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冰镇西米露
2025-08-05 08:22:38
安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域
安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域: CommScope股价上涨86%。 安费诺已与康普CommScope达成协议,收购其连接性与电缆解决方案业务,交易金额达105亿美元。 安费诺表示,此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案,并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力,特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。 MPO:长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤
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仕佳光子
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2025-08-05 08:10:30
持续强推稀缺AI多模态+机器人标的当虹科技
[礼物]【东吴计算机】持续强推稀缺 AI多模态+机器人 标的#当虹科技 👉事件:8月3日,央视新闻官宣视频无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军最新披露无人化作战模式!视频中无人机、四足机器狗、无人车相互配合,操作手远程操控。 1⃣#机器人远程遥操是无人化作战的核心技术。视频中无人化作战需要操作手的紧密配合、通信时延是需要解决的关键问题。 2⃣当虹研发的机器人超视距远程控制解决方案,针对机器人、机器狗、无人物流车、特种无人车、以及有远程控制需求的各类其他设备的远程使用场景,提供视频、音
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当虹科技
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冰镇西米露
2025-08-04 20:08:03
美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听
☎美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听 美埃科技:半导体洁净国产替代+并购互补品强化出海+耗材提升+拓展锂电【东吴环保公用】 #国产半导体洁净龙头市占率30%。部分头部国内半导体公司份额更高,充分受益国产替代,龙头市占率有望持续提升。 #私有化捷芯隆估值合理产品拓展区域协同。自有资金私有化捷芯隆,标的为知名洁净室墙壁和天花板系统供应商,短期收购增厚业绩外,产品互补+客户共享,协同明显。 #下游拓展锂电等。洁净设备耗材服务高端制造,持续拓展新下游包括电池等。 #激励彰显信心估值性价比高。激励考
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冰镇西米露
2025-08-04 13:31:12
新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露
【国盛军工】新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启。 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的
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飞亚达
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冰镇西米露
2025-08-04 09:15:38
四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点
四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点 🌸事件:公司发布盈利预喜公告,25H1预计收入11亿元+,利润5000万元+,#同比成功扭亏转盈。核心驱动因素包括:❶医美业务高速增长(增速50%-60%,对应收入约4.85-5.17亿元,#主力贡献来自乐提葆); ❷创新药业务进入收获期,研发投入逐步缩减,新产品商业化推进顺利,收入持续攀升;❸仿制药业务下滑幅度逐年收窄。#目前各业务板块均已进入收获期。 🌸重点关注7月上市的再生医美新管线组合放量进度#预估今年3款产品目标
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2025-08-03 21:33:29
8月金股巨人网络
8月金股【巨人网络】,继续坚定推荐(欢迎收听今晚7点申万宏源8月十大金股汇报,接入方式 +86-4001668383,参会密码:030831) 核心逻辑:把握二线公司稀缺的大DAU品类投资机会,品类属性决定了季节性波动不改变爬坡大趋势、赢家通吃属性构筑壁垒;年轻女性圈层+IP衍生潜力还未被定价;出海新增量。 #核心产品数据持续走强。公司爆款新品《超自然行动组》凭借搜打撤玩法+微恐题材踩中行业趋势,5月底商业化提速以来,日活/流水持续走强。我们预计7月流水超3亿(环比翻倍),8月初DAU超500万
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巨人网络
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2025-08-02 14:11:46
芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇!
【东吴电子陈海进】芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇! 8/1日盘后,公司发布Q2预告: Q2收入5.84亿元,qoq+49.9%,单季度亏损环比大幅收窄。 截至Q2末在手订单30.25亿元❗连续七个季度保持高位,较25Q1末(24.6亿)增长23%,再创历史新高。其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%,预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目,研发投入占比呈下降趋势。25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%。 谷歌、亚马逊成熟案例在前,Meta也计划于25Q4
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微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透!
微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透! #微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配 -公司25Q2营收764.4亿美元,同比增长18%,净利润272.3亿美元,同比增长23.6%,云业务成为业绩拉动主要引擎,Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%,Q3智能云收入指引301-304亿美元、毛利率维持67%左右。 -FY25Q3 / FY25Q4 / FY26Q1指引 Capex分别为214/226/300+亿美元,资本开支逐季提升。 -在过去的25
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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能科科技
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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中信证券
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2025-07-31 10:45:57
反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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2025-07-30 21:16:51
海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域
安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域: CommScope股价上涨86%。 安费诺已与康普CommScope达成协议,收购其连接性与电缆解决方案业务,交易金额达105亿美元。 安费诺表示,此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案,并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力,特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。 MPO:长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤
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持续强推稀缺AI多模态+机器人标的当虹科技
[礼物]【东吴计算机】持续强推稀缺 AI多模态+机器人 标的#当虹科技 👉事件:8月3日,央视新闻官宣视频无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军最新披露无人化作战模式!视频中无人机、四足机器狗、无人车相互配合,操作手远程操控。 1⃣#机器人远程遥操是无人化作战的核心技术。视频中无人化作战需要操作手的紧密配合、通信时延是需要解决的关键问题。 2⃣当虹研发的机器人超视距远程控制解决方案,针对机器人、机器狗、无人物流车、特种无人车、以及有远程控制需求的各类其他设备的远程使用场景,提供视频、音
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美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听
☎美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听 美埃科技:半导体洁净国产替代+并购互补品强化出海+耗材提升+拓展锂电【东吴环保公用】 #国产半导体洁净龙头市占率30%。部分头部国内半导体公司份额更高,充分受益国产替代,龙头市占率有望持续提升。 #私有化捷芯隆估值合理产品拓展区域协同。自有资金私有化捷芯隆,标的为知名洁净室墙壁和天花板系统供应商,短期收购增厚业绩外,产品互补+客户共享,协同明显。 #下游拓展锂电等。洁净设备耗材服务高端制造,持续拓展新下游包括电池等。 #激励彰显信心估值性价比高。激励考
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新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露
【国盛军工】新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启。 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的
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四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点
四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点 🌸事件:公司发布盈利预喜公告,25H1预计收入11亿元+,利润5000万元+,#同比成功扭亏转盈。核心驱动因素包括:❶医美业务高速增长(增速50%-60%,对应收入约4.85-5.17亿元,#主力贡献来自乐提葆); ❷创新药业务进入收获期,研发投入逐步缩减,新产品商业化推进顺利,收入持续攀升;❸仿制药业务下滑幅度逐年收窄。#目前各业务板块均已进入收获期。 🌸重点关注7月上市的再生医美新管线组合放量进度#预估今年3款产品目标
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8月金股巨人网络
8月金股【巨人网络】,继续坚定推荐(欢迎收听今晚7点申万宏源8月十大金股汇报,接入方式 +86-4001668383,参会密码:030831) 核心逻辑:把握二线公司稀缺的大DAU品类投资机会,品类属性决定了季节性波动不改变爬坡大趋势、赢家通吃属性构筑壁垒;年轻女性圈层+IP衍生潜力还未被定价;出海新增量。 #核心产品数据持续走强。公司爆款新品《超自然行动组》凭借搜打撤玩法+微恐题材踩中行业趋势,5月底商业化提速以来,日活/流水持续走强。我们预计7月流水超3亿(环比翻倍),8月初DAU超500万
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芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇!
【东吴电子陈海进】芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇! 8/1日盘后,公司发布Q2预告: Q2收入5.84亿元,qoq+49.9%,单季度亏损环比大幅收窄。 截至Q2末在手订单30.25亿元❗连续七个季度保持高位,较25Q1末(24.6亿)增长23%,再创历史新高。其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%,预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目,研发投入占比呈下降趋势。25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%。 谷歌、亚马逊成熟案例在前,Meta也计划于25Q4
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微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透!
微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透! #微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配 -公司25Q2营收764.4亿美元,同比增长18%,净利润272.3亿美元,同比增长23.6%,云业务成为业绩拉动主要引擎,Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%,Q3智能云收入指引301-304亿美元、毛利率维持67%左右。 -FY25Q3 / FY25Q4 / FY26Q1指引 Capex分别为214/226/300+亿美元,资本开支逐季提升。 -在过去的25
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域
安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域: CommScope股价上涨86%。 安费诺已与康普CommScope达成协议,收购其连接性与电缆解决方案业务,交易金额达105亿美元。 安费诺表示,此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案,并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力,特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。 MPO:长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤
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持续强推稀缺AI多模态+机器人标的当虹科技
[礼物]【东吴计算机】持续强推稀缺 AI多模态+机器人 标的#当虹科技 👉事件:8月3日,央视新闻官宣视频无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军最新披露无人化作战模式!视频中无人机、四足机器狗、无人车相互配合,操作手远程操控。 1⃣#机器人远程遥操是无人化作战的核心技术。视频中无人化作战需要操作手的紧密配合、通信时延是需要解决的关键问题。 2⃣当虹研发的机器人超视距远程控制解决方案,针对机器人、机器狗、无人物流车、特种无人车、以及有远程控制需求的各类其他设备的远程使用场景,提供视频、音
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当虹科技
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冰镇西米露
2025-08-04 20:08:03
美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听
☎美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听 美埃科技:半导体洁净国产替代+并购互补品强化出海+耗材提升+拓展锂电【东吴环保公用】 #国产半导体洁净龙头市占率30%。部分头部国内半导体公司份额更高,充分受益国产替代,龙头市占率有望持续提升。 #私有化捷芯隆估值合理产品拓展区域协同。自有资金私有化捷芯隆,标的为知名洁净室墙壁和天花板系统供应商,短期收购增厚业绩外,产品互补+客户共享,协同明显。 #下游拓展锂电等。洁净设备耗材服务高端制造,持续拓展新下游包括电池等。 #激励彰显信心估值性价比高。激励考
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冰镇西米露
2025-08-04 13:31:12
新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露
【国盛军工】新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启。 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的
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飞亚达
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四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点
四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点 🌸事件:公司发布盈利预喜公告,25H1预计收入11亿元+,利润5000万元+,#同比成功扭亏转盈。核心驱动因素包括:❶医美业务高速增长(增速50%-60%,对应收入约4.85-5.17亿元,#主力贡献来自乐提葆); ❷创新药业务进入收获期,研发投入逐步缩减,新产品商业化推进顺利,收入持续攀升;❸仿制药业务下滑幅度逐年收窄。#目前各业务板块均已进入收获期。 🌸重点关注7月上市的再生医美新管线组合放量进度#预估今年3款产品目标
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2025-08-03 21:33:29
8月金股巨人网络
8月金股【巨人网络】,继续坚定推荐(欢迎收听今晚7点申万宏源8月十大金股汇报,接入方式 +86-4001668383,参会密码:030831) 核心逻辑:把握二线公司稀缺的大DAU品类投资机会,品类属性决定了季节性波动不改变爬坡大趋势、赢家通吃属性构筑壁垒;年轻女性圈层+IP衍生潜力还未被定价;出海新增量。 #核心产品数据持续走强。公司爆款新品《超自然行动组》凭借搜打撤玩法+微恐题材踩中行业趋势,5月底商业化提速以来,日活/流水持续走强。我们预计7月流水超3亿(环比翻倍),8月初DAU超500万
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巨人网络
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2025-08-02 14:11:46
芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇!
【东吴电子陈海进】芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇! 8/1日盘后,公司发布Q2预告: Q2收入5.84亿元,qoq+49.9%,单季度亏损环比大幅收窄。 截至Q2末在手订单30.25亿元❗连续七个季度保持高位,较25Q1末(24.6亿)增长23%,再创历史新高。其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%,预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目,研发投入占比呈下降趋势。25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%。 谷歌、亚马逊成熟案例在前,Meta也计划于25Q4
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微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透!
微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透! #微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配 -公司25Q2营收764.4亿美元,同比增长18%,净利润272.3亿美元,同比增长23.6%,云业务成为业绩拉动主要引擎,Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%,Q3智能云收入指引301-304亿美元、毛利率维持67%左右。 -FY25Q3 / FY25Q4 / FY26Q1指引 Capex分别为214/226/300+亿美元,资本开支逐季提升。 -在过去的25
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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中信证券
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2025-07-31 10:45:57
反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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2025-07-30 21:16:51
海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域
安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域: CommScope股价上涨86%。 安费诺已与康普CommScope达成协议,收购其连接性与电缆解决方案业务,交易金额达105亿美元。 安费诺表示,此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案,并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力,特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。 MPO:长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤
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仕佳光子
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2025-08-05 08:10:30
持续强推稀缺AI多模态+机器人标的当虹科技
[礼物]【东吴计算机】持续强推稀缺 AI多模态+机器人 标的#当虹科技 👉事件:8月3日,央视新闻官宣视频无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军最新披露无人化作战模式!视频中无人机、四足机器狗、无人车相互配合,操作手远程操控。 1⃣#机器人远程遥操是无人化作战的核心技术。视频中无人化作战需要操作手的紧密配合、通信时延是需要解决的关键问题。 2⃣当虹研发的机器人超视距远程控制解决方案,针对机器人、机器狗、无人物流车、特种无人车、以及有远程控制需求的各类其他设备的远程使用场景,提供视频、音
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2025-08-04 20:08:03
美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听
☎美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听 美埃科技:半导体洁净国产替代+并购互补品强化出海+耗材提升+拓展锂电【东吴环保公用】 #国产半导体洁净龙头市占率30%。部分头部国内半导体公司份额更高,充分受益国产替代,龙头市占率有望持续提升。 #私有化捷芯隆估值合理产品拓展区域协同。自有资金私有化捷芯隆,标的为知名洁净室墙壁和天花板系统供应商,短期收购增厚业绩外,产品互补+客户共享,协同明显。 #下游拓展锂电等。洁净设备耗材服务高端制造,持续拓展新下游包括电池等。 #激励彰显信心估值性价比高。激励考
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新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露
【国盛军工】新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启。 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的
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四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点
四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点 🌸事件:公司发布盈利预喜公告,25H1预计收入11亿元+,利润5000万元+,#同比成功扭亏转盈。核心驱动因素包括:❶医美业务高速增长(增速50%-60%,对应收入约4.85-5.17亿元,#主力贡献来自乐提葆); ❷创新药业务进入收获期,研发投入逐步缩减,新产品商业化推进顺利,收入持续攀升;❸仿制药业务下滑幅度逐年收窄。#目前各业务板块均已进入收获期。 🌸重点关注7月上市的再生医美新管线组合放量进度#预估今年3款产品目标
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8月金股巨人网络
8月金股【巨人网络】,继续坚定推荐(欢迎收听今晚7点申万宏源8月十大金股汇报,接入方式 +86-4001668383,参会密码:030831) 核心逻辑:把握二线公司稀缺的大DAU品类投资机会,品类属性决定了季节性波动不改变爬坡大趋势、赢家通吃属性构筑壁垒;年轻女性圈层+IP衍生潜力还未被定价;出海新增量。 #核心产品数据持续走强。公司爆款新品《超自然行动组》凭借搜打撤玩法+微恐题材踩中行业趋势,5月底商业化提速以来,日活/流水持续走强。我们预计7月流水超3亿(环比翻倍),8月初DAU超500万
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芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇!
【东吴电子陈海进】芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇! 8/1日盘后,公司发布Q2预告: Q2收入5.84亿元,qoq+49.9%,单季度亏损环比大幅收窄。 截至Q2末在手订单30.25亿元❗连续七个季度保持高位,较25Q1末(24.6亿)增长23%,再创历史新高。其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%,预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目,研发投入占比呈下降趋势。25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%。 谷歌、亚马逊成熟案例在前,Meta也计划于25Q4
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微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透!
微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透! #微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配 -公司25Q2营收764.4亿美元,同比增长18%,净利润272.3亿美元,同比增长23.6%,云业务成为业绩拉动主要引擎,Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%,Q3智能云收入指引301-304亿美元、毛利率维持67%左右。 -FY25Q3 / FY25Q4 / FY26Q1指引 Capex分别为214/226/300+亿美元,资本开支逐季提升。 -在过去的25
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域
安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门进军MPO领域: CommScope股价上涨86%。 安费诺已与康普CommScope达成协议,收购其连接性与电缆解决方案业务,交易金额达105亿美元。 安费诺表示,此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案,并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力,特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。 MPO:长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤
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持续强推稀缺AI多模态+机器人标的当虹科技
[礼物]【东吴计算机】持续强推稀缺 AI多模态+机器人 标的#当虹科技 👉事件:8月3日,央视新闻官宣视频无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军最新披露无人化作战模式!视频中无人机、四足机器狗、无人车相互配合,操作手远程操控。 1⃣#机器人远程遥操是无人化作战的核心技术。视频中无人化作战需要操作手的紧密配合、通信时延是需要解决的关键问题。 2⃣当虹研发的机器人超视距远程控制解决方案,针对机器人、机器狗、无人物流车、特种无人车、以及有远程控制需求的各类其他设备的远程使用场景,提供视频、音
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美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听
☎美埃科技大涨,底部重点推荐电话会欢迎回听 美埃科技:半导体洁净国产替代+并购互补品强化出海+耗材提升+拓展锂电【东吴环保公用】 #国产半导体洁净龙头市占率30%。部分头部国内半导体公司份额更高,充分受益国产替代,龙头市占率有望持续提升。 #私有化捷芯隆估值合理产品拓展区域协同。自有资金私有化捷芯隆,标的为知名洁净室墙壁和天花板系统供应商,短期收购增厚业绩外,产品互补+客户共享,协同明显。 #下游拓展锂电等。洁净设备耗材服务高端制造,持续拓展新下游包括电池等。 #激励彰显信心估值性价比高。激励考
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美埃科技
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冰镇西米露
2025-08-04 13:31:12
新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露
【国盛军工】新质战斗力再升级,无人装备集群作战首次披露 🔥事件:央视新闻官宣视频,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,陆军无人化作战模式首次披露。视频中:空中无人机、FPV,地面军用机器人、机器狗实现协同作战。 🔥无人装备集群作战时代已来,万亿级赛道正在开启。 1、看美国:美硅谷科技防务联盟,Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场决策+AI指控N个无人装备集群作战。这是对传统作战模式的颠覆,创造出Palantir和Anduril分别达到3640亿美金、305亿美金的
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飞亚达
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冰镇西米露
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四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点
四环医药:25H1业绩迎来扭亏转盈关键节点,关注医美新品矩阵放量拐点 🌸事件:公司发布盈利预喜公告,25H1预计收入11亿元+,利润5000万元+,#同比成功扭亏转盈。核心驱动因素包括:❶医美业务高速增长(增速50%-60%,对应收入约4.85-5.17亿元,#主力贡献来自乐提葆); ❷创新药业务进入收获期,研发投入逐步缩减,新产品商业化推进顺利,收入持续攀升;❸仿制药业务下滑幅度逐年收窄。#目前各业务板块均已进入收获期。 🌸重点关注7月上市的再生医美新管线组合放量进度#预估今年3款产品目标
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冰镇西米露
2025-08-03 21:33:29
8月金股巨人网络
8月金股【巨人网络】,继续坚定推荐(欢迎收听今晚7点申万宏源8月十大金股汇报,接入方式 +86-4001668383,参会密码:030831) 核心逻辑:把握二线公司稀缺的大DAU品类投资机会,品类属性决定了季节性波动不改变爬坡大趋势、赢家通吃属性构筑壁垒;年轻女性圈层+IP衍生潜力还未被定价;出海新增量。 #核心产品数据持续走强。公司爆款新品《超自然行动组》凭借搜打撤玩法+微恐题材踩中行业趋势,5月底商业化提速以来,日活/流水持续走强。我们预计7月流水超3亿(环比翻倍),8月初DAU超500万
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巨人网络
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冰镇西米露
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芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇!
【东吴电子陈海进】芯原股份:Q2订单环比大幅提升,坚定看好ASIC机遇! 8/1日盘后,公司发布Q2预告: Q2收入5.84亿元,qoq+49.9%,单季度亏损环比大幅收窄。 截至Q2末在手订单30.25亿元❗连续七个季度保持高位,较25Q1末(24.6亿)增长23%,再创历史新高。其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%,预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目,研发投入占比呈下降趋势。25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%。 谷歌、亚马逊成熟案例在前,Meta也计划于25Q4
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微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透!
微软股价盘前最高涨幅超9%,海外液冷&HVDC有望加速技术渗透! #微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配 -公司25Q2营收764.4亿美元,同比增长18%,净利润272.3亿美元,同比增长23.6%,云业务成为业绩拉动主要引擎,Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%,Q3智能云收入指引301-304亿美元、毛利率维持67%左右。 -FY25Q3 / FY25Q4 / FY26Q1指引 Capex分别为214/226/300+亿美元,资本开支逐季提升。 -在过去的25
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飞龙股份
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能科科技:推进三大AI产品矩阵
能科科技:推进三大AI产品矩阵 🔥公司All in AI,AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI智能助手三大产品矩阵同步推进: (1)AI+具身:持续落地大单,有望向民用拓展。2024年,公司签署了“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”和“大模型场景化应用合同”两个亿元级项目;25年有望将向民用工业领域延伸和拓展。 (2)AI+工业:已落地五款垂类模型+17款Agent。基于“灵系列”AI中台,公司开发了开发了智能质检、工艺推荐、图纸识别、预测和知识库等5款垂域模型;形
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能科科技
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2025-08-01 18:44:38
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升
光伏:多晶硅专项节能监察任务发布,光伏反内卷协同性进一步提升 事件:工信部办公厅印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单,要求各地工业和信息化主管部门于2025年9月30日前将监察结果报送至工信部(节能与综合利用司),并要求“贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2024〕54号),进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担”。 1、此前工信部工业节能基本每年都会下发监察任务,针对多行业进行节能监察,而本次监察是#针对多晶硅行业进行专项节能监察任务,我们认为
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双良节能
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冰镇西米露
2025-08-01 04:14:36
大疆公司正式发布首款全景相机
【中信电子】各位领导好,今晚大疆公司正式发布首款全景相机 Osmo360,相较于竞品影石X5: ——优势: 1、更便宜的价格(2999元,若上海区域叠加国补约2550元;对比影石X5促销价3298元) 2、更大的定制传感器带来的更好的画质和动态范围(成像面积相较影石X5大60%) ——劣势 1、AI软件功能较弱,一键成片功能完善度相较影石较差 2、据前期外网测评视频,可能在全景拼接算法上也有一定不足 (需要更详细测评对比信息) 销售情况:大疆全景相机发售一个小时,当前全渠道断货 (但初期备货量可
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环球大通集团
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冰镇西米露
2025-07-31 10:47:07
硅料价格跟踪
⭕硅料价格跟踪:硅片价格上涨后对硅料涨价接受度提升,硅料成交均价上移 参考硅业分会数据,本周多晶硅N型复投料、致密料、颗粒硅均价分别为4.71、7.39、4.43万元/吨,环比上涨0.03、0.01、0.03万元/吨,涨幅分别为0.64%、0.23%、0.68%。 #本周硅料成交区间环比持平、但成交均价上移,主要系下游硅片价格上涨,对硅料涨价接受度提升,#尽管成交量还较小、但硅料价格已出现实质性上涨,后续价格是否能维稳主要关注硅料产能整合、联合减产力度。 #展望Q3、硅料供需维持“弱现实”状态
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中信证券
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2025-07-31 10:45:57
反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出
“反内卷”势在必行、化工行业新一轮供给侧改革呼之欲出 [玫瑰]2022年以来,化工行业面临需求收缩、供给冲击和预期转弱压力,运行走势呈现出自2021年高位回落态势。#2025年以来,伴随多项扩内需政策逐步落地,国内需求有望企稳修复,但由于供给端竞争进一步加剧以及海外需求提升空间有限,化工行业产品价格走弱、产能利用率走低问题凸显,企业面临“增收不增利”甚至亏损局面。#自2024年7月召开的中共中央政治局会议首次提出防止“内卷式”恶性竞争以来,国内“反内卷”呼声日益强烈;#2025年7月1日,中央财
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三友化工
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海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730
【天风电新】海外算力轮番接力,电源领域蓄势待发-0730 ——————————— 近期海外算力链经历了光模块&PCB核心标的业绩持续上修股价底部数倍反弹、CCL上游铜箔&电子布&树脂量价齐升逻辑下大涨,及至近日新技术路线Cowop等带来的上涨,#市场对AI板块情绪及风偏大幅提升,禾望电气及英维克在传海外客户订单有新进展的情况下均拉至涨停。 分析 我们认为,#除了关注当前热点及有新变化的标的外、也可提前将目光放至未来有可能复刻上述节奏的AI服务器电源领域: 1)AI服务器电源空间大(26年200-
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麦格米特
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冰镇西米露
2025-07-30 17:31:32
普元信息7月动态速递
【普元信息7月动态速递】 ✨ 中标宁夏水务、华夏天信等项目: 普元智能低代码产品支持宁夏水务集团数字化建设,iPaaS集成平台支持华夏天信智慧能源系统互联互通,并中标支持上海市普陀区数智融合一体化基座建设。 ✨挺进“2025数据中台TOP50”四强: 在由中国科学院旗下权威媒体《互联网周刊》等联合发布的“2025数据中台TOP50”榜单中,普元紧跟华为、阿里云等领航企业,挺进榜单四强。 ✨接入文心4.5系列开源模型: 普元旗下的“一开、易数、即联”三大核心产品体系,已全面接入百度文心4.5系列开
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