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冰镇西米露
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冰镇西米露
2026-01-04 19:18:17
数字人民币2.0财政应用展望260104
数字人民币2.0财政应用展望260104 概要: 中科江南联合多家券商召开电话会,详解数字人民币2.0在财政资金管理中的应用前景及公司布局。 要点1:数字人民币从1.0时代升级到2.0时代,核心变化是由现金钱包转向账户体系,兼容区块链技术与智能合约,解决了此前在财政应用场景中与现有账户管理制度不匹配的问题。这一变革为数字人民币在政府资金管理中的广泛应用奠定了基础,财政资金、单位资金、专项债资金、涉农补贴、超长国债补贴、医保、社保未来使用数字人民币路径确定,增长空间巨大。 要点2:中科江南作为A股
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御银股份
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冰镇西米露
2026-01-04 16:33:45
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点
地缘冲突+运价快跌至部分船司保本点,关注油运股招商轮船、中远海能HA(GS交运氢能,0104) 美国对委内瑞拉发动军事行动抓获其总统,特朗普表示将强势介入委内瑞拉的石油产业;中东也不太平。 委内瑞拉:重油; 25年原油产量110万桶/天(21世纪高峰为06年334万桶/天),12月下降至96.3万桶/天,其中15万桶到雪佛龙,其余是黑市运往亚洲。 (1)短期影响:船东情绪+亚洲重油需求短期可能转向合规市场(tankertrackers显示其监视的86条委内油轮中,当前无船在Jose码头装货)+政
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招商轮船
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冰镇西米露
2026-01-04 14:32:53
蓝箭招股书的要点整理20260104
() 【广发机械】蓝箭招股书的要点整理20260104 #控制权高度集中。截至招股说明书签署日,张昌武先生直接及间接持有公司合计23.47%的股权,控制公司75.20%表决权。 #业绩情况:当前主要依靠单一客户贡献收入。22-24年收入分别为78/395/427万元,25H1收入3643万元(单一客户D贡献3569万元);22-24年及25H1归母净利润分别为-8.0/-11.9/-8.8/-6.0亿元。 #成本&费用情况:火箭发射服务成本及研发为主要支出。22-24年及25H1火箭发射服务成本
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恒立液压
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冰镇西米露
2026-01-02 12:15:22
AI应用:超级入口与产业AI同加速
【国金计算机&科技】🌱AI应用:超级入口与产业AI同加速 1️⃣ 蓄力完成,破土而出 过去几年,大模型与算力的爆发为AI提供了肥沃的“基础土壤”;而日益丰富的AI Infra工具、逐步成熟的数据治理,以及应用厂商不断的试错迭代,2026年将看到AI渗透到产业的多个环节,形成AI收入/总收入临进甜蜜点! 2️⃣ 超级入口之战:巨头云集,催化密集 开年即决战!字节豆包强势赞助马年春晚,流量预定;DeepSeek新论文/新模型蓄势待发,硬核秀肌肉;阿里系千问与蚂蚁阿福等APP全面铺开;海外Meta数
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星环科技
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冰镇西米露
2025-12-31 15:21:20
三祥新材深度跟踪报告—核级锆龙头地位确立,布局锆铪分离驶向星辰大海
三祥新材深度跟踪报告—核级锆龙头地位确立,布局锆铪分离驶向星辰大海 #锆铪生态链成型、Q3业绩同环比高增 公司在锆铪生态链已经基本成型的基础上,向锆铪平台型公司进发。公司2025Q3归母净利润0.33亿元,同比+133%,环比+5%,淡季不淡,是2019年以来首次实现单Q3环比增长,主要系公司核级海绵锆对冲了传统锆材主业因价格承压带来的下滑 #固态电池:卤化物电解质玩家扩容、公司有望受益 卤化物电解质因其低成本、电压和空气稳定性,适合应用于全固态电池的复合正极材料,现有清陶能源、一汽集团、中创新
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三祥新材
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冰镇西米露
2025-12-31 12:53:07
中力股份全球电动叉车龙头,数智新仓打开空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】 ——全球电动叉车龙头,数智新仓打开空间,持续推荐! 一、主业稳健增长 #电动叉车龙头、坚持技术创新: 爆品小金刚引领行业电动化方向;2024年电动仓储叉车销量排名国内第一,电动平衡重式叉车销量排名国内第三;其中电动仓储叉车产销量连续12年排名国内第一,锂电叉车产销量连续6年排名国内第一。 #国际化加速布局: 国际化收入占比50%;与永恒力战略合作(整合双方制造、渠道、品牌等优势)、布局泰国产能基地、重要经销商取得突破。 二、数智新仓打开空间(智能搬运新
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中力股份
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冰镇西米露
2025-12-31 08:55:43
锂电在线12.30
==锂电在线12.30 板块近期连续大调整,一方面是之前有涨幅可能有交易扰动 [敲打]另外周末有一些“砖家”,对六氟、隔膜、EC/VC等环节大客户价格判断,错的比较离谱,可能对博弈资金有情绪影响 [太阳][拳头]短期问题(价格):1-2周见分晓,我们对供需真正逆转的环节,价格/盈利走势仍然很乐观
长期问题(需求):储能需求普遍强劲;看不清的主要是电车,可能需要1-3个月去研判真实情况 [太阳]到1月上旬,不少公司可能开始业绩预喜 [太阳][拳头]长期看好湿法隔膜,坚定看好六氟,关注EC、
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万润新能
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冰镇西米露
2025-12-31 08:07:04
【均胜电子】T有望拓展TPU材料应用,公司已接到明确开发需求
【均胜电子】T有望拓展TPU材料应用,公司已接到明确开发需求 公司已获特斯拉需求开发关节外壳TPU包覆、发泡等产品,柔性材料价值量提升。展望明年,公司核心拥抱特斯拉和智元两大客户,收入有望超10亿。目前公司特斯拉和智元两大客户单机价值量均超2万,智元配套头部总成、传感器、中央控制器等诸多产品,保守假设明年两大客户产量5万即有10亿收入。 智能化行业持续催化,26一季度L3法规有望落地。公司今年智能化大订单持续落地,公司与高通、momenta、黑芝麻等企业持续深化合作加速业务成长,预期26年业绩1
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均胜电子
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冰镇西米露
2025-12-31 05:08:34
【具身智能】政策支持具身智能应用落地
(金沃股份)[红包]浙商机械【具身智能】政策支持具身智能应用落地,看好2026年作为Ai应用核心板块进入爆发期 #政策支持具身智能在汽车、特种等领域加速落地,应用拐点已至: ①工信部等四部门支持智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 ②根据学习时报,具身智能以“物理实体+智能算法”的深度融合形态,正成为重塑智能化战争制胜逻辑的核心变量,应深度释放具身智能的颠覆性价值,加速新质作战力量生成,在未来军事博弈中牢牢掌握战略主动。 “应用——算力——资本”,三重拐点
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浙江荣泰
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冰镇西米露
2025-12-30 17:24:18
重视人形机器人 26Q1 板块性行情
()重视人形机器人 26Q1 板块性行情 ⭕️核心变量: 1)26 年产业最大变量特斯拉 V3 发布及量产,产业链订单及量纲指引将集中在 26Q1,强确定性催化,机器人产业及市场关注度有望提升。2)国内方面,主机厂集中上市+产业进入 5 万台+量纲。智元 3w 、宇树 2w、优必选 1w、乐聚几 k 台。 🌟重视 t 链确定性:首推#恒立液压(从丝杠切入执行器,asp和赛道卡位提升),其余关注浙江荣泰、双环传动、三花智控、拓普集团、蓝思科技、长盈精密、均胜电子等 🌟国产链:步科股份、国茂股份
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三花智控
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冰镇西米露
2025-12-30 13:50:22
机器人暴动点评
💯💯💯机器人暴动点评 💯今日机器人暴涨,三花智控、步科股份、五洲新春等涨停,斯菱、恒勃大涨 💯原因:传闻供应商陆续北美拜访;Optimus发包在即;三花获得全部旋转执行器+部分直线执行器。 💯建议:抱紧所有T链核心 1️⃣Tier1:三花,拓普,恒力,均胜,蓝思,震裕,德昌电机控股,双环,长盈 等等 2️⃣其他核心:斯菱,五洲,金沃,北特,恒帅,信质,双林,步科,力星,万向,安培龙,科达利,恒勃,模塑 等等 💯后排补涨: 1️⃣氮化镓 #宏微科技 (昨日发的公告) 2️⃣缓震材料
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拓普集团
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2025-12-30 12:55:59
古井贡酒:26年销售端目标稳定微增,近期回调继续推荐
张潇倩Iris | 古井贡酒:26年销售端目标稳定微增,近期回调继续推荐(20261230) 古井贡酒近期内部制定26年增速目标:25年实际完成基础上,预计#26年公司回款端整体增速目标2.5%(其中安徽/江苏/浙江增速目标分别0%/3%/6%),河北/山东/河南/浙江目标6%-8%增长,省外增速要求略高于省内。 25年实际完成情况:25年公司回款端整体增速-6%(其中安徽/江苏/浙江增速分别-6%/-2%/-12%),12.10已完成25年扎帐,12月底公司开始推进春节回款,春季错期备货+协议
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古井贡酒
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冰镇西米露
2025-12-30 11:01:45
博云新材:公司为国内固体火箭发动机用碳
博云新材:公司为国内固体火箭发动机用碳 / 碳复合材料的核心供应商,在固体火箭喉衬细分赛道市占率超 70%。 [太阳]公司为 20 余个型号火箭发动机提供喉衬、喷管等关键热防护部件,#全球市场 2030 年预计超1亿美元(约 6 亿元人民币),年增长率 6.6%。固体火箭发动机成本约占火箭总成本的30-40%。碳 / 碳喉衬作为发动机核心热防护部件,占发动机成本约5-10% [太阳]公司2024年为朱雀三号提供#价值1.2亿的热防护系统,已完成交付; [太阳]星网工程首批 1296 颗低轨卫星发
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博云新材
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2025-12-30 10:56:50
商业航天核心观点20251230:高标持续新高,低位轮动上涨
【申万军工&通信】商业航天核心观点20251230:高标持续新高,低位轮动上涨 核心观点:申万商业航天团队长期紧密跟踪,11月25日以来相继发布深度报告,全市场首次召开系列电话会议(共13场左右),持续坚定看好本轮行情持续性及高度。 商业航天行情进入第二阶段,行业及标的快速扩散,部分投资者认为此为高点信号,#但我们认为此为新一轮主升信号,原因有二,1)行业及标的扩散提供了更多边际增量资金,即意味着板块具备持续上涨动能,此外板块后续无明显利空,且催化不断;2)按照远期年均6000颗星,400发箭测
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信科移动
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冰镇西米露
2025-12-30 10:54:09
讯飞医疗科技20251229:基本面稳增,首发限售解禁控股股东及高管自愿延长限售
讯飞医疗科技20251229:基本面稳增,首发限售解禁控股股东及高管自愿延长限售 #20251229公司公告有关股东自愿延长禁售期 12月30日(周二)公司共58.13%首发限售股份解禁,控股股东及高管团队43.65%股份自愿延长限售一年,彰显讯飞集团及管理层对公司经营向好、股价提升的长期信心。 #基本面向好 25营收增速预估接近30%指引上线,G/B/C业务同比增长;26年受益于中试项目推进(安徽项目4.3亿,还参与北京杭州等项目)+十五五强基政策倾斜基层推广提速+C端业务有序拓展,预计将保持
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讯飞医疗科技
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