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冰镇西米露
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冰镇西米露
2025-07-22 10:05:52
重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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恒勃股份
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冰镇西米露
2025-07-22 09:53:49
万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨
万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修,预计检修?30?天左右。欧洲TDI产能为巴斯夫路德维希基地30万吨/年(已于2023年停产),科思创多马根基地30万吨/年(7月21日事故停产)。万华宝思德基地25万吨/
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2025-07-21 14:50:20
纳科诺尔固态设备出货点评
纳科诺尔固态设备出货点评 事件:本周六,纳科诺尔公众号发文,固态电池关键设备正式交付头部客户,标志着公司在固态电池装备领域的技术突破进入产业化应用阶段。 [太阳]公司层面解析: 1)#设备价值量较高:本次交付的设备包括干法电极设备、电解质转印设备和锂带压延设备;我们估计对应单GWh设备价值总量超过4000万元;另外公司还在开发等静压设备,覆盖价值量有望进一步提升; 2)辊压技术优势显著,得到头部客户认可:三款设备的核心均为辊压技术,表明公司在传统辊压设备上的优势成功延伸至固态设备,并获得头部客户
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辰欣药业13xpe底部创新药平台
❗️重大推荐【辰欣药业】:13xpe底部创新药平台企业,六大管线聚焦肿瘤、感染、代谢等领域! 一、抗耐药结核菌药:WX081片 • 针对耐药结核菌细胞壁合成,安全性优于现有药物,2023年进入III期临床,预计2025年申报上市。 二、抗流感病毒药:WXSH0208片 • 抑制流感病毒RNA聚合酶,对甲乙型流感有效,2024年完成II期,筹备III期,机制差异化应对耐药毒株。 三、抗肿瘤药物 1. WX390片:双靶点(mTOR/PI3K)抑制剂,II期临床中,用于晚期乳腺癌等,口服生物利用度更
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辰欣药业
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近期核心观点及推荐
【申万金属】近期核心观点及推荐: #碳酸锂(新增):反内卷下供给约束有望进一步强化,关注中矿、雅化、天齐、赣锋等 #稀土:价格回升趋势明确、资源价值加速重估,关注北稀、盛和、包钢、中稀、广晟、正海、金力等 #贵金属:时代行情依旧,风格压制短期表现、降息等催化临近,调整接近尾声,白银加速补涨,关注山金、中金、山金国际、招金、盛达等 #钢铁:反内卷下重视估值修复,关注低估值的华菱钢铁、新钢股份 #铝:需求韧性、高股息属性增强,关注宏桥、天山、中孚、云铝、神火、中铝等 #铜:雅下水电项目开工支撑需求、
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美企高成本显战略,中报超预期证价值
【中信证券金属】美企高成本显战略,中报超预期证价值 [太阳]#美国高度重视稀土供给独立性,稀土资源战略属性凸显。根据MP公告,与美国国防部已签订为期十年的协议,为MP储存或销售的镨钕产品确定了#每公斤110美元(折人民币约79万元/吨,不含税)的价格下限承诺;MP计划建设“10X”工厂,该工厂设计产能为1万吨,MP预计于2028年投产;MP将在30天内收到国防部1.5亿美元贷款,用于扩建重稀土分离产能。我们认为MP与美国国防部达成的稀土协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性,以及美国本土生产
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再Call应流股份:深度绑定西门子能源
再Call应流股份:深度绑定西门子能源,两机进入1-10的快速成长期 [咖啡]事件:7月17日,西门子能源管理层访问应流,并表示:应流是其燃机透平热端叶片国内唯一供应商,未来希望应流在西门子主力机型(如4000F和9000HL)上提供更广泛的产品,并在产能上给予西门子更高优先级。西门子也将派遣更多技术专家常驻应流,提供全方位支持。双方合作进一步加深,看好应流对西门子叶片订单的持续高增以及品类的持续扩张。 ⭕重资产投入进入收获期,下一个恒立液压即将诞生。应流和恒立都是敢于在周期底部投资扩产的重资产
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应流股份
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内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题
内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题(2025年7月第2期) 🚀近期经济数据整体表现较好,政策上改善盈利与资金入市双管齐下。2025年二季度GDP同比增速达5.2%,社零、出口同比增速均有所上行,经济的供需关系有所改善。分子端各行业“反内卷”政策持续推进,改善企业盈利压力;分母端改善保险公司考核机制,进一步引导长期资金入市。 🚀外部方面,中美关税暂缓期将在8月12日到期,关税不确定性进一步缓和,同时9月可能是美联储降息的关键节点,预计下半年全球流动性宽松。内部方面,一季度上市公司盈
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中信证券
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2025-07-21 10:28:00
传媒领域AI应用相关更新
传媒领域AI应用相关更新 [太阳]AI生图生视频 #美图 7月14日,美图发布AI Agent RoboNeo, 支持图片精修、商品素材生成、广告视频生成、网页设计等功能。 #爱诗科技 7月11日,Pixverse及拍我AI上线“多关键帧生成”功能,用户可上传最多7张图片作为关键帧,在首尾帧模式下生成最长30秒的视频。 [太阳]AI+游戏 #PlantariumLabs 7 月15日,公司旗下 AI 游戏创作分享平台 Verse 8 已正式在 Web 端上线。在游戏开发助手的辅助下,用户可以在
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中原传媒
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三维天地
三维天地 🌟RDA技术底座:具备数据资产平台、区块链技术优势,与上海数交所、客户探讨相关合作。 🌟AI agent订单超预期:已接入kimi,落地药企研发等垂类场景,25H1订单突破5000万元,年内有望确认收入。 🌟海外增长可期:近期新一代实验室管理系统亮相海外,在日本、马来西亚、新加坡等地进行业务接洽。 🌟业绩拐点有望显现:H1回款已显著改善,25-26年数据要素、AI 等新业务起量后有望迎来业绩拐点
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三维天地
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有色金属:多点开花,全面牛市!20250721
【中泰有色】有色金属:多点开花,全面牛市!20250721 [玫瑰]近期有色股票走势非常强劲,展现出了全面牛市的迹象,体现在各个交易属性完全不同的板块(偏基本面属性的铜铝、前期更偏情绪属性的稀土磁材、介于两者之间的锂)同时上涨,我们继续看好后市有色全面牛市行情! [红包]铜铝:持续作为底仓配置。 短期看:1)近期铜铝商品价格走势超预期,一方面淡季需求表现相对有韧性,另一方面国内反内卷以及工信部针对有色等十大行业稳增长方案催化大宗商品同步上涨,而股票其实没有充分反应近期商品的超预期走势;2)近期不
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盐湖股份
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江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会
【华创汽车】江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会 ———————— 近期我们一直在路演推荐江淮汽车,交流中明显看到市场两大分歧。 1订单持续性。 虽上市不到两月大定已过八千,仍有投资者对尊界S800产品力及其订单持续性担忧,分歧主要源自对S800产品力的认知差异。我们看法很简单,S800产品竞争思路仍是指高打低,即品质对标迈巴赫S+电动智能,而价格对标奔驰S,八千大定已是重要的正面答卷。 目前该车处于销量验证第二阶段,只要消费者体验符合前期宣传、不发生恶性舆论事件,大概率需求无忧,甚至超预期,我们预
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民爆行业推荐
【华创能源化工】民爆行业推荐:重大项目开工,重视民爆行业供需共振景气度抬升 [烟花]水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 [庆祝]展望下半年—— 供给端:各大企业的并购仍有多个项目未落地,格局持续改善,且十五五规划将持续推进"去产能"进程。 需求端:新疆6月原煤产量同比+25.5%,环比+15.6%(新疆多为露天煤矿,隐含对(炸药
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周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧
[红包]【申万化妆品】周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧20250720 [烟花]模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧。受居民收入预期影响,传统医美机构及项目消费增长乏力,成本高企,业绩进入瓶颈期。相比之下,新氧高性价比+连锁化+APP客源转化模式,为医美赛道带入新增长动力。虽短期受宏观因素影响,但医美赛道长坡厚雪,吸引众多国际美妆巨头、国内电商巨头布局,预计在供给端创新的推动下,激发消费者需求,带动行业复苏。 [烟花]本周重点回顾:天然植物护肤标杆,匠心铸就国货之光——从林清
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经济预期的纠偏叠加“反内卷”
【国盛钢铁】经济预期的纠偏叠加“反内卷” ------------------------------ 本周市场表现良好,钢铁板块继续上涨,商品市场也有不俗的表现。上半年内外需双双发力,GDP同比增速达到5.3%。其中上半年单季度中国经常项目顺差都在1650亿美元左右,去年上半年则在550亿美元左右,预估上半年出口对经济的贡献2200亿美元,即1.6万亿人民币,对经济的贡献年化达到2%左右。同时内需上财政政策靠前发力,总发债预算额中,上半年完成7.79万亿,去年同期3.4万亿,财政前置进一步起到
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨
万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修,预计检修?30?天左右。欧洲TDI产能为巴斯夫路德维希基地30万吨/年(已于2023年停产),科思创多马根基地30万吨/年(7月21日事故停产)。万华宝思德基地25万吨/
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纳科诺尔固态设备出货点评
纳科诺尔固态设备出货点评 事件:本周六,纳科诺尔公众号发文,固态电池关键设备正式交付头部客户,标志着公司在固态电池装备领域的技术突破进入产业化应用阶段。 [太阳]公司层面解析: 1)#设备价值量较高:本次交付的设备包括干法电极设备、电解质转印设备和锂带压延设备;我们估计对应单GWh设备价值总量超过4000万元;另外公司还在开发等静压设备,覆盖价值量有望进一步提升; 2)辊压技术优势显著,得到头部客户认可:三款设备的核心均为辊压技术,表明公司在传统辊压设备上的优势成功延伸至固态设备,并获得头部客户
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辰欣药业13xpe底部创新药平台
❗️重大推荐【辰欣药业】:13xpe底部创新药平台企业,六大管线聚焦肿瘤、感染、代谢等领域! 一、抗耐药结核菌药:WX081片 • 针对耐药结核菌细胞壁合成,安全性优于现有药物,2023年进入III期临床,预计2025年申报上市。 二、抗流感病毒药:WXSH0208片 • 抑制流感病毒RNA聚合酶,对甲乙型流感有效,2024年完成II期,筹备III期,机制差异化应对耐药毒株。 三、抗肿瘤药物 1. WX390片:双靶点(mTOR/PI3K)抑制剂,II期临床中,用于晚期乳腺癌等,口服生物利用度更
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近期核心观点及推荐
【申万金属】近期核心观点及推荐: #碳酸锂(新增):反内卷下供给约束有望进一步强化,关注中矿、雅化、天齐、赣锋等 #稀土:价格回升趋势明确、资源价值加速重估,关注北稀、盛和、包钢、中稀、广晟、正海、金力等 #贵金属:时代行情依旧,风格压制短期表现、降息等催化临近,调整接近尾声,白银加速补涨,关注山金、中金、山金国际、招金、盛达等 #钢铁:反内卷下重视估值修复,关注低估值的华菱钢铁、新钢股份 #铝:需求韧性、高股息属性增强,关注宏桥、天山、中孚、云铝、神火、中铝等 #铜:雅下水电项目开工支撑需求、
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美企高成本显战略,中报超预期证价值
【中信证券金属】美企高成本显战略,中报超预期证价值 [太阳]#美国高度重视稀土供给独立性,稀土资源战略属性凸显。根据MP公告,与美国国防部已签订为期十年的协议,为MP储存或销售的镨钕产品确定了#每公斤110美元(折人民币约79万元/吨,不含税)的价格下限承诺;MP计划建设“10X”工厂,该工厂设计产能为1万吨,MP预计于2028年投产;MP将在30天内收到国防部1.5亿美元贷款,用于扩建重稀土分离产能。我们认为MP与美国国防部达成的稀土协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性,以及美国本土生产
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再Call应流股份:深度绑定西门子能源
再Call应流股份:深度绑定西门子能源,两机进入1-10的快速成长期 [咖啡]事件:7月17日,西门子能源管理层访问应流,并表示:应流是其燃机透平热端叶片国内唯一供应商,未来希望应流在西门子主力机型(如4000F和9000HL)上提供更广泛的产品,并在产能上给予西门子更高优先级。西门子也将派遣更多技术专家常驻应流,提供全方位支持。双方合作进一步加深,看好应流对西门子叶片订单的持续高增以及品类的持续扩张。 ⭕重资产投入进入收获期,下一个恒立液压即将诞生。应流和恒立都是敢于在周期底部投资扩产的重资产
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内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题
内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题(2025年7月第2期) 🚀近期经济数据整体表现较好,政策上改善盈利与资金入市双管齐下。2025年二季度GDP同比增速达5.2%,社零、出口同比增速均有所上行,经济的供需关系有所改善。分子端各行业“反内卷”政策持续推进,改善企业盈利压力;分母端改善保险公司考核机制,进一步引导长期资金入市。 🚀外部方面,中美关税暂缓期将在8月12日到期,关税不确定性进一步缓和,同时9月可能是美联储降息的关键节点,预计下半年全球流动性宽松。内部方面,一季度上市公司盈
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中信证券
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传媒领域AI应用相关更新
传媒领域AI应用相关更新 [太阳]AI生图生视频 #美图 7月14日,美图发布AI Agent RoboNeo, 支持图片精修、商品素材生成、广告视频生成、网页设计等功能。 #爱诗科技 7月11日,Pixverse及拍我AI上线“多关键帧生成”功能,用户可上传最多7张图片作为关键帧,在首尾帧模式下生成最长30秒的视频。 [太阳]AI+游戏 #PlantariumLabs 7 月15日,公司旗下 AI 游戏创作分享平台 Verse 8 已正式在 Web 端上线。在游戏开发助手的辅助下,用户可以在
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三维天地
三维天地 🌟RDA技术底座:具备数据资产平台、区块链技术优势,与上海数交所、客户探讨相关合作。 🌟AI agent订单超预期:已接入kimi,落地药企研发等垂类场景,25H1订单突破5000万元,年内有望确认收入。 🌟海外增长可期:近期新一代实验室管理系统亮相海外,在日本、马来西亚、新加坡等地进行业务接洽。 🌟业绩拐点有望显现:H1回款已显著改善,25-26年数据要素、AI 等新业务起量后有望迎来业绩拐点
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有色金属:多点开花,全面牛市!20250721
【中泰有色】有色金属:多点开花,全面牛市!20250721 [玫瑰]近期有色股票走势非常强劲,展现出了全面牛市的迹象,体现在各个交易属性完全不同的板块(偏基本面属性的铜铝、前期更偏情绪属性的稀土磁材、介于两者之间的锂)同时上涨,我们继续看好后市有色全面牛市行情! [红包]铜铝:持续作为底仓配置。 短期看:1)近期铜铝商品价格走势超预期,一方面淡季需求表现相对有韧性,另一方面国内反内卷以及工信部针对有色等十大行业稳增长方案催化大宗商品同步上涨,而股票其实没有充分反应近期商品的超预期走势;2)近期不
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江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会
【华创汽车】江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会 ———————— 近期我们一直在路演推荐江淮汽车,交流中明显看到市场两大分歧。 1订单持续性。 虽上市不到两月大定已过八千,仍有投资者对尊界S800产品力及其订单持续性担忧,分歧主要源自对S800产品力的认知差异。我们看法很简单,S800产品竞争思路仍是指高打低,即品质对标迈巴赫S+电动智能,而价格对标奔驰S,八千大定已是重要的正面答卷。 目前该车处于销量验证第二阶段,只要消费者体验符合前期宣传、不发生恶性舆论事件,大概率需求无忧,甚至超预期,我们预
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民爆行业推荐
【华创能源化工】民爆行业推荐:重大项目开工,重视民爆行业供需共振景气度抬升 [烟花]水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 [庆祝]展望下半年—— 供给端:各大企业的并购仍有多个项目未落地,格局持续改善,且十五五规划将持续推进"去产能"进程。 需求端:新疆6月原煤产量同比+25.5%,环比+15.6%(新疆多为露天煤矿,隐含对(炸药
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周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧
[红包]【申万化妆品】周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧20250720 [烟花]模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧。受居民收入预期影响,传统医美机构及项目消费增长乏力,成本高企,业绩进入瓶颈期。相比之下,新氧高性价比+连锁化+APP客源转化模式,为医美赛道带入新增长动力。虽短期受宏观因素影响,但医美赛道长坡厚雪,吸引众多国际美妆巨头、国内电商巨头布局,预计在供给端创新的推动下,激发消费者需求,带动行业复苏。 [烟花]本周重点回顾:天然植物护肤标杆,匠心铸就国货之光——从林清
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经济预期的纠偏叠加“反内卷”
【国盛钢铁】经济预期的纠偏叠加“反内卷” ------------------------------ 本周市场表现良好,钢铁板块继续上涨,商品市场也有不俗的表现。上半年内外需双双发力,GDP同比增速达到5.3%。其中上半年单季度中国经常项目顺差都在1650亿美元左右,去年上半年则在550亿美元左右,预估上半年出口对经济的贡献2200亿美元,即1.6万亿人民币,对经济的贡献年化达到2%左右。同时内需上财政政策靠前发力,总发债预算额中,上半年完成7.79万亿,去年同期3.4万亿,财政前置进一步起到
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【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨
万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修,预计检修?30?天左右。欧洲TDI产能为巴斯夫路德维希基地30万吨/年(已于2023年停产),科思创多马根基地30万吨/年(7月21日事故停产)。万华宝思德基地25万吨/
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纳科诺尔固态设备出货点评
纳科诺尔固态设备出货点评 事件:本周六,纳科诺尔公众号发文,固态电池关键设备正式交付头部客户,标志着公司在固态电池装备领域的技术突破进入产业化应用阶段。 [太阳]公司层面解析: 1)#设备价值量较高:本次交付的设备包括干法电极设备、电解质转印设备和锂带压延设备;我们估计对应单GWh设备价值总量超过4000万元;另外公司还在开发等静压设备,覆盖价值量有望进一步提升; 2)辊压技术优势显著,得到头部客户认可:三款设备的核心均为辊压技术,表明公司在传统辊压设备上的优势成功延伸至固态设备,并获得头部客户
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辰欣药业13xpe底部创新药平台
❗️重大推荐【辰欣药业】:13xpe底部创新药平台企业,六大管线聚焦肿瘤、感染、代谢等领域! 一、抗耐药结核菌药:WX081片 • 针对耐药结核菌细胞壁合成,安全性优于现有药物,2023年进入III期临床,预计2025年申报上市。 二、抗流感病毒药:WXSH0208片 • 抑制流感病毒RNA聚合酶,对甲乙型流感有效,2024年完成II期,筹备III期,机制差异化应对耐药毒株。 三、抗肿瘤药物 1. WX390片:双靶点(mTOR/PI3K)抑制剂,II期临床中,用于晚期乳腺癌等,口服生物利用度更
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近期核心观点及推荐
【申万金属】近期核心观点及推荐: #碳酸锂(新增):反内卷下供给约束有望进一步强化,关注中矿、雅化、天齐、赣锋等 #稀土:价格回升趋势明确、资源价值加速重估,关注北稀、盛和、包钢、中稀、广晟、正海、金力等 #贵金属:时代行情依旧,风格压制短期表现、降息等催化临近,调整接近尾声,白银加速补涨,关注山金、中金、山金国际、招金、盛达等 #钢铁:反内卷下重视估值修复,关注低估值的华菱钢铁、新钢股份 #铝:需求韧性、高股息属性增强,关注宏桥、天山、中孚、云铝、神火、中铝等 #铜:雅下水电项目开工支撑需求、
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美企高成本显战略,中报超预期证价值
【中信证券金属】美企高成本显战略,中报超预期证价值 [太阳]#美国高度重视稀土供给独立性,稀土资源战略属性凸显。根据MP公告,与美国国防部已签订为期十年的协议,为MP储存或销售的镨钕产品确定了#每公斤110美元(折人民币约79万元/吨,不含税)的价格下限承诺;MP计划建设“10X”工厂,该工厂设计产能为1万吨,MP预计于2028年投产;MP将在30天内收到国防部1.5亿美元贷款,用于扩建重稀土分离产能。我们认为MP与美国国防部达成的稀土协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性,以及美国本土生产
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再Call应流股份:深度绑定西门子能源
再Call应流股份:深度绑定西门子能源,两机进入1-10的快速成长期 [咖啡]事件:7月17日,西门子能源管理层访问应流,并表示:应流是其燃机透平热端叶片国内唯一供应商,未来希望应流在西门子主力机型(如4000F和9000HL)上提供更广泛的产品,并在产能上给予西门子更高优先级。西门子也将派遣更多技术专家常驻应流,提供全方位支持。双方合作进一步加深,看好应流对西门子叶片订单的持续高增以及品类的持续扩张。 ⭕重资产投入进入收获期,下一个恒立液压即将诞生。应流和恒立都是敢于在周期底部投资扩产的重资产
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内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题
内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题(2025年7月第2期) 🚀近期经济数据整体表现较好,政策上改善盈利与资金入市双管齐下。2025年二季度GDP同比增速达5.2%,社零、出口同比增速均有所上行,经济的供需关系有所改善。分子端各行业“反内卷”政策持续推进,改善企业盈利压力;分母端改善保险公司考核机制,进一步引导长期资金入市。 🚀外部方面,中美关税暂缓期将在8月12日到期,关税不确定性进一步缓和,同时9月可能是美联储降息的关键节点,预计下半年全球流动性宽松。内部方面,一季度上市公司盈
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传媒领域AI应用相关更新
传媒领域AI应用相关更新 [太阳]AI生图生视频 #美图 7月14日,美图发布AI Agent RoboNeo, 支持图片精修、商品素材生成、广告视频生成、网页设计等功能。 #爱诗科技 7月11日,Pixverse及拍我AI上线“多关键帧生成”功能,用户可上传最多7张图片作为关键帧,在首尾帧模式下生成最长30秒的视频。 [太阳]AI+游戏 #PlantariumLabs 7 月15日,公司旗下 AI 游戏创作分享平台 Verse 8 已正式在 Web 端上线。在游戏开发助手的辅助下,用户可以在
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三维天地
三维天地 🌟RDA技术底座:具备数据资产平台、区块链技术优势,与上海数交所、客户探讨相关合作。 🌟AI agent订单超预期:已接入kimi,落地药企研发等垂类场景,25H1订单突破5000万元,年内有望确认收入。 🌟海外增长可期:近期新一代实验室管理系统亮相海外,在日本、马来西亚、新加坡等地进行业务接洽。 🌟业绩拐点有望显现:H1回款已显著改善,25-26年数据要素、AI 等新业务起量后有望迎来业绩拐点
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有色金属:多点开花,全面牛市!20250721
【中泰有色】有色金属:多点开花,全面牛市!20250721 [玫瑰]近期有色股票走势非常强劲,展现出了全面牛市的迹象,体现在各个交易属性完全不同的板块(偏基本面属性的铜铝、前期更偏情绪属性的稀土磁材、介于两者之间的锂)同时上涨,我们继续看好后市有色全面牛市行情! [红包]铜铝:持续作为底仓配置。 短期看:1)近期铜铝商品价格走势超预期,一方面淡季需求表现相对有韧性,另一方面国内反内卷以及工信部针对有色等十大行业稳增长方案催化大宗商品同步上涨,而股票其实没有充分反应近期商品的超预期走势;2)近期不
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江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会
【华创汽车】江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会 ———————— 近期我们一直在路演推荐江淮汽车,交流中明显看到市场两大分歧。 1订单持续性。 虽上市不到两月大定已过八千,仍有投资者对尊界S800产品力及其订单持续性担忧,分歧主要源自对S800产品力的认知差异。我们看法很简单,S800产品竞争思路仍是指高打低,即品质对标迈巴赫S+电动智能,而价格对标奔驰S,八千大定已是重要的正面答卷。 目前该车处于销量验证第二阶段,只要消费者体验符合前期宣传、不发生恶性舆论事件,大概率需求无忧,甚至超预期,我们预
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民爆行业推荐
【华创能源化工】民爆行业推荐:重大项目开工,重视民爆行业供需共振景气度抬升 [烟花]水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 [庆祝]展望下半年—— 供给端:各大企业的并购仍有多个项目未落地,格局持续改善,且十五五规划将持续推进"去产能"进程。 需求端:新疆6月原煤产量同比+25.5%,环比+15.6%(新疆多为露天煤矿,隐含对(炸药
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周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧
[红包]【申万化妆品】周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧20250720 [烟花]模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧。受居民收入预期影响,传统医美机构及项目消费增长乏力,成本高企,业绩进入瓶颈期。相比之下,新氧高性价比+连锁化+APP客源转化模式,为医美赛道带入新增长动力。虽短期受宏观因素影响,但医美赛道长坡厚雪,吸引众多国际美妆巨头、国内电商巨头布局,预计在供给端创新的推动下,激发消费者需求,带动行业复苏。 [烟花]本周重点回顾:天然植物护肤标杆,匠心铸就国货之光——从林清
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经济预期的纠偏叠加“反内卷”
【国盛钢铁】经济预期的纠偏叠加“反内卷” ------------------------------ 本周市场表现良好,钢铁板块继续上涨,商品市场也有不俗的表现。上半年内外需双双发力,GDP同比增速达到5.3%。其中上半年单季度中国经常项目顺差都在1650亿美元左右,去年上半年则在550亿美元左右,预估上半年出口对经济的贡献2200亿美元,即1.6万亿人民币,对经济的贡献年化达到2%左右。同时内需上财政政策靠前发力,总发债预算额中,上半年完成7.79万亿,去年同期3.4万亿,财政前置进一步起到
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨
万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修,预计检修?30?天左右。欧洲TDI产能为巴斯夫路德维希基地30万吨/年(已于2023年停产),科思创多马根基地30万吨/年(7月21日事故停产)。万华宝思德基地25万吨/
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纳科诺尔固态设备出货点评
纳科诺尔固态设备出货点评 事件:本周六,纳科诺尔公众号发文,固态电池关键设备正式交付头部客户,标志着公司在固态电池装备领域的技术突破进入产业化应用阶段。 [太阳]公司层面解析: 1)#设备价值量较高:本次交付的设备包括干法电极设备、电解质转印设备和锂带压延设备;我们估计对应单GWh设备价值总量超过4000万元;另外公司还在开发等静压设备,覆盖价值量有望进一步提升; 2)辊压技术优势显著,得到头部客户认可:三款设备的核心均为辊压技术,表明公司在传统辊压设备上的优势成功延伸至固态设备,并获得头部客户
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辰欣药业13xpe底部创新药平台
❗️重大推荐【辰欣药业】:13xpe底部创新药平台企业,六大管线聚焦肿瘤、感染、代谢等领域! 一、抗耐药结核菌药:WX081片 • 针对耐药结核菌细胞壁合成,安全性优于现有药物,2023年进入III期临床,预计2025年申报上市。 二、抗流感病毒药:WXSH0208片 • 抑制流感病毒RNA聚合酶,对甲乙型流感有效,2024年完成II期,筹备III期,机制差异化应对耐药毒株。 三、抗肿瘤药物 1. WX390片:双靶点(mTOR/PI3K)抑制剂,II期临床中,用于晚期乳腺癌等,口服生物利用度更
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近期核心观点及推荐
【申万金属】近期核心观点及推荐: #碳酸锂(新增):反内卷下供给约束有望进一步强化,关注中矿、雅化、天齐、赣锋等 #稀土:价格回升趋势明确、资源价值加速重估,关注北稀、盛和、包钢、中稀、广晟、正海、金力等 #贵金属:时代行情依旧,风格压制短期表现、降息等催化临近,调整接近尾声,白银加速补涨,关注山金、中金、山金国际、招金、盛达等 #钢铁:反内卷下重视估值修复,关注低估值的华菱钢铁、新钢股份 #铝:需求韧性、高股息属性增强,关注宏桥、天山、中孚、云铝、神火、中铝等 #铜:雅下水电项目开工支撑需求、
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美企高成本显战略,中报超预期证价值
【中信证券金属】美企高成本显战略,中报超预期证价值 [太阳]#美国高度重视稀土供给独立性,稀土资源战略属性凸显。根据MP公告,与美国国防部已签订为期十年的协议,为MP储存或销售的镨钕产品确定了#每公斤110美元(折人民币约79万元/吨,不含税)的价格下限承诺;MP计划建设“10X”工厂,该工厂设计产能为1万吨,MP预计于2028年投产;MP将在30天内收到国防部1.5亿美元贷款,用于扩建重稀土分离产能。我们认为MP与美国国防部达成的稀土协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性,以及美国本土生产
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再Call应流股份:深度绑定西门子能源
再Call应流股份:深度绑定西门子能源,两机进入1-10的快速成长期 [咖啡]事件:7月17日,西门子能源管理层访问应流,并表示:应流是其燃机透平热端叶片国内唯一供应商,未来希望应流在西门子主力机型(如4000F和9000HL)上提供更广泛的产品,并在产能上给予西门子更高优先级。西门子也将派遣更多技术专家常驻应流,提供全方位支持。双方合作进一步加深,看好应流对西门子叶片订单的持续高增以及品类的持续扩张。 ⭕重资产投入进入收获期,下一个恒立液压即将诞生。应流和恒立都是敢于在周期底部投资扩产的重资产
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内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题
内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题(2025年7月第2期) 🚀近期经济数据整体表现较好,政策上改善盈利与资金入市双管齐下。2025年二季度GDP同比增速达5.2%,社零、出口同比增速均有所上行,经济的供需关系有所改善。分子端各行业“反内卷”政策持续推进,改善企业盈利压力;分母端改善保险公司考核机制,进一步引导长期资金入市。 🚀外部方面,中美关税暂缓期将在8月12日到期,关税不确定性进一步缓和,同时9月可能是美联储降息的关键节点,预计下半年全球流动性宽松。内部方面,一季度上市公司盈
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传媒领域AI应用相关更新
传媒领域AI应用相关更新 [太阳]AI生图生视频 #美图 7月14日,美图发布AI Agent RoboNeo, 支持图片精修、商品素材生成、广告视频生成、网页设计等功能。 #爱诗科技 7月11日,Pixverse及拍我AI上线“多关键帧生成”功能,用户可上传最多7张图片作为关键帧,在首尾帧模式下生成最长30秒的视频。 [太阳]AI+游戏 #PlantariumLabs 7 月15日,公司旗下 AI 游戏创作分享平台 Verse 8 已正式在 Web 端上线。在游戏开发助手的辅助下,用户可以在
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三维天地
三维天地 🌟RDA技术底座:具备数据资产平台、区块链技术优势,与上海数交所、客户探讨相关合作。 🌟AI agent订单超预期:已接入kimi,落地药企研发等垂类场景,25H1订单突破5000万元,年内有望确认收入。 🌟海外增长可期:近期新一代实验室管理系统亮相海外,在日本、马来西亚、新加坡等地进行业务接洽。 🌟业绩拐点有望显现:H1回款已显著改善,25-26年数据要素、AI 等新业务起量后有望迎来业绩拐点
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有色金属:多点开花,全面牛市!20250721
【中泰有色】有色金属:多点开花,全面牛市!20250721 [玫瑰]近期有色股票走势非常强劲,展现出了全面牛市的迹象,体现在各个交易属性完全不同的板块(偏基本面属性的铜铝、前期更偏情绪属性的稀土磁材、介于两者之间的锂)同时上涨,我们继续看好后市有色全面牛市行情! [红包]铜铝:持续作为底仓配置。 短期看:1)近期铜铝商品价格走势超预期,一方面淡季需求表现相对有韧性,另一方面国内反内卷以及工信部针对有色等十大行业稳增长方案催化大宗商品同步上涨,而股票其实没有充分反应近期商品的超预期走势;2)近期不
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江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会
【华创汽车】江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会 ———————— 近期我们一直在路演推荐江淮汽车,交流中明显看到市场两大分歧。 1订单持续性。 虽上市不到两月大定已过八千,仍有投资者对尊界S800产品力及其订单持续性担忧,分歧主要源自对S800产品力的认知差异。我们看法很简单,S800产品竞争思路仍是指高打低,即品质对标迈巴赫S+电动智能,而价格对标奔驰S,八千大定已是重要的正面答卷。 目前该车处于销量验证第二阶段,只要消费者体验符合前期宣传、不发生恶性舆论事件,大概率需求无忧,甚至超预期,我们预
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民爆行业推荐
【华创能源化工】民爆行业推荐:重大项目开工,重视民爆行业供需共振景气度抬升 [烟花]水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 [庆祝]展望下半年—— 供给端:各大企业的并购仍有多个项目未落地,格局持续改善,且十五五规划将持续推进"去产能"进程。 需求端:新疆6月原煤产量同比+25.5%,环比+15.6%(新疆多为露天煤矿,隐含对(炸药
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周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧
[红包]【申万化妆品】周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧20250720 [烟花]模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧。受居民收入预期影响,传统医美机构及项目消费增长乏力,成本高企,业绩进入瓶颈期。相比之下,新氧高性价比+连锁化+APP客源转化模式,为医美赛道带入新增长动力。虽短期受宏观因素影响,但医美赛道长坡厚雪,吸引众多国际美妆巨头、国内电商巨头布局,预计在供给端创新的推动下,激发消费者需求,带动行业复苏。 [烟花]本周重点回顾:天然植物护肤标杆,匠心铸就国货之光——从林清
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经济预期的纠偏叠加“反内卷”
【国盛钢铁】经济预期的纠偏叠加“反内卷” ------------------------------ 本周市场表现良好,钢铁板块继续上涨,商品市场也有不俗的表现。上半年内外需双双发力,GDP同比增速达到5.3%。其中上半年单季度中国经常项目顺差都在1650亿美元左右,去年上半年则在550亿美元左右,预估上半年出口对经济的贡献2200亿美元,即1.6万亿人民币,对经济的贡献年化达到2%左右。同时内需上财政政策靠前发力,总发债预算额中,上半年完成7.79万亿,去年同期3.4万亿,财政前置进一步起到
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重申恒勃股份推荐逻辑
【zt机械】重申恒勃股份推荐逻辑:T链peek龙头,卡位优势显著 作为机器人peek第一股,公司在T业务推进顺利。#其核心能力在于针对T系统化硬件设计迭代需求,提供涵盖材料、工艺及产品的一站式解决方案。 后续催化: ①#合资公司落地在即: 关键合作伙伴深度绑定,协同效应加速释放。 ②#产品线持续拓展: 有望切入灵巧手上核心塑料部件,大开增量空间。 ③#F链的合作稳步推进: 潜在新增长曲线。 再call恒勃股份! 联系人:肖伊甸
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万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨
万华化学子公司匈牙利宝思德化学公司装置停产检修,TDI价格有望持续上涨 #短期内欧洲所有TDI产能停产或检修,供给端持续收紧。7月21日晚间,万华化学公告,子公司匈牙利宝思德化学公司(BorsodChem Zrt.)MDI(40万吨/年)、TDI(25万吨/年)等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修,预计检修?30?天左右。欧洲TDI产能为巴斯夫路德维希基地30万吨/年(已于2023年停产),科思创多马根基地30万吨/年(7月21日事故停产)。万华宝思德基地25万吨/
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纳科诺尔固态设备出货点评
纳科诺尔固态设备出货点评 事件:本周六,纳科诺尔公众号发文,固态电池关键设备正式交付头部客户,标志着公司在固态电池装备领域的技术突破进入产业化应用阶段。 [太阳]公司层面解析: 1)#设备价值量较高:本次交付的设备包括干法电极设备、电解质转印设备和锂带压延设备;我们估计对应单GWh设备价值总量超过4000万元;另外公司还在开发等静压设备,覆盖价值量有望进一步提升; 2)辊压技术优势显著,得到头部客户认可:三款设备的核心均为辊压技术,表明公司在传统辊压设备上的优势成功延伸至固态设备,并获得头部客户
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辰欣药业13xpe底部创新药平台
❗️重大推荐【辰欣药业】:13xpe底部创新药平台企业,六大管线聚焦肿瘤、感染、代谢等领域! 一、抗耐药结核菌药:WX081片 • 针对耐药结核菌细胞壁合成,安全性优于现有药物,2023年进入III期临床,预计2025年申报上市。 二、抗流感病毒药:WXSH0208片 • 抑制流感病毒RNA聚合酶,对甲乙型流感有效,2024年完成II期,筹备III期,机制差异化应对耐药毒株。 三、抗肿瘤药物 1. WX390片:双靶点(mTOR/PI3K)抑制剂,II期临床中,用于晚期乳腺癌等,口服生物利用度更
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近期核心观点及推荐
【申万金属】近期核心观点及推荐: #碳酸锂(新增):反内卷下供给约束有望进一步强化,关注中矿、雅化、天齐、赣锋等 #稀土:价格回升趋势明确、资源价值加速重估,关注北稀、盛和、包钢、中稀、广晟、正海、金力等 #贵金属:时代行情依旧,风格压制短期表现、降息等催化临近,调整接近尾声,白银加速补涨,关注山金、中金、山金国际、招金、盛达等 #钢铁:反内卷下重视估值修复,关注低估值的华菱钢铁、新钢股份 #铝:需求韧性、高股息属性增强,关注宏桥、天山、中孚、云铝、神火、中铝等 #铜:雅下水电项目开工支撑需求、
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华友钴业
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冰镇西米露
2025-07-21 12:20:56
美企高成本显战略,中报超预期证价值
【中信证券金属】美企高成本显战略,中报超预期证价值 [太阳]#美国高度重视稀土供给独立性,稀土资源战略属性凸显。根据MP公告,与美国国防部已签订为期十年的协议,为MP储存或销售的镨钕产品确定了#每公斤110美元(折人民币约79万元/吨,不含税)的价格下限承诺;MP计划建设“10X”工厂,该工厂设计产能为1万吨,MP预计于2028年投产;MP将在30天内收到国防部1.5亿美元贷款,用于扩建重稀土分离产能。我们认为MP与美国国防部达成的稀土协议反映出美国高度重视稀土永磁供给的独立性,以及美国本土生产
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北方稀土
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冰镇西米露
2025-07-21 11:21:08
再Call应流股份:深度绑定西门子能源
再Call应流股份:深度绑定西门子能源,两机进入1-10的快速成长期 [咖啡]事件:7月17日,西门子能源管理层访问应流,并表示:应流是其燃机透平热端叶片国内唯一供应商,未来希望应流在西门子主力机型(如4000F和9000HL)上提供更广泛的产品,并在产能上给予西门子更高优先级。西门子也将派遣更多技术专家常驻应流,提供全方位支持。双方合作进一步加深,看好应流对西门子叶片订单的持续高增以及品类的持续扩张。 ⭕重资产投入进入收获期,下一个恒立液压即将诞生。应流和恒立都是敢于在周期底部投资扩产的重资产
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应流股份
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冰镇西米露
2025-07-21 10:29:40
内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题
内外因素交织,市场或维持震荡上行——策略周专题(2025年7月第2期) 🚀近期经济数据整体表现较好,政策上改善盈利与资金入市双管齐下。2025年二季度GDP同比增速达5.2%,社零、出口同比增速均有所上行,经济的供需关系有所改善。分子端各行业“反内卷”政策持续推进,改善企业盈利压力;分母端改善保险公司考核机制,进一步引导长期资金入市。 🚀外部方面,中美关税暂缓期将在8月12日到期,关税不确定性进一步缓和,同时9月可能是美联储降息的关键节点,预计下半年全球流动性宽松。内部方面,一季度上市公司盈
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中信证券
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冰镇西米露
2025-07-21 10:28:00
传媒领域AI应用相关更新
传媒领域AI应用相关更新 [太阳]AI生图生视频 #美图 7月14日,美图发布AI Agent RoboNeo, 支持图片精修、商品素材生成、广告视频生成、网页设计等功能。 #爱诗科技 7月11日,Pixverse及拍我AI上线“多关键帧生成”功能,用户可上传最多7张图片作为关键帧,在首尾帧模式下生成最长30秒的视频。 [太阳]AI+游戏 #PlantariumLabs 7 月15日,公司旗下 AI 游戏创作分享平台 Verse 8 已正式在 Web 端上线。在游戏开发助手的辅助下,用户可以在
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中原传媒
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冰镇西米露
2025-07-21 10:27:35
三维天地
三维天地 🌟RDA技术底座:具备数据资产平台、区块链技术优势,与上海数交所、客户探讨相关合作。 🌟AI agent订单超预期:已接入kimi,落地药企研发等垂类场景,25H1订单突破5000万元,年内有望确认收入。 🌟海外增长可期:近期新一代实验室管理系统亮相海外,在日本、马来西亚、新加坡等地进行业务接洽。 🌟业绩拐点有望显现:H1回款已显著改善,25-26年数据要素、AI 等新业务起量后有望迎来业绩拐点
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三维天地
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2025-07-21 10:12:51
有色金属:多点开花,全面牛市!20250721
【中泰有色】有色金属:多点开花,全面牛市!20250721 [玫瑰]近期有色股票走势非常强劲,展现出了全面牛市的迹象,体现在各个交易属性完全不同的板块(偏基本面属性的铜铝、前期更偏情绪属性的稀土磁材、介于两者之间的锂)同时上涨,我们继续看好后市有色全面牛市行情! [红包]铜铝:持续作为底仓配置。 短期看:1)近期铜铝商品价格走势超预期,一方面淡季需求表现相对有韧性,另一方面国内反内卷以及工信部针对有色等十大行业稳增长方案催化大宗商品同步上涨,而股票其实没有充分反应近期商品的超预期走势;2)近期不
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盐湖股份
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2025-07-21 09:06:52
江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会
【华创汽车】江淮汽车:两大分歧铺垫下半年机会 ———————— 近期我们一直在路演推荐江淮汽车,交流中明显看到市场两大分歧。 1订单持续性。 虽上市不到两月大定已过八千,仍有投资者对尊界S800产品力及其订单持续性担忧,分歧主要源自对S800产品力的认知差异。我们看法很简单,S800产品竞争思路仍是指高打低,即品质对标迈巴赫S+电动智能,而价格对标奔驰S,八千大定已是重要的正面答卷。 目前该车处于销量验证第二阶段,只要消费者体验符合前期宣传、不发生恶性舆论事件,大概率需求无忧,甚至超预期,我们预
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江淮汽车
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冰镇西米露
2025-07-21 03:30:31
民爆行业推荐
【华创能源化工】民爆行业推荐:重大项目开工,重视民爆行业供需共振景气度抬升 [烟花]水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 [庆祝]展望下半年—— 供给端:各大企业的并购仍有多个项目未落地,格局持续改善,且十五五规划将持续推进"去产能"进程。 需求端:新疆6月原煤产量同比+25.5%,环比+15.6%(新疆多为露天煤矿,隐含对(炸药
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高争民爆
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2025-07-21 03:27:37
周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧
[红包]【申万化妆品】周观点:模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧20250720 [烟花]模式创新推动轻医美逆势增长,建议关注新氧。受居民收入预期影响,传统医美机构及项目消费增长乏力,成本高企,业绩进入瓶颈期。相比之下,新氧高性价比+连锁化+APP客源转化模式,为医美赛道带入新增长动力。虽短期受宏观因素影响,但医美赛道长坡厚雪,吸引众多国际美妆巨头、国内电商巨头布局,预计在供给端创新的推动下,激发消费者需求,带动行业复苏。 [烟花]本周重点回顾:天然植物护肤标杆,匠心铸就国货之光——从林清
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新氧科技
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2025-07-20 18:02:03
经济预期的纠偏叠加“反内卷”
【国盛钢铁】经济预期的纠偏叠加“反内卷” ------------------------------ 本周市场表现良好,钢铁板块继续上涨,商品市场也有不俗的表现。上半年内外需双双发力,GDP同比增速达到5.3%。其中上半年单季度中国经常项目顺差都在1650亿美元左右,去年上半年则在550亿美元左右,预估上半年出口对经济的贡献2200亿美元,即1.6万亿人民币,对经济的贡献年化达到2%左右。同时内需上财政政策靠前发力,总发债预算额中,上半年完成7.79万亿,去年同期3.4万亿,财政前置进一步起到
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新钢股份
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