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大白211
不要怂
2026-03-12 10:40:09
上能电气 有储能 有绿色电力,也算电协同了,还中标了,所以能涨吗?
上能电气在算电协同领域,核心定位是储能硬件 + 源网荷储一体化方案提供商,主打为智算 / 数据中心提供稳定绿电 + 削峰填谷 + 电网协同的储能支撑,是算电协同 “电支撑算” 环节的核心硬件与项目落地方。 一、核心定位与业务逻辑 定位:储能变流器(PCS)龙头,算电协同储能硬件 + 项目集成核心供应商 业务逻辑: 电支撑算:用储能为算力中心提供高可靠绿电、备用电源、削峰填谷,降低 PUE、提升供电稳定性。 算优化电:储能 + AI 调度参与电网调峰,消纳风光、平抑负荷波动,适配算力中心柔性用电。
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协鑫能科
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首航新能
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汉缆股份
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绿发电力
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大白211
不要怂
2026-03-06 13:56:55
算电协同利好华为昇腾吗?
算电协同(算力 + 电力协同)对华为昇腾是重大、直接、长期的利好,是昇腾从 “算力芯片” 升级为 “智算底座” 的核心战略抓手。 一、为什么算电协同利好昇腾(核心逻辑) 算电协同的本质是:让算力跟着电力走、让电力适配算力,解决 AI 算力 “高能耗、高成本、不稳定” 三大痛点。昇腾凭借全栈技术、超节点架构、液冷生态、政企绑定,成为这一趋势的最大受益者。 1. 算力需求爆发,倒逼算电协同(需求端) AI 大模型训练 / 推理的功耗密度是传统数据中心的 5–10 倍,单集群年耗电可达数亿度。 国家明
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拓维信息
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华工科技
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大白211
不要怂
2026-01-30 13:30:53
东方日升
SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业,累计星链交付5万片电池,2026年月度交付目标达到10万片以上,占星链采购的30%左右。
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东方日升
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大白211
不要怂
2026-01-24 22:37:38
在美已布局的光伏企业-太空光伏/卫星能源首批受益者
一、光伏设备企业,正围绕 IRA 政策红利与 SpaceX / 特斯拉 200GW 光伏扩产计划加速本土化,形成 “硅基 / 薄膜 / 太空光伏” 三类技术路线并行的供给格局,国内龙头以订单 + 建厂 + 认证切入,美国本土企业凭制造与政策优势巩固地位。 二、光伏辅材企业已形成覆盖胶膜、银浆、边框、封装、背板、结构件等全环节的供应体系,国内龙头与美国本土企业均通过建厂、认证、战略合作等方式抢占 IRA 政策红利市场 以上内容仅供参考。 怎么还不够300字?怎么还不够300字?怎么还不够300字?
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捷佳伟创
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沃格光电
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不要怂
2026-01-23 11:51:18
603773沃格光电CPI膜VS钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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603773沃格光电-CPI膜-对标钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,技术水平处于行业领先。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求,随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长,对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长,公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。互动易实锤,对标钧达股份
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沃格光电
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2026-01-13 12:19:53
钧达股份
核心逻辑:钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%;与尚翼光电(中科院背景)战略合作,布局太空光伏,依托海外渠道拓展商业航天市场,技术与渠道双壁垒明显。
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2026-01-10 13:16:28
烽火通信
二代星核心供应商,供货:星间激光通信系统,市场份额>50%,单星400万元。 核心能力:全球唯一同时掌握“光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算”全产业链
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烽火通信
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不要怂
2026-01-07 13:38:06
东方钽业
低位核心商业航天+可控核聚变+国产芯片
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东方钽业
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不要怂
2026-01-05 10:01:51
东方钽业
米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭配置7-9台;推力室作为价值占比最高的核心部件(约50%+),对应单箭推力室价值量约3500–4500万元。 东方钽业子公司 宁夏东方智造 2025 年 12 月向蓝箭航天交付米级铌钨合金推力室
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东方钽业
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商业航天超级预期差-东方钽业
东方钽业子公司宁夏东方智造科技有限公司 宁夏东方智造科技有限公司是宁夏东方钽业(中国有色集团旗下)控股的难熔金属增材制造企业,2021 年 12 月成立,专注钽铌 / 铌钨等难熔金属 3D 打印,已建成国内唯一钽铌合金增材制造全产业链,2025 年交付蓝箭航天米级铌钨合金推力室,填补国内大尺寸难熔金属增材制造空白。 米级铌钨合金推力室:推力室从0到1,价值量更直观 米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭
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东方钽业
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。(来自韭研公社APP)
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。
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商业航天还在低位的核心之一 宝钛股份
航天用高端钛合金龙头,为火箭壳体提供 ta15 钛合金,强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单,航天领域营收占比超 40%,产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商:为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。 并且"2025 年航天业务营收同比增 120%,已交付 15 套朱雀三号结构件;2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后,单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元,业务规模有望翻倍 " 其他合作: 天兵科技:提供 "天龙二号 / 三号" 航天级
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上能电气 有储能 有绿色电力,也算电协同了,还中标了,所以能涨吗?
上能电气在算电协同领域,核心定位是储能硬件 + 源网荷储一体化方案提供商,主打为智算 / 数据中心提供稳定绿电 + 削峰填谷 + 电网协同的储能支撑,是算电协同 “电支撑算” 环节的核心硬件与项目落地方。 一、核心定位与业务逻辑 定位:储能变流器(PCS)龙头,算电协同储能硬件 + 项目集成核心供应商 业务逻辑: 电支撑算:用储能为算力中心提供高可靠绿电、备用电源、削峰填谷,降低 PUE、提升供电稳定性。 算优化电:储能 + AI 调度参与电网调峰,消纳风光、平抑负荷波动,适配算力中心柔性用电。
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算电协同利好华为昇腾吗?
算电协同(算力 + 电力协同)对华为昇腾是重大、直接、长期的利好,是昇腾从 “算力芯片” 升级为 “智算底座” 的核心战略抓手。 一、为什么算电协同利好昇腾(核心逻辑) 算电协同的本质是:让算力跟着电力走、让电力适配算力,解决 AI 算力 “高能耗、高成本、不稳定” 三大痛点。昇腾凭借全栈技术、超节点架构、液冷生态、政企绑定,成为这一趋势的最大受益者。 1. 算力需求爆发,倒逼算电协同(需求端) AI 大模型训练 / 推理的功耗密度是传统数据中心的 5–10 倍,单集群年耗电可达数亿度。 国家明
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东方日升
SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业,累计星链交付5万片电池,2026年月度交付目标达到10万片以上,占星链采购的30%左右。
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在美已布局的光伏企业-太空光伏/卫星能源首批受益者
一、光伏设备企业,正围绕 IRA 政策红利与 SpaceX / 特斯拉 200GW 光伏扩产计划加速本土化,形成 “硅基 / 薄膜 / 太空光伏” 三类技术路线并行的供给格局,国内龙头以订单 + 建厂 + 认证切入,美国本土企业凭制造与政策优势巩固地位。 二、光伏辅材企业已形成覆盖胶膜、银浆、边框、封装、背板、结构件等全环节的供应体系,国内龙头与美国本土企业均通过建厂、认证、战略合作等方式抢占 IRA 政策红利市场 以上内容仅供参考。 怎么还不够300字?怎么还不够300字?怎么还不够300字?
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603773沃格光电CPI膜VS钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,技术水平处于行业领先。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求,随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长,对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长,公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。互动易实锤,对标钧达股份
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核心逻辑:钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%;与尚翼光电(中科院背景)战略合作,布局太空光伏,依托海外渠道拓展商业航天市场,技术与渠道双壁垒明显。
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二代星核心供应商,供货:星间激光通信系统,市场份额>50%,单星400万元。 核心能力:全球唯一同时掌握“光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算”全产业链
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低位核心商业航天+可控核聚变+国产芯片
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米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭配置7-9台;推力室作为价值占比最高的核心部件(约50%+),对应单箭推力室价值量约3500–4500万元。 东方钽业子公司 宁夏东方智造 2025 年 12 月向蓝箭航天交付米级铌钨合金推力室
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商业航天超级预期差-东方钽业
东方钽业子公司宁夏东方智造科技有限公司 宁夏东方智造科技有限公司是宁夏东方钽业(中国有色集团旗下)控股的难熔金属增材制造企业,2021 年 12 月成立,专注钽铌 / 铌钨等难熔金属 3D 打印,已建成国内唯一钽铌合金增材制造全产业链,2025 年交付蓝箭航天米级铌钨合金推力室,填补国内大尺寸难熔金属增材制造空白。 米级铌钨合金推力室:推力室从0到1,价值量更直观 米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。(来自韭研公社APP)
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行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。
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商业航天还在低位的核心之一 宝钛股份
航天用高端钛合金龙头,为火箭壳体提供 ta15 钛合金,强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单,航天领域营收占比超 40%,产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商:为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。 并且"2025 年航天业务营收同比增 120%,已交付 15 套朱雀三号结构件;2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后,单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元,业务规模有望翻倍 " 其他合作: 天兵科技:提供 "天龙二号 / 三号" 航天级
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上能电气 有储能 有绿色电力,也算电协同了,还中标了,所以能涨吗?
上能电气在算电协同领域,核心定位是储能硬件 + 源网荷储一体化方案提供商,主打为智算 / 数据中心提供稳定绿电 + 削峰填谷 + 电网协同的储能支撑,是算电协同 “电支撑算” 环节的核心硬件与项目落地方。 一、核心定位与业务逻辑 定位:储能变流器(PCS)龙头,算电协同储能硬件 + 项目集成核心供应商 业务逻辑: 电支撑算:用储能为算力中心提供高可靠绿电、备用电源、削峰填谷,降低 PUE、提升供电稳定性。 算优化电:储能 + AI 调度参与电网调峰,消纳风光、平抑负荷波动,适配算力中心柔性用电。
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算电协同利好华为昇腾吗?
算电协同(算力 + 电力协同)对华为昇腾是重大、直接、长期的利好,是昇腾从 “算力芯片” 升级为 “智算底座” 的核心战略抓手。 一、为什么算电协同利好昇腾(核心逻辑) 算电协同的本质是:让算力跟着电力走、让电力适配算力,解决 AI 算力 “高能耗、高成本、不稳定” 三大痛点。昇腾凭借全栈技术、超节点架构、液冷生态、政企绑定,成为这一趋势的最大受益者。 1. 算力需求爆发,倒逼算电协同(需求端) AI 大模型训练 / 推理的功耗密度是传统数据中心的 5–10 倍,单集群年耗电可达数亿度。 国家明
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SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业,累计星链交付5万片电池,2026年月度交付目标达到10万片以上,占星链采购的30%左右。
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在美已布局的光伏企业-太空光伏/卫星能源首批受益者
一、光伏设备企业,正围绕 IRA 政策红利与 SpaceX / 特斯拉 200GW 光伏扩产计划加速本土化,形成 “硅基 / 薄膜 / 太空光伏” 三类技术路线并行的供给格局,国内龙头以订单 + 建厂 + 认证切入,美国本土企业凭制造与政策优势巩固地位。 二、光伏辅材企业已形成覆盖胶膜、银浆、边框、封装、背板、结构件等全环节的供应体系,国内龙头与美国本土企业均通过建厂、认证、战略合作等方式抢占 IRA 政策红利市场 以上内容仅供参考。 怎么还不够300字?怎么还不够300字?怎么还不够300字?
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沃格光电
公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,技术水平处于行业领先。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求,随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长,对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长,公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。互动易实锤,对标钧达股份
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沃格光电
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大白211
不要怂
2026-01-13 12:19:53
钧达股份
核心逻辑:钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%;与尚翼光电(中科院背景)战略合作,布局太空光伏,依托海外渠道拓展商业航天市场,技术与渠道双壁垒明显。
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钧达股份
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2026-01-10 13:16:28
烽火通信
二代星核心供应商,供货:星间激光通信系统,市场份额>50%,单星400万元。 核心能力:全球唯一同时掌握“光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算”全产业链
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烽火通信
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大白211
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东方钽业
低位核心商业航天+可控核聚变+国产芯片
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东方钽业
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东方钽业
米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭配置7-9台;推力室作为价值占比最高的核心部件(约50%+),对应单箭推力室价值量约3500–4500万元。 东方钽业子公司 宁夏东方智造 2025 年 12 月向蓝箭航天交付米级铌钨合金推力室
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东方钽业
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商业航天超级预期差-东方钽业
东方钽业子公司宁夏东方智造科技有限公司 宁夏东方智造科技有限公司是宁夏东方钽业(中国有色集团旗下)控股的难熔金属增材制造企业,2021 年 12 月成立,专注钽铌 / 铌钨等难熔金属 3D 打印,已建成国内唯一钽铌合金增材制造全产业链,2025 年交付蓝箭航天米级铌钨合金推力室,填补国内大尺寸难熔金属增材制造空白。 米级铌钨合金推力室:推力室从0到1,价值量更直观 米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭
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西部材料
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东方钽业
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斯瑞新材
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大白211
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。(来自韭研公社APP)
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宝钛股份
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。
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宝钛股份
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商业航天还在低位的核心之一 宝钛股份
航天用高端钛合金龙头,为火箭壳体提供 ta15 钛合金,强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单,航天领域营收占比超 40%,产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商:为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。 并且"2025 年航天业务营收同比增 120%,已交付 15 套朱雀三号结构件;2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后,单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元,业务规模有望翻倍 " 其他合作: 天兵科技:提供 "天龙二号 / 三号" 航天级
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西部材料
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宝钛股份
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航天发展
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大白211
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上能电气 有储能 有绿色电力,也算电协同了,还中标了,所以能涨吗?
上能电气在算电协同领域,核心定位是储能硬件 + 源网荷储一体化方案提供商,主打为智算 / 数据中心提供稳定绿电 + 削峰填谷 + 电网协同的储能支撑,是算电协同 “电支撑算” 环节的核心硬件与项目落地方。 一、核心定位与业务逻辑 定位:储能变流器(PCS)龙头,算电协同储能硬件 + 项目集成核心供应商 业务逻辑: 电支撑算:用储能为算力中心提供高可靠绿电、备用电源、削峰填谷,降低 PUE、提升供电稳定性。 算优化电:储能 + AI 调度参与电网调峰,消纳风光、平抑负荷波动,适配算力中心柔性用电。
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中国能建
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协鑫能科
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首航新能
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算电协同利好华为昇腾吗?
算电协同(算力 + 电力协同)对华为昇腾是重大、直接、长期的利好,是昇腾从 “算力芯片” 升级为 “智算底座” 的核心战略抓手。 一、为什么算电协同利好昇腾(核心逻辑) 算电协同的本质是:让算力跟着电力走、让电力适配算力,解决 AI 算力 “高能耗、高成本、不稳定” 三大痛点。昇腾凭借全栈技术、超节点架构、液冷生态、政企绑定,成为这一趋势的最大受益者。 1. 算力需求爆发,倒逼算电协同(需求端) AI 大模型训练 / 推理的功耗密度是传统数据中心的 5–10 倍,单集群年耗电可达数亿度。 国家明
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东方日升
SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业,累计星链交付5万片电池,2026年月度交付目标达到10万片以上,占星链采购的30%左右。
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东方日升
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在美已布局的光伏企业-太空光伏/卫星能源首批受益者
一、光伏设备企业,正围绕 IRA 政策红利与 SpaceX / 特斯拉 200GW 光伏扩产计划加速本土化,形成 “硅基 / 薄膜 / 太空光伏” 三类技术路线并行的供给格局,国内龙头以订单 + 建厂 + 认证切入,美国本土企业凭制造与政策优势巩固地位。 二、光伏辅材企业已形成覆盖胶膜、银浆、边框、封装、背板、结构件等全环节的供应体系,国内龙头与美国本土企业均通过建厂、认证、战略合作等方式抢占 IRA 政策红利市场 以上内容仅供参考。 怎么还不够300字?怎么还不够300字?怎么还不够300字?
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迈为股份
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福斯特
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赛伍技术
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沃格光电
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603773沃格光电CPI膜VS钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
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钧达股份
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大白211
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603773沃格光电-CPI膜-对标钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
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钧达股份
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沃格光电
公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,技术水平处于行业领先。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求,随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长,对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长,公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。互动易实锤,对标钧达股份
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钧达股份
核心逻辑:钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%;与尚翼光电(中科院背景)战略合作,布局太空光伏,依托海外渠道拓展商业航天市场,技术与渠道双壁垒明显。
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2026-01-10 13:16:28
烽火通信
二代星核心供应商,供货:星间激光通信系统,市场份额>50%,单星400万元。 核心能力:全球唯一同时掌握“光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算”全产业链
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烽火通信
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东方钽业
低位核心商业航天+可控核聚变+国产芯片
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东方钽业
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东方钽业
米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭配置7-9台;推力室作为价值占比最高的核心部件(约50%+),对应单箭推力室价值量约3500–4500万元。 东方钽业子公司 宁夏东方智造 2025 年 12 月向蓝箭航天交付米级铌钨合金推力室
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东方钽业
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商业航天超级预期差-东方钽业
东方钽业子公司宁夏东方智造科技有限公司 宁夏东方智造科技有限公司是宁夏东方钽业(中国有色集团旗下)控股的难熔金属增材制造企业,2021 年 12 月成立,专注钽铌 / 铌钨等难熔金属 3D 打印,已建成国内唯一钽铌合金增材制造全产业链,2025 年交付蓝箭航天米级铌钨合金推力室,填补国内大尺寸难熔金属增材制造空白。 米级铌钨合金推力室:推力室从0到1,价值量更直观 米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。(来自韭研公社APP)
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。
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商业航天还在低位的核心之一 宝钛股份
航天用高端钛合金龙头,为火箭壳体提供 ta15 钛合金,强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单,航天领域营收占比超 40%,产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商:为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。 并且"2025 年航天业务营收同比增 120%,已交付 15 套朱雀三号结构件;2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后,单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元,业务规模有望翻倍 " 其他合作: 天兵科技:提供 "天龙二号 / 三号" 航天级
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上能电气 有储能 有绿色电力,也算电协同了,还中标了,所以能涨吗?
上能电气在算电协同领域,核心定位是储能硬件 + 源网荷储一体化方案提供商,主打为智算 / 数据中心提供稳定绿电 + 削峰填谷 + 电网协同的储能支撑,是算电协同 “电支撑算” 环节的核心硬件与项目落地方。 一、核心定位与业务逻辑 定位:储能变流器(PCS)龙头,算电协同储能硬件 + 项目集成核心供应商 业务逻辑: 电支撑算:用储能为算力中心提供高可靠绿电、备用电源、削峰填谷,降低 PUE、提升供电稳定性。 算优化电:储能 + AI 调度参与电网调峰,消纳风光、平抑负荷波动,适配算力中心柔性用电。
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算电协同利好华为昇腾吗?
算电协同(算力 + 电力协同)对华为昇腾是重大、直接、长期的利好,是昇腾从 “算力芯片” 升级为 “智算底座” 的核心战略抓手。 一、为什么算电协同利好昇腾(核心逻辑) 算电协同的本质是:让算力跟着电力走、让电力适配算力,解决 AI 算力 “高能耗、高成本、不稳定” 三大痛点。昇腾凭借全栈技术、超节点架构、液冷生态、政企绑定,成为这一趋势的最大受益者。 1. 算力需求爆发,倒逼算电协同(需求端) AI 大模型训练 / 推理的功耗密度是传统数据中心的 5–10 倍,单集群年耗电可达数亿度。 国家明
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华胜天成
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川润股份
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拓维信息
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华工科技
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2026-01-30 13:30:53
东方日升
SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业,累计星链交付5万片电池,2026年月度交付目标达到10万片以上,占星链采购的30%左右。
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东方日升
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在美已布局的光伏企业-太空光伏/卫星能源首批受益者
一、光伏设备企业,正围绕 IRA 政策红利与 SpaceX / 特斯拉 200GW 光伏扩产计划加速本土化,形成 “硅基 / 薄膜 / 太空光伏” 三类技术路线并行的供给格局,国内龙头以订单 + 建厂 + 认证切入,美国本土企业凭制造与政策优势巩固地位。 二、光伏辅材企业已形成覆盖胶膜、银浆、边框、封装、背板、结构件等全环节的供应体系,国内龙头与美国本土企业均通过建厂、认证、战略合作等方式抢占 IRA 政策红利市场 以上内容仅供参考。 怎么还不够300字?怎么还不够300字?怎么还不够300字?
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沃格光电
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2026-01-23 11:51:18
603773沃格光电CPI膜VS钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
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603773沃格光电-CPI膜-对标钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
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2026-01-23 09:50:52
沃格光电
公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,技术水平处于行业领先。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求,随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长,对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长,公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。互动易实锤,对标钧达股份
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2026-01-13 12:19:53
钧达股份
核心逻辑:钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%;与尚翼光电(中科院背景)战略合作,布局太空光伏,依托海外渠道拓展商业航天市场,技术与渠道双壁垒明显。
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烽火通信
二代星核心供应商,供货:星间激光通信系统,市场份额>50%,单星400万元。 核心能力:全球唯一同时掌握“光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算”全产业链
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东方钽业
低位核心商业航天+可控核聚变+国产芯片
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米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭配置7-9台;推力室作为价值占比最高的核心部件(约50%+),对应单箭推力室价值量约3500–4500万元。 东方钽业子公司 宁夏东方智造 2025 年 12 月向蓝箭航天交付米级铌钨合金推力室
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商业航天超级预期差-东方钽业
东方钽业子公司宁夏东方智造科技有限公司 宁夏东方智造科技有限公司是宁夏东方钽业(中国有色集团旗下)控股的难熔金属增材制造企业,2021 年 12 月成立,专注钽铌 / 铌钨等难熔金属 3D 打印,已建成国内唯一钽铌合金增材制造全产业链,2025 年交付蓝箭航天米级铌钨合金推力室,填补国内大尺寸难熔金属增材制造空白。 米级铌钨合金推力室:推力室从0到1,价值量更直观 米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭
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宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。(来自韭研公社APP)
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行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。
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商业航天还在低位的核心之一 宝钛股份
航天用高端钛合金龙头,为火箭壳体提供 ta15 钛合金,强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单,航天领域营收占比超 40%,产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商:为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。 并且"2025 年航天业务营收同比增 120%,已交付 15 套朱雀三号结构件;2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后,单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元,业务规模有望翻倍 " 其他合作: 天兵科技:提供 "天龙二号 / 三号" 航天级
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2026-03-12 10:40:09
上能电气 有储能 有绿色电力,也算电协同了,还中标了,所以能涨吗?
上能电气在算电协同领域,核心定位是储能硬件 + 源网荷储一体化方案提供商,主打为智算 / 数据中心提供稳定绿电 + 削峰填谷 + 电网协同的储能支撑,是算电协同 “电支撑算” 环节的核心硬件与项目落地方。 一、核心定位与业务逻辑 定位:储能变流器(PCS)龙头,算电协同储能硬件 + 项目集成核心供应商 业务逻辑: 电支撑算:用储能为算力中心提供高可靠绿电、备用电源、削峰填谷,降低 PUE、提升供电稳定性。 算优化电:储能 + AI 调度参与电网调峰,消纳风光、平抑负荷波动,适配算力中心柔性用电。
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中国能建
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协鑫能科
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首航新能
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汉缆股份
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绿发电力
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大白211
不要怂
2026-03-06 13:56:55
算电协同利好华为昇腾吗?
算电协同(算力 + 电力协同)对华为昇腾是重大、直接、长期的利好,是昇腾从 “算力芯片” 升级为 “智算底座” 的核心战略抓手。 一、为什么算电协同利好昇腾(核心逻辑) 算电协同的本质是:让算力跟着电力走、让电力适配算力,解决 AI 算力 “高能耗、高成本、不稳定” 三大痛点。昇腾凭借全栈技术、超节点架构、液冷生态、政企绑定,成为这一趋势的最大受益者。 1. 算力需求爆发,倒逼算电协同(需求端) AI 大模型训练 / 推理的功耗密度是传统数据中心的 5–10 倍,单集群年耗电可达数亿度。 国家明
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华胜天成
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川润股份
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拓维信息
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华工科技
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大白211
不要怂
2026-01-30 13:30:53
东方日升
SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业,累计星链交付5万片电池,2026年月度交付目标达到10万片以上,占星链采购的30%左右。
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东方日升
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大白211
不要怂
2026-01-24 22:37:38
在美已布局的光伏企业-太空光伏/卫星能源首批受益者
一、光伏设备企业,正围绕 IRA 政策红利与 SpaceX / 特斯拉 200GW 光伏扩产计划加速本土化,形成 “硅基 / 薄膜 / 太空光伏” 三类技术路线并行的供给格局,国内龙头以订单 + 建厂 + 认证切入,美国本土企业凭制造与政策优势巩固地位。 二、光伏辅材企业已形成覆盖胶膜、银浆、边框、封装、背板、结构件等全环节的供应体系,国内龙头与美国本土企业均通过建厂、认证、战略合作等方式抢占 IRA 政策红利市场 以上内容仅供参考。 怎么还不够300字?怎么还不够300字?怎么还不够300字?
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迈为股份
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福斯特
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赛伍技术
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捷佳伟创
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沃格光电
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大白211
不要怂
2026-01-23 11:51:18
603773沃格光电CPI膜VS钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
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钧达股份
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大白211
不要怂
2026-01-23 09:56:25
603773沃格光电-CPI膜-对标钧达股份合作尚翼光电CPI膜
2026.1.14公司互动易实锤::在商业航天领域,公司具备UTG加工、CPI浆料及制膜全制程能力,结合公司长期积累的镀膜技术优势,能有效满足卫星柔性太阳翼的柔性基材和防护需求。其中CPI从大尺寸量产可行性、抗冲击性等方面具备显著优势,产业成熟度更高。航天级CPI具备卓越的光学透明性、优异的热稳定性、出色的机械强度以及良好的尺寸稳定性,既能满足太阳翼柔性发展需求,又能在太空极端条件下保持性能稳定,有效保障太阳翼的发电效率。特种镀膜可加强基材有效抵御太空多种极端环境威胁,包括高能粒子辐射、宇宙微碎
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沃格光电
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钧达股份
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大白211
不要怂
2026-01-23 09:50:52
沃格光电
公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,技术水平处于行业领先。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求,随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长,对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求将高速增长,公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。互动易实锤,对标钧达股份
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沃格光电
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大白211
不要怂
2026-01-13 12:19:53
钧达股份
核心逻辑:钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%;与尚翼光电(中科院背景)战略合作,布局太空光伏,依托海外渠道拓展商业航天市场,技术与渠道双壁垒明显。
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钧达股份
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大白211
不要怂
2026-01-10 13:16:28
烽火通信
二代星核心供应商,供货:星间激光通信系统,市场份额>50%,单星400万元。 核心能力:全球唯一同时掌握“光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算”全产业链
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烽火通信
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大白211
不要怂
2026-01-07 13:38:06
东方钽业
低位核心商业航天+可控核聚变+国产芯片
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东方钽业
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大白211
不要怂
2026-01-05 10:01:51
东方钽业
米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭配置7-9台;推力室作为价值占比最高的核心部件(约50%+),对应单箭推力室价值量约3500–4500万元。 东方钽业子公司 宁夏东方智造 2025 年 12 月向蓝箭航天交付米级铌钨合金推力室
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东方钽业
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大白211
不要怂
2026-01-05 09:56:55
商业航天超级预期差-东方钽业
东方钽业子公司宁夏东方智造科技有限公司 宁夏东方智造科技有限公司是宁夏东方钽业(中国有色集团旗下)控股的难熔金属增材制造企业,2021 年 12 月成立,专注钽铌 / 铌钨等难熔金属 3D 打印,已建成国内唯一钽铌合金增材制造全产业链,2025 年交付蓝箭航天米级铌钨合金推力室,填补国内大尺寸难熔金属增材制造空白。 米级铌钨合金推力室:推力室从0到1,价值量更直观 米级铌钨合金推力室推进验证并出现交付订单信息,标志着公司向火箭发动机热端核心环节延伸。行业测算口径下,单台发动机造价1千万元级、单箭
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西部材料
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东方钽业
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斯瑞新材
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大白211
不要怂
2025-12-29 09:33:33
宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。(来自韭研公社APP)
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宝钛股份
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大白211
不要怂
2025-12-26 10:50:18
宝钛股份
行业垄断:国内钛材市场占有率超 40%,军工钛材市占率超 80%,承担中国 90% 以上航天航空用钛加工材生产 全产业链掌控:从海绵钛冶炼到精密加工完整布局,国内唯一具备宇航级钛合金全流程自主可控能力的企业。 产品进入SpaceX 一级结构件供应商(如 SERVICE STEEL AEROSPACE CORP.) 采购清单。
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宝钛股份
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大白211
不要怂
2025-12-26 10:41:28
商业航天还在低位的核心之一 宝钛股份
航天用高端钛合金龙头,为火箭壳体提供 ta15 钛合金,强度提升 30%。2025 年获航天科技集团 3.2 亿元订单,航天领域营收占比超 40%,产能利用率 100%" 宝钛股份还是"蓝箭航天核心供应商:为朱雀三号提供箭体结构件及发动机部件。 并且"2025 年航天业务营收同比增 120%,已交付 15 套朱雀三号结构件;2026 年燃料贮箱自动化生产线投产后,单箭配套价值将从 1500 万元提至 3000 万元,业务规模有望翻倍 " 其他合作: 天兵科技:提供 "天龙二号 / 三号" 航天级
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西部材料
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宝钛股份
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航天发展
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航天动力
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超捷股份
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