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冰镇西米露
2025-07-14 12:24:36
人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽
【GH电新】安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽 #事件 根据公司投资者交流回复,公司最近参与了浙江智鼎机器人有限公司的增资扩股,智鼎为智元机器人第一个独立运营的成熟具身智能机器人子公司,致力于打造优质通用人形机器人和移动智能机器人产品。近日智鼎的法定代表人变更为智元董事长邓泰华,新增4名股东,其中3名为上市公司(安乃达、格力博、蓝思科技)。 #主业:国内两轮车电机龙头、25年迎α+β共振 公司国内电动两轮车、海外e-bike收入占比分别为60%/30%,国内业务受益大客
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焦作万方Q2业绩预告点评
🔆【天风金属】焦作万方Q2业绩预告点评:业绩超预期,主要由于电力成本优化250714 [烟花]业绩:25H1预计实现归母净利润5-5.6亿,同比+39%-56%;实现扣非净利润5-5.6亿,同比+33%-49%。其中,Q2预计实现归母净利润3.4-4亿,同比+55%-82%,环比113%-148%。Q2业绩超预期,主要由于两个原因,核心原因在于电力成本大幅优化,另外多卖了一些库存。 [玫瑰]业绩拆分(测算仅供参考) ▪电解铝:我们测算贡献归母净利润约3.2亿元。 -量:产量方面,电解铝全年满产
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焦作万方
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美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现 #AI应用全球商业化进展较快。1)AI创意:【美图】戴维斯双击,是国内稀缺的全球化、兑现高增长的AI应用,近期关注Agent的上线。【快手】可灵AI商业化超预期,模型性能提升仍将推动付费收入环比趋势上行。2)AI广告:预计AI对流量变现不充分、时长未饱和的公司边际影响更大,腾讯、哔哩哔哩已体现。3)AI陪伴:恺英为代表的游戏公司低PE,且具备丰富运营和商业化经验。4)AI教育:夸克、豆包通用AI助手验证了教育需求,垂类产品还在起步期,期待教培企业及教育信息
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核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 [玫瑰]在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 25
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华翔股份关注特种领域
浙商机械 邱世梁|王华君 【华翔股份】 关注特种领域,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 2、已成立机器人子公司,同时计划成立产业基金。根据年报,公司计划成立产业基金,投资主业相关领域和战略新兴领域。全资子公司华翔智创(上海)机器人科技有限公司已成立,经营范围包
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华翔股份
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稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂
☎稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂 🔥中国财政发布公众号,上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 1⃣上数所数据服务商,#重点推荐环节,所有真实数据上链必须通过数据服务商,#市场空间超万
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老铺黄金:万象体系6月动销更新
老铺黄金:万象体系6月动销更新 [太阳]老铺动销分析 我们预计老铺万象体系6月销售增速接近120%,上半年增速约130%,6月基本没有商场活动,自然动销下整体保持良好景气趋势。(短期高频数据有波动属正常现象,望谨慎参考) [太阳]后续展望 店效方面,我们预计老铺在各区域内均会追求打造标杆门店,重要指标之一便是销售流水,目前看华南、西南等地区店效仍有进一步拔高空间;渠道方面,我们预计万象体系内今年仍会有个别新店开业。 [太阳]其他品牌(商圈样本) 就万象体系内传统黄金珠宝品类看,6月同店增速-1%
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老铺黄金
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多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨
多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨,下游硅片/电池片/组件均酝酿涨价,产能整合推进——20250709 根据安泰科,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.4-3.8万元/吨,环比上涨6.92%,本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,2025/7/9产业端反馈N型致密料最高报价较45元/kg进一步提升至49元/kg。 根据SMM,2025/7/9硅片价格重心小幅探涨,主要体现在183主流报价挪至0.88元/片,210R升至1元/片报价,今日
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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2025-07-10 14:35:08
对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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江河集团
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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新晨科技
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2025-07-10 09:17:31
每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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中科星图
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2025-07-10 08:22:53
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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美联新材
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽
【GH电新】安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽 #事件 根据公司投资者交流回复,公司最近参与了浙江智鼎机器人有限公司的增资扩股,智鼎为智元机器人第一个独立运营的成熟具身智能机器人子公司,致力于打造优质通用人形机器人和移动智能机器人产品。近日智鼎的法定代表人变更为智元董事长邓泰华,新增4名股东,其中3名为上市公司(安乃达、格力博、蓝思科技)。 #主业:国内两轮车电机龙头、25年迎α+β共振 公司国内电动两轮车、海外e-bike收入占比分别为60%/30%,国内业务受益大客
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焦作万方Q2业绩预告点评
🔆【天风金属】焦作万方Q2业绩预告点评:业绩超预期,主要由于电力成本优化250714 [烟花]业绩:25H1预计实现归母净利润5-5.6亿,同比+39%-56%;实现扣非净利润5-5.6亿,同比+33%-49%。其中,Q2预计实现归母净利润3.4-4亿,同比+55%-82%,环比113%-148%。Q2业绩超预期,主要由于两个原因,核心原因在于电力成本大幅优化,另外多卖了一些库存。 [玫瑰]业绩拆分(测算仅供参考) ▪电解铝:我们测算贡献归母净利润约3.2亿元。 -量:产量方面,电解铝全年满产
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焦作万方
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美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现 #AI应用全球商业化进展较快。1)AI创意:【美图】戴维斯双击,是国内稀缺的全球化、兑现高增长的AI应用,近期关注Agent的上线。【快手】可灵AI商业化超预期,模型性能提升仍将推动付费收入环比趋势上行。2)AI广告:预计AI对流量变现不充分、时长未饱和的公司边际影响更大,腾讯、哔哩哔哩已体现。3)AI陪伴:恺英为代表的游戏公司低PE,且具备丰富运营和商业化经验。4)AI教育:夸克、豆包通用AI助手验证了教育需求,垂类产品还在起步期,期待教培企业及教育信息
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核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 [玫瑰]在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 25
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华翔股份关注特种领域
浙商机械 邱世梁|王华君 【华翔股份】 关注特种领域,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 2、已成立机器人子公司,同时计划成立产业基金。根据年报,公司计划成立产业基金,投资主业相关领域和战略新兴领域。全资子公司华翔智创(上海)机器人科技有限公司已成立,经营范围包
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稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂
☎稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂 🔥中国财政发布公众号,上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 1⃣上数所数据服务商,#重点推荐环节,所有真实数据上链必须通过数据服务商,#市场空间超万
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老铺黄金:万象体系6月动销更新
老铺黄金:万象体系6月动销更新 [太阳]老铺动销分析 我们预计老铺万象体系6月销售增速接近120%,上半年增速约130%,6月基本没有商场活动,自然动销下整体保持良好景气趋势。(短期高频数据有波动属正常现象,望谨慎参考) [太阳]后续展望 店效方面,我们预计老铺在各区域内均会追求打造标杆门店,重要指标之一便是销售流水,目前看华南、西南等地区店效仍有进一步拔高空间;渠道方面,我们预计万象体系内今年仍会有个别新店开业。 [太阳]其他品牌(商圈样本) 就万象体系内传统黄金珠宝品类看,6月同店增速-1%
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多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨
多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨,下游硅片/电池片/组件均酝酿涨价,产能整合推进——20250709 根据安泰科,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.4-3.8万元/吨,环比上涨6.92%,本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,2025/7/9产业端反馈N型致密料最高报价较45元/kg进一步提升至49元/kg。 根据SMM,2025/7/9硅片价格重心小幅探涨,主要体现在183主流报价挪至0.88元/片,210R升至1元/片报价,今日
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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2025-07-10 08:22:53
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽
【GH电新】安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽 #事件 根据公司投资者交流回复,公司最近参与了浙江智鼎机器人有限公司的增资扩股,智鼎为智元机器人第一个独立运营的成熟具身智能机器人子公司,致力于打造优质通用人形机器人和移动智能机器人产品。近日智鼎的法定代表人变更为智元董事长邓泰华,新增4名股东,其中3名为上市公司(安乃达、格力博、蓝思科技)。 #主业:国内两轮车电机龙头、25年迎α+β共振 公司国内电动两轮车、海外e-bike收入占比分别为60%/30%,国内业务受益大客
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焦作万方Q2业绩预告点评
🔆【天风金属】焦作万方Q2业绩预告点评:业绩超预期,主要由于电力成本优化250714 [烟花]业绩:25H1预计实现归母净利润5-5.6亿,同比+39%-56%;实现扣非净利润5-5.6亿,同比+33%-49%。其中,Q2预计实现归母净利润3.4-4亿,同比+55%-82%,环比113%-148%。Q2业绩超预期,主要由于两个原因,核心原因在于电力成本大幅优化,另外多卖了一些库存。 [玫瑰]业绩拆分(测算仅供参考) ▪电解铝:我们测算贡献归母净利润约3.2亿元。 -量:产量方面,电解铝全年满产
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美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现 #AI应用全球商业化进展较快。1)AI创意:【美图】戴维斯双击,是国内稀缺的全球化、兑现高增长的AI应用,近期关注Agent的上线。【快手】可灵AI商业化超预期,模型性能提升仍将推动付费收入环比趋势上行。2)AI广告:预计AI对流量变现不充分、时长未饱和的公司边际影响更大,腾讯、哔哩哔哩已体现。3)AI陪伴:恺英为代表的游戏公司低PE,且具备丰富运营和商业化经验。4)AI教育:夸克、豆包通用AI助手验证了教育需求,垂类产品还在起步期,期待教培企业及教育信息
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核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 [玫瑰]在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 25
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华翔股份关注特种领域
浙商机械 邱世梁|王华君 【华翔股份】 关注特种领域,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 2、已成立机器人子公司,同时计划成立产业基金。根据年报,公司计划成立产业基金,投资主业相关领域和战略新兴领域。全资子公司华翔智创(上海)机器人科技有限公司已成立,经营范围包
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稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂
☎稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂 🔥中国财政发布公众号,上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 1⃣上数所数据服务商,#重点推荐环节,所有真实数据上链必须通过数据服务商,#市场空间超万
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老铺黄金:万象体系6月动销更新
老铺黄金:万象体系6月动销更新 [太阳]老铺动销分析 我们预计老铺万象体系6月销售增速接近120%,上半年增速约130%,6月基本没有商场活动,自然动销下整体保持良好景气趋势。(短期高频数据有波动属正常现象,望谨慎参考) [太阳]后续展望 店效方面,我们预计老铺在各区域内均会追求打造标杆门店,重要指标之一便是销售流水,目前看华南、西南等地区店效仍有进一步拔高空间;渠道方面,我们预计万象体系内今年仍会有个别新店开业。 [太阳]其他品牌(商圈样本) 就万象体系内传统黄金珠宝品类看,6月同店增速-1%
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多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨
多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨,下游硅片/电池片/组件均酝酿涨价,产能整合推进——20250709 根据安泰科,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.4-3.8万元/吨,环比上涨6.92%,本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,2025/7/9产业端反馈N型致密料最高报价较45元/kg进一步提升至49元/kg。 根据SMM,2025/7/9硅片价格重心小幅探涨,主要体现在183主流报价挪至0.88元/片,210R升至1元/片报价,今日
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽
【GH电新】安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽 #事件 根据公司投资者交流回复,公司最近参与了浙江智鼎机器人有限公司的增资扩股,智鼎为智元机器人第一个独立运营的成熟具身智能机器人子公司,致力于打造优质通用人形机器人和移动智能机器人产品。近日智鼎的法定代表人变更为智元董事长邓泰华,新增4名股东,其中3名为上市公司(安乃达、格力博、蓝思科技)。 #主业:国内两轮车电机龙头、25年迎α+β共振 公司国内电动两轮车、海外e-bike收入占比分别为60%/30%,国内业务受益大客
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焦作万方Q2业绩预告点评
🔆【天风金属】焦作万方Q2业绩预告点评:业绩超预期,主要由于电力成本优化250714 [烟花]业绩:25H1预计实现归母净利润5-5.6亿,同比+39%-56%;实现扣非净利润5-5.6亿,同比+33%-49%。其中,Q2预计实现归母净利润3.4-4亿,同比+55%-82%,环比113%-148%。Q2业绩超预期,主要由于两个原因,核心原因在于电力成本大幅优化,另外多卖了一些库存。 [玫瑰]业绩拆分(测算仅供参考) ▪电解铝:我们测算贡献归母净利润约3.2亿元。 -量:产量方面,电解铝全年满产
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美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现 #AI应用全球商业化进展较快。1)AI创意:【美图】戴维斯双击,是国内稀缺的全球化、兑现高增长的AI应用,近期关注Agent的上线。【快手】可灵AI商业化超预期,模型性能提升仍将推动付费收入环比趋势上行。2)AI广告:预计AI对流量变现不充分、时长未饱和的公司边际影响更大,腾讯、哔哩哔哩已体现。3)AI陪伴:恺英为代表的游戏公司低PE,且具备丰富运营和商业化经验。4)AI教育:夸克、豆包通用AI助手验证了教育需求,垂类产品还在起步期,期待教培企业及教育信息
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核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 [玫瑰]在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 25
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华翔股份关注特种领域
浙商机械 邱世梁|王华君 【华翔股份】 关注特种领域,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 2、已成立机器人子公司,同时计划成立产业基金。根据年报,公司计划成立产业基金,投资主业相关领域和战略新兴领域。全资子公司华翔智创(上海)机器人科技有限公司已成立,经营范围包
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稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂
☎稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂 🔥中国财政发布公众号,上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 1⃣上数所数据服务商,#重点推荐环节,所有真实数据上链必须通过数据服务商,#市场空间超万
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老铺黄金:万象体系6月动销更新
老铺黄金:万象体系6月动销更新 [太阳]老铺动销分析 我们预计老铺万象体系6月销售增速接近120%,上半年增速约130%,6月基本没有商场活动,自然动销下整体保持良好景气趋势。(短期高频数据有波动属正常现象,望谨慎参考) [太阳]后续展望 店效方面,我们预计老铺在各区域内均会追求打造标杆门店,重要指标之一便是销售流水,目前看华南、西南等地区店效仍有进一步拔高空间;渠道方面,我们预计万象体系内今年仍会有个别新店开业。 [太阳]其他品牌(商圈样本) 就万象体系内传统黄金珠宝品类看,6月同店增速-1%
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多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨
多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨,下游硅片/电池片/组件均酝酿涨价,产能整合推进——20250709 根据安泰科,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.4-3.8万元/吨,环比上涨6.92%,本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,2025/7/9产业端反馈N型致密料最高报价较45元/kg进一步提升至49元/kg。 根据SMM,2025/7/9硅片价格重心小幅探涨,主要体现在183主流报价挪至0.88元/片,210R升至1元/片报价,今日
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继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖
【招商机械】人形机器人首个商业化订单落地,板块情绪回暖 事件:近日,智元机器人和宇树科技中标“中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目”,本次采购包1为全尺寸人形双足机器人,预算为7800万元(含税),中标人为智元机器人;采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手,预算为4605万元(含税),中标人为宇树科技。优必选科技与北京人形机器人创新中心推出的天工机器人受科研高校热捧,已收获百台订单,今年预计交付将超300台 [啤酒]点评:人形机器人板块前期调整较多,当前受商业
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安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽
【GH电新】安乃达持续推荐:被低估的智元链电机标的,产品矩阵有望持续拓宽 #事件 根据公司投资者交流回复,公司最近参与了浙江智鼎机器人有限公司的增资扩股,智鼎为智元机器人第一个独立运营的成熟具身智能机器人子公司,致力于打造优质通用人形机器人和移动智能机器人产品。近日智鼎的法定代表人变更为智元董事长邓泰华,新增4名股东,其中3名为上市公司(安乃达、格力博、蓝思科技)。 #主业:国内两轮车电机龙头、25年迎α+β共振 公司国内电动两轮车、海外e-bike收入占比分别为60%/30%,国内业务受益大客
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焦作万方Q2业绩预告点评
🔆【天风金属】焦作万方Q2业绩预告点评:业绩超预期,主要由于电力成本优化250714 [烟花]业绩:25H1预计实现归母净利润5-5.6亿,同比+39%-56%;实现扣非净利润5-5.6亿,同比+33%-49%。其中,Q2预计实现归母净利润3.4-4亿,同比+55%-82%,环比113%-148%。Q2业绩超预期,主要由于两个原因,核心原因在于电力成本大幅优化,另外多卖了一些库存。 [玫瑰]业绩拆分(测算仅供参考) ▪电解铝:我们测算贡献归母净利润约3.2亿元。 -量:产量方面,电解铝全年满产
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2025-07-14 10:15:32
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现
美图戴维斯双击,重视AI应用商业化兑现 #AI应用全球商业化进展较快。1)AI创意:【美图】戴维斯双击,是国内稀缺的全球化、兑现高增长的AI应用,近期关注Agent的上线。【快手】可灵AI商业化超预期,模型性能提升仍将推动付费收入环比趋势上行。2)AI广告:预计AI对流量变现不充分、时长未饱和的公司边际影响更大,腾讯、哔哩哔哩已体现。3)AI陪伴:恺英为代表的游戏公司低PE,且具备丰富运营和商业化经验。4)AI教育:夸克、豆包通用AI助手验证了教育需求,垂类产品还在起步期,期待教培企业及教育信息
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布鲁林克斯
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冰镇西米露
2025-07-14 09:59:59
核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上
【核聚变商业化催生锂 - 6 /锂 - 7需求或暴增200倍以上】 [玫瑰]在先进核技术中,锂 - 6 与锂 - 7 具不可替代功能。核聚变领域,锂 - 6 是氚增殖核心原料,其特性决定聚变堆燃料自持循环可行性,锂基包层材料影响氚再生效率。裂变技术创新中,锂 - 7 在熔盐堆因低中子吸收截面与良好热传导性能,解决高温腐蚀与热量导出难题,在压水堆中作 pH 调节剂提升运行安全与经济性。技术依赖带来需求结构转变,*世界核协会(WNA)数据显示,熔盐堆规模化部署后,#全球锂 - 7 年需求将激增 25
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国机通用
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冰镇西米露
2025-07-11 17:54:48
华翔股份关注特种领域
浙商机械 邱世梁|王华君 【华翔股份】 关注特种领域,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 2、已成立机器人子公司,同时计划成立产业基金。根据年报,公司计划成立产业基金,投资主业相关领域和战略新兴领域。全资子公司华翔智创(上海)机器人科技有限公司已成立,经营范围包
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华翔股份
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冰镇西米露
2025-07-11 14:01:36
稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂
☎稳定币最新分支,RDA是RWA的灵魂 🔥中国财政发布公众号,上海数据交易所首次提出RDA (Real Data Assets)新范式,更强调锚定实数融合的实体资产,更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用,RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速,另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发展,提升实体资产和资本的对接效率,促进新质生产力发展,推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。 1⃣上数所数据服务商,#重点推荐环节,所有真实数据上链必须通过数据服务商,#市场空间超万
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上海物贸
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冰镇西米露
2025-07-11 10:54:29
老铺黄金:万象体系6月动销更新
老铺黄金:万象体系6月动销更新 [太阳]老铺动销分析 我们预计老铺万象体系6月销售增速接近120%,上半年增速约130%,6月基本没有商场活动,自然动销下整体保持良好景气趋势。(短期高频数据有波动属正常现象,望谨慎参考) [太阳]后续展望 店效方面,我们预计老铺在各区域内均会追求打造标杆门店,重要指标之一便是销售流水,目前看华南、西南等地区店效仍有进一步拔高空间;渠道方面,我们预计万象体系内今年仍会有个别新店开业。 [太阳]其他品牌(商圈样本) 就万象体系内传统黄金珠宝品类看,6月同店增速-1%
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冰镇西米露
2025-07-11 08:06:32
多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨
多晶硅更新——多晶硅报价持续探涨,下游硅片/电池片/组件均酝酿涨价,产能整合推进——20250709 根据安泰科,本周多晶硅N型复投料成交价格区间为3.4-3.8万元/吨,环比上涨6.92%,本周硅料价格延续涨势,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,本周多晶硅报价大幅上调25%-35%,2025/7/9产业端反馈N型致密料最高报价较45元/kg进一步提升至49元/kg。 根据SMM,2025/7/9硅片价格重心小幅探涨,主要体现在183主流报价挪至0.88元/片,210R升至1元/片报价,今日
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协鑫科技
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冰镇西米露
2025-07-11 07:12:27
继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长
[庆祝]继峰股份:格拉默Q2加回汇兑损失后净利润同比大幅增长 [太阳]格拉默二季度收入4.6亿欧元,收入同比-6.9%,(由于已经剥离了TMD)。经营性EBIT为11.7百万欧元,同比-42.4%;格拉默Q2净利润5.9百万欧元,同比+71%,考虑到汇兑损益非实际现金流出,加回6.7百万欧元汇兑损益后,净利润 12.6百万欧元,同比+372%。经过扎实降本努力,海外经营管理改善幅度大超预期,效果已经显现,后续预计格拉默将会进一步释放盈利能力。 中信汽车组
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继峰股份
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冰镇西米露
2025-07-10 14:35:08
对板块内高股息(a股)的思考
对板块内高股息(a股)的思考#江河集团#四川路桥 [太阳]江河集团:24年合计分红比例高达98%,对应每股0.55、股息率8%+。公司的高分红基础是幕墙绝对市场领导地位和承达优质内装业务带来的:幕墙是一个平稳传统行业,高成长不足、但高分红守成有余,江河在2017年就成为市场第一,相对第二名市占率(RMS)持续提升,构成了提量增质的基础,这与其他竞争格局稍差的装饰赛道是有明显区别的,这是一个重要的认知差,尤其对于很多此前未重点关注过幕墙行业和江河的机构来说。我们判断市场会逐渐get到公司的高股息优
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江河集团
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冰镇西米露
2025-07-10 10:00:12
新晨科技:跨境支付龙头公司
🚀🚀重点关注【新晨科技】:跨境支付龙头公司,银行端CIPS系统建设+银企接口服务费理论将达数百亿市场 央行对《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,对应增量【产品体系】 业务类产品:分为对应的三类,比如对公的网上银行、个人手机银行、同业金融市场业务交易平台,对应的涉及跨境支付的交易场景都要做对接和改造。 监管类产品:主要是合规监管(外管局、rcpmis等)数据统计、报送、反洗钱等。 [红包]重视【新晨科技】的跨境支付产品线业务放量: 银行端:2025年cips目标接入200
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新晨科技
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冰镇西米露
2025-07-10 09:17:31
每日产业风向标0710
【华创交运|低空晨瞰】每日产业风向标0710 [太阳]产业动态 1、峰飞航空科技(苍南)展示体验中心启用 [太阳]公司掘金 #中科星图: GEOVIS数字地球全球总部项目在肥正式封顶 #吉峰科技: 控股股东协议转让股份过户完成,公司控制权发生变更 每日行情: 低空60指数为:134.95 点 , 下跌 -0.29% 涨幅前五标的: 通宇通讯、纵横股份、广电计量、四创电子、新晨科技 全方位,全链条深耕低空经济研究 欢迎联系华创交运|低空 吴一凡 梁婉怡
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中科星图
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冰镇西米露
2025-07-10 08:22:53
EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量
🔥【华西电子】EX材料有望成高速覆铜板中重要的国产新增量 根据产业链反馈,今年起,日本头部企业的M8及未来M9产品,#所使用的树脂正全面转向国内苊烯(EX)产品供应商,且台系、韩系头部公司也在积极导入和认证EX树脂中。 根据第二十五届中国覆铜板技术研讨会上相关论文显示: 将苊烯(EX)树脂其用于极低损耗级别的高速覆铜板,#制备的覆铜板具有高耐热、低热膨胀系数、优良的介电性能以及良好的机械加工性等优点。 苊烯基覆铜板在人工智能、服务器、车载电子以及5G通信领域的高多层、高频高速化线路板中具有广阔
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美联新材
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冰镇西米露
2025-07-09 15:29:09
新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增
【民生电新】新特电气:多下游共振向上,25年业绩有望回暖高增 高压变频用变压器龙头,25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司核心产品为高压隔离移相变压器,各个部件间绝缘难度高、干扰大、谐波干扰强,技术壁垒远大于中低压变频器,公司市占率超25%,除24年受项目延迟交付等因素影响外,变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损,25Q1业绩YOY+113%,重回高增通道。 公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。#AIDC:超大型数据中心
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