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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-08-06 23:37:03
反无人机预期差
国睿科技(600562.SH)在反无人机领域的技术实力与市场布局已形成显著优势,其核心竞争力体现在雷达探测、系统集成与实战应用三大维度: 一、核心产品与技术突破 1. 蜘蛛网低空监视反制系统 该系统集成雷达、电侦、光电、干扰等多模态设备,通过动态组网算法实现低空目标的全天候、全空域覆盖,可同时跟踪多批次无人机并精准识别恶意目标。其核心优势包括: - 雷达技术:采用毫米波相控阵雷达,可在0.1秒内识别大疆Mavic3等小型无人机,穿透雨水、烟雾等复杂环境,探测距离达20公里。 - 多源融合:整合雷
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国睿科技
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元亨利贞987
2025-08-05 10:32:09
gaa
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柏诚股份
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元亨利贞987
2025-08-04 23:06:01
老文重温
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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麦格米特
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江海股份
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蔚蓝锂芯
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元亨利贞987
2025-08-04 22:55:44
逻辑补充
华东重机高端制造+AI+新能源多维共振,GPU+光刻机传感器打开想象空间 一、参股聚众科技:卡位半导体传感器,突破光刻机核心部件 华东重机战略投资聚众科技(持股9.09%),切入MEMS高端传感器赛道。聚众科技掌握半导体设备用传感器核心技术,产品覆盖ASML光刻机真空腔体监测、北方华创刻蚀机压力传感等关键环节,打破美捷特、霍尼韦尔垄断,已实现国产替代并批量供货。其技术还可迁移至港机设备智能化升级(如无人集卡定位系统),形成“半导体+高端装备”协同。 二、GPU布局:控股锐信图芯,发力信创算力 通
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华东重机
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元亨利贞987
2025-08-04 22:36:46
补逻辑华东重机
华东重机子公司官宣与X客户合作(就是大家想的那家具体的文字不方便,非要问的话请电话) 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。 2、真空规等产品空间巨大,X客户一年目前10e采购需求,后面预期进bfhc,产品替代mks及inficon,强国产替代需求且空间巨大 3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域,价值量高且为耗材属性,一年更换需求单台设备超200w,独供 4、军工业务对标芯动联科,阅兵核心
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元亨利贞987
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后续
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南兴股份
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元亨利贞987
2025-07-30 22:22:05
军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度参与马伟明院士团队的电磁弹射技术产业化,独家供应福建舰、两栖攻击舰等核心装备的电磁弹射系统 。据市场估算,福建舰三条电磁弹射系统订单金额约30亿元,占公司2024年营收(47亿元)的63.8% 。2025年新披露的
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湘电股份
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泰豪科技
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中国动力
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贵绳股份
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巨力索具
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元亨利贞987
2025-07-30 14:28:56
四川世运会预期差
四川世运会(2025年成都世界运动会)将为红旗连锁带来多维度的实质性利好,具体体现在以下几个方面: 一、直接销售增长与特色商品布局 1. 赛事人流驱动消费 成都世运会预计吸引全球50多个国家的5000名运动员、10万名国际游客及大量本地观众 ,密集的人流将显著提升红旗连锁门店的客流量。参考2023年成都大运会期间全市零售业销售收入同比增长21.6%的历史数据 ,红旗连锁作为覆盖成都全域的便利店龙头(门店超3600家),其社区门店、交通枢纽店及核心商圈店将直接承接赛事期间的日常消费需求,尤其是食品
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茂业商业
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红旗连锁
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元亨利贞987
2025-07-29 23:35:22
会议预期
结合地产 化债两方面来看 一、光大嘉宝在化债与地产政策中的战略定位 1. 化债核心抓手光大嘉宝依托母公司光大集团的AMC资源(光大金瓯),直接参与地方债务化解。财政部要求2025年完成10万亿存量债务处置,光大集团作为主要AMC之一,需通过资产重组盘活不良资产,而光大嘉宝定位为集团内唯一不动产处置平台,预计承接长三角区域商业地产、产业园等折价资产(首批或达100-200亿元)。资产注入后,可通过运营提升价值并发行REITs退出,形成“收购-盘活-退出”闭环,直接贡献利润。 2. REITs政策红
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光大嘉宝
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衢州发展
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元亨利贞987
2025-07-29 22:58:07
重申下东信和平在树图链的唯一性
一、技术协同构建核心竞争力 1. BSIM卡的硬件入口价值 东信和平联合树图研究院研发的区块链"温"钱包(BSIM卡)是稳定币生态的关键基础设施。该卡通过芯片级集成将加密钱包直接嵌入SIM卡,支持存储锚定人民币的稳定币私钥并实现跨境支付 。其核心优势包括: - 私钥安全:采用"私钥不出卡"设计,通过硬件安全模块(HSM)防止私钥被窃取,满足稳定币资产存储的高安全性需求 。 - 用户体验优化:将复杂的区块链地址映射为".web3"域名,并与手机号码实名制绑定,普通用户无需专业知识即可便捷使用稳定币
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东信和平
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恒生电子
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元亨利贞987
2025-07-29 22:54:39
柴发
#出处未知 [玫瑰]近期某大厂招标柴发再涨价,重视25H2开始数据中心建设提速,柴发迎重要投资机遇 1、今日产业链消息,某大厂AIDC招标近期开始,#其中柴发再涨价10万元/台,随着下半年数据中心建设提速,#柴发价格年内有望看到330-350万/台(今年初260万/台)。同时,今日海外消息,英伟达上周向台积电订购30万颗H20,主要由于中国市场强劲需求,H20全年供货量或上修,国内AIDC建设进一步提速 2、海外数据中心Capex再超预期,柴发备用电源需求强劲。25H1北美数据中心Capex再超
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元亨利贞987
2025-07-29 13:46:01
补逻辑
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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禾望电气
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-07-28 22:30:49
国内最强大模型刚刚发布
智谱GLM-4.5是聚焦智能体的开源SOTA模型,7月28日发布,Hugging Face等平台同步开源,兼容Claude Code框架。 技术上采用MoE架构,分3550亿参数(GLM-4.5)和1060亿参数(GLM-4.5-Air)版本,经15万亿通用数据预训练+8万亿专项数据精调,参数效率领先(仅为同类模型1/2-1/3参数量)。 性能居全球第三、国产及开源第一,12项基准评测平均分63.2;真实开发任务中,工具调用与完成度国内最佳,可平替多数商业模型。 优势在于高速低成本:API输入0
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电广传媒
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思美传媒
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凌云光
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元亨利贞987
2025-07-28 12:25:25
速递
【东吴电子陈海进】PCB新事:什么是CoWoP封装? CoWoP(ChiponWaferonPCB)是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片(Chip)通过微凸点倒装到硅中介层(Wafer)上,完成芯片与硅基板的高密度互连;然后将整个“芯片在硅片”组件直接键合到多层PCB上,省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接,还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层(RDL),保证信号完整性与功率分配。相比传统封装,CoWoP将封装substrate与PCB“一体化”,实现了更薄
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兴森科技
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深南电路
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胜宏科技
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元亨利贞987
2025-07-27 21:54:35
384利好预期差2
这种 Scale Out势必会带来巨大的能耗,也会催生散热的巨大需求 基于昇腾384超节点的高能耗需求,川润股份的液冷技术布局迎来技术适配性、市场空间、政策红利三重利好,成为国产AI算力基建浪潮中的核心受益者: 一、技术适配性:液冷方案直击昇腾384散热痛点 昇腾384超节点单台散热需求达559千瓦,高密度算力堆叠导致传统风冷方案完全失效。川润股份的浸没式液冷技术通过将服务器直接浸入特制冷却液,使散热效率提升30%,完美匹配昇腾384的“高热战役”需求。实测数据显示,采用川润液冷后,昇腾384超
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川润股份
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编辑交易计划
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反无人机预期差
国睿科技(600562.SH)在反无人机领域的技术实力与市场布局已形成显著优势,其核心竞争力体现在雷达探测、系统集成与实战应用三大维度: 一、核心产品与技术突破 1. 蜘蛛网低空监视反制系统 该系统集成雷达、电侦、光电、干扰等多模态设备,通过动态组网算法实现低空目标的全天候、全空域覆盖,可同时跟踪多批次无人机并精准识别恶意目标。其核心优势包括: - 雷达技术:采用毫米波相控阵雷达,可在0.1秒内识别大疆Mavic3等小型无人机,穿透雨水、烟雾等复杂环境,探测距离达20公里。 - 多源融合:整合雷
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老文重温
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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华东重机高端制造+AI+新能源多维共振,GPU+光刻机传感器打开想象空间 一、参股聚众科技:卡位半导体传感器,突破光刻机核心部件 华东重机战略投资聚众科技(持股9.09%),切入MEMS高端传感器赛道。聚众科技掌握半导体设备用传感器核心技术,产品覆盖ASML光刻机真空腔体监测、北方华创刻蚀机压力传感等关键环节,打破美捷特、霍尼韦尔垄断,已实现国产替代并批量供货。其技术还可迁移至港机设备智能化升级(如无人集卡定位系统),形成“半导体+高端装备”协同。 二、GPU布局:控股锐信图芯,发力信创算力 通
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补逻辑华东重机
华东重机子公司官宣与X客户合作(就是大家想的那家具体的文字不方便,非要问的话请电话) 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。 2、真空规等产品空间巨大,X客户一年目前10e采购需求,后面预期进bfhc,产品替代mks及inficon,强国产替代需求且空间巨大 3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域,价值量高且为耗材属性,一年更换需求单台设备超200w,独供 4、军工业务对标芯动联科,阅兵核心
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福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度参与马伟明院士团队的电磁弹射技术产业化,独家供应福建舰、两栖攻击舰等核心装备的电磁弹射系统 。据市场估算,福建舰三条电磁弹射系统订单金额约30亿元,占公司2024年营收(47亿元)的63.8% 。2025年新披露的
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四川世运会预期差
四川世运会(2025年成都世界运动会)将为红旗连锁带来多维度的实质性利好,具体体现在以下几个方面: 一、直接销售增长与特色商品布局 1. 赛事人流驱动消费 成都世运会预计吸引全球50多个国家的5000名运动员、10万名国际游客及大量本地观众 ,密集的人流将显著提升红旗连锁门店的客流量。参考2023年成都大运会期间全市零售业销售收入同比增长21.6%的历史数据 ,红旗连锁作为覆盖成都全域的便利店龙头(门店超3600家),其社区门店、交通枢纽店及核心商圈店将直接承接赛事期间的日常消费需求,尤其是食品
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会议预期
结合地产 化债两方面来看 一、光大嘉宝在化债与地产政策中的战略定位 1. 化债核心抓手光大嘉宝依托母公司光大集团的AMC资源(光大金瓯),直接参与地方债务化解。财政部要求2025年完成10万亿存量债务处置,光大集团作为主要AMC之一,需通过资产重组盘活不良资产,而光大嘉宝定位为集团内唯一不动产处置平台,预计承接长三角区域商业地产、产业园等折价资产(首批或达100-200亿元)。资产注入后,可通过运营提升价值并发行REITs退出,形成“收购-盘活-退出”闭环,直接贡献利润。 2. REITs政策红
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重申下东信和平在树图链的唯一性
一、技术协同构建核心竞争力 1. BSIM卡的硬件入口价值 东信和平联合树图研究院研发的区块链"温"钱包(BSIM卡)是稳定币生态的关键基础设施。该卡通过芯片级集成将加密钱包直接嵌入SIM卡,支持存储锚定人民币的稳定币私钥并实现跨境支付 。其核心优势包括: - 私钥安全:采用"私钥不出卡"设计,通过硬件安全模块(HSM)防止私钥被窃取,满足稳定币资产存储的高安全性需求 。 - 用户体验优化:将复杂的区块链地址映射为".web3"域名,并与手机号码实名制绑定,普通用户无需专业知识即可便捷使用稳定币
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柴发
#出处未知 [玫瑰]近期某大厂招标柴发再涨价,重视25H2开始数据中心建设提速,柴发迎重要投资机遇 1、今日产业链消息,某大厂AIDC招标近期开始,#其中柴发再涨价10万元/台,随着下半年数据中心建设提速,#柴发价格年内有望看到330-350万/台(今年初260万/台)。同时,今日海外消息,英伟达上周向台积电订购30万颗H20,主要由于中国市场强劲需求,H20全年供货量或上修,国内AIDC建设进一步提速 2、海外数据中心Capex再超预期,柴发备用电源需求强劲。25H1北美数据中心Capex再超
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【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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国内最强大模型刚刚发布
智谱GLM-4.5是聚焦智能体的开源SOTA模型,7月28日发布,Hugging Face等平台同步开源,兼容Claude Code框架。 技术上采用MoE架构,分3550亿参数(GLM-4.5)和1060亿参数(GLM-4.5-Air)版本,经15万亿通用数据预训练+8万亿专项数据精调,参数效率领先(仅为同类模型1/2-1/3参数量)。 性能居全球第三、国产及开源第一,12项基准评测平均分63.2;真实开发任务中,工具调用与完成度国内最佳,可平替多数商业模型。 优势在于高速低成本:API输入0
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384利好预期差2
这种 Scale Out势必会带来巨大的能耗,也会催生散热的巨大需求 基于昇腾384超节点的高能耗需求,川润股份的液冷技术布局迎来技术适配性、市场空间、政策红利三重利好,成为国产AI算力基建浪潮中的核心受益者: 一、技术适配性:液冷方案直击昇腾384散热痛点 昇腾384超节点单台散热需求达559千瓦,高密度算力堆叠导致传统风冷方案完全失效。川润股份的浸没式液冷技术通过将服务器直接浸入特制冷却液,使散热效率提升30%,完美匹配昇腾384的“高热战役”需求。实测数据显示,采用川润液冷后,昇腾384超
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【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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华东重机高端制造+AI+新能源多维共振,GPU+光刻机传感器打开想象空间 一、参股聚众科技:卡位半导体传感器,突破光刻机核心部件 华东重机战略投资聚众科技(持股9.09%),切入MEMS高端传感器赛道。聚众科技掌握半导体设备用传感器核心技术,产品覆盖ASML光刻机真空腔体监测、北方华创刻蚀机压力传感等关键环节,打破美捷特、霍尼韦尔垄断,已实现国产替代并批量供货。其技术还可迁移至港机设备智能化升级(如无人集卡定位系统),形成“半导体+高端装备”协同。 二、GPU布局:控股锐信图芯,发力信创算力 通
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补逻辑华东重机
华东重机子公司官宣与X客户合作(就是大家想的那家具体的文字不方便,非要问的话请电话) 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。 2、真空规等产品空间巨大,X客户一年目前10e采购需求,后面预期进bfhc,产品替代mks及inficon,强国产替代需求且空间巨大 3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域,价值量高且为耗材属性,一年更换需求单台设备超200w,独供 4、军工业务对标芯动联科,阅兵核心
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南兴股份
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2025-07-30 22:22:05
军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度参与马伟明院士团队的电磁弹射技术产业化,独家供应福建舰、两栖攻击舰等核心装备的电磁弹射系统 。据市场估算,福建舰三条电磁弹射系统订单金额约30亿元,占公司2024年营收(47亿元)的63.8% 。2025年新披露的
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湘电股份
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泰豪科技
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中国动力
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贵绳股份
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2025-07-30 14:28:56
四川世运会预期差
四川世运会(2025年成都世界运动会)将为红旗连锁带来多维度的实质性利好,具体体现在以下几个方面: 一、直接销售增长与特色商品布局 1. 赛事人流驱动消费 成都世运会预计吸引全球50多个国家的5000名运动员、10万名国际游客及大量本地观众 ,密集的人流将显著提升红旗连锁门店的客流量。参考2023年成都大运会期间全市零售业销售收入同比增长21.6%的历史数据 ,红旗连锁作为覆盖成都全域的便利店龙头(门店超3600家),其社区门店、交通枢纽店及核心商圈店将直接承接赛事期间的日常消费需求,尤其是食品
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茂业商业
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红旗连锁
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2025-07-29 23:35:22
会议预期
结合地产 化债两方面来看 一、光大嘉宝在化债与地产政策中的战略定位 1. 化债核心抓手光大嘉宝依托母公司光大集团的AMC资源(光大金瓯),直接参与地方债务化解。财政部要求2025年完成10万亿存量债务处置,光大集团作为主要AMC之一,需通过资产重组盘活不良资产,而光大嘉宝定位为集团内唯一不动产处置平台,预计承接长三角区域商业地产、产业园等折价资产(首批或达100-200亿元)。资产注入后,可通过运营提升价值并发行REITs退出,形成“收购-盘活-退出”闭环,直接贡献利润。 2. REITs政策红
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光大嘉宝
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衢州发展
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元亨利贞987
2025-07-29 22:58:07
重申下东信和平在树图链的唯一性
一、技术协同构建核心竞争力 1. BSIM卡的硬件入口价值 东信和平联合树图研究院研发的区块链"温"钱包(BSIM卡)是稳定币生态的关键基础设施。该卡通过芯片级集成将加密钱包直接嵌入SIM卡,支持存储锚定人民币的稳定币私钥并实现跨境支付 。其核心优势包括: - 私钥安全:采用"私钥不出卡"设计,通过硬件安全模块(HSM)防止私钥被窃取,满足稳定币资产存储的高安全性需求 。 - 用户体验优化:将复杂的区块链地址映射为".web3"域名,并与手机号码实名制绑定,普通用户无需专业知识即可便捷使用稳定币
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东信和平
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恒生电子
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2025-07-29 22:54:39
柴发
#出处未知 [玫瑰]近期某大厂招标柴发再涨价,重视25H2开始数据中心建设提速,柴发迎重要投资机遇 1、今日产业链消息,某大厂AIDC招标近期开始,#其中柴发再涨价10万元/台,随着下半年数据中心建设提速,#柴发价格年内有望看到330-350万/台(今年初260万/台)。同时,今日海外消息,英伟达上周向台积电订购30万颗H20,主要由于中国市场强劲需求,H20全年供货量或上修,国内AIDC建设进一步提速 2、海外数据中心Capex再超预期,柴发备用电源需求强劲。25H1北美数据中心Capex再超
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元亨利贞987
2025-07-29 13:46:01
补逻辑
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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禾望电气
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中恒电气
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2025-07-28 22:30:49
国内最强大模型刚刚发布
智谱GLM-4.5是聚焦智能体的开源SOTA模型,7月28日发布,Hugging Face等平台同步开源,兼容Claude Code框架。 技术上采用MoE架构,分3550亿参数(GLM-4.5)和1060亿参数(GLM-4.5-Air)版本,经15万亿通用数据预训练+8万亿专项数据精调,参数效率领先(仅为同类模型1/2-1/3参数量)。 性能居全球第三、国产及开源第一,12项基准评测平均分63.2;真实开发任务中,工具调用与完成度国内最佳,可平替多数商业模型。 优势在于高速低成本:API输入0
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电广传媒
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思美传媒
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凌云光
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元亨利贞987
2025-07-28 12:25:25
速递
【东吴电子陈海进】PCB新事:什么是CoWoP封装? CoWoP(ChiponWaferonPCB)是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片(Chip)通过微凸点倒装到硅中介层(Wafer)上,完成芯片与硅基板的高密度互连;然后将整个“芯片在硅片”组件直接键合到多层PCB上,省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接,还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层(RDL),保证信号完整性与功率分配。相比传统封装,CoWoP将封装substrate与PCB“一体化”,实现了更薄
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兴森科技
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深南电路
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胜宏科技
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元亨利贞987
2025-07-27 21:54:35
384利好预期差2
这种 Scale Out势必会带来巨大的能耗,也会催生散热的巨大需求 基于昇腾384超节点的高能耗需求,川润股份的液冷技术布局迎来技术适配性、市场空间、政策红利三重利好,成为国产AI算力基建浪潮中的核心受益者: 一、技术适配性:液冷方案直击昇腾384散热痛点 昇腾384超节点单台散热需求达559千瓦,高密度算力堆叠导致传统风冷方案完全失效。川润股份的浸没式液冷技术通过将服务器直接浸入特制冷却液,使散热效率提升30%,完美匹配昇腾384的“高热战役”需求。实测数据显示,采用川润液冷后,昇腾384超
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川润股份
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编辑交易计划
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元亨利贞987
2025-08-06 23:37:03
反无人机预期差
国睿科技(600562.SH)在反无人机领域的技术实力与市场布局已形成显著优势,其核心竞争力体现在雷达探测、系统集成与实战应用三大维度: 一、核心产品与技术突破 1. 蜘蛛网低空监视反制系统 该系统集成雷达、电侦、光电、干扰等多模态设备,通过动态组网算法实现低空目标的全天候、全空域覆盖,可同时跟踪多批次无人机并精准识别恶意目标。其核心优势包括: - 雷达技术:采用毫米波相控阵雷达,可在0.1秒内识别大疆Mavic3等小型无人机,穿透雨水、烟雾等复杂环境,探测距离达20公里。 - 多源融合:整合雷
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国睿科技
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元亨利贞987
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gaa
gaa突破?
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柏诚股份
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元亨利贞987
2025-08-04 23:06:01
老文重温
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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麦格米特
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江海股份
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蔚蓝锂芯
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元亨利贞987
2025-08-04 22:55:44
逻辑补充
华东重机高端制造+AI+新能源多维共振,GPU+光刻机传感器打开想象空间 一、参股聚众科技:卡位半导体传感器,突破光刻机核心部件 华东重机战略投资聚众科技(持股9.09%),切入MEMS高端传感器赛道。聚众科技掌握半导体设备用传感器核心技术,产品覆盖ASML光刻机真空腔体监测、北方华创刻蚀机压力传感等关键环节,打破美捷特、霍尼韦尔垄断,已实现国产替代并批量供货。其技术还可迁移至港机设备智能化升级(如无人集卡定位系统),形成“半导体+高端装备”协同。 二、GPU布局:控股锐信图芯,发力信创算力 通
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华东重机
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元亨利贞987
2025-08-04 22:36:46
补逻辑华东重机
华东重机子公司官宣与X客户合作(就是大家想的那家具体的文字不方便,非要问的话请电话) 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。 2、真空规等产品空间巨大,X客户一年目前10e采购需求,后面预期进bfhc,产品替代mks及inficon,强国产替代需求且空间巨大 3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域,价值量高且为耗材属性,一年更换需求单台设备超200w,独供 4、军工业务对标芯动联科,阅兵核心
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元亨利贞987
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南兴股份
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军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度参与马伟明院士团队的电磁弹射技术产业化,独家供应福建舰、两栖攻击舰等核心装备的电磁弹射系统 。据市场估算,福建舰三条电磁弹射系统订单金额约30亿元,占公司2024年营收(47亿元)的63.8% 。2025年新披露的
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四川世运会预期差
四川世运会(2025年成都世界运动会)将为红旗连锁带来多维度的实质性利好,具体体现在以下几个方面: 一、直接销售增长与特色商品布局 1. 赛事人流驱动消费 成都世运会预计吸引全球50多个国家的5000名运动员、10万名国际游客及大量本地观众 ,密集的人流将显著提升红旗连锁门店的客流量。参考2023年成都大运会期间全市零售业销售收入同比增长21.6%的历史数据 ,红旗连锁作为覆盖成都全域的便利店龙头(门店超3600家),其社区门店、交通枢纽店及核心商圈店将直接承接赛事期间的日常消费需求,尤其是食品
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会议预期
结合地产 化债两方面来看 一、光大嘉宝在化债与地产政策中的战略定位 1. 化债核心抓手光大嘉宝依托母公司光大集团的AMC资源(光大金瓯),直接参与地方债务化解。财政部要求2025年完成10万亿存量债务处置,光大集团作为主要AMC之一,需通过资产重组盘活不良资产,而光大嘉宝定位为集团内唯一不动产处置平台,预计承接长三角区域商业地产、产业园等折价资产(首批或达100-200亿元)。资产注入后,可通过运营提升价值并发行REITs退出,形成“收购-盘活-退出”闭环,直接贡献利润。 2. REITs政策红
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重申下东信和平在树图链的唯一性
一、技术协同构建核心竞争力 1. BSIM卡的硬件入口价值 东信和平联合树图研究院研发的区块链"温"钱包(BSIM卡)是稳定币生态的关键基础设施。该卡通过芯片级集成将加密钱包直接嵌入SIM卡,支持存储锚定人民币的稳定币私钥并实现跨境支付 。其核心优势包括: - 私钥安全:采用"私钥不出卡"设计,通过硬件安全模块(HSM)防止私钥被窃取,满足稳定币资产存储的高安全性需求 。 - 用户体验优化:将复杂的区块链地址映射为".web3"域名,并与手机号码实名制绑定,普通用户无需专业知识即可便捷使用稳定币
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柴发
#出处未知 [玫瑰]近期某大厂招标柴发再涨价,重视25H2开始数据中心建设提速,柴发迎重要投资机遇 1、今日产业链消息,某大厂AIDC招标近期开始,#其中柴发再涨价10万元/台,随着下半年数据中心建设提速,#柴发价格年内有望看到330-350万/台(今年初260万/台)。同时,今日海外消息,英伟达上周向台积电订购30万颗H20,主要由于中国市场强劲需求,H20全年供货量或上修,国内AIDC建设进一步提速 2、海外数据中心Capex再超预期,柴发备用电源需求强劲。25H1北美数据中心Capex再超
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【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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国内最强大模型刚刚发布
智谱GLM-4.5是聚焦智能体的开源SOTA模型,7月28日发布,Hugging Face等平台同步开源,兼容Claude Code框架。 技术上采用MoE架构,分3550亿参数(GLM-4.5)和1060亿参数(GLM-4.5-Air)版本,经15万亿通用数据预训练+8万亿专项数据精调,参数效率领先(仅为同类模型1/2-1/3参数量)。 性能居全球第三、国产及开源第一,12项基准评测平均分63.2;真实开发任务中,工具调用与完成度国内最佳,可平替多数商业模型。 优势在于高速低成本:API输入0
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【东吴电子陈海进】PCB新事:什么是CoWoP封装? CoWoP(ChiponWaferonPCB)是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片(Chip)通过微凸点倒装到硅中介层(Wafer)上,完成芯片与硅基板的高密度互连;然后将整个“芯片在硅片”组件直接键合到多层PCB上,省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接,还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层(RDL),保证信号完整性与功率分配。相比传统封装,CoWoP将封装substrate与PCB“一体化”,实现了更薄
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384利好预期差2
这种 Scale Out势必会带来巨大的能耗,也会催生散热的巨大需求 基于昇腾384超节点的高能耗需求,川润股份的液冷技术布局迎来技术适配性、市场空间、政策红利三重利好,成为国产AI算力基建浪潮中的核心受益者: 一、技术适配性:液冷方案直击昇腾384散热痛点 昇腾384超节点单台散热需求达559千瓦,高密度算力堆叠导致传统风冷方案完全失效。川润股份的浸没式液冷技术通过将服务器直接浸入特制冷却液,使散热效率提升30%,完美匹配昇腾384的“高热战役”需求。实测数据显示,采用川润液冷后,昇腾384超
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反无人机预期差
国睿科技(600562.SH)在反无人机领域的技术实力与市场布局已形成显著优势,其核心竞争力体现在雷达探测、系统集成与实战应用三大维度: 一、核心产品与技术突破 1. 蜘蛛网低空监视反制系统 该系统集成雷达、电侦、光电、干扰等多模态设备,通过动态组网算法实现低空目标的全天候、全空域覆盖,可同时跟踪多批次无人机并精准识别恶意目标。其核心优势包括: - 雷达技术:采用毫米波相控阵雷达,可在0.1秒内识别大疆Mavic3等小型无人机,穿透雨水、烟雾等复杂环境,探测距离达20公里。 - 多源融合:整合雷
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老文重温
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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逻辑补充
华东重机高端制造+AI+新能源多维共振,GPU+光刻机传感器打开想象空间 一、参股聚众科技:卡位半导体传感器,突破光刻机核心部件 华东重机战略投资聚众科技(持股9.09%),切入MEMS高端传感器赛道。聚众科技掌握半导体设备用传感器核心技术,产品覆盖ASML光刻机真空腔体监测、北方华创刻蚀机压力传感等关键环节,打破美捷特、霍尼韦尔垄断,已实现国产替代并批量供货。其技术还可迁移至港机设备智能化升级(如无人集卡定位系统),形成“半导体+高端装备”协同。 二、GPU布局:控股锐信图芯,发力信创算力 通
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补逻辑华东重机
华东重机子公司官宣与X客户合作(就是大家想的那家具体的文字不方便,非要问的话请电话) 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。 2、真空规等产品空间巨大,X客户一年目前10e采购需求,后面预期进bfhc,产品替代mks及inficon,强国产替代需求且空间巨大 3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域,价值量高且为耗材属性,一年更换需求单台设备超200w,独供 4、军工业务对标芯动联科,阅兵核心
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福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度参与马伟明院士团队的电磁弹射技术产业化,独家供应福建舰、两栖攻击舰等核心装备的电磁弹射系统 。据市场估算,福建舰三条电磁弹射系统订单金额约30亿元,占公司2024年营收(47亿元)的63.8% 。2025年新披露的
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四川世运会预期差
四川世运会(2025年成都世界运动会)将为红旗连锁带来多维度的实质性利好,具体体现在以下几个方面: 一、直接销售增长与特色商品布局 1. 赛事人流驱动消费 成都世运会预计吸引全球50多个国家的5000名运动员、10万名国际游客及大量本地观众 ,密集的人流将显著提升红旗连锁门店的客流量。参考2023年成都大运会期间全市零售业销售收入同比增长21.6%的历史数据 ,红旗连锁作为覆盖成都全域的便利店龙头(门店超3600家),其社区门店、交通枢纽店及核心商圈店将直接承接赛事期间的日常消费需求,尤其是食品
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会议预期
结合地产 化债两方面来看 一、光大嘉宝在化债与地产政策中的战略定位 1. 化债核心抓手光大嘉宝依托母公司光大集团的AMC资源(光大金瓯),直接参与地方债务化解。财政部要求2025年完成10万亿存量债务处置,光大集团作为主要AMC之一,需通过资产重组盘活不良资产,而光大嘉宝定位为集团内唯一不动产处置平台,预计承接长三角区域商业地产、产业园等折价资产(首批或达100-200亿元)。资产注入后,可通过运营提升价值并发行REITs退出,形成“收购-盘活-退出”闭环,直接贡献利润。 2. REITs政策红
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重申下东信和平在树图链的唯一性
一、技术协同构建核心竞争力 1. BSIM卡的硬件入口价值 东信和平联合树图研究院研发的区块链"温"钱包(BSIM卡)是稳定币生态的关键基础设施。该卡通过芯片级集成将加密钱包直接嵌入SIM卡,支持存储锚定人民币的稳定币私钥并实现跨境支付 。其核心优势包括: - 私钥安全:采用"私钥不出卡"设计,通过硬件安全模块(HSM)防止私钥被窃取,满足稳定币资产存储的高安全性需求 。 - 用户体验优化:将复杂的区块链地址映射为".web3"域名,并与手机号码实名制绑定,普通用户无需专业知识即可便捷使用稳定币
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元亨利贞987
2025-07-29 22:54:39
柴发
#出处未知 [玫瑰]近期某大厂招标柴发再涨价,重视25H2开始数据中心建设提速,柴发迎重要投资机遇 1、今日产业链消息,某大厂AIDC招标近期开始,#其中柴发再涨价10万元/台,随着下半年数据中心建设提速,#柴发价格年内有望看到330-350万/台(今年初260万/台)。同时,今日海外消息,英伟达上周向台积电订购30万颗H20,主要由于中国市场强劲需求,H20全年供货量或上修,国内AIDC建设进一步提速 2、海外数据中心Capex再超预期,柴发备用电源需求强劲。25H1北美数据中心Capex再超
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元亨利贞987
2025-07-29 13:46:01
补逻辑
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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禾望电气
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-07-28 22:30:49
国内最强大模型刚刚发布
智谱GLM-4.5是聚焦智能体的开源SOTA模型,7月28日发布,Hugging Face等平台同步开源,兼容Claude Code框架。 技术上采用MoE架构,分3550亿参数(GLM-4.5)和1060亿参数(GLM-4.5-Air)版本,经15万亿通用数据预训练+8万亿专项数据精调,参数效率领先(仅为同类模型1/2-1/3参数量)。 性能居全球第三、国产及开源第一,12项基准评测平均分63.2;真实开发任务中,工具调用与完成度国内最佳,可平替多数商业模型。 优势在于高速低成本:API输入0
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电广传媒
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思美传媒
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凌云光
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元亨利贞987
2025-07-28 12:25:25
速递
【东吴电子陈海进】PCB新事:什么是CoWoP封装? CoWoP(ChiponWaferonPCB)是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片(Chip)通过微凸点倒装到硅中介层(Wafer)上,完成芯片与硅基板的高密度互连;然后将整个“芯片在硅片”组件直接键合到多层PCB上,省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接,还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层(RDL),保证信号完整性与功率分配。相比传统封装,CoWoP将封装substrate与PCB“一体化”,实现了更薄
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兴森科技
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深南电路
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胜宏科技
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元亨利贞987
2025-07-27 21:54:35
384利好预期差2
这种 Scale Out势必会带来巨大的能耗,也会催生散热的巨大需求 基于昇腾384超节点的高能耗需求,川润股份的液冷技术布局迎来技术适配性、市场空间、政策红利三重利好,成为国产AI算力基建浪潮中的核心受益者: 一、技术适配性:液冷方案直击昇腾384散热痛点 昇腾384超节点单台散热需求达559千瓦,高密度算力堆叠导致传统风冷方案完全失效。川润股份的浸没式液冷技术通过将服务器直接浸入特制冷却液,使散热效率提升30%,完美匹配昇腾384的“高热战役”需求。实测数据显示,采用川润液冷后,昇腾384超
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川润股份
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编辑交易计划
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元亨利贞987
2025-08-06 23:37:03
反无人机预期差
国睿科技(600562.SH)在反无人机领域的技术实力与市场布局已形成显著优势,其核心竞争力体现在雷达探测、系统集成与实战应用三大维度: 一、核心产品与技术突破 1. 蜘蛛网低空监视反制系统 该系统集成雷达、电侦、光电、干扰等多模态设备,通过动态组网算法实现低空目标的全天候、全空域覆盖,可同时跟踪多批次无人机并精准识别恶意目标。其核心优势包括: - 雷达技术:采用毫米波相控阵雷达,可在0.1秒内识别大疆Mavic3等小型无人机,穿透雨水、烟雾等复杂环境,探测距离达20公里。 - 多源融合:整合雷
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国睿科技
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元亨利贞987
2025-08-05 10:32:09
gaa
gaa突破?
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柏诚股份
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元亨利贞987
2025-08-04 23:06:01
老文重温
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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麦格米特
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江海股份
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蔚蓝锂芯
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元亨利贞987
2025-08-04 22:55:44
逻辑补充
华东重机高端制造+AI+新能源多维共振,GPU+光刻机传感器打开想象空间 一、参股聚众科技:卡位半导体传感器,突破光刻机核心部件 华东重机战略投资聚众科技(持股9.09%),切入MEMS高端传感器赛道。聚众科技掌握半导体设备用传感器核心技术,产品覆盖ASML光刻机真空腔体监测、北方华创刻蚀机压力传感等关键环节,打破美捷特、霍尼韦尔垄断,已实现国产替代并批量供货。其技术还可迁移至港机设备智能化升级(如无人集卡定位系统),形成“半导体+高端装备”协同。 二、GPU布局:控股锐信图芯,发力信创算力 通
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华东重机
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元亨利贞987
2025-08-04 22:36:46
补逻辑华东重机
华东重机子公司官宣与X客户合作(就是大家想的那家具体的文字不方便,非要问的话请电话) 1、具体合作项目较多,二十余个项目持续开发对接,目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。 2、真空规等产品空间巨大,X客户一年目前10e采购需求,后面预期进bfhc,产品替代mks及inficon,强国产替代需求且空间巨大 3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域,价值量高且为耗材属性,一年更换需求单台设备超200w,独供 4、军工业务对标芯动联科,阅兵核心
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2025-08-03 23:31:13
gpt5
后续
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南兴股份
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元亨利贞987
2025-07-30 22:22:05
军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度参与马伟明院士团队的电磁弹射技术产业化,独家供应福建舰、两栖攻击舰等核心装备的电磁弹射系统 。据市场估算,福建舰三条电磁弹射系统订单金额约30亿元,占公司2024年营收(47亿元)的63.8% 。2025年新披露的
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湘电股份
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泰豪科技
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中国动力
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贵绳股份
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元亨利贞987
2025-07-30 14:28:56
四川世运会预期差
四川世运会(2025年成都世界运动会)将为红旗连锁带来多维度的实质性利好,具体体现在以下几个方面: 一、直接销售增长与特色商品布局 1. 赛事人流驱动消费 成都世运会预计吸引全球50多个国家的5000名运动员、10万名国际游客及大量本地观众 ,密集的人流将显著提升红旗连锁门店的客流量。参考2023年成都大运会期间全市零售业销售收入同比增长21.6%的历史数据 ,红旗连锁作为覆盖成都全域的便利店龙头(门店超3600家),其社区门店、交通枢纽店及核心商圈店将直接承接赛事期间的日常消费需求,尤其是食品
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茂业商业
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红旗连锁
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元亨利贞987
2025-07-29 23:35:22
会议预期
结合地产 化债两方面来看 一、光大嘉宝在化债与地产政策中的战略定位 1. 化债核心抓手光大嘉宝依托母公司光大集团的AMC资源(光大金瓯),直接参与地方债务化解。财政部要求2025年完成10万亿存量债务处置,光大集团作为主要AMC之一,需通过资产重组盘活不良资产,而光大嘉宝定位为集团内唯一不动产处置平台,预计承接长三角区域商业地产、产业园等折价资产(首批或达100-200亿元)。资产注入后,可通过运营提升价值并发行REITs退出,形成“收购-盘活-退出”闭环,直接贡献利润。 2. REITs政策红
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光大嘉宝
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衢州发展
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元亨利贞987
2025-07-29 22:58:07
重申下东信和平在树图链的唯一性
一、技术协同构建核心竞争力 1. BSIM卡的硬件入口价值 东信和平联合树图研究院研发的区块链"温"钱包(BSIM卡)是稳定币生态的关键基础设施。该卡通过芯片级集成将加密钱包直接嵌入SIM卡,支持存储锚定人民币的稳定币私钥并实现跨境支付 。其核心优势包括: - 私钥安全:采用"私钥不出卡"设计,通过硬件安全模块(HSM)防止私钥被窃取,满足稳定币资产存储的高安全性需求 。 - 用户体验优化:将复杂的区块链地址映射为".web3"域名,并与手机号码实名制绑定,普通用户无需专业知识即可便捷使用稳定币
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东信和平
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恒生电子
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元亨利贞987
2025-07-29 22:54:39
柴发
#出处未知 [玫瑰]近期某大厂招标柴发再涨价,重视25H2开始数据中心建设提速,柴发迎重要投资机遇 1、今日产业链消息,某大厂AIDC招标近期开始,#其中柴发再涨价10万元/台,随着下半年数据中心建设提速,#柴发价格年内有望看到330-350万/台(今年初260万/台)。同时,今日海外消息,英伟达上周向台积电订购30万颗H20,主要由于中国市场强劲需求,H20全年供货量或上修,国内AIDC建设进一步提速 2、海外数据中心Capex再超预期,柴发备用电源需求强劲。25H1北美数据中心Capex再超
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补逻辑
【华福电新】维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达
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禾望电气
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国内最强大模型刚刚发布
智谱GLM-4.5是聚焦智能体的开源SOTA模型,7月28日发布,Hugging Face等平台同步开源,兼容Claude Code框架。 技术上采用MoE架构,分3550亿参数(GLM-4.5)和1060亿参数(GLM-4.5-Air)版本,经15万亿通用数据预训练+8万亿专项数据精调,参数效率领先(仅为同类模型1/2-1/3参数量)。 性能居全球第三、国产及开源第一,12项基准评测平均分63.2;真实开发任务中,工具调用与完成度国内最佳,可平替多数商业模型。 优势在于高速低成本:API输入0
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【东吴电子陈海进】PCB新事:什么是CoWoP封装? CoWoP(ChiponWaferonPCB)是一种创新的系统级封装技术。它先将裸芯片(Chip)通过微凸点倒装到硅中介层(Wafer)上,完成芯片与硅基板的高密度互连;然后将整个“芯片在硅片”组件直接键合到多层PCB上,省去传统有机封装基板。PCB在此不仅承担电连接,还通过HDI或MSAP/SAP等工艺在板上形成精细的重分布层(RDL),保证信号完整性与功率分配。相比传统封装,CoWoP将封装substrate与PCB“一体化”,实现了更薄
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384利好预期差2
这种 Scale Out势必会带来巨大的能耗,也会催生散热的巨大需求 基于昇腾384超节点的高能耗需求,川润股份的液冷技术布局迎来技术适配性、市场空间、政策红利三重利好,成为国产AI算力基建浪潮中的核心受益者: 一、技术适配性:液冷方案直击昇腾384散热痛点 昇腾384超节点单台散热需求达559千瓦,高密度算力堆叠导致传统风冷方案完全失效。川润股份的浸没式液冷技术通过将服务器直接浸入特制冷却液,使散热效率提升30%,完美匹配昇腾384的“高热战役”需求。实测数据显示,采用川润液冷后,昇腾384超
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