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冰镇西米露
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冰镇西米露
2025-12-02 10:52:00
臻雷科技(688270):商业航天核心配套商,朱雀三号验证高端实力
臻雷科技(688270):商业航天核心配套商,朱雀三号验证高端实力 核心逻辑: 商业航天产业化提速,公司作为航天级连接器核心供应商,深度参与朱雀三号等重大型号,技术实力获国家级认证。伴随星箭需求爆发,业绩增长进入快车道。 核心看点: 1. 型号成功验证实力:公司为朱雀三号可回收火箭提供关键电气连接系统,产品经历极端环境考验。成功发射成为公司技术实力的最强背书,为获取后续火箭及卫星订单奠定基础。 2. 商业航天高景气受益:国内商业火箭发射迈向高频次,卫星星座进入批量部署期,对高可靠、轻量化连接器需
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ST臻镭
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冰镇西米露
2025-12-02 09:55:51
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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云天化
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冰镇西米露
2025-12-02 09:08:31
铁锂行业观点重大更新
铁锂行业观点重大更新-20251202 涨价函已发,普涨3k,都看翻倍空间 上周调研及最近交流下来,铁锂企业此轮涨价态度较为坚决,核心刺激因素包括: 1.产能利用率高企:行业产能利用率接近8成,头部企业满产甚至超产,产品供不应求,龙头自9-10月份率先开启第一轮涨价,现已逐步落地 2.反内卷精神指导:11月18日协会发布行业成本指数,真实反应当前平均成本情况;上周五工信部召开电池及部分材料企业座谈会,继续落实反内卷指示精神。成本指数发布后影响较为积极,下游客户对涨价逐渐接受,有望本月陆续落地。#
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湖南裕能
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冰镇西米露
2025-12-02 07:56:41
可灵O1上线,实现图文视频多模态输入,持续利好AI内容产出
【中泰传媒】可灵O1上线,实现图文视频多模态输入,持续利好AI内容产出 事件: ⭐ 可灵AI(Kling AI)于12月1日宣布其视频O1模型正式全量上线。 首个统一多模态视频大模型,支持图文视频等多模态输入,实现统一视觉大模型。 允许用户在单一输入框内融合多种任务指令,实现局部增删改视频内容、参考原片智能延展前后镜头、捕捉真人动作生成创意画面等。 视频一致性水平大幅提升,支持自由组合多个主体应对复杂场景,允许生成3-10秒的自由时长视频,为用户提供了更大的叙事掌控空间,实现一个模型覆盖从生成到
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荣信文化
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冰镇西米露
2025-12-01 14:32:15
字节AI手机即将发布,关注端侧SOC
⭕字节AI手机即将发布,关注端侧SOC ➡1. 字节将在12月初发布AI手机。 我们了解到,手机内嵌AI Agent,对普通app操作权限更高,将较目前普通手机+AI大模型/app体验更加智能。目前由ZXTX设计代工生产的首代机型已在陆续交付阶段,预计整体量在3w台左右,作为试水机型应该不会加单。但二代机型也已立项,预计明年上半年有望推出,硬件配置将进一步升级。ZJ大模型能力+ZX手机设计生产能力的有机结合,建议重点关注。 ➡2.12月AI眼镜密集发布。 2025年12月10日,字节AI手机预计
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中兴通讯
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冰镇西米露
2025-12-01 12:19:28
太空算力:全球共识+政策推动,算力新基建加速落地
[红包]太空算力:全球共识+政策推动,算力新基建加速落地 | 中信证券计算机 🔥全球共识:全球科技巨头争相布局,太空算力成新风口。贝索斯预测太空千兆瓦级数据中心,英伟达H100首次入轨,谷歌“逐日者计划”部署TPU卫星。马斯克提出扩大星链卫星部署,直言地面电网无法支撑AI太瓦级需求,唯有太空太阳能+太空算力是终极解。 🔥国内加速:国内星座发射提速,从“概念”走向“实战”。5月首个太空计算星座已组网;无锡“梁溪星座”4.5亿招标启动,打造3D打印智算卫星;轨道辰光(顺灏股份参股)瞄准“晨昏轨道
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顺灏股份
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冰镇西米露
2025-12-01 07:47:50
华鑫研究·周金股:新泉股份、四方股份、中矿资源
【华鑫研究·周金股:新泉股份、四方股份、中矿资源】251130 汽车:新泉股份(603179) 1、产品品类持续扩张+客户新车量产上市,驱动公司业绩成长。随着汽车座椅产品的持续扩张、核心客户的重点新车型陆续进入量产交付,公司业绩有望逐步恢复。同时公司在马来西亚、墨西哥、斯洛伐克、美国等地设立生产基地及子公司持续拓展海外市场。 2、公司拟在常州设立全资子公司“常州新泉智能机器人有限公司”,注册资本1亿元。公司通过设立子公司正式切入智能机器人领域,聚焦智能机器人相关核心部件的研发、设计、制造及销售,
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新泉股份
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冰镇西米露
2025-12-01 06:21:57
固废最新深度 :零碳园区供能优选,垃圾焚烧绿能变现
【广发环保】固废最新深度 :零碳园区供能优选,垃圾焚烧绿能变现 [红包]建议关注:瀚蓝环境、海螺创业、光大环境、永兴股份、军信股份、旺能环境、三峰环境、绿色动力(绿色动力环保)、城发环境等。 [烟花]#"零碳园区"可托底新能源装机+应对碳关税、十五五有望加速落地 我国园区集中了80%的工业企业、#能源消费总量约占40% ,是降碳重要场景。结合“推动新能源全电量入市”政策,建设零碳园区#一可打通用户侧堵点、挖掘消纳潜力并托底新能源装机 ;二可帮助企业#打破海外碳关税壁垒 。 十五五期间建设【100
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中信证券
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2025-11-28 19:34:25
金马游乐(300756)全面布局“文旅文娱+机器人”
🔥金马游乐(300756)全面布局“文旅文娱+机器人”,具身智能产品首批订单签约落地【申万零售社服】 ⭐️11月28日金马游乐举办文旅文娱机器人应用场景发布会,发布了“文旅文娱具身智能机器人”系列创新产品,将在主题公园、景区、院线、商业综合体等场景推动落地。公司现场与华强方特、华侨城、乐华、芒果等品牌签订战略合作协议,下游需求空间进一步打开。 🤖核心新产品: 1)公司战略投资矩阵超智后发布的首款“文旅智能服务型人形机器人”正式亮相,凭借最新的多模态交互技术能实现互动交互、多语言导览&咨询等核
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2025-11-28 13:37:11
太阳锂电2025年12月排产更新 太阳电池12月全球主要企业排产合计1
[太阳]【锂电】2025年12月排产更新! [太阳]电池:12月全球主要企业排产合计:172.6GWh,同比+37%,环比+1%。 12月国内主要企业排产合计:148.8GWh,同比+43%,环比+2%。 12月海外主要企业排产合计:23.8GWh,同比+10%,环比-3%。 国内第1名:12月排产77.5GWh,同比+48%,环比+3%。 国内第2名:12月排产27.5GWh,同比+5%,环比+2%。 国内第3名:12月排产13.2GWh,同比+113%,环比-1%。 国内第4名:12月排产1
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冰镇西米露
2025-11-28 11:09:52
下游存储爆单导致BT载板持续产能紧张
🥇【天风电子】下游存储爆单导致BT载板持续产能紧张,满产+涨价=载板复刻上半年PCB演绎逻辑 事件:闪迪 NAND 闪存大幅涨价,11 月报价涨幅高达 50%。上游多品类存储已实现多轮涨价,三星此前已暂停DDR5内存报价,下游载板的产能持续紧张。 🥇逻辑从提稼动率演绎至涨价:我们通过深度研究发现BT载板行业在今年1-6月持续提升稼动率,6月满产后演绎逻辑切换至涨价。今年下半年有部分厂商预计会实现三次左右的涨价。我们研究认为现在BT载板在存储领域约有40pct的订单是无法被满足的。 🥈载板供
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2025-11-28 07:51:33
元力股份:4.7亿元收购二氧化硅企业同晟股份100%股权
【国泰海通基础化工团队】:元力股份:4.7亿元收购二氧化硅企业同晟股份100%股权,产能4.8万吨 公司公告,拟以发行股份及支付现金方式购买同晟股份100%的股份,总价4.71亿元,其中股份对价80%,现金对价20%。业绩承诺方承诺:标的公司2026年净利润达到5000万元,2026-2027年净利润累计达到10250万元,2026-2028年净利润累计达到15722.5万元。 同晟股份是一家专业从事二氧化硅研发、生产和销售的高新技术企业,具有较高的行业知名度,产品广泛应用于橡胶、蓄电池PE隔板
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冰镇西米露
2025-11-28 07:24:34
CCL上游调研更新
CCL上游调研更新: 1、受Cowos产能爬坡影响,T-glass短期价格涨幅较大,平均价格已攀升至150-200元/米,部分下游CCL厂家选择使用新一代石英布来弥补先进封装产能缺口,进一步加剧Q布缺货 2、谷歌下一代TPU材料正考虑向M9材料方向升级,台光或优先使用896K3牌号(Q布版本M9进行测试),896K2牌号作为过渡;台耀优先使用Q布版本M9。 3、受日系厂家产能受限影响,台光采购部门正加大力度推进与大陆厂家的Q布保供协议谈判,在价格端有望做出让步,谈价周期缩短至季度甚至月度。 继续
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菲利华
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2025-11-28 07:20:24
10月工企利润:增速转负下的新变化
【国联民生宏观】10月工企利润:增速转负下的新变化 ☀️工业企业利润告别两个月高增,重回负增长区间,有何信号? ☀️基数影响?是,但并不全是。若用两年平均复合增速来剔除掉基数影响,工业企业利润增速依旧呈现出下行态势。 ☀️最大的原因,可能还是缘于“反内卷”。10月表现为“量上价下、利润率负增”,与此前有两点不同: 1️⃣“价”的反弹力度还不够,同时“量”对于利润增速的支撑性在明显减弱; 2️⃣营收利润率转为拖累项,与成本费用出现上升相关。 ☀️前期的成本下降,是纠正市场行为、消除“内卷”浪费带来
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中信证券
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冰镇西米露
2025-11-27 14:07:55
AI文娱观察#6 AI玩具生态升级,厂商跨界、技术+IP赋能与政策护航
【中金传媒】AI文娱观察#6 AI玩具生态升级,厂商跨界、技术+IP赋能与政策护航 近期AI玩具政策层面支持不断,京东、华为等多家厂商入局,跃然创新等垂类厂商持续创新产品矩阵。根据工信部统计,24年我国AI玩具市场规模达246亿元,预计25年将增至290亿元。 [太阳]评论 1️⃣综合型厂商入局,强化主业附加值。京东、华为、荣耀等头部企业依托技术生态优势,通过自研AI平台(如京东JoyInside)或跨界合作,将AI技术深度融入玩具产品,推动提升智能陪伴附加值。例如,京东于11月20日开启系列自
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恺英网络
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