在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米 1处锂矿探矿权（位于阿尔金锂多金属成矿带，面积43.97平方千米）及1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米）。其中，于田县干湖滩西铜矿普查已发现2处锰矿（化）体及6处铜矿化点倍杰特积极在新疆地区获取矿权，截至 2025 年 7 月，已累计取得 6 宗矿权，包括若羌县托格腊克布拉克锂矿（43.9

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气派科技 CPC 先进封装自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30% 满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题是 SOT 同一成本的性能升级产品。气派科技于 2006 年在深圳创立，以集成电路封装测试为核心业务。2012 年，气派科技推出了自主封装形式 Qipai 系列产品，随后在 Qipai 产品的基础上继续创新，结合 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优缺点，于

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CPC 先进封装是气派科技自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势，例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30%，满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求。其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题，是 SOT 同一成本的性能升级产品。 4 篇资料编辑分享什么是SOP和QFN封装形式？ CPC先进封装技术产品主要应用于哪些领域？封装技术对芯片的性能和成本有哪些影响？

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@韭菜松松：乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了

301607富特科技：乐道汽车是公司的客户，公司为乐道L90供应车载电源产品，并量产应用了公司4合1集成式智能配电单元（IPU）平台，是公司在电动化平台领域的重要技术创新。#乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了。富特科技与乐道汽车的深度合作，如今，乐道L90爆单，李斌在市

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联化科技—6F预期差标的下一个牛市风口

联化科技002250；公司另有六氟磷酸锂产能2万吨/年，双氟磺酰亚胺锂产能1万吨/年。7月至今，6F持续拉涨由4.9万元/吨涨至7.5万元/吨，累计提涨2.6万元/吨，公司弹性可观。根据联化科技 2025 年 9 月 22 日在互动平台的回复，公司六氟磷酸锂产能规划为折固 2 万吨 / 年，双氟磺酰亚胺锂产能规划为折固 1 万吨 / 年联化科技依托氟化工技术优势，其六氟磷酸锂试生产产品纯度达 99.99%，通过宁德时代小试，显示出较高的技术水平。六氟磷酸锂产品处于试生产阶段。公司德州新能源

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俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，公司贸易业务商品主要出口至俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，公司最大的贸易业务客户为 ERIELL 集团公司，ERIELL 集团公司是2004年设立的一家俄罗斯公司，雇员超过 8000 人，年销售收入 10 亿美元，该集团公司主要从事国际性油田服务，为油气行业的领先企业提供钻井建设和检修服务，集团业务分布于俄罗斯联邦、中亚

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重大利好奥特讯英可瑞充电庄龙一龙二

奥特迅是充电桩行业的重要参与者，在充电桩的研发、生产、销售以及充电站运营等方面都有深入布局奥特迅是国内较早进入充电领域的企业，2008 年便率先布局充电领域。它拥有全系列充电产品，产品标准涵盖国标、欧标及美标，已陆续通过欧盟 CE 认证及美国 UL 认证。其核心产品矩阵式柔性充电堆为国内首创，采用动态矩阵控制、柔性充电、功率共享、智能调度等先进技术，可根据充电车辆 BMS 所发出的充电需求，动态分配充电功率，解决了充电桩功率固化导致的不能满足大功率充电需求等问题。奥特迅是国家电网、南方电网、

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特斯拉机器人爆起.核心材料铝镁合金002182

铝镁合金密度小，能够有效减轻机器人的重量。例如特斯拉 Optimus-Gen2 的四肢骨架采用铝镁合金后，成功减重 15%，这对于提升机器人的续航能力、降低运动惯性以及优化性能表现都有很大帮助。轻量化的机器人在发生碰撞时，对人体的伤害也更小，有利于保障人身安全。铝镁合金通过合理的合金配比和工艺优化，能够实现与部分钢材相当的强度。如 7 系航空铝（7075-T6）的比强度可达 200MPa/(g/cm³)，特斯拉 Optimus-Gen2 在使用铝镁合金减重的同时，通过拓扑优化设计保持了结构刚性

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英可瑞最小盘HVDC奥特讯最新辨识度HVDC

英可瑞是一家专注于 HVDC 电源研发和生产的企业，HVDC 电源及系统是其主要产品之一。英可瑞成立于 2002 年，2017 年在创业板上市，是国家高新技术企业深圳市英可瑞科技股份有限公司。2010 年，英可瑞率先研发出 HVDC 电源深圳市英可瑞科技股份有限公司。其 HVDC 电源及系统主要用于数据中心机房，并在终端实现持续稳定运营。英可瑞作为国内少数掌握 HVDC 技术的企业，有望受益于数据中心电源改造需求的增长。此外，英可瑞还为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系

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国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破

A客户新晋新品供应商，公司目前于A客户参与报价与研发的共计12个案子国光电器参与的苹果桌面机器人业务预计将于 2025 年中下旬实现量产，公司目前在手 3-4 个苹果案子，包括声学模组和整机组装，其中桌面机器人相关产品已进入量产准备阶段。国光电器主要为苹果桌面机器人提供声学交互模组，涉及语音识别、降噪等核心技术。 #苹果营收敞口预计由今年的6%提升至26年30%； 1、Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年

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重视【深圳燃气601139】SOFC 天然气

美股BE逆势拉红接近历史新高，SOFC不是主题，很明确的AI新趋势，重视中国的BE【深圳燃气】，国内首家落地SOFC项目的公司，有望凭借制造业优势出海抢占市场，现价看翻倍！深圳燃气携手深圳三环公司共同建设了光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目，该项目于2025年1月21日投产，是全国首个300千瓦SOFC商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。 - 推动多场景应用：光明区政府将会同深圳市燃气集团等单位，以区人民医院SOFC示范项目为试点，积极探索

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六氟磷酸锂新鲜出芦宏源药业301246

宏源药业与六氟磷酸锂关系紧密，宏源药业是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一。 2009 年，宏源药业与武汉大学联合研发 “用流变相反应法生产六氟磷酸锂技术”，并在 2010 年基于自身化工技术基础和新能源行业发展前景，开发出六氟磷酸锂产品。公司形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系，是比亚迪等行业领先企业的合格供应商。目前，宏源药业具备六氟磷酸锂产能 10000 吨 / 年。2025 年，黄冈市生态环境局审批通过了宏源药业 6000 吨

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中贝通信帮联通规划建设三江数据中心华为北京签署合作协议

中贝通信与青海联通在三江源数据中心的建设青海联通提供算力服务平台所需的基础网络设备、外网通道、机房环境、机柜、日常维护及客户引入；中贝通信负责提供算力服务器以及管理平台搭建；双方组建技术团队进行技术对接，在目标期内完成算力平台搭建，满足客户需求。在合作期内青海联通将采取向中贝通信直接采购算力服务或者按照比例进行分成的模式，责任共担、利益共享。中贝三江源算力集群基于人工智能和云计算技术，采用统一的主流软件栈、容器化调度管理，可满足大规模并行计算需求。算力服务器采用专用 GPU 模组，计

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海天瑞声688787是为虚拟员工相关领域提供数据支持的重要供应商

海天瑞声为企业的虚拟员工算法模型量身定制包含 2D 图像视频、3D 数据、语音数据、文本数据等多种模态并存的数据方案，帮助打造更逼真、交互能力和表现力更好的虚拟员工。海天瑞声为从事虚拟员工相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等，这些数据有助于虚拟员工更好地模拟人类的行为和语言特点。截至 2024 年 6 月底，海天瑞声已积累智能语音标准化训练数据集超过 1100 个，覆盖智能家居、机器人、虚拟人等 11 种应

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英思特301622，恒帅股份谐波磁场电机供货商

英思特，恒帅股份谐波磁场电机供货商恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化，其与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期。但目前公开资料中并未明确显示英思特为恒帅股份该款谐波磁场电机的供货商。

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倍杰特300774：盐湖提锂+新疆锂矿

【矿业转型，铜、铅锌、锂】倍杰特300774：竞得新疆阿克陶县大型多金属矿探矿权公司积极拓展锂矿、铜矿、铅锌矿等矿产资源开发领域目前已在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米 1处锂矿探矿权（位于阿尔金锂多金属成矿带，面积43.97平方千米）及1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米）。其中，于田县干湖滩西铜矿普查已发现2处锰矿（化）体及6处铜矿化点倍杰特积极在新疆地区获取矿权，截至 2025 年 7 月，已累计取得 6 宗矿权，包括若羌县托格腊克布拉克锂矿（43.9

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气派科技 CPC 先进封装自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30% 满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题是 SOT 同一成本的性能升级产品。气派科技于 2006 年在深圳创立，以集成电路封装测试为核心业务。2012 年，气派科技推出了自主封装形式 Qipai 系列产品，随后在 Qipai 产品的基础上继续创新，结合 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优缺点，于

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CPC 先进封装是气派科技自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势，例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30%，满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求。其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题，是 SOT 同一成本的性能升级产品。 4 篇资料编辑分享什么是SOP和QFN封装形式？ CPC先进封装技术产品主要应用于哪些领域？封装技术对芯片的性能和成本有哪些影响？

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韭菜松松

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富特科技 #乐道L90爆单

@韭菜松松：乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了

301607富特科技：乐道汽车是公司的客户，公司为乐道L90供应车载电源产品，并量产应用了公司4合1集成式智能配电单元（IPU）平台，是公司在电动化平台领域的重要技术创新。#乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了。富特科技与乐道汽车的深度合作，如今，乐道L90爆单，李斌在市

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韭菜松松

2025-10-28 10:15:30

联化科技—6F预期差标的下一个牛市风口

联化科技002250；公司另有六氟磷酸锂产能2万吨/年，双氟磺酰亚胺锂产能1万吨/年。7月至今，6F持续拉涨由4.9万元/吨涨至7.5万元/吨，累计提涨2.6万元/吨，公司弹性可观。根据联化科技 2025 年 9 月 22 日在互动平台的回复，公司六氟磷酸锂产能规划为折固 2 万吨 / 年，双氟磺酰亚胺锂产能规划为折固 1 万吨 / 年联化科技依托氟化工技术优势，其六氟磷酸锂试生产产品纯度达 99.99%，通过宁德时代小试，显示出较高的技术水平。六氟磷酸锂产品处于试生产阶段。公司德州新能源

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俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响

俄罗斯炼油厂持续被炸，全国产能受严重影响科新机电：公司贸易业务的经营主体系公司全资子公司科新能源主营石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务，公司贸易业务商品主要出口至俄罗斯和乌兹别克斯坦市场，公司最大的贸易业务客户为 ERIELL 集团公司，ERIELL 集团公司是2004年设立的一家俄罗斯公司，雇员超过 8000 人，年销售收入 10 亿美元，该集团公司主要从事国际性油田服务，为油气行业的领先企业提供钻井建设和检修服务，集团业务分布于俄罗斯联邦、中亚

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重大利好奥特讯英可瑞充电庄龙一龙二

奥特迅是充电桩行业的重要参与者，在充电桩的研发、生产、销售以及充电站运营等方面都有深入布局奥特迅是国内较早进入充电领域的企业，2008 年便率先布局充电领域。它拥有全系列充电产品，产品标准涵盖国标、欧标及美标，已陆续通过欧盟 CE 认证及美国 UL 认证。其核心产品矩阵式柔性充电堆为国内首创，采用动态矩阵控制、柔性充电、功率共享、智能调度等先进技术，可根据充电车辆 BMS 所发出的充电需求，动态分配充电功率，解决了充电桩功率固化导致的不能满足大功率充电需求等问题。奥特迅是国家电网、南方电网、

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特斯拉机器人爆起.核心材料铝镁合金002182

铝镁合金密度小，能够有效减轻机器人的重量。例如特斯拉 Optimus-Gen2 的四肢骨架采用铝镁合金后，成功减重 15%，这对于提升机器人的续航能力、降低运动惯性以及优化性能表现都有很大帮助。轻量化的机器人在发生碰撞时，对人体的伤害也更小，有利于保障人身安全。铝镁合金通过合理的合金配比和工艺优化，能够实现与部分钢材相当的强度。如 7 系航空铝（7075-T6）的比强度可达 200MPa/(g/cm³)，特斯拉 Optimus-Gen2 在使用铝镁合金减重的同时，通过拓扑优化设计保持了结构刚性

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英可瑞最小盘HVDC奥特讯最新辨识度HVDC

英可瑞是一家专注于 HVDC 电源研发和生产的企业，HVDC 电源及系统是其主要产品之一。英可瑞成立于 2002 年，2017 年在创业板上市，是国家高新技术企业深圳市英可瑞科技股份有限公司。2010 年，英可瑞率先研发出 HVDC 电源深圳市英可瑞科技股份有限公司。其 HVDC 电源及系统主要用于数据中心机房，并在终端实现持续稳定运营。英可瑞作为国内少数掌握 HVDC 技术的企业，有望受益于数据中心电源改造需求的增长。此外，英可瑞还为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系

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韭菜松松

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国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破

A客户新晋新品供应商，公司目前于A客户参与报价与研发的共计12个案子国光电器参与的苹果桌面机器人业务预计将于 2025 年中下旬实现量产，公司目前在手 3-4 个苹果案子，包括声学模组和整机组装，其中桌面机器人相关产品已进入量产准备阶段。国光电器主要为苹果桌面机器人提供声学交互模组，涉及语音识别、降噪等核心技术。 #苹果营收敞口预计由今年的6%提升至26年30%； 1、Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年

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国光电器

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重视【深圳燃气601139】SOFC 天然气

美股BE逆势拉红接近历史新高，SOFC不是主题，很明确的AI新趋势，重视中国的BE【深圳燃气】，国内首家落地SOFC项目的公司，有望凭借制造业优势出海抢占市场，现价看翻倍！深圳燃气携手深圳三环公司共同建设了光明区人民医院东院区300千瓦SOFC示范项目，该项目于2025年1月21日投产，是全国首个300千瓦SOFC商业化推广示范项目，也是国家能源局“能源领域重大装备首台套”产品的推广应用。 - 推动多场景应用：光明区政府将会同深圳市燃气集团等单位，以区人民医院SOFC示范项目为试点，积极探索

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六氟磷酸锂新鲜出芦宏源药业301246

宏源药业与六氟磷酸锂关系紧密，宏源药业是国内最早工业化批量生产六氟磷酸锂的企业之一。 2009 年，宏源药业与武汉大学联合研发 “用流变相反应法生产六氟磷酸锂技术”，并在 2010 年基于自身化工技术基础和新能源行业发展前景，开发出六氟磷酸锂产品。公司形成了以核心材料六氟磷酸锂为主、部分电解液添加剂和功能性锂盐协同的电解液材料供应体系，是比亚迪等行业领先企业的合格供应商。目前，宏源药业具备六氟磷酸锂产能 10000 吨 / 年。2025 年，黄冈市生态环境局审批通过了宏源药业 6000 吨

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中贝通信帮联通规划建设三江数据中心华为北京签署合作协议

中贝通信与青海联通在三江源数据中心的建设青海联通提供算力服务平台所需的基础网络设备、外网通道、机房环境、机柜、日常维护及客户引入；中贝通信负责提供算力服务器以及管理平台搭建；双方组建技术团队进行技术对接，在目标期内完成算力平台搭建，满足客户需求。在合作期内青海联通将采取向中贝通信直接采购算力服务或者按照比例进行分成的模式，责任共担、利益共享。中贝三江源算力集群基于人工智能和云计算技术，采用统一的主流软件栈、容器化调度管理，可满足大规模并行计算需求。算力服务器采用专用 GPU 模组，计

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海天瑞声688787是为虚拟员工相关领域提供数据支持的重要供应商

海天瑞声为企业的虚拟员工算法模型量身定制包含 2D 图像视频、3D 数据、语音数据、文本数据等多种模态并存的数据方案，帮助打造更逼真、交互能力和表现力更好的虚拟员工。海天瑞声为从事虚拟员工相关领域的客户提供相关训练数据产品或服务，如同时包括表情、动作、声音的多模态数据集、富含多种性格的语音合成数据集等，这些数据有助于虚拟员工更好地模拟人类的行为和语言特点。截至 2024 年 6 月底，海天瑞声已积累智能语音标准化训练数据集超过 1100 个，覆盖智能家居、机器人、虚拟人等 11 种应

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英思特301622，恒帅股份谐波磁场电机供货商

英思特，恒帅股份谐波磁场电机供货商恒帅股份的谐波磁场电机技术已取得显著进展并逐步实现产业化，其与德国伦茨合作开发的滚筒电机作为该技术首个量产品种，已进入量产爬坡周期。但目前公开资料中并未明确显示英思特为恒帅股份该款谐波磁场电机的供货商。

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倍杰特300774：盐湖提锂+新疆锂矿

【矿业转型，铜、铅锌、锂】倍杰特300774：竞得新疆阿克陶县大型多金属矿探矿权公司积极拓展锂矿、铜矿、铅锌矿等矿产资源开发领域目前已在新疆取得4处铜多金属探矿权（总面积174.1平方千米 1处锂矿探矿权（位于阿尔金锂多金属成矿带，面积43.97平方千米）及1处铅锌多金属探矿权（面积35.91平方千米）。其中，于田县干湖滩西铜矿普查已发现2处锰矿（化）体及6处铜矿化点倍杰特积极在新疆地区获取矿权，截至 2025 年 7 月，已累计取得 6 宗矿权，包括若羌县托格腊克布拉克锂矿（43.9

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气派科技 CPC 先进封装自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30% 满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题是 SOT 同一成本的性能升级产品。气派科技于 2006 年在深圳创立，以集成电路封装测试为核心业务。2012 年，气派科技推出了自主封装形式 Qipai 系列产品，随后在 Qipai 产品的基础上继续创新，结合 SOP 和 QFN 这两类封装形式的优缺点，于

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CPC 先进封装是气派科技自主研发并拥有自主知识产权的先进封装技术产品。

气派科技的 CPC 封装技术产品具有诸多优势，例如能将传统 DIP/SOP 体积缩小 30%，满足了芯片越来越小的趋势和消费类电子产品体积越来越小的要求。其部分 CPC 封装产品还能高质量、低成本解决体积小、散热要求高的低脚位电源产品问题，是 SOT 同一成本的性能升级产品。 4 篇资料编辑分享什么是SOP和QFN封装形式？ CPC先进封装技术产品主要应用于哪些领域？封装技术对芯片的性能和成本有哪些影响？

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韭菜松松

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富特科技 #乐道L90爆单

@韭菜松松：乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了

301607富特科技：乐道汽车是公司的客户，公司为乐道L90供应车载电源产品，并量产应用了公司4合1集成式智能配电单元（IPU）平台，是公司在电动化平台领域的重要技术创新。#乐道L90爆单，终于轮到李斌“掀桌子"了。富特科技与乐道汽车的深度合作，如今，乐道L90爆单，李斌在市

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