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2026-01-06 14:14:07
钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道
【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业生产
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2026-01-06 14:05:39
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106 当前处于市值底部,向上空间超30%,持续推荐!后续催化①机器人等产品拓展、②智能化催化、③海外销量增长等。 #产品升级:ASP从1k提升至超1w。公司从原有灯控产品拓展至efuse、域控等产品,①灯控升级:原有大灯控制器ASP约400元,近期奥迪定点新数字大灯ASP1k;②efuse:从极氪、理想拓展到大众、奔驰、福特等,ASP1~2k;③车身域控:ASP1~2k,定点宝马等;智能驾驶座舱:ASP上万。 #出海拓展:27/28年海外
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科博达
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2026-01-06 14:02:33
半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105
(金海通)半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105 #半导体设备迎来开门红 半导体设备(WIND)指数全天上涨3.79%,其中华创/中微/拓荆/微导/华海/精测/飞测/盛美/芯源微/矽电/精智达/C强一上涨3.36%/14.16%/7.37%/1.74%/4.29%/4.19%/8.14%/4.37%/3.70%/8.61%/4.47%/10.20%。 #长鑫、中芯、华虹等资本密集催化 ①长鑫预计2026年三厂产能全部达产,拟通过IPO募资295亿,25Q4启动设备采购计划,我
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金海通
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2026-01-06 10:22:18
【生物柴油行业更新】
【生物柴油行业更新】 ☀️近期较多领导关注生柴&SAF,我们汇总关注的比较多的问题: 1️⃣2026年SAF&HVO需求如何展望? ⭕️德国HVO预计增180万吨:#1)置换需求108万吨:RED Ⅲ法案取消先进生物燃料双重积分机制,预计带来约108万吨HVO置换需求(24年德国FAME消耗量189 万吨、其中先进FAME155万吨,FAME在交通部门占比5.5%,假设上限为7%;HVO消耗量20.5万吨、均为先进HVO)。#2)新增需求70万吨:25到26年,德国温室气体减排目标从12.5%提
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2026-01-06 08:56:29
天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性
() 【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创新高。 #电解液盈利大幅改
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继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎
继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎 一、核心催化:控制权落地,AI独角兽曲线登陆 - 股权实锤:探迹远擎通过“协议转让+要约收购”拿下44.99%股份,实控人变更为探迹科技创始人黎展。 - 标的稀缺:探迹科技是B2B营销SaaS龙头,一级市场估值超15亿美元(近120亿人民币),获红杉中国、阿里等头部机构投资;2025年营收达十亿量级,AI业务倍数级增长,毛利率极高且实现扭亏。核心技术包括“太擎”AI平台与“旷湖”数据底座,服务超5万家企业(含阿里、DHL
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2026-01-05 18:12:13
【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长!
[玫瑰]【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长! [玫瑰]12月公司销售各类客车8864辆,同比+3%。全年口径,公司客车实现销量4.9万辆,同比+5%。 [玫瑰]出口销量:12月出口销量约4300辆,同比+66%。其中出口新能源约1200辆,同比+50%,出口燃油车约3100辆,同比+73%。2025年累计出口1.7万辆,同比+27%,其中新能源出口3900辆,同比+44%,出口燃油车1.3万辆,同比+22% [玫瑰]国内销量:2025年销售新能源1.4万辆,同比+13%。销
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2026-01-05 14:58:34
脑机接口事件催化:
()脑机接口事件催化: [太阳]近期事件:2026年1月1日,马斯克在社交媒体发文称:2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备,手术流程简化、几乎完全自动化,设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜。 [太阳]应用场景:脑机接口的技术路径分为侵入式(需手术植入电极,信号精度高)、半侵入式(电极置于颅骨内,平衡信号与安全)、非侵入式(通过头皮采集信号,无创伤)。当前,侵入式技术因能解决脊髓损伤、渐冻症等重症的刚需,成为临床转化的核心方向;非侵入式技术因无创伤、易普及,在消费级市场(如睡
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2026-01-05 14:55:47
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的,最早用于东方红卫星[红包] 1)太空面临强辐射与剧烈温变等极端环境,热塑材料是保障航天器长期可靠运行的最优解;2)诺德全资子公司长春中科是我国热缩材料行业开拓者,技术&经验卡位极强,深度应用国家航天、高铁、核电等重大工程,航天方面最早用于东方红卫星;3)依托中科系背景及自研核心技术深度绑定国家队,客户涵盖航天五院(504所、518所)、八院、401所、158所、117所等核心院所;4)卫星端和火箭端已有千万级订单,火箭端主要用于长征系列,预计今年有
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2026-01-05 12:55:15
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点 ——————————— 1、 T业务-全面合作车储机器人、算力、starklink、脑机 1) 车:用在电动和智能化模块,电源BMS管理器,OBC\DCDC充电模块,智驾主板、座舱类板子,车身,传动装置(转向刹车助力)等,车综合份额20%多。电动化面积1.5-2平米,1-2k块/平,价格2-3k,智驾和座舱板子0.2平米,价格1-2k,整体ASP 3-4k。 2) 算力所需PCB ① 做训练:英伟达单GPU卡 PCB 500美金左右, 谷歌亚马逊数据中心
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世运电路
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2026-01-05 12:31:44
继续推荐存储设备材料产业链
🔥#催化不断、超预期不断! 🔥#继续推荐存储设备材料产业链 #需求:存储合约价继续上修! Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #国内:长鑫IPO受理、利润超预期! ①25Q4单季净利润80-95亿,归母净利润37-47亿,价格持续上涨,2026业绩有望大幅超预期释放;②募资295亿,用于扩产/新工艺开发,基于26利润大幅释放我们认为实际大幅超
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2026-01-05 11:28:51
Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世
#Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世、智元机器人发布全球首个“个人机器人”、智能眼镜首次纳入国补【模型与应用·日日评·0104】 🔥大模型 #Grok新版本已发布 ▪12月4日讯,Grok新版本已发布,主要优化Imagine视频生成等功能。(财联社AI Daily) #DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世 ▪1月1日讯,DeepSeek发布新论文,提出名为"流形约束超连接"(mHC)的框架,在Transformer基础上优化残差部分,解决超连接训练不
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2026-01-05 09:59:04
协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长
[太阳]【国金计算机&科技】#协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长_2026年策马狂骉 #2026年算力业务全面加码,4Q2025算力板块有望兑现业绩 ——回顾2025年,公司已累计发布公告宣布采购212亿元服务器(30+40+12+40+90),累计获得银行授信405亿元(125+80+40+160),用于投入算力租赁业务。截至25年四季度,公司已落地数个万卡集群并投入使用,4Q2025有望加速兑现业绩。 ——展望2026年,在下游实际算力需求数倍增长的态势下,公司有望进一步扩大服务器
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2026-01-05 08:00:08
多重因素共同推动炼化盈利改善
多重因素共同推动炼化盈利改善 1. 人民币升值助力原油进口成本改善。目前美元兑人民币汇率破7,人民币有进一步升值的可能性。炼化公司化工品多为国内销售,无汇率影响。在62.5美元/桶的油价下,若人民币升值10%(7→6.3),预计单吨产品盈利可改善236元。 2. 人民币即期汇率回落助力成品油成本优化。23H2-25H1,美元兑人民币的即期汇率较中间价出现了明显提升,最高时候达0.1436,成品油的生产成本参考即期汇率,但发改委定价公式参考中间价,这意味着成品油的定价较实际成本便宜,价差被压缩,目
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[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,
[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点叠加,看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入
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钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道
【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业生产
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【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106 当前处于市值底部,向上空间超30%,持续推荐!后续催化①机器人等产品拓展、②智能化催化、③海外销量增长等。 #产品升级:ASP从1k提升至超1w。公司从原有灯控产品拓展至efuse、域控等产品,①灯控升级:原有大灯控制器ASP约400元,近期奥迪定点新数字大灯ASP1k;②efuse:从极氪、理想拓展到大众、奔驰、福特等,ASP1~2k;③车身域控:ASP1~2k,定点宝马等;智能驾驶座舱:ASP上万。 #出海拓展:27/28年海外
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2026-01-06 14:02:33
半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105
(金海通)半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105 #半导体设备迎来开门红 半导体设备(WIND)指数全天上涨3.79%,其中华创/中微/拓荆/微导/华海/精测/飞测/盛美/芯源微/矽电/精智达/C强一上涨3.36%/14.16%/7.37%/1.74%/4.29%/4.19%/8.14%/4.37%/3.70%/8.61%/4.47%/10.20%。 #长鑫、中芯、华虹等资本密集催化 ①长鑫预计2026年三厂产能全部达产,拟通过IPO募资295亿,25Q4启动设备采购计划,我
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2026-01-06 10:22:18
【生物柴油行业更新】
【生物柴油行业更新】 ☀️近期较多领导关注生柴&SAF,我们汇总关注的比较多的问题: 1️⃣2026年SAF&HVO需求如何展望? ⭕️德国HVO预计增180万吨:#1)置换需求108万吨:RED Ⅲ法案取消先进生物燃料双重积分机制,预计带来约108万吨HVO置换需求(24年德国FAME消耗量189 万吨、其中先进FAME155万吨,FAME在交通部门占比5.5%,假设上限为7%;HVO消耗量20.5万吨、均为先进HVO)。#2)新增需求70万吨:25到26年,德国温室气体减排目标从12.5%提
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天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性
() 【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创新高。 #电解液盈利大幅改
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继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎
继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎 一、核心催化:控制权落地,AI独角兽曲线登陆 - 股权实锤:探迹远擎通过“协议转让+要约收购”拿下44.99%股份,实控人变更为探迹科技创始人黎展。 - 标的稀缺:探迹科技是B2B营销SaaS龙头,一级市场估值超15亿美元(近120亿人民币),获红杉中国、阿里等头部机构投资;2025年营收达十亿量级,AI业务倍数级增长,毛利率极高且实现扭亏。核心技术包括“太擎”AI平台与“旷湖”数据底座,服务超5万家企业(含阿里、DHL
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【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长!
[玫瑰]【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长! [玫瑰]12月公司销售各类客车8864辆,同比+3%。全年口径,公司客车实现销量4.9万辆,同比+5%。 [玫瑰]出口销量:12月出口销量约4300辆,同比+66%。其中出口新能源约1200辆,同比+50%,出口燃油车约3100辆,同比+73%。2025年累计出口1.7万辆,同比+27%,其中新能源出口3900辆,同比+44%,出口燃油车1.3万辆,同比+22% [玫瑰]国内销量:2025年销售新能源1.4万辆,同比+13%。销
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脑机接口事件催化:
()脑机接口事件催化: [太阳]近期事件:2026年1月1日,马斯克在社交媒体发文称:2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备,手术流程简化、几乎完全自动化,设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜。 [太阳]应用场景:脑机接口的技术路径分为侵入式(需手术植入电极,信号精度高)、半侵入式(电极置于颅骨内,平衡信号与安全)、非侵入式(通过头皮采集信号,无创伤)。当前,侵入式技术因能解决脊髓损伤、渐冻症等重症的刚需,成为临床转化的核心方向;非侵入式技术因无创伤、易普及,在消费级市场(如睡
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诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的,最早用于东方红卫星[红包] 1)太空面临强辐射与剧烈温变等极端环境,热塑材料是保障航天器长期可靠运行的最优解;2)诺德全资子公司长春中科是我国热缩材料行业开拓者,技术&经验卡位极强,深度应用国家航天、高铁、核电等重大工程,航天方面最早用于东方红卫星;3)依托中科系背景及自研核心技术深度绑定国家队,客户涵盖航天五院(504所、518所)、八院、401所、158所、117所等核心院所;4)卫星端和火箭端已有千万级订单,火箭端主要用于长征系列,预计今年有
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🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点 ——————————— 1、 T业务-全面合作车储机器人、算力、starklink、脑机 1) 车:用在电动和智能化模块,电源BMS管理器,OBC\DCDC充电模块,智驾主板、座舱类板子,车身,传动装置(转向刹车助力)等,车综合份额20%多。电动化面积1.5-2平米,1-2k块/平,价格2-3k,智驾和座舱板子0.2平米,价格1-2k,整体ASP 3-4k。 2) 算力所需PCB ① 做训练:英伟达单GPU卡 PCB 500美金左右, 谷歌亚马逊数据中心
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继续推荐存储设备材料产业链
🔥#催化不断、超预期不断! 🔥#继续推荐存储设备材料产业链 #需求:存储合约价继续上修! Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #国内:长鑫IPO受理、利润超预期! ①25Q4单季净利润80-95亿,归母净利润37-47亿,价格持续上涨,2026业绩有望大幅超预期释放;②募资295亿,用于扩产/新工艺开发,基于26利润大幅释放我们认为实际大幅超
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Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世
#Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世、智元机器人发布全球首个“个人机器人”、智能眼镜首次纳入国补【模型与应用·日日评·0104】 🔥大模型 #Grok新版本已发布 ▪12月4日讯,Grok新版本已发布,主要优化Imagine视频生成等功能。(财联社AI Daily) #DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世 ▪1月1日讯,DeepSeek发布新论文,提出名为"流形约束超连接"(mHC)的框架,在Transformer基础上优化残差部分,解决超连接训练不
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协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长
[太阳]【国金计算机&科技】#协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长_2026年策马狂骉 #2026年算力业务全面加码,4Q2025算力板块有望兑现业绩 ——回顾2025年,公司已累计发布公告宣布采购212亿元服务器(30+40+12+40+90),累计获得银行授信405亿元(125+80+40+160),用于投入算力租赁业务。截至25年四季度,公司已落地数个万卡集群并投入使用,4Q2025有望加速兑现业绩。 ——展望2026年,在下游实际算力需求数倍增长的态势下,公司有望进一步扩大服务器
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多重因素共同推动炼化盈利改善
多重因素共同推动炼化盈利改善 1. 人民币升值助力原油进口成本改善。目前美元兑人民币汇率破7,人民币有进一步升值的可能性。炼化公司化工品多为国内销售,无汇率影响。在62.5美元/桶的油价下,若人民币升值10%(7→6.3),预计单吨产品盈利可改善236元。 2. 人民币即期汇率回落助力成品油成本优化。23H2-25H1,美元兑人民币的即期汇率较中间价出现了明显提升,最高时候达0.1436,成品油的生产成本参考即期汇率,但发改委定价公式参考中间价,这意味着成品油的定价较实际成本便宜,价差被压缩,目
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[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,
[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点叠加,看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入
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钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道
【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业生产
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【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106 当前处于市值底部,向上空间超30%,持续推荐!后续催化①机器人等产品拓展、②智能化催化、③海外销量增长等。 #产品升级:ASP从1k提升至超1w。公司从原有灯控产品拓展至efuse、域控等产品,①灯控升级:原有大灯控制器ASP约400元,近期奥迪定点新数字大灯ASP1k;②efuse:从极氪、理想拓展到大众、奔驰、福特等,ASP1~2k;③车身域控:ASP1~2k,定点宝马等;智能驾驶座舱:ASP上万。 #出海拓展:27/28年海外
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半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105
(金海通)半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105 #半导体设备迎来开门红 半导体设备(WIND)指数全天上涨3.79%,其中华创/中微/拓荆/微导/华海/精测/飞测/盛美/芯源微/矽电/精智达/C强一上涨3.36%/14.16%/7.37%/1.74%/4.29%/4.19%/8.14%/4.37%/3.70%/8.61%/4.47%/10.20%。 #长鑫、中芯、华虹等资本密集催化 ①长鑫预计2026年三厂产能全部达产,拟通过IPO募资295亿,25Q4启动设备采购计划,我
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金海通
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2026-01-06 10:22:18
【生物柴油行业更新】
【生物柴油行业更新】 ☀️近期较多领导关注生柴&SAF,我们汇总关注的比较多的问题: 1️⃣2026年SAF&HVO需求如何展望? ⭕️德国HVO预计增180万吨:#1)置换需求108万吨:RED Ⅲ法案取消先进生物燃料双重积分机制,预计带来约108万吨HVO置换需求(24年德国FAME消耗量189 万吨、其中先进FAME155万吨,FAME在交通部门占比5.5%,假设上限为7%;HVO消耗量20.5万吨、均为先进HVO)。#2)新增需求70万吨:25到26年,德国温室气体减排目标从12.5%提
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天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性
() 【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创新高。 #电解液盈利大幅改
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继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎
继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎 一、核心催化:控制权落地,AI独角兽曲线登陆 - 股权实锤:探迹远擎通过“协议转让+要约收购”拿下44.99%股份,实控人变更为探迹科技创始人黎展。 - 标的稀缺:探迹科技是B2B营销SaaS龙头,一级市场估值超15亿美元(近120亿人民币),获红杉中国、阿里等头部机构投资;2025年营收达十亿量级,AI业务倍数级增长,毛利率极高且实现扭亏。核心技术包括“太擎”AI平台与“旷湖”数据底座,服务超5万家企业(含阿里、DHL
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【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长!
[玫瑰]【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长! [玫瑰]12月公司销售各类客车8864辆,同比+3%。全年口径,公司客车实现销量4.9万辆,同比+5%。 [玫瑰]出口销量:12月出口销量约4300辆,同比+66%。其中出口新能源约1200辆,同比+50%,出口燃油车约3100辆,同比+73%。2025年累计出口1.7万辆,同比+27%,其中新能源出口3900辆,同比+44%,出口燃油车1.3万辆,同比+22% [玫瑰]国内销量:2025年销售新能源1.4万辆,同比+13%。销
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脑机接口事件催化:
()脑机接口事件催化: [太阳]近期事件:2026年1月1日,马斯克在社交媒体发文称:2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备,手术流程简化、几乎完全自动化,设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜。 [太阳]应用场景:脑机接口的技术路径分为侵入式(需手术植入电极,信号精度高)、半侵入式(电极置于颅骨内,平衡信号与安全)、非侵入式(通过头皮采集信号,无创伤)。当前,侵入式技术因能解决脊髓损伤、渐冻症等重症的刚需,成为临床转化的核心方向;非侵入式技术因无创伤、易普及,在消费级市场(如睡
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诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的,最早用于东方红卫星[红包] 1)太空面临强辐射与剧烈温变等极端环境,热塑材料是保障航天器长期可靠运行的最优解;2)诺德全资子公司长春中科是我国热缩材料行业开拓者,技术&经验卡位极强,深度应用国家航天、高铁、核电等重大工程,航天方面最早用于东方红卫星;3)依托中科系背景及自研核心技术深度绑定国家队,客户涵盖航天五院(504所、518所)、八院、401所、158所、117所等核心院所;4)卫星端和火箭端已有千万级订单,火箭端主要用于长征系列,预计今年有
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🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点 ——————————— 1、 T业务-全面合作车储机器人、算力、starklink、脑机 1) 车:用在电动和智能化模块,电源BMS管理器,OBC\DCDC充电模块,智驾主板、座舱类板子,车身,传动装置(转向刹车助力)等,车综合份额20%多。电动化面积1.5-2平米,1-2k块/平,价格2-3k,智驾和座舱板子0.2平米,价格1-2k,整体ASP 3-4k。 2) 算力所需PCB ① 做训练:英伟达单GPU卡 PCB 500美金左右, 谷歌亚马逊数据中心
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继续推荐存储设备材料产业链
🔥#催化不断、超预期不断! 🔥#继续推荐存储设备材料产业链 #需求:存储合约价继续上修! Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #国内:长鑫IPO受理、利润超预期! ①25Q4单季净利润80-95亿,归母净利润37-47亿,价格持续上涨,2026业绩有望大幅超预期释放;②募资295亿,用于扩产/新工艺开发,基于26利润大幅释放我们认为实际大幅超
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Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世
#Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世、智元机器人发布全球首个“个人机器人”、智能眼镜首次纳入国补【模型与应用·日日评·0104】 🔥大模型 #Grok新版本已发布 ▪12月4日讯,Grok新版本已发布,主要优化Imagine视频生成等功能。(财联社AI Daily) #DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世 ▪1月1日讯,DeepSeek发布新论文,提出名为"流形约束超连接"(mHC)的框架,在Transformer基础上优化残差部分,解决超连接训练不
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协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长
[太阳]【国金计算机&科技】#协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长_2026年策马狂骉 #2026年算力业务全面加码,4Q2025算力板块有望兑现业绩 ——回顾2025年,公司已累计发布公告宣布采购212亿元服务器(30+40+12+40+90),累计获得银行授信405亿元(125+80+40+160),用于投入算力租赁业务。截至25年四季度,公司已落地数个万卡集群并投入使用,4Q2025有望加速兑现业绩。 ——展望2026年,在下游实际算力需求数倍增长的态势下,公司有望进一步扩大服务器
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多重因素共同推动炼化盈利改善
多重因素共同推动炼化盈利改善 1. 人民币升值助力原油进口成本改善。目前美元兑人民币汇率破7,人民币有进一步升值的可能性。炼化公司化工品多为国内销售,无汇率影响。在62.5美元/桶的油价下,若人民币升值10%(7→6.3),预计单吨产品盈利可改善236元。 2. 人民币即期汇率回落助力成品油成本优化。23H2-25H1,美元兑人民币的即期汇率较中间价出现了明显提升,最高时候达0.1436,成品油的生产成本参考即期汇率,但发改委定价公式参考中间价,这意味着成品油的定价较实际成本便宜,价差被压缩,目
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[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,
[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点叠加,看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入
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钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道
【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业生产
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【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106 当前处于市值底部,向上空间超30%,持续推荐!后续催化①机器人等产品拓展、②智能化催化、③海外销量增长等。 #产品升级:ASP从1k提升至超1w。公司从原有灯控产品拓展至efuse、域控等产品,①灯控升级:原有大灯控制器ASP约400元,近期奥迪定点新数字大灯ASP1k;②efuse:从极氪、理想拓展到大众、奔驰、福特等,ASP1~2k;③车身域控:ASP1~2k,定点宝马等;智能驾驶座舱:ASP上万。 #出海拓展:27/28年海外
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半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105
(金海通)半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105 #半导体设备迎来开门红 半导体设备(WIND)指数全天上涨3.79%,其中华创/中微/拓荆/微导/华海/精测/飞测/盛美/芯源微/矽电/精智达/C强一上涨3.36%/14.16%/7.37%/1.74%/4.29%/4.19%/8.14%/4.37%/3.70%/8.61%/4.47%/10.20%。 #长鑫、中芯、华虹等资本密集催化 ①长鑫预计2026年三厂产能全部达产,拟通过IPO募资295亿,25Q4启动设备采购计划,我
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2026-01-06 10:22:18
【生物柴油行业更新】
【生物柴油行业更新】 ☀️近期较多领导关注生柴&SAF,我们汇总关注的比较多的问题: 1️⃣2026年SAF&HVO需求如何展望? ⭕️德国HVO预计增180万吨:#1)置换需求108万吨:RED Ⅲ法案取消先进生物燃料双重积分机制,预计带来约108万吨HVO置换需求(24年德国FAME消耗量189 万吨、其中先进FAME155万吨,FAME在交通部门占比5.5%,假设上限为7%;HVO消耗量20.5万吨、均为先进HVO)。#2)新增需求70万吨:25到26年,德国温室气体减排目标从12.5%提
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天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性
() 【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创新高。 #电解液盈利大幅改
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继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎
继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎 一、核心催化:控制权落地,AI独角兽曲线登陆 - 股权实锤:探迹远擎通过“协议转让+要约收购”拿下44.99%股份,实控人变更为探迹科技创始人黎展。 - 标的稀缺:探迹科技是B2B营销SaaS龙头,一级市场估值超15亿美元(近120亿人民币),获红杉中国、阿里等头部机构投资;2025年营收达十亿量级,AI业务倍数级增长,毛利率极高且实现扭亏。核心技术包括“太擎”AI平台与“旷湖”数据底座,服务超5万家企业(含阿里、DHL
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【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长!
[玫瑰]【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长! [玫瑰]12月公司销售各类客车8864辆,同比+3%。全年口径,公司客车实现销量4.9万辆,同比+5%。 [玫瑰]出口销量:12月出口销量约4300辆,同比+66%。其中出口新能源约1200辆,同比+50%,出口燃油车约3100辆,同比+73%。2025年累计出口1.7万辆,同比+27%,其中新能源出口3900辆,同比+44%,出口燃油车1.3万辆,同比+22% [玫瑰]国内销量:2025年销售新能源1.4万辆,同比+13%。销
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脑机接口事件催化:
()脑机接口事件催化: [太阳]近期事件:2026年1月1日,马斯克在社交媒体发文称:2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备,手术流程简化、几乎完全自动化,设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜。 [太阳]应用场景:脑机接口的技术路径分为侵入式(需手术植入电极,信号精度高)、半侵入式(电极置于颅骨内,平衡信号与安全)、非侵入式(通过头皮采集信号,无创伤)。当前,侵入式技术因能解决脊髓损伤、渐冻症等重症的刚需,成为临床转化的核心方向;非侵入式技术因无创伤、易普及,在消费级市场(如睡
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诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的,最早用于东方红卫星[红包] 1)太空面临强辐射与剧烈温变等极端环境,热塑材料是保障航天器长期可靠运行的最优解;2)诺德全资子公司长春中科是我国热缩材料行业开拓者,技术&经验卡位极强,深度应用国家航天、高铁、核电等重大工程,航天方面最早用于东方红卫星;3)依托中科系背景及自研核心技术深度绑定国家队,客户涵盖航天五院(504所、518所)、八院、401所、158所、117所等核心院所;4)卫星端和火箭端已有千万级订单,火箭端主要用于长征系列,预计今年有
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🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点 ——————————— 1、 T业务-全面合作车储机器人、算力、starklink、脑机 1) 车:用在电动和智能化模块,电源BMS管理器,OBC\DCDC充电模块,智驾主板、座舱类板子,车身,传动装置(转向刹车助力)等,车综合份额20%多。电动化面积1.5-2平米,1-2k块/平,价格2-3k,智驾和座舱板子0.2平米,价格1-2k,整体ASP 3-4k。 2) 算力所需PCB ① 做训练:英伟达单GPU卡 PCB 500美金左右, 谷歌亚马逊数据中心
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继续推荐存储设备材料产业链
🔥#催化不断、超预期不断! 🔥#继续推荐存储设备材料产业链 #需求:存储合约价继续上修! Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #国内:长鑫IPO受理、利润超预期! ①25Q4单季净利润80-95亿,归母净利润37-47亿,价格持续上涨,2026业绩有望大幅超预期释放;②募资295亿,用于扩产/新工艺开发,基于26利润大幅释放我们认为实际大幅超
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Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世
#Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世、智元机器人发布全球首个“个人机器人”、智能眼镜首次纳入国补【模型与应用·日日评·0104】 🔥大模型 #Grok新版本已发布 ▪12月4日讯,Grok新版本已发布,主要优化Imagine视频生成等功能。(财联社AI Daily) #DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世 ▪1月1日讯,DeepSeek发布新论文,提出名为"流形约束超连接"(mHC)的框架,在Transformer基础上优化残差部分,解决超连接训练不
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协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长
[太阳]【国金计算机&科技】#协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长_2026年策马狂骉 #2026年算力业务全面加码,4Q2025算力板块有望兑现业绩 ——回顾2025年,公司已累计发布公告宣布采购212亿元服务器(30+40+12+40+90),累计获得银行授信405亿元(125+80+40+160),用于投入算力租赁业务。截至25年四季度,公司已落地数个万卡集群并投入使用,4Q2025有望加速兑现业绩。 ——展望2026年,在下游实际算力需求数倍增长的态势下,公司有望进一步扩大服务器
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多重因素共同推动炼化盈利改善
多重因素共同推动炼化盈利改善 1. 人民币升值助力原油进口成本改善。目前美元兑人民币汇率破7,人民币有进一步升值的可能性。炼化公司化工品多为国内销售,无汇率影响。在62.5美元/桶的油价下,若人民币升值10%(7→6.3),预计单吨产品盈利可改善236元。 2. 人民币即期汇率回落助力成品油成本优化。23H2-25H1,美元兑人民币的即期汇率较中间价出现了明显提升,最高时候达0.1436,成品油的生产成本参考即期汇率,但发改委定价公式参考中间价,这意味着成品油的定价较实际成本便宜,价差被压缩,目
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[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,
[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点叠加,看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入
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钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道
【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业生产
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【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106 当前处于市值底部,向上空间超30%,持续推荐!后续催化①机器人等产品拓展、②智能化催化、③海外销量增长等。 #产品升级:ASP从1k提升至超1w。公司从原有灯控产品拓展至efuse、域控等产品,①灯控升级:原有大灯控制器ASP约400元,近期奥迪定点新数字大灯ASP1k;②efuse:从极氪、理想拓展到大众、奔驰、福特等,ASP1~2k;③车身域控:ASP1~2k,定点宝马等;智能驾驶座舱:ASP上万。 #出海拓展:27/28年海外
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半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105
(金海通)半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105 #半导体设备迎来开门红 半导体设备(WIND)指数全天上涨3.79%,其中华创/中微/拓荆/微导/华海/精测/飞测/盛美/芯源微/矽电/精智达/C强一上涨3.36%/14.16%/7.37%/1.74%/4.29%/4.19%/8.14%/4.37%/3.70%/8.61%/4.47%/10.20%。 #长鑫、中芯、华虹等资本密集催化 ①长鑫预计2026年三厂产能全部达产,拟通过IPO募资295亿,25Q4启动设备采购计划,我
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2026-01-06 10:22:18
【生物柴油行业更新】
【生物柴油行业更新】 ☀️近期较多领导关注生柴&SAF,我们汇总关注的比较多的问题: 1️⃣2026年SAF&HVO需求如何展望? ⭕️德国HVO预计增180万吨:#1)置换需求108万吨:RED Ⅲ法案取消先进生物燃料双重积分机制,预计带来约108万吨HVO置换需求(24年德国FAME消耗量189 万吨、其中先进FAME155万吨,FAME在交通部门占比5.5%,假设上限为7%;HVO消耗量20.5万吨、均为先进HVO)。#2)新增需求70万吨:25到26年,德国温室气体减排目标从12.5%提
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天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性
() 【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创新高。 #电解液盈利大幅改
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继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎
继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎 一、核心催化:控制权落地,AI独角兽曲线登陆 - 股权实锤:探迹远擎通过“协议转让+要约收购”拿下44.99%股份,实控人变更为探迹科技创始人黎展。 - 标的稀缺:探迹科技是B2B营销SaaS龙头,一级市场估值超15亿美元(近120亿人民币),获红杉中国、阿里等头部机构投资;2025年营收达十亿量级,AI业务倍数级增长,毛利率极高且实现扭亏。核心技术包括“太擎”AI平台与“旷湖”数据底座,服务超5万家企业(含阿里、DHL
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【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长!
[玫瑰]【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长! [玫瑰]12月公司销售各类客车8864辆,同比+3%。全年口径,公司客车实现销量4.9万辆,同比+5%。 [玫瑰]出口销量:12月出口销量约4300辆,同比+66%。其中出口新能源约1200辆,同比+50%,出口燃油车约3100辆,同比+73%。2025年累计出口1.7万辆,同比+27%,其中新能源出口3900辆,同比+44%,出口燃油车1.3万辆,同比+22% [玫瑰]国内销量:2025年销售新能源1.4万辆,同比+13%。销
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脑机接口事件催化:
()脑机接口事件催化: [太阳]近期事件:2026年1月1日,马斯克在社交媒体发文称:2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备,手术流程简化、几乎完全自动化,设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜。 [太阳]应用场景:脑机接口的技术路径分为侵入式(需手术植入电极,信号精度高)、半侵入式(电极置于颅骨内,平衡信号与安全)、非侵入式(通过头皮采集信号,无创伤)。当前,侵入式技术因能解决脊髓损伤、渐冻症等重症的刚需,成为临床转化的核心方向;非侵入式技术因无创伤、易普及,在消费级市场(如睡
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诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的,最早用于东方红卫星[红包] 1)太空面临强辐射与剧烈温变等极端环境,热塑材料是保障航天器长期可靠运行的最优解;2)诺德全资子公司长春中科是我国热缩材料行业开拓者,技术&经验卡位极强,深度应用国家航天、高铁、核电等重大工程,航天方面最早用于东方红卫星;3)依托中科系背景及自研核心技术深度绑定国家队,客户涵盖航天五院(504所、518所)、八院、401所、158所、117所等核心院所;4)卫星端和火箭端已有千万级订单,火箭端主要用于长征系列,预计今年有
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🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点 ——————————— 1、 T业务-全面合作车储机器人、算力、starklink、脑机 1) 车:用在电动和智能化模块,电源BMS管理器,OBC\DCDC充电模块,智驾主板、座舱类板子,车身,传动装置(转向刹车助力)等,车综合份额20%多。电动化面积1.5-2平米,1-2k块/平,价格2-3k,智驾和座舱板子0.2平米,价格1-2k,整体ASP 3-4k。 2) 算力所需PCB ① 做训练:英伟达单GPU卡 PCB 500美金左右, 谷歌亚马逊数据中心
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继续推荐存储设备材料产业链
🔥#催化不断、超预期不断! 🔥#继续推荐存储设备材料产业链 #需求:存储合约价继续上修! Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #国内:长鑫IPO受理、利润超预期! ①25Q4单季净利润80-95亿,归母净利润37-47亿,价格持续上涨,2026业绩有望大幅超预期释放;②募资295亿,用于扩产/新工艺开发,基于26利润大幅释放我们认为实际大幅超
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Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世
#Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世、智元机器人发布全球首个“个人机器人”、智能眼镜首次纳入国补【模型与应用·日日评·0104】 🔥大模型 #Grok新版本已发布 ▪12月4日讯,Grok新版本已发布,主要优化Imagine视频生成等功能。(财联社AI Daily) #DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世 ▪1月1日讯,DeepSeek发布新论文,提出名为"流形约束超连接"(mHC)的框架,在Transformer基础上优化残差部分,解决超连接训练不
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协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长
[太阳]【国金计算机&科技】#协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长_2026年策马狂骉 #2026年算力业务全面加码,4Q2025算力板块有望兑现业绩 ——回顾2025年,公司已累计发布公告宣布采购212亿元服务器(30+40+12+40+90),累计获得银行授信405亿元(125+80+40+160),用于投入算力租赁业务。截至25年四季度,公司已落地数个万卡集群并投入使用,4Q2025有望加速兑现业绩。 ——展望2026年,在下游实际算力需求数倍增长的态势下,公司有望进一步扩大服务器
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多重因素共同推动炼化盈利改善
多重因素共同推动炼化盈利改善 1. 人民币升值助力原油进口成本改善。目前美元兑人民币汇率破7,人民币有进一步升值的可能性。炼化公司化工品多为国内销售,无汇率影响。在62.5美元/桶的油价下,若人民币升值10%(7→6.3),预计单吨产品盈利可改善236元。 2. 人民币即期汇率回落助力成品油成本优化。23H2-25H1,美元兑人民币的即期汇率较中间价出现了明显提升,最高时候达0.1436,成品油的生产成本参考即期汇率,但发改委定价公式参考中间价,这意味着成品油的定价较实际成本便宜,价差被压缩,目
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[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,
[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点叠加,看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入
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钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道
【中信电新】钧达股份:入股太空光伏领跑企业尚翼光电,切入钙钛矿太空应用新赛道 🎉#钧达股份入股尚翼光电 据JT捷泰科技微信公众号,钧达股份将对尚翼光电进行股权投资,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,重点探索太空环境下钙钛矿电池在材料体系、结构设计及稳定性等方向的突破;同时依托钧达的规模化生产能力和尚翼光电具备的航天渠道资源,加速实现太空钙钛矿产品的商业化转化与规模化供应。 ⭐#尚翼光电是国内专业的卫星电池生产商 尚翼光电核心技术源于中科院上海光机所,是国内稀缺的卫星电池专业生产
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【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106
【国金汽车】科博达:欧洲智能化龙头,持续推荐!20260106 当前处于市值底部,向上空间超30%,持续推荐!后续催化①机器人等产品拓展、②智能化催化、③海外销量增长等。 #产品升级:ASP从1k提升至超1w。公司从原有灯控产品拓展至efuse、域控等产品,①灯控升级:原有大灯控制器ASP约400元,近期奥迪定点新数字大灯ASP1k;②efuse:从极氪、理想拓展到大众、奔驰、福特等,ASP1~2k;③车身域控:ASP1~2k,定点宝马等;智能驾驶座舱:ASP上万。 #出海拓展:27/28年海外
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2026-01-06 14:02:33
半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105
(金海通)半导体设备迎来开门红,把握自主可控主线行情20260105 #半导体设备迎来开门红 半导体设备(WIND)指数全天上涨3.79%,其中华创/中微/拓荆/微导/华海/精测/飞测/盛美/芯源微/矽电/精智达/C强一上涨3.36%/14.16%/7.37%/1.74%/4.29%/4.19%/8.14%/4.37%/3.70%/8.61%/4.47%/10.20%。 #长鑫、中芯、华虹等资本密集催化 ①长鑫预计2026年三厂产能全部达产,拟通过IPO募资295亿,25Q4启动设备采购计划,我
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2026-01-06 10:22:18
【生物柴油行业更新】
【生物柴油行业更新】 ☀️近期较多领导关注生柴&SAF,我们汇总关注的比较多的问题: 1️⃣2026年SAF&HVO需求如何展望? ⭕️德国HVO预计增180万吨:#1)置换需求108万吨:RED Ⅲ法案取消先进生物燃料双重积分机制,预计带来约108万吨HVO置换需求(24年德国FAME消耗量189 万吨、其中先进FAME155万吨,FAME在交通部门占比5.5%,假设上限为7%;HVO消耗量20.5万吨、均为先进HVO)。#2)新增需求70万吨:25到26年,德国温室气体减排目标从12.5%提
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天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性
() 【东吴电新】天赐材料:停产检修供需进一步紧张,持续看好六氟涨价弹性 事件:公司拟3月起对龙山北15万吨液体六氟停产检修20-30天。 观点重申: #公司停产检修供需进一步紧张、有利于价格谈判。公司拟停产15万吨液盐,折固5万吨,停产一个月预计影响0.4万吨六氟供给,对应26Q1排产环比下滑6-7%;停产产能占公司总产能45%,占行业总供给15%,六氟产能往年假期均需停产检修,预计其余厂商2月起陆续检修,26年六氟供不应求持续,有助于价格谈判,预计再12月基础上再创新高。 #电解液盈利大幅改
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继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎
继续强call真爱美家(003041):AI营销独角兽控股+产业协同双引擎 一、核心催化:控制权落地,AI独角兽曲线登陆 - 股权实锤:探迹远擎通过“协议转让+要约收购”拿下44.99%股份,实控人变更为探迹科技创始人黎展。 - 标的稀缺:探迹科技是B2B营销SaaS龙头,一级市场估值超15亿美元(近120亿人民币),获红杉中国、阿里等头部机构投资;2025年营收达十亿量级,AI业务倍数级增长,毛利率极高且实现扭亏。核心技术包括“太擎”AI平台与“旷湖”数据底座,服务超5万家企业(含阿里、DHL
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【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长!
[玫瑰]【宇通客车】12月销量超预期,继续看好公司出口的高速增长! [玫瑰]12月公司销售各类客车8864辆,同比+3%。全年口径,公司客车实现销量4.9万辆,同比+5%。 [玫瑰]出口销量:12月出口销量约4300辆,同比+66%。其中出口新能源约1200辆,同比+50%,出口燃油车约3100辆,同比+73%。2025年累计出口1.7万辆,同比+27%,其中新能源出口3900辆,同比+44%,出口燃油车1.3万辆,同比+22% [玫瑰]国内销量:2025年销售新能源1.4万辆,同比+13%。销
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脑机接口事件催化:
()脑机接口事件催化: [太阳]近期事件:2026年1月1日,马斯克在社交媒体发文称:2026年Neuralink将开始大规模生产脑机接口设备,手术流程简化、几乎完全自动化,设备导线将穿过硬脑膜而无需切除硬脑膜。 [太阳]应用场景:脑机接口的技术路径分为侵入式(需手术植入电极,信号精度高)、半侵入式(电极置于颅骨内,平衡信号与安全)、非侵入式(通过头皮采集信号,无创伤)。当前,侵入式技术因能解决脊髓损伤、渐冻症等重症的刚需,成为临床转化的核心方向;非侵入式技术因无创伤、易普及,在消费级市场(如睡
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诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的
诺德股份:子公司长春中科系航天热塑材料低估标的,最早用于东方红卫星[红包] 1)太空面临强辐射与剧烈温变等极端环境,热塑材料是保障航天器长期可靠运行的最优解;2)诺德全资子公司长春中科是我国热缩材料行业开拓者,技术&经验卡位极强,深度应用国家航天、高铁、核电等重大工程,航天方面最早用于东方红卫星;3)依托中科系背景及自研核心技术深度绑定国家队,客户涵盖航天五院(504所、518所)、八院、401所、158所、117所等核心院所;4)卫星端和火箭端已有千万级订单,火箭端主要用于长征系列,预计今年有
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🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点
🌀【天风汽车】世运电路小范围电话会要点 ——————————— 1、 T业务-全面合作车储机器人、算力、starklink、脑机 1) 车:用在电动和智能化模块,电源BMS管理器,OBC\DCDC充电模块,智驾主板、座舱类板子,车身,传动装置(转向刹车助力)等,车综合份额20%多。电动化面积1.5-2平米,1-2k块/平,价格2-3k,智驾和座舱板子0.2平米,价格1-2k,整体ASP 3-4k。 2) 算力所需PCB ① 做训练:英伟达单GPU卡 PCB 500美金左右, 谷歌亚马逊数据中心
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继续推荐存储设备材料产业链
🔥#催化不断、超预期不断! 🔥#继续推荐存储设备材料产业链 #需求:存储合约价继续上修! Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #国内:长鑫IPO受理、利润超预期! ①25Q4单季净利润80-95亿,归母净利润37-47亿,价格持续上涨,2026业绩有望大幅超预期释放;②募资295亿,用于扩产/新工艺开发,基于26利润大幅释放我们认为实际大幅超
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Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世
#Grok新版本已发布、DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世、智元机器人发布全球首个“个人机器人”、智能眼镜首次纳入国补【模型与应用·日日评·0104】 🔥大模型 #Grok新版本已发布 ▪12月4日讯,Grok新版本已发布,主要优化Imagine视频生成等功能。(财联社AI Daily) #DeepSeek下一代旗舰R2预计春节前后问世 ▪1月1日讯,DeepSeek发布新论文,提出名为"流形约束超连接"(mHC)的框架,在Transformer基础上优化残差部分,解决超连接训练不
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协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长
[太阳]【国金计算机&科技】#协创数据:算力再加码_布局光模块_存储快增长_2026年策马狂骉 #2026年算力业务全面加码,4Q2025算力板块有望兑现业绩 ——回顾2025年,公司已累计发布公告宣布采购212亿元服务器(30+40+12+40+90),累计获得银行授信405亿元(125+80+40+160),用于投入算力租赁业务。截至25年四季度,公司已落地数个万卡集群并投入使用,4Q2025有望加速兑现业绩。 ——展望2026年,在下游实际算力需求数倍增长的态势下,公司有望进一步扩大服务器
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多重因素共同推动炼化盈利改善
多重因素共同推动炼化盈利改善 1. 人民币升值助力原油进口成本改善。目前美元兑人民币汇率破7,人民币有进一步升值的可能性。炼化公司化工品多为国内销售,无汇率影响。在62.5美元/桶的油价下,若人民币升值10%(7→6.3),预计单吨产品盈利可改善236元。 2. 人民币即期汇率回落助力成品油成本优化。23H2-25H1,美元兑人民币的即期汇率较中间价出现了明显提升,最高时候达0.1436,成品油的生产成本参考即期汇率,但发改委定价公式参考中间价,这意味着成品油的定价较实际成本便宜,价差被压缩,目
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[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,
[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点叠加,看好2026年具身智能作为Ai应用核心板块进入
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