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元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
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元亨利贞987
2026-02-06 00:59:28
北斗短报文商用落地+全球星链生态扩张双轮驱动,卫星通信模组+++
核心结论:中国电信、中国联通北斗三号短报文公众应用商用试验获批,叠加全球星链(Starlink)生态加速扩张(计划推出直连设备、星链手机及太空追踪服务),卫星通信产业正迎来“国内商用落地+全球生态爆发”的双重红利。无线通信模组龙头美格智能凭借多年技术积淀、全品类产品布局、运营商合作先发优势及海外星链生态卡位,深度绑定“北斗+星链”双主线,成为卫星通信产业爆发的核心受益标的;公司卫星通信业务与端侧AI形成双轮驱动,产品已实现小批量落地并切入车规、应急、消费、海外等多场景,随着国内商用试验推进及全球
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海格通信
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美格智能
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信维通信
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元亨利贞987
2026-02-06 00:37:13
马师傅
亲自督战 看看成色
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三江购物
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新华都
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石基信息
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元亨利贞987
2026-02-05 22:27:11
英飞凌涨价
英飞凌涨价对斯达半导、新洁能的利好分析 结论速览:英飞凌本次涨价对斯达半导、新洁能构成明确且实质性利好,核心逻辑在于国产替代加速、价格弹性释放与高端需求放量,其中斯达半导在车规/工业IGBT领域受益更直接,新洁能在高压MOS/车规MOS领域弹性更显著。 一、事件背景与传导逻辑 英飞凌本次涨价聚焦功率开关器件与IC(含车规、工业级、AI数据中心用高压器件),涨幅5%-15%,核心驱动为AI数据中心需求爆发导致的供给紧张与产能扩张成本压力。 这一事件对国内功率半导体龙头的利好传导路径清晰: 1. 替
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新洁能
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元亨利贞987
2026-02-05 00:09:43
lite国内代工
Lumentum验证AI光芯片价值,华懋科技深度绑定迎双击 核心观点 我们认为这是AI算力需求爆发下,光芯片环节价值重估的明确信号。华懋科技(603306)通过子公司富创优越深度绑定Lumentum等全球光模块龙头,充分受益于行业β与客户α的双重驱动。 一、Lumentum大涨:AI算力刚需驱动的价值重估 1. 业绩预期明确上修 公司将于2月5日盘后披露2026财年Q2业绩,我们预计数据中心光模块业务收入占比将提升至60%以上,1.6T产品出货量环比翻倍,毛利率受规模效应推动有望突破45%。 N
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华懋科技
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元亨利贞987
2026-02-03 23:59:08
太空算力
【华安机械】太空算力调研思考:从AI三要素——算法、算力、数据看太空AI投资机会 ⭐太空算力是否为真需求? 是真需求,且为蓝海市场。但受制于国内火箭发射成本较高,集中式大型太空数据中心暂时难以实现。分布式算力更契合国情,星间组网能力是核心关键。 ⭐太空算力需求源自哪里? #1(本质) 激活太空数据价值:太空数据是全球性数据,并非地面区域性数据,其价值和战略意义更高,是大国竞争不可落后的核心一环 #2(长期) 星际文明必经之路:深空探测、行星探测等带来的太空数据传回地面处理,有信号延迟、数据丢失等
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航天电子
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天普股份
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钧达股份
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元亨利贞987
2026-02-03 23:38:47
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[红包][红包]【天风新材料】大跌之后买什么?--20260203 #近期受JG、美联储新任主席偏鹰等影响,市场出现较大调整。但我们认为,牛市的根基没变,任何调整都是对优质标的战略布局时刻。我们整理了如下阶段性且处于底部的优质标的,可以放心布局: #国瓷材料:1)新材料平台型企业,主业下游应用十分多元,具备较强抗周期能力,稳健增长;2)商业航天大时代,国瓷赛创的陶瓷管壳相关产品已形成了小批量市场销售,在手订单1e。国内低轨卫星产业的特殊性将对材料自主可控提出极高要求,国瓷材料有望在市场放量时凭借
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国瓷材料
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天岳先进
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宏和科技
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国际复材
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元亨利贞987
2026-02-03 23:06:19
载板
【AI | 载板】重视存储和AI超级周期驱动下的载板投资机会,2026年载板价格将持续大涨,重视深南/兴森/宏和 ABF和BT载板将深度受益于存储浪潮。(1)ABF载板的主要应用芯片包括CPU、GPU、FPGA、ASIC 等高端计算芯片;(2)BT载板的主要应用芯片包括存储芯片(DRAM、NAND Flash)、射频芯片、MEMS、应用处理器(AP)等。 ABF和BT载板在2026年将持续涨价:BT载板(存储驱动)和ABF载板(AI服务器驱动)2026年每个季度将至少上涨5-10%。 ABF载板
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宏和科技
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兴森科技
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华正新材
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元亨利贞987
2026-02-02 23:52:58
光纤光缆
1、光纤光缆1月份的上涨,此前大概率被市场错误归因根据CRU,26年1月中国625D裸纤35.6元/芯公里(约4.5美金),25年11月价格20元/芯公里,同时1月26号光棒价格从25号600元/kg跳涨到1200元/kg。市场认为主要原因来自北美AI需求快速外溢,康宁与Meta的大单强化了这一观点。但是我们密集交流下来这一波的拉动来自于无人机A2光纤的巨幅需求增长,北美AI的光纤光缆的外溢尚未充分显现(这一点从两点可以验证 a、康宁对于一季度的指引 b、北美价格不像中国一样大涨) 2、这个错误
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长飞光纤
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烽火通信
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中天科技
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亨通光电
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元亨利贞987
2026-01-30 00:57:52
太阳翼
【华安机械】三安光电砷化镓调研总结 🌟核心要点 ⚡天津三安光电具备#全球最大砷化镓制备产能,制备及代工砷化镓LED外延片、砷化镓光伏电池片。 ⚡公司突破柔性砷化镓电池制备技术,#大幅降低砷化镓电池制备成本。 ⚡2025年砷化镓光伏电池收入超2亿,#国内间接下游客户为18所、811所等,#海外间接客户包括S。 —————————————— 1️⃣刚性砷化镓电池(锗衬底) #价格: 4cm*8cm电池售价800元,对应1.3W,换算单平米功率400W,售价#25万/㎡。 #良率: 98%。 #厚度
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三安光电
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元亨利贞987
2026-01-28 12:47:22
远东
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元亨利贞987
2026-01-28 00:14:01
大飞机
大事件:中国航发年度会议召开 “十五五”及中长期发展的主要任务:完成“加快航空发动机自主研制步伐、实现高水平科技自立自强、建设航空强国”三大战略任务 环球时报转发了港媒“C919将加快交付”的报道 机构简评:2026是国产大飞机批产提速关键年,供需共振催生新景气C919欧盟取证取得关键进展,商飞与波音空客三分天下更进一步:据路透社,欧空局(EASA)完成对C919的符合性试飞,正式给出“性能良好,安全可靠”的核心评价,标志着C919向叩开全球主流航空市场迈出决定性一步。国产大飞机产能瓶颈逐个击破
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航发科技
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洪都航空
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元亨利贞987
2026-01-27 23:05:31
Clawdbot爆火国内平台替代
Clawdbot的全球爆火与国内AI智能体平台的加速崛起,对智微智能(001339)形成双重驱动的全链条利好。核心逻辑在于:Clawdbot打开本地AI硬件市场空间,国产替代平台放大本土化适配需求,二者叠加与智微智能的边缘计算+AI硬件+软件定义战略高度契合,加速公司从“硬件提供商”向“AI基础设施服务商”升级,业绩弹性显著提升。 一、Clawdbot爆火:本地AI算力硬件需求井喷 Clawdbot作为自托管AI智能体,GitHub星标已突破4万+,核心痛点是低功耗、高稳定性、可扩展的本地算力硬
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瑞芯微
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远东
远东股份2025年业绩扭亏为盈,看好2026年液冷&NV其他业务放量【东北计算机】 #业绩扭亏为盈,公司预计 2025 年归母净利润为 4500 万元到 6500 万元。 #全面拥抱AI,远东电气是N关键合作伙伴,产品涵盖高速互连,热管理及电池储能,电力传输四大核心板块。 #液冷板成为目前市场领先方案,#TDR检测设备已经出货,Rubin仿生岐管微通道液冷板方案目前市场唯一,且已送样;迭代算力芯片相关的检测设备为TDR检测设备,可实现背板连接器电气性能(含阻抗连续性,连通性)的测试验证,目前订单
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远东股份
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元亨利贞987
2026-01-26 23:37:01
朗子预期差
EA-37B都出动了,天青石 甲醇也该动了 全球天青石主要产出国包括伊朗、墨西哥、土耳其,其中伊朗是重要出口国之一。如果美伊爆发直接冲突,伊朗的天青石出口通道可能因制裁或战事受阻,导致全球天青石供应短缺,推动原料价格大幅上涨。 1. 军工核心原料需求爆发式增长 红星发展的硝酸钡、碳酸锶是军工烟火剂、红外诱饵弹、信号弹的关键原料,在实战中这类物资的消耗速度会远高于演习。 - 冲突爆发后,美军及盟友会紧急追加战备采购,直接拉动公司军工级钡锶盐订单量与出货价同步上涨。 - 国内军工体系也会因外部局势紧
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红星发展
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金瑞矿业
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元亨利贞987
2026-01-25 16:09:11
卫星预期差
天通股份卫星领域深度解析:材料+制造双轮驱动,卡位商业航天黄金赛道 核心结论 天通股份以**“材料+制造”双轮驱动**深度切入卫星产业链,形成“上游核心材料+中游智能制造+下游天地一体化”的完整布局 。核心亮点包括:全资子公司天通精电为航天八院商业卫星电装车间唯一数字化改造供应商(排他性合作2025-2030年) ;铌酸锂/钽酸锂晶体、碳化硅衬底等材料已批量应用于低轨卫星通信载荷与星间链路;深度绑定“千帆星座”“鸿雁星座”等国家级项目,同步拓展银河航天等商业卫星客户。短期受益于卫星互联网规模化量
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天通股份
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烽火通信
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中国卫星
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