异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冰镇西米露
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
冰镇西米露
2025-11-18 14:03:25
谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
S
晶晨股份
1
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:28:29
Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答
🔥🔥Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答 [礼物]联邦近期股价回调幅度较大,市场核心担忧的问题是两个:1)诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床;2)6-APA价格的下跌对主业业绩的实际影响。 [礼物]① 诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床 5月NVO公开指引UBT251的临床会在2026Q1开始做。目前看几乎可以确定一定会如期开展,因为1)NVO与联邦项目组现在依然保持每周一小会每月一大会的碰头节奏讨论UBT251临床;2)NVO能够了解到UBT251的国内2期盲
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:21:15
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图 【海光信息·日日评·1117】 总经理沙超群在今日业绩会表示: ✔#目前公司订单情况良好。随着国内算力需求的持续爆发,公司作为国内少数同时拥有高端通用处理器和AI加速处理器的芯片厂商,借助国内服务器市场对高性能计算芯片的需求增长,将进一步扩大市场版图。 ✔#存储芯片涨价体现AI服务器需求爆发。存储芯片价格波动可能会导致服务器厂商成本有一定程度上升,但与此同时,存储芯片涨价的主要原因是AI服务器的需求爆发,海光信息将持续深化与整机厂商的合作。 ✔#深
S
海光信息
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 18:18:05
周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116
【中信建投汽车】周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116 当前市场对汽车明年刺激政策及产销总量预期较弱,汽车顺周期属性弱化,科技属性及新兴成长方向是核心主线。本周小鹏汽车及潍柴动力股价表现强势,其中小鹏上周科技日发布第二代VLA大模型、智驾(Robotaxi)、人形机器人Iron等提振市场预期,26年伴随特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技术迭代定型及上市量产,汽车及机器人作为物理AI核心应用,有望催生产业趋势拐点,整车股科技属性或将重估;潍柴动力作为绩优低估值核
S
长城汽车
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-16 17:42:32
兖矿能源 中泰煤炭上涨催化不断积极配置Call4 积极煤价上涨持续性
【中泰煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+4 积极,煤价上涨持续性? ①电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; ②非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高增维持,需求释放确定性强,预计将持续到春节; ③内外共振:10月进口煤炭环比意外下降9.3%,欧煤、澳煤期货价格启动上涨,内外煤炭需求皆强,价格共振向上。 催化,煤价暂歇蓄力上涨? ①寒潮来袭,中央气象台预计11月15日我国开启自北向南大降温,冷空气将显著提升电煤
S
兰花科创
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 14:53:03
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂正极
S
丰元股份
1
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-14 14:48:58
天猫25双十一成交排名今晚公布
天猫25双十一成交排名今晚公布 #运动+户外 FILA超越Nike成为品牌第一,Lulu、骆驼、迪桑特、伯希和、可隆、Asics、MLB、迪卡侬、凯乐石名次进步 #运动单独 FILA成为第一,Lulu、迪桑特、Asics、特步、MLB、JORDAN、鬼塚虎名次进步 #户外单独 前四稳定,凯乐石、加拿大鹅、拓路者、安踏、萨洛蒙、探路者、添柏岚、HH、迪桑特、李宁、乐飞叶、MONCLER名次进步 #服饰旗舰店 Uniqlo、波司登稳居前二,雪中飞、鸭鸭、骆驼、维密等名次进步 #家居品牌 水星、亚朵星
S
周大福
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-14 08:36:42
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期 11月13日,阿特斯控股股东IQ发布三季报及25Q4/26FY经营展望: 储能出货指引超预期:25Q4预计出货2.1~2.3GWh,25FY出货7.8~8.0GWh(前期指引7~9GWh)。2026年预计出货14~17GWh,同比增长77%~115%,超市场预期;出货结构看,美国占比~1/3,中国占比很小。 美国产能建设顺利:德克萨斯州组件工厂顺利爬坡,对Q3出货和利润有显著贡献;印第安纳州电池片厂预计26Q
S
阿特斯
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:54
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制 11月12日,印度化学品和⽯油化⼯事业部宣布,撤销对苯二甲酸、乙二醇、100%聚酯纺丝灰白纱、聚酯工业纱、聚酯短纤维、聚酯连续长丝全拉伸纱、聚酯部分取向纱、聚乙烯模塑和挤出材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚丙烯模塑和挤出材料、聚氯乙烯均聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚氨酯和聚碳酸酯的十四项通知质量控制令,印度BIS正式取消。 据百川盈孚数据,2023年国内涤纶长丝出口总量约335万吨,占总产量约10.4%,其中出口中,印度占比约30%,约10
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:14
江波龙行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球
【江波龙】行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球 存储超级大周期,公司有望持续增厚利润! AI推理需求爆发,存储供给增加有限,进入超级大周期,供需持续紧张。 公司Q2率先行业出现利润拐点,Q3利润继续高增,且存货继续向上。伴随存储涨价预期上修,公司有望凭借充沛库存持续增厚利润! 企业级存储第一梯队供应商,持续受益行业大贝塔! 服务器存储是本轮存储周期中需求最强的领域,并且国产化强需求。公司积极布局企业级内存条和固态硬盘,企业级收入25年高增,导入多家头部大客户,后续业务有望持续放量!
S
江波龙
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:50:30
嘉益股份更新
嘉益股份更新 [玫瑰]25Q2-3响应美国大客户要求,供应链向越南切换,#10月基本实现爬坡提效,25Q4预计可以正常供应北美大客户,26年继续爬坡满产。 [爱心]公司重要高管越南驻场,进行工人生产流程和管理细节规范化,#人工效率持续提升。当前效率下,由于越南人工成本低(月薪3600-6000元)、税收优惠政策,[拳头]综合成本已低于国内,后续仍有提效降本空间。 [礼物]当前国内与越南关税接近情况下,美国大客户考虑政策波动性仍要求越南供应。保温杯海外供应链资源稀缺,#公司后期供应份额提升确定性强
S
嘉益股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 14:40:49
存储厂商减产提价,NAND价格上涨
存储厂商减产提价,NAND价格上涨 存储原厂推动提价,NAND价格或将继续上涨 继闪迪11月上调NAND合约价格50%后,三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 供给端:NAND减产提价 根据Omdia数据,2025年三星将NAND晶圆产量目标从507万片下调至472万片,同比下降7%;铠侠将年产量从去年的480万片调减至469万片,SK海力士NAND产量从201万片降至约180万片。减产原因
S
德明利
3
4
5
0.15
冰镇西米露
2025-11-13 13:34:51
博杰股份: NV液冷最确定的标的
[庆祝]博杰股份: NV液冷最确定的标的 [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。淳中科技这种一直miss的标的都能几倍涨幅可见市场对液冷的追捧(不踩,只陈述事实)。这里推荐NV液冷最确定的标的博杰股份。 确定性1️⃣管理层已经背书为英伟达提供液冷检测设备,换而言之台达维谛等的液冷零部件和系统都需要通过博杰的设备检测。第一批1000台年底交付,明年Q1是另外一千台,这两千台都用于GB300机柜液冷检测设备。此外,据产业链消息明年rubin提前发售,相应的使用会购买更贵数量更多的液冷检测设备。3
S
博杰股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 08:49:31
VC行业价格上涨打开空间,持续坚定推荐
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 #行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+700
S
海科新源
10
6
9
0.28
冰镇西米露
2025-11-13 06:33:58
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测 —— 安费诺(APH US)除了 NVL72 之外还会死吗? 😊我今年二月首次撰写了一篇关于 NVIDIA 2025 GTC 预览的文章(英伟达(NVDA US)2025 GTC 预览 —— 其最新 CPU 切换和 NVL288 设计更新)。一些读者可能会问:GTC 大会是在三月举行的,为什么现在才写一篇回顾文章?答案是:我很懒……(开玩笑!)。实际上,我本来并不打算写一篇回顾文章,但看到许多 Substack 作者纷纷发布自己的 GTC 评论后
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
35
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-18 14:03:25
谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
S
晶晨股份
1
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:28:29
Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答
🔥🔥Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答 [礼物]联邦近期股价回调幅度较大,市场核心担忧的问题是两个:1)诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床;2)6-APA价格的下跌对主业业绩的实际影响。 [礼物]① 诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床 5月NVO公开指引UBT251的临床会在2026Q1开始做。目前看几乎可以确定一定会如期开展,因为1)NVO与联邦项目组现在依然保持每周一小会每月一大会的碰头节奏讨论UBT251临床;2)NVO能够了解到UBT251的国内2期盲
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:21:15
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图 【海光信息·日日评·1117】 总经理沙超群在今日业绩会表示: ✔#目前公司订单情况良好。随着国内算力需求的持续爆发,公司作为国内少数同时拥有高端通用处理器和AI加速处理器的芯片厂商,借助国内服务器市场对高性能计算芯片的需求增长,将进一步扩大市场版图。 ✔#存储芯片涨价体现AI服务器需求爆发。存储芯片价格波动可能会导致服务器厂商成本有一定程度上升,但与此同时,存储芯片涨价的主要原因是AI服务器的需求爆发,海光信息将持续深化与整机厂商的合作。 ✔#深
S
海光信息
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 18:18:05
周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116
【中信建投汽车】周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116 当前市场对汽车明年刺激政策及产销总量预期较弱,汽车顺周期属性弱化,科技属性及新兴成长方向是核心主线。本周小鹏汽车及潍柴动力股价表现强势,其中小鹏上周科技日发布第二代VLA大模型、智驾(Robotaxi)、人形机器人Iron等提振市场预期,26年伴随特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技术迭代定型及上市量产,汽车及机器人作为物理AI核心应用,有望催生产业趋势拐点,整车股科技属性或将重估;潍柴动力作为绩优低估值核
S
长城汽车
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-16 17:42:32
兖矿能源 中泰煤炭上涨催化不断积极配置Call4 积极煤价上涨持续性
【中泰煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+4 积极,煤价上涨持续性? ①电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; ②非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高增维持,需求释放确定性强,预计将持续到春节; ③内外共振:10月进口煤炭环比意外下降9.3%,欧煤、澳煤期货价格启动上涨,内外煤炭需求皆强,价格共振向上。 催化,煤价暂歇蓄力上涨? ①寒潮来袭,中央气象台预计11月15日我国开启自北向南大降温,冷空气将显著提升电煤
S
兰花科创
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 14:53:03
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂正极
S
丰元股份
1
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-14 14:48:58
天猫25双十一成交排名今晚公布
天猫25双十一成交排名今晚公布 #运动+户外 FILA超越Nike成为品牌第一,Lulu、骆驼、迪桑特、伯希和、可隆、Asics、MLB、迪卡侬、凯乐石名次进步 #运动单独 FILA成为第一,Lulu、迪桑特、Asics、特步、MLB、JORDAN、鬼塚虎名次进步 #户外单独 前四稳定,凯乐石、加拿大鹅、拓路者、安踏、萨洛蒙、探路者、添柏岚、HH、迪桑特、李宁、乐飞叶、MONCLER名次进步 #服饰旗舰店 Uniqlo、波司登稳居前二,雪中飞、鸭鸭、骆驼、维密等名次进步 #家居品牌 水星、亚朵星
S
周大福
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-14 08:36:42
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期 11月13日,阿特斯控股股东IQ发布三季报及25Q4/26FY经营展望: 储能出货指引超预期:25Q4预计出货2.1~2.3GWh,25FY出货7.8~8.0GWh(前期指引7~9GWh)。2026年预计出货14~17GWh,同比增长77%~115%,超市场预期;出货结构看,美国占比~1/3,中国占比很小。 美国产能建设顺利:德克萨斯州组件工厂顺利爬坡,对Q3出货和利润有显著贡献;印第安纳州电池片厂预计26Q
S
阿特斯
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:54
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制 11月12日,印度化学品和⽯油化⼯事业部宣布,撤销对苯二甲酸、乙二醇、100%聚酯纺丝灰白纱、聚酯工业纱、聚酯短纤维、聚酯连续长丝全拉伸纱、聚酯部分取向纱、聚乙烯模塑和挤出材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚丙烯模塑和挤出材料、聚氯乙烯均聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚氨酯和聚碳酸酯的十四项通知质量控制令,印度BIS正式取消。 据百川盈孚数据,2023年国内涤纶长丝出口总量约335万吨,占总产量约10.4%,其中出口中,印度占比约30%,约10
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:14
江波龙行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球
【江波龙】行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球 存储超级大周期,公司有望持续增厚利润! AI推理需求爆发,存储供给增加有限,进入超级大周期,供需持续紧张。 公司Q2率先行业出现利润拐点,Q3利润继续高增,且存货继续向上。伴随存储涨价预期上修,公司有望凭借充沛库存持续增厚利润! 企业级存储第一梯队供应商,持续受益行业大贝塔! 服务器存储是本轮存储周期中需求最强的领域,并且国产化强需求。公司积极布局企业级内存条和固态硬盘,企业级收入25年高增,导入多家头部大客户,后续业务有望持续放量!
S
江波龙
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:50:30
嘉益股份更新
嘉益股份更新 [玫瑰]25Q2-3响应美国大客户要求,供应链向越南切换,#10月基本实现爬坡提效,25Q4预计可以正常供应北美大客户,26年继续爬坡满产。 [爱心]公司重要高管越南驻场,进行工人生产流程和管理细节规范化,#人工效率持续提升。当前效率下,由于越南人工成本低(月薪3600-6000元)、税收优惠政策,[拳头]综合成本已低于国内,后续仍有提效降本空间。 [礼物]当前国内与越南关税接近情况下,美国大客户考虑政策波动性仍要求越南供应。保温杯海外供应链资源稀缺,#公司后期供应份额提升确定性强
S
嘉益股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 14:40:49
存储厂商减产提价,NAND价格上涨
存储厂商减产提价,NAND价格上涨 存储原厂推动提价,NAND价格或将继续上涨 继闪迪11月上调NAND合约价格50%后,三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 供给端:NAND减产提价 根据Omdia数据,2025年三星将NAND晶圆产量目标从507万片下调至472万片,同比下降7%;铠侠将年产量从去年的480万片调减至469万片,SK海力士NAND产量从201万片降至约180万片。减产原因
S
德明利
3
4
5
0.15
冰镇西米露
2025-11-13 13:34:51
博杰股份: NV液冷最确定的标的
[庆祝]博杰股份: NV液冷最确定的标的 [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。淳中科技这种一直miss的标的都能几倍涨幅可见市场对液冷的追捧(不踩,只陈述事实)。这里推荐NV液冷最确定的标的博杰股份。 确定性1️⃣管理层已经背书为英伟达提供液冷检测设备,换而言之台达维谛等的液冷零部件和系统都需要通过博杰的设备检测。第一批1000台年底交付,明年Q1是另外一千台,这两千台都用于GB300机柜液冷检测设备。此外,据产业链消息明年rubin提前发售,相应的使用会购买更贵数量更多的液冷检测设备。3
S
博杰股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 08:49:31
VC行业价格上涨打开空间,持续坚定推荐
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 #行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+700
S
海科新源
10
6
9
0.28
冰镇西米露
2025-11-13 06:33:58
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测 —— 安费诺(APH US)除了 NVL72 之外还会死吗? 😊我今年二月首次撰写了一篇关于 NVIDIA 2025 GTC 预览的文章(英伟达(NVDA US)2025 GTC 预览 —— 其最新 CPU 切换和 NVL288 设计更新)。一些读者可能会问:GTC 大会是在三月举行的,为什么现在才写一篇回顾文章?答案是:我很懒……(开玩笑!)。实际上,我本来并不打算写一篇回顾文章,但看到许多 Substack 作者纷纷发布自己的 GTC 评论后
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
35
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-18 14:03:25
谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
S
晶晨股份
1
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:28:29
Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答
🔥🔥Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答 [礼物]联邦近期股价回调幅度较大,市场核心担忧的问题是两个:1)诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床;2)6-APA价格的下跌对主业业绩的实际影响。 [礼物]① 诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床 5月NVO公开指引UBT251的临床会在2026Q1开始做。目前看几乎可以确定一定会如期开展,因为1)NVO与联邦项目组现在依然保持每周一小会每月一大会的碰头节奏讨论UBT251临床;2)NVO能够了解到UBT251的国内2期盲
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:21:15
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图 【海光信息·日日评·1117】 总经理沙超群在今日业绩会表示: ✔#目前公司订单情况良好。随着国内算力需求的持续爆发,公司作为国内少数同时拥有高端通用处理器和AI加速处理器的芯片厂商,借助国内服务器市场对高性能计算芯片的需求增长,将进一步扩大市场版图。 ✔#存储芯片涨价体现AI服务器需求爆发。存储芯片价格波动可能会导致服务器厂商成本有一定程度上升,但与此同时,存储芯片涨价的主要原因是AI服务器的需求爆发,海光信息将持续深化与整机厂商的合作。 ✔#深
S
海光信息
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 18:18:05
周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116
【中信建投汽车】周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116 当前市场对汽车明年刺激政策及产销总量预期较弱,汽车顺周期属性弱化,科技属性及新兴成长方向是核心主线。本周小鹏汽车及潍柴动力股价表现强势,其中小鹏上周科技日发布第二代VLA大模型、智驾(Robotaxi)、人形机器人Iron等提振市场预期,26年伴随特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技术迭代定型及上市量产,汽车及机器人作为物理AI核心应用,有望催生产业趋势拐点,整车股科技属性或将重估;潍柴动力作为绩优低估值核
S
长城汽车
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-16 17:42:32
兖矿能源 中泰煤炭上涨催化不断积极配置Call4 积极煤价上涨持续性
【中泰煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+4 积极,煤价上涨持续性? ①电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; ②非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高增维持,需求释放确定性强,预计将持续到春节; ③内外共振:10月进口煤炭环比意外下降9.3%,欧煤、澳煤期货价格启动上涨,内外煤炭需求皆强,价格共振向上。 催化,煤价暂歇蓄力上涨? ①寒潮来袭,中央气象台预计11月15日我国开启自北向南大降温,冷空气将显著提升电煤
S
兰花科创
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 14:53:03
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂正极
S
丰元股份
1
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-14 14:48:58
天猫25双十一成交排名今晚公布
天猫25双十一成交排名今晚公布 #运动+户外 FILA超越Nike成为品牌第一,Lulu、骆驼、迪桑特、伯希和、可隆、Asics、MLB、迪卡侬、凯乐石名次进步 #运动单独 FILA成为第一,Lulu、迪桑特、Asics、特步、MLB、JORDAN、鬼塚虎名次进步 #户外单独 前四稳定,凯乐石、加拿大鹅、拓路者、安踏、萨洛蒙、探路者、添柏岚、HH、迪桑特、李宁、乐飞叶、MONCLER名次进步 #服饰旗舰店 Uniqlo、波司登稳居前二,雪中飞、鸭鸭、骆驼、维密等名次进步 #家居品牌 水星、亚朵星
S
周大福
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-14 08:36:42
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期 11月13日,阿特斯控股股东IQ发布三季报及25Q4/26FY经营展望: 储能出货指引超预期:25Q4预计出货2.1~2.3GWh,25FY出货7.8~8.0GWh(前期指引7~9GWh)。2026年预计出货14~17GWh,同比增长77%~115%,超市场预期;出货结构看,美国占比~1/3,中国占比很小。 美国产能建设顺利:德克萨斯州组件工厂顺利爬坡,对Q3出货和利润有显著贡献;印第安纳州电池片厂预计26Q
S
阿特斯
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:54
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制 11月12日,印度化学品和⽯油化⼯事业部宣布,撤销对苯二甲酸、乙二醇、100%聚酯纺丝灰白纱、聚酯工业纱、聚酯短纤维、聚酯连续长丝全拉伸纱、聚酯部分取向纱、聚乙烯模塑和挤出材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚丙烯模塑和挤出材料、聚氯乙烯均聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚氨酯和聚碳酸酯的十四项通知质量控制令,印度BIS正式取消。 据百川盈孚数据,2023年国内涤纶长丝出口总量约335万吨,占总产量约10.4%,其中出口中,印度占比约30%,约10
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:14
江波龙行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球
【江波龙】行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球 存储超级大周期,公司有望持续增厚利润! AI推理需求爆发,存储供给增加有限,进入超级大周期,供需持续紧张。 公司Q2率先行业出现利润拐点,Q3利润继续高增,且存货继续向上。伴随存储涨价预期上修,公司有望凭借充沛库存持续增厚利润! 企业级存储第一梯队供应商,持续受益行业大贝塔! 服务器存储是本轮存储周期中需求最强的领域,并且国产化强需求。公司积极布局企业级内存条和固态硬盘,企业级收入25年高增,导入多家头部大客户,后续业务有望持续放量!
S
江波龙
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:50:30
嘉益股份更新
嘉益股份更新 [玫瑰]25Q2-3响应美国大客户要求,供应链向越南切换,#10月基本实现爬坡提效,25Q4预计可以正常供应北美大客户,26年继续爬坡满产。 [爱心]公司重要高管越南驻场,进行工人生产流程和管理细节规范化,#人工效率持续提升。当前效率下,由于越南人工成本低(月薪3600-6000元)、税收优惠政策,[拳头]综合成本已低于国内,后续仍有提效降本空间。 [礼物]当前国内与越南关税接近情况下,美国大客户考虑政策波动性仍要求越南供应。保温杯海外供应链资源稀缺,#公司后期供应份额提升确定性强
S
嘉益股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 14:40:49
存储厂商减产提价,NAND价格上涨
存储厂商减产提价,NAND价格上涨 存储原厂推动提价,NAND价格或将继续上涨 继闪迪11月上调NAND合约价格50%后,三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 供给端:NAND减产提价 根据Omdia数据,2025年三星将NAND晶圆产量目标从507万片下调至472万片,同比下降7%;铠侠将年产量从去年的480万片调减至469万片,SK海力士NAND产量从201万片降至约180万片。减产原因
S
德明利
3
4
5
0.15
冰镇西米露
2025-11-13 13:34:51
博杰股份: NV液冷最确定的标的
[庆祝]博杰股份: NV液冷最确定的标的 [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。淳中科技这种一直miss的标的都能几倍涨幅可见市场对液冷的追捧(不踩,只陈述事实)。这里推荐NV液冷最确定的标的博杰股份。 确定性1️⃣管理层已经背书为英伟达提供液冷检测设备,换而言之台达维谛等的液冷零部件和系统都需要通过博杰的设备检测。第一批1000台年底交付,明年Q1是另外一千台,这两千台都用于GB300机柜液冷检测设备。此外,据产业链消息明年rubin提前发售,相应的使用会购买更贵数量更多的液冷检测设备。3
S
博杰股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 08:49:31
VC行业价格上涨打开空间,持续坚定推荐
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 #行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+700
S
海科新源
10
6
9
0.28
冰镇西米露
2025-11-13 06:33:58
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测 —— 安费诺(APH US)除了 NVL72 之外还会死吗? 😊我今年二月首次撰写了一篇关于 NVIDIA 2025 GTC 预览的文章(英伟达(NVDA US)2025 GTC 预览 —— 其最新 CPU 切换和 NVL288 设计更新)。一些读者可能会问:GTC 大会是在三月举行的,为什么现在才写一篇回顾文章?答案是:我很懒……(开玩笑!)。实际上,我本来并不打算写一篇回顾文章,但看到许多 Substack 作者纷纷发布自己的 GTC 评论后
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
35
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-18 14:03:25
谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
S
晶晨股份
1
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:28:29
Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答
🔥🔥Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答 [礼物]联邦近期股价回调幅度较大,市场核心担忧的问题是两个:1)诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床;2)6-APA价格的下跌对主业业绩的实际影响。 [礼物]① 诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床 5月NVO公开指引UBT251的临床会在2026Q1开始做。目前看几乎可以确定一定会如期开展,因为1)NVO与联邦项目组现在依然保持每周一小会每月一大会的碰头节奏讨论UBT251临床;2)NVO能够了解到UBT251的国内2期盲
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:21:15
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图 【海光信息·日日评·1117】 总经理沙超群在今日业绩会表示: ✔#目前公司订单情况良好。随着国内算力需求的持续爆发,公司作为国内少数同时拥有高端通用处理器和AI加速处理器的芯片厂商,借助国内服务器市场对高性能计算芯片的需求增长,将进一步扩大市场版图。 ✔#存储芯片涨价体现AI服务器需求爆发。存储芯片价格波动可能会导致服务器厂商成本有一定程度上升,但与此同时,存储芯片涨价的主要原因是AI服务器的需求爆发,海光信息将持续深化与整机厂商的合作。 ✔#深
S
海光信息
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 18:18:05
周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116
【中信建投汽车】周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116 当前市场对汽车明年刺激政策及产销总量预期较弱,汽车顺周期属性弱化,科技属性及新兴成长方向是核心主线。本周小鹏汽车及潍柴动力股价表现强势,其中小鹏上周科技日发布第二代VLA大模型、智驾(Robotaxi)、人形机器人Iron等提振市场预期,26年伴随特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技术迭代定型及上市量产,汽车及机器人作为物理AI核心应用,有望催生产业趋势拐点,整车股科技属性或将重估;潍柴动力作为绩优低估值核
S
长城汽车
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-16 17:42:32
兖矿能源 中泰煤炭上涨催化不断积极配置Call4 积极煤价上涨持续性
【中泰煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+4 积极,煤价上涨持续性? ①电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; ②非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高增维持,需求释放确定性强,预计将持续到春节; ③内外共振:10月进口煤炭环比意外下降9.3%,欧煤、澳煤期货价格启动上涨,内外煤炭需求皆强,价格共振向上。 催化,煤价暂歇蓄力上涨? ①寒潮来袭,中央气象台预计11月15日我国开启自北向南大降温,冷空气将显著提升电煤
S
兰花科创
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 14:53:03
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂正极
S
丰元股份
1
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-14 14:48:58
天猫25双十一成交排名今晚公布
天猫25双十一成交排名今晚公布 #运动+户外 FILA超越Nike成为品牌第一,Lulu、骆驼、迪桑特、伯希和、可隆、Asics、MLB、迪卡侬、凯乐石名次进步 #运动单独 FILA成为第一,Lulu、迪桑特、Asics、特步、MLB、JORDAN、鬼塚虎名次进步 #户外单独 前四稳定,凯乐石、加拿大鹅、拓路者、安踏、萨洛蒙、探路者、添柏岚、HH、迪桑特、李宁、乐飞叶、MONCLER名次进步 #服饰旗舰店 Uniqlo、波司登稳居前二,雪中飞、鸭鸭、骆驼、维密等名次进步 #家居品牌 水星、亚朵星
S
周大福
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-14 08:36:42
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期 11月13日,阿特斯控股股东IQ发布三季报及25Q4/26FY经营展望: 储能出货指引超预期:25Q4预计出货2.1~2.3GWh,25FY出货7.8~8.0GWh(前期指引7~9GWh)。2026年预计出货14~17GWh,同比增长77%~115%,超市场预期;出货结构看,美国占比~1/3,中国占比很小。 美国产能建设顺利:德克萨斯州组件工厂顺利爬坡,对Q3出货和利润有显著贡献;印第安纳州电池片厂预计26Q
S
阿特斯
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:54
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制 11月12日,印度化学品和⽯油化⼯事业部宣布,撤销对苯二甲酸、乙二醇、100%聚酯纺丝灰白纱、聚酯工业纱、聚酯短纤维、聚酯连续长丝全拉伸纱、聚酯部分取向纱、聚乙烯模塑和挤出材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚丙烯模塑和挤出材料、聚氯乙烯均聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚氨酯和聚碳酸酯的十四项通知质量控制令,印度BIS正式取消。 据百川盈孚数据,2023年国内涤纶长丝出口总量约335万吨,占总产量约10.4%,其中出口中,印度占比约30%,约10
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:14
江波龙行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球
【江波龙】行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球 存储超级大周期,公司有望持续增厚利润! AI推理需求爆发,存储供给增加有限,进入超级大周期,供需持续紧张。 公司Q2率先行业出现利润拐点,Q3利润继续高增,且存货继续向上。伴随存储涨价预期上修,公司有望凭借充沛库存持续增厚利润! 企业级存储第一梯队供应商,持续受益行业大贝塔! 服务器存储是本轮存储周期中需求最强的领域,并且国产化强需求。公司积极布局企业级内存条和固态硬盘,企业级收入25年高增,导入多家头部大客户,后续业务有望持续放量!
S
江波龙
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:50:30
嘉益股份更新
嘉益股份更新 [玫瑰]25Q2-3响应美国大客户要求,供应链向越南切换,#10月基本实现爬坡提效,25Q4预计可以正常供应北美大客户,26年继续爬坡满产。 [爱心]公司重要高管越南驻场,进行工人生产流程和管理细节规范化,#人工效率持续提升。当前效率下,由于越南人工成本低(月薪3600-6000元)、税收优惠政策,[拳头]综合成本已低于国内,后续仍有提效降本空间。 [礼物]当前国内与越南关税接近情况下,美国大客户考虑政策波动性仍要求越南供应。保温杯海外供应链资源稀缺,#公司后期供应份额提升确定性强
S
嘉益股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 14:40:49
存储厂商减产提价,NAND价格上涨
存储厂商减产提价,NAND价格上涨 存储原厂推动提价,NAND价格或将继续上涨 继闪迪11月上调NAND合约价格50%后,三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 供给端:NAND减产提价 根据Omdia数据,2025年三星将NAND晶圆产量目标从507万片下调至472万片,同比下降7%;铠侠将年产量从去年的480万片调减至469万片,SK海力士NAND产量从201万片降至约180万片。减产原因
S
德明利
3
4
5
0.15
冰镇西米露
2025-11-13 13:34:51
博杰股份: NV液冷最确定的标的
[庆祝]博杰股份: NV液冷最确定的标的 [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。淳中科技这种一直miss的标的都能几倍涨幅可见市场对液冷的追捧(不踩,只陈述事实)。这里推荐NV液冷最确定的标的博杰股份。 确定性1️⃣管理层已经背书为英伟达提供液冷检测设备,换而言之台达维谛等的液冷零部件和系统都需要通过博杰的设备检测。第一批1000台年底交付,明年Q1是另外一千台,这两千台都用于GB300机柜液冷检测设备。此外,据产业链消息明年rubin提前发售,相应的使用会购买更贵数量更多的液冷检测设备。3
S
博杰股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 08:49:31
VC行业价格上涨打开空间,持续坚定推荐
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 #行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+700
S
海科新源
10
6
9
0.28
冰镇西米露
2025-11-13 06:33:58
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测 —— 安费诺(APH US)除了 NVL72 之外还会死吗? 😊我今年二月首次撰写了一篇关于 NVIDIA 2025 GTC 预览的文章(英伟达(NVDA US)2025 GTC 预览 —— 其最新 CPU 切换和 NVL288 设计更新)。一些读者可能会问:GTC 大会是在三月举行的,为什么现在才写一篇回顾文章?答案是:我很懒……(开玩笑!)。实际上,我本来并不打算写一篇回顾文章,但看到许多 Substack 作者纷纷发布自己的 GTC 评论后
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
35
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-18 14:03:25
谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
S
晶晨股份
1
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:28:29
Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答
🔥🔥Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答 [礼物]联邦近期股价回调幅度较大,市场核心担忧的问题是两个:1)诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床;2)6-APA价格的下跌对主业业绩的实际影响。 [礼物]① 诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床 5月NVO公开指引UBT251的临床会在2026Q1开始做。目前看几乎可以确定一定会如期开展,因为1)NVO与联邦项目组现在依然保持每周一小会每月一大会的碰头节奏讨论UBT251临床;2)NVO能够了解到UBT251的国内2期盲
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:21:15
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图 【海光信息·日日评·1117】 总经理沙超群在今日业绩会表示: ✔#目前公司订单情况良好。随着国内算力需求的持续爆发,公司作为国内少数同时拥有高端通用处理器和AI加速处理器的芯片厂商,借助国内服务器市场对高性能计算芯片的需求增长,将进一步扩大市场版图。 ✔#存储芯片涨价体现AI服务器需求爆发。存储芯片价格波动可能会导致服务器厂商成本有一定程度上升,但与此同时,存储芯片涨价的主要原因是AI服务器的需求爆发,海光信息将持续深化与整机厂商的合作。 ✔#深
S
海光信息
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 18:18:05
周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116
【中信建投汽车】周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116 当前市场对汽车明年刺激政策及产销总量预期较弱,汽车顺周期属性弱化,科技属性及新兴成长方向是核心主线。本周小鹏汽车及潍柴动力股价表现强势,其中小鹏上周科技日发布第二代VLA大模型、智驾(Robotaxi)、人形机器人Iron等提振市场预期,26年伴随特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技术迭代定型及上市量产,汽车及机器人作为物理AI核心应用,有望催生产业趋势拐点,整车股科技属性或将重估;潍柴动力作为绩优低估值核
S
长城汽车
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-16 17:42:32
兖矿能源 中泰煤炭上涨催化不断积极配置Call4 积极煤价上涨持续性
【中泰煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+4 积极,煤价上涨持续性? ①电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; ②非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高增维持,需求释放确定性强,预计将持续到春节; ③内外共振:10月进口煤炭环比意外下降9.3%,欧煤、澳煤期货价格启动上涨,内外煤炭需求皆强,价格共振向上。 催化,煤价暂歇蓄力上涨? ①寒潮来袭,中央气象台预计11月15日我国开启自北向南大降温,冷空气将显著提升电煤
S
兰花科创
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 14:53:03
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂正极
S
丰元股份
1
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-14 14:48:58
天猫25双十一成交排名今晚公布
天猫25双十一成交排名今晚公布 #运动+户外 FILA超越Nike成为品牌第一,Lulu、骆驼、迪桑特、伯希和、可隆、Asics、MLB、迪卡侬、凯乐石名次进步 #运动单独 FILA成为第一,Lulu、迪桑特、Asics、特步、MLB、JORDAN、鬼塚虎名次进步 #户外单独 前四稳定,凯乐石、加拿大鹅、拓路者、安踏、萨洛蒙、探路者、添柏岚、HH、迪桑特、李宁、乐飞叶、MONCLER名次进步 #服饰旗舰店 Uniqlo、波司登稳居前二,雪中飞、鸭鸭、骆驼、维密等名次进步 #家居品牌 水星、亚朵星
S
周大福
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-14 08:36:42
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期 11月13日,阿特斯控股股东IQ发布三季报及25Q4/26FY经营展望: 储能出货指引超预期:25Q4预计出货2.1~2.3GWh,25FY出货7.8~8.0GWh(前期指引7~9GWh)。2026年预计出货14~17GWh,同比增长77%~115%,超市场预期;出货结构看,美国占比~1/3,中国占比很小。 美国产能建设顺利:德克萨斯州组件工厂顺利爬坡,对Q3出货和利润有显著贡献;印第安纳州电池片厂预计26Q
S
阿特斯
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:54
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制 11月12日,印度化学品和⽯油化⼯事业部宣布,撤销对苯二甲酸、乙二醇、100%聚酯纺丝灰白纱、聚酯工业纱、聚酯短纤维、聚酯连续长丝全拉伸纱、聚酯部分取向纱、聚乙烯模塑和挤出材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚丙烯模塑和挤出材料、聚氯乙烯均聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚氨酯和聚碳酸酯的十四项通知质量控制令,印度BIS正式取消。 据百川盈孚数据,2023年国内涤纶长丝出口总量约335万吨,占总产量约10.4%,其中出口中,印度占比约30%,约10
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:14
江波龙行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球
【江波龙】行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球 存储超级大周期,公司有望持续增厚利润! AI推理需求爆发,存储供给增加有限,进入超级大周期,供需持续紧张。 公司Q2率先行业出现利润拐点,Q3利润继续高增,且存货继续向上。伴随存储涨价预期上修,公司有望凭借充沛库存持续增厚利润! 企业级存储第一梯队供应商,持续受益行业大贝塔! 服务器存储是本轮存储周期中需求最强的领域,并且国产化强需求。公司积极布局企业级内存条和固态硬盘,企业级收入25年高增,导入多家头部大客户,后续业务有望持续放量!
S
江波龙
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:50:30
嘉益股份更新
嘉益股份更新 [玫瑰]25Q2-3响应美国大客户要求,供应链向越南切换,#10月基本实现爬坡提效,25Q4预计可以正常供应北美大客户,26年继续爬坡满产。 [爱心]公司重要高管越南驻场,进行工人生产流程和管理细节规范化,#人工效率持续提升。当前效率下,由于越南人工成本低(月薪3600-6000元)、税收优惠政策,[拳头]综合成本已低于国内,后续仍有提效降本空间。 [礼物]当前国内与越南关税接近情况下,美国大客户考虑政策波动性仍要求越南供应。保温杯海外供应链资源稀缺,#公司后期供应份额提升确定性强
S
嘉益股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 14:40:49
存储厂商减产提价,NAND价格上涨
存储厂商减产提价,NAND价格上涨 存储原厂推动提价,NAND价格或将继续上涨 继闪迪11月上调NAND合约价格50%后,三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 供给端:NAND减产提价 根据Omdia数据,2025年三星将NAND晶圆产量目标从507万片下调至472万片,同比下降7%;铠侠将年产量从去年的480万片调减至469万片,SK海力士NAND产量从201万片降至约180万片。减产原因
S
德明利
3
4
5
0.15
冰镇西米露
2025-11-13 13:34:51
博杰股份: NV液冷最确定的标的
[庆祝]博杰股份: NV液冷最确定的标的 [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。淳中科技这种一直miss的标的都能几倍涨幅可见市场对液冷的追捧(不踩,只陈述事实)。这里推荐NV液冷最确定的标的博杰股份。 确定性1️⃣管理层已经背书为英伟达提供液冷检测设备,换而言之台达维谛等的液冷零部件和系统都需要通过博杰的设备检测。第一批1000台年底交付,明年Q1是另外一千台,这两千台都用于GB300机柜液冷检测设备。此外,据产业链消息明年rubin提前发售,相应的使用会购买更贵数量更多的液冷检测设备。3
S
博杰股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 08:49:31
VC行业价格上涨打开空间,持续坚定推荐
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 #行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+700
S
海科新源
10
6
9
0.28
冰镇西米露
2025-11-13 06:33:58
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测 —— 安费诺(APH US)除了 NVL72 之外还会死吗? 😊我今年二月首次撰写了一篇关于 NVIDIA 2025 GTC 预览的文章(英伟达(NVDA US)2025 GTC 预览 —— 其最新 CPU 切换和 NVL288 设计更新)。一些读者可能会问:GTC 大会是在三月举行的,为什么现在才写一篇回顾文章?答案是:我很懒……(开玩笑!)。实际上,我本来并不打算写一篇回顾文章,但看到许多 Substack 作者纷纷发布自己的 GTC 评论后
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
35
下一页
前往
页
冰镇西米露
2025-11-18 14:03:25
谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
S
晶晨股份
1
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:28:29
Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答
🔥🔥Buy the dip:关于联邦制药两点主要分歧的解答 [礼物]联邦近期股价回调幅度较大,市场核心担忧的问题是两个:1)诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床;2)6-APA价格的下跌对主业业绩的实际影响。 [礼物]① 诺和诺德是否在如期推进UBT251的临床 5月NVO公开指引UBT251的临床会在2026Q1开始做。目前看几乎可以确定一定会如期开展,因为1)NVO与联邦项目组现在依然保持每周一小会每月一大会的碰头节奏讨论UBT251临床;2)NVO能够了解到UBT251的国内2期盲
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-18 11:21:15
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图
海光信息目前订单情况良好、将进一步扩大市场版图 【海光信息·日日评·1117】 总经理沙超群在今日业绩会表示: ✔#目前公司订单情况良好。随着国内算力需求的持续爆发,公司作为国内少数同时拥有高端通用处理器和AI加速处理器的芯片厂商,借助国内服务器市场对高性能计算芯片的需求增长,将进一步扩大市场版图。 ✔#存储芯片涨价体现AI服务器需求爆发。存储芯片价格波动可能会导致服务器厂商成本有一定程度上升,但与此同时,存储芯片涨价的主要原因是AI服务器的需求爆发,海光信息将持续深化与整机厂商的合作。 ✔#深
S
海光信息
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 18:18:05
周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116
【中信建投汽车】周观点:汽车科技属性重估,把握结构性成长-1116 当前市场对汽车明年刺激政策及产销总量预期较弱,汽车顺周期属性弱化,科技属性及新兴成长方向是核心主线。本周小鹏汽车及潍柴动力股价表现强势,其中小鹏上周科技日发布第二代VLA大模型、智驾(Robotaxi)、人形机器人Iron等提振市场预期,26年伴随特斯拉FSD V14、Robotaxi、Optimus等技术迭代定型及上市量产,汽车及机器人作为物理AI核心应用,有望催生产业趋势拐点,整车股科技属性或将重估;潍柴动力作为绩优低估值核
S
长城汽车
0
0
0
0.00
冰镇西米露
2025-11-16 17:42:32
兖矿能源 中泰煤炭上涨催化不断积极配置Call4 积极煤价上涨持续性
【中泰煤炭】上涨催化不断,积极配置Call+4 积极,煤价上涨持续性? ①电煤爬坡:北方入冬早已成既定事实,大面积供暖蔓延、启动,电煤需求已经进入爬坡通道,预计将持续到春节; ②非电韧性:炼焦煤节前补库预期犹在,叠加铁水高位、化工需求高增维持,需求释放确定性强,预计将持续到春节; ③内外共振:10月进口煤炭环比意外下降9.3%,欧煤、澳煤期货价格启动上涨,内外煤炭需求皆强,价格共振向上。 催化,煤价暂歇蓄力上涨? ①寒潮来袭,中央气象台预计11月15日我国开启自北向南大降温,冷空气将显著提升电煤
S
兰花科创
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-16 14:53:03
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值
丰元股份:磷酸铁锂困境反转+固态电池技术领先,双轮驱动迈向150亿市值 磷酸铁锂行业开工率110%,明年需求增长150万吨,供给增长120万吨左右,丰原从上半年开工40%+到四季度满产,且明年有新增产能。第四代高压实快充产品已于2024年三季度量产,兼顾高压实密度(提升能量密度)与快充性能。 ☀行业联盟提价落地(1500-2000元/吨),公司30万吨出货对应2026年利润弹性约6亿元,考虑行业长期景气度给与20X 铁锂部分120亿。 固态电池正极:独家合作青能所武建飞团队,团队研发的硫化锂正极
S
丰元股份
1
0
1
0.02
冰镇西米露
2025-11-14 14:48:58
天猫25双十一成交排名今晚公布
天猫25双十一成交排名今晚公布 #运动+户外 FILA超越Nike成为品牌第一,Lulu、骆驼、迪桑特、伯希和、可隆、Asics、MLB、迪卡侬、凯乐石名次进步 #运动单独 FILA成为第一,Lulu、迪桑特、Asics、特步、MLB、JORDAN、鬼塚虎名次进步 #户外单独 前四稳定,凯乐石、加拿大鹅、拓路者、安踏、萨洛蒙、探路者、添柏岚、HH、迪桑特、李宁、乐飞叶、MONCLER名次进步 #服饰旗舰店 Uniqlo、波司登稳居前二,雪中飞、鸭鸭、骆驼、维密等名次进步 #家居品牌 水星、亚朵星
S
周大福
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-14 08:36:42
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期
阿特斯/IQ:预计2026年储能系统出货14~17GWh、同增77%~115%,超预期 11月13日,阿特斯控股股东IQ发布三季报及25Q4/26FY经营展望: 储能出货指引超预期:25Q4预计出货2.1~2.3GWh,25FY出货7.8~8.0GWh(前期指引7~9GWh)。2026年预计出货14~17GWh,同比增长77%~115%,超市场预期;出货结构看,美国占比~1/3,中国占比很小。 美国产能建设顺利:德克萨斯州组件工厂顺利爬坡,对Q3出货和利润有显著贡献;印第安纳州电池片厂预计26Q
S
阿特斯
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:54
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制
关注印度撤销聚酯纤维、PTA、乙二醇等化工品BIS限制 11月12日,印度化学品和⽯油化⼯事业部宣布,撤销对苯二甲酸、乙二醇、100%聚酯纺丝灰白纱、聚酯工业纱、聚酯短纤维、聚酯连续长丝全拉伸纱、聚酯部分取向纱、聚乙烯模塑和挤出材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚丙烯模塑和挤出材料、聚氯乙烯均聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚氨酯和聚碳酸酯的十四项通知质量控制令,印度BIS正式取消。 据百川盈孚数据,2023年国内涤纶长丝出口总量约335万吨,占总产量约10.4%,其中出口中,印度占比约30%,约10
S
中信证券
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:55:14
江波龙行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球
【江波龙】行业强贝塔,大陆存储模组龙头产品高端化并走向全球 存储超级大周期,公司有望持续增厚利润! AI推理需求爆发,存储供给增加有限,进入超级大周期,供需持续紧张。 公司Q2率先行业出现利润拐点,Q3利润继续高增,且存货继续向上。伴随存储涨价预期上修,公司有望凭借充沛库存持续增厚利润! 企业级存储第一梯队供应商,持续受益行业大贝塔! 服务器存储是本轮存储周期中需求最强的领域,并且国产化强需求。公司积极布局企业级内存条和固态硬盘,企业级收入25年高增,导入多家头部大客户,后续业务有望持续放量!
S
江波龙
0
0
0
0
冰镇西米露
2025-11-13 14:50:30
嘉益股份更新
嘉益股份更新 [玫瑰]25Q2-3响应美国大客户要求,供应链向越南切换,#10月基本实现爬坡提效,25Q4预计可以正常供应北美大客户,26年继续爬坡满产。 [爱心]公司重要高管越南驻场,进行工人生产流程和管理细节规范化,#人工效率持续提升。当前效率下,由于越南人工成本低(月薪3600-6000元)、税收优惠政策,[拳头]综合成本已低于国内,后续仍有提效降本空间。 [礼物]当前国内与越南关税接近情况下,美国大客户考虑政策波动性仍要求越南供应。保温杯海外供应链资源稀缺,#公司后期供应份额提升确定性强
S
嘉益股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 14:40:49
存储厂商减产提价,NAND价格上涨
存储厂商减产提价,NAND价格上涨 存储原厂推动提价,NAND价格或将继续上涨 继闪迪11月上调NAND合约价格50%后,三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量,并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。 供给端:NAND减产提价 根据Omdia数据,2025年三星将NAND晶圆产量目标从507万片下调至472万片,同比下降7%;铠侠将年产量从去年的480万片调减至469万片,SK海力士NAND产量从201万片降至约180万片。减产原因
S
德明利
3
4
5
0.15
冰镇西米露
2025-11-13 13:34:51
博杰股份: NV液冷最确定的标的
[庆祝]博杰股份: NV液冷最确定的标的 [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。淳中科技这种一直miss的标的都能几倍涨幅可见市场对液冷的追捧(不踩,只陈述事实)。这里推荐NV液冷最确定的标的博杰股份。 确定性1️⃣管理层已经背书为英伟达提供液冷检测设备,换而言之台达维谛等的液冷零部件和系统都需要通过博杰的设备检测。第一批1000台年底交付,明年Q1是另外一千台,这两千台都用于GB300机柜液冷检测设备。此外,据产业链消息明年rubin提前发售,相应的使用会购买更贵数量更多的液冷检测设备。3
S
博杰股份
0
0
0
0.01
冰镇西米露
2025-11-13 08:49:31
VC行业价格上涨打开空间,持续坚定推荐
【VC行业】价格上涨打开空间,持续坚定推荐-2051112 今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨(昨日5.8-7.3万元/吨),涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。 #行业是否供需过剩? 经测算,26年需求约11万吨,同比+41%;结合近期各家企业密集沟通,考虑实际开工能力(设计产能VS.实际产能差距约75%~80%),有效产能修正为10.5万吨,供需比103%,仍维持此前紧平衡观点。其中华盛锂电+2万吨(总产能3.5万吨)、海科新源+5000吨(总产能1.4万吨)、永太科技+700
S
海科新源
10
6
9
0.28
冰镇西米露
2025-11-13 06:33:58
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测
英伟达(NVDA US)2025 GTC 评测 —— 安费诺(APH US)除了 NVL72 之外还会死吗? 😊我今年二月首次撰写了一篇关于 NVIDIA 2025 GTC 预览的文章(英伟达(NVDA US)2025 GTC 预览 —— 其最新 CPU 切换和 NVL288 设计更新)。一些读者可能会问:GTC 大会是在三月举行的,为什么现在才写一篇回顾文章?答案是:我很懒……(开玩笑!)。实际上,我本来并不打算写一篇回顾文章,但看到许多 Substack 作者纷纷发布自己的 GTC 评论后
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
35
下一页
前往
页
5
关注
1360
粉丝
47.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37