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无名小韭53080216
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭53080216
2026-06-14 15:11:01
再转一个康平科技的券商信息
20260611 康平科技调研反馈 #主业电机:电动工具稳健恢复、人形机器人拓展中 #电动工具电机 从单一电机零部件供应商向整机供应商转型,2026年主业收入、利润均将回升,对客户提了涨价,净利润5000万元以上。远期受零部件向整机转型打开市场空间,目标主业整体规模达到30亿,毛利率稳态目标20%以上。 #品类拓展 已完成无框力矩电机送样测试,等待客户订单;空心杯电机仍在研发阶段;同时新增轮毂电机、中置电机品类,涉足机器人、出行(电助力三轮车)行业。 #子公司凌臣:专用设备大年、多下游需求拉动接
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中际旭创
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天孚通信
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罗博特科
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康平科技
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无名小韭53080216
2026-06-07 13:41:54
康平科技还有空间吗?——10倍天花板怎么算!
相信如果第一时间注意到笔者有关康平科技的转发文章到现在,已经收获颇丰,第二篇继续深扒了凌臣的客户情况,在市场显著波动的情况下,康平还可以保持上涨态势非常不易! 接下来继续梳理下近期的产业链信息,这次更令人惊喜,百亿市值可能只是起点! 1、关于价值量,凌臣所能提供的价值量到底能触及多少?耦合设备的40%!之前有固高科技的调研资料,电控占耦合设备的10%,但是最新康平交流显示,凌臣覆盖运控、驱动、高精密对位平台整体解决方案,占光耦合设备整体成本的比例约40%,价值量覆盖范围大于同行!并且我们要理解一
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康平科技
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罗博特科
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中际旭创
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天孚通信
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剑桥科技
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无名小韭53080216
2026-05-31 13:25:42
再扒一扒康平科技收购的凌臣科技--最核心罗博特科影子股
前面转载过一个关于康平科技的帖子,最近走势走势还是很强的,再来深入看下凌臣。 凌臣全称“苏州市凌臣采集计算机有限公司”,是国家级专精特新“小巨人”,同时也拥有国家级高新技术企业的身份,技术实力得到官方认可,可以看的出它是有计算机信息采集属性的工业自动化公司。 凌臣的战略合作商包括:TOYO(中国台湾东佑达自动化知名企业)、ABB(工业机器人四大家)、ADLINK凌华科技(台股6166,边缘计算技术引领者,最近股价暴涨)、库卡(哦工业机器人四大家) 、遨博(国内协作机器人龙头)等。 再看下公司合作
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康平科技
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罗博特科
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剑桥科技
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中际旭创
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固高科技
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无名小韭53080216
2026-05-24 18:25:54
康平科技-严重低估的公司(机器人+光模块)
公司主业是做手工具电机和整机代工业务,核心是给海外龙头百得、TTI等供,过去几年一直比较稳定,一年大概11-12e收入,过去几年除了汇率和口罩影响外,一直有不错得增长,正常情况下,净利率大概7-8个点,也就是8000-10000利润,资本市场也没有太大波澜。 去年炒过一次机器人电机,按照券商表述,公司已有机器人产品包括无框力矩电机,空心杯和直流无刷都有技术储备,合作头部关节厂商,目前客户评价较好,公司有生产成本优势,市值测算是:机器人电机100e*10%市占率*20%净利率*30pe对应60e市
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康平科技
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无名小韭53080216
2026-05-10 16:39:26
再论博杰股份几层预期差——国内AI设备真龙头
1、市场认识到它有LnP参股,这也是目前博杰股价波动的标签、市场绝大多数人对它的认知,但是对它控股鼎泰芯源没啥预期、或者说预期很低;一旦控股,可以增加百亿市值弹性; 2、市场知道它有给NV、谷歌、思科、微软、戴尔等供货,但是对它这块的收入弹性(3e多到今年的12e+,27年预计25-30e)、持续性、扩品类(从FT测试设备到UQD的AOI检测设备,再到UQD产品;从测试设备到组装设备)、客户拓展(从谷歌到NV等,并且可以互相导入对方产品)认知度很低,这块是慢慢会被市场认可的逻辑,并且这块的利润率
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博杰股份
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无名小韭53080216
2026-04-17 11:07:59
博杰股份——AI设备真龙头,控股磷化铟鼎泰芯源预期
1、AI设备今年大爆:公司25年AI设备收入3e+,净利率接近20%,预计今年12e左右,其中: 1)给G歌出货300多台,均价20-30万,7000多万收入;根据产业链信息,今年Q2出货预计1300-1400台,给TPU V7的测试及自动化设备,预计全年有望超过3000台,将近10倍增长,7e左右收入,明年V8的量可能更大,并且一代版本一代设备; 2)N伟达25年一直在做验证,无收入,但26年已开始放量,指引收入3e+,液冷快接头的AOI检测设备等,价值量高;后续会直接拓展到快接头等产品 3)
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博杰股份
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无名小韭53080216
2026-03-27 13:11:19
科瑞技术——光模块设备+光刻机+低估值
1、光模块设备:H客户 26 年光模块业务量预计翻倍,海外客户 25 年 6000-7000 万,26 年至少翻倍,2 月已提前新增 5000 万订单;菲尼萨 25 年样机,26 年进入量产。 产品与产能:覆盖耦合(难度大、国内能做的公司很少)、贴片、AOI、光纤打磨设备,适配800G/1.6T场景;100 万支 800G 光模块需 5 亿设备投入,公司产品占产线60%-70%,垄断耦合、共晶等核心高价值环节。收入预期:26 年预计光模块业务规模化收入4 亿,净利率较高,27年预计继续翻倍以上增
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科瑞技术
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无名小韭53080216
2026-03-15 22:13:05
华源控股重点推荐——分子泵进展显著,弹性很大!
1、过往-公司主业稳健增长,现金流非常好:2025年预告归母1.07-1.18e,yoy+50.1-66.8%,据测算Q1业绩同样很出色!账上现金5e+,2026年预计主业利润1.4e左右。 2、现在-半导体布局贡献业绩弹性:2025年利润中,不含任何半导体部分,实际子公司暖芯(半导体温控,持股51%)+寰鼎(将100%)今年预计净利润3000万+,给公司带来显著的业绩弹性。 3、未来-分子泵进展显著:公司技术源自中国台湾,目前已深度对接华创、多家Fab厂等,预计下半年将有正式订单出货;分子泵核
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华源控股
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无名小韭53080216
2026-01-29 20:31:03
哈森股份——转型起点,百亿起步
【哈森股份】转型高端制造,卡位3D打印+3C零部件,价值重估空间大 1. 3D打印:布局3D打印设备代工+粉末材料。 代工业务方面,公司与行业头部设备公司合作,【25年代工百台左右】,26年合作继续深入。 粉末材料方面,公司采用HDH制粉技术,核心技术和设备完全自研,全球唯一实现废钛回收再利用,且产品氧含量低、得粉率高、粒径可控,目前已进入量产阶段,成本低于行业水平。26年计划扩产到10条线,实现【5亿+】产值。后面加一段,后续计划扩产至3万吨,对应【50亿以上】产值 2. 3C金属结构件:通过
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哈森股份
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无名小韭53080216
2026-01-25 14:30:14
经纬恒润-商业航天最大遗漏品种
预期差极大的商业航天品种,公司子公司润科通用是隐藏的商业航天+航空+低空的核心产业链公司,此前该子公司业务敏感,公司宣传较少,近期需要发业绩预告也较为低调,但是参考以下段子,公司是实实在在有几千万商业航天订单,并且卡位优秀,兼具火箭和卫星双逻辑!并且主业自动驾驶同样迎来催化,参考西部汽车测算,目标市值500亿! 【天风汽车】经纬恒润交流要点-0116 ——————————— #商业航天:分为火箭和卫星两大类,19年开始与商业航天客户合作(如某型火箭地面仿真实验室);2023年独立成立研发和销售团
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无名小韭53080216
2026-01-09 14:32:41
UTG玻璃贴合设备遥遥领先,商业航天打开百亿空间
【联得装备】:UTG玻璃贴合设备领先,卫星玻璃赛道打造近百亿设备空间 [玫瑰]卫星柔性太阳翼UTG盖板贴合设备——近百亿增量赛道: 单星用电功耗提升带动发电尺寸提升,以Starlink星链为例,太阳翼面积从V1约20平方米扩大至V2的200平方米,2026年V3预计增至300-500平方米,催生卫星柔性太阳翼UTG盖板需求。星链的总目标是4.2万颗,预计26年发射3.5万颗,假设剩余都是V3,对应1050-1750亿UTG盖板市场空间;以设备占产值5%估算,#26年太阳翼UTG盖板贴合设备需求约
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联得装备
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蓝思科技
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无名小韭53080216
2026-01-05 10:46:28
光韵达-商业航天3D打印遗珠,预期差极大
一、商业航天整体布局与战略定位 光韵达作为激光制造与智能制造解决方案提供商,其商业航天布局聚焦于航空航天精密零部件制造和增材制造(3D打印)技术两大核心领域。公司通过子公司成都通宇航空切入航空军工赛道,并逐步向商业航天领域延伸。尽管公司2025年半年报明确表示“目前无商业航天相关业务”,但其技术储备与客户协同能力为潜在布局奠定基础: 技术协同性:通宇航空在航空结构件、发动机部件领域积累的精密加工与3D打印技术,可迁移至商业火箭发动机、卫星结构件等场景。 产能扩张:成都航空制造基地已投产,重点提升
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铂力特
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无名小韭53080216
2025-12-28 22:00:14
科森科技——T和1X等人形核心供应商+AI眼镜+电子烟
【ZX🤖】#科森科技 重大预期差!重点推荐! #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能: 机
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