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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-08-18 23:03:05
海外液冷隐形的王
最近炒的上天的所谓液冷标,还在各种送样,验证,而冰轮环境的子公司顿汉布什(Dunham-Bush)凭借130年技术积累,已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证,深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,北美订单占比达50%,海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合,构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优势 其磁悬浮变频离心冷水机组
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英维克
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川润股份
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中航光电
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元亨利贞987
2025-08-18 22:39:47
凡人修仙出版商+黑神话全系列出版方
马上2025年科隆游戏展《黑神话:悟空》新作发布的契机来看,浙版传媒的利好主要体现在品牌价值跃升、政策资源倾斜、IP联动深化三大核心维度,具体可从以下五个层面展开分析: 一、全球文化IP的品牌协同效应 《黑神话:悟空》作为现象级国产游戏,其全球热度(Steam同时在线峰值超500万 )直接赋能浙版传媒的文化传播者形象。作为游戏出版方,浙版传媒通过参与这一国家级文化输出项目,强化了自身在“传统文化数字化”领域的行业地位。例如: - 文化符号的隐性关联:游戏中大量还原的敦煌壁画、宋代建筑等元素,与浙
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浙版传媒
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城市传媒
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元亨利贞987
2025-08-17 23:38:26
轴向磁通电力 预期差 1(sofc)
大洋电机在轴向磁通电机领域已有明确的技术布局和专利储备。根据国家知识产权局2024年12月公告的信息,其武汉研究院成功获得“一种采用印刷绕组的轴向磁通电机”专利(授权公告号CN 222191959 U)。该专利通过印刷电路板(PCB)绕组替代传统铜线绕组,结合非晶材料定子芯设计,实现了功率密度提升、材料节约及生产工艺简化的突破。具体技术优势包括: 1. 材料创新与工艺优化 定子采用导磁非晶材料卷绕而成,在高频工况下铁损极低,同时通过PCB绕组设计减少铜用量,磁阻降低使得等效气隙物理气隙更小,功率
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大洋电机
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元亨利贞987
2025-08-17 20:53:06
pcb
周末更新-PCB上游新材料:1)铜冠业绩超预期,2)Rubin进展顺利,3)生益公告PCB扩产 (1)Rubin进展顺利,Q布+4代铜直接相关: ①Rubin于25年6月完成首次tape-out,首批硅片预计10月由台积电交付。工程样品计划于25Q4推出,芯片与系统设计预计2026年3月定版,26W3量产,26Q3服务器机架开始爬坡,当前无延迟迹象。 ②台光7月审厂,8月Q布框架性协议逐步落地,预计26H2【中材科技】Q布出货量达100-120万米/月,【菲利华】达80万米/月。 ③【铜冠】中报
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宏和科技
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大族激光
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芯碁微装
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中材科技
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铜冠铜箔
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元亨利贞987
2025-08-17 17:45:21
ccl涨价潮背后的预期差
这三张覆铜板(CCL)厂商的涨价通知 一、覆铜板涨价折射行业供需紧张,倒逼PCB厂商扩产 三张通知的核心信息是覆铜板价格上调: - 广东建滔(建滔集团成员):CEM-1/22F/V0/HB、FR-4 等产品涨价 10 元/张,原因是铜、玻璃布等原材料价格高企; - 江西宏瑞兴:normal-TG、middle-TG、high-TG 等覆铜板涨价 10 元/张,PP 产品涨价 0.5 元/米,理由是“内卷式竞争损害企业经营,同行倒闭倒逼复价”; - 梅州威利邦:HB、22F、CEM-1 等覆铜板涨
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金安国纪
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大族激光
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大族数控
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生益电子
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元亨利贞987
2025-08-15 01:26:14
从东芯看到安孚科技
从上到下的定调就是支持国产自助替代,砺算的消费级gpu,已经给出了答案,其实国内第一梯队的还有象帝先这种的!前面因为资金链断了而停了,最近重庆gz跟天孚给的钱到位,项目已经重启,先发优势还是在的。 象帝先的技术力在国产GPU领域具有显著的创新性和突破 一、技术实力:架构创新与性能突破 1. 自主架构研发 象帝先自主研发的盘古微架构是其核心技术壁垒,已申请近百项发明专利 。该架构通过动态电压频率调节(DVFS)技术优化能效比,例如“天钧二号”在14nm工艺下实现单精度浮点算力15TFLOPS,较前
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东芯股份
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安孚科技
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元亨利贞987
2025-08-13 23:55:53
hvlp涨价
三井hvlp全系涨价2美金,工业富联上修GB300预期,继续推荐【德福科技】【菲利华】【华光新材】【诺德股份】 尼龙双龙【溯联股份】【标榜股份】
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元亨利贞987
2025-08-13 23:32:41
腾讯财报下的利好
腾讯Q2资本开支暴增119% 利通电子液冷+算力双赛道迎量价齐升 腾讯控股8月13日晚间发布的2025年第二季度财报,为AI算力产业链注入强心剂。财报显示,腾讯Q2资本开支同比飙升119%至191亿元,创下单季历史次高,这还是在nv算力卡限制的情况下,下半年放开h20,capex只会越来越高,其中IT基础设施与数据中心投入占比超80% 。作为腾讯AI服务器核心供应商的利通电子,正迎来订单放量、价格坚挺、政策加持的三重利好共振,其液冷技术优势与算力服务布局将充分受益于腾讯的算力扩张战略。 资本开支
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利通电子
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元亨利贞987
2025-08-12 11:24:17
deepseek r20 小道消息
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每日互动
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东珠生态
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元亨利贞987
2025-08-12 01:03:21
sst国内
科华数据在固态变压器(SST)领域已形成明确的技术布局与应用能力,其技术积累主要体现在以下四个维度: 一、技术研发与产品创新 科华数据依托电力电子核心技术优势,针对数据中心高密度供电需求,自主研发了适配800V高压直流(HVDC)架构的SST解决方案。该方案通过碳化硅(SiC)器件+高频变压器的组合,实现电能转换效率超98%,较传统UPS系统提升3个百分点。其技术突破包括: - 多端口能量路由设计:支持交流/直流混合供电,可同时输出48V(适配服务器)、800V(适配高压直流负载)等多电压等级,
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科华数据
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元亨利贞987
2025-08-11 22:18:25
最强医疗baichuan-M2大模型相关概念股
一、技术协同与生态合作的深化 信雅达与百川智能存在深度战略投资关系,是百川智能的重要生态合作伙伴。根据公开信息,信雅达通过旗下子公司及关联方对百川智能累计投资超600万美元,并共同构建大模型实验室,在金融领域的AI应用开发上有长期协作。此次Baichuan-M2的发布,不仅延续了百川在大模型领域的技术领先地位(如医疗能力全球开源模型第一),其通用能力不降反升的特性(数学、写作等核心性能提升)为信雅达提供了更灵活的技术适配空间。 具体来看,Baichuan-M2的轻量化设计(量化后可在RTX 40
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信雅达
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鸿博股份
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元亨利贞987
2025-08-11 21:31:25
国内hvdc+液冷预期差 (13号鹅厂财报)
科华数据在液冷和HVDC(高压直流)技术方面实力强劲,具体如下: 液冷技术 - 全链条技术能力:是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业,技术覆盖冷板式、浸没式双路径,能满足不同客户对液冷的需求,在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品 :推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案,PUE可低至1.05。其中,机柜式CDU-300kW散热量高达300kW,可实现服务器设备的自然散热,能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用:为字节跳动、阿里等提供液冷系
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科华数据
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英维克
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-08-10 22:02:15
人形工业机器人
大概过了一遍,真下一线的人形可能就是天工了 天工系列人形工业机器人是北京人形机器人创新中心的核心成果,在技术突破、场景落地与产业协同上展现出鲜明优势: 一、技术突破:从“能跑”到“好用”的工业级能力 1. 运动与负载性能 - 天工Ultra身高1.8米、体重55kg,关节扭矩达300Nm,在全球首个人形机器人半程马拉松中以2小时40分42秒完成21公里复杂地形挑战,验证了量产可靠性; - 天工2.0双臂负载达16kg,动态作业精度达毫米级,可在电力巡检中完成精细操作,在物流场景中快速识别、分拣快
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京城机电股份
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京城股份
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元亨利贞987
2025-08-09 22:52:59
宁德的矿产停了
rt
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赣锋锂业
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天齐锂业
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元亨利贞987
2025-08-07 23:28:17
稀土回收预期差
稀土回收技术引领产业变革:华宏科技、苹果与特斯拉的协同增长逻辑 在全球科技产业竞合与资源约束的双重背景下,稀土作为战略关键材料的价值愈发凸显。华宏科技凭借其在稀土回收领域的技术突破,已成功打入苹果与特斯拉两大科技巨头的供应链体系,形成了"技术创新-巨头验证-产业升级"的正向循环。这一独特的产业生态不仅为华宏科技带来了业绩爆发式增长,更折射出全球科技制造业向绿色化、循环化转型的深层趋势。 技术壁垒构筑核心竞争力:华宏科技的稀土闭环优势 华宏科技通过自主研发的"无酸溶解"技术,将稀土回收率从行业平均
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华宏科技
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北方稀土
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凡人修仙出版商+黑神话全系列出版方
马上2025年科隆游戏展《黑神话:悟空》新作发布的契机来看,浙版传媒的利好主要体现在品牌价值跃升、政策资源倾斜、IP联动深化三大核心维度,具体可从以下五个层面展开分析: 一、全球文化IP的品牌协同效应 《黑神话:悟空》作为现象级国产游戏,其全球热度(Steam同时在线峰值超500万 )直接赋能浙版传媒的文化传播者形象。作为游戏出版方,浙版传媒通过参与这一国家级文化输出项目,强化了自身在“传统文化数字化”领域的行业地位。例如: - 文化符号的隐性关联:游戏中大量还原的敦煌壁画、宋代建筑等元素,与浙
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轴向磁通电力 预期差 1(sofc)
大洋电机在轴向磁通电机领域已有明确的技术布局和专利储备。根据国家知识产权局2024年12月公告的信息,其武汉研究院成功获得“一种采用印刷绕组的轴向磁通电机”专利(授权公告号CN 222191959 U)。该专利通过印刷电路板(PCB)绕组替代传统铜线绕组,结合非晶材料定子芯设计,实现了功率密度提升、材料节约及生产工艺简化的突破。具体技术优势包括: 1. 材料创新与工艺优化 定子采用导磁非晶材料卷绕而成,在高频工况下铁损极低,同时通过PCB绕组设计减少铜用量,磁阻降低使得等效气隙物理气隙更小,功率
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大洋电机
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pcb
周末更新-PCB上游新材料:1)铜冠业绩超预期,2)Rubin进展顺利,3)生益公告PCB扩产 (1)Rubin进展顺利,Q布+4代铜直接相关: ①Rubin于25年6月完成首次tape-out,首批硅片预计10月由台积电交付。工程样品计划于25Q4推出,芯片与系统设计预计2026年3月定版,26W3量产,26Q3服务器机架开始爬坡,当前无延迟迹象。 ②台光7月审厂,8月Q布框架性协议逐步落地,预计26H2【中材科技】Q布出货量达100-120万米/月,【菲利华】达80万米/月。 ③【铜冠】中报
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ccl涨价潮背后的预期差
这三张覆铜板(CCL)厂商的涨价通知 一、覆铜板涨价折射行业供需紧张,倒逼PCB厂商扩产 三张通知的核心信息是覆铜板价格上调: - 广东建滔(建滔集团成员):CEM-1/22F/V0/HB、FR-4 等产品涨价 10 元/张,原因是铜、玻璃布等原材料价格高企; - 江西宏瑞兴:normal-TG、middle-TG、high-TG 等覆铜板涨价 10 元/张,PP 产品涨价 0.5 元/米,理由是“内卷式竞争损害企业经营,同行倒闭倒逼复价”; - 梅州威利邦:HB、22F、CEM-1 等覆铜板涨
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从东芯看到安孚科技
从上到下的定调就是支持国产自助替代,砺算的消费级gpu,已经给出了答案,其实国内第一梯队的还有象帝先这种的!前面因为资金链断了而停了,最近重庆gz跟天孚给的钱到位,项目已经重启,先发优势还是在的。 象帝先的技术力在国产GPU领域具有显著的创新性和突破 一、技术实力:架构创新与性能突破 1. 自主架构研发 象帝先自主研发的盘古微架构是其核心技术壁垒,已申请近百项发明专利 。该架构通过动态电压频率调节(DVFS)技术优化能效比,例如“天钧二号”在14nm工艺下实现单精度浮点算力15TFLOPS,较前
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腾讯财报下的利好
腾讯Q2资本开支暴增119% 利通电子液冷+算力双赛道迎量价齐升 腾讯控股8月13日晚间发布的2025年第二季度财报,为AI算力产业链注入强心剂。财报显示,腾讯Q2资本开支同比飙升119%至191亿元,创下单季历史次高,这还是在nv算力卡限制的情况下,下半年放开h20,capex只会越来越高,其中IT基础设施与数据中心投入占比超80% 。作为腾讯AI服务器核心供应商的利通电子,正迎来订单放量、价格坚挺、政策加持的三重利好共振,其液冷技术优势与算力服务布局将充分受益于腾讯的算力扩张战略。 资本开支
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科华数据在固态变压器(SST)领域已形成明确的技术布局与应用能力,其技术积累主要体现在以下四个维度: 一、技术研发与产品创新 科华数据依托电力电子核心技术优势,针对数据中心高密度供电需求,自主研发了适配800V高压直流(HVDC)架构的SST解决方案。该方案通过碳化硅(SiC)器件+高频变压器的组合,实现电能转换效率超98%,较传统UPS系统提升3个百分点。其技术突破包括: - 多端口能量路由设计:支持交流/直流混合供电,可同时输出48V(适配服务器)、800V(适配高压直流负载)等多电压等级,
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一、技术协同与生态合作的深化 信雅达与百川智能存在深度战略投资关系,是百川智能的重要生态合作伙伴。根据公开信息,信雅达通过旗下子公司及关联方对百川智能累计投资超600万美元,并共同构建大模型实验室,在金融领域的AI应用开发上有长期协作。此次Baichuan-M2的发布,不仅延续了百川在大模型领域的技术领先地位(如医疗能力全球开源模型第一),其通用能力不降反升的特性(数学、写作等核心性能提升)为信雅达提供了更灵活的技术适配空间。 具体来看,Baichuan-M2的轻量化设计(量化后可在RTX 40
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国内hvdc+液冷预期差 (13号鹅厂财报)
科华数据在液冷和HVDC(高压直流)技术方面实力强劲,具体如下: 液冷技术 - 全链条技术能力:是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业,技术覆盖冷板式、浸没式双路径,能满足不同客户对液冷的需求,在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品 :推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案,PUE可低至1.05。其中,机柜式CDU-300kW散热量高达300kW,可实现服务器设备的自然散热,能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用:为字节跳动、阿里等提供液冷系
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人形工业机器人
大概过了一遍,真下一线的人形可能就是天工了 天工系列人形工业机器人是北京人形机器人创新中心的核心成果,在技术突破、场景落地与产业协同上展现出鲜明优势: 一、技术突破:从“能跑”到“好用”的工业级能力 1. 运动与负载性能 - 天工Ultra身高1.8米、体重55kg,关节扭矩达300Nm,在全球首个人形机器人半程马拉松中以2小时40分42秒完成21公里复杂地形挑战,验证了量产可靠性; - 天工2.0双臂负载达16kg,动态作业精度达毫米级,可在电力巡检中完成精细操作,在物流场景中快速识别、分拣快
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宁德的矿产停了
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稀土回收预期差
稀土回收技术引领产业变革:华宏科技、苹果与特斯拉的协同增长逻辑 在全球科技产业竞合与资源约束的双重背景下,稀土作为战略关键材料的价值愈发凸显。华宏科技凭借其在稀土回收领域的技术突破,已成功打入苹果与特斯拉两大科技巨头的供应链体系,形成了"技术创新-巨头验证-产业升级"的正向循环。这一独特的产业生态不仅为华宏科技带来了业绩爆发式增长,更折射出全球科技制造业向绿色化、循环化转型的深层趋势。 技术壁垒构筑核心竞争力:华宏科技的稀土闭环优势 华宏科技通过自主研发的"无酸溶解"技术,将稀土回收率从行业平均
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大洋电机在轴向磁通电机领域已有明确的技术布局和专利储备。根据国家知识产权局2024年12月公告的信息,其武汉研究院成功获得“一种采用印刷绕组的轴向磁通电机”专利(授权公告号CN 222191959 U)。该专利通过印刷电路板(PCB)绕组替代传统铜线绕组,结合非晶材料定子芯设计,实现了功率密度提升、材料节约及生产工艺简化的突破。具体技术优势包括: 1. 材料创新与工艺优化 定子采用导磁非晶材料卷绕而成,在高频工况下铁损极低,同时通过PCB绕组设计减少铜用量,磁阻降低使得等效气隙物理气隙更小,功率
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周末更新-PCB上游新材料:1)铜冠业绩超预期,2)Rubin进展顺利,3)生益公告PCB扩产 (1)Rubin进展顺利,Q布+4代铜直接相关: ①Rubin于25年6月完成首次tape-out,首批硅片预计10月由台积电交付。工程样品计划于25Q4推出,芯片与系统设计预计2026年3月定版,26W3量产,26Q3服务器机架开始爬坡,当前无延迟迹象。 ②台光7月审厂,8月Q布框架性协议逐步落地,预计26H2【中材科技】Q布出货量达100-120万米/月,【菲利华】达80万米/月。 ③【铜冠】中报
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元亨利贞987
2025-08-17 17:45:21
ccl涨价潮背后的预期差
这三张覆铜板(CCL)厂商的涨价通知 一、覆铜板涨价折射行业供需紧张,倒逼PCB厂商扩产 三张通知的核心信息是覆铜板价格上调: - 广东建滔(建滔集团成员):CEM-1/22F/V0/HB、FR-4 等产品涨价 10 元/张,原因是铜、玻璃布等原材料价格高企; - 江西宏瑞兴:normal-TG、middle-TG、high-TG 等覆铜板涨价 10 元/张,PP 产品涨价 0.5 元/米,理由是“内卷式竞争损害企业经营,同行倒闭倒逼复价”; - 梅州威利邦:HB、22F、CEM-1 等覆铜板涨
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金安国纪
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大族激光
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大族数控
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生益电子
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2025-08-15 01:26:14
从东芯看到安孚科技
从上到下的定调就是支持国产自助替代,砺算的消费级gpu,已经给出了答案,其实国内第一梯队的还有象帝先这种的!前面因为资金链断了而停了,最近重庆gz跟天孚给的钱到位,项目已经重启,先发优势还是在的。 象帝先的技术力在国产GPU领域具有显著的创新性和突破 一、技术实力:架构创新与性能突破 1. 自主架构研发 象帝先自主研发的盘古微架构是其核心技术壁垒,已申请近百项发明专利 。该架构通过动态电压频率调节(DVFS)技术优化能效比,例如“天钧二号”在14nm工艺下实现单精度浮点算力15TFLOPS,较前
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东芯股份
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安孚科技
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hvlp涨价
三井hvlp全系涨价2美金,工业富联上修GB300预期,继续推荐【德福科技】【菲利华】【华光新材】【诺德股份】 尼龙双龙【溯联股份】【标榜股份】
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腾讯财报下的利好
腾讯Q2资本开支暴增119% 利通电子液冷+算力双赛道迎量价齐升 腾讯控股8月13日晚间发布的2025年第二季度财报,为AI算力产业链注入强心剂。财报显示,腾讯Q2资本开支同比飙升119%至191亿元,创下单季历史次高,这还是在nv算力卡限制的情况下,下半年放开h20,capex只会越来越高,其中IT基础设施与数据中心投入占比超80% 。作为腾讯AI服务器核心供应商的利通电子,正迎来订单放量、价格坚挺、政策加持的三重利好共振,其液冷技术优势与算力服务布局将充分受益于腾讯的算力扩张战略。 资本开支
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2025-08-12 01:03:21
sst国内
科华数据在固态变压器(SST)领域已形成明确的技术布局与应用能力,其技术积累主要体现在以下四个维度: 一、技术研发与产品创新 科华数据依托电力电子核心技术优势,针对数据中心高密度供电需求,自主研发了适配800V高压直流(HVDC)架构的SST解决方案。该方案通过碳化硅(SiC)器件+高频变压器的组合,实现电能转换效率超98%,较传统UPS系统提升3个百分点。其技术突破包括: - 多端口能量路由设计:支持交流/直流混合供电,可同时输出48V(适配服务器)、800V(适配高压直流负载)等多电压等级,
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科华数据
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最强医疗baichuan-M2大模型相关概念股
一、技术协同与生态合作的深化 信雅达与百川智能存在深度战略投资关系,是百川智能的重要生态合作伙伴。根据公开信息,信雅达通过旗下子公司及关联方对百川智能累计投资超600万美元,并共同构建大模型实验室,在金融领域的AI应用开发上有长期协作。此次Baichuan-M2的发布,不仅延续了百川在大模型领域的技术领先地位(如医疗能力全球开源模型第一),其通用能力不降反升的特性(数学、写作等核心性能提升)为信雅达提供了更灵活的技术适配空间。 具体来看,Baichuan-M2的轻量化设计(量化后可在RTX 40
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信雅达
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鸿博股份
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国内hvdc+液冷预期差 (13号鹅厂财报)
科华数据在液冷和HVDC(高压直流)技术方面实力强劲,具体如下: 液冷技术 - 全链条技术能力:是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业,技术覆盖冷板式、浸没式双路径,能满足不同客户对液冷的需求,在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品 :推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案,PUE可低至1.05。其中,机柜式CDU-300kW散热量高达300kW,可实现服务器设备的自然散热,能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用:为字节跳动、阿里等提供液冷系
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科华数据
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中恒电气
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2025-08-10 22:02:15
人形工业机器人
大概过了一遍,真下一线的人形可能就是天工了 天工系列人形工业机器人是北京人形机器人创新中心的核心成果,在技术突破、场景落地与产业协同上展现出鲜明优势: 一、技术突破:从“能跑”到“好用”的工业级能力 1. 运动与负载性能 - 天工Ultra身高1.8米、体重55kg,关节扭矩达300Nm,在全球首个人形机器人半程马拉松中以2小时40分42秒完成21公里复杂地形挑战,验证了量产可靠性; - 天工2.0双臂负载达16kg,动态作业精度达毫米级,可在电力巡检中完成精细操作,在物流场景中快速识别、分拣快
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京城机电股份
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京城股份
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宁德的矿产停了
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赣锋锂业
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天齐锂业
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元亨利贞987
2025-08-07 23:28:17
稀土回收预期差
稀土回收技术引领产业变革:华宏科技、苹果与特斯拉的协同增长逻辑 在全球科技产业竞合与资源约束的双重背景下,稀土作为战略关键材料的价值愈发凸显。华宏科技凭借其在稀土回收领域的技术突破,已成功打入苹果与特斯拉两大科技巨头的供应链体系,形成了"技术创新-巨头验证-产业升级"的正向循环。这一独特的产业生态不仅为华宏科技带来了业绩爆发式增长,更折射出全球科技制造业向绿色化、循环化转型的深层趋势。 技术壁垒构筑核心竞争力:华宏科技的稀土闭环优势 华宏科技通过自主研发的"无酸溶解"技术,将稀土回收率从行业平均
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华宏科技
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北方稀土
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元亨利贞987
2025-08-18 23:03:05
海外液冷隐形的王
最近炒的上天的所谓液冷标,还在各种送样,验证,而冰轮环境的子公司顿汉布什(Dunham-Bush)凭借130年技术积累,已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证,深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,北美订单占比达50%,海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合,构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优势 其磁悬浮变频离心冷水机组
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英维克
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川润股份
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中航光电
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元亨利贞987
2025-08-18 22:39:47
凡人修仙出版商+黑神话全系列出版方
马上2025年科隆游戏展《黑神话:悟空》新作发布的契机来看,浙版传媒的利好主要体现在品牌价值跃升、政策资源倾斜、IP联动深化三大核心维度,具体可从以下五个层面展开分析: 一、全球文化IP的品牌协同效应 《黑神话:悟空》作为现象级国产游戏,其全球热度(Steam同时在线峰值超500万 )直接赋能浙版传媒的文化传播者形象。作为游戏出版方,浙版传媒通过参与这一国家级文化输出项目,强化了自身在“传统文化数字化”领域的行业地位。例如: - 文化符号的隐性关联:游戏中大量还原的敦煌壁画、宋代建筑等元素,与浙
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浙版传媒
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城市传媒
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2025-08-17 23:38:26
轴向磁通电力 预期差 1(sofc)
大洋电机在轴向磁通电机领域已有明确的技术布局和专利储备。根据国家知识产权局2024年12月公告的信息,其武汉研究院成功获得“一种采用印刷绕组的轴向磁通电机”专利(授权公告号CN 222191959 U)。该专利通过印刷电路板(PCB)绕组替代传统铜线绕组,结合非晶材料定子芯设计,实现了功率密度提升、材料节约及生产工艺简化的突破。具体技术优势包括: 1. 材料创新与工艺优化 定子采用导磁非晶材料卷绕而成,在高频工况下铁损极低,同时通过PCB绕组设计减少铜用量,磁阻降低使得等效气隙物理气隙更小,功率
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大洋电机
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2025-08-17 20:53:06
pcb
周末更新-PCB上游新材料:1)铜冠业绩超预期,2)Rubin进展顺利,3)生益公告PCB扩产 (1)Rubin进展顺利,Q布+4代铜直接相关: ①Rubin于25年6月完成首次tape-out,首批硅片预计10月由台积电交付。工程样品计划于25Q4推出,芯片与系统设计预计2026年3月定版,26W3量产,26Q3服务器机架开始爬坡,当前无延迟迹象。 ②台光7月审厂,8月Q布框架性协议逐步落地,预计26H2【中材科技】Q布出货量达100-120万米/月,【菲利华】达80万米/月。 ③【铜冠】中报
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宏和科技
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大族激光
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芯碁微装
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中材科技
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铜冠铜箔
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ccl涨价潮背后的预期差
这三张覆铜板(CCL)厂商的涨价通知 一、覆铜板涨价折射行业供需紧张,倒逼PCB厂商扩产 三张通知的核心信息是覆铜板价格上调: - 广东建滔(建滔集团成员):CEM-1/22F/V0/HB、FR-4 等产品涨价 10 元/张,原因是铜、玻璃布等原材料价格高企; - 江西宏瑞兴:normal-TG、middle-TG、high-TG 等覆铜板涨价 10 元/张,PP 产品涨价 0.5 元/米,理由是“内卷式竞争损害企业经营,同行倒闭倒逼复价”; - 梅州威利邦:HB、22F、CEM-1 等覆铜板涨
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从东芯看到安孚科技
从上到下的定调就是支持国产自助替代,砺算的消费级gpu,已经给出了答案,其实国内第一梯队的还有象帝先这种的!前面因为资金链断了而停了,最近重庆gz跟天孚给的钱到位,项目已经重启,先发优势还是在的。 象帝先的技术力在国产GPU领域具有显著的创新性和突破 一、技术实力:架构创新与性能突破 1. 自主架构研发 象帝先自主研发的盘古微架构是其核心技术壁垒,已申请近百项发明专利 。该架构通过动态电压频率调节(DVFS)技术优化能效比,例如“天钧二号”在14nm工艺下实现单精度浮点算力15TFLOPS,较前
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腾讯财报下的利好
腾讯Q2资本开支暴增119% 利通电子液冷+算力双赛道迎量价齐升 腾讯控股8月13日晚间发布的2025年第二季度财报,为AI算力产业链注入强心剂。财报显示,腾讯Q2资本开支同比飙升119%至191亿元,创下单季历史次高,这还是在nv算力卡限制的情况下,下半年放开h20,capex只会越来越高,其中IT基础设施与数据中心投入占比超80% 。作为腾讯AI服务器核心供应商的利通电子,正迎来订单放量、价格坚挺、政策加持的三重利好共振,其液冷技术优势与算力服务布局将充分受益于腾讯的算力扩张战略。 资本开支
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科华数据在固态变压器(SST)领域已形成明确的技术布局与应用能力,其技术积累主要体现在以下四个维度: 一、技术研发与产品创新 科华数据依托电力电子核心技术优势,针对数据中心高密度供电需求,自主研发了适配800V高压直流(HVDC)架构的SST解决方案。该方案通过碳化硅(SiC)器件+高频变压器的组合,实现电能转换效率超98%,较传统UPS系统提升3个百分点。其技术突破包括: - 多端口能量路由设计:支持交流/直流混合供电,可同时输出48V(适配服务器)、800V(适配高压直流负载)等多电压等级,
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一、技术协同与生态合作的深化 信雅达与百川智能存在深度战略投资关系,是百川智能的重要生态合作伙伴。根据公开信息,信雅达通过旗下子公司及关联方对百川智能累计投资超600万美元,并共同构建大模型实验室,在金融领域的AI应用开发上有长期协作。此次Baichuan-M2的发布,不仅延续了百川在大模型领域的技术领先地位(如医疗能力全球开源模型第一),其通用能力不降反升的特性(数学、写作等核心性能提升)为信雅达提供了更灵活的技术适配空间。 具体来看,Baichuan-M2的轻量化设计(量化后可在RTX 40
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科华数据在液冷和HVDC(高压直流)技术方面实力强劲,具体如下: 液冷技术 - 全链条技术能力:是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业,技术覆盖冷板式、浸没式双路径,能满足不同客户对液冷的需求,在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品 :推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案,PUE可低至1.05。其中,机柜式CDU-300kW散热量高达300kW,可实现服务器设备的自然散热,能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用:为字节跳动、阿里等提供液冷系
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大概过了一遍,真下一线的人形可能就是天工了 天工系列人形工业机器人是北京人形机器人创新中心的核心成果,在技术突破、场景落地与产业协同上展现出鲜明优势: 一、技术突破:从“能跑”到“好用”的工业级能力 1. 运动与负载性能 - 天工Ultra身高1.8米、体重55kg,关节扭矩达300Nm,在全球首个人形机器人半程马拉松中以2小时40分42秒完成21公里复杂地形挑战,验证了量产可靠性; - 天工2.0双臂负载达16kg,动态作业精度达毫米级,可在电力巡检中完成精细操作,在物流场景中快速识别、分拣快
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稀土回收技术引领产业变革:华宏科技、苹果与特斯拉的协同增长逻辑 在全球科技产业竞合与资源约束的双重背景下,稀土作为战略关键材料的价值愈发凸显。华宏科技凭借其在稀土回收领域的技术突破,已成功打入苹果与特斯拉两大科技巨头的供应链体系,形成了"技术创新-巨头验证-产业升级"的正向循环。这一独特的产业生态不仅为华宏科技带来了业绩爆发式增长,更折射出全球科技制造业向绿色化、循环化转型的深层趋势。 技术壁垒构筑核心竞争力:华宏科技的稀土闭环优势 华宏科技通过自主研发的"无酸溶解"技术,将稀土回收率从行业平均
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凡人修仙出版商+黑神话全系列出版方
马上2025年科隆游戏展《黑神话:悟空》新作发布的契机来看,浙版传媒的利好主要体现在品牌价值跃升、政策资源倾斜、IP联动深化三大核心维度,具体可从以下五个层面展开分析: 一、全球文化IP的品牌协同效应 《黑神话:悟空》作为现象级国产游戏,其全球热度(Steam同时在线峰值超500万 )直接赋能浙版传媒的文化传播者形象。作为游戏出版方,浙版传媒通过参与这一国家级文化输出项目,强化了自身在“传统文化数字化”领域的行业地位。例如: - 文化符号的隐性关联:游戏中大量还原的敦煌壁画、宋代建筑等元素,与浙
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大洋电机在轴向磁通电机领域已有明确的技术布局和专利储备。根据国家知识产权局2024年12月公告的信息,其武汉研究院成功获得“一种采用印刷绕组的轴向磁通电机”专利(授权公告号CN 222191959 U)。该专利通过印刷电路板(PCB)绕组替代传统铜线绕组,结合非晶材料定子芯设计,实现了功率密度提升、材料节约及生产工艺简化的突破。具体技术优势包括: 1. 材料创新与工艺优化 定子采用导磁非晶材料卷绕而成,在高频工况下铁损极低,同时通过PCB绕组设计减少铜用量,磁阻降低使得等效气隙物理气隙更小,功率
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周末更新-PCB上游新材料:1)铜冠业绩超预期,2)Rubin进展顺利,3)生益公告PCB扩产 (1)Rubin进展顺利,Q布+4代铜直接相关: ①Rubin于25年6月完成首次tape-out,首批硅片预计10月由台积电交付。工程样品计划于25Q4推出,芯片与系统设计预计2026年3月定版,26W3量产,26Q3服务器机架开始爬坡,当前无延迟迹象。 ②台光7月审厂,8月Q布框架性协议逐步落地,预计26H2【中材科技】Q布出货量达100-120万米/月,【菲利华】达80万米/月。 ③【铜冠】中报
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这三张覆铜板(CCL)厂商的涨价通知 一、覆铜板涨价折射行业供需紧张,倒逼PCB厂商扩产 三张通知的核心信息是覆铜板价格上调: - 广东建滔(建滔集团成员):CEM-1/22F/V0/HB、FR-4 等产品涨价 10 元/张,原因是铜、玻璃布等原材料价格高企; - 江西宏瑞兴:normal-TG、middle-TG、high-TG 等覆铜板涨价 10 元/张,PP 产品涨价 0.5 元/米,理由是“内卷式竞争损害企业经营,同行倒闭倒逼复价”; - 梅州威利邦:HB、22F、CEM-1 等覆铜板涨
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腾讯财报下的利好
腾讯Q2资本开支暴增119% 利通电子液冷+算力双赛道迎量价齐升 腾讯控股8月13日晚间发布的2025年第二季度财报,为AI算力产业链注入强心剂。财报显示,腾讯Q2资本开支同比飙升119%至191亿元,创下单季历史次高,这还是在nv算力卡限制的情况下,下半年放开h20,capex只会越来越高,其中IT基础设施与数据中心投入占比超80% 。作为腾讯AI服务器核心供应商的利通电子,正迎来订单放量、价格坚挺、政策加持的三重利好共振,其液冷技术优势与算力服务布局将充分受益于腾讯的算力扩张战略。 资本开支
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科华数据在固态变压器(SST)领域已形成明确的技术布局与应用能力,其技术积累主要体现在以下四个维度: 一、技术研发与产品创新 科华数据依托电力电子核心技术优势,针对数据中心高密度供电需求,自主研发了适配800V高压直流(HVDC)架构的SST解决方案。该方案通过碳化硅(SiC)器件+高频变压器的组合,实现电能转换效率超98%,较传统UPS系统提升3个百分点。其技术突破包括: - 多端口能量路由设计:支持交流/直流混合供电,可同时输出48V(适配服务器)、800V(适配高压直流负载)等多电压等级,
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科华数据
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最强医疗baichuan-M2大模型相关概念股
一、技术协同与生态合作的深化 信雅达与百川智能存在深度战略投资关系,是百川智能的重要生态合作伙伴。根据公开信息,信雅达通过旗下子公司及关联方对百川智能累计投资超600万美元,并共同构建大模型实验室,在金融领域的AI应用开发上有长期协作。此次Baichuan-M2的发布,不仅延续了百川在大模型领域的技术领先地位(如医疗能力全球开源模型第一),其通用能力不降反升的特性(数学、写作等核心性能提升)为信雅达提供了更灵活的技术适配空间。 具体来看,Baichuan-M2的轻量化设计(量化后可在RTX 40
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信雅达
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鸿博股份
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元亨利贞987
2025-08-11 21:31:25
国内hvdc+液冷预期差 (13号鹅厂财报)
科华数据在液冷和HVDC(高压直流)技术方面实力强劲,具体如下: 液冷技术 - 全链条技术能力:是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业,技术覆盖冷板式、浸没式双路径,能满足不同客户对液冷的需求,在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品 :推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案,PUE可低至1.05。其中,机柜式CDU-300kW散热量高达300kW,可实现服务器设备的自然散热,能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用:为字节跳动、阿里等提供液冷系
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科华数据
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英维克
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-08-10 22:02:15
人形工业机器人
大概过了一遍,真下一线的人形可能就是天工了 天工系列人形工业机器人是北京人形机器人创新中心的核心成果,在技术突破、场景落地与产业协同上展现出鲜明优势: 一、技术突破:从“能跑”到“好用”的工业级能力 1. 运动与负载性能 - 天工Ultra身高1.8米、体重55kg,关节扭矩达300Nm,在全球首个人形机器人半程马拉松中以2小时40分42秒完成21公里复杂地形挑战,验证了量产可靠性; - 天工2.0双臂负载达16kg,动态作业精度达毫米级,可在电力巡检中完成精细操作,在物流场景中快速识别、分拣快
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京城机电股份
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京城股份
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元亨利贞987
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宁德的矿产停了
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赣锋锂业
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元亨利贞987
2025-08-07 23:28:17
稀土回收预期差
稀土回收技术引领产业变革:华宏科技、苹果与特斯拉的协同增长逻辑 在全球科技产业竞合与资源约束的双重背景下,稀土作为战略关键材料的价值愈发凸显。华宏科技凭借其在稀土回收领域的技术突破,已成功打入苹果与特斯拉两大科技巨头的供应链体系,形成了"技术创新-巨头验证-产业升级"的正向循环。这一独特的产业生态不仅为华宏科技带来了业绩爆发式增长,更折射出全球科技制造业向绿色化、循环化转型的深层趋势。 技术壁垒构筑核心竞争力:华宏科技的稀土闭环优势 华宏科技通过自主研发的"无酸溶解"技术,将稀土回收率从行业平均
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华宏科技
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北方稀土
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元亨利贞987
2025-08-18 23:03:05
海外液冷隐形的王
最近炒的上天的所谓液冷标,还在各种送样,验证,而冰轮环境的子公司顿汉布什(Dunham-Bush)凭借130年技术积累,已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证,深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单(用于AI数据中心冷却),同时拿下澳大利亚2.7亿元项目,北美订单占比达50%,海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合,构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优势 其磁悬浮变频离心冷水机组
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英维克
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川润股份
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中航光电
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元亨利贞987
2025-08-18 22:39:47
凡人修仙出版商+黑神话全系列出版方
马上2025年科隆游戏展《黑神话:悟空》新作发布的契机来看,浙版传媒的利好主要体现在品牌价值跃升、政策资源倾斜、IP联动深化三大核心维度,具体可从以下五个层面展开分析: 一、全球文化IP的品牌协同效应 《黑神话:悟空》作为现象级国产游戏,其全球热度(Steam同时在线峰值超500万 )直接赋能浙版传媒的文化传播者形象。作为游戏出版方,浙版传媒通过参与这一国家级文化输出项目,强化了自身在“传统文化数字化”领域的行业地位。例如: - 文化符号的隐性关联:游戏中大量还原的敦煌壁画、宋代建筑等元素,与浙
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浙版传媒
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城市传媒
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元亨利贞987
2025-08-17 23:38:26
轴向磁通电力 预期差 1(sofc)
大洋电机在轴向磁通电机领域已有明确的技术布局和专利储备。根据国家知识产权局2024年12月公告的信息,其武汉研究院成功获得“一种采用印刷绕组的轴向磁通电机”专利(授权公告号CN 222191959 U)。该专利通过印刷电路板(PCB)绕组替代传统铜线绕组,结合非晶材料定子芯设计,实现了功率密度提升、材料节约及生产工艺简化的突破。具体技术优势包括: 1. 材料创新与工艺优化 定子采用导磁非晶材料卷绕而成,在高频工况下铁损极低,同时通过PCB绕组设计减少铜用量,磁阻降低使得等效气隙物理气隙更小,功率
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大洋电机
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元亨利贞987
2025-08-17 20:53:06
pcb
周末更新-PCB上游新材料:1)铜冠业绩超预期,2)Rubin进展顺利,3)生益公告PCB扩产 (1)Rubin进展顺利,Q布+4代铜直接相关: ①Rubin于25年6月完成首次tape-out,首批硅片预计10月由台积电交付。工程样品计划于25Q4推出,芯片与系统设计预计2026年3月定版,26W3量产,26Q3服务器机架开始爬坡,当前无延迟迹象。 ②台光7月审厂,8月Q布框架性协议逐步落地,预计26H2【中材科技】Q布出货量达100-120万米/月,【菲利华】达80万米/月。 ③【铜冠】中报
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宏和科技
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大族激光
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芯碁微装
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中材科技
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铜冠铜箔
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元亨利贞987
2025-08-17 17:45:21
ccl涨价潮背后的预期差
这三张覆铜板(CCL)厂商的涨价通知 一、覆铜板涨价折射行业供需紧张,倒逼PCB厂商扩产 三张通知的核心信息是覆铜板价格上调: - 广东建滔(建滔集团成员):CEM-1/22F/V0/HB、FR-4 等产品涨价 10 元/张,原因是铜、玻璃布等原材料价格高企; - 江西宏瑞兴:normal-TG、middle-TG、high-TG 等覆铜板涨价 10 元/张,PP 产品涨价 0.5 元/米,理由是“内卷式竞争损害企业经营,同行倒闭倒逼复价”; - 梅州威利邦:HB、22F、CEM-1 等覆铜板涨
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金安国纪
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大族激光
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大族数控
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生益电子
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元亨利贞987
2025-08-15 01:26:14
从东芯看到安孚科技
从上到下的定调就是支持国产自助替代,砺算的消费级gpu,已经给出了答案,其实国内第一梯队的还有象帝先这种的!前面因为资金链断了而停了,最近重庆gz跟天孚给的钱到位,项目已经重启,先发优势还是在的。 象帝先的技术力在国产GPU领域具有显著的创新性和突破 一、技术实力:架构创新与性能突破 1. 自主架构研发 象帝先自主研发的盘古微架构是其核心技术壁垒,已申请近百项发明专利 。该架构通过动态电压频率调节(DVFS)技术优化能效比,例如“天钧二号”在14nm工艺下实现单精度浮点算力15TFLOPS,较前
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东芯股份
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安孚科技
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元亨利贞987
2025-08-13 23:55:53
hvlp涨价
三井hvlp全系涨价2美金,工业富联上修GB300预期,继续推荐【德福科技】【菲利华】【华光新材】【诺德股份】 尼龙双龙【溯联股份】【标榜股份】
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元亨利贞987
2025-08-13 23:32:41
腾讯财报下的利好
腾讯Q2资本开支暴增119% 利通电子液冷+算力双赛道迎量价齐升 腾讯控股8月13日晚间发布的2025年第二季度财报,为AI算力产业链注入强心剂。财报显示,腾讯Q2资本开支同比飙升119%至191亿元,创下单季历史次高,这还是在nv算力卡限制的情况下,下半年放开h20,capex只会越来越高,其中IT基础设施与数据中心投入占比超80% 。作为腾讯AI服务器核心供应商的利通电子,正迎来订单放量、价格坚挺、政策加持的三重利好共振,其液冷技术优势与算力服务布局将充分受益于腾讯的算力扩张战略。 资本开支
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利通电子
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元亨利贞987
2025-08-12 11:24:17
deepseek r20 小道消息
不保真 不保真
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每日互动
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东珠生态
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元亨利贞987
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科华数据在固态变压器(SST)领域已形成明确的技术布局与应用能力,其技术积累主要体现在以下四个维度: 一、技术研发与产品创新 科华数据依托电力电子核心技术优势,针对数据中心高密度供电需求,自主研发了适配800V高压直流(HVDC)架构的SST解决方案。该方案通过碳化硅(SiC)器件+高频变压器的组合,实现电能转换效率超98%,较传统UPS系统提升3个百分点。其技术突破包括: - 多端口能量路由设计:支持交流/直流混合供电,可同时输出48V(适配服务器)、800V(适配高压直流负载)等多电压等级,
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最强医疗baichuan-M2大模型相关概念股
一、技术协同与生态合作的深化 信雅达与百川智能存在深度战略投资关系,是百川智能的重要生态合作伙伴。根据公开信息,信雅达通过旗下子公司及关联方对百川智能累计投资超600万美元,并共同构建大模型实验室,在金融领域的AI应用开发上有长期协作。此次Baichuan-M2的发布,不仅延续了百川在大模型领域的技术领先地位(如医疗能力全球开源模型第一),其通用能力不降反升的特性(数学、写作等核心性能提升)为信雅达提供了更灵活的技术适配空间。 具体来看,Baichuan-M2的轻量化设计(量化后可在RTX 40
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国内hvdc+液冷预期差 (13号鹅厂财报)
科华数据在液冷和HVDC(高压直流)技术方面实力强劲,具体如下: 液冷技术 - 全链条技术能力:是国内少数掌握冷板式与浸没式液冷全链条技术的企业,技术覆盖冷板式、浸没式双路径,能满足不同客户对液冷的需求,在高功率密度场景中优势显著。 - 高效的液冷产品 :推出抽屉式CDU、机柜式液冷微模块等解决方案,PUE可低至1.05。其中,机柜式CDU-300kW散热量高达300kW,可实现服务器设备的自然散热,能满足15-40kW/柜的高功率密度散热需求。 - 广泛的客户应用:为字节跳动、阿里等提供液冷系
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人形工业机器人
大概过了一遍,真下一线的人形可能就是天工了 天工系列人形工业机器人是北京人形机器人创新中心的核心成果,在技术突破、场景落地与产业协同上展现出鲜明优势: 一、技术突破:从“能跑”到“好用”的工业级能力 1. 运动与负载性能 - 天工Ultra身高1.8米、体重55kg,关节扭矩达300Nm,在全球首个人形机器人半程马拉松中以2小时40分42秒完成21公里复杂地形挑战,验证了量产可靠性; - 天工2.0双臂负载达16kg,动态作业精度达毫米级,可在电力巡检中完成精细操作,在物流场景中快速识别、分拣快
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京城机电股份
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元亨利贞987
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宁德的矿产停了
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稀土回收预期差
稀土回收技术引领产业变革:华宏科技、苹果与特斯拉的协同增长逻辑 在全球科技产业竞合与资源约束的双重背景下,稀土作为战略关键材料的价值愈发凸显。华宏科技凭借其在稀土回收领域的技术突破,已成功打入苹果与特斯拉两大科技巨头的供应链体系,形成了"技术创新-巨头验证-产业升级"的正向循环。这一独特的产业生态不仅为华宏科技带来了业绩爆发式增长,更折射出全球科技制造业向绿色化、循环化转型的深层趋势。 技术壁垒构筑核心竞争力:华宏科技的稀土闭环优势 华宏科技通过自主研发的"无酸溶解"技术,将稀土回收率从行业平均
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