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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-01-14 00:38:53
航天 预期差TSN电缆
时间敏感网络(TSN)作为工业互联网、智能制造的“神经中枢”,正凭借低时延、高可靠的核心优势进入规模化商用爆发期。我们认为,华菱线缆作为国内特种电缆龙头,依托军工级技术积淀、产业链整合布局与高端客户资源,已构建TSN赛道核心竞争壁垒,有望在国产化替代与场景扩容浪潮中充分享受红利。 一、行业趋势:政策+需求双轮驱动,TSN赛道进入黄金增长期 TSN作为确定性通信核心技术,已被《工业互联网创新发展行动计划(2025)》列入重点突破清单,中央及地方累计投入超50亿元专项基金支持产业链攻关。市场层面,2
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华菱线缆
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元亨利贞987
2026-01-13 22:30:12
电力
天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至2
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杰瑞股份
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伊戈尔
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元亨利贞987
2026-01-13 08:33:19
t链更新
20260113浙江荣泰更新 1.身体丝杠&手部丝杠确定合同签订,份额占80% 2.手部模组产品为电机+丝杠,手部模组定点增量确定性高 3.减速器+身体执行器+轻量化材料持续推进,关注新的边际增量 荣泰链定点细节更新: 公司26年年中周产2k,27年年中周产1w,手部模组份额极高。 推荐浙江荣泰/伟创电气/力星股份。 欢迎交流!
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元亨利贞987
2026-01-12 23:01:49
厂公新验厂
核心观点 双良节能作为国内节能装备龙头,近期在**商业航天(SpaceX)与新能源(特斯拉)两大赛道迎来关键突破:一方面成为SpaceX发射塔台换热器核心供应商,受益于海外发射塔台扩建的巨额订单需求;另一方面特斯拉审厂在即,硅片/晶棒原材料供应有望切入特斯拉供应链体系。我们认为公司凭借技术壁垒与产能优势,将充分享受马斯克链+国内商业航天的双重红利,业绩弹性与估值重塑空间显著,首次覆盖给予“增持”**评级。 一、商业航天:SpaceX核心供应商,发射塔台换热器打开千亿市场空间 1. 深度绑定Spa
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双良节能
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元亨利贞987
2026-01-12 22:51:20
新方向 卫星储能
卫星储能电容:商业航天爆发下的国产替代新机遇,聚焦王子新材与江海股份 核心观点 全球低轨卫星星座部署进入规模化爆发期,卫星储能系统作为“太空能源心脏”,其可靠性与极端环境适应性要求推动储能电容技术迭代与需求扩容。我们认为,卫星储能电容赛道兼具“高壁垒+高增长”属性,王子新材(002735.SZ)凭借薄膜电容技术迁移优势,江海股份(002484.SZ)依托超级电容在轨验证与规模化供应能力,均已切入核心供应链,有望充分受益于商业航天与国产替代双重红利,维持对两家公司“增持”评级。 一、行业景气度:商
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江海股份
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王子新材
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元亨利贞987
2026-01-12 09:57:03
预期
🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前#国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可达300-50
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久之洋
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元亨利贞987
2026-01-11 23:18:33
aidc 转
国产AIDC继之前写的的内容继续更新一下吧,这个号主要还是更新一些AIDC数据中心的内容,还是继之前几篇文章的内容继续写吧。 第一个还是HVDC的更新,这个是大产业趋势毋庸置疑了,周五是有一家原来只用UPS的大厂把HVDC和巴拿马加到了标书里面,意味着国内所有大厂都转向了HVDC这个技术,为什么过去几年这个技术一直渗透率起不来,原因就是因为不是必须品,目前是技术变革导致的大家集体转向,可以看到的是目前这个方向的订单在明确变化,从数据中心的建设量来看,2025年Z大概800mw,A的话应该有个10
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四方股份
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元亨利贞987
2026-01-11 11:39:03
国内海外aidc 双轮
zj招标的新增量 海外AIDC(AI数据中心)建设加速+国内ZJSST新基建新增量,对四方股份形成**“国内订单直接放量+海外需求增量扩容”的双向利好**,核心逻辑是两者均指向“高可靠、高节能的电力系统刚需”,与四方股份的核心业务完全契合: 一、海外AIDC建设加速:从“单点案例”到“规模需求”的增量机会 海外AIDC(包括xAI数据中心在内)的大规模落地,核心电力痛点是“高可靠供电+绿电适配+能耗成本控制”,恰好匹配四方股份的技术与产品: 1. 需求规模扩容:此前xAI是单个项目,当前海外AI
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中恒电气
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伊戈尔
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三变科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:27:46
马斯克三小时访谈录的极简版来了
下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人预计2年内不再稀有,5年内普及;3
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五洲新春
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再升科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:25:24
新东西mas 预期差
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年 聊一下国内 all in多模态 掌阅 MAS元年 一、战略高度契合:"多智能体"与掌阅AI战略完美共振 1. 战略定位深度匹配 - 掌阅已明确升级为"人工智能时代的多模态内容生产运营平台",全面押注AI技术 - MAS(多智能体协作系统)作为2026年AI应用最大增量,与掌阅"多模态+AI"战略高度同频,将加速其从单一阅读平台向全链路内容生态跃迁 - 掌阅"掌阅书童"AI助手、全链路短剧智能系统等现有AI布局,正是
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引力传媒
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掌阅科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:13:03
应用潮
⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=891a9d8d821887ae9b8004dc
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鼎捷数智
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元亨利贞987
2026-01-08 22:36:45
信捷电气
【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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信捷电气
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元亨利贞987
2026-01-08 22:18:28
军工动了 预期差
明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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国睿科技
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中船防务
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中国海防
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元亨利贞987
2026-01-07 23:57:19
星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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华体科技
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元亨利贞987
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geo
【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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三七互娱
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掌阅科技
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航天 预期差TSN电缆
时间敏感网络(TSN)作为工业互联网、智能制造的“神经中枢”,正凭借低时延、高可靠的核心优势进入规模化商用爆发期。我们认为,华菱线缆作为国内特种电缆龙头,依托军工级技术积淀、产业链整合布局与高端客户资源,已构建TSN赛道核心竞争壁垒,有望在国产化替代与场景扩容浪潮中充分享受红利。 一、行业趋势:政策+需求双轮驱动,TSN赛道进入黄金增长期 TSN作为确定性通信核心技术,已被《工业互联网创新发展行动计划(2025)》列入重点突破清单,中央及地方累计投入超50亿元专项基金支持产业链攻关。市场层面,2
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天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至2
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20260113浙江荣泰更新 1.身体丝杠&手部丝杠确定合同签订,份额占80% 2.手部模组产品为电机+丝杠,手部模组定点增量确定性高 3.减速器+身体执行器+轻量化材料持续推进,关注新的边际增量 荣泰链定点细节更新: 公司26年年中周产2k,27年年中周产1w,手部模组份额极高。 推荐浙江荣泰/伟创电气/力星股份。 欢迎交流!
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厂公新验厂
核心观点 双良节能作为国内节能装备龙头,近期在**商业航天(SpaceX)与新能源(特斯拉)两大赛道迎来关键突破:一方面成为SpaceX发射塔台换热器核心供应商,受益于海外发射塔台扩建的巨额订单需求;另一方面特斯拉审厂在即,硅片/晶棒原材料供应有望切入特斯拉供应链体系。我们认为公司凭借技术壁垒与产能优势,将充分享受马斯克链+国内商业航天的双重红利,业绩弹性与估值重塑空间显著,首次覆盖给予“增持”**评级。 一、商业航天:SpaceX核心供应商,发射塔台换热器打开千亿市场空间 1. 深度绑定Spa
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新方向 卫星储能
卫星储能电容:商业航天爆发下的国产替代新机遇,聚焦王子新材与江海股份 核心观点 全球低轨卫星星座部署进入规模化爆发期,卫星储能系统作为“太空能源心脏”,其可靠性与极端环境适应性要求推动储能电容技术迭代与需求扩容。我们认为,卫星储能电容赛道兼具“高壁垒+高增长”属性,王子新材(002735.SZ)凭借薄膜电容技术迁移优势,江海股份(002484.SZ)依托超级电容在轨验证与规模化供应能力,均已切入核心供应链,有望充分受益于商业航天与国产替代双重红利,维持对两家公司“增持”评级。 一、行业景气度:商
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🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前#国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可达300-50
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国产AIDC继之前写的的内容继续更新一下吧,这个号主要还是更新一些AIDC数据中心的内容,还是继之前几篇文章的内容继续写吧。 第一个还是HVDC的更新,这个是大产业趋势毋庸置疑了,周五是有一家原来只用UPS的大厂把HVDC和巴拿马加到了标书里面,意味着国内所有大厂都转向了HVDC这个技术,为什么过去几年这个技术一直渗透率起不来,原因就是因为不是必须品,目前是技术变革导致的大家集体转向,可以看到的是目前这个方向的订单在明确变化,从数据中心的建设量来看,2025年Z大概800mw,A的话应该有个10
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国内海外aidc 双轮
zj招标的新增量 海外AIDC(AI数据中心)建设加速+国内ZJSST新基建新增量,对四方股份形成**“国内订单直接放量+海外需求增量扩容”的双向利好**,核心逻辑是两者均指向“高可靠、高节能的电力系统刚需”,与四方股份的核心业务完全契合: 一、海外AIDC建设加速:从“单点案例”到“规模需求”的增量机会 海外AIDC(包括xAI数据中心在内)的大规模落地,核心电力痛点是“高可靠供电+绿电适配+能耗成本控制”,恰好匹配四方股份的技术与产品: 1. 需求规模扩容:此前xAI是单个项目,当前海外AI
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马斯克三小时访谈录的极简版来了
下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人预计2年内不再稀有,5年内普及;3
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新东西mas 预期差
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年 聊一下国内 all in多模态 掌阅 MAS元年 一、战略高度契合:"多智能体"与掌阅AI战略完美共振 1. 战略定位深度匹配 - 掌阅已明确升级为"人工智能时代的多模态内容生产运营平台",全面押注AI技术 - MAS(多智能体协作系统)作为2026年AI应用最大增量,与掌阅"多模态+AI"战略高度同频,将加速其从单一阅读平台向全链路内容生态跃迁 - 掌阅"掌阅书童"AI助手、全链路短剧智能系统等现有AI布局,正是
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⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=891a9d8d821887ae9b8004dc
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【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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军工动了 预期差
明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至2
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20260113浙江荣泰更新 1.身体丝杠&手部丝杠确定合同签订,份额占80% 2.手部模组产品为电机+丝杠,手部模组定点增量确定性高 3.减速器+身体执行器+轻量化材料持续推进,关注新的边际增量 荣泰链定点细节更新: 公司26年年中周产2k,27年年中周产1w,手部模组份额极高。 推荐浙江荣泰/伟创电气/力星股份。 欢迎交流!
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元亨利贞987
2026-01-12 23:01:49
厂公新验厂
核心观点 双良节能作为国内节能装备龙头,近期在**商业航天(SpaceX)与新能源(特斯拉)两大赛道迎来关键突破:一方面成为SpaceX发射塔台换热器核心供应商,受益于海外发射塔台扩建的巨额订单需求;另一方面特斯拉审厂在即,硅片/晶棒原材料供应有望切入特斯拉供应链体系。我们认为公司凭借技术壁垒与产能优势,将充分享受马斯克链+国内商业航天的双重红利,业绩弹性与估值重塑空间显著,首次覆盖给予“增持”**评级。 一、商业航天:SpaceX核心供应商,发射塔台换热器打开千亿市场空间 1. 深度绑定Spa
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双良节能
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元亨利贞987
2026-01-12 22:51:20
新方向 卫星储能
卫星储能电容:商业航天爆发下的国产替代新机遇,聚焦王子新材与江海股份 核心观点 全球低轨卫星星座部署进入规模化爆发期,卫星储能系统作为“太空能源心脏”,其可靠性与极端环境适应性要求推动储能电容技术迭代与需求扩容。我们认为,卫星储能电容赛道兼具“高壁垒+高增长”属性,王子新材(002735.SZ)凭借薄膜电容技术迁移优势,江海股份(002484.SZ)依托超级电容在轨验证与规模化供应能力,均已切入核心供应链,有望充分受益于商业航天与国产替代双重红利,维持对两家公司“增持”评级。 一、行业景气度:商
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江海股份
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王子新材
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元亨利贞987
2026-01-12 09:57:03
预期
🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前#国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可达300-50
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久之洋
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元亨利贞987
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国产AIDC继之前写的的内容继续更新一下吧,这个号主要还是更新一些AIDC数据中心的内容,还是继之前几篇文章的内容继续写吧。 第一个还是HVDC的更新,这个是大产业趋势毋庸置疑了,周五是有一家原来只用UPS的大厂把HVDC和巴拿马加到了标书里面,意味着国内所有大厂都转向了HVDC这个技术,为什么过去几年这个技术一直渗透率起不来,原因就是因为不是必须品,目前是技术变革导致的大家集体转向,可以看到的是目前这个方向的订单在明确变化,从数据中心的建设量来看,2025年Z大概800mw,A的话应该有个10
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中恒电气
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元亨利贞987
2026-01-11 11:39:03
国内海外aidc 双轮
zj招标的新增量 海外AIDC(AI数据中心)建设加速+国内ZJSST新基建新增量,对四方股份形成**“国内订单直接放量+海外需求增量扩容”的双向利好**,核心逻辑是两者均指向“高可靠、高节能的电力系统刚需”,与四方股份的核心业务完全契合: 一、海外AIDC建设加速:从“单点案例”到“规模需求”的增量机会 海外AIDC(包括xAI数据中心在内)的大规模落地,核心电力痛点是“高可靠供电+绿电适配+能耗成本控制”,恰好匹配四方股份的技术与产品: 1. 需求规模扩容:此前xAI是单个项目,当前海外AI
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中恒电气
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四方股份
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三变科技
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元亨利贞987
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马斯克三小时访谈录的极简版来了
下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人预计2年内不再稀有,5年内普及;3
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五洲新春
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再升科技
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2026-01-11 11:25:24
新东西mas 预期差
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年 聊一下国内 all in多模态 掌阅 MAS元年 一、战略高度契合:"多智能体"与掌阅AI战略完美共振 1. 战略定位深度匹配 - 掌阅已明确升级为"人工智能时代的多模态内容生产运营平台",全面押注AI技术 - MAS(多智能体协作系统)作为2026年AI应用最大增量,与掌阅"多模态+AI"战略高度同频,将加速其从单一阅读平台向全链路内容生态跃迁 - 掌阅"掌阅书童"AI助手、全链路短剧智能系统等现有AI布局,正是
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引力传媒
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掌阅科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:13:03
应用潮
⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=891a9d8d821887ae9b8004dc
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鼎捷数智
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信捷电气
【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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信捷电气
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军工动了 预期差
明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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国睿科技
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星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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华体科技
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geo
【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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三七互娱
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2026-01-14 00:38:53
航天 预期差TSN电缆
时间敏感网络(TSN)作为工业互联网、智能制造的“神经中枢”,正凭借低时延、高可靠的核心优势进入规模化商用爆发期。我们认为,华菱线缆作为国内特种电缆龙头,依托军工级技术积淀、产业链整合布局与高端客户资源,已构建TSN赛道核心竞争壁垒,有望在国产化替代与场景扩容浪潮中充分享受红利。 一、行业趋势:政策+需求双轮驱动,TSN赛道进入黄金增长期 TSN作为确定性通信核心技术,已被《工业互联网创新发展行动计划(2025)》列入重点突破清单,中央及地方累计投入超50亿元专项基金支持产业链攻关。市场层面,2
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华菱线缆
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电力
天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至2
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t链更新
20260113浙江荣泰更新 1.身体丝杠&手部丝杠确定合同签订,份额占80% 2.手部模组产品为电机+丝杠,手部模组定点增量确定性高 3.减速器+身体执行器+轻量化材料持续推进,关注新的边际增量 荣泰链定点细节更新: 公司26年年中周产2k,27年年中周产1w,手部模组份额极高。 推荐浙江荣泰/伟创电气/力星股份。 欢迎交流!
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厂公新验厂
核心观点 双良节能作为国内节能装备龙头,近期在**商业航天(SpaceX)与新能源(特斯拉)两大赛道迎来关键突破:一方面成为SpaceX发射塔台换热器核心供应商,受益于海外发射塔台扩建的巨额订单需求;另一方面特斯拉审厂在即,硅片/晶棒原材料供应有望切入特斯拉供应链体系。我们认为公司凭借技术壁垒与产能优势,将充分享受马斯克链+国内商业航天的双重红利,业绩弹性与估值重塑空间显著,首次覆盖给予“增持”**评级。 一、商业航天:SpaceX核心供应商,发射塔台换热器打开千亿市场空间 1. 深度绑定Spa
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新方向 卫星储能
卫星储能电容:商业航天爆发下的国产替代新机遇,聚焦王子新材与江海股份 核心观点 全球低轨卫星星座部署进入规模化爆发期,卫星储能系统作为“太空能源心脏”,其可靠性与极端环境适应性要求推动储能电容技术迭代与需求扩容。我们认为,卫星储能电容赛道兼具“高壁垒+高增长”属性,王子新材(002735.SZ)凭借薄膜电容技术迁移优势,江海股份(002484.SZ)依托超级电容在轨验证与规模化供应能力,均已切入核心供应链,有望充分受益于商业航天与国产替代双重红利,维持对两家公司“增持”评级。 一、行业景气度:商
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🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前#国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可达300-50
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国产AIDC继之前写的的内容继续更新一下吧,这个号主要还是更新一些AIDC数据中心的内容,还是继之前几篇文章的内容继续写吧。 第一个还是HVDC的更新,这个是大产业趋势毋庸置疑了,周五是有一家原来只用UPS的大厂把HVDC和巴拿马加到了标书里面,意味着国内所有大厂都转向了HVDC这个技术,为什么过去几年这个技术一直渗透率起不来,原因就是因为不是必须品,目前是技术变革导致的大家集体转向,可以看到的是目前这个方向的订单在明确变化,从数据中心的建设量来看,2025年Z大概800mw,A的话应该有个10
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zj招标的新增量 海外AIDC(AI数据中心)建设加速+国内ZJSST新基建新增量,对四方股份形成**“国内订单直接放量+海外需求增量扩容”的双向利好**,核心逻辑是两者均指向“高可靠、高节能的电力系统刚需”,与四方股份的核心业务完全契合: 一、海外AIDC建设加速:从“单点案例”到“规模需求”的增量机会 海外AIDC(包括xAI数据中心在内)的大规模落地,核心电力痛点是“高可靠供电+绿电适配+能耗成本控制”,恰好匹配四方股份的技术与产品: 1. 需求规模扩容:此前xAI是单个项目,当前海外AI
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马斯克三小时访谈录的极简版来了
下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人预计2年内不再稀有,5年内普及;3
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【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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时间敏感网络(TSN)作为工业互联网、智能制造的“神经中枢”,正凭借低时延、高可靠的核心优势进入规模化商用爆发期。我们认为,华菱线缆作为国内特种电缆龙头,依托军工级技术积淀、产业链整合布局与高端客户资源,已构建TSN赛道核心竞争壁垒,有望在国产化替代与场景扩容浪潮中充分享受红利。 一、行业趋势:政策+需求双轮驱动,TSN赛道进入黄金增长期 TSN作为确定性通信核心技术,已被《工业互联网创新发展行动计划(2025)》列入重点突破清单,中央及地方累计投入超50亿元专项基金支持产业链攻关。市场层面,2
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天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至2
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核心观点 双良节能作为国内节能装备龙头,近期在**商业航天(SpaceX)与新能源(特斯拉)两大赛道迎来关键突破:一方面成为SpaceX发射塔台换热器核心供应商,受益于海外发射塔台扩建的巨额订单需求;另一方面特斯拉审厂在即,硅片/晶棒原材料供应有望切入特斯拉供应链体系。我们认为公司凭借技术壁垒与产能优势,将充分享受马斯克链+国内商业航天的双重红利,业绩弹性与估值重塑空间显著,首次覆盖给予“增持”**评级。 一、商业航天:SpaceX核心供应商,发射塔台换热器打开千亿市场空间 1. 深度绑定Spa
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新方向 卫星储能
卫星储能电容:商业航天爆发下的国产替代新机遇,聚焦王子新材与江海股份 核心观点 全球低轨卫星星座部署进入规模化爆发期,卫星储能系统作为“太空能源心脏”,其可靠性与极端环境适应性要求推动储能电容技术迭代与需求扩容。我们认为,卫星储能电容赛道兼具“高壁垒+高增长”属性,王子新材(002735.SZ)凭借薄膜电容技术迁移优势,江海股份(002484.SZ)依托超级电容在轨验证与规模化供应能力,均已切入核心供应链,有望充分受益于商业航天与国产替代双重红利,维持对两家公司“增持”评级。 一、行业景气度:商
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江海股份
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王子新材
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元亨利贞987
2026-01-12 09:57:03
预期
🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前#国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可达300-50
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久之洋
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元亨利贞987
2026-01-11 23:18:33
aidc 转
国产AIDC继之前写的的内容继续更新一下吧,这个号主要还是更新一些AIDC数据中心的内容,还是继之前几篇文章的内容继续写吧。 第一个还是HVDC的更新,这个是大产业趋势毋庸置疑了,周五是有一家原来只用UPS的大厂把HVDC和巴拿马加到了标书里面,意味着国内所有大厂都转向了HVDC这个技术,为什么过去几年这个技术一直渗透率起不来,原因就是因为不是必须品,目前是技术变革导致的大家集体转向,可以看到的是目前这个方向的订单在明确变化,从数据中心的建设量来看,2025年Z大概800mw,A的话应该有个10
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元亨利贞987
2026-01-11 11:39:03
国内海外aidc 双轮
zj招标的新增量 海外AIDC(AI数据中心)建设加速+国内ZJSST新基建新增量,对四方股份形成**“国内订单直接放量+海外需求增量扩容”的双向利好**,核心逻辑是两者均指向“高可靠、高节能的电力系统刚需”,与四方股份的核心业务完全契合: 一、海外AIDC建设加速:从“单点案例”到“规模需求”的增量机会 海外AIDC(包括xAI数据中心在内)的大规模落地,核心电力痛点是“高可靠供电+绿电适配+能耗成本控制”,恰好匹配四方股份的技术与产品: 1. 需求规模扩容:此前xAI是单个项目,当前海外AI
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三变科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:27:46
马斯克三小时访谈录的极简版来了
下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人预计2年内不再稀有,5年内普及;3
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五洲新春
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再升科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:25:24
新东西mas 预期差
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年 聊一下国内 all in多模态 掌阅 MAS元年 一、战略高度契合:"多智能体"与掌阅AI战略完美共振 1. 战略定位深度匹配 - 掌阅已明确升级为"人工智能时代的多模态内容生产运营平台",全面押注AI技术 - MAS(多智能体协作系统)作为2026年AI应用最大增量,与掌阅"多模态+AI"战略高度同频,将加速其从单一阅读平台向全链路内容生态跃迁 - 掌阅"掌阅书童"AI助手、全链路短剧智能系统等现有AI布局,正是
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引力传媒
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掌阅科技
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元亨利贞987
2026-01-11 11:13:03
应用潮
⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=891a9d8d821887ae9b8004dc
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鼎捷数智
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元亨利贞987
2026-01-08 22:36:45
信捷电气
【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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信捷电气
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元亨利贞987
2026-01-08 22:18:28
军工动了 预期差
明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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国睿科技
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元亨利贞987
2026-01-07 23:57:19
星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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华体科技
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元亨利贞987
2026-01-07 23:33:39
geo
【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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三七互娱
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掌阅科技
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元亨利贞987
2026-01-14 00:38:53
航天 预期差TSN电缆
时间敏感网络(TSN)作为工业互联网、智能制造的“神经中枢”,正凭借低时延、高可靠的核心优势进入规模化商用爆发期。我们认为,华菱线缆作为国内特种电缆龙头,依托军工级技术积淀、产业链整合布局与高端客户资源,已构建TSN赛道核心竞争壁垒,有望在国产化替代与场景扩容浪潮中充分享受红利。 一、行业趋势:政策+需求双轮驱动,TSN赛道进入黄金增长期 TSN作为确定性通信核心技术,已被《工业互联网创新发展行动计划(2025)》列入重点突破清单,中央及地方累计投入超50亿元专项基金支持产业链攻关。市场层面,2
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华菱线缆
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元亨利贞987
2026-01-13 22:30:12
电力
天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至2
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杰瑞股份
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伊戈尔
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元亨利贞987
2026-01-13 08:33:19
t链更新
20260113浙江荣泰更新 1.身体丝杠&手部丝杠确定合同签订,份额占80% 2.手部模组产品为电机+丝杠,手部模组定点增量确定性高 3.减速器+身体执行器+轻量化材料持续推进,关注新的边际增量 荣泰链定点细节更新: 公司26年年中周产2k,27年年中周产1w,手部模组份额极高。 推荐浙江荣泰/伟创电气/力星股份。 欢迎交流!
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元亨利贞987
2026-01-12 23:01:49
厂公新验厂
核心观点 双良节能作为国内节能装备龙头,近期在**商业航天(SpaceX)与新能源(特斯拉)两大赛道迎来关键突破:一方面成为SpaceX发射塔台换热器核心供应商,受益于海外发射塔台扩建的巨额订单需求;另一方面特斯拉审厂在即,硅片/晶棒原材料供应有望切入特斯拉供应链体系。我们认为公司凭借技术壁垒与产能优势,将充分享受马斯克链+国内商业航天的双重红利,业绩弹性与估值重塑空间显著,首次覆盖给予“增持”**评级。 一、商业航天:SpaceX核心供应商,发射塔台换热器打开千亿市场空间 1. 深度绑定Spa
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双良节能
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元亨利贞987
2026-01-12 22:51:20
新方向 卫星储能
卫星储能电容:商业航天爆发下的国产替代新机遇,聚焦王子新材与江海股份 核心观点 全球低轨卫星星座部署进入规模化爆发期,卫星储能系统作为“太空能源心脏”,其可靠性与极端环境适应性要求推动储能电容技术迭代与需求扩容。我们认为,卫星储能电容赛道兼具“高壁垒+高增长”属性,王子新材(002735.SZ)凭借薄膜电容技术迁移优势,江海股份(002484.SZ)依托超级电容在轨验证与规模化供应能力,均已切入核心供应链,有望充分受益于商业航天与国产替代双重红利,维持对两家公司“增持”评级。 一、行业景气度:商
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🔥现价继续坚定推荐【久之洋】,预期差极大‼️ #目前股价仅包含军工估值、卫星业务还没有体现在股价中 🛰️久之洋核心卡位卫星星间激光通信环节,#属于卫星组网成败的关键环节,目前#国内仅航天电子(航天科技九院)、烽火通信、华为和久之洋(华中光电技术研究所717所)能做,属于壁垒极高、认证难度大的环节 🛰️目前久之洋的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网、且垣信二代也有望接单 🛰️低轨卫星星间激光通信载荷通常包含3-4个终端,单个终端产品价格可达300-50
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国产AIDC继之前写的的内容继续更新一下吧,这个号主要还是更新一些AIDC数据中心的内容,还是继之前几篇文章的内容继续写吧。 第一个还是HVDC的更新,这个是大产业趋势毋庸置疑了,周五是有一家原来只用UPS的大厂把HVDC和巴拿马加到了标书里面,意味着国内所有大厂都转向了HVDC这个技术,为什么过去几年这个技术一直渗透率起不来,原因就是因为不是必须品,目前是技术变革导致的大家集体转向,可以看到的是目前这个方向的订单在明确变化,从数据中心的建设量来看,2025年Z大概800mw,A的话应该有个10
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zj招标的新增量 海外AIDC(AI数据中心)建设加速+国内ZJSST新基建新增量,对四方股份形成**“国内订单直接放量+海外需求增量扩容”的双向利好**,核心逻辑是两者均指向“高可靠、高节能的电力系统刚需”,与四方股份的核心业务完全契合: 一、海外AIDC建设加速:从“单点案例”到“规模需求”的增量机会 海外AIDC(包括xAI数据中心在内)的大规模落地,核心电力痛点是“高可靠供电+绿电适配+能耗成本控制”,恰好匹配四方股份的技术与产品: 1. 需求规模扩容:此前xAI是单个项目,当前海外AI
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马斯克三小时访谈录的极简版来了
下面几百字是对马斯克86000多字访谈的高度浓缩,有助于快速了解世界第一牛人如何看待未来世界! 1. 核心比喻与时间表:他把AI变革比作“超音速海啸”,并大胆预测2026年(也就是今年)就能实现通用人工智能(AGI);到2030年,AI的总智力将超越全人类总和。 2. AI与就业:白领工作将首当其冲被取代,AI能处理超50%的办公室任务。未来的组织形态会向“一人公司”转变,找工作会变成“解决具体问题”。 3. 机器人与医疗:特斯拉的Optimus(擎天柱)机器人预计2年内不再稀有,5年内普及;3
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⚡准备迎接春季躁动的AI应用主升浪——0111 【1】关于AI应用的基本面打开方式,元旦节的文章《纵有疾风起,应用不言弃》已经讲明白了,包括AI广告营销(应用这轮的主战场“GEO”)、AI科研(最新发酵的“AI4S”)都已悉数提及,这里不再赘述。总之,2026年毫无疑问是AI应用值得被重视的一年,如果不理解其原因,可以再温习下链接里的文章(https://share.note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=891a9d8d821887ae9b8004dc
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【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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