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【中金必选】白酒已进入价值布局区间

【中金必选】白酒已进入价值布局区间对于白酒行业来说，价位升级和集中度提升的大逻辑没有变化，市场分歧较小，未来五年，我们预测“高端+次高端”价格带收入占行业比重有望从目前的35%提至50%以上水平，而未来十年，有望达到65%以上水平。目前整个白酒行业还呈现出几个主要特征：（1）千元价格带快速扩容，参与品牌增多，整体繁荣；（2）次高端维持高速增长，量价齐升，消费价格中枢开始从300元/瓶向600元/瓶升级（水晶剑终端价提至519元/瓶）；（3）酱酒品类红利仍在延续，酱酒热本质是消费端从品牌主义向产

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@韭韭不能忘怀：机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

机构投资者周末2021年3月6日交流纪要欢迎关注微信公众号：上塘道，各种一手调研纪要，实盘分享。一、私募基金经理。市场可能出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等，认为聚焦会智能制造。会集中在中游。碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出

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机构投资者周末2021年3月6日交流纪要

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光伏2021-3-5：比硅料价格上涨......

今日光伏产业重大新闻：（1）本周产业链价格出台。基于SOLARZOOM新能源智库的实时各环节利润测算：硅料利润扩大，硅片利润基本维稳，电池利润加速下滑（净利润已经接近于0），组件毛利润已经接近于0（净利润已为负数）。（2）EPC价格中BOS部分因大宗商品价格暴涨而上涨0.2元/W以上，由此极大影响终端需求（经我们测算为20-25%的幅度）。（3）拜登并没有响应SEIA的呼吁，将继续取消对双面太阳能组件的关税豁免。根据智汇光伏的报道，近期受大宗商品价格暴涨的影响，电缆、支架、水泥基础的成本

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.隆基目前稳步扩产，今年硅片市长率预计由45%提升到50%以上，组件市占率由18%提升到40%。隆基目前的经营动作可推测隆基的策略在于提高硅片价格打压组件公司从而提升自身组件市占率，未来隆基的电池产能预计将加快扩产，扩大自身一体化规模。

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【长江研究】“碳中和”的“加减”机会—个股推荐

【长江研究】“碳中和”的“加减”机会—个股推荐

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