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冰镇西米露
2025-09-29 10:39:37
储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性
储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨,再证需求超预期:C公司本周中标价0.29元/Wh,环比+0.3%;E公司本周中标价格0.28元/Wh,环比+5.7%;B公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+7.8%;Z公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+10%;G公司本周中标价格0.27元/Wh,环比+5.6%;R公司本周中标价格为0.255元/Wh,环比+6.3%;H公司本周中标价格0.25元/Wh,环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨,对26年储能
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欣旺达
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冰镇西米露
2025-09-29 08:19:58
0929汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整,节后起跳! #板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势 本周机器人表现平淡,大票高位横盘,市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点:V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一,特斯拉激励+增持+订单+股价的超强利好已经引发了一轮产业预期系统性上修,具有非常坚实的群众基础。马斯克上周接待了阿联酋国家媒体办公室主任,并受到了参加阿布扎比BRIDGE峰会邀请,特斯拉机器人继续保持高频发酵!10月开始,特斯拉审
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均普智能
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冰镇西米露
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长华化学,潜在空间5倍
【重点推荐】长华化学,潜在空间5倍 我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家,欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以
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长华化学
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冰镇西米露
2025-09-26 14:24:33
阿特斯 储能、光伏业务基本面更新
⭕#阿特斯 储能、光伏业务基本面更新 #1、2025年储能已经是公司主要的利润来源 H1公司实现归母净利润7.3亿元,其中储能贡献约9亿元,组件亏损约2亿元。H1公司储能出货3.1GWh,单Wh均价1.4元,单Wh净利约0.3元。 #展望H2,预计公司储能出货4-6GWh,考虑前期高价订单红利告一段落,下半年单Wh均价可能微降,单Wh盈利可能来到0.2元,贡献业绩约10亿元。 #2、展望2026年,公司自有储能电芯、光伏电池将增厚美国市场业绩,光伏反内卷背景下非美组件利润有望修复,预计公司归母净
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阿特斯
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冰镇西米露
2025-09-26 14:18:15
汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开
【华泰电子—郭龙飞】🔥🔥汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开 [庆祝]拓展存储封测,α强劲 绑定长鑫拓展DRAM封测,中期10万/月DRAM产能规划即将落地。3D cube解决方案技术储备已完成。 [庆祝]长鑫链核心标的,β强劲 下半年长鑫扩产和良率提升加速,HBM招标箭在弦上,叠加上市在即,有望成四季度主线。 [庆祝]减持风险解除:公司公开业绩会明确不减持,市场担忧解除。 [庆祝]主业支撑价值底,新业务弹性极大 主业DDIC测试业务持续受益台厂OLED
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汇成股份
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冰镇西米露
2025-09-26 10:32:31
PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行
PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行 ❗行业景气基本触底,效益改善诉求明显。 过去五年PTA行业快速扩张,产能年均复合增速达到11%,至25年8月底国内产能总量已达到8,855万吨。供给端快速释放导致PTA盈利逐步收窄,尤其今年9月份PTA价差已经降低至100元/吨以内。不考虑正在停车的1100万吨产能,PTA平均开工率已经降低至78%,行业景气触底,大厂效益改善诉求明显。 ❗行业集中度高,合作基础良好,龙头有望开启联合减产。 目前逸盛、恒力、桐昆、新凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中
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新凤鸣
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冰镇西米露
2025-09-25 13:40:57
固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动
固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动! #产业进展 1、中国科学院物理研究所李泓、陈立泉、黄学杰,北京卫蓝新能源科技股份有限公司俞会根,溧阳天目先导电池材料科技有限公司罗飞参与的固态锂电池关键材料及原位固态化电池技术与应用项目,初评建议2025年度国家科学技术奖 一等奖。 2、中汽新能于100Ah全固态金旸电池明年将装车示范应用。中汽新能将聚焦高镍、加硅材料的硫化物、卤化物、氧化物体系电池,到2026年使电池能量密度达到400Wh/kg,到2027年预计达4
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天齐锂业
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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雅克科技
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2025-09-24 19:22:34
东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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有方科技
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冰镇西米露
2025-09-24 14:50:15
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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申菱环境
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2025-09-24 13:32:36
京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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京新药业
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2025-09-24 08:53:25
AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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中微公司
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2025-09-24 07:51:52
再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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矽电股份
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2025-09-23 13:56:47
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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联瑞新材
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2025-09-23 13:56:11
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性
储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨,再证需求超预期:C公司本周中标价0.29元/Wh,环比+0.3%;E公司本周中标价格0.28元/Wh,环比+5.7%;B公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+7.8%;Z公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+10%;G公司本周中标价格0.27元/Wh,环比+5.6%;R公司本周中标价格为0.255元/Wh,环比+6.3%;H公司本周中标价格0.25元/Wh,环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨,对26年储能
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欣旺达
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2025-09-29 08:19:58
0929汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整,节后起跳! #板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势 本周机器人表现平淡,大票高位横盘,市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点:V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一,特斯拉激励+增持+订单+股价的超强利好已经引发了一轮产业预期系统性上修,具有非常坚实的群众基础。马斯克上周接待了阿联酋国家媒体办公室主任,并受到了参加阿布扎比BRIDGE峰会邀请,特斯拉机器人继续保持高频发酵!10月开始,特斯拉审
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长华化学,潜在空间5倍
【重点推荐】长华化学,潜在空间5倍 我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家,欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以
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长华化学
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阿特斯 储能、光伏业务基本面更新
⭕#阿特斯 储能、光伏业务基本面更新 #1、2025年储能已经是公司主要的利润来源 H1公司实现归母净利润7.3亿元,其中储能贡献约9亿元,组件亏损约2亿元。H1公司储能出货3.1GWh,单Wh均价1.4元,单Wh净利约0.3元。 #展望H2,预计公司储能出货4-6GWh,考虑前期高价订单红利告一段落,下半年单Wh均价可能微降,单Wh盈利可能来到0.2元,贡献业绩约10亿元。 #2、展望2026年,公司自有储能电芯、光伏电池将增厚美国市场业绩,光伏反内卷背景下非美组件利润有望修复,预计公司归母净
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阿特斯
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汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开
【华泰电子—郭龙飞】🔥🔥汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开 [庆祝]拓展存储封测,α强劲 绑定长鑫拓展DRAM封测,中期10万/月DRAM产能规划即将落地。3D cube解决方案技术储备已完成。 [庆祝]长鑫链核心标的,β强劲 下半年长鑫扩产和良率提升加速,HBM招标箭在弦上,叠加上市在即,有望成四季度主线。 [庆祝]减持风险解除:公司公开业绩会明确不减持,市场担忧解除。 [庆祝]主业支撑价值底,新业务弹性极大 主业DDIC测试业务持续受益台厂OLED
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PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行
PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行 ❗行业景气基本触底,效益改善诉求明显。 过去五年PTA行业快速扩张,产能年均复合增速达到11%,至25年8月底国内产能总量已达到8,855万吨。供给端快速释放导致PTA盈利逐步收窄,尤其今年9月份PTA价差已经降低至100元/吨以内。不考虑正在停车的1100万吨产能,PTA平均开工率已经降低至78%,行业景气触底,大厂效益改善诉求明显。 ❗行业集中度高,合作基础良好,龙头有望开启联合减产。 目前逸盛、恒力、桐昆、新凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中
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固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动
固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动! #产业进展 1、中国科学院物理研究所李泓、陈立泉、黄学杰,北京卫蓝新能源科技股份有限公司俞会根,溧阳天目先导电池材料科技有限公司罗飞参与的固态锂电池关键材料及原位固态化电池技术与应用项目,初评建议2025年度国家科学技术奖 一等奖。 2、中汽新能于100Ah全固态金旸电池明年将装车示范应用。中汽新能将聚焦高镍、加硅材料的硫化物、卤化物、氧化物体系电池,到2026年使电池能量密度达到400Wh/kg,到2027年预计达4
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天齐锂业
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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雅克科技
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性
储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨,再证需求超预期:C公司本周中标价0.29元/Wh,环比+0.3%;E公司本周中标价格0.28元/Wh,环比+5.7%;B公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+7.8%;Z公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+10%;G公司本周中标价格0.27元/Wh,环比+5.6%;R公司本周中标价格为0.255元/Wh,环比+6.3%;H公司本周中标价格0.25元/Wh,环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨,对26年储能
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0929汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整,节后起跳! #板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势 本周机器人表现平淡,大票高位横盘,市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点:V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一,特斯拉激励+增持+订单+股价的超强利好已经引发了一轮产业预期系统性上修,具有非常坚实的群众基础。马斯克上周接待了阿联酋国家媒体办公室主任,并受到了参加阿布扎比BRIDGE峰会邀请,特斯拉机器人继续保持高频发酵!10月开始,特斯拉审
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均普智能
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长华化学,潜在空间5倍
【重点推荐】长华化学,潜在空间5倍 我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家,欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以
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长华化学
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阿特斯 储能、光伏业务基本面更新
⭕#阿特斯 储能、光伏业务基本面更新 #1、2025年储能已经是公司主要的利润来源 H1公司实现归母净利润7.3亿元,其中储能贡献约9亿元,组件亏损约2亿元。H1公司储能出货3.1GWh,单Wh均价1.4元,单Wh净利约0.3元。 #展望H2,预计公司储能出货4-6GWh,考虑前期高价订单红利告一段落,下半年单Wh均价可能微降,单Wh盈利可能来到0.2元,贡献业绩约10亿元。 #2、展望2026年,公司自有储能电芯、光伏电池将增厚美国市场业绩,光伏反内卷背景下非美组件利润有望修复,预计公司归母净
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阿特斯
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汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开
【华泰电子—郭龙飞】🔥🔥汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开 [庆祝]拓展存储封测,α强劲 绑定长鑫拓展DRAM封测,中期10万/月DRAM产能规划即将落地。3D cube解决方案技术储备已完成。 [庆祝]长鑫链核心标的,β强劲 下半年长鑫扩产和良率提升加速,HBM招标箭在弦上,叠加上市在即,有望成四季度主线。 [庆祝]减持风险解除:公司公开业绩会明确不减持,市场担忧解除。 [庆祝]主业支撑价值底,新业务弹性极大 主业DDIC测试业务持续受益台厂OLED
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PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行
PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行 ❗行业景气基本触底,效益改善诉求明显。 过去五年PTA行业快速扩张,产能年均复合增速达到11%,至25年8月底国内产能总量已达到8,855万吨。供给端快速释放导致PTA盈利逐步收窄,尤其今年9月份PTA价差已经降低至100元/吨以内。不考虑正在停车的1100万吨产能,PTA平均开工率已经降低至78%,行业景气触底,大厂效益改善诉求明显。 ❗行业集中度高,合作基础良好,龙头有望开启联合减产。 目前逸盛、恒力、桐昆、新凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中
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新凤鸣
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固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动
固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动! #产业进展 1、中国科学院物理研究所李泓、陈立泉、黄学杰,北京卫蓝新能源科技股份有限公司俞会根,溧阳天目先导电池材料科技有限公司罗飞参与的固态锂电池关键材料及原位固态化电池技术与应用项目,初评建议2025年度国家科学技术奖 一等奖。 2、中汽新能于100Ah全固态金旸电池明年将装车示范应用。中汽新能将聚焦高镍、加硅材料的硫化物、卤化物、氧化物体系电池,到2026年使电池能量密度达到400Wh/kg,到2027年预计达4
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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有方科技
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申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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申菱环境
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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联瑞新材
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性
储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨,再证需求超预期:C公司本周中标价0.29元/Wh,环比+0.3%;E公司本周中标价格0.28元/Wh,环比+5.7%;B公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+7.8%;Z公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+10%;G公司本周中标价格0.27元/Wh,环比+5.6%;R公司本周中标价格为0.255元/Wh,环比+6.3%;H公司本周中标价格0.25元/Wh,环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨,对26年储能
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0929汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整,节后起跳! #板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势 本周机器人表现平淡,大票高位横盘,市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点:V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一,特斯拉激励+增持+订单+股价的超强利好已经引发了一轮产业预期系统性上修,具有非常坚实的群众基础。马斯克上周接待了阿联酋国家媒体办公室主任,并受到了参加阿布扎比BRIDGE峰会邀请,特斯拉机器人继续保持高频发酵!10月开始,特斯拉审
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长华化学,潜在空间5倍
【重点推荐】长华化学,潜在空间5倍 我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家,欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以
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长华化学
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阿特斯 储能、光伏业务基本面更新
⭕#阿特斯 储能、光伏业务基本面更新 #1、2025年储能已经是公司主要的利润来源 H1公司实现归母净利润7.3亿元,其中储能贡献约9亿元,组件亏损约2亿元。H1公司储能出货3.1GWh,单Wh均价1.4元,单Wh净利约0.3元。 #展望H2,预计公司储能出货4-6GWh,考虑前期高价订单红利告一段落,下半年单Wh均价可能微降,单Wh盈利可能来到0.2元,贡献业绩约10亿元。 #2、展望2026年,公司自有储能电芯、光伏电池将增厚美国市场业绩,光伏反内卷背景下非美组件利润有望修复,预计公司归母净
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阿特斯
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汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开
【华泰电子—郭龙飞】🔥🔥汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开 [庆祝]拓展存储封测,α强劲 绑定长鑫拓展DRAM封测,中期10万/月DRAM产能规划即将落地。3D cube解决方案技术储备已完成。 [庆祝]长鑫链核心标的,β强劲 下半年长鑫扩产和良率提升加速,HBM招标箭在弦上,叠加上市在即,有望成四季度主线。 [庆祝]减持风险解除:公司公开业绩会明确不减持,市场担忧解除。 [庆祝]主业支撑价值底,新业务弹性极大 主业DDIC测试业务持续受益台厂OLED
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PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行
PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行 ❗行业景气基本触底,效益改善诉求明显。 过去五年PTA行业快速扩张,产能年均复合增速达到11%,至25年8月底国内产能总量已达到8,855万吨。供给端快速释放导致PTA盈利逐步收窄,尤其今年9月份PTA价差已经降低至100元/吨以内。不考虑正在停车的1100万吨产能,PTA平均开工率已经降低至78%,行业景气触底,大厂效益改善诉求明显。 ❗行业集中度高,合作基础良好,龙头有望开启联合减产。 目前逸盛、恒力、桐昆、新凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中
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固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动
固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动! #产业进展 1、中国科学院物理研究所李泓、陈立泉、黄学杰,北京卫蓝新能源科技股份有限公司俞会根,溧阳天目先导电池材料科技有限公司罗飞参与的固态锂电池关键材料及原位固态化电池技术与应用项目,初评建议2025年度国家科学技术奖 一等奖。 2、中汽新能于100Ah全固态金旸电池明年将装车示范应用。中汽新能将聚焦高镍、加硅材料的硫化物、卤化物、氧化物体系电池,到2026年使电池能量密度达到400Wh/kg,到2027年预计达4
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天齐锂业
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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雅克科技
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东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性
储能:电池涨价延续,继续看好行情持续性 1、9月第三周电芯价格环延续上涨,再证需求超预期:C公司本周中标价0.29元/Wh,环比+0.3%;E公司本周中标价格0.28元/Wh,环比+5.7%;B公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+7.8%;Z公司本周中标价格0.275元/Wh,环比+10%;G公司本周中标价格0.27元/Wh,环比+5.6%;R公司本周中标价格为0.255元/Wh,环比+6.3%;H公司本周中标价格0.25元/Wh,环比+4.2%。目前主流电池厂价格均出现上涨,对26年储能
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0929汽车零部件&机器人板块观点更新
【中信汽车】0929汽车零部件&机器人板块观点更新——节前调整,节后起跳! #板块拐点加速临近、短期大盘承压不改机器人趋势 本周机器人表现平淡,大票高位横盘,市场都在交易局部的小票α机会。市场在等待下一个大的节点:V3定型+2026出货指引。机器人仍是当下最强板块之一,特斯拉激励+增持+订单+股价的超强利好已经引发了一轮产业预期系统性上修,具有非常坚实的群众基础。马斯克上周接待了阿联酋国家媒体办公室主任,并受到了参加阿布扎比BRIDGE峰会邀请,特斯拉机器人继续保持高频发酵!10月开始,特斯拉审
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均普智能
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冰镇西米露
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长华化学,潜在空间5倍
【重点推荐】长华化学,潜在空间5倍 我们近期交流董事长、公司技术负责人、行业专家,欢迎私信纪要&PPT。恳请重点支持【16号民生化工刘海荣团队】 [礼物]公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 [礼物]先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以
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阿特斯 储能、光伏业务基本面更新
⭕#阿特斯 储能、光伏业务基本面更新 #1、2025年储能已经是公司主要的利润来源 H1公司实现归母净利润7.3亿元,其中储能贡献约9亿元,组件亏损约2亿元。H1公司储能出货3.1GWh,单Wh均价1.4元,单Wh净利约0.3元。 #展望H2,预计公司储能出货4-6GWh,考虑前期高价订单红利告一段落,下半年单Wh均价可能微降,单Wh盈利可能来到0.2元,贡献业绩约10亿元。 #2、展望2026年,公司自有储能电芯、光伏电池将增厚美国市场业绩,光伏反内卷背景下非美组件利润有望修复,预计公司归母净
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阿特斯
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汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开
【华泰电子—郭龙飞】🔥🔥汇成股份-继续强call,长鑫链核心标的,静带新业务落地,估值空间彻底打开 [庆祝]拓展存储封测,α强劲 绑定长鑫拓展DRAM封测,中期10万/月DRAM产能规划即将落地。3D cube解决方案技术储备已完成。 [庆祝]长鑫链核心标的,β强劲 下半年长鑫扩产和良率提升加速,HBM招标箭在弦上,叠加上市在即,有望成四季度主线。 [庆祝]减持风险解除:公司公开业绩会明确不减持,市场担忧解除。 [庆祝]主业支撑价值底,新业务弹性极大 主业DDIC测试业务持续受益台厂OLED
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PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行
PTA-聚酯产业链或将联合减产,反内卷加速行业上行 ❗行业景气基本触底,效益改善诉求明显。 过去五年PTA行业快速扩张,产能年均复合增速达到11%,至25年8月底国内产能总量已达到8,855万吨。供给端快速释放导致PTA盈利逐步收窄,尤其今年9月份PTA价差已经降低至100元/吨以内。不考虑正在停车的1100万吨产能,PTA平均开工率已经降低至78%,行业景气触底,大厂效益改善诉求明显。 ❗行业集中度高,合作基础良好,龙头有望开启联合减产。 目前逸盛、恒力、桐昆、新凤鸣、盛虹、三房巷6家产能集中
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新凤鸣
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固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动
固态速览 · 0924:当升科技固态正极和电解质进展积极,关注固态板块催动! #产业进展 1、中国科学院物理研究所李泓、陈立泉、黄学杰,北京卫蓝新能源科技股份有限公司俞会根,溧阳天目先导电池材料科技有限公司罗飞参与的固态锂电池关键材料及原位固态化电池技术与应用项目,初评建议2025年度国家科学技术奖 一等奖。 2、中汽新能于100Ah全固态金旸电池明年将装车示范应用。中汽新能将聚焦高镍、加硅材料的硫化物、卤化物、氧化物体系电池,到2026年使电池能量密度达到400Wh/kg,到2027年预计达4
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天齐锂业
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雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒
雅克科技002409:国产半导体材料龙头,九载领跑铸就核心壁垒 在国内半导体材料领域,雅克科技以其连续九年市场份额第一的卓越表现,成为前驱体材料赛道当之无愧的领军者。自2016年实现技术突破以来,公司不仅是国内唯一能量产半导体前驱体的企业,更以持续创新的硬实力,深度参与国产芯片产业链的自主化进程。 技术领先,精准卡位存储芯片升级需求 在存储芯片领域,雅克科技的前驱体材料已成功应用于长江存储3D NAND薄膜沉积工艺,预计到2025年,产品纯度将提升至99.999999%,缺陷率控制在每片低于0.
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2025-09-24 19:22:34
东吴计算机阿里10倍算力出海首推阿里算力核心宏景科技 110倍算力增加
🔥【东吴计算机】阿里10倍算力&出海,首推阿里算力核心#宏景科技 1️⃣10倍算力增加。CEO吴泳铭在主旨演讲中表示,阿里巴巴的资本开支会在3800亿元基础上,增加更多的投入。到2032年,阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。 2️⃣加快出海。阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划:将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点,并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。 3️⃣和NV合作布局Physical AI。阿里正式宣布与英伟达开展Physical Al合作。合作包括数据的
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2025-09-24 14:50:15
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动
申菱环境:垂直一体化温控解决商,数据中心+电力行业双轮驱动 [太阳]公司深耕环境调节设备25年,产品主要面向数据服务、工业工艺、专业特种、公建及商用四大场景,其中数据服务板块2025H1收入同比增长43.77%,1-8月数据服务板块新增订单同比增长200%,为公司业绩持续性提供有力支撑。 #数据服务业务:预计2025-2027年收入CAGR达52% 1)全球数据中心投资高速增长:2025H1北美四大CSP厂商资本开支合计1700亿元、同比+64%,2025上半年公司海外数据服务业务新增订单2.5
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2025-09-24 13:32:36
京新药业失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即
🔥今日涨停新高!!永远相信方正医药的推荐:【京新药业】失眠药加速放量驱动成长,Lp(a)小分子BD催化在即 [玫瑰]一句话逻辑:创新转型兑现期,地达西尼爆发式增长+Lp(a)潜在20亿美金合作引领估值修复 [庆祝]主业稳健复苏,估值安全边际突出。仿制药集采风险已出清,成品药院外市场同比高增45%,预期2025-2027年归母净利润分别为8.21/9.50/11.04亿元,对应PE14/12/10倍,显著低于行业均值,凸显深度低估。 [庆祝]失眠药地达西尼月度出货量超预期,销售目标持续上调。地达
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AI早餐会0924
开源电子|AI早餐会0924 1、行情催化 鲍威尔表态股市价格目前相对偏高,昨夜美股科技股下挫,英伟达(-2.82%)、甲骨文(-4.3%)等。存储板块行情火热,美光(+1.09%)、闪迪(+3.38%),台股华邦电(+6%),A股行情从存储模组继续扩散到两存设备链。 2、行业速递 ①#AI终端:阿里发布全球首个原生端到端全模态开源大模型Qwen3-Omni,支持文本/图像/音频/视频多模态输入,实现文本与语音实时交互;上纬新材公告智元机器人正式入主。 ②#算力:9月24日-26日阿里云栖大会将
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中微公司
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再谈存储产业链
【民生电子】再谈存储产业链 领导好!9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业,近期就产业调研及路演反馈,重申观点:#AI拉动存储需求、26年超级大年,随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视 NAND起涨,26年迎Supercycle 北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确,拉动NAND缺货、eSSD开始涨价。#闪迪报价涨15%、三星报价涨20% 国内云厂建设有望加速,国产存储替代需求迎来快速增长#国产存储需求放量也才刚刚开始! eSSD模组厂德明利、江波龙,RDIMM内存厂开
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算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会
算力不止AI不停,持续推荐AI PCB材料机会 🔥 NV再出利好:凌晨英伟达与OpenAI结成战略合作伙伴关系,并向OpenAI投资至多1000 亿美元,OpenAI计划建设并部署需要 10 吉瓦的英伟达系统(Vera Rubin),大约等于400万到500万个GPU,数量与英伟达今年的总出货量相当,是去年出货量的两倍。 重视#M8/M9材料 强受益: #特种电子布: 强景气+强稀缺品种。二代/low CTE/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长,有涨价弹性。重点:#中材科技、菲利华、宏和
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联瑞新材
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2025-09-23 13:56:11
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华
华勤技术首次覆盖:智能硬件ODM龙头的进击与升华 [玫瑰]公司基本盘业务主要为消费电子,分产品看,智能手机 ODM 渗透率提升叠加行业竞争放缓,公司市场份额25年有望来到全球第一,25 年智能手机出货量有望提升至 1.7 亿部,增量营收约80亿;PC 业务切入惠普供应链,笔电出货量 25 年有望提升至 1800 万台;智能穿戴业务凭对易路达的收购切入苹果供应链,2025 年营收有望突破120亿,消费电子业务全年营收预计同比增长30%。 [玫瑰]国内头部 CSP持续加大算力基础设施资本开支,服务器
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