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理可顿悟,事须渐修,应次第尽
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-06-21 10:14:30
固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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只买龙头的龙头选手
2025-06-21 10:13:37
固态电池
一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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诺德股份
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只买龙头的龙头选手
2025-05-30 16:18:07
一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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2025-05-30 13:39:10
早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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只买龙头的龙头选手
2025-05-29 10:54:46
新消费
一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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大盘的上涨由科技股的反弹带领
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农药板块今天开盘整体不及预期,龙头海利尔直接被核
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昨天融发核电卡位尚纬股份,今天尚纬股份再次卡了回来 理由:昨天尚纬股份连续两次开板,融发核电后开先回,今天融发开盘比尚纬低,如果不是板块好,直接被核按钮伺候
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2025-05-29 08:51:36
今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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2025-05-28 14:46:21
由于有限高令存在,在题材很好的情况下,资金去做龙二 以军工为例,题材走到后面,大家都知道龙一是成飞集成,龙二是利君股份,由于有限高令,后面利君股份变成了龙一
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2025-05-28 14:35:09
永远是先信的人吃肉,后信的人买单,今天军工杀跌,叠加6月份法国有个军事展会召开 距离事件发生越远,老抱团越危险 近期,印度与巴基斯坦的冲突中疑似有法国“阵风”战机被击落,引发外界关注。法国国防部军方发言人27日在例行记者会上回应记者提问称,若相关消息属实,这将是“阵风”战斗机服役20年来首次在实战中损毁。这是法国军方首次公开回应相关事件。 法国国防部武装部队参谋部发言人韦尔内上校表示,目前很多信息尚无法证实,对于“阵风”的表现,法国方面高度关注,并正与印度保持密切沟通。他还透露,有些报告指出,这
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当下缩量行情,要想盈利,只有抱团,最好抱团有宏大叙事里的核心标 取代抱团的也只有抱团,无非是新抱团取代了老抱团,重新换一个故事,罢了
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2025-05-28 14:23:40
1.在重大题材出现后,要信早信,尽早识别题材的核心股 2.可变核聚变题材中,最先打出高度的是王子新材,由于有限高令在,王子新材只能走趋势,资金挖掘了其他票做连板
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2025-05-28 07:46:22
今日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。板块方面,昨天最强的科技股回落明显,机器人、A1、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的支撑,所以短期还
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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新消费
一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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昨天融发核电卡位尚纬股份,今天尚纬股份再次卡了回来 理由:昨天尚纬股份连续两次开板,融发核电后开先回,今天融发开盘比尚纬低,如果不是板块好,直接被核按钮伺候
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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由于有限高令存在,在题材很好的情况下,资金去做龙二 以军工为例,题材走到后面,大家都知道龙一是成飞集成,龙二是利君股份,由于有限高令,后面利君股份变成了龙一
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永远是先信的人吃肉,后信的人买单,今天军工杀跌,叠加6月份法国有个军事展会召开 距离事件发生越远,老抱团越危险 近期,印度与巴基斯坦的冲突中疑似有法国“阵风”战机被击落,引发外界关注。法国国防部军方发言人27日在例行记者会上回应记者提问称,若相关消息属实,这将是“阵风”战斗机服役20年来首次在实战中损毁。这是法国军方首次公开回应相关事件。 法国国防部武装部队参谋部发言人韦尔内上校表示,目前很多信息尚无法证实,对于“阵风”的表现,法国方面高度关注,并正与印度保持密切沟通。他还透露,有些报告指出,这
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当下缩量行情,要想盈利,只有抱团,最好抱团有宏大叙事里的核心标 取代抱团的也只有抱团,无非是新抱团取代了老抱团,重新换一个故事,罢了
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今日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。板块方面,昨天最强的科技股回落明显,机器人、A1、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的支撑,所以短期还
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一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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永远是先信的人吃肉,后信的人买单,今天军工杀跌,叠加6月份法国有个军事展会召开 距离事件发生越远,老抱团越危险 近期,印度与巴基斯坦的冲突中疑似有法国“阵风”战机被击落,引发外界关注。法国国防部军方发言人27日在例行记者会上回应记者提问称,若相关消息属实,这将是“阵风”战斗机服役20年来首次在实战中损毁。这是法国军方首次公开回应相关事件。 法国国防部武装部队参谋部发言人韦尔内上校表示,目前很多信息尚无法证实,对于“阵风”的表现,法国方面高度关注,并正与印度保持密切沟通。他还透露,有些报告指出,这
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1.在重大题材出现后,要信早信,尽早识别题材的核心股 2.可变核聚变题材中,最先打出高度的是王子新材,由于有限高令在,王子新材只能走趋势,资金挖掘了其他票做连板
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龙头研究员
只买龙头的龙头选手
2025-05-28 07:46:22
今日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。板块方面,昨天最强的科技股回落明显,机器人、A1、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的支撑,所以短期还
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2025-06-21 10:14:30
固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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2025-06-21 10:13:37
固态电池
一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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诺德股份
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2025-05-30 16:18:07
一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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2025-05-30 13:39:10
早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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近一周(5月23日-29日)三大指数均在探底中,而医药生物+农业养殖+无人驾驶+可控核聚变+军工等热点比较活跃。展望后市,中国银河证券认为,短期内,市场或仍维持震荡格局,但在国内一系列政策支持下,稳增长、促发展的政策信号不断强化,市场行情亦有支撑,关注结构性配置机会:第一,安全边际较高的资产。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下,业绩确定性相对较强、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性。第二,A股市场“科技叙事”逻辑明晰,建议关注后续产业趋势的催化机会。科技仍将是中长期的配置主线,短期内关注
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2025-05-29 10:54:46
新消费
一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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大盘的上涨由科技股的反弹带领
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农药板块今天开盘整体不及预期,龙头海利尔直接被核
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2025-05-29 09:50:31
昨天融发核电卡位尚纬股份,今天尚纬股份再次卡了回来 理由:昨天尚纬股份连续两次开板,融发核电后开先回,今天融发开盘比尚纬低,如果不是板块好,直接被核按钮伺候
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2025-05-29 08:51:36
今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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2025-05-28 14:46:21
由于有限高令存在,在题材很好的情况下,资金去做龙二 以军工为例,题材走到后面,大家都知道龙一是成飞集成,龙二是利君股份,由于有限高令,后面利君股份变成了龙一
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2025-05-28 14:35:09
永远是先信的人吃肉,后信的人买单,今天军工杀跌,叠加6月份法国有个军事展会召开 距离事件发生越远,老抱团越危险 近期,印度与巴基斯坦的冲突中疑似有法国“阵风”战机被击落,引发外界关注。法国国防部军方发言人27日在例行记者会上回应记者提问称,若相关消息属实,这将是“阵风”战斗机服役20年来首次在实战中损毁。这是法国军方首次公开回应相关事件。 法国国防部武装部队参谋部发言人韦尔内上校表示,目前很多信息尚无法证实,对于“阵风”的表现,法国方面高度关注,并正与印度保持密切沟通。他还透露,有些报告指出,这
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2025-05-28 14:29:02
当下缩量行情,要想盈利,只有抱团,最好抱团有宏大叙事里的核心标 取代抱团的也只有抱团,无非是新抱团取代了老抱团,重新换一个故事,罢了
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今日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。板块方面,昨天最强的科技股回落明显,机器人、A1、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的支撑,所以短期还
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固态电池的四大变量及投资逻辑总结 一、固态电池的核心优势与产业现状 优势显著 能量密度更高、体积更小、安全性更强、充电速度更快、适用温度范围更广且寿命更长,适配无人机、机器人、电动汽车等场景。 当前规模极小 2023 年国内产值约 10 亿元,对比锂电池万亿级市场可忽略不计。 预计 2027 年小规模量产(产值约 60 亿元),2030 年达 200 亿元,长期替代锂电池需时间。 二、固态电池 vs 锂电池:四大关键变量 风险变量:产业链颠覆性替代 隔膜:锂电池中核心材料,固态电池采用固态电解质
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一、电池优点 实验显示,传统锂电池(圆柱电池)加热至 130℃时爆炸起火,而硫化物固态电池加热至 300℃仅鼓包、未燃爆,安全性显著提升。 固态电池还能解决传统锂电的核心痛点: 1. 安全性飞跃:固态电池用固态电解质替代易燃电解液,从根源上解决漏液、爆炸风险。 2. 续航翻倍:固态电解质体积更小,可容纳更多正负极材料。例如,特斯拉 4680 电池能量密度 622Wh/L,而固态电池普遍超 1000Wh/L,搭配硅基负极后,续航轻松突破 1000 公里。 3. 性能全面升级:充电 10 分钟满电、
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一、上市公司算力合同订单不断,地方纷纷出台政策支持 算力租赁本质是对算力资源进行相!根据对上市公司公告、投资者交流记录梳理,2025年初至今,海南华铁、蓝耘科技、宏景科技、弘信电子、中贝通信分别签司了36.9亿元、37.07亿元、5.63亿元、5.62亿元、4.41亿元的算力相关合同。 北京市发布《人工智能算力券实施方案(2023-2025年)》,对企业申领算力券给予支持,最高补贴比例可达智能算力合同额的20%。上海市印发《大模型智能算力加速计划》,对租用本市算力进行研发的企业给予最高10%的租
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早盘指数震荡走弱,市场情绪大幅回落,高位抱团的集体跌停。虽然昨天高潮之后不好接力,但今天分化的强度过高,事后来看应该是这两天的行情走得不太连贯导致。如果把今天的行情和昨天对调,会发现行情走得很合理。因为正常预期是周三晚上判断周四情绪回踩冰点,高位集体出清释放风险,然后周五开启新周期。昨天意外大涨会导致资金判断提前开启新周期,所以节奏上就全乱了。不过好在虽然节奏错了,但是该发生的都已经发生了,新周期大概率还是会延续下去,下周市场就理应出现修复,所以虽然今天退潮非常剧烈,但并不认为这里是退潮的开始,
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一、政策与市场红利 政策加码提振内需 以旧换新扩容:2025年安排3000亿元超长期特别国债支持汽车、家电、数码产品(新增手机/平板/智能手表)以旧换新,2024年9月至2025年4月家电零售额连续8个月两位数增长,新能源汽车销量同比增33.9%。 服务消费升级:政治局首次提出“大力发展服务消费”,政策覆盖文旅、健康、低空经济等12领域,服务消费占居民支出比重仅46.1%(低于美日55%-68%),增长空间明确。 Z世代主导消费变革 Z世代(2.6亿人口)贡献40%消费力,推动“悦己消费”占比从
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今日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,今天无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,今天涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。后面如果进入到无序轮动,盘
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永远是先信的人吃肉,后信的人买单,今天军工杀跌,叠加6月份法国有个军事展会召开 距离事件发生越远,老抱团越危险 近期,印度与巴基斯坦的冲突中疑似有法国“阵风”战机被击落,引发外界关注。法国国防部军方发言人27日在例行记者会上回应记者提问称,若相关消息属实,这将是“阵风”战斗机服役20年来首次在实战中损毁。这是法国军方首次公开回应相关事件。 法国国防部武装部队参谋部发言人韦尔内上校表示,目前很多信息尚无法证实,对于“阵风”的表现,法国方面高度关注,并正与印度保持密切沟通。他还透露,有些报告指出,这
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