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扬一益二
这个人很懒,什么都没有留下
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扬一益二
2026-05-26 22:41:19
德龙激光——仍有5倍预期
1.存储晶圆切割设备 截至目前美光大涨18%,整个存储市场供不应求,扩产逻辑非常之顺。飞秒激光切割成为必选设备 德龙激光的晶圆切割设备已经进入长江存储,长鑫存储验证之中,两长产能60w片,每8000片需要一台,一台设备1800w,需要75台,可给德龙激光带来13.5亿营收,50%-60%利润,利润超6亿,给予跟长川科技/长电科技一样的90x估值,合理市值500亿+ 这块未来肯定全部给德龙激光做,德龙激光就是替代日本的disco的,disco市值800亿 2.玻璃基板tgv设备 德龙激光的玻璃基板
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德龙激光
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长电科技
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华天科技
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兆易创新
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科瑞技术
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扬一益二
2026-05-21 07:56:35
再谈德龙激光,micro led和玻璃基板
之前写过,德龙激光横跨五大赛道 1.硅光1.6t设备已小批量出货 2.固态电池设备绑定宁德时代 3.tgv玻璃基板设备已供货华为(已验证) 4.存储设备供货两长(长江已供货,长鑫验证) 5.pcb m9设备 昨晚康宁和京东方a签署合作协议,双方将围绕玻璃基封装载板,可折叠玻璃,钙钛矿玻璃基板以及光互联相关应用展开合作。 德龙激光是京东方a的上游,设备供货给京东方a,另外之前中标过京东方a的钙钛矿设备。 打开德龙激光官网首页,你会看到如下两张图 凭借德龙激光在tgv跟micro led的卡位,随着
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德龙激光
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京东方A
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兆易创新
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合肥城建
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中际旭创
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扬一益二
2026-05-17 22:00:52
德龙激光——两长上市最大预期差
德龙激光 两长存储2026年底:约 60 万片+/月。每8000片用一台德龙的设备,下来需求量是75台,一台价值1500-2000万,接近2000万,取1800万,创造营收13.5亿,而晶圆切割设备日本disco的毛利率在65-70~德龙国产替代,唯一一家,毛利率50-60%,取50%毛利下来6.75亿,给予半导体设备的50-60x估值,合理市值300亿+ 目前仍有4倍以上空间。 大家也可以看看我之前写的,公司扩建的苏州工厂和江苏省重大项目江阴基地,可以把满产营收拉到30亿左右。 目前半导体设备
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德龙激光
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合肥城建
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兆易创新
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扬一益二
2026-05-15 12:26:37
德龙激光,5倍空间打底
德龙激光的重要看点就是江阴新厂投资的10.8亿,预计满产产值在15-25亿,这块营收基本上跟帝尔激光25年营收相当,而帝尔激光现在市值420亿,德龙市值仅70亿。 【项目进展】德龙激光“竣工即发证”! 坐拥五大顶级赛道,德龙的产品根本不愁销路,不然也不会在一季报的时候选择更高收益的产品而放弃低毛利的产品。 定增价格51.37元,2.4亿投资。 德龙的激光器生产建设项目建设地点位于江苏省苏州工业园区星龙街西,钟园路南地块,拟新购置地块进行建设,地块总面积19990.54㎡(约29.99亩),新建激
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德龙激光
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帝尔激光
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大族激光
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扬一益二
2026-05-12 11:17:04
德龙激光横跨五大主流赛道
融资超10起!超快激光,何以成为资本"心头好"? 资本敢于重仓超快激光,最根本的动力源于下游市场刚需的全面爆发与共振。超快激光正从“可选工具”转变为多个万亿级赛道升级中的“必选工艺”。例如,光伏领域持续火热的BC电池、钙钛矿电池,动力电池领域的固态电池,集成电路与半导体领域的M9材料加工、TGV玻璃基板加工,新型显示领域的Micro LED巨量转移、光波导加工等场景,都对超快激光加工提出了明确需求 德龙激光横跨 硅光1.6t设备, pcb m9材料加工, tgv玻璃基板, 存储设备供货两长, 固
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德龙激光
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长川科技
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可川科技
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扬一益二
2026-03-02 13:48:10
混合键合,暴涨60%
市值千亿人民币的韩国半导体键合设备商韩美半导体周四周五大涨了60%, 关注新技术混合键合 1.拓荆科技 大白马弹性首推:#拓荆科技,目标市值翻倍【华西机械】 #1、1)我们产业跟踪到两存扩产招标在即,了解到CX跟本土核心设备商均有过沟通,设备采购框架总包较大,考虑到26Q3两存扩产设备Move in,以此推算两存批量招标订单很快落地。2)2025年公司在CX核心设备全面导入,份额提升明显,此次招标我们预计公司CX订单规模可观,#是CX链订单弹性最大的标的;此外,CC三期招标预计仍将获取绝大部分订
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拓荆科技
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中旗新材
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扬一益二
2026-02-26 20:02:51
混合键合,存储的革命!
SK海力士与闪迪正式联手推进高带宽闪存(HBF)全球标准化,这一新型存储技术被定位为AI推理时代填补HBM与SSD之间层级空白的关键解决方案,两家公司的合作标志着下一代存储架构竞争进入实质性布局阶段。 2月25日,两家公司在位于加利福尼亚州米尔皮塔斯的闪迪总部举办"HBF规格标准化联盟启动"活动,宣布将在开放计算项目(OCP)框架下成立专属工作组,正式推进HBF标准化工作。SK海力士总裁兼首席开发官Ahn Hyun表示,HBF技术标准化将帮助公司构建协作体系,"为客户与合作伙伴呈现AI时代优化的
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中旗新材
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拓荆科技
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百傲化学
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扬一益二
2026-02-12 10:17:17
得润电子假st
华丰科技市值500亿,前三季度营收16亿,净利润2.33亿 得润电子市值38亿,前三季度营收32亿,净利润7000w 公司已经收到行政处罚事先告知书,不涉及退市风险。 昨晚公司公告顺益亚太增资控股子公司柏拉蒂电子,顺义亚太实控人为市值400亿的上市公司世运电路创始人佘老板,同样是深圳鹤山的企业。 得润电子有被佘老板举牌或者深圳国资收购的预期。 不管从哪里来看,公司38亿的市值显得低估了太多。 另外附上高速铜缆营收市值排行,营收从高到低。 公司24年底涨停的时候股价9.49 与此同时高速铜缆板块实
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华丰科技
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ST得润
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胜蓝股份
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沃尔核材
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扬一益二
2026-01-02 21:40:20
*st阳光,2026年第一个摘帽股
除了汇科外*st阳光是主板第一个摘帽股,同时还有资产注入预期,有心人自己对比一下京基智农,一旦注入半导体资产就不是这个市值了,其实妖股st亚振也是这样,有大矿注入预期,他之前也是房地产相关卖壳。 当然st汇科也是挺好的,大家各取所好。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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阳光股份
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扬一益二
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南天信息能否补涨鲁信创投
蓝箭航天科创板ipo审核状态变更为已受理!! 南天信息持股蓝箭航天,鲁信创投目前6天5板,南天信息能否补涨鲁信创投?? 叠加数字人民币和ai应用,南天信息大牛初现 1.【三部门:支持试点城市探索开展有奖发票活动 进一步提高消费者积极性】财政部、商务部、税务总局12月31日发布关于开展有奖发票试点工作的通知。通知提出,支持试点城市结合当地消费形势及工作基础,探索开展有奖发票活动,进一步提高消费者积极性。试点城市申报范围为地市级及以上城市(包括直辖市,计划单列市,各省、自治区省会或首府城市,地级市、
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航天发展
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航天动力
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鲁信创投
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南天信息
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扬一益二
2025-12-30 17:28:46
马接近尾声,羊即将启程
2025年即将过去,蛇年炒马, 福龙马9-36,涨幅300% 金马游乐15-60,涨幅300% 万里马最低3.42,最高15.69,涨幅300% 玉马科技11-22,涨幅100% 明年炒羊,市场唯二的两只羊 水羊股份21.76---?? 三羊马56.03---?? 中央广播电视台CCTV-1/CCTV-13《朝闻天下》栏目将镜头对准了水羊智能制造工厂,深度展现了这座全球单体面积最大的美妆工厂在智能制造、柔性生产和AI应用上的前沿实践。作为国内美妆行业首家也是唯一一家入选国家智能制造示范工厂,水羊
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水羊股份
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三羊马
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福龙马
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扬一益二
2025-12-21 11:22:51
电广传媒——三线总龙头
电广传媒旗下达晨财智是全国前三的创投公司, 投资的卧安机器人12月底上市,持股5%, 另外公司投资了云深处,千寻机器人,众擎机器人等等等,即将借壳嘉美包装的追觅机器人也是达晨财智投资的。 参考葛卫东投资沐曦股份的案例,10亿变成200亿,电广传媒的660亿资管,有望变成几千亿,上万亿!!!而电广传媒现在的市值才145亿! 最重要的是电广传媒投资的智谱ai即将上市,智谱ai研发投入逐年上升,今年上半年已投入16亿研发,成为全球第一的大模型公司,ai应用就是未来! 同时作为湖南国资股,电广传媒旗下旅
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电广传媒
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鹭燕医药
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中青旅
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西部材料
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国机重装
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扬一益二
2025-12-20 17:59:12
电广传媒——不止智谱ai
电广传媒旗下达晨财智是国内前五的资管公司, 智谱ai+云深处机器人+众擎机器人+无问芯穹,投资的追觅机器人借壳嘉美包装………只要你知道的有名的待上市公司电广全部投了。 电广旗下达晨财智规模660亿,参考葛卫东投资沐曦10亿变200亿,达晨旗下资产有望变成数千亿上万亿。 同时作为湖南国资股,电广传媒涉足酒店,旅游,是妥妥的犒赏经济,投资界有句话,新消费看湖南,湖南是最有新消费机会的地方。 达晨财智是中国最具影响力的创投机构之一。凭借优异的业绩表现,达晨财智在中国创投委、清科集团、投中信息、融资中国
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电广传媒
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鹭燕医药
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水羊股份
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西部材料
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国机重装
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扬一益二
2025-12-20 12:54:09
电广传媒——不仅仅是智谱ai
葛卫东投资沐曦,10亿资金上市变成200亿,一夜20倍。 这样的项目电广传媒旗下的达晨财智有几百个。 达晨财智是中国最具影响力的创投机构之一。凭借优异的业绩表现,达晨财智在中国创投委、清科集团、投中信息、融资中国等权威机构评选中连续多年名列前茅,连续24年荣获清科“中国最佳创业投资机构50强”,2012、2015年度排名第一,近10年稳居本土创投前三。此外,在中国保险资产管理业协会2020、2021、2022、2023、2024年的保险资金投资的私募股权投资基金管理人评价中,达晨财智连续五年以高
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电广传媒
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沐曦股份
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西部材料
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鹭燕医药
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扬一益二
2025-12-18 07:39:21
犒赏经济第一股——水羊股份!
所谓“犒赏经济”,是指消费者在面对工作生活压力或特定的心理需求时,通过购买价格在承受范围内的非必需品或体验服务,以获取即时性愉悦感、自我确认感和心理疗愈的一种经济活动。 随着生活节奏的加快,人们面临的压力日益增大,心理健康问题逐渐成为社会关注的焦点。根据世卫组织数据,目前全球人口中有4%的人患有焦虑症。在这种背景下,情绪疗愈经济应运而生,为人们提供了一种新的情绪价值追求和心灵慰藉的方式。 从《疗愈经济用户报告(2024)》数据来看,中国有超8.3亿人迫切需要疗愈。按2023年9.3亿城镇人口计算
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水羊股份
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英维克
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