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元亨利贞987
2025-07-09 22:44:06
新疆算力
根据现有公开信息及商业逻辑推断,克拉玛依碳和网络科技有限公司(简称“碳和网络”)与统一股份(600506)旗下子公司统一碳和科技(曾用名“碳和科技”)存在极高概率的关联关系,可视为统一股份在新疆算力产业的核心实施主体。以下是关键依据和分析: 核心关联证据 1. 名称与技术高度匹配 - 统一股份子公司原名:2024年公告显示,统一股份旗下控股子公司为 统一碳和科技(上海)有限公司(原名“碳和科技”)[注1]; - 新疆实体名称:报道中明确提及的“碳和水冷数据中心”运营主体为 克拉玛依碳和网络科技有
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元亨利贞987
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就业赛道
国务院办公厅发布的《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)对德生科技构成显著利好,主要体现在以下几个方面: 核心逻辑: 该政策的核心目标是“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,通过一系列财政、金融、社保、服务等手段刺激就业、扶持企业。德生科技作为国内领先的社保民生综合服务商,其核心业务(社保卡服务运营、人力资源服务、就业大数据服务)深度嵌入到政策落地的多个关键环节。 具体利好点分析 1. 社保卡服务运营的深化与扩展: * 政策关联: 《通知》多处强调通过社保补贴、失业
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德生科技
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十四五收官利好
国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》(以下简称《意见》)对德生科技的业务发展具有多维度的战略利好,具体体现在以下方面: 一、社保卡“居民服务一卡通”场景全面深化 《意见》明确提出“推动社会保障卡居民服务‘一件事’”,并将其纳入重点事项清单。德生科技作为全国社保卡综合服务商龙头,其核心业务与政策导向高度契合: 1. 跨部门协同标杆案例:德生科技参与的北京民生一卡通项目,通过区块链技术打通人社、交通、文旅等10余个部门的数据壁垒,实现“一卡通行”的政务服务集成
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asic跟国内多家gpu放量 利好标的
核心逻辑:AI算力底座中的“存力杠杆 “AI能力公式”(训练/推理有效算力 = 算力 × 运力 × 存力 × 人才密度)中,兴森科技的IC载板业务直接对应 存力环节,且处于产业爆发关键节点: 1. HBM技术革命拉动载板需求 - HBM(高带宽内存)出货量激增,其封装核心依赖高端IC载板。 - 兴森科技是国内唯一实现 FCBGA载板量产的企业,已切入国内外头部客户HBM供应链。 - 随着HBM在AI服务器渗透率从30%向80%跃升,公司产能利用率将持续提升。 2. AI算力军备竞赛的受益者 -
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2025-07-08 23:02:10
世界高速铁路大会与国内反内卷
鸿路钢构作为国内最大的钢结构制造商,其业务与高铁建设存在紧密关联,主要体现在技术适配性、项目参与度及政策红利三方面。结合公开信息,具体分析如下: 🚄 一、高铁建设中的核心业务切入点 1. 桥梁钢结构技术优势高铁建设中桥梁占比高达80%以上,鸿路钢构在桥梁钢结构领域具备显著技术积累: - 高精度制造能力:公司专注于加工精度高、工期要求紧的订单,其桥梁钢结构产品毛利率达23.8%,远超行业均值。 - 项目经验丰富:参与雄安高铁站、雄西高铁等国家级项目,产品应用于高铁桥梁的钢梁制作、节段安装等核心环
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4v汉光加码,统一决心不变
今年的“汉光41号” 一、演习规模与时间大幅提升 今年演习首次将实兵演练时长从以往的5天4夜延长至10天9夜,增幅近1倍。这一调整旨在模拟高强度持久战,验证台军在连续作战压力下的后勤保障、指挥协同及官兵耐力。例如,演习分为“加强戒备”“应急作战”“全面作战”三阶段,其中全面作战阶段涵盖联合反登陆、滨海战斗、纵深防御等全流程科目,单日作战时间延长至24小时不间断模式。此外,参演兵力达2.2万人,其中后备军人动员规模创下历年之最,首次验证“全旅级后备部队动员编成”(如陆军206旅),从动员令下达到部
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gb300液冷
提问者:2025 年 1350 型号的产能情况怎么样?预计全年能出多少台? 专家:如果按 NVIDIA 的出货量来推算,1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据,属于相对领先的水平。 提问者:现在这款产品的价格是否有变化? 专家:价格目前没有明显波动,既没有上涨,也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长,其他方面比较稳定。 提问者:目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何?终端客户对液冷的接受度怎么样? 专家:液冷的需求与卡的功耗和散热特性
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2025-07-07 22:22:25
固态电池氧化物分支
蔚蓝锂芯(002245.SZ)在固态电池领域具备明确的技术布局与商业化潜力,属于当前市场关注的固态电池概念股。以下是其核心进展与技术路径的深度解析: 一、技术研发与合作进展 1. 半固态电池产业化加速 公司基于天鹏电源19年积累的圆柱电池技术,开发凝胶聚合物体系半固态电池,采用高镍NCA正极(镍90/93)、掺硅负极及聚合物基电解质,具备高离子电导率(>1mS/cm)和低加工成本优势。计划2025年底推出50HES和60HES两款产品,能量密度最高达350Wh/kg,支持3C放电倍率和800次以
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不只有rwa
根据亚马逊Prime会员日(7月8-11日)的销售预期(美国在线销售额238亿美元,同比增28.4%),结合浔兴股份(002098)的业务布局,现从多维角度分析其潜在利好逻辑如下: 🔥 一、核心业务直接受益:跨境电商销量与效率双升 1. 价之链销售爆发预期子公司深圳价之链是浔兴股份跨境电商业务主体(营收占比19.93%),主要通过亚马逊平台销售3C电子、家居等高性价比中国商品。Prime会员日期间: - 流量红利:亚马逊全球超2亿Prime会员精准触达,专属曝光位提升商品点击率,叠加海折节(7
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aidc更新
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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缺货的是low cte
1、低介电电子布行业增长逻辑 ·下游需求与市场规模:低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器,当前下游行业维持高增长。CCL市场规模预计2029年达202亿美金,2025-2029年增速8.3%。下游需求主要来自英伟达等高端GPU,2025年英伟达GPU需求400万颗,对应PCB市场116亿;800G交换机对应PCB市场150亿。AI硬件对low DK电路需求增长显著,2025年市场规模21亿,2026年44亿,2027年78亿,期间增速接近或达翻倍。 ·产品升级驱动因素:低介电电子布
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ai应用消息面
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250706【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.30~7.6日): 🟥国内:阿里OmniAvatar升级虚拟人能力、淘天集团发布推荐大模型RecGPT、全新多模态大模型 Ovis-U1。字节开源Trae-Agent以及多模态能力相关的EX-4D、Xverse、VINCIE-3B。腾讯元器微信支付 MCP 上线;腾讯元宝支持一句话搜索图片、视频号内容。美图WHEE上线“一句话修图”功能;昆仑万维开源奖励模型Skywork-Reward-V2;B
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gpu制裁加大下国内还真有个收益的
出于对中国的担忧,美国计划限制马来西亚和泰国的人工智能芯片 特朗普政府正计划限制包括英伟达公司(Nvidia Corp.)在内的人工智能芯片向马来西亚和泰国发货,以遏制涉嫌走私半导体进入中国。美国商务部的一项规则草案试图阻止中国通过这两个东南亚国家的中介机构获得这些芯片。该规则仍在草案中,可能会发生变化。 此举遭到美国盟友和英伟达等科技公司的反对。美国将继续对中国实施半导体限制,该限制于2022年实施,此后不断加强,并将措施扩大到2023年针对走私问题和市场知名度的规定所涵盖的40多个国家。商务
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ASIC、光模块最新调研、字节进展
ASIC、光模块最新调研、字节进展 原创 沙河口乔治 投研进阶之路 2025年07月06日 12:35 辽宁 听全文 1.ASIC是否需要更多的光模块和交换机?ASIC确实需要更多的光模块和交换机,主要原因在于其网络架构。对于推理任务,ASIC更倾向于采用flat结构,这里的关键在于数据带宽的变化,内部数据需要传输到外部时,外部带宽必须匹配,否则会造成数据拥堵。原来外部只需接一个400G交换机或两个200G,现在由于数据通量变大,一个交换机或光模块已无法满足需求,必须增加连接数量。所以ASIC和
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浔兴股份下周爆点
亚马逊下周有大爆活动 - Prime Day:活动时间为7月8日至7月11日。亚马逊新推出的低价商城Amazon Haul将首次参战,首日全品类直降40%,还可叠加满50美元减5%、满75美元减10%的日常优惠,部分商品最高可享50%折扣。 - 海折节:这是亚马逊专为中国消费者打造的首个年度级夏日大促,活动时间为7月8日至7月12日。活动将在亚马逊购物App、微信小程序“亚马逊海外购”以及京东亚马逊海外官方旗舰店同步上线。届时,将有超过3万个品牌、200多万件商品参与,消费者可享“单件零门槛全球
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新疆算力
根据现有公开信息及商业逻辑推断,克拉玛依碳和网络科技有限公司(简称“碳和网络”)与统一股份(600506)旗下子公司统一碳和科技(曾用名“碳和科技”)存在极高概率的关联关系,可视为统一股份在新疆算力产业的核心实施主体。以下是关键依据和分析: 核心关联证据 1. 名称与技术高度匹配 - 统一股份子公司原名:2024年公告显示,统一股份旗下控股子公司为 统一碳和科技(上海)有限公司(原名“碳和科技”)[注1]; - 新疆实体名称:报道中明确提及的“碳和水冷数据中心”运营主体为 克拉玛依碳和网络科技有
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就业赛道
国务院办公厅发布的《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)对德生科技构成显著利好,主要体现在以下几个方面: 核心逻辑: 该政策的核心目标是“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,通过一系列财政、金融、社保、服务等手段刺激就业、扶持企业。德生科技作为国内领先的社保民生综合服务商,其核心业务(社保卡服务运营、人力资源服务、就业大数据服务)深度嵌入到政策落地的多个关键环节。 具体利好点分析 1. 社保卡服务运营的深化与扩展: * 政策关联: 《通知》多处强调通过社保补贴、失业
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十四五收官利好
国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》(以下简称《意见》)对德生科技的业务发展具有多维度的战略利好,具体体现在以下方面: 一、社保卡“居民服务一卡通”场景全面深化 《意见》明确提出“推动社会保障卡居民服务‘一件事’”,并将其纳入重点事项清单。德生科技作为全国社保卡综合服务商龙头,其核心业务与政策导向高度契合: 1. 跨部门协同标杆案例:德生科技参与的北京民生一卡通项目,通过区块链技术打通人社、交通、文旅等10余个部门的数据壁垒,实现“一卡通行”的政务服务集成
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asic跟国内多家gpu放量 利好标的
核心逻辑:AI算力底座中的“存力杠杆 “AI能力公式”(训练/推理有效算力 = 算力 × 运力 × 存力 × 人才密度)中,兴森科技的IC载板业务直接对应 存力环节,且处于产业爆发关键节点: 1. HBM技术革命拉动载板需求 - HBM(高带宽内存)出货量激增,其封装核心依赖高端IC载板。 - 兴森科技是国内唯一实现 FCBGA载板量产的企业,已切入国内外头部客户HBM供应链。 - 随着HBM在AI服务器渗透率从30%向80%跃升,公司产能利用率将持续提升。 2. AI算力军备竞赛的受益者 -
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世界高速铁路大会与国内反内卷
鸿路钢构作为国内最大的钢结构制造商,其业务与高铁建设存在紧密关联,主要体现在技术适配性、项目参与度及政策红利三方面。结合公开信息,具体分析如下: 🚄 一、高铁建设中的核心业务切入点 1. 桥梁钢结构技术优势高铁建设中桥梁占比高达80%以上,鸿路钢构在桥梁钢结构领域具备显著技术积累: - 高精度制造能力:公司专注于加工精度高、工期要求紧的订单,其桥梁钢结构产品毛利率达23.8%,远超行业均值。 - 项目经验丰富:参与雄安高铁站、雄西高铁等国家级项目,产品应用于高铁桥梁的钢梁制作、节段安装等核心环
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4v汉光加码,统一决心不变
今年的“汉光41号” 一、演习规模与时间大幅提升 今年演习首次将实兵演练时长从以往的5天4夜延长至10天9夜,增幅近1倍。这一调整旨在模拟高强度持久战,验证台军在连续作战压力下的后勤保障、指挥协同及官兵耐力。例如,演习分为“加强戒备”“应急作战”“全面作战”三阶段,其中全面作战阶段涵盖联合反登陆、滨海战斗、纵深防御等全流程科目,单日作战时间延长至24小时不间断模式。此外,参演兵力达2.2万人,其中后备军人动员规模创下历年之最,首次验证“全旅级后备部队动员编成”(如陆军206旅),从动员令下达到部
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gb300液冷
提问者:2025 年 1350 型号的产能情况怎么样?预计全年能出多少台? 专家:如果按 NVIDIA 的出货量来推算,1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据,属于相对领先的水平。 提问者:现在这款产品的价格是否有变化? 专家:价格目前没有明显波动,既没有上涨,也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长,其他方面比较稳定。 提问者:目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何?终端客户对液冷的接受度怎么样? 专家:液冷的需求与卡的功耗和散热特性
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固态电池氧化物分支
蔚蓝锂芯(002245.SZ)在固态电池领域具备明确的技术布局与商业化潜力,属于当前市场关注的固态电池概念股。以下是其核心进展与技术路径的深度解析: 一、技术研发与合作进展 1. 半固态电池产业化加速 公司基于天鹏电源19年积累的圆柱电池技术,开发凝胶聚合物体系半固态电池,采用高镍NCA正极(镍90/93)、掺硅负极及聚合物基电解质,具备高离子电导率(>1mS/cm)和低加工成本优势。计划2025年底推出50HES和60HES两款产品,能量密度最高达350Wh/kg,支持3C放电倍率和800次以
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根据亚马逊Prime会员日(7月8-11日)的销售预期(美国在线销售额238亿美元,同比增28.4%),结合浔兴股份(002098)的业务布局,现从多维角度分析其潜在利好逻辑如下: 🔥 一、核心业务直接受益:跨境电商销量与效率双升 1. 价之链销售爆发预期子公司深圳价之链是浔兴股份跨境电商业务主体(营收占比19.93%),主要通过亚马逊平台销售3C电子、家居等高性价比中国商品。Prime会员日期间: - 流量红利:亚马逊全球超2亿Prime会员精准触达,专属曝光位提升商品点击率,叠加海折节(7
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【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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缺货的是low cte
1、低介电电子布行业增长逻辑 ·下游需求与市场规模:低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器,当前下游行业维持高增长。CCL市场规模预计2029年达202亿美金,2025-2029年增速8.3%。下游需求主要来自英伟达等高端GPU,2025年英伟达GPU需求400万颗,对应PCB市场116亿;800G交换机对应PCB市场150亿。AI硬件对low DK电路需求增长显著,2025年市场规模21亿,2026年44亿,2027年78亿,期间增速接近或达翻倍。 ·产品升级驱动因素:低介电电子布
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[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250706【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.30~7.6日): 🟥国内:阿里OmniAvatar升级虚拟人能力、淘天集团发布推荐大模型RecGPT、全新多模态大模型 Ovis-U1。字节开源Trae-Agent以及多模态能力相关的EX-4D、Xverse、VINCIE-3B。腾讯元器微信支付 MCP 上线;腾讯元宝支持一句话搜索图片、视频号内容。美图WHEE上线“一句话修图”功能;昆仑万维开源奖励模型Skywork-Reward-V2;B
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gpu制裁加大下国内还真有个收益的
出于对中国的担忧,美国计划限制马来西亚和泰国的人工智能芯片 特朗普政府正计划限制包括英伟达公司(Nvidia Corp.)在内的人工智能芯片向马来西亚和泰国发货,以遏制涉嫌走私半导体进入中国。美国商务部的一项规则草案试图阻止中国通过这两个东南亚国家的中介机构获得这些芯片。该规则仍在草案中,可能会发生变化。 此举遭到美国盟友和英伟达等科技公司的反对。美国将继续对中国实施半导体限制,该限制于2022年实施,此后不断加强,并将措施扩大到2023年针对走私问题和市场知名度的规定所涵盖的40多个国家。商务
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ASIC、光模块最新调研、字节进展
ASIC、光模块最新调研、字节进展 原创 沙河口乔治 投研进阶之路 2025年07月06日 12:35 辽宁 听全文 1.ASIC是否需要更多的光模块和交换机?ASIC确实需要更多的光模块和交换机,主要原因在于其网络架构。对于推理任务,ASIC更倾向于采用flat结构,这里的关键在于数据带宽的变化,内部数据需要传输到外部时,外部带宽必须匹配,否则会造成数据拥堵。原来外部只需接一个400G交换机或两个200G,现在由于数据通量变大,一个交换机或光模块已无法满足需求,必须增加连接数量。所以ASIC和
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浔兴股份下周爆点
亚马逊下周有大爆活动 - Prime Day:活动时间为7月8日至7月11日。亚马逊新推出的低价商城Amazon Haul将首次参战,首日全品类直降40%,还可叠加满50美元减5%、满75美元减10%的日常优惠,部分商品最高可享50%折扣。 - 海折节:这是亚马逊专为中国消费者打造的首个年度级夏日大促,活动时间为7月8日至7月12日。活动将在亚马逊购物App、微信小程序“亚马逊海外购”以及京东亚马逊海外官方旗舰店同步上线。届时,将有超过3万个品牌、200多万件商品参与,消费者可享“单件零门槛全球
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根据现有公开信息及商业逻辑推断,克拉玛依碳和网络科技有限公司(简称“碳和网络”)与统一股份(600506)旗下子公司统一碳和科技(曾用名“碳和科技”)存在极高概率的关联关系,可视为统一股份在新疆算力产业的核心实施主体。以下是关键依据和分析: 核心关联证据 1. 名称与技术高度匹配 - 统一股份子公司原名:2024年公告显示,统一股份旗下控股子公司为 统一碳和科技(上海)有限公司(原名“碳和科技”)[注1]; - 新疆实体名称:报道中明确提及的“碳和水冷数据中心”运营主体为 克拉玛依碳和网络科技有
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国务院办公厅发布的《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)对德生科技构成显著利好,主要体现在以下几个方面: 核心逻辑: 该政策的核心目标是“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,通过一系列财政、金融、社保、服务等手段刺激就业、扶持企业。德生科技作为国内领先的社保民生综合服务商,其核心业务(社保卡服务运营、人力资源服务、就业大数据服务)深度嵌入到政策落地的多个关键环节。 具体利好点分析 1. 社保卡服务运营的深化与扩展: * 政策关联: 《通知》多处强调通过社保补贴、失业
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十四五收官利好
国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》(以下简称《意见》)对德生科技的业务发展具有多维度的战略利好,具体体现在以下方面: 一、社保卡“居民服务一卡通”场景全面深化 《意见》明确提出“推动社会保障卡居民服务‘一件事’”,并将其纳入重点事项清单。德生科技作为全国社保卡综合服务商龙头,其核心业务与政策导向高度契合: 1. 跨部门协同标杆案例:德生科技参与的北京民生一卡通项目,通过区块链技术打通人社、交通、文旅等10余个部门的数据壁垒,实现“一卡通行”的政务服务集成
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asic跟国内多家gpu放量 利好标的
核心逻辑:AI算力底座中的“存力杠杆 “AI能力公式”(训练/推理有效算力 = 算力 × 运力 × 存力 × 人才密度)中,兴森科技的IC载板业务直接对应 存力环节,且处于产业爆发关键节点: 1. HBM技术革命拉动载板需求 - HBM(高带宽内存)出货量激增,其封装核心依赖高端IC载板。 - 兴森科技是国内唯一实现 FCBGA载板量产的企业,已切入国内外头部客户HBM供应链。 - 随着HBM在AI服务器渗透率从30%向80%跃升,公司产能利用率将持续提升。 2. AI算力军备竞赛的受益者 -
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世界高速铁路大会与国内反内卷
鸿路钢构作为国内最大的钢结构制造商,其业务与高铁建设存在紧密关联,主要体现在技术适配性、项目参与度及政策红利三方面。结合公开信息,具体分析如下: 🚄 一、高铁建设中的核心业务切入点 1. 桥梁钢结构技术优势高铁建设中桥梁占比高达80%以上,鸿路钢构在桥梁钢结构领域具备显著技术积累: - 高精度制造能力:公司专注于加工精度高、工期要求紧的订单,其桥梁钢结构产品毛利率达23.8%,远超行业均值。 - 项目经验丰富:参与雄安高铁站、雄西高铁等国家级项目,产品应用于高铁桥梁的钢梁制作、节段安装等核心环
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鸿路钢构
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4v汉光加码,统一决心不变
今年的“汉光41号” 一、演习规模与时间大幅提升 今年演习首次将实兵演练时长从以往的5天4夜延长至10天9夜,增幅近1倍。这一调整旨在模拟高强度持久战,验证台军在连续作战压力下的后勤保障、指挥协同及官兵耐力。例如,演习分为“加强戒备”“应急作战”“全面作战”三阶段,其中全面作战阶段涵盖联合反登陆、滨海战斗、纵深防御等全流程科目,单日作战时间延长至24小时不间断模式。此外,参演兵力达2.2万人,其中后备军人动员规模创下历年之最,首次验证“全旅级后备部队动员编成”(如陆军206旅),从动员令下达到部
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gb300液冷
提问者:2025 年 1350 型号的产能情况怎么样?预计全年能出多少台? 专家:如果按 NVIDIA 的出货量来推算,1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据,属于相对领先的水平。 提问者:现在这款产品的价格是否有变化? 专家:价格目前没有明显波动,既没有上涨,也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长,其他方面比较稳定。 提问者:目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何?终端客户对液冷的接受度怎么样? 专家:液冷的需求与卡的功耗和散热特性
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固态电池氧化物分支
蔚蓝锂芯(002245.SZ)在固态电池领域具备明确的技术布局与商业化潜力,属于当前市场关注的固态电池概念股。以下是其核心进展与技术路径的深度解析: 一、技术研发与合作进展 1. 半固态电池产业化加速 公司基于天鹏电源19年积累的圆柱电池技术,开发凝胶聚合物体系半固态电池,采用高镍NCA正极(镍90/93)、掺硅负极及聚合物基电解质,具备高离子电导率(>1mS/cm)和低加工成本优势。计划2025年底推出50HES和60HES两款产品,能量密度最高达350Wh/kg,支持3C放电倍率和800次以
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不只有rwa
根据亚马逊Prime会员日(7月8-11日)的销售预期(美国在线销售额238亿美元,同比增28.4%),结合浔兴股份(002098)的业务布局,现从多维角度分析其潜在利好逻辑如下: 🔥 一、核心业务直接受益:跨境电商销量与效率双升 1. 价之链销售爆发预期子公司深圳价之链是浔兴股份跨境电商业务主体(营收占比19.93%),主要通过亚马逊平台销售3C电子、家居等高性价比中国商品。Prime会员日期间: - 流量红利:亚马逊全球超2亿Prime会员精准触达,专属曝光位提升商品点击率,叠加海折节(7
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aidc更新
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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缺货的是low cte
1、低介电电子布行业增长逻辑 ·下游需求与市场规模:低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器,当前下游行业维持高增长。CCL市场规模预计2029年达202亿美金,2025-2029年增速8.3%。下游需求主要来自英伟达等高端GPU,2025年英伟达GPU需求400万颗,对应PCB市场116亿;800G交换机对应PCB市场150亿。AI硬件对low DK电路需求增长显著,2025年市场规模21亿,2026年44亿,2027年78亿,期间增速接近或达翻倍。 ·产品升级驱动因素:低介电电子布
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ai应用消息面
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250706【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.30~7.6日): 🟥国内:阿里OmniAvatar升级虚拟人能力、淘天集团发布推荐大模型RecGPT、全新多模态大模型 Ovis-U1。字节开源Trae-Agent以及多模态能力相关的EX-4D、Xverse、VINCIE-3B。腾讯元器微信支付 MCP 上线;腾讯元宝支持一句话搜索图片、视频号内容。美图WHEE上线“一句话修图”功能;昆仑万维开源奖励模型Skywork-Reward-V2;B
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gpu制裁加大下国内还真有个收益的
出于对中国的担忧,美国计划限制马来西亚和泰国的人工智能芯片 特朗普政府正计划限制包括英伟达公司(Nvidia Corp.)在内的人工智能芯片向马来西亚和泰国发货,以遏制涉嫌走私半导体进入中国。美国商务部的一项规则草案试图阻止中国通过这两个东南亚国家的中介机构获得这些芯片。该规则仍在草案中,可能会发生变化。 此举遭到美国盟友和英伟达等科技公司的反对。美国将继续对中国实施半导体限制,该限制于2022年实施,此后不断加强,并将措施扩大到2023年针对走私问题和市场知名度的规定所涵盖的40多个国家。商务
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ASIC、光模块最新调研、字节进展
ASIC、光模块最新调研、字节进展 原创 沙河口乔治 投研进阶之路 2025年07月06日 12:35 辽宁 听全文 1.ASIC是否需要更多的光模块和交换机?ASIC确实需要更多的光模块和交换机,主要原因在于其网络架构。对于推理任务,ASIC更倾向于采用flat结构,这里的关键在于数据带宽的变化,内部数据需要传输到外部时,外部带宽必须匹配,否则会造成数据拥堵。原来外部只需接一个400G交换机或两个200G,现在由于数据通量变大,一个交换机或光模块已无法满足需求,必须增加连接数量。所以ASIC和
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浔兴股份下周爆点
亚马逊下周有大爆活动 - Prime Day:活动时间为7月8日至7月11日。亚马逊新推出的低价商城Amazon Haul将首次参战,首日全品类直降40%,还可叠加满50美元减5%、满75美元减10%的日常优惠,部分商品最高可享50%折扣。 - 海折节:这是亚马逊专为中国消费者打造的首个年度级夏日大促,活动时间为7月8日至7月12日。活动将在亚马逊购物App、微信小程序“亚马逊海外购”以及京东亚马逊海外官方旗舰店同步上线。届时,将有超过3万个品牌、200多万件商品参与,消费者可享“单件零门槛全球
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新疆算力
根据现有公开信息及商业逻辑推断,克拉玛依碳和网络科技有限公司(简称“碳和网络”)与统一股份(600506)旗下子公司统一碳和科技(曾用名“碳和科技”)存在极高概率的关联关系,可视为统一股份在新疆算力产业的核心实施主体。以下是关键依据和分析: 核心关联证据 1. 名称与技术高度匹配 - 统一股份子公司原名:2024年公告显示,统一股份旗下控股子公司为 统一碳和科技(上海)有限公司(原名“碳和科技”)[注1]; - 新疆实体名称:报道中明确提及的“碳和水冷数据中心”运营主体为 克拉玛依碳和网络科技有
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就业赛道
国务院办公厅发布的《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)对德生科技构成显著利好,主要体现在以下几个方面: 核心逻辑: 该政策的核心目标是“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,通过一系列财政、金融、社保、服务等手段刺激就业、扶持企业。德生科技作为国内领先的社保民生综合服务商,其核心业务(社保卡服务运营、人力资源服务、就业大数据服务)深度嵌入到政策落地的多个关键环节。 具体利好点分析 1. 社保卡服务运营的深化与扩展: * 政策关联: 《通知》多处强调通过社保补贴、失业
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十四五收官利好
国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》(以下简称《意见》)对德生科技的业务发展具有多维度的战略利好,具体体现在以下方面: 一、社保卡“居民服务一卡通”场景全面深化 《意见》明确提出“推动社会保障卡居民服务‘一件事’”,并将其纳入重点事项清单。德生科技作为全国社保卡综合服务商龙头,其核心业务与政策导向高度契合: 1. 跨部门协同标杆案例:德生科技参与的北京民生一卡通项目,通过区块链技术打通人社、交通、文旅等10余个部门的数据壁垒,实现“一卡通行”的政务服务集成
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asic跟国内多家gpu放量 利好标的
核心逻辑:AI算力底座中的“存力杠杆 “AI能力公式”(训练/推理有效算力 = 算力 × 运力 × 存力 × 人才密度)中,兴森科技的IC载板业务直接对应 存力环节,且处于产业爆发关键节点: 1. HBM技术革命拉动载板需求 - HBM(高带宽内存)出货量激增,其封装核心依赖高端IC载板。 - 兴森科技是国内唯一实现 FCBGA载板量产的企业,已切入国内外头部客户HBM供应链。 - 随着HBM在AI服务器渗透率从30%向80%跃升,公司产能利用率将持续提升。 2. AI算力军备竞赛的受益者 -
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世界高速铁路大会与国内反内卷
鸿路钢构作为国内最大的钢结构制造商,其业务与高铁建设存在紧密关联,主要体现在技术适配性、项目参与度及政策红利三方面。结合公开信息,具体分析如下: 🚄 一、高铁建设中的核心业务切入点 1. 桥梁钢结构技术优势高铁建设中桥梁占比高达80%以上,鸿路钢构在桥梁钢结构领域具备显著技术积累: - 高精度制造能力:公司专注于加工精度高、工期要求紧的订单,其桥梁钢结构产品毛利率达23.8%,远超行业均值。 - 项目经验丰富:参与雄安高铁站、雄西高铁等国家级项目,产品应用于高铁桥梁的钢梁制作、节段安装等核心环
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4v汉光加码,统一决心不变
今年的“汉光41号” 一、演习规模与时间大幅提升 今年演习首次将实兵演练时长从以往的5天4夜延长至10天9夜,增幅近1倍。这一调整旨在模拟高强度持久战,验证台军在连续作战压力下的后勤保障、指挥协同及官兵耐力。例如,演习分为“加强戒备”“应急作战”“全面作战”三阶段,其中全面作战阶段涵盖联合反登陆、滨海战斗、纵深防御等全流程科目,单日作战时间延长至24小时不间断模式。此外,参演兵力达2.2万人,其中后备军人动员规模创下历年之最,首次验证“全旅级后备部队动员编成”(如陆军206旅),从动员令下达到部
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gb300液冷
提问者:2025 年 1350 型号的产能情况怎么样?预计全年能出多少台? 专家:如果按 NVIDIA 的出货量来推算,1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据,属于相对领先的水平。 提问者:现在这款产品的价格是否有变化? 专家:价格目前没有明显波动,既没有上涨,也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长,其他方面比较稳定。 提问者:目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何?终端客户对液冷的接受度怎么样? 专家:液冷的需求与卡的功耗和散热特性
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固态电池氧化物分支
蔚蓝锂芯(002245.SZ)在固态电池领域具备明确的技术布局与商业化潜力,属于当前市场关注的固态电池概念股。以下是其核心进展与技术路径的深度解析: 一、技术研发与合作进展 1. 半固态电池产业化加速 公司基于天鹏电源19年积累的圆柱电池技术,开发凝胶聚合物体系半固态电池,采用高镍NCA正极(镍90/93)、掺硅负极及聚合物基电解质,具备高离子电导率(>1mS/cm)和低加工成本优势。计划2025年底推出50HES和60HES两款产品,能量密度最高达350Wh/kg,支持3C放电倍率和800次以
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根据亚马逊Prime会员日(7月8-11日)的销售预期(美国在线销售额238亿美元,同比增28.4%),结合浔兴股份(002098)的业务布局,现从多维角度分析其潜在利好逻辑如下: 🔥 一、核心业务直接受益:跨境电商销量与效率双升 1. 价之链销售爆发预期子公司深圳价之链是浔兴股份跨境电商业务主体(营收占比19.93%),主要通过亚马逊平台销售3C电子、家居等高性价比中国商品。Prime会员日期间: - 流量红利:亚马逊全球超2亿Prime会员精准触达,专属曝光位提升商品点击率,叠加海折节(7
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【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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缺货的是low cte
1、低介电电子布行业增长逻辑 ·下游需求与市场规模:低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器,当前下游行业维持高增长。CCL市场规模预计2029年达202亿美金,2025-2029年增速8.3%。下游需求主要来自英伟达等高端GPU,2025年英伟达GPU需求400万颗,对应PCB市场116亿;800G交换机对应PCB市场150亿。AI硬件对low DK电路需求增长显著,2025年市场规模21亿,2026年44亿,2027年78亿,期间增速接近或达翻倍。 ·产品升级驱动因素:低介电电子布
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ai应用消息面
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250706【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.30~7.6日): 🟥国内:阿里OmniAvatar升级虚拟人能力、淘天集团发布推荐大模型RecGPT、全新多模态大模型 Ovis-U1。字节开源Trae-Agent以及多模态能力相关的EX-4D、Xverse、VINCIE-3B。腾讯元器微信支付 MCP 上线;腾讯元宝支持一句话搜索图片、视频号内容。美图WHEE上线“一句话修图”功能;昆仑万维开源奖励模型Skywork-Reward-V2;B
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gpu制裁加大下国内还真有个收益的
出于对中国的担忧,美国计划限制马来西亚和泰国的人工智能芯片 特朗普政府正计划限制包括英伟达公司(Nvidia Corp.)在内的人工智能芯片向马来西亚和泰国发货,以遏制涉嫌走私半导体进入中国。美国商务部的一项规则草案试图阻止中国通过这两个东南亚国家的中介机构获得这些芯片。该规则仍在草案中,可能会发生变化。 此举遭到美国盟友和英伟达等科技公司的反对。美国将继续对中国实施半导体限制,该限制于2022年实施,此后不断加强,并将措施扩大到2023年针对走私问题和市场知名度的规定所涵盖的40多个国家。商务
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ASIC、光模块最新调研、字节进展
ASIC、光模块最新调研、字节进展 原创 沙河口乔治 投研进阶之路 2025年07月06日 12:35 辽宁 听全文 1.ASIC是否需要更多的光模块和交换机?ASIC确实需要更多的光模块和交换机,主要原因在于其网络架构。对于推理任务,ASIC更倾向于采用flat结构,这里的关键在于数据带宽的变化,内部数据需要传输到外部时,外部带宽必须匹配,否则会造成数据拥堵。原来外部只需接一个400G交换机或两个200G,现在由于数据通量变大,一个交换机或光模块已无法满足需求,必须增加连接数量。所以ASIC和
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浔兴股份下周爆点
亚马逊下周有大爆活动 - Prime Day:活动时间为7月8日至7月11日。亚马逊新推出的低价商城Amazon Haul将首次参战,首日全品类直降40%,还可叠加满50美元减5%、满75美元减10%的日常优惠,部分商品最高可享50%折扣。 - 海折节:这是亚马逊专为中国消费者打造的首个年度级夏日大促,活动时间为7月8日至7月12日。活动将在亚马逊购物App、微信小程序“亚马逊海外购”以及京东亚马逊海外官方旗舰店同步上线。届时,将有超过3万个品牌、200多万件商品参与,消费者可享“单件零门槛全球
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新疆算力
根据现有公开信息及商业逻辑推断,克拉玛依碳和网络科技有限公司(简称“碳和网络”)与统一股份(600506)旗下子公司统一碳和科技(曾用名“碳和科技”)存在极高概率的关联关系,可视为统一股份在新疆算力产业的核心实施主体。以下是关键依据和分析: 核心关联证据 1. 名称与技术高度匹配 - 统一股份子公司原名:2024年公告显示,统一股份旗下控股子公司为 统一碳和科技(上海)有限公司(原名“碳和科技”)[注1]; - 新疆实体名称:报道中明确提及的“碳和水冷数据中心”运营主体为 克拉玛依碳和网络科技有
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国务院办公厅发布的《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)对德生科技构成显著利好,主要体现在以下几个方面: 核心逻辑: 该政策的核心目标是“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,通过一系列财政、金融、社保、服务等手段刺激就业、扶持企业。德生科技作为国内领先的社保民生综合服务商,其核心业务(社保卡服务运营、人力资源服务、就业大数据服务)深度嵌入到政策落地的多个关键环节。 具体利好点分析 1. 社保卡服务运营的深化与扩展: * 政策关联: 《通知》多处强调通过社保补贴、失业
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国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》(以下简称《意见》)对德生科技的业务发展具有多维度的战略利好,具体体现在以下方面: 一、社保卡“居民服务一卡通”场景全面深化 《意见》明确提出“推动社会保障卡居民服务‘一件事’”,并将其纳入重点事项清单。德生科技作为全国社保卡综合服务商龙头,其核心业务与政策导向高度契合: 1. 跨部门协同标杆案例:德生科技参与的北京民生一卡通项目,通过区块链技术打通人社、交通、文旅等10余个部门的数据壁垒,实现“一卡通行”的政务服务集成
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asic跟国内多家gpu放量 利好标的
核心逻辑:AI算力底座中的“存力杠杆 “AI能力公式”(训练/推理有效算力 = 算力 × 运力 × 存力 × 人才密度)中,兴森科技的IC载板业务直接对应 存力环节,且处于产业爆发关键节点: 1. HBM技术革命拉动载板需求 - HBM(高带宽内存)出货量激增,其封装核心依赖高端IC载板。 - 兴森科技是国内唯一实现 FCBGA载板量产的企业,已切入国内外头部客户HBM供应链。 - 随着HBM在AI服务器渗透率从30%向80%跃升,公司产能利用率将持续提升。 2. AI算力军备竞赛的受益者 -
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世界高速铁路大会与国内反内卷
鸿路钢构作为国内最大的钢结构制造商,其业务与高铁建设存在紧密关联,主要体现在技术适配性、项目参与度及政策红利三方面。结合公开信息,具体分析如下: 🚄 一、高铁建设中的核心业务切入点 1. 桥梁钢结构技术优势高铁建设中桥梁占比高达80%以上,鸿路钢构在桥梁钢结构领域具备显著技术积累: - 高精度制造能力:公司专注于加工精度高、工期要求紧的订单,其桥梁钢结构产品毛利率达23.8%,远超行业均值。 - 项目经验丰富:参与雄安高铁站、雄西高铁等国家级项目,产品应用于高铁桥梁的钢梁制作、节段安装等核心环
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4v汉光加码,统一决心不变
今年的“汉光41号” 一、演习规模与时间大幅提升 今年演习首次将实兵演练时长从以往的5天4夜延长至10天9夜,增幅近1倍。这一调整旨在模拟高强度持久战,验证台军在连续作战压力下的后勤保障、指挥协同及官兵耐力。例如,演习分为“加强戒备”“应急作战”“全面作战”三阶段,其中全面作战阶段涵盖联合反登陆、滨海战斗、纵深防御等全流程科目,单日作战时间延长至24小时不间断模式。此外,参演兵力达2.2万人,其中后备军人动员规模创下历年之最,首次验证“全旅级后备部队动员编成”(如陆军206旅),从动员令下达到部
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gb300液冷
提问者:2025 年 1350 型号的产能情况怎么样?预计全年能出多少台? 专家:如果按 NVIDIA 的出货量来推算,1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据,属于相对领先的水平。 提问者:现在这款产品的价格是否有变化? 专家:价格目前没有明显波动,既没有上涨,也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长,其他方面比较稳定。 提问者:目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何?终端客户对液冷的接受度怎么样? 专家:液冷的需求与卡的功耗和散热特性
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固态电池氧化物分支
蔚蓝锂芯(002245.SZ)在固态电池领域具备明确的技术布局与商业化潜力,属于当前市场关注的固态电池概念股。以下是其核心进展与技术路径的深度解析: 一、技术研发与合作进展 1. 半固态电池产业化加速 公司基于天鹏电源19年积累的圆柱电池技术,开发凝胶聚合物体系半固态电池,采用高镍NCA正极(镍90/93)、掺硅负极及聚合物基电解质,具备高离子电导率(>1mS/cm)和低加工成本优势。计划2025年底推出50HES和60HES两款产品,能量密度最高达350Wh/kg,支持3C放电倍率和800次以
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不只有rwa
根据亚马逊Prime会员日(7月8-11日)的销售预期(美国在线销售额238亿美元,同比增28.4%),结合浔兴股份(002098)的业务布局,现从多维角度分析其潜在利好逻辑如下: 🔥 一、核心业务直接受益:跨境电商销量与效率双升 1. 价之链销售爆发预期子公司深圳价之链是浔兴股份跨境电商业务主体(营收占比19.93%),主要通过亚马逊平台销售3C电子、家居等高性价比中国商品。Prime会员日期间: - 流量红利:亚马逊全球超2亿Prime会员精准触达,专属曝光位提升商品点击率,叠加海折节(7
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aidc更新
【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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缺货的是low cte
1、低介电电子布行业增长逻辑 ·下游需求与市场规模:低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器,当前下游行业维持高增长。CCL市场规模预计2029年达202亿美金,2025-2029年增速8.3%。下游需求主要来自英伟达等高端GPU,2025年英伟达GPU需求400万颗,对应PCB市场116亿;800G交换机对应PCB市场150亿。AI硬件对low DK电路需求增长显著,2025年市场规模21亿,2026年44亿,2027年78亿,期间增速接近或达翻倍。 ·产品升级驱动因素:低介电电子布
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ai应用消息面
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250706【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.30~7.6日): 🟥国内:阿里OmniAvatar升级虚拟人能力、淘天集团发布推荐大模型RecGPT、全新多模态大模型 Ovis-U1。字节开源Trae-Agent以及多模态能力相关的EX-4D、Xverse、VINCIE-3B。腾讯元器微信支付 MCP 上线;腾讯元宝支持一句话搜索图片、视频号内容。美图WHEE上线“一句话修图”功能;昆仑万维开源奖励模型Skywork-Reward-V2;B
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gpu制裁加大下国内还真有个收益的
出于对中国的担忧,美国计划限制马来西亚和泰国的人工智能芯片 特朗普政府正计划限制包括英伟达公司(Nvidia Corp.)在内的人工智能芯片向马来西亚和泰国发货,以遏制涉嫌走私半导体进入中国。美国商务部的一项规则草案试图阻止中国通过这两个东南亚国家的中介机构获得这些芯片。该规则仍在草案中,可能会发生变化。 此举遭到美国盟友和英伟达等科技公司的反对。美国将继续对中国实施半导体限制,该限制于2022年实施,此后不断加强,并将措施扩大到2023年针对走私问题和市场知名度的规定所涵盖的40多个国家。商务
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ASIC、光模块最新调研、字节进展
ASIC、光模块最新调研、字节进展 原创 沙河口乔治 投研进阶之路 2025年07月06日 12:35 辽宁 听全文 1.ASIC是否需要更多的光模块和交换机?ASIC确实需要更多的光模块和交换机,主要原因在于其网络架构。对于推理任务,ASIC更倾向于采用flat结构,这里的关键在于数据带宽的变化,内部数据需要传输到外部时,外部带宽必须匹配,否则会造成数据拥堵。原来外部只需接一个400G交换机或两个200G,现在由于数据通量变大,一个交换机或光模块已无法满足需求,必须增加连接数量。所以ASIC和
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浔兴股份下周爆点
亚马逊下周有大爆活动 - Prime Day:活动时间为7月8日至7月11日。亚马逊新推出的低价商城Amazon Haul将首次参战,首日全品类直降40%,还可叠加满50美元减5%、满75美元减10%的日常优惠,部分商品最高可享50%折扣。 - 海折节:这是亚马逊专为中国消费者打造的首个年度级夏日大促,活动时间为7月8日至7月12日。活动将在亚马逊购物App、微信小程序“亚马逊海外购”以及京东亚马逊海外官方旗舰店同步上线。届时,将有超过3万个品牌、200多万件商品参与,消费者可享“单件零门槛全球
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新疆算力
根据现有公开信息及商业逻辑推断,克拉玛依碳和网络科技有限公司(简称“碳和网络”)与统一股份(600506)旗下子公司统一碳和科技(曾用名“碳和科技”)存在极高概率的关联关系,可视为统一股份在新疆算力产业的核心实施主体。以下是关键依据和分析: 核心关联证据 1. 名称与技术高度匹配 - 统一股份子公司原名:2024年公告显示,统一股份旗下控股子公司为 统一碳和科技(上海)有限公司(原名“碳和科技”)[注1]; - 新疆实体名称:报道中明确提及的“碳和水冷数据中心”运营主体为 克拉玛依碳和网络科技有
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就业赛道
国务院办公厅发布的《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》(国办发〔2025〕25号)对德生科技构成显著利好,主要体现在以下几个方面: 核心逻辑: 该政策的核心目标是“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”,通过一系列财政、金融、社保、服务等手段刺激就业、扶持企业。德生科技作为国内领先的社保民生综合服务商,其核心业务(社保卡服务运营、人力资源服务、就业大数据服务)深度嵌入到政策落地的多个关键环节。 具体利好点分析 1. 社保卡服务运营的深化与扩展: * 政策关联: 《通知》多处强调通过社保补贴、失业
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十四五收官利好
国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》(以下简称《意见》)对德生科技的业务发展具有多维度的战略利好,具体体现在以下方面: 一、社保卡“居民服务一卡通”场景全面深化 《意见》明确提出“推动社会保障卡居民服务‘一件事’”,并将其纳入重点事项清单。德生科技作为全国社保卡综合服务商龙头,其核心业务与政策导向高度契合: 1. 跨部门协同标杆案例:德生科技参与的北京民生一卡通项目,通过区块链技术打通人社、交通、文旅等10余个部门的数据壁垒,实现“一卡通行”的政务服务集成
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2025-07-08 23:58:21
asic跟国内多家gpu放量 利好标的
核心逻辑:AI算力底座中的“存力杠杆 “AI能力公式”(训练/推理有效算力 = 算力 × 运力 × 存力 × 人才密度)中,兴森科技的IC载板业务直接对应 存力环节,且处于产业爆发关键节点: 1. HBM技术革命拉动载板需求 - HBM(高带宽内存)出货量激增,其封装核心依赖高端IC载板。 - 兴森科技是国内唯一实现 FCBGA载板量产的企业,已切入国内外头部客户HBM供应链。 - 随着HBM在AI服务器渗透率从30%向80%跃升,公司产能利用率将持续提升。 2. AI算力军备竞赛的受益者 -
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世界高速铁路大会与国内反内卷
鸿路钢构作为国内最大的钢结构制造商,其业务与高铁建设存在紧密关联,主要体现在技术适配性、项目参与度及政策红利三方面。结合公开信息,具体分析如下: 🚄 一、高铁建设中的核心业务切入点 1. 桥梁钢结构技术优势高铁建设中桥梁占比高达80%以上,鸿路钢构在桥梁钢结构领域具备显著技术积累: - 高精度制造能力:公司专注于加工精度高、工期要求紧的订单,其桥梁钢结构产品毛利率达23.8%,远超行业均值。 - 项目经验丰富:参与雄安高铁站、雄西高铁等国家级项目,产品应用于高铁桥梁的钢梁制作、节段安装等核心环
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4v汉光加码,统一决心不变
今年的“汉光41号” 一、演习规模与时间大幅提升 今年演习首次将实兵演练时长从以往的5天4夜延长至10天9夜,增幅近1倍。这一调整旨在模拟高强度持久战,验证台军在连续作战压力下的后勤保障、指挥协同及官兵耐力。例如,演习分为“加强戒备”“应急作战”“全面作战”三阶段,其中全面作战阶段涵盖联合反登陆、滨海战斗、纵深防御等全流程科目,单日作战时间延长至24小时不间断模式。此外,参演兵力达2.2万人,其中后备军人动员规模创下历年之最,首次验证“全旅级后备部队动员编成”(如陆军206旅),从动员令下达到部
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提问者:2025 年 1350 型号的产能情况怎么样?预计全年能出多少台? 专家:如果按 NVIDIA 的出货量来推算,1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据,属于相对领先的水平。 提问者:现在这款产品的价格是否有变化? 专家:价格目前没有明显波动,既没有上涨,也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长,其他方面比较稳定。 提问者:目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何?终端客户对液冷的接受度怎么样? 专家:液冷的需求与卡的功耗和散热特性
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固态电池氧化物分支
蔚蓝锂芯(002245.SZ)在固态电池领域具备明确的技术布局与商业化潜力,属于当前市场关注的固态电池概念股。以下是其核心进展与技术路径的深度解析: 一、技术研发与合作进展 1. 半固态电池产业化加速 公司基于天鹏电源19年积累的圆柱电池技术,开发凝胶聚合物体系半固态电池,采用高镍NCA正极(镍90/93)、掺硅负极及聚合物基电解质,具备高离子电导率(>1mS/cm)和低加工成本优势。计划2025年底推出50HES和60HES两款产品,能量密度最高达350Wh/kg,支持3C放电倍率和800次以
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根据亚马逊Prime会员日(7月8-11日)的销售预期(美国在线销售额238亿美元,同比增28.4%),结合浔兴股份(002098)的业务布局,现从多维角度分析其潜在利好逻辑如下: 🔥 一、核心业务直接受益:跨境电商销量与效率双升 1. 价之链销售爆发预期子公司深圳价之链是浔兴股份跨境电商业务主体(营收占比19.93%),主要通过亚马逊平台销售3C电子、家居等高性价比中国商品。Prime会员日期间: - 流量红利:亚马逊全球超2亿Prime会员精准触达,专属曝光位提升商品点击率,叠加海折节(7
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【天风电新】AIDC更新:Meta冲刺800kW机架,看好AIDC高功率迭代-0706 在2025年OCP EMEA峰会上,Meta公布ORV3 HPR(高功率机架)V2-V4代的蓝图,计划于25Q3-26Q1年陆续推出。为了应对算力升级,下一代HPR将采用多项新技术以推高功率密度。 1、HPR V2变化:HPR V2对【PSU与BBU】提出更高的功率要求,单模块功率将从5.5KW迭代至12kW,对应的单shelf单机架功率分别提升至72kWW/190kW(V1为36kw/93.5kw)。 同时
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缺货的是low cte
1、低介电电子布行业增长逻辑 ·下游需求与市场规模:低介电电子布下游产业链为CCL→PCB→算力服务器,当前下游行业维持高增长。CCL市场规模预计2029年达202亿美金,2025-2029年增速8.3%。下游需求主要来自英伟达等高端GPU,2025年英伟达GPU需求400万颗,对应PCB市场116亿;800G交换机对应PCB市场150亿。AI硬件对low DK电路需求增长显著,2025年市场规模21亿,2026年44亿,2027年78亿,期间增速接近或达翻倍。 ·产品升级驱动因素:低介电电子布
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[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250706【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.30~7.6日): 🟥国内:阿里OmniAvatar升级虚拟人能力、淘天集团发布推荐大模型RecGPT、全新多模态大模型 Ovis-U1。字节开源Trae-Agent以及多模态能力相关的EX-4D、Xverse、VINCIE-3B。腾讯元器微信支付 MCP 上线;腾讯元宝支持一句话搜索图片、视频号内容。美图WHEE上线“一句话修图”功能;昆仑万维开源奖励模型Skywork-Reward-V2;B
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gpu制裁加大下国内还真有个收益的
出于对中国的担忧,美国计划限制马来西亚和泰国的人工智能芯片 特朗普政府正计划限制包括英伟达公司(Nvidia Corp.)在内的人工智能芯片向马来西亚和泰国发货,以遏制涉嫌走私半导体进入中国。美国商务部的一项规则草案试图阻止中国通过这两个东南亚国家的中介机构获得这些芯片。该规则仍在草案中,可能会发生变化。 此举遭到美国盟友和英伟达等科技公司的反对。美国将继续对中国实施半导体限制,该限制于2022年实施,此后不断加强,并将措施扩大到2023年针对走私问题和市场知名度的规定所涵盖的40多个国家。商务
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ASIC、光模块最新调研、字节进展
ASIC、光模块最新调研、字节进展 原创 沙河口乔治 投研进阶之路 2025年07月06日 12:35 辽宁 听全文 1.ASIC是否需要更多的光模块和交换机?ASIC确实需要更多的光模块和交换机,主要原因在于其网络架构。对于推理任务,ASIC更倾向于采用flat结构,这里的关键在于数据带宽的变化,内部数据需要传输到外部时,外部带宽必须匹配,否则会造成数据拥堵。原来外部只需接一个400G交换机或两个200G,现在由于数据通量变大,一个交换机或光模块已无法满足需求,必须增加连接数量。所以ASIC和
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浔兴股份下周爆点
亚马逊下周有大爆活动 - Prime Day:活动时间为7月8日至7月11日。亚马逊新推出的低价商城Amazon Haul将首次参战,首日全品类直降40%,还可叠加满50美元减5%、满75美元减10%的日常优惠,部分商品最高可享50%折扣。 - 海折节:这是亚马逊专为中国消费者打造的首个年度级夏日大促,活动时间为7月8日至7月12日。活动将在亚马逊购物App、微信小程序“亚马逊海外购”以及京东亚马逊海外官方旗舰店同步上线。届时,将有超过3万个品牌、200多万件商品参与,消费者可享“单件零门槛全球
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