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每日🈹韭菜
2026-05-21 08:56:02
AI 算力格局重构:推理时代 CPU 价值重估,国产产业链迎黄金机遇
英特尔 CEO 陈立武在摩根大通全球科技峰会释放关键信号:AI 算力重心从训练转向推理,CPU 与 GPU 配比将从 1:8 向 1:1 收敛,远期或达 4:1;同时 18A 制程良率月增 7%、14A 制程稳步推进,先进制程突破叠加 ASIC 定制化布局,重塑 AI 算力产业链价值分配。推理场景 CPU 成核心算力,国产 CPU、服务器、芯片设计及先进制程配套企业深度受益,迎来业绩与估值双升机遇。 一、事件核心:英特尔三大关键信号,重构 AI 算力逻辑 (一)先进制程突破,产能与技术双领先 1
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每日🈹韭菜
2026-05-21 08:04:12
2026年5月21日研报分享
投资主线: AI算力基建和绿色能源新技术 💻 AI算力与硬科技(核心主线) 这是目前市场最强的风口,资金流入最明显,涵盖了从芯片设计到硬件终端的全产业链。 芯片与半导体 逻辑:国产替代加速 + AI算力需求爆发。 重点:阿里平头哥发布真武系列芯片(M890/V900/J900);RISC-V架构商业化进程加快。 相关标的:海光信息、澜起科技、芯原股份、利扬芯片、通富微电。 AI硬件终端 逻辑:AI智能体落地,智能眼镜被视为下一代移动终端。 重点:谷歌推动Gemini智能体,智能眼镜将于2026
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英特尔 CEO 陈立武在摩根大通全球科技峰会释放关键信号:AI 算力重心从训练转向推理,CPU 与 GPU 配比将从 1:8 向 1:1 收敛,远期或达 4:1;同时 18A 制程良率月增 7%、14A 制程稳步推进,先进制程突破叠加 ASIC 定制化布局,重塑 AI 算力产业链价值分配。推理场景 CPU 成核心算力,国产 CPU、服务器、芯片设计及先进制程配套企业深度受益,迎来业绩与估值双升机遇。 一、事件核心:英特尔三大关键信号,重构 AI 算力逻辑 (一)先进制程突破,产能与技术双领先 1
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投资主线: AI算力基建和绿色能源新技术 💻 AI算力与硬科技(核心主线) 这是目前市场最强的风口,资金流入最明显,涵盖了从芯片设计到硬件终端的全产业链。 芯片与半导体 逻辑:国产替代加速 + AI算力需求爆发。 重点:阿里平头哥发布真武系列芯片(M890/V900/J900);RISC-V架构商业化进程加快。 相关标的:海光信息、澜起科技、芯原股份、利扬芯片、通富微电。 AI硬件终端 逻辑:AI智能体落地,智能眼镜被视为下一代移动终端。 重点:谷歌推动Gemini智能体,智能眼镜将于2026
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投资主线: AI算力基建和绿色能源新技术 💻 AI算力与硬科技(核心主线) 这是目前市场最强的风口,资金流入最明显,涵盖了从芯片设计到硬件终端的全产业链。 芯片与半导体 逻辑:国产替代加速 + AI算力需求爆发。 重点:阿里平头哥发布真武系列芯片(M890/V900/J900);RISC-V架构商业化进程加快。 相关标的:海光信息、澜起科技、芯原股份、利扬芯片、通富微电。 AI硬件终端 逻辑:AI智能体落地,智能眼镜被视为下一代移动终端。 重点:谷歌推动Gemini智能体,智能眼镜将于2026
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